恒逸石化股份有限公司2014年年度报告全文

恒逸石化股份有限公司2014年年度报告全文 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013年 同比增减 销售量 万吨 220.67 203.62 8.37% 聚酯 生产量 万吨 219.02 203.43 766% 库存量 万吨 4.55 36.26% 销售量 万吨 342.25 28148 21.59% PTA 生产量 万吨 345.84 2804 23.34% 库存量 万吨 4.63 1.04 345.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 报告期内,聚酯库存量较上年同期下降36.26%,主要原因系为降低存货跌价损失减少聚 酯库存水平 报告期内,PTA库存量较上年同期增长34508%,主要原因为公司PTA产量增加,产品库 存增加。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 6.927836.96903 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.69% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1浙江古纤道新材料股份有限公司 2,556446,350.70 9.11% 浙江双兔新材料有限公司 2,291,871,325.3 8.17%

恒逸石化股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 聚酯 销售量 万吨 220.67 203.62 8.37% 生产量 万吨 219.02 203.43 7.66% 库存量 万吨 2.90 4.55 -36.26% PTA 销售量 万吨 342.25 281.48 21.59% 生产量 万吨 345.84 280.4 23.34% 库存量 万吨 4.63 1.04 345.08% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期内，聚酯库存量较上年同期下降36.26%，主要原因系为降低存货跌价损失减少聚 酯库存水平。 报告期内，PTA库存量较上年同期增长345.08%，主要原因为公司PTA产量增加，产品库 存增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,927,836,969.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.69% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 浙江古纤道新材料股份有限公司 2,556,446,350.70 9.11% 2 浙江双兔新材料有限公司 2,291,871,325.30 8.17%

恒逸石化股份有限公司2014年年度报告全文 兴惠化纤集团有限公司 806.220417.12 2.87% 4三菱商事(上海)有限公司 649,786,771.54 2.32% 宁波华星轮胎有限公司 623,512,104.37 6,927836,969.03 24.69% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 3、成本 成本分类 单位:元 年 013年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额 营业成本比重 558989920092.38% 17,304,865,1009324%-991% 能源 62,397,794 1.95% 折旧及其他 967,212,5 5.73% 892,72070481% 16876.182045100061503 100.00% 9.07% PTA 828696361963.78% 9,511,831,394 65.29% MEG 3,420,31104726.32% 3,698802,4532539% -7.53% 聚酯纤维 3.68 517,157,516 折旧及其他 808477,027 840.753.161 3.84% 合计 12,993,314,05910000% 14,568,54452310000%-10.81% POY(含委托加工)及外购切片2,359,793.5958881% 2444136,7398676%-349% 107341,9204.04% 129,851.627461%-173y% DTY 折旧及其他 190,0134987.15% 243,222788863% 21.88% 合计 2,657,149,013100.00% 2,818,211,1 100.00% 5.72% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 12,201,274,261.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.36%

恒逸石化股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 3 兴惠化纤集团有限公司 806,220,417.12 2.87% 4 三菱商事（上海）有限公司 649,786,771.54 2.32% 5 宁波华星轮胎有限公司 623,512,104.37 2.22% 合计 -- 6,927,836,969.03 24.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 成本分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PTA PX 15,589,899,200 92.38% 17,304,865,100 93.24% -9.91% 能源 319,070,300 1.89% 362,397,794 1.95% -11.96% 折旧及其他 967,212,545 5.73% 892,772,070 4.81% 8.34% 合计 16,876,182,045 100.00% 18,560,034,964 100.00% -9.07% 聚酯纤维 PTA 8,286,963,619 63.78% 9,511,831,394 65.29% -12.88% MEG 3,420,311,047 26.32% 3,698,802,453 25.39% -7.53% 能源 477,562,366 3.68% 517,157,516 3.55% -7.66% 折旧及其他 808,477,027 6.22% 840,753,161 5.77% -3.84% 合计 12,993,314,059 100.00% 14,568,544,523 100.00% -10.81% DTY POY(含委托加工)及外购切片 2,359,793,595 88.81% 2,445,136,739 86.76% -3.49% 能源 107,341,920 4.04% 129,851,627 4.61% -17.33% 折旧及其他 190,013,498 7.15% 243,222,788 8.63% -21.88% 合计 2,657,149,013 100.00% 2,818,211,154 100.00% -5.72% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,201,274,261.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.36%

