航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年,公司以战略规划为牵引,围绕五大主业方向开展工作,取得了良好收效。 市场方面,车联网及工业物联网市场取得突破,同时在石油、军队、政府等领域实现重点客户获取:公司海外市场拓展 成效显著。 管理方面,围绕着内部管理水平的提升,年内在项目管理、计划管理、人力资源管理、内控体系建设、企业文化建设等 方面开展了大量工作,管理效能不断提高。 经营目标方面,报告期内,公司共实现营业收入132616万元,完成目标的94.73%,同比上升14%,实现利润总额6019 万元,完成目标的84.77%,同比上升1723% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用√不适用 收入 说明 不适用 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 车联网和工业物联网 生产量 598 (套) 库存量 60.7% 销售量 5,903 航天产品(套、件)生产量 5.732 4,595 库存量 -82.6% 销售量 495,778 513,900 3.5% 车电子(套) 主产量 494,722 464.973 库存量 185,932 186,988 -0.6% 销售量 4,120 1.756 134.6% 石油仪器(套) 生产量 4.169 1,766 136.1% 库存量 163.3% 销售量 l147 10675 6.3% 电力设备(套) 生产量 12,071 10,511 14.8% 库存量 1.556 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 车联网及工业物联网:环保物联产品主要部件因避免价格波动提前备货,导致库存量略有増加 11

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司以战略规划为牵引，围绕五大主业方向开展工作，取得了良好收效。 市场方面，车联网及工业物联网市场取得突破，同时在石油、军队、政府等领域实现重点客户获取；公司海外市场拓展 成效显著。 管理方面，围绕着内部管理水平的提升，年内在项目管理、计划管理、人力资源管理、内控体系建设、企业文化建设等 方面开展了大量工作，管理效能不断提高。 经营目标方面，报告期内，公司共实现营业收入132,616万元，完成目标的94.73%，同比上升1.4%，实现利润总额6,019 万元，完成目标的84.77%，同比上升17.23%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 不适用 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 车联网和工业物联网 （套） 销售量 497 463 7.3% 生产量 598 481 24.3% 库存量 129 28 360.7% 航天产品（套、件） 销售量 5,903 5,266 12.1% 生产量 5,732 4,595 24.7% 库存量 36 207 -82.6% 汽车电子（套） 销售量 495,778 513,900 -3.5% 生产量 494,722 464,973 6.4% 库存量 185,932 186,988 -0.6% 石油仪器（套） 销售量 4,120 1,756 134.6% 生产量 4,169 1,766 136.1% 库存量 79 30 163.3% 电力设备（套） 销售量 11,347 10,675 6.3% 生产量 12,071 10,511 14.8% 库存量 2,280 1,556 46.5% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 车联网及工业物联网：环保物联产品主要部件因避免价格波动提前备货，导致库存量略有增加；

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 航天产品:报告期内各项产品交付进程较好,库存量显著降低 石油仪器:报告期内,液位仪产品中磁质液位仪的市场需求增加,产销量的同比变化较大 电力设备:由于2014年初配电柜产品合同交付需求较多,库存量同比上升。 公司重大的在手订单情况 √适用口不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称合同额(万元)定价原则|截至报告期末的执行进度 航天科工惯性技术有限公司 石油天然气股份有限 市场原则 11.5% 新疆油田分公司 比京航天益来电子科技有限公东正和热电有限公司 市场原则 北京航天益来电子科技有限公邹平县码头公共集中供热有限22800 市场原则 北京航天海鹰星航机电设备有国市政工程华北设计研究总92618 74.0% 限公司 七京航天海鹰星航机电设备有P中国建筑股份有限公司 828.78 市场原则 180% 限公司 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内,公司车联网业务取得重大进步,已实现九省市入围,其他地区也在积极接洽。随着市场拓展的不断深入,对公司 未来经营业绩将起到积极拉动作用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 423.024.761 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 31909 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(% 225,281,881.70 16.999 2客户2 70.008.302.98 528% 3客户3 4客户4 39606.957.26 2.99 5客户5 合计 423,024,761.83 31.90% 成本 行业分类

