H HANBELL 2017年度报告 扩大市场销售份额。在部分国家扩大现有OEM客户的合作意向,同时在东南亚等其他国家积极 开发代理商,提高公司品牌知名度,以长期合作为发展方向。2018年2月韩国子公司正式成立, 将有助于对韩国市场的贴近了解与反应,对机体、机组客户的服务亦将更为实时。同时,也有助 于对多家制冷压缩机韩国客户的掌握与服务。2018年起对公司制冷压缩机、油式真空泵等产品 也逐步加强外销力度,同时整合台湾汉钟资源,加速拓展国际市场。印度子公司将持续进行评估 设立的需求性 4、智能化工厂与工业4.0 为提升公司应对市场快速变化的竞争力,提升客户交期的承诺、生产效率、生产质量,公司 提出工业40的实践蓝图,分三个阶段展开。第一阶段将在自动化、数字化、效率化的前提下打 造智能化工厂,朝向硏发创新、高效生产、高质量、优质客户满意度来建置绿色智能工厂。 2017年除已导入的各系统深入应用并展开优化外,技术中心并已建置噪音、振动等实验室及 研发专用各型加工机,结合已引进的有限元分析软件及3D打印设备,大大提高与加速了研发创 新验证能力。第二、三条FMS自动化生产线的接续建置完成,自动装配流水线改造、装配输送 线移转重置、MES的深入优化及执行,全产线覆盖,持续朝提高产品质量、生产力、降低人力成 本方向迈进。 5、云端鳘合与推展 2017年,公司云端系统正式上线运作,同时与公司内部各事业部对设备维护专案进行项目实 施。增加系统云组态,实现云端工控、监控及故障报警、设备定位等功能。增加手机APP解决方 案,实现APP与云平台数据同步处理的联动作业,设备报警与手机短信同步发送。同时对现有的 解决方案进行功能的增加和优化,并反馈使用状况及调整实际作业。 2017年下半年与子公司柯茂紧密合作,使得“低环温空气源热泵专案”在有效监控下,顺 利渡过北方的供暖季节。协助柯茂远程监控其设备,从而减少了人力成本,提高了设备故障维护 的及时性。服务部这两三年在各方面的积极投入与持续验证修正,终于在此项目上通过了严峻 的考验,获得优异的成果。公司也由这个成功案例,累积了不少的经验,奠立了往后发展的基 础,也连带衍生各项优化的构想,有助于未来的推展与稳定运行。同时与公司各自产设备成功对 接,实现完整的云端监控方案。在无信号的场所,实现工业路由器转接4G或WFI的实施方案, 解决场所无信号的问题,使数据传输无障碍 6、子公司浙江汉声绿色铸造企业的推行 浙江汉声一贯秉持“节能、减排、环保、高效、自动化”宗旨,且一直为之努力,朝绿色銌 造方向转型升级。2017年通过整合溶炼、改用髙效电炉、引新材料、减少能源消耗及高空污排 放。同时还通过除尘过滤收集处理,以符合政府排放标准,减少粉尘与空污及去除气味臭味。改 善制程,砂回收比例升高,减少固废产出。引进先进设备,提高自动化生产,依照产品别归类, 设计客制化生产设施,投入自动造型、自动合箱、自动浇注、自动去毛边制程、降低人工比例
15 2017 年度报告 扩大市场销售份额。在部分国家扩大现有 OEM 客户的合作意向，同时在东南亚等其他国家积极 开发代理商，提高公司品牌知名度，以长期合作为发展方向。2018 年 2 月韩国子公司正式成立， 将有助于对韩国市场的贴近了解与反应，对机体、机组客户的服务亦将更为实时。同时，也有助 于对多家制冷压缩机韩国客户的掌握与服务。2018 年起对公司制冷压缩机、油式真空泵等产品 也逐步加强外销力度，同时整合台湾汉钟资源，加速拓展国际市场。印度子公司将持续进行评估 设立的需求性。 4、智能化工厂与工业 4.0 为提升公司应对市场快速变化的竞争力，提升客户交期的承诺、生产效率、生产质量，公司 提出工业 4.0 的实践蓝图，分三个阶段展开。第一阶段将在自动化、数字化、效率化的前提下打 造智能化工厂，朝向研发创新、高效生产、高质量、优质客户满意度来建置绿色智能工厂。 2017 年除已导入的各系统深入应用并展开优化外，技术中心并已建置噪音、振动等实验室及 研发专用各型加工机，结合已引进的有限元分析软件及 3D 打印设备，大大提高与加速了研发创 新验证能力。第二、三条 FMS 自动化生产线的接续建置完成，自动装配流水线改造、装配输送 线移转重置、MES 的深入优化及执行，全产线覆盖，持续朝提高产品质量、生产力、降低人力成 本方向迈进。 5、云端整合与推展 2017 年，公司云端系统正式上线运作，同时与公司内部各事业部对设备维护专案进行项目实 施。增加系统云组态，实现云端工控、监控及故障报警、设备定位等功能。增加手机 APP 解决方 案，实现 APP 与云平台数据同步处理的联动作业，设备报警与手机短信同步发送。同时对现有的 解决方案进行功能的增加和优化，并反馈使用状况及调整实际作业。 2017 年下半年与子公司柯茂紧密合作，使得“低环温空气源热泵专案”在有效监控下， 顺 利渡过北方的供暖季节。协助柯茂远程监控其设备，从而减少了人力成本，提高了设备故障维护 的及时性。服务部这两三年在各方面的积极投入与持续验证修正， 终于在此项目上通过了严峻 的考验，获得优异的成果。公司也由这个成功案例， 累积了不少的经验， 奠立了往后发展的基 础，也连带衍生各项优化的构想，有助于未来的推展与稳定运行。同时与公司各自产设备成功对 接，实现完整的云端监控方案。在无信号的场所，实现工业路由器转接 4G 或 WIFI 的实施方案， 解决场所无信号的问题，使数据传输无障碍。 6、子公司浙江汉声绿色铸造企业的推行 浙江汉声一贯秉持“节能、减排、环保、高效、自动化”宗旨，且一直为之努力，朝绿色鋳 造方向转型升级。2017 年通过整合溶炼、改用髙效电炉、引新材料、减少能源消耗及高空污排 放。同时还通过除尘过滤收集处理，以符合政府排放标准，减少粉尘与空污及去除气味臭味。改 善制程，砂回收比例升高，减少固废产出。引进先进设备，提高自动化生产，依照产品别归类， 设计客制化生产设施，投入自动造型、自动合箱、自动浇注、自动去毛边制程、降低人工比例
