大连港股份有限公司2017年年度报告.pdf_P21-P25

2017年年度报告占本集团毛利的比重 2.1% -2.7%提高0.6个百分点毛利率 9.8% 7.9%降低1.9个百分点 o17年,杂货部分营业收入同比下降32.8%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长12.7%, 主要得益于煤炭和大米转运量增加带来的装卸收入增加。毛利率同比降低1.9个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高7.3个百分点,主要是费率较高的煤炭和大米转运量增加所带动 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 强化全程物流体系建设,降低综合物流成本,提升本集团核心竞争力。以港口为节点,打造城域煤炭供应网络,进一步提高煤炭转运量。强化临港产业建设,全力提振大件设备转运量。以市场为导向,做强做大粮食、矿建等边缘货种,确保实现规模化转运。散粮码头 2017年,散粮码头吞吐量完成情况以及与2016年的对比情况见下表 2017年(万吨) 2016年(万吨) 增加/(减少) 玉米 244.4 1.5 297.4 大豆 171.1 190.2 大麦 45.2 44.4% 其它 163.8 182.9 (10.4%) 合计 624.5 465.9 34.0 2017年,本集团粮食码头完成吞吐量624.5万吨,同比增加34. 17年,本集团完成玉米吞吐量244.4万吨,同比增加297.4%。年初,国家取消临储政策, 促进了国内市场玉米的流通,本集团抓住时机积极对内贸玉米市场进行有效开发,全年玉米吞吐量大幅增加。 2017年,本集团完成大豆吞吐量171.1万吨,同比减少10%。近年来,大豆市场竞争加剧, 周边港口临港加工企业需求量大幅増加,造成我港大豆货源部分流失,全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑 2017年,本集团完成大麦吞吐量45.2万吨,同比增加44.4%。本集团通过有效发挥示范港区位功能优势,为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务,降低客户全程物流成本,全年本集团大麦转运量有所提升散粮部分业绩如下: 2017年 016年项目变动(‰) 人民币元) (人民币元) 营业收入 493,134,073.32681,657,589.01 27.7 21/265

2017 年年度报告 21 / 265 占本集团毛利的比重 -2.1% -2.7% 提高0.6个百分点毛利率 -9.8% -7.9% 降低1.9个百分点 2017 年，杂货部分营业收入同比下降 32.8%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长 12.7%，主要得益于煤炭和大米转运量增加带来的装卸收入增加。毛利率同比降低 1.9 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 7.3 个百分点，主要是费率较高的煤炭和大米转运量增加所带动。 2017 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：强化全程物流体系建设，降低综合物流成本，提升本集团核心竞争力。以港口为节点，打造城域煤炭供应网络，进一步提高煤炭转运量。强化临港产业建设，全力提振大件设备转运量。以市场为导向，做强做大粮食、矿建等边缘货种，确保实现规模化转运。散粮码头 2017 年，散粮码头吞吐量完成情况以及与 2016 年的对比情况见下表： 2017 年（万吨） 2016 年（万吨）增加/（减少）玉米 244.4 61.5 297.4% 大豆 171.1 190.2 （10.0%）大麦 45.2 31.3 44.4% 其它 163.8 182.9 （10.4%）合计 624.5 465.9 34.0% 2017 年，本集团粮食码头完成吞吐量 624.5 万吨，同比增加 34.0%。 2017 年，本集团完成玉米吞吐量 244.4 万吨，同比增加 297.4%。年初，国家取消临储政策，促进了国内市场玉米的流通，本集团抓住时机积极对内贸玉米市场进行有效开发，全年玉米吞吐量大幅增加。 2017 年，本集团完成大豆吞吐量 171.1 万吨，同比减少 10%。近年来，大豆市场竞争加剧，周边港口临港加工企业需求量大幅增加，造成我港大豆货源部分流失，全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑。 2017 年，本集团完成大麦吞吐量 45.2 万吨，同比增加 44.4%。本集团通过有效发挥示范港区位功能优势，为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务，降低客户全程物流成本，全年本集团大麦转运量有所提升。散粮部分业绩如下：项目 2017 年 2016 年变动(%) （人民币元）（人民币元）营业收入 493,134,073.32 681,657,589.01 -27.7

