号百控股股份有限公司2016年年度报告.pdf_P6-P10

2016年年度报告商旅预订业务主要依托号码百事通的子品牌——一翼游(ww.118114.cn),以及114、118114 4008118114等语音平台、互联网以及手机终端,紧紧围绕百姓日常生活的“食、住、行、游、娱”, 为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务,其业务遍及全国31个省级行政区及香港、澳门两个特别行政区,并在广州、南京、四川、西安组建了四个集约化呼叫中心,坐席数2000个以上,提供全国各省的商旅查询及预订服务酒店业务主要通过下属尊茂酒店集团实施运营,自有、委托管理及品牌加盟酒店共计42家, 可售房数共计6,740间,酒店分布11个省、28个市。酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”、“之茂”及“茂居”为品牌,特色餐饮以“茹仙古丽”为品牌积分业务承接了电信集团全国积分运营工作,整合电信集团内部资源,提升电信集团用户积分通兑体验,为电信集团全国积分运营平天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务;同时,以电信积分及平台为基础,通过通用积分联盟计划,拓展外部积分商户联盟,设计、建造和管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台,为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服务根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为社会服务业中的旅游酒店业。国务院颁布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,将旅游业上升到国家发展战略高度的层面,我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。根据国家旅游局统计数据,2016年国内旅游44.44 亿人次,比去年同期增长11%。从长期的角度来看,旅游业将继续领跑宏观经济,保持两位数增二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用截至2016年12月31日,公司合并总资产为38.18亿元,较期初增加1.29亿元(+3.50%) 其中预付款项较期初减少62.04%为年内公司各项业务开展中正常往来款项结算的变动影响:应收利息较期初增加46.83%主要为报告期末计提定期存款利息的影响;其他应收款较期初增加32.91% 主要为年内公司对广州云康信息科技有限公司增资终止而应收回的原增资款;存货项目较期初增加63.38%为报告期末尚未实现销售的存货;其他流动资产较期初减少61.70%主要为年初未抵扣进项税和预缴税款的变动影响:商誉较期初减少95.19%为年内下属子公司对商誉计提了减值。三、报告期内核心竞争力分析适用口不适用公司在商旅酒店领域多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群所形成的优势。公司电信行业背景以及114/118114码号具有的较高知名度和品牌信誉,商旅预订中的语音接入方式的便捷及其移动客户端在中国电信天翼手机中的预装所形成的优势中国电信为运营公司商旅业务提供商品销售及采购、业务代理服务、呼叫中心、公共平台电路设备租赁及支持维护服务、房屋租赁、后勤服务、品牌宣传等方面提供大力的支持。公司尊茂控股经营下属自营8家酒店,主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市,具有坚实的本地关系网络,在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势;同时,尊茂控股对其下属40 多家酒店输出管理能力所形成的优势成功运营中国电信积分多年经验促使公司具备行业内独特优势的客户资源和流量资源,藉此发展并打造了通用积分平台,为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务,具有较强市场竞争力四、经营情况讨论与分析 2016年是公司不平凡的一年。公司在努力克服行业发展不利因素的情况下,在控股股东的支持下,于2016年4月启动了重大资产重组计划,将中国电信集团旗下的视讯、游戏、阅读和动漫业务注入号百控股公司。通过各方的共同努力下,终于在12月23日通过了中国证监会并购重组委的审核。重组后,号百控股将战略转型为互联网智能文娱公司。公司将充分发挥上市公司资本运作的平台优势,加快业务板块资源与运营的整合,为新兴业务突破固有内源发展方式的制约