H HANBELL 2017年度报告 提升产品附加价值,朝高新科技企业的节能减排、自动化和铸加一体转型升级,打造绿色铸件及 加工生产链基地 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2017年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1604,488,619.10 100% 1,245889580.60 100% 8.78% 流体机械 9737%122087773559 9799%2797% 42,158,040.43 25,011,845.01 201%6855% 制冷产品 875,085,88348 54.54% 738453,081.67 59.27% 1850% 空压产品 327620,688.28 24367452950 19.56% 真空产品 31285.655.32 1441% 133.286.630.20 10.70%73.53% 铸件产品 42,15804043 2.63% 25,011,845.01 2.01% 零件及维修 128,338,351.59 105463,494.22 8.46% 21.69% 分地区 华北 252,71051393 15.75% 73,396,31058 1392%4574% 华东 630,781,79958 3932% 482038,297.28 38.69% 30.86% 华南 9591416078 18.44% 243950302 19.58%21 境外 425082,14481 26.49% 27.81% 22.68% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比营业成本比 上年同期增减上年同期增减年同期增减 分行业 流体机械 1562,3305786 012017982.01 35.22% 2797% 2.59% 加工制造业421804043391561722008% 6855% 70.76% 103% 制冷产品 875085883485126780894158% 4.43% 空压产品 327620,68828269998,145 759% 34.45% 3651% -1.24% 真空产品 32 31.85% 73.53% 65.14% 3.46% 铸件产品 42.158.040.43 33,691561722008% 70.76% 103% 零件及维修1283835159 73,131,937 43.02%
16 2017 年度报告 提升产品附加价值，朝高新科技企业的节能减排、自动化和铸加一体转型升级，打造绿色铸件及 加工生产链基地。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,604,488,619.10 100% 1,245,889,580.60 100% 28.78% 分行业 流体机械 1,562,330,578.67 97.37% 1,220,877,735.59 97.99% 27.97% 加工制造业 42,158,040.43 2.63% 25,011,845.01 2.01% 68.55% 分产品 制冷产品 875,085,883.48 54.54% 738,453,081.67 59.27% 18.50% 空压产品 327,620,688.28 20.42% 243,674,529.50 19.56% 34.45% 真空产品 231,285,655.32 14.41% 133,286,630.20 10.70% 73.53% 铸件产品 42,158,040.43 2.63% 25,011,845.01 2.01% 68.55% 零件及维修 128,338,351.59 8.00% 105,463,494.22 8.46% 21.69% 分地区 华北 252,710,513.93 15.75% 173,396,310.58 13.92% 45.74% 华东 630,781,799.58 39.32% 482,038,297.28 38.69% 30.86% 华南 295,914,160.78 18.44% 243,950,302.67 19.58% 21.30% 境外 425,082,144.81 26.49% 346,504,670.07 27.81% 