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 航天产品：报告期内各项产品交付进程较好，库存量显著降低； 石油仪器：报告期内，液位仪产品中磁质液位仪的市场需求增加，产销量的同比变化较大； 电力设备：由于2014年初配电柜产品合同交付需求较多，库存量同比上升。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同额（万元） 定价原则 截至报告期末的执行进度 航天科工惯性技术有限公司 中国石油天然气股份有限公司 新疆油田分公司 8295 市场原则 11.5% 北京航天益来电子科技有限公 司 山东正和热电有限公司 1050.00 市场原则 50.0% 北京航天益来电子科技有限公 司 邹平县码头公共集中供热有限 公司 2280.00 市场原则 30.0% 北京航天海鹰星航机电设备有 限公司 中国市政工程华北设计研究总 院 926.18 市场原则 74.0% 北京航天海鹰星航机电设备有 限公司 中国建筑股份有限公司 828.78 市场原则 18.0% 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司车联网业务取得重大进步，已实现九省市入围，其他地区也在积极接洽。随着市场拓展的不断深入，对公司 未来经营业绩将起到积极拉动作用。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 423,024,761.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.90% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 225,281,881.70 16.99% 2 客户 2 70,008,302.98 5.28% 3 客户 3 51,589,329.29 3.89% 4 客户 4 39,606,957.26 2.99% 5 客户 5 36,538,290.60 2.75% 合计 -- 423,024,761.83 31.90% 3、成本 行业分类

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 单位:元 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(% 航天制造业原材料 182.448153.10 16.68%210,000580.86 19.17% 13.12% 航天制造业人工工资 6,653,3004 518%5515781564 5.03% 航天制造业折旧费 46043277 0.42%4637,849.59 -0.72% 航天制造业能源 3,554,490.41 0.32%2.08990017 航天制造业其他制造费用 38,866,167.75 35%32.2642530 2.94% 002 仪表制造业原材料 313,19352709 2863%253,822,497.71 23.17% 仪表制造业人工工资 228%25,818,15.83 仪表制造业折旧费 6,568.46916 0.6%5,95941521 0.54% 仪表制造业能源 1,646,925.78 0.15%1,480,8820 0.14% 11.21 仪表制造业其他制造费用 14.56995697 10,307,629.82 0. 环保服务业 原材料 67,991,26971 622%79,591,75749 1457% 环保服务业 人工工资 0.52%422873389 环保服务业折旧费 468,982.23 0.04% 430,30332 环保服务业 能源 370,4875 0.03 439,713.00 环保服务业其他制造费用 6.543.825.4 电力设备制造业|原材料 331669954 371,320,785 -1001 电力设备制造业人工 9,124,74834 1.75%17287,79896 1.58% 10.63% 电力设备制造业折旧费 65995562 706,557.91 0.1%1,471,736.03 24.869 电力设备制造业其他制造费用 10,636,52765 097%12,632,00103 115% -15.8% 产品分类 单位:元 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重金额 占营业成本比重同比增减% 金额 车联网及工业物\材料 88,185,458.88 8.06% 680,457.35 7.64% 5.38% 车联网及工业物 人工工资 8,026,144.18 0.73%8346,268.32 384% 车联网及工业物 折旧费 721.30102 0.07 联网 387,322.49 0.04% 86.23% 车联网及工业物能源 474,60603 0.049 282,373.70 0.03%