2016 年年度报告 8 / 164 商旅预订业务主要依托号码百事通的子品牌——翼游（www.118114.cn），以及 114、118114、 4008118114 等语音平台、互联网以及手机终端，紧紧围绕百姓日常生活的“食、住、行、游、娱”，为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务，其业务遍及全国 31 个省级行政区及香港、澳门两个特别行政区,并在广州、南京、四川、西安组建了四个集约化呼叫中心，坐席数 2000 个以上，提供全国各省的商旅查询及预订服务。酒店业务主要通过下属尊茂酒店集团实施运营，自有、委托管理及品牌加盟酒店共计 42 家，可售房数共计 6,740 间，酒店分布 11 个省、28 个市。酒店业务主要以 “尊茂”、“辰茂”、“之茂”及 “茂居”为品牌,特色餐饮以 “茹仙古丽”为品牌。积分业务承接了电信集团全国积分运营工作，整合电信集团内部资源，提升电信集团用户积分通兑体验，为电信集团全国积分运营平台——“天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务；同时，以电信积分及平台为基础，通过通用积分联盟计划，拓展外部积分商户联盟，设计、建造和管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台，为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为社会服务业中的旅游酒店业。国务院颁布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,将旅游业上升到国家发展战略高度的层面,我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。根据国家旅游局统计数据，2016 年国内旅游 44.44 亿人次，比去年同期增长 11%。从长期的角度来看，旅游业将继续领跑宏观经济，保持两位数增长。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 38.18 亿元，较期初增加 1.29 亿元（+3.50%）。其中预付款项较期初减少 62.04%为年内公司各项业务开展中正常往来款项结算的变动影响；应收利息较期初增加 46.83%主要为报告期末计提定期存款利息的影响；其他应收款较期初增加 32.91% 主要为年内公司对广州云康信息科技有限公司增资终止而应收回的原增资款；存货项目较期初增加 63.38%为报告期末尚未实现销售的存货；其他流动资产较期初减少 61.70%主要为年初未抵扣进项税和预缴税款的变动影响；商誉较期初减少 95.19%为年内下属子公司对商誉计提了减值。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用公司在商旅酒店领域多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群所形成的优势。公司电信行业背景以及 114/118114 码号具有的较高知名度和品牌信誉，商旅预订中的语音接入方式的便捷及其移动客户端在中国电信天翼手机中的预装所形成的优势。中国电信为运营公司商旅业务提供商品销售及采购、业务代理服务、呼叫中心、公共平台、电路设备租赁及支持维护服务、房屋租赁、后勤服务、品牌宣传等方面提供大力的支持。公司尊茂控股经营下属自营 8 家酒店，主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市，具有坚实的本地关系网络，在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势；同时，尊茂控股对其下属 40 多家酒店输出管理能力所形成的优势。成功运营中国电信积分多年经验促使公司具备行业内独特优势的客户资源和流量资源，藉此发展并打造了通用积分平台，为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务，具有较强市场竞争力。四、经营情况讨论与分析 2016 年是公司不平凡的一年。公司在努力克服行业发展不利因素的情况下，在控股股东的支持下, 于 2016 年 4 月启动了重大资产重组计划,将中国电信集团旗下的视讯、游戏、阅读和动漫业务注入号百控股公司。通过各方的共同努力下，终于在 12 月 23 日通过了中国证监会并购重组委的审核。重组后，号百控股将战略转型为互联网智能文娱公司。公司将充分发挥上市公司资本运作的平台优势，加快业务板块资源与运营的整合，为新兴业务突破固有内源发展方式的制约

