东方电气股份有限公司2012年年度报告

东方电气股份有限公司2012年年度报告 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内总体经营情况回顾 2012年,是东方电气夯实基础、谋划发展的关键一年。一年来,公司坚持”三个转变”(由 注重规模扩张向注重效益增长转变、由注重产能提高向注重技术进步转变、由制造型企业向制 造与服务型企业转变)指导思想,围绕"调结构、抓创新、强管理、上水平"总体要求,全力开 展生产经营活动,克服了国际国内市场持续低迷的不利影响,不畏艰难,奋力拼搏,各项工作 取得新进展,保持了平稳持续发展态势。 经营指标完成情况 报告期内按中国企业会计准则计算,公司实现营业总收入为人民币38079亿元,较上年 同期减少11.27%:归属上市公司股东净利润为人民币2191亿元,较上年同期减少2831%; 实现每股收益为人民币109元;主营业务综合毛利率为20.84%,较上年同期增加0.10个百分 发电设备产量情况 报告期内公司完成发电设备产量326125万千瓦,同比减少178%(具体分产品产量见 收入因素分析”) 市场开拓持续推进 面对严峻的国际国内市场形势,公司加强协调,精心策划,全力以赴抓市场。2012年本 公司新增订单440亿元人民币,其中出口项目88亿美元,占12%。新增订单中,高效清洁能 源占64%,新能源占14%,水能与环保占8%,工程及服务占14% 截至2012年末,公司在手订单1450亿元人民币,其中:高效清洁能源占60%、新能源占 14%、水能与环保占9%、工程及服务业占17%。在手订单中,出口项目占19% 积极拓展国内市场。获得目前国内单机容量最大的抽水蓄能机组浙江仙居抽水蓄能项目发 电机合同。签订国内首台蒸气出口温度620度、压力28兆帕机组-重庆万州2×100万千瓦项 目的机炉电设备供货合同。签订安源2×66万千瓦二次再热机组机电合同,实现公司二次再热 66万千瓦等级机电项目零的突破。F级燃机继续保持行业领先,签订了一批重点燃机设备供货 合同。获得国核大型先进压水堆CAP1400示范工程T/G包设备研制采购合同。稳步开拓国际 市场。签订波黑斯坦纳瑞总承包项目,公司正式进入东欧火电EPC市场。进军中亚市场,获 得哈萨克斯坦BTPP2×66万千瓦项目锅炉岛供货合同 生产工程管理成效显著 产品制造任务顺利完成。世界首台600MW循环流化床机组交付客户。世界单机容量最大 的台山核电项目1750MW发电机制造成功。国内外形尺寸、重量最大的水煤浆气化炉生产制 造完成,实现气化炉领域"零"的突破。平顶山2×1000MW机组工程EPC脱硝总包项目荣获 "2011-2012年度国家优质工程金奖”。 工程建设有序推进。目前,在手执行项目30个,装机总量2322MW。全年共实现2台 600MW机组最终移交,15台2837MW机组初步移交,14台3303MW机组并网发电。印尼龙 湾3X31MW电站工程实现"一年三投";巴齐丹项目1号、2号机组并网。印度市场4台机组 并网发电。巴基斯坦真纳水电工程4台机组并网发电。 自主创新能力再上台阶 完成了安谷190MW大型轴流式水轮机、葛洲坝125MW增容改造机组、1000Mw等级混

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内总体经营情况回顾 2012 年，是东方电气夯实基础、谋划发展的关键一年。一年来，公司坚持"三个转变"（由 注重规模扩张向注重效益增长转变、由注重产能提高向注重技术进步转变、由制造型企业向制 造与服务型企业转变）指导思想，围绕"调结构、抓创新、强管理、上水平"总体要求，全力开 展生产经营活动，克服了国际国内市场持续低迷的不利影响，不畏艰难，奋力拼搏，各项工作 取得新进展，保持了平稳持续发展态势。 经营指标完成情况 报告期内按中国企业会计准则计算，公司实现营业总收入为人民币 380.79 亿元，较上年 同期减少 11.27％；归属上市公司股东净利润为人民币 21.91 亿元，较上年同期减少 28.31％； 实现每股收益为人民币 1.09 元；主营业务综合毛利率为 20.84%，较上年同期增加 0.10 个百分 点。 发电设备产量情况 报告期内公司完成发电设备产量 3261.25 万千瓦，同比减少 17.8%。（具体分产品产量见" 收入因素分析"） 市场开拓持续推进 面对严峻的国际国内市场形势，公司加强协调，精心策划，全力以赴抓市场。2012 年本 公司新增订单 440 亿元人民币，其中出口项目 8.8 亿美元，占 12%。新增订单中，高效清洁能 源占 64%，新能源占 14%，水能与环保占 8%，工程及服务占 14%。 截至 2012 年末，公司在手订单 1450 亿元人民币，其中：高效清洁能源占 60%、新能源占 14%、水能与环保占 9%、工程及服务业占 17%。在手订单中，出口项目占 19%。 积极拓展国内市场。获得目前国内单机容量最大的抽水蓄能机组浙江仙居抽水蓄能项目发 电机合同。签订国内首台蒸气出口温度 620 度、压力 28 兆帕机组---重庆万州 2×100 万千瓦项 目的机炉电设备供货合同。