金科地产集团股份有限公司2017年年度报告.pdf_P31-P35

金科地产集团股份有限公司2017年年度报告全文报告期内累计变更累计变募集年份募集方式/参集金本期己使已累计使尚未使用/尚未使用用募集资用募集资变更用途用途的募用途的募募集资金/集资金/闲置两年以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额比例存于募集公开发 2014年行股票2172332817455918486805 00.00%32365.23资金专户账上存于募集 2016年非公开发442098701473144926 行股票 00%12971614资金专户账上 661442089447049499,360.71 000%162,081.37 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.经中国证监会证监许可(2014)987号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券公司) 采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2200)万股,发行价为每股人民币10.00元,共计募集资金220000元,坐扣承销和保荐费用262000万元后的募集资金为217,38000万元,已由主承销商安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后,公司本次募集资金净额为21723328万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2014)8-57号)。 2.经中国证监会证监许可(2016)1319号文核准,本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司(以下简称长城证券公司)和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1020408163 万股,发行价为每股人民币44元,共计募集资金450000,坐扣承销和保荐费用56000元后的募集资金为 44400元,已由主承销商长城证券公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用19120万元后,公司本次集资金净额为44420880万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)8-90号) (二)募集资金使用和结余情况本公司以前年度己使用募集资金404,89021万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,49963 「万元,用于暂时补充流动资金199000元:2017年度实际使用募集资金94470.50万元,收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金19900元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,6746万元,2017年度结存的利息结余转出266万元;累计已使用的募集资金为4903071万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37418万元,累计利息结余转出金额为266万元截至2017年12月31日,募集资金余额为人民币165,25289万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位:万元

金科地产集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额 2014 年非公开发行股票 217,233.28 17,455.79 184,868.05 0 0 0.00% 32,365.23 存于募集资金专户账上 0 2016 年非公开发行股票 444,208.8 77,014.7 314,492.66 0 0 0.00% 129,716.14 存于募集资金专户账上 0 合计 -- 661,442.08 94,470.49 499,360.71 0 0 0.00% 162,081.37 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 经中国证监会证监许可〔2014〕987 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 220,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,620.00 万元后的募集资金为 217,380.00 万元，已由主承销商安信证券公司于 2014 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 146.72 万元后，公司本次募集资金净额为 217,233.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57 号）。 2. 经中国证监会证监许可〔2016〕1319 号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证券公司）和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 102,040.8163 万股，发行价为每股人民币 4.41 元，共计募集资金 450,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集资金为 444,400.00 万元，已由主承销商长城证券公司于 2016 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 191.20 万元后，公司本次募集资金净额为 444,208.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 404,890.21 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,499.63 万元，用于暂时补充流动资金 199,000.00 万元；2017 年度实际使用募集资金 94,470.50 万元，收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金 199,000.00 万元， 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,674.56 万元，2017 年度结存的利息结余转出 2.66 万元；累计已使用的募集资金为 499,360.71 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,174.18 万元，累计利息结余转出金额为 2.66 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 165,252.89 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元