2017年年度报告占本集团营业收入的比重 5.5% 5.3%提高0.2个百分点毛利 35,570,923.89-24,735,276.73 243.8 占本集团毛利的比重 2.4 1.8%提高4.2个百分点毛利率 7.2% 3.6%提高10.8个百分点 2017年,散粮部分营业收入同比下降27.7%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长58.2%, 主要得益于玉米吞吐量的增加和散粮车租赁业务的创收毛利率同比提高10.8个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高39.7个百分点,主要是玉米吞吐量和散粮车租赁业务量增加的影响。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下本集团与客户在资本层面进行深化合作,有效弥补集团粮食板块短板劣势,盘活资产有效降低集团经营风险。客运滚装部分 2017年 2016年增加/(减少) 客运吞吐量(万人次) 375.9 338.4 11.1% 滚装吞吐量(万辆)(附注2) 104.9 103.5 附注2滚装吞吐量是指:本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成液装车辆吞吐量 2017年,本集团完成客运吞吐量375.9万人次,同比增加11.1%;完成滚装吞吐量104.9万辆,同比增加1.4% 2017年,公司联合船公司加大市场开发力度,大连口岸旅客的进出总量同比有所增加;受国家交通运输部发布的“62号令-《超限运输车辆行使公路管理规定》”对超限车辆限行的利好影响滚装业务量同比有所上升。客运滚装部分业绩如下: 项目 2017年 2016年人民币元) 变动(‰) (人民币元) 营业收入 163,083,222.14138,607,950.47 占本集团营业收入的比重 1.1%提高0.7个百分点毛利 47,195,358.3334,801,486.91 35.6 占本集团毛利的比重 3.2% 2.5%提高0.7个百分点毛利率 25.1%提高3.8个百分点 2017年,客运滚装部分营业收入同比增长17.7%,主要得益于运量增长及客运单价的上调毛利率同比提高3.8个百分点,主要是出港车辆单价上涨及运量增加带来的增收影响。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 逐步完善港口硬件设施,制定邮轮服务标准,打造邮轮服务品牌,成功完成“维多利亚号抒情号”、“辉煌号”等国际邮轮始发作业,以及“七海航海家”、“世鹏旅居者”、“娜蒂卡”等国际邮轮挂靠作业。 22/265

2017 年年度报告 22 / 265 占本集团营业收入的比重 5.5% 5.3% 提高0.2个百分点毛利 35,570,923.89 -24,735,276.73 243.8 占本集团毛利的比重 2.4% -1.8% 提高4.2个百分点毛利率 7.2% -3.6% 提高10.8个百分点 2017 年，散粮部分营业收入同比下降 27.7%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长 58.2%，主要得益于玉米吞吐量的增加和散粮车租赁业务的创收。毛利率同比提高 10.8 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 39.7 个百分点，主要是玉米吞吐量和散粮车租赁业务量增加的影响。 2017 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：本集团与客户在资本层面进行深化合作，有效弥补集团粮食板块短板劣势，盘活资产有效降低集团经营风险。客运滚装部分 2017 年 2016 年增加/（减少）客运吞吐量（万人次） 375.9 338.4 11.1% 滚装吞吐量（万辆）（附注 2） 104.9 103.5 1.4% 附注 2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2017 年，本集团完成客运吞吐量 375.9 万人次，同比增加 11.1%；完成滚装吞吐量 104.9 万辆，同比增加 1.4%。 2017 年，公司联合船公司加大市场开发力度，大连口岸旅客的进出总量同比有所增加；受国家交通运输部发布的“62 号令-《超限运输车辆行使公路管理规定》”对超限车辆限行的利好影响，滚装业务量同比有所上升。客运滚装部分业绩如下：项目 2017 年 2016 年变动(%) （人民币元）（人民币元）营业收入 163,083,222.14 138,607,950.47 17.7 占本集团营业收入的比重 1.8% 1.1% 提高0.7个百分点毛利 47,195,358.33 34,801,486.91 35.6 占本集团毛利的比重 3.2% 2.5% 提高0.7个百分点毛利率 28.9% 25.1% 提高3.8个百分点 2017 年，客运滚装部分营业收入同比增长 17.7%，主要得益于运量增长及客运单价的上调。毛利率同比提高 3.8 个百分点，主要是出港车辆单价上涨及运量增加带来的增收影响。 2017 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：逐步完善港口硬件设施，制定邮轮服务标准，打造邮轮服务品牌，成功完成“维多利亚号”、 “抒情号”、“辉煌号”等国际邮轮始发作业，以及“七海航海家”、“世鹏旅居者”、“娜蒂卡”等国际邮轮挂靠作业