22.68% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 流体机械 1,562,330,578.67 1,012,017,982.01 35.22% 27.97% 33.29% -2.59% 加工制造业 42,158,040.43 33,691,561.72 20.08% 68.55% 70.76% -1.03% 分产品 制冷产品 875,085,883.48 511,267,780.89 41.58% 18.50% 24.43% -2.78% 空压产品 327,620,688.28 269,998,145.12 17.59% 34.45% 36.51% -1.24% 真空产品 231,285,655.32 157,620,118.79 31.85% 73.53% 65.14% 3.46% 铸件产品 42,158,040.43 33,691,561.72 20.08% 68.55% 70.76% -1.03% 零件及维修 128,338,351.59 73,131,937.21 43.02% 21.69% 32.65% -4.71%
H HANBELL 2017年度报告 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率比上 毛利率上年同期增减上年同期增减 同期增减 分地区 华北 27105139315702518237.75%4 华东 630,781,79958 434919,200.34 31.05% 29591410782090604575342917% 28.43% 境外425082148124380262226% 17.58% 49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的 主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 2017年 2016年 销售量 台 71.669 .81% 流体机械 生产量 台 105642 306 34.91% 库存量 5,013 3.556 40.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 上述增长主要因为公司销售量增加及储备库存所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 单位:元 行业分类 项目 占营业 同比增减 成本比重 主营业务成本1,012017,982.01 96.78%759235726.30 9747% 33.29% 加工制造业 营业务成 33,691561.72 3.22% 2.53% 70.76% 单位:元 2017年 行业分类 金额 占营业 金额 占营业 成本比重 制冷产品 主营业务成本 894889%4108774642052.75%2443% 空压产品 主营业务成本269,998145122582%197,7810394 真空产品主营业务成本157620118791507%954552 铸件产品 主营业务成本 1.72 3.22% ,730682.73 23203 零件及维修主营业务成本73,13193721699%5513067066708%3265% 说明 本要素 2017年 2016年 原材料 82.06% 79.90% 人工成本 4.39% 4.80% 4.91% 委托加工费 2.38% 2.35%
17 2017 年度报告 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分地区 华北 252,710,513.93 157,302,551.82 37.75% 45.74% 59.61% -5.41% 华东 630,781,799.58 434,919,200.34 31.05% 30.86% 40.39% -4.68% 华南 295,914,160.78 209,604,575.34 29.17% 21.30% 28.43% -3.93% 境外 425,082,144.81 243,883,216.23 42.63% 22.68% 17.58% 2.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的 主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 流体机械 销售量 台 91,603 71,669 27.81% 生产量 台 105,642 78,306 34.91% 库存量 台 5,013 3,556 40.