2016年年度报告实现跨越式发展构建有效的资本驱动机制和平台架构,从而加速实现“互联网+”的业务转型,催生创新动能,增强公司整体竞争力报告期内,公司各项业务聚焦重点,稳步推进 1.积分业务内外并举,实现规模突破对内持续加强电信积分集约运营,收入大幅提升。2016年电信积分集约运营工作进一步加强, 集约平台兑换占比全年突破50%,同比上升15个百分点。电信积分收入超过3.5亿元,同比增长约75%。同时,根据集团公司要求,围绕“助力主业发展、促进百合项目、星级客户服务”三大方向开展五大集约积分活动,全年发行集约积分约9000万元,成效初显对外聚焦重点通用积分产品,快速做大通用积分收入规模。2016年重点发展了“积分E联盟” 产品,全年带动通用积分收入将超过3亿元。“积分E联盟”产品已对接商户34家,对接的主要商品为:腾讯会员、游戏点卡、爱奇艺会员。“积分E联盟”产品成为集团公司2016年审批立项的13个互联网产品项目之一,并得到了集团公司的项目开发专项支持。 2.加强商旅业务培育亮点,打造拳头产品在机票业务上,发挥竞价平台作用,稳定佣金收益,使号百商旅平均佣金率高于行业平均 0.53%。在保险业务上,拓展收益来源,新增综合险、退票险:提升保险转化率,航意险、航延险转化率高于行业平均50%。在酒店业务上,拓展分销,减少话务依赖。提升预付占比,2016年预付业务量同比增长10%。在114差旅通业务上,完善体系,实现规模突破。累计交易额1.5亿, 同比增长27%,活跃政企客户2756家,超额完成全年2000家指标,同比增长370%。移动端建设初见成效,产品逐步实现多元化,火车票、酒店业务实现零突破。在划小承包工作推进中,各分公司通过积极与主业融合,探索具有本地特色可持续发展业务,全部实现减亏要求。 3.创新酒店业务经营模式,提升整体实力酒店板块大力实施品牌拓展,全年新拓展“辰茂”、“之茂”、“茂居”酒店12家,并打造了休闲度假品牌“茂居”以及“茂居小苑”。用心打造婚宴产品,拓展婚宴市场。实现餐饮社会化转型,拓展促销业务,餐饮收入同比显著增长。加强集团化管理,提升服务品质及经营业绩。提升产品及服务标准,提升客户体验及品牌认知度,酒店慧评网好评率86.2%,平均得分达到90.2 分。通过收益管理方法提升市场竞争力。发展尊享会常旅客计划,培育尊茂集团自有直销渠道及忠诚顾客。五、报告期内主要经营情况 2016年度公司合并实现营业收入25.59亿元,同比减少24.32%,主要为报告期内销售业务收入的减少以及积分业务收入增加后的净影响;报告期实现净利润2074万元,其中归属于母公司的净利润为1787万元,同比减少61.36%,主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少,年内计提资产减值损失以及投资收益同比下降的影响。截至2016年12月31 日,公司合并总资产为38.18亿元,归属于母公司的所有者权益为25.51亿元。2016年经营活动现金流量净额为19791万元。 2016年度号百商旅公司实现营业收入5.94亿元,同比增加5.52%,其中机票预订收入14120 万元,宾馆预订收入6996万元,餐饮预订收入1408万元,商品预订销售业务收入19561万元, 其他商旅业务收入17313万元;2016年商旅公司实现归属于母公司的净利润102万元,同比减少 87.84%,利润的下滑主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少,以及同比期间收到的政府补助的差异。 2016年尊茂控股酒店运营及管理业务实现营业收入5.86亿元,年内由于营改增的影响收入规模同比略有下降,其中客房收入15480万元,餐饮收入27797万元,康乐、物业和对外拓展收入等15330万元:;报告期内尊茂控股公司实现归属于母公司的净利润为2504万元,同比增加 24.82%,全年整体收入净利润率为6.40%,同比增加0.92个百分点。 2016年积分运营业务实现营业收入8.36亿元,业务规模进一步提升,同比增加107.78%,实现归属于母公司的净利润1284万元,同比增加49.07%。 2016年度,公司销售业务主要为下属子公司上海国脉实业有限公司和号百博宇(上海)科技有限公司运营的手机及通信设备等商品销售业务。年内实现营收共计4.95亿元 9/164