金科地产集团股份有限公司2017年年度报告全文集资金投资项目实施方式调整不适用募集资金投资项|.2014年12月22日,本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入目先期投入及置募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8693974万元; 换情况 2.2016年11月15日,本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金219,01211万元。用闲置募集资金经2016年11月15日公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币1990 暂时补充流动资万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于暂时补充流动资金的金额金情况为19900元截至2017年12月31日,公司已陆续收回2016年用于暂时补充流动资金的募集资金1990 万元。项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因本公司共有7个募集资金专户,其中中信银行股份有限公司重庆两江支行募集资金专户(账号: 8110190952017年3月销户,账户余额453851857元转入金科金裕募集资金专户渤海银北京东二环支行账户(账号:20024205100869中国工商银行股份有限公重庆建新北路支行募集资金户(账号:3100023419200243082)于2017年12月销户,账户余额26631.21元转入建设银行哈密市国北路支行基本户(账号:6500167030002503735),截至2017年12月31日,本公司有5个募集资金户,募集资金存放情况如下开户银行银行账号募集资金余额中国农业银行股份有限公司 31440801040003823 109.354用于重庆开县”金科财重庆开县安康支行富中心项目尚未使用的募集资金用途及去向中信银行重庆分行营业部74210101826005 561360242 用于重庆江津·金科江津世界城项目用于重庆南川·金科世渤海银行北京东二环支行200324205100185 3,319.17 界城一期项目中信银行股份有限公司重庆用于遵义·金科中央 8111201012100156889 410.883,632.28 两江支行园城一期项目中信银行股份有限公司重庆用于重庆万州·金科观 81112010230016915908,946,381.49 两江支行澜项目合计 1,652,528,931 注1:截止2017年12月31日,重庆南川金科世界城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计102.32万元,收到募集资金专户中信银行股份有限公司重庆两江支行811101012900156438 募集资金使用及披露中存在的问销户转入利息收入共计45385万元,期末账户余额0.33万元,景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目累十收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计51.34万元,销户转出266万元,期末账户无余额题或其他情况注2:由于重庆开县金科财富中心项目、重庆江津·金科江津世界城项目、重庆南川金科世界城一期项目、遵义金科中央公园城一期项目、重庆万州·金科观澜项目为分期开发交房,此处达到预定可使用状

金科地产集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 1. 2014 年 12 月 22 日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 86,939.74 万元； 2. 2016 年 11 月 15 日，本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 219,012.11 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用经 2016 年 11 月 15 日公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 199,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的金额为199,000万元。截至2017年12月31日，公司已陆续收回2016年用于暂时补充流动资金的募集资金199,000 万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向本公司共有 7 个募集资金专户，其中中信银行股份有限公司重庆两江支行募集资金专户（账号： 8111201012900156438）于 2017 年 3 月销户，账户余额 4,538,518.57 元转入金科金裕募集资金专户渤海银行北京东二环支行账户（账号：2003242051000185），中国工商银行股份有限公重庆建新北路支行募集资金专户（账号：3100023419200243082）于 2017 年 12 月销户，账户余额 26,631.21 元转入建设银行哈密市爱国北路支行基本户（账号：65001670300052503735），截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行 31440801040003823 173,094,355.41 用于重庆开县•金科财富中心项目中信银行重庆分行营业部 7421010182600453565 159,601,243.27 用于重庆江津•金科江津世界城项目渤海银行北京东二环支行 2003242051000185 3,319.17 用于重庆南川•金科世界城一期项目中信银行股份有限公司重庆两江支行 8111201012100156889 410,883,632.28 用于遵义•金科中央公园城一期项目中信银行股份有限公司重庆两江支行 8111201012300156915 908,946,381.49 用于重庆万州•金科观澜项目合计 1,652,528,931.62 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 1：截止 2017 年 12 月 31 日，重庆南川•金科世界城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计102.32 万元，收到募集资金专户中信银行股份有限公司重庆两江支行8111201012900156438 销户转入利息收入共计 453.85 万元，期末账户余额 0.33 万元，景峡第二风电场 C 区 20 万千瓦风电项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 51.34 万元，销户转出 2.66 万元，期末账户无余额。注 2：由于重庆开县•金科财富中心项目、重庆江津•金科江津世界城项目、重庆南川•金科世界城一期项目、遵义•金科中央公园城一期项目、重庆万州•金科观澜项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状

金科地产集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 态日期为距资产负债表日最近一栋楼竣工时间。注 3：由于重庆开县•金科财富中心项目、重庆江津•金科江津世界城项目、重庆南川•金科世界城一期项目、遵义•金科中央公园城一期项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。注 4：由于重庆万州•金科观澜项目本期未竣工，暂未达到预定可使用状态，故本年未产生效益。注 5：景峡第二风电场 C 区 20 万千瓦风电项目本期处于在建过程中，暂未达到预定可使用状态，故本年未产生效益。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引渭南鸿景商贸有限公司重庆市金科大酒店有限公司 100%股权 2017 年 06 月 29 日 35,856 345.43 产生净利润 2.09 亿元，对公司当期财务状况和经营成果等方面产生积极影响 9.14% 协商定价否无是是 2017 年 07 月 01 日巨潮资讯网七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