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 上述增长主要因为公司销售量增加及储备库存所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 同比增减 金额 占营业 成本比重 金额 占营业 成本比重 流体机械 主营业务成本 1,012,017,982.01 96.78% 759,235,726.30 97.47% 33.29% 加工制造业 主营业务成本 33,691,561.72 3.22% 19,730,682.73 2.53% 70.76% 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 同比 金额 占营业 增减 成本比重 金额 占营业 成本比重 制冷产品 主营业务成本 511,267,780.89 48.89% 410,877,464.20 52.75% 24.43% 空压产品 主营业务成本 269,998,145.12 25.82% 197,781,039.41 25.39% 36.51% 真空产品 主营业务成本 157,620,118.79 15.07% 95,446,552.04 12.25% 65.14% 铸件产品 主营业务成本 33,691,561.72 3.22% 19,730,682.73 2.53% 70.76% 零件及维修 主营业务成本 73,131,937.21 6.99% 55,130,670.66 7.08% 32.65% 说明 成本要素 2017 年 2016 年 原材料 82.06% 79.90% 人工成本 4.39% 4.80% 折旧 3.69% 4.91% 委托加工费 2.38% 2.35%
H HANBELL 2017年度报告 动力费用 1.48% 1.73% 6.00% 6.31% (6)报告期内合并范围是否发生变动 2017年度合并报表范围增加了汉钟精机股份有限公司(台湾新汉钟) (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 50828674.76 2 第二名 44,393,430.79 2.77% 第三名 31,15858993 1.94% 345 第四名 27485,067.42 1.71% 第五名 26,235,320.82 64% 合计 180,101,08372 11.22% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 181,621,140.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1747% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 第一名 67442960.03 6.49% 12345 第二名 42,750,224.18 4.11% 第三名 27967196.57 2.69% 第四名 21,841,41413 2.10% 第五名 21,619,345.26 2.08% 181,621,14017 17.47% 3、费用 单位:元 2017 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100591766.78 79,768647.89 26.10% 管理费用 207,271.50250162,67526981 2741 L% 财务费用 -4414,199.80 9,166,65548 148.15% 说明:财务费用较上年同期下降14815%,主要系去年同期子公司台湾新汉钟汇兑损失所致
18 2017 年度报告 动力费用 1.48% 1.73% 其他 6.00% 6.31% （6）报告期内合并范围是否发生变动 2017 年度合并报表范围增加了汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟） （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 项目 金额 前五名客户合计销售金额（元） 180,101,083.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 50,828,674.76 3.17% 2 第二名 44,393,430.79 2.77% 3 第三名 31,158,589.93 1.94% 4 第四名 27,485,067.42 1.71% 5 第五名 26,235,320.82 1.64% 合计 -- 180,101,083.72 11.22% 公司主要供应商情况 项目 金额 前五名供应商合计采购金额（元） 181,621,140.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 67,442,960.03 6.49% 2 第二名 42,750,224.18 4.11% 3 第三名 27,967,196.57 2.69% 4 第四名 21,841,414.13 2.10% 5 第五名 21,619,345.26 2.08% 合计 -- 181,621,140.17 17.47% 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100,591,766.78 79,768,647.89 26.10% 管理费用 207,271,502.50 162,675,269.81 27.41% 财务费用 -4,414,199.80 9,166,655.48 -148.15% 说明：财务费用较上年同期下降 148.15%，主要系去年同期子公司台湾新汉钟汇兑损失所致
