上海汉钟精机股份有限公司2017年年度报告.pdf_P26-P30

H HANBELL 2017年度报告技术即是公司的优势,同时也是公司的风险因素。压缩机行业发展日新月异,更新换代特别快,如果公司对于技术发展方向把握不准,研发管理不到位,以及未来不能保证持续的盈利能力来支撑技术研发的投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,不能提供更有效的激励机制,公司将面临较大的技术研发风险。 (3)市场竞争风险压缩机产品在冷链物流、商用空调、工业制冷、矿山冶金、电力电子、石油化工等领域均得到了广泛应用,国内很多压缩机生产企业都不同程度的加大了产品扩张力度,行业产生迅速扩张国外品牌、民族自主品牌之间的竞争越演越烈,行业进入调整及整合期,虽然公司在压缩机行业具有一定的竞争优势,但仍面临行业竞争加剧的冲击等市场风险,从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。 (4)原材料价格波动风险公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料,其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响,加之近年来国际经济环境变动剧烈,钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测,由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 201701-10实地调研机构ht/www.cninfo.com.cn/finalpage01701-11203008331DF www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.comcn/final fna|page2017-01-13/1203014168PDF? 2017-01-13实地调研机构 2017019g实地调研机构ttp/www.cninto.com.c/tinalpage201701231203038658PD Www.cnintO.comch 201702-15实地调研机构htp/www.cninfo.com.cn//finalpage/201702-17/1203090500D2 www.cninto.comcn 2017-0406实地调研机构tpi/www.cninfo.com.cn/finalpagel20170407/1203261078PDF2 20170607实地调研机构ttp/www.cninto.com.cn/tinalpage201706121203610167PDE 20170628实地调研机构htp/www.cninfo.comcn/finalpage/20170629120366399DF2 www.cninfo.com.cn 2017-08 实地调研机构htp/www.cninfo.com.cn/inalpagel20170901/1203923823PDF 20170912实地调研机构http:/www.cninfo.com.cn/finalpage/201709141203975017PDE 20171实地调研机构tp/www.cnInto.com.cr/Tinalpage201710612041126P0 www.cninfo.com.cn 20171206实地调研机构ht/www.cninfo.com.cn/finalpage2017-12061204219212PDF www.cninfo.com.cn

25 2017 年度报告技术即是公司的优势，同时也是公司的风险因素。压缩机行业发展日新月异，更新换代特别快，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，以及未来不能保证持续的盈利能力来支撑技术研发的投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，不能提供更有效的激励机制，公司将面临较大的技术研发风险。（3）市场竞争风险压缩机产品在冷链物流、商用空调、工业制冷、矿山冶金、电力电子、石油化工等领域均得到了广泛应用，国内很多压缩机生产企业都不同程度的加大了产品扩张力度，行业产生迅速扩张。国外品牌、民族自主品牌之间的竞争越演越烈，行业进入调整及整合期，虽然公司在压缩机行业具有一定的竞争优势，但仍面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。（4）原材料价格波动风险公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017-01-10 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-11/1203008331.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-01-13 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-13/1203014168.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-01-19 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-23/1203038658.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-02-15 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-17/1203090500.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-04-06 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-07/1203261078.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-06-07 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-12/1203610167.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-06-28 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-29/1203663399.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-08-30 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203923823.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-09-12 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-14/1203975017.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-11-01 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-06/1204114266.PDF? www.cninfo.com.cn 2017-12-06 实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-06/1204219212.PDF? www.cninfo.com.cn

27 2017 年度报告第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期内，公司未对已制定的现金分红政策进行调整，严格执行公司制定的现金分红政策。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 2、公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况单位：元项目 2017 年 2016 年 2015 年分配方案每 10 股派 2.2 元每 10 股派 2.2 元每 10 股派 2 元转增 8 股分配基本股数 530,381,122 530,381,122 294,656,179 现金分红金额 116,683,846.84 116,683,846.84 58,931,235.80 转增股本数 —— —— 235,724,943 转增后总股本数 —— —— 530,381,122 3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2017 年 116,683,846.84 232,237,174.24 51.42% 0.00 0.00% 2016 年 116,683,846.84 207,341,619.25 56.37% 0.00 0.00% 2015 年 58,931,235.80 170,852,099.45 34.49% 0.00 0.00% 4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.2 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 530,381,122 现金分红总额（元）（含税） 116,683,846.84

H HANBELL 2017年度报告可分配利润(元) 599,256,237.87 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 l润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司拟以2017年12月31日的总股本530,381,122股为基数,向全体股东每10股股份派发现金股利22元(含税),合计派发现金股利116,68384684元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上资产重组时所作承诺/实际控股同业竞争对上市公司或其下属全资或控股20160129长期有股东子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动:本公司促本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竟争或可能构成竞争的业务或活动首次公开发行或再融实际控股公司与实际控股股东汉钟控股在同业竞争公司上市前签署的《避免同业竞争2006-12-20 资时所作承诺股东履行完毕协议》股权激励控股股东公司控股股东巴拿马海尔梅斯公巴拿马海股份减持司承诺:自2016年7月25日起十2016072512个月履行完毕尔梅斯公承诺二个月内不减持汉钟精机股份。其他对公司中小股东持股5%以所作承诺上股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY CAPITAL股份减持 LIMITED承诺:自2016年11月14 TECHNOL承诺日起未来六个月内不减持公司股20161146个月履行完毕 LIMITED 承诺是否按时履