2016 年年度报告 9 / 164 实现跨越式发展构建有效的资本驱动机制和平台架构，从而加速实现“互联网+”的业务转型，催生创新动能，增强公司整体竞争力。报告期内，公司各项业务聚焦重点，稳步推进。 1. 积分业务内外并举，实现规模突破对内持续加强电信积分集约运营，收入大幅提升。2016 年电信积分集约运营工作进一步加强，集约平台兑换占比全年突破 50%，同比上升 15 个百分点。电信积分收入超过 3.5 亿元，同比增长约 75%。同时，根据集团公司要求，围绕“助力主业发展、促进百合项目、星级客户服务”三大方向开展五大集约积分活动，全年发行集约积分约 9000 万元，成效初显。对外聚焦重点通用积分产品，快速做大通用积分收入规模。2016 年重点发展了“积分 E 联盟” 产品，全年带动通用积分收入将超过 3 亿元。“积分 E 联盟”产品已对接商户 34 家，对接的主要商品为：腾讯会员、游戏点卡、爱奇艺会员。“积分 E 联盟”产品成为集团公司 2016 年审批立项的 13 个互联网产品项目之一，并得到了集团公司的项目开发专项支持。 2. 加强商旅业务培育亮点，打造拳头产品在机票业务上，发挥竞价平台作用，稳定佣金收益，使号百商旅平均佣金率高于行业平均 0.53%。在保险业务上，拓展收益来源，新增综合险、退票险；提升保险转化率，航意险、航延险转化率高于行业平均 50%。在酒店业务上，拓展分销，减少话务依赖。提升预付占比，2016 年预付业务量同比增长 10%。在 114 差旅通业务上，完善体系，实现规模突破。累计交易额 1.5 亿，同比增长 27%，活跃政企客户 2756 家，超额完成全年 2000 家指标，同比增长 370%。移动端建设初见成效，产品逐步实现多元化，火车票、酒店业务实现零突破。在划小承包工作推进中，各分公司通过积极与主业融合，探索具有本地特色可持续发展业务，全部实现减亏要求。 3. 创新酒店业务经营模式，提升整体实力酒店板块大力实施品牌拓展，全年新拓展“辰茂”、“之茂”、“茂居”酒店 12 家，并打造了休闲度假品牌“茂居”以及“茂居小苑”。用心打造婚宴产品，拓展婚宴市场。实现餐饮社会化转型，拓展促销业务，餐饮收入同比显著增长。加强集团化管理，提升服务品质及经营业绩。提升产品及服务标准，提升客户体验及品牌认知度，酒店慧评网好评率 86.2%，平均得分达到 90.2 分。通过收益管理方法提升市场竞争力。发展尊享会常旅客计划，培育尊茂集团自有直销渠道及忠诚顾客。五、报告期内主要经营情况 2016 年度公司合并实现营业收入 25.59 亿元，同比减少 24.32%，主要为报告期内销售业务收入的减少以及积分业务收入增加后的净影响；报告期实现净利润 2074 万元，其中归属于母公司的净利润为 1787 万元，同比减少 61.36%，主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少，年内计提资产减值损失以及投资收益同比下降的影响。截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 38.18 亿元，归属于母公司的所有者权益为 25.51 亿元。2016 年经营活动现金流量净额为 19791 万元。 2016 年度号百商旅公司实现营业收入 5.94 亿元，同比增加 5.52%，其中机票预订收入 14120 万元，宾馆预订收入 6996 万元，餐饮预订收入 1408 万元，商品预订销售业务收入 19561 万元，其他商旅业务收入 17313 万元；2016 年商旅公司实现归属于母公司的净利润 102 万元，同比减少 87.84%，利润的下滑主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少，以及同比期间收到的政府补助的差异。 2016 年尊茂控股酒店运营及管理业务实现营业收入 5.86 亿元，年内由于营改增的影响收入规模同比略有下降，其中客房收入 15480 万元，餐饮收入 27797 万元，康乐、物业和对外拓展收入等 15330 万元；报告期内尊茂控股公司实现归属于母公司的净利润为 2504 万元，同比增加 24.82%，全年整体收入净利润率为 6.40%，同比增加 0.92 个百分点。 2016 年积分运营业务实现营业收入 8.36 亿元，业务规模进一步提升，同比增加 107.78%，实现归属于母公司的净利润 1284 万元，同比增加 49.07%。 2016 年度,公司销售业务主要为下属子公司上海国脉实业有限公司和号百博宇（上海）科技有限公司运营的手机及通信设备等商品销售业务。年内实现营收共计 4.95 亿元