金科地产集团股份有限公司2017年年度报告全文单位:元公司名称公司类主要业注册资本总资产资产营业收入营业利润净利润型重庆金科房地产开发子公司房地产业20.000019087836,998101344.309.240.451837318041.201235,875,315601.240.864406.39 重庆市金科骏成房地子公司|房地产业1419200 产开发有限公司 14485786726402811251.51902246834323150.38648273670.88 子公司|房地产业150.000301644636664889212.26|1296584,115145598790334,79692703 地产开发有限公司湖南金科亿达产业发子公司房地产业1000000019605268402013.8412781783667349268203.9442348926434 展有限公司报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响重庆金鼎卓企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆金科兆基房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆品锦悦房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆科嘉玺房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆航轩企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆轩立企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆市天悦房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆升港企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆银卓企业管理有限公司新设子公司无重大影响雅安金凯房地产开发有限公司新设子公司无重大影响成都金盛泽瑞房地产开发有限公司新设子公司无重大影响成都金泽房地产开发有限公司新设子公司重大影响泸州金润房地产开发有限公司新设子公司无重大影响遂宁金科房地产开发有限公司新设子公司无重大影响遂宁俊星企业管理服务有限公司新设子公司无重大影响南充金科弘鼎房地产开发有限公司新设子公司无重大影响北京金科金碧置业有限公司新设子重大影响天津金科津耀置业有限公司重大影响天津金科骏旭房地产开发有限公司重大影响济南金科骏耀房地产开发有限公司新设子公司重大影响山东金科天宸房地产有限公司新设子公司无重大影响张家港百俊房地产开发有限公司新设子公司无重大影响

金科地产集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润重庆金科房地产开发有限公司子公司房地产业 20,000,000.00 17,087,836,998.10 1,344,309,240.45 187,318,041.20 1,235,875,315.60 1,240,864,406.39 重庆市金科骏成房地产开发有限公司子公司房地产业 141,920,000.00 1,494,828,578.67 264,028,112.25 1,519,022,468.34 323,150,386.48 273,670,883.22 金科集团苏州百俊房地产开发有限公司子公司房地产业 150,000,000.00 3,016,446,366.68 488,189,212.26 1,296,584,112.51 455,987,903.33 341,796,927.03 湖南金科亿达产业发展有限公司子公司房地产业 100,000,000.00 2,349,660,522.68 402,013,841.27 817,836,673.49 268,203,944.42 343,883,264.34 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响重庆金鼎卓企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆金科兆基房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆品锦悦房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆科嘉玺房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆航轩企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆轩立企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆市天悦房地产开发有限公司新设子公司无重大影响重庆升港企业管理有限公司新设子公司无重大影响重庆银卓企业管理有限公司新设子公司无重大影响雅安金凯房地产开发有限公司新设子公司无重大影响成都金盛泽瑞房地产开发有限公司新设子公司无重大影响成都金泽房地产开发有限公司新设子公司无重大影响泸州金润房地产开发有限公司新设子公司无重大影响遂宁金科房地产开发有限公司新设子公司无重大影响遂宁俊星企业管理服务有限公司新设子公司无重大影响南充金科弘鼎房地产开发有限公司新设子公司无重大影响北京金科金碧置业有限公司新设子公司无重大影响天津金科津耀置业有限公司新设子公司无重大影响天津金科骏旭房地产开发有限公司新设子公司无重大影响济南金科骏耀房地产开发有限公司新设子公司无重大影响山东金科天宸房地产有限公司新设子公司无重大影响张家港百俊房地产开发有限公司新设子公司无重大影响