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 航天制造业 原材料 182,448,153.10 16.68% 210,000,580.86 19.17% -13.12% 航天制造业 人工工资 56,653,300.45 5.18% 55,157,815.64 5.03% 2.71% 航天制造业 折旧费 4,604,327.72 0.42% 4,637,849.59 0.42% -0.72% 航天制造业 能源 3,554,490.41 0.32% 2,089,900.17 0.19% 70.08% 航天制造业 其他制造费用 38,866,167.75 3.55% 32,264,253.30 2.94% 20.46% 仪表制造业 原材料 313,193,527.09 28.63% 253,822,497.71 23.17% 23.39% 仪表制造业 人工工资 24,946,152.73 2.28% 25,818,315.83 2.36% -3.38% 仪表制造业 折旧费 6,568,469.16 0.6% 5,959,415.21 0.54% 10.22% 仪表制造业 能源 1,646,925.78 0.15% 1,480,882.20 0.14% 11.21% 仪表制造业 其他制造费用 14,569,956.97 1.33% 10,307,629.82 0.94% 41.35% 环保服务业 原材料 67,991,269.71 6.22% 79,591,757.49 7.26% -14.57% 环保服务业 人工工资 5,728,046.88 0.52% 4,228,733.89 0.39% 35.46% 环保服务业 折旧费 468,982.23 0.04% 430,303.32 0.04% 8.99% 环保服务业 能源 370,487.57 0.03% 439,713.00 0.04% -15.74% 环保服务业 其他制造费用 6,543,825.43 0.6% 5,938,340.36 0.54% 10.2% 电力设备制造业 原材料 334,166,991.95 30.55% 371,320,785.60 33.89% -10.01% 电力设备制造业 人工工资 19,124,748.34 1.75% 17,287,798.96 1.58% 10.63% 电力设备制造业 折旧费 659,955.62 0.06% 706,557.91 0.06% -6.6% 电力设备制造业 能源 1,105,795.70 0.1% 1,471,736.03 0.13% -24.86% 电力设备制造业 其他制造费用 10,636,527.65 0.97% 12,632,001.03 1.15% -15.8% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 车联网及工业物 联网 原材料 88,185,458.88 8.06% 83,680,457.35 7.64% 5.38% 车联网及工业物 联网 人工工资 8,026,144.18 0.73% 8,346,268.32 0.76% -3.84% 车联网及工业物 联网 折旧费 721,301.02 0.07% 387,322.49 0.04% 86.23% 车联网及工业物 能源 474,606.03 0.04% 282,373.70 0.03% 68.08%

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 联网 车联网及工业物 其他制造费用 10,303,81568 0.94%7,375498.88 0.67 航天应用产品原材料 18244815310 1668%210.000580.86 19.1 13.12% 航天应用产品人工工资 56653,30045 518%55157,81564 5.0 2.71% 航天应用产品折旧费 4,60432772 0.42%4637,849.59 -0.72% 航天应用产品能源 航天应用产品其他制造费用 38,866,167 3.55 2.94% 车电子 原材料 103,604,34524 947%90,518,225.00 车电子 9.56489864 0. 8452,04974 车电子 折旧费 4,817,30674 0.44418903093 0.38 汽车电子 能源 1,366,114.71 0.11% 13.56% 汽车电子 其他制造费用 6,146,23404 0.56460473327 0.42% 石油仪器设备原材料 189 1731%159,815,572 石油仪器设备|人工 13,083,156.79 1.2%13248.731.66 1.21% 石油仪器设备|折旧费 1,498,84363 0.14%1,513,365.11 石油仪器设备|能源 176,692.61 002%135,25348 仪器设备其他制造费用 4,663,732.68 043%4265,738:03 0.39% 电力设备 原材料 334,166,99195 3055%371,320,78560 33.89% 1001% 电力设备 9,124,74834 1.75%17287,79896 1.58% 10.63% 电力设备 折旧费 659955.62 0.06% 706,557.91 能源 1,105,795.70 0.%1,471,736.03 电力设备 其他制造费用 10,636,527.65 0.97 1263200103 158% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 230.869896 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 2228% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1供应商1 63,9556609 6.179 2供应商2 48,372,820.56 4.67 供应商3 40.777900.0 4供应商4 40,563,209

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 联网 车联网及工业物 联网 其他制造费用 10,303,815.68 0.94% 7,375,498.88 0.67% 39.7% 航天应用产品 原材料 182,448,153.10 16.68% 210,000,580.86 19.17% -13.12% 航天应用产品 人工工资 56,653,300.45 5.18% 55,157,815.64 5.03% 2.71% 航天应用产品 折旧费 4,604,327.72 0.42% 4,637,849.59 0.42% -0.72% 航天应用产品 能源 3,554,490.41 0.32% 2,089,900.17 0.19% 70.08% 航天应用产品 其他制造费用 38,866,167.75 3.55% 32,264,253.30 2.94% 20.46% 汽车电子 原材料 103,604,345.24 9.47% 90,518,225.00 8.26% 14.46% 汽车电子 人工工资 9,564,898.64 0.87% 8,452,049.74 0.77% 13.17% 汽车电子 折旧费 4,817,306.74 0.44% 4,189,030.93 0.38% 15% 汽车电子 能源 1,366,114.71 0.12% 1,202,968.02 0.11% 13.56% 汽车电子 其他制造费用 6,146,234.04 0.56% 4,604,733.27 0.42% 33.48% 石油仪器设备 原材料 189,394,992.68 17.31% 159,815,572.85 14.59% 18.51% 石油仪器设备 人工工资 13,083,156.79 1.2% 13,248,731.66 1.21% -1.25% 石油仪器设备 折旧费 1,498,843.63 0.14% 1,513,365.11 0.14% -0.96% 石油仪器设备 能源 176,692.61 0.02% 135,253.48 0.01% 30.64% 石油仪器设备 其他制造费用 4,663,732.68 0.43% 4,265,738.03 0.39% 9.33% 电力设备 原材料 334,166,991.95 30.55% 371,320,785.60 33.89% -10.01% 电力设备 人工工资 19,124,748.34 1.75% 17,287,798.96 1.58% 10.63% 电力设备 折旧费 659,955.62 0.06% 706,557.91 0.06% -6.6% 电力设备 能源 1,105,795.70 0.1% 1,471,736.03 0.13% -24.86% 电力设备 其他制造费用 10,636,527.65 0.97% 12,632,001.03 1.15% -15.8% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 230,869,896.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.28% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 63,955,966.09 6.17% 2 供应商 2 48,372,820.56 4.67% 3 供应商 3 40,777,900.00 3.93% 4 供应商 4 40,563,209.47 3.91%