H HANBELL 2017年度报告 4、研发投入 为改善产品性能、满足市场及客户需求,报告期内公司开展的主要研发项目有: 1、制冷产品开发及性能改善:有助于提升产品的性能,完善现有产品的稳定性,开发新工 艺新材料 2、空压产品开发及性能改善:国家对节能环保越来越重视,在2009年颁布《GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》,规定了能效的标准。为达到标准定义的一级能效, 公司开发一系列压缩机主机 3、真空产品开发及性能改善:现有真空泵类型少,应用行业比较局限,开发罗茨泵、旋片 泵、微油螺杆泵是为了拓展市场范围,主要为化工、医药、食品包装、厂务真空等 4、铸件产品开发及性能改善:研发新工艺,优化模、治具,降低生产成本,提高产品品质; 研发新材料,提供多元化产品,满足客户技术需求 公司研发投入情况 研发人员数量(人) 319 251 27.09% 研发人员数量占比 24.46% 5.08 研发投入金额(元) 115176,274.308922359810 29.09% 研发投入占营业收入比例 7.18% 7.16% 0.02% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 同比增减 经营活动现金流入小计 1320732108261094177,73541 20.71% 经营活动现金流出小计 1043956,34287 808432490.56 29.13% 经营活动产生的现金流量净额 276,777653928574524485 投资活动现金流入小计 2617,631508271902,70592569 37.57% 投资活动现金流出小计 353686402.39202964900659 74.10% 投资活动产生的现金流量净额 -916,054,89412 26943,080.90 -621.63% 筹资活动现金流入小计 934157269 814,283976.93 16.59% 筹资活动现金流出小计 773,110025.87 927.604815.37 16.66% 筹资活动产生的现金流量净额 176,231,54682 113320,83844 255.52% 现金及现金等价物净增加额 -463369,21689 47425733.17 分析说明:
19 2017 年度报告 4、研发投入 为改善产品性能、满足市场及客户需求，报告期内公司开展的主要研发项目有： 1、制冷产品开发及性能改善：有助于提升产品的性能，完善现有产品的稳定性，开发新工 艺新材料。 2、空压产品开发及性能改善：国家对节能环保越来越重视，在 2009 年颁布《GB 19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》，规定了能效的标准。为达到标准定义的一级能效， 公司开发一系列压缩机主机。 3、真空产品开发及性能改善：现有真空泵类型少，应用行业比较局限，开发罗茨泵、旋片 泵、微油螺杆泵是为了拓展市场范围，主要为化工、医药、食品包装、厂务真空等。 4、铸件产品开发及性能改善：研发新工艺，优化模、治具，降低生产成本，提高产品品质； 研发新材料，提供多元化产品，满足客户技术需求。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 319 251 27.09% 研发人员数量占比 19.38% 24.46% -5.08% 研发投入金额（元） 115,176,274.30 89,223,598.10 29.09% 研发投入占营业收入比例 7.18% 7.16% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,320,732,108.26 1,094,177,735.41 20.71% 经营活动现金流出小计 1,043,956,342.87 808,432,490.56 29.13% 经营活动产生的现金流量净额 276,775,765.39 285,745,244.85 -3.14% 投资活动现金流入小计 2,617,631,508.27 1,902,705,925.69 37.57% 投资活动现金流出小计 3,533,686,402.39 2,029,649,006.59 74.10% 投资活动产生的现金流量净额 -916,054,894.12 -126,943,080.90 -621.63% 筹资活动现金流入小计 949,341,572.69 814,283,976.93 16.59% 筹资活动现金流出小计 773,110,025.87 927,604,815.37 -16.66% 筹资活动产生的现金流量净额 176,231,546.82 -113,320,838.44 255.52% 现金及现金等价物净增加额 -463,369,216.89 47,425,733.17 -1,077.04% 分析说明：