签订安源 2×66 万千瓦二次再热机组机电合同，实现公司二次再热 66 万千瓦等级机电项目零的突破。F 级燃机继续保持行业领先，签订了一批重点燃机设备供货 合同。获得国核大型先进压水堆 CAP1400 示范工程 T/G 包设备研制采购合同。稳步开拓国际 市场。签订波黑斯坦纳瑞总承包项目，公司正式进入东欧火电 EPC 市场。进军中亚市场，获 得哈萨克斯坦 BTPP 2×66 万千瓦项目锅炉岛供货合同。 生产工程管理成效显著 产品制造任务顺利完成。世界首台 600MW 循环流化床机组交付客户。世界单机容量最大 的台山核电项目 1750MW 发电机制造成功。国内外形尺寸、重量最大的水煤浆气化炉生产制 造完成，实现气化炉领域"零"的突破。平顶山 2×1000MW 机组工程 EPC 脱硝总包项目荣获 "2011-2012 年度国家优质工程金奖"。 工程建设有序推进。目前，在手执行项目 30 个，装机总量 23227MW。全年共实现 2 台 600MW 机组最终移交，15 台 2837MW 机组初步移交，14 台 3303MW 机组并网发电。印尼龙 湾 3X315MW 电站工程实现"一年三投"；巴齐丹项目 1 号、2 号机组并网。印度市场 4 台机组 并网发电。巴基斯坦真纳水电工程 4 台机组并网发电。 自主创新能力再上台阶 完成了安谷 190MW 大型轴流式水轮机、葛洲坝 125MW 增容改造机组、1000MW 等级混

东方电气股份有限公司2012 报告 流式水轮发电机组,及仙居375MW抽水蓄能发电电动机开发。完成600MW火电机组提质增效 技术方案确定。600MwW超临界循环流化床锅炉、大型电站锅炉SCR烟气脱硝装置被列入国家 重点新产品。超超临界机组新机型和二次再热项目取得突破。50MwWF级燃机自主硏发按计划 推进。55MW海上风电机组已经完成车间总装及静态调试 资源配置取得新经验 积极推动国际市场资源整合。打造东方电气在海外市场、技术、服务的统一窗口和统一平 台,树立整体对外形象,提高资源使用效率。深λ硏宄产业形势,积极推动资源整合。通过固 定资产投资,将资源向增强创新能力和提高核心竞争力以及新产业拓展集中 全面风险管理进一步加强 实施全面风险管理年度报告编报制度。不断完善内部控制体系建设,着力构建覆盖公司各 企业的内部控制体系。通过对公司及所属企业资金管理、招投标及采购业务等全面梳理缺陷 完善相应制度并强化制度执行,提高了公司财务管理等风险管理水平,促进了公司管理效率的 提升 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 元币种:人民币 本期数 变动比例(%) 营业收入 38.079,202,510.342,916618,32918 -11.27 营业成本 30,001,922,7056233,954,39763801 1164 销售费用 850521579718860714447 4.30 「管理费用 357833642913,39772499581 5.32 财务费用 -84,629,161.74 87907615.55 3.73 经营活动产生的现金流量净额 178523654301,13851326283 84.32 投资活动产生的现金流量净额 1,246033,09843-1,801,773005.16 30.84 筹资活动产生的现金流量净额 2574747765441539476 1058 研发支出 1,257978,055331,200,61942.75 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 由于国内经济增长速度放缓,国内用电量增速低于预期,使得市场需求减少,多个项目暂 停或延迟交货,为控制经营风险,公司依据项目需求实施进度,调整了生产节奏,将部分项目 交货期延后,使得公司火电产品收入减少。受日本福岛核事故后国家放缓核电项目审批的影 响,公司承接的部分核电项目暂停或延缓,核电产品收入同比减少;受风电市场竞争加剧影 响,风电产品收入同比减少。上述产品收入的减少导致了公司业务收入减少。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度公司继续保持了较高的国内市场份额,其中公司占据了40%的国内大中型水电市场 份额以及30%左右的国内火电市场份额,燃机市场份额也保持国内领先。 本年度公司完成发电设备产量326125万千瓦,同比减少178%其中水轮发电机组6682 万千瓦,同比增长22.3%;汽轮发电机2538万千瓦,同比减少22.5%;风电5505万千瓦,同 比减少621%。电站锅炉20645万千瓦,同比减少57%;电站汽轮机259545万千瓦,同比减 少33.7%