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 共应商5 37,200,000.0 3.59% 合计 230,86989612 4、费用 本年数 上年数 同比增长率 变化原因 销售费用 62014,3194453461,312.591600% 管理费用 132,08800020126,192543.01 4.67% 才务费用 9057,999.34 2,017273.35 49.02% 本年有息负债平均占用增加 所得税费用 8.807.72922 7,456,378.08 18.12% 5、研发支出 报告期内,公司各类研发支出总额达6,039万元,占营业收入比例为455%,较去年同期下降721%,主要的投入方向为 数字化油田、石油仪器设备、车联网及工业物联网技术及应用投入、新产品研发及部分产品的更新及升级改造等方面。各项 研发计划顺利完成,为公司技术实力提升以及市场拓展奠定基础。 6、现金流 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 营活动现金流入小计 1,213689,737.29 1,251,085,83841 2.99% 经营活动现金流出小计 1,249,588,880.02 1,317,389,320.08 5.15% 经营活动产生的现金流量净 35,899,142.73 -66,303,481.67 45.86% 投资活动现金流入小计 8,602,03000 7.059853.98 21.84% 投资活动现金流出小计 114,581,803.66 69,317,86858 65.3% 投资活动产生的现金流量净 05977736 2,258,01460 -70.23% 现金流入小计 274.470000.00 138,000,0000 9889% 现金流出小计 164.590.091.33 l159472.79 4749% 筹资活动产生的现金流量净 109,879,90867 316.06% 现金及现金等价物净增加额 31,987,28644 102,196210.70 -68.79 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5 供应商 5 37,200,000.00 3.59% 合计 -- 230,869,896.12 22.28% 4、费用 项 目 本年数 上年数 同比增长率 变化原因 销售费用 62,014,319.44 53,461,312.59 16.00% - 管理费用 132,088,000.20 126,192,543.01 4.67% - 财务费用 9,057,999.34 2,017,273.35 349.02% 本年有息负债平均占用增加 所得税费用 8,807,729.22 7,456,378.08 18.12% 5、研发支出 报告期内，公司各类研发支出总额达6,039万元，占营业收入比例为4.55%，较去年同期下降7.21%，主要的投入方向为: 数字化油田、石油仪器设备、车联网及工业物联网技术及应用投入、新产品研发及部分产品的更新及升级改造等方面。各项 研发计划顺利完成，为公司技术实力提升以及市场拓展奠定基础。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,213,689,737.29 1,251,085,838.41 -2.99% 经营活动现金流出小计 1,249,588,880.02 1,317,389,320.08 -5.15% 经营活动产生的现金流量净 额 -35,899,142.73 -66,303,481.67 -45.86% 投资活动现金流入小计 8,602,030.00 7,059,853.98 21.84% 投资活动现金流出小计 114,581,803.66 69,317,868.58 65.3% 投资活动产生的现金流量净 额 -105,979,773.66 -62,258,014.60 -70.23% 筹资活动现金流入小计 274,470,000.00 138,000,000.00 98.89% 筹资活动现金流出小计 164,590,091.33 111,590,472.79 47.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 109,879,908.67 26,409,527.21 316.06% 现金及现金等价物净增加额 -31,987,286.44 -102,196,210.70 -68.7% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明