航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 √适用口不适用 1.经营活动现金净流量-35,899,142.73元,较上年同期增长30,404,38.94元。主要是公司通过加强应收账款、存货等两项资金 的清理,减少资金占用,同时有效利用供应商和银行的信用额度,导致经营活动现金同比明显改善。 2.投资活动现金流出较去年同期增长45,263,939508元。主要是惯性公司涿州工业园建设及收购益来公司少数股东股权所致 3.筹资活动现金流入274,4π0,000元,同比增加流入136,470,00000元,主要是补充流动资金增加借款及惯性公司收到增资 款项所致。 4.筹资活动现金流出164,590,091.3元,同比增加流出52,999618.54元,主要是偿还到期借款増加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要是实现产品销售的业务中,赊销业务比重较高,以及提前备货导致的货款支出较多所致。 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)|同期增减(%)|期增减(%) 分行业 航天制造业 368596.87386286,1264394 仪表制造业 434,742,12802360925031.74 16 21.14% 21.36% -0.15% 环保服务业 1068810396981,102,61.82 24.12% 582% 电力设备制造业41740547908365694,01926 12.39% -8.09% 内部抵消 28853279488938,74957 分产品 车联网及工业物 141,419,84194107,711325.7 23.84% 7.63% 3.18% 航天应用产品368568788626494 22.37% -4.89% -5.93% 汽车电子 167,196,44141254988993 24.94% 15.17 石油仪器设备 330068810320881741839 10.38% 1408% 1667% -1.99 电力设备 417405479.08365,694,01926 12.39 内部抵消 28853,27948|-28,938,74957 分地区 851,427,21542730,743,79149 14.17% 605% 4.95 170616,92543134,339,45893 2126 18.88% -1.82 东北地区 121,810020.1382319,549.18 3242% -1149% 1623% 华中地区 93,3582592976,649,70405 17.9% 1256% 141.13% -5.29% 其他地区 0413,1003869,795,59861 8% 57.34% 56.78 -0.99% 部抵销 2885327948-28,938,749.57

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动现金净流量-35,899,142.73元，较上年同期增长30,404,338.94元。主要是公司通过加强应收账款、存货等两项资金 的清理，减少资金占用，同时有效利用供应商和银行的信用额度，导致经营活动现金同比明显改善。 2. 投资活动现金流出较去年同期增长45,263,939508元。主要是惯性公司涿州工业园建设及收购益来公司少数股东股权所致。 3. 筹资活动现金流入274,470,000.00元，同比增加流入136,470,000.00元，主要是补充流动资金增加借款及惯性公司收到增资 款项所致。 4. 筹资活动现金流出164,590,091.33元，同比增加流出52,999,618.54元，主要是偿还到期借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是实现产品销售的业务中，赊销业务比重较高，以及提前备货导致的货款支出较多所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 航天制造业 368,596,873.86 286,126,439.44 22.37% -4.89% -5.93% 0.86% 仪表制造业 434,742,128.02 360,925,031.74 16.98% 21.14% 21.36% -0.15% 环保服务业 106,881,039.69 81,102,611.82 24.12% -5.82% -10.51% 3.98% 电力设备制造业 417,405,479.08 365,694,019.26 12.39% -8.09% -9.35% 1.22% 内部抵消 -28,853,279.48 -28,938,749.57 分产品 车联网及工业物 联网 141,419,841.94 107,711,325.79 23.84% 12.12% 7.63% 3.18% 航天应用产品 368,596,873.86 286,126,439.44 22.37% -4.89% -5.93% 0.86% 汽车电子 167,196,444.74 125,498,899.38 24.94% 17.76% 15.17% 1.69% 石油仪器设备 233,006,881.03 208,817,418.39 10.38% 14.08% 16.67% -1.99% 电力设备 417,405,479.08 365,694,019.26 12.39% -8.09% -9.35% 1.22% 内部抵消 -28,853,279.48 -28,938,749.57 分地区 华北地区 851,427,215.42 730,743,791.49 14.17% 6.05% 4.95% 0.9% 华东地区 170,616,925.43 134,339,458.93 21.26% 16.14% 18.88% -1.82% 东北地区 121,810,020.13 82,319,549.18 32.42% 9.76% -11.49% 16.23% 华中地区 93,358,259.29 76,649,704.05 17.9% 125.6% 141.13% -5.29% 其他地区 90,413,100.38 69,795,598.61 22.8% -57.34% -56.78% -0.99% 内部抵销 -28,853,279.48 -28,938,749.57

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 013年末 2012年末 比重增减 额 占总资产比 金额 占总资产比( 重大变动说明 例(%) 例(%) 经营活动及投资活动现金流流出 货币资金 207,732,881.6 1281%220,176,706.94 16.26%-3.45% 所致 应收账款 346,8592853 21.39%291,341,404.5621.51%-0.12 存货 358,033,799 2208%311336,194 9%-0.91 投资性房地产 1,983223 0.12 长期股权投资 49.500.000.00 3.0 9,500,000.00 固定资产 157561,936.50 972%15842547071 11.7%-1.98% 在建工程 115645,12570 7.13%51,347,125 379%3.34%惯性公司涿州产业园投资所致。 2、负债项目重大变动情况 单位 2013年 012年 占总资产比金额占总资产比重增减 重大变动说明 (%) 例(%) 例(%) 年初7000元短期借款本期到期偿 短期借款 0.00 0%7000000517%-5.17% 还所致 长期借款 2678272720016.52%68.945,45400 509%1143%增加借款补充流动资金 主要为惯性公司、益来公司和机电 公司合理使用银行信用,增加对供 应付票据 57,624,268.10 355%3,314,406.0 3.31% 应商以银行承兑汇票和商业承兑汇 票结算所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位 计入权益的累 本期公允价值 期初数 变动损益/计公允价值变本期计提的减 本期购买金额本期出售金额期末数