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 12 流式水轮发电机组,及仙居 375MW 抽水蓄能发电电动机开发。完成 600MW 火电机组提质增效 技术方案确定。600MW 超临界循环流化床锅炉、大型电站锅炉 SCR 烟气脱硝装置被列入国家 重点新产品。超超临界机组新机型和二次再热项目取得突破。50MW F 级燃机自主研发按计划 推进。5.5MW 海上风电机组已经完成车间总装及静态调试。 资源配置取得新经验 积极推动国际市场资源整合。打造东方电气在海外市场、技术、服务的统一窗口和统一平 台，树立整体对外形象，提高资源使用效率。深入研究产业形势，积极推动资源整合。通过固 定资产投资，将资源向增强创新能力和提高核心竞争力以及新产业拓展集中。 全面风险管理进一步加强 实施全面风险管理年度报告编报制度。不断完善内部控制体系建设，着力构建覆盖公司各 企业的内部控制体系。通过对公司及所属企业资金管理、招投标及采购业务等全面梳理缺陷， 完善相应制度并强化制度执行，提高了公司财务管理等风险管理水平，促进了公司管理效率的 提升。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 38,079,202,510.13 42,916,618,329.18 -11.27 营业成本 30,001,922,705.62 33,954,397,638.01 -11.64 销售费用 850,521,579.71 888,697,144.47 -4.30 管理费用 3,578,333,642.91 3,397,724,995.81 5.32 财务费用 -84,629,161.74 -87,907,615.55 -3.73 经营活动产生的现金流量净额 -178,523,654.30 -1,138,513,262.83 -84.32 投资活动产生的现金流量净额 -1,246,033,098.43 -1,801,773,005.16 -30.84 筹资活动产生的现金流量净额 25,747,477.65 -444,053,394.76 -105.80 研发支出 1,257,978,055.33 1,200,619,442.75 4.78 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 由于国内经济增长速度放缓，国内用电量增速低于预期，使得市场需求减少，多个项目暂 停或延迟交货，为控制经营风险，公司依据项目需求实施进度，调整了生产节奏，将部分项目 交货期延后，使得公司火电产品收入减少。 受日本福岛核事故后国家放缓核电项目审批的影 响，公司承接的部分核电项目暂停或延缓，核电产品收入同比减少；受风电市场竞争加剧影 响，风电产品收入同比减少。上述产品收入的减少导致了公司业务收入减少。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度公司继续保持了较高的国内市场份额，其中公司占据了 40%的国内大中型水电市场 份额以及 30%左右的国内火电市场份额，燃机市场份额也保持国内领先。 本年度公司完成发电设备产量 3261.25 万千瓦，同比减少 17.8%。其中水轮发电机组 668.2 万千瓦，同比增长 22.3%；汽轮发电机 2538 万千瓦，同比减少 22.5%；风电 55.05 万千瓦，同 比减少 62.1%。电站锅炉 2064.5 万千瓦，同比减少 5.7%；电站汽轮机 2595.45 万千瓦，同比减 少 33.7%

东方电气股份有限公司2012年年度报告 本年度由于国内经济增长速度放缓,国内用电量增速也低于预期,使得市场需求减少,多 个项目暂停或延迟交货。为控制经营风险,公司依据项目实施进度,调整了生产节奏,将部分 项目交货期延后,使得公司煤电产品(如汽轮发电机、电站汽轮机)产量明显下滑。同时, 2012年公司风电新增订单减少,使得风电产量低于预期 (3订单分析 本年度由于国内经济增长速度放缓,国内用电量增速也低于预期,使得市场需求减少,多 个项目暂停或延迟交货,导致报告期内实际完成的前期订单量低于预期 (4)主要销售客户的情况 报告期内,本公司对前五名客户实现的营业收入为6868亿元,占营业收入总额的 804%,占公司营业收入总额比率少于30% 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构成项 本期占总 上年同期 本期金额 本期金额成本比例上年同期金额占总成衣/较上年同 比例(%)/期变动比 原材料及外 13.49 发电设备[购件 2468700520521826428.535002,163.988483 制造及服[接人工20161355254675_20223980060 0.30 制造费用3,17078752341061|30810584290 2.91 29873,907,51009100.00|33638268910010000 -11.19 (2)主要供应商情况 报告期内,本公司对前五名供应商的采购金额为23.86亿元,占采购总额的15.84%,公 司采购总额比率少于30%。 4、费用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 850,521,579.71 888.697.14447 -4.30 管理费用 3,578,33364291 3,397,724,99581 84,629,161.74 -87,907.615.55 3.73 所得税费用 364937341.51 425.839.071.57 14.30 5、研发支出 (1)研发支出情况表 期费用化研发支出 1,257,978,05533 「研发支出合计 1,257,978,055.33 研发支出总额占净资产比例(%) 7.60