2017 年年度报告 23 / 265 搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。增值服务部分拖轮 2017 年，本集团受周边船厂业务量增加等因素影响，作业量同比增幅 12%。理货本集团完成理货量 4631.18 万吨，同比增长 9.6%。铁路本集团完成铁路装卸车量 66 万辆，同比增长 15.6%。增值服务部分业绩如下：项目 2017 年 2016 年变动(%) （人民币元）（人民币元）营业收入 955,244,743.21 937,338,809.20 1.9 占本集团营业收入的比重 10.6% 7.3% 提高3.3个百分点毛利 297,071,760.63 267,913,195.52 10.9 占本集团毛利的比重 20.3% 19.3% 提高1.0个百分点毛利率 31.1% 28.6% 提高2.5个百分点 2017 年，增值服务部分营业收入同比增长 1.9%，主要得益于市场回暖及费率上调带来的拖轮及租船业务增收、政府取消引航监管收费带来的收入结余，而工程项目减少一定程度上削弱了收入的增长幅度。毛利率同比提高 2.5 个百分点，主要是市场回暖、费率上涨、免税政策的实施及政府取消监管收费的综合影响。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 9,031,643,350.22 12,814,483,861.14 -29.5 营业成本 7,568,202,507.68 11,427,061,819.61 -33.8 销售费用 412,560.91 895,738.53 -53.9 管理费用 662,345,386.50 663,365,001.90 -0.2 财务费用 639,853,262.11 256,884,038.08 149.1 资产减值损失 59,917,712.73 5,944,350.81 908.0 投资收益 542,552,490.64 181,161,310.22 199.5 资产处置收益、其他收益及营业外净收益 135,053,317.27 179,970,065.15 -25.0 所得税费用 152,866,274.32 165,330,007.50 -7.5 经营活动产生的现金流量净额 1,204,366,572.41 2,066,383,960.31 -41.7 投资活动产生的现金流量净额 95,335,521.13 -406,713,504.02 123.4 筹资活动产生的现金流量净额 -520,054,149.51 1,764,879,533.10 -129.5

2017年年度报告营业收入变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。营业成本变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述管理费用变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。财务费用变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述资产减值损失变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。投资收益变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。其他收益及营业外净收益变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述所得税费用变动说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。经营活动产生的现金净流入同比减少862,017,387.90元,下降41.7%,主要是代理业务代付款增加引起的资金流出。投资活动产生的现金净流入同比增加502,049,025.15元,增长123.4%,主要是收回理财投资款的影响筹资活动产生的现金净流入同比减少2,284,933,682.61元,下降129.5%,主要是2016年同期获得了H股定向增发募集资金,而2017年通过发行债券和银行借款筹措资金偿还存量债务后,净融资规模有所增加。 1.收入和成本分析 √适用口不适用营业收入、营业成本变动原因请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分描述。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成分行业营业收入营业成本毛利率比上|本比上/无利率年增减|年增减比上年 (%) (%)|增减(%) 油品 2,568,149,091.772,065,151,976.02 19.6 58.3-61.9增加7.7 个百分集装箱2,324,693,840.071,883,558,475.63 19.050.252.6减少1.3 个百分杂货 315,435,49.6034,459,60616.8-32 31.6减少1 个百分

2017 年年度报告 24 / 265 营业收入变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。营业成本变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。管理费用变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。财务费用变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。资产减值损失变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。投资收益变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。其他收益及营业外净收益变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。所得税费用变动说明：详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。经营活动产生的现金净流入同比减少 862,017,387.90 元，下降 41.7%，主要是代理业务代付款增加引起的资金流出。投资活动产生的现金净流入同比增加 502,049,025.15 元，增长 123.4%，主要是收回理财投资款的影响。筹资活动产生的现金净流入同比减少 2,284,933,682.61 元，下降 129.5%，主要是 2016 年同期获得了 H 股定向增发募集资金，而 2017 年通过发行债券和银行借款筹措资金偿还存量债务后，净融资规模有所增加。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用营业收入、营业成本变动原因请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分描述。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）油品 2,568,149,091.77 2,065,151,976.02 19.6 -58.3 -61.9 增加 7.7 个百分点集装箱 2,324,693,840.07 1,883,558,475.63 19.0 50.2 52.6 减少 1.3 个百分点杂货 315,435,489.60 346,459,606.16 -9.8 -32.8 -31.6 减少 1.9 个百分点