28 2017 年度报告可分配利润（元） 599,256,237.87 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 530,381,122 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金股利 2.2 元（含税），合计派发现金股利 116,683,846.84 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺实际控股股东同业竞争一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2016-01-29 长期有效首次公开发行或再融资时所作承诺实际控股股东同业竞争公司与实际控股股东汉钟控股在公司上市前签署的《避免同业竞争协议》 2006-12-20 履行完毕股权激励其他对公司中小股东所作承诺控股股东巴拿马海尔梅斯公司股份减持承诺公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司承诺：自 2016 年 7 月 25 日起十二个月内不减持汉钟精机股份。 2016-07-25 12 个月履行完毕持股 5%以上股东 CAPITAL HARVEST TECHNOL OGY LIMITED 股份减持承诺 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 承诺：自 2016 年 11 月 14 日起未来六个月内不减持公司股份。 2016-11-14 6 个月履行完毕承诺是否按时履行是

H HANBELL 2017年度报告如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明盈利预测资产预测起始预测终止当期预测当期实际未达预测的或项目名称时间业绩、原因(如适露日期原预测披露索引时间公告:(2016-002)关于全资子公司香港汉钟收收购台湾新汉 050129购台湾新汉钟股权暨关联交易的公告钟股权事项 2016-01-012018-12-31 19,13027,602.36不适用披露日期:2016-01-29 披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 告:(2016-050)关于认购德耐尔股份的公告认购德耐尔股201 份事项 2017~0101201912-311,28 11不适用2016-12-01披露日期:2016 披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 注:收购台湾新汉钟股权事项当期预测业绩和当期实际业绩单位均为新台币。公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 (1)收购台湾新汉钟股权事项业绩承诺事项公司于2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会及2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》,同意全资子公司香港汉钟以每股36.55元新台币价格收购廖哲男等357人持有的台湾新汉钟55810,000股份。根据香港汉钟与交易方签署的《股份转让协议》,转让方承诺2016年度、2017年度及2018 年度台湾新汉钟应实现的扣除非经常性损益后的净利润数(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准),应分别为新台币16700万元、新台币19,130万元和新台币20,710万元根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]008427号《汉钟精机股份有限公司2016年度审计报告》,2016年度净利润为新台币21,807.89万元,扣除非经常性损益后净利润为新台币16,96860万元。按照业绩承诺熟低原则,台湾新汉钟2016年度扣除非经常性损益后净利润新台币1696860万元,已达标业绩承诺新台币16,700万元根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华审字[2018]006254号《汉钟精机股份有限公司2017年度审计报告》,2017年度净利润为新台币2898463万元,扣除非经常性损益后净利润为新台币2760236万元。按照业绩承诺熟低原则,台湾新汉钟2017年度扣除非经常性损益后净利润新台币27,60236万元,已达标业绩承诺新台币19,130万元 (2)认购德耐尔股份事项业绩承诺事项公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》,同意公司以自有资金不超过人民币2,600万元认购德耐尔发行的400万股股份认购完成后,德耐尔总股本为人民币2400万股,公司持有德耐尔400万股,占比1667% 根据公司与德耐尔签署的《股份认购协议》,德耐尔公司承诺2017年1月1日至2019年 12月31日三年期间的业绩以每年20%的增长率递增,以2016年度财务报表扣除非经常性损益后的净利润为业绩承诺基准。若当年实际业绩达到承诺业绩85%以上,则无需进行补偿,若低于 85%,则需进行相应补偿

29 2017 年度报告如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩（万元）当期实际业绩（万元）未达预测的原因（如适用）原预测披露日期原预测披露索引收购台湾新汉钟股权事项 2016-01-01 2018-12-31 19,130 27,602.36 不适用 2016-01-29 公告：（2016-002）关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的公告披露日期：2016-01-29 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）认购德耐尔股份事项 2017-01-01 2019-12-31 1,288.33 1,741.11 不适用 2016-12-01 公告：（2016-050）关于认购德耐尔股份的公告披露日期：2016-12-01 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）注：收购台湾新汉钟股权事项当期预测业绩和当期实际业绩单位均为新台币。公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况（1）收购台湾新汉钟股权事项业绩承诺事项公司于 2016 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第八次会及 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司香港汉钟以每股 36.55 元新台币价格收购廖哲男等 357 人持有的台湾新汉钟 55,810,000 股份。根据香港汉钟与交易方签署的《股份转让协议》，转让方承诺 2016 年度、2017 年度及 2018 年度台湾新汉钟应实现的扣除非经常性损益后的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准），应分别为新台币 16,700 万元、新台币 19,130 万元和新台币 20,710 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]008427 号《汉钟精机股份有限公司 2016 年度审计报告》，2016 年度净利润为新台币 21,807.89 万元，扣除非经常性损益后净利润为新台币 16,968.60 万元。按照业绩承诺熟低原则，台湾新汉钟 2016 年度扣除非经常性损益后净利润新台币 16,968.60 万元，已达标业绩承诺新台币 16,700 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2018]006254 号《汉钟精机股份有限公司 2017 年度审计报告》，2017 年度净利润为新台币 28,984.63 万元，扣除非经常性损益后净利润为新台币 27,602.36 万元。按照业绩承诺熟低原则，台湾新汉钟 2017 年度扣除非经常性损益后净利润新台币 27,602.36 万元，已达标业绩承诺新台币 19,130 万元。（2）认购德耐尔股份事项业绩承诺事项公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币 2,600 万元认购德耐尔发行的 400 万股股份。认购完成后，德耐尔总股本为人民币 2,400 万股，公司持有德耐尔 400 万股，占比 16.67%。根据公司与德耐尔签署的《股份认购协议》，德耐尔公司承诺 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日三年期间的业绩以每年 20%的增长率递增，以 2016 年度财务报表扣除非经常性损益后的净利润为业绩承诺基准。若当年实际业绩达到承诺业绩 85%以上，则无需进行补偿，若低于 85%，则需进行相应补偿