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 207,732,881.61 12.81% 220,176,706.94 16.26% -3.45% 经营活动及投资活动现金流流出 所致。 应收账款 346,859,285.37 21.39% 291,341,404.56 21.51% -0.12% 存货 358,033,799.26 22.08% 311,336,194.76 22.99% -0.91% 投资性房地产 1,983,223.24 0.12% 0.00 0% 0.12% 长期股权投资 49,500,000.00 3.05% 49,500,000.00 3.65% -0.6% 固定资产 157,561,936.50 9.72% 158,425,470.71 11.7% -1.98% 在建工程 115,645,125.70 7.13% 51,347,125.59 3.79% 3.34% 惯性公司涿州产业园投资所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0.00 0% 70,000,000.00 5.17% -5.17% 年初 7000 万元短期借款本期到期偿 还所致。 长期借款 267,827,272.00 16.52% 68,945,454.00 5.09% 11.43% 增加借款补充流动资金。 应付票据 57,624,268.10 3.55% 3,314,406.00 0.24% 3.31% 主要为惯性公司、益来公司和机电 公司合理使用银行信用，增加对供 应商以银行承兑汇票和商业承兑汇 票结算所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 0.00 0.00 的金融资产 (不含衍生金 融资产) 2衍生金融资 可供出售金 0.00 0.00 0.00 融资产 融资产小 投资性房地产 00 00 0.00 0.00 生产性生物资 0.00 0.00 000 0.00 0 上述合计 000 融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 报告期内,公司技术创新和应用能力进一步提升,加速度计组合发挥导航作用,确保“神州十号”与“天宫一号”完成交汇 对接任务以及“嫦娥三号νˆ完美落月,助力航天重大工程任务取得圆满成功:智能绝缘子、容性在线监测等技术取得硏发突破, 并完成产品试制:全液晶组合仪表、多路总线BCM系统等产品实现工程化应用。公司市场优势不断加强,重点拓展的车联 网业务获得国家发改委大额资金支持,且年内与多个省份实现布局,提升了公司在国内车联网领域的竞争能力;汽车电子仪 表产品成功进入一汽通用合资企业,记录仪前装市场成功进入一汽解放、青岛汽车等规模以上车企,并实现少量配套;环保 物联在内蒙大电力行业脱硝项目占有率大幅提升。公司管理能力不断加强,以法人治理、风险与内控、企业文化建设、“三 重一大”事项等为代表的专项基础管理工作取得实效 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 1.530.000 0.00 18

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司技术创新和应用能力进一步提升，加速度计组合发挥导航作用，确保“神州十号”与“天宫一号”完成交汇 对接任务以及“嫦娥三号”完美落月，助力航天重大工程任务取得圆满成功；智能绝缘子、容性在线监测等技术取得研发突破， 并完成产品试制；全液晶组合仪表、多路总线BCM系统等产品实现工程化应用。公司市场优势不断加强，重点拓展的车联 网业务获得国家发改委大额资金支持，且年内与多个省份实现布局，提升了公司在国内车联网领域的竞争能力；汽车电子仪 表产品成功进入一汽通用合资企业，记录仪前装市场成功进入一汽解放、青岛汽车等规模以上车企，并实现少量配套；环保 物联在内蒙大电力行业脱硝项目占有率大幅提升。公司管理能力不断加强，以法人治理、风险与内控、企业文化建设、“三 重一大”事项等为代表的专项基础管理工作取得实效。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 1,530,000.00 0.00

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 江西公司 车联网相关业务 (2)持有金融企业股权情况 公司名称 公司类最初投资成本期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值报告期损益|会计核股份 别 (元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)(元) (元)算科目来源 航天科工 长期股现金 财务有限其他48,0000048900000.0194800002019%48.000008241,0000 权投资投资 责任公司 合计 48.000008000480000 48.00008410000 (3)证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目股份来源 0% 期末持有的其他证券投 0.00 证券投资审批董事会公告披露 证券投资审批股东会公告披露 日期(如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 本期实际计提减值 报告期实 称联关/是否关联 受托人名 易产品类型/委托理财 报酬确定 起始日期终止日期 交 收回本金准备金额预计收益际损益金 额 方式 金额(如有) 合计 委托理财资金来源 逾期未收回的本金和收益累计金额 诉情况(如适用) 不适用

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 江西公司 车联网相关业务 51% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类 别 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 航天科工 财务有限 责任公司 其他 48,000,000.00 48,000,000 2.01% 48,000,000 2.01% 48,000,000.00 8,241,000.00 长期股 权投资 现金 投资 合计 48,000,000.00 48,000,000 -- 48,000,000 -- 48,000,000.00 8,241,000.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 委托理财审批董事会公告披露日期(如 委托理财审批股东会公告披露日期(如 (2)衍生品投资情况 单位:万元 衍生品投 交易/资类型资初始投起始日期终止日/明初投/提减值 衍生品投 金额占公报告期实 是否关联衍生品投 期末投资 资操作方关联关系 准备金额 金额 名称 资金额 (如有)/金司报告期际损益金 末净资产额 比例(% 合计 衍生品投资资金来源 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有) (3)委托贷款情况 单位:万元 贷款对象 方|贷款金额贷款利率担保人或抵押物/贷款对象资金用 是否关联 合计 委托贷款审批董事会公告披露日期(如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期(如有) 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 位:万元 募集资金总额 募集资金总体使用情况说明

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明