恒逸石化股份有限公司2014年年度报告全文 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 MITSUI &co ltd 4.367.237744.96 16.23% 2中国石化化工销售有限公司宁波经营部2.87248.87180 1068% SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD 969613.653.74 福建联合石油化工 1,510,419,572.97 5.61% 三菱商事(上海)有限公司 1,481,594417.62 5.51% 12,201,274,261.10 45.36% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 4、费用 2014年,公司销售费用较去年同比增加099亿元,增幅为43%,主要原因为本期公司PTA 产品产销量增加,且出口量同比大幅增加,故运费及进出口费用增加。 2014年,公司财务费用较去年同比增加520亿元,主要原因为上期人民币汇率大幅升值 产生大额汇兑收益,本期人民币汇率双向波动并小幅贬值产生汇兑损失,同期相比汇兑损益 变动较大。 现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 35726895021732,36744776922 10.37% 经营活动现金流出小计 3384:895530.3732,179.878,24849516% 经营活动产生的现金流量净额 1.88793971.80187569.520.7390 投资活动现金流入小计 2051609921444156825365381%

恒逸石化股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 MITSUI &CO.,LTD 4,367,237,744.96 16.23% 2 中国石化化工销售有限公司宁波经营部 2,872,408,871.80 10.68% 3 SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD 1,969,613,653.74 7.32% 4 福建联合石油化工 1,510,419,572.97 5.61% 5 三菱商事（上海）有限公司 1,481,594,417.62 5.51% 合计 -- 12,201,274,261.10 45.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 2014年，公司销售费用较去年同比增加0.99亿元，增幅为43%，主要原因为本期公司PTA 产品产销量增加，且出口量同比大幅增加，故运费及进出口费用增加。 2014年，公司财务费用较去年同比增加5.20亿元，主要原因为上期人民币汇率大幅升值 产生大额汇兑收益，本期人民币汇率双向波动并小幅贬值产生汇兑损失，同期相比汇兑损益 变动较大。 5、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 35,722,689,502.17 32,367,447,769.22 10.37% 经营活动现金流出小计 33,841,895,530.37 32,179,878,248.49 5.16% 经营活动产生的现金流量净额 1,880,793,971.80 187,569,520.73 902.72% 投资活动现金流入小计 205,160,099.21 444,156,825.36 -53.81%

恒逸石化股份有限公司2014年年度报告全文 投资活动现金流出小计 1.520,730,172.5013655820951136 投资活动产生的现金流量净额 1,315570.07329921,425,1845942.78% 筹资活动现金流入小计 19,132,120,900.1710,928290865947507% 筹资活动现金流出小计 19,046,983,900659.838,741,435.3893.59% 筹资活动产生的现金流量净额 85,136,99951,089.549430.569219% 现金及现金等价物净增加额 65664557883378.710,3024673.39 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加,原因为票据支付的原料采购款大幅增加。 投资活动现金流入小计同比下降5381%,主要原因为上期收到集团预付浙商银行股权转 让款。 投资活动产生的现金流量净额同比增加42.78%,主要原因为本期子公司浙江逸盛增加对 海南逸盛44亿元委托贷款发放 筹资活动现金流入小计同比增加7507%,筹资活动现金流出小计同比增加93.59%,主要 原因均为公司债务融资周期缩短,周转速度加快所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降92.19%,系本年度公司支付融资业务保证金大幅 增长 现金及现金等价物净增加额同比增加73.39%,主要原因为经营活动产生的现金流量净额 增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 本期参股公司效益大幅下滑引发投资损失增加,票据支付的原料采购款大幅增加,以及 美元融资利率小幅上涨及人民币汇率小幅贬值导致筹资活动产生的财务费用增加,等等因素 综合影响,导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异。 四、资产、负债状况分析 、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增 重大变动说明 金额占总资产金额占总资产减 18