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 13 本年度由于国内经济增长速度放缓，国内用电量增速也低于预期，使得市场需求减少，多 个项目暂停或延迟交货。为控制经营风险，公司依据项目实施进度，调整了生产节奏，将部分 项目交货期延后，使得公司煤电产品（如汽轮发电机、电站汽轮机）产量明显下滑。同时， 2012 年公司风电新增订单减少，使得风电产量低于预期。 (3)订单分析 本年度由于国内经济增长速度放缓，国内用电量增速也低于预期，使得市场需求减少，多 个项目暂停或延迟交货，导致报告期内实际完成的前期订单量低于预期。 (4)主要销售客户的情况 报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为 68.68 亿元，占营业收入总额的 18.04%，占公司营业收入总额比率少于 30％。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 发电设备 制造及服 务 原材料及外 购件 24,687,005,205.21 82.64 28,535,002,163.98 84.83 -13.49 直接人工 2,016,113,552.54 6.75 2,022,208,398.00 6.01 -0.30 制造费用 3,170,788,752.34 10.61 3,081,058,429.02 9.16 2.91 合计 29,873,907,510.09 100.00 33,638,268,991.00 100.00 -11.19 (2)主要供应商情况 报告期内，本公司对前五名供应商的采购金额为 23.86 亿元，占采购总额的 15.84%，公 司采购总额比率少于 30％。 4、费用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 850,521,579.71 888,697,144.47 -4.30 管理费用 3,578,333,642.91 3,397,724,995.81 5.32 财务费用 -84,629,161.74 -87,907,615.55 -3.73 所得税费用 364,937,341.51 425,839,071.57 -14.30 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,257,978,055.33 研发支出合计 1,257,978,055.33 研发支出总额占净资产比例（%） 7.60

东方电气股份有限公司2012年年度报告 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.30 (2)情况说明 2012年公司以围绕做精主业、加强硏发,实现关键产品核心技术突破,优化性能,提高 产品竞争力为任务目标,加强新产品开发和科研力度,圆满完成了1000MW混流式机组的方 案设计、400MW等级的大型抽水蓄能机组的方案设计,成功中标仙居抽水蓄能电站发电机; 东方优化后的660MW等级、1000MW的超临界、超超临界机组技术水平已达到国内领先水 平,并成功签订了华润焦作和国网焦作660MW项目、万州1000MW高参数机组项目、浙能舟 山,大唐抚州和乌沙山三个1000MW项目;改进型的重型燃机的国产化率达到80%,性能指 标达到国内领先水平;核电研发取得重要进展,签订了列入国家重大科技专项的CAP1400国 家核电自主知识产权的大型先进压水堆核电站重大专项示范工程TG包设备研制采购合同", 该合同的签订标志着国核压水堆示范工程汽轮发电机组进入实质性的开发研制阶段,将为促进 国核压水堆示范工程顺利建设,推进我国核电自主化发展奠定良好基础。55MW海上风电项 目己完成样机的开发试制,为今后开发更大容量风电打下了坚实的基础 2012年,公司完成新产品研制项目62项,科研项目149项,申请专利349项,其中发明 专利55项;获授权专利93项,其中发明专利37项 6、现金流 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) [收到的税费返还 298058101964457703670 33.14 经营活动产生的现金流量净额 -178.52365430-1,13851326283 -84.32 收回投资收到的现金 279,708.656 取得投资收益收到的现金 46.649.053.8 30042,86693 55.27 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 1,194,534944.311,861909811.75 3584 投资支付的现金 404000 93397,12248 32.56 收到其他与筹资活动有关的现金 85940.00000 47,100.000.00 子公司支付给少数股东的股利、利 润 16,790,505.11 2417,87440 59443 (1)收到的税费返还现金流量同比减少33.14%,主要原因是本年收到的产品出口退税款同比 减少。 (2)经营活动产生的现金流量净流出额同比减少8432%,主要原因是本年公司在货款回收总 额有所减少的情况下,进一步加强资金管理,采购支付的资金同比大幅减少。 (3)收回投资收到的现金同比增加180.11%,主要原因是本年公司出售了所持有的华能国际 流通股 (4)取得投资收益收到的现金同比增加5527%,主要原因是本年公司所持股票的现金股利同 比增加。 (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少3584%,主要原因是本 年公司固定资产投资项目数量和规模进一步下降。 (6)投资支付的现金同比增加332.56%,主要原因是本年公司新增购入内蒙华电非公开发行 的流通股。 (7)收到其他与筹资活动有关的现金同比增加8246%,主要原因是本年公司收到的技术创新 项目专项资金同比增加 (8)子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加59443%,主要原因是本年公司的控股子 公司对2011年度利润实施了现金分红

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 14 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.30 (2)情况说明 2012 年公司以围绕做精主业、加强研发，实现关键产品核心技术突破，优化性能，提高 产品竞争力为任务目标，加强新产品开发和科研力度，圆满完成了 1000MW 混流式机组的方 案设计、400MW 等级的大型抽水蓄能机组的方案设计，成功中标仙居抽水蓄能电站发电机； 东方优化后的 660MW 等级、1000MW 的超临界、超超临界机组技术水平已达到国内领先水 平，并成功签订了华润焦作和国网焦作 660MW 项目、万州 1000MW 高参数机组项目、浙能舟 山，大唐抚州和乌沙山三个 1000MW 项目；改进型的重型燃机的国产化率达到 80%，性能指 标达到国内领先水平；核电研发取得重要进展，签订了列入国家重大科技专项的"CAP1400 国 家核电自主知识产权的大型先进压水堆核电站重大专项示范工程 T/G 包设备研制采购合同"， 该合同的签订标志着国核压水堆示范工程汽轮发电机组进入实质性的开发研制阶段，将为促进 国核压水堆示范工程顺利建设，推进我国核电自主化发展奠定良好基础。5.5MW 海上风电项 目已完成样机的开发试制，为今后开发更大容量风电打下了坚实的基础。 2012 年，公司完成新产品研制项目 62 项，科研项目 149 项，申请专利 349 项，其中发明 专利 55 项；获授权专利 93 项，其中发明专利 37 项。 6、现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 收到的税费返还 298,058,101.96 445,772,036.70 -33.14 经营活动产生的现金流量净额 -178,523,654.30 -1,138,513,262.83 -84.32 收回投资收到的现金 279,708,656.58 99,855,722.18 180.11 取得投资收益收到的现金 46,649,053.83 30,042,866.93 55.27 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 1,194,534,944.31 1,861,909,811.75 -35.84 投资支付的现金 404,000,000.00 93,397,122.48 332.56 收到其他与筹资活动有关的现金 85,940,000.00 47,100,000.00 82.46 子公司支付给少数股东的股利、利 润 16,790,505.11 2,417,874.40 594.43 （1）收到的税费返还现金流量同比减少 33.14%，主要原因是本年收到的产品出口退税款同比 减少。 （2）经营活动产生的现金流量净流出额同比减少 84.32%，主要原因是本年公司在货款回收总 额有所减少的情况下，进一步加强资金管理，采购支付的资金同比大幅减少。 （3）收回投资收到的现金同比增加 180.11%，主要原因是本年公司出售了所持有的华能国际 流通股。 （4）取得投资收益收到的现金同比增加 55.27%，主要原因是本年公司所持股票的现金股利同 比增加。 （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 35.84%，主要原因是本 年公司固定资产投资项目数量和规模进一步下降。 （6）投资支付的现金同比增加 332.56%，主要原因是本年公司新增购入内蒙华电非公开发行 的流通股。 （7）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 82.46%，主要原因是本年公司收到的技术创新 项目专项资金同比增加。 （8）子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加 594.43%，主要原因是本年公司的控股子 公司对 2011 年度利润实施了现金分红

东方电气股份有限公司2012年年度报告 7、发展战略和经营计划进展说明 报告期内,本年度国内经济增长速度放缓,国内用电量增速也低于预期,使得市场需求减 少,多个项目暂停或延迟交货。为控制经营风险,公司依据项目实施进度,调整了生产节奏 将部分项目交货期延后,使得公司煤电产品产量明显下滑。同时,2012年公司风电新增订单 减少,使得风电产量低于预期。煤电、风电产品产量的下滑,导致公司完成发电设备产量较年 初计划目标有所减少 (二行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率「营业收入营业成本「毛利率比 比上年增比上年增上年增减 减(% 发电设备 37,739,3456997329,873,907,510.09 -11.08 -11.19 0.10 制造业 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(% 减(% 清洁高|20.200164282157499896013 22.03 1749 20.09 2.53 发电设备 7,664,847200756,398,558,70619 16.5 -13.72 水能及环452831038483.2990846602 27.15 39.69 保设备 23.62 948 工程及服 5,346,021,372684426,265,97775 17.20 (1)本年清洁高效发电设备营业收入同比减少1749%,主要是火电收入减少17.56%,同时核电 常规岛收入减少26.73% (2)本年新能源收入同比减少13.72%,主要是受风电行业影响,本年风电收入减少12.37%。同 时新能源毛利率同比降低466个百分点,主要是本期销售风电价格下降 (3)水能及环保设备收入同比增长3969%,主要是本期水电设备销售收入增长3338%,同时毛 利率同比增长948%,主要是本期水电项目结构变化 (4)工程及服务毛利率同比减少982个百分点,主要是本期工程项目结构变化 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入比上年增减(%) 29.059784443.80 境外 8,679,561,2559

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 15 7、发展战略和经营计划进展说明 报告期内，本年度国内经济增长速度放缓，国内用电量增速也低于预期，使得市场需求减 少，多个项目暂停或延迟交货。为控制经营风险，公司依据项目实施进度，调整了生产节奏， 将部分项目交货期延后，使得公司煤电产品产量明显下滑。同时，2012 年公司风电新增订单 减少，使得风电产量低于预期。煤电、风电产品产量的下滑，导致公司完成发电设备产量较年 初计划目标有所减少。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 发电设备 制造业 37,739,345,699.73 29,873,907,510.09 20.84 -11.08 -11.19 0.10 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 清洁高效 发电设备 20,200,166,742.82 15,749,998,160.13 22.03 -17.49 -20.09 2.53 新能源 7,664,847,200.75 6,398,558,706.19 16.52 -13.72 -8.62 -4.66 水能及环 保设备 4,528,310,383.48 3,299,084,666.02 27.15 39.69 23.62 9.48 工程及服 务 5,346,021,372.68 4,426,265,977.75 17.20 -8.37 3.95 -9.82 (1)本年清洁高效发电设备营业收入同比减少 17.49%，主要是火电收入减少 17.56%，同时核电 常规岛收入减少 26.73%。 (2)本年新能源收入同比减少 13.72%，主要是受风电行业影响，本年风电收入减少 12.37%。同 时新能源毛利率同比降低 4.66 个百分点，主要是本期销售风电价格下降。 (3)水能及环保设备收入同比增长 39.69%，主要是本期水电设备销售收入增长 33.38%，同时毛 利率同比增长 9.48%，主要是本期水电项目结构变化。 (4)工程及服务毛利率同比减少 9.82 个百分点，主要是本期工程项目结构变化。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 29,059,784,443.80 -20.23 境外 8,679,561,255.93 44.32