恒逸石化股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 投资活动现金流出小计 1,520,730,172.50 1,365,582,009.95 11.36% 投资活动产生的现金流量净额 -1,315,570,073.29 -921,425,184.59 42.78% 筹资活动现金流入小计 19,132,120,900.17 10,928,290,865.94 75.07% 筹资活动现金流出小计 19,046,983,900.65 9,838,741,435.38 93.59% 筹资活动产生的现金流量净额 85,136,999.52 1,089,549,430.56 -92.19% 现金及现金等价物净增加额 656,645,578.83 378,710,302.46 73.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，原因为票据支付的原料采购款大幅增加。 投资活动现金流入小计同比下降53.81%，主要原因为上期收到集团预付浙商银行股权转 让款。 投资活动产生的现金流量净额同比增加42.78%，主要原因为本期子公司浙江逸盛增加对 海南逸盛4.4亿元委托贷款发放。 筹资活动现金流入小计同比增加75.07%，筹资活动现金流出小计同比增加93.59%，主要 原因均为公司债务融资周期缩短，周转速度加快所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降92.19%，系本年度公司支付融资业务保证金大幅 增长。 现金及现金等价物净增加额同比增加73.39%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额 增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 本期参股公司效益大幅下滑引发投资损失增加，票据支付的原料采购款大幅增加，以及 美元融资利率小幅上涨及人民币汇率小幅贬值导致筹资活动产生的财务费用增加，等等因素 综合影响，导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产

恒逸石化股份有限公司2014年年度报告全文 比例 比例 票据保证金和全额质押融资保证金 货币资金3,142,729,8424311.76%1,441,77964411606%|570% 增加 公司加强产品出口销售,出口商品 应收账款98588132849369%79353924623333%035%发货至收到货款期间的信用账期导 致应收外汇账款余额增加 存货 1481,539,703285.54%1,660,057,62348697%-1.43%期末产品原料价格水平同比下跌 长期股权 本年度合营、联营企业效益亏损 2,597,122140972%269960085249134%-162% 投资 导致权益法计提投资损失 固定资产10450.864441909979947334850133589%559%PA节能技改扩产项目完工由在建 在建工程583,857,298252.18%1931:46998298.2%-594%工程转入固定资产 2、负债项目重大变动情况 单位:元 14年 2013年 比重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 公司采用票据质押贷美 1071658881974009%9.573,018276414021%-0.12%元贷款品种,获得低成本 借款 融资。 公司优化债务期限结构, 长期 1,21101746974.53%1056572.2339140.09%增加提用中长期流动资 借款 金借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 本期公允价值变计入权益的累计本期计提本期购买金 项目 期初数 动损益公允价值变动的减值额 本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 188,627,055.3 17,617,037.3 2,397,943.01164923472002,397,94301 变动计入当期损益的

恒逸石化股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 比例 比例 货币资金 3,142,729,842.43 11.76% 1,441,777,964.41 6.06% 5.70% 票据保证金和全额质押融资保证金 增加 应收账款 985,881,328.49 3.69% 793,539,246.23 3.33% 0.35% 公司加强产品出口销售，出口商品 发货至收到货款期间的信用账期导 致应收外汇账款余额增加 存货 1,481,539,703.28 5.54% 1,660,057,623.48 6.97% -1.43% 期末产品原料价格水平同比下跌 长期股权 投资 2,597,122,211.40 9.72% 2,699,600,852.49 11.34% -1.62% 本年度合营、联营企业效益亏损， 导致权益法计提投资损失 固定资产 10,450,864,444.42 39.09% 7,994,733,485.01 33.58% 5.51% PTA 节能技改扩产项目完工由在建 在建工程 583,857,298.25 2.18% 1,931,846,998.29 8.12% -5.94% 工程转入固定资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期 借款 10,716,588,821.97 40.09% 9,573,018,276.41 40.21% -0.12% 公司采用票据质押贷美 元贷款品种，获得低成本 融资。 长期 借款 1,211,051,746.97 4.53% 1,056,572,233.91 4.44% 0.09% 公司优化债务期限结构， 增加提用中长期流动资 金借款。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 188,627,055.30 -17,617,037.30 2,397,943.01 164,923,472.00 2,397,943.01