芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全文

湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全文 纳入合并报表范围 2015年8月,本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极圣网络科技有限公司,持股比例为80%,本公司从 2015年开始将其纳入合并报表范围 2015年8月,本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏耀通网络科技有限公司,持股比例为100%,本公司从 2015年开始将其纳入合并报表范围 015年10月,本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州火山湖信息技术有限公司,持股比例为85%,本公司 从2015年开始将其纳入合并报表范围 2015年10月,本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极世网络科技有限公司,持股比例为80%,本公司从 2015年开始将其纳入合并报表范围 2015年10月,本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏盛格网络科技有限公司,持股比例为100%,本公司 从2015年开始将其纳入合并报表范围 2015年11月,本公司之二级子公司江苏极光网络技术有限公司设立广州极光网络技术有限公司,持股比例为100%,本公司 从2015年开始将其纳入合并报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 868626,3826 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.65% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 333,020,916.76 7.15% 第二名 212,311,13608 4.56% 第三名 115,594,533.19 248% 第四名 105,843,51498 第五名 101,856,2816 2.19% 合计 868626,38267 18.65% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 567,194,022.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29929 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 名 240,450,07531 1268%

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 纳入合并报表范围； 2015年8月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极圣网络科技有限公司，持股比例为80%，本公司从 2015年开始将其纳入合并报表范围； 2015年8月，本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏耀通网络科技有限公司，持股比例为100%，本公司从 2015年开始将其纳入合并报表范围； 2015年10月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州火山湖信息技术有限公司，持股比例为85%，本公司 从2015年开始将其纳入合并报表范围； 2015年10月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极世网络科技有限公司，持股比例为80%，本公司从 2015年开始将其纳入合并报表范围； 2015年10月，本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏盛格网络科技有限公司，持股比例为100%，本公司 从2015年开始将其纳入合并报表范围； 2015年11月，本公司之二级子公司江苏极光网络技术有限公司设立广州极光网络技术有限公司，持股比例为100%，本公司 从2015年开始将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 868,626,382.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.65% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 333,020,916.76 7.15% 2 第二名 212,311,136.08 4.56% 3 第三名 115,594,533.19 2.48% 4 第四名 105,843,514.98 2.27% 5 第五名 101,856,281.66 2.19% 合计 -- 868,626,382.67 18.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 567,194,022.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.92% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 240,450,075.31 12.68%

湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全 154.541,900.30 55244597 第四名 49476.872.15 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2014年 比增减 销售费用同比上升1,03200%,主要 于合并范围变更(公司以2014年 1月30日作为非同一控制下企业合 并购买日合并上海三七互娱财务报 销售费用 1,458,942,674.14 128,882,33.28 1032.00%表,本报告期包含了上海三七互娱全 年的数据,而上年同期数仅包含12 月份的数据),且互联网推广及流量 费用需求随游戏业务增长而上升所 管理费用同比上升5231%,主要由 合并范围变更(公司以2014年11 月30日作为非同一控制下企业合并 购买日合并上海三七互娱财务报表, 管理费用 422275,24621 67856361.56 52231%本报告期包含了上海三七互娱全年 自的数据,而上年同期数仅包含12月 份的数据),且公司于报告期内继续 加大研发投入,着力开发多款新游 戏,研究开发费用同比上升所致 财务费用同比上升5976%,主要由于 财务费用 -13.751.130.32 -8607,127.19 5976%报告期内公司有进行短期银行理财, 理财收益增加所致 研发投入 √适用口不适用 公司在报告期内进行的研发项目情况如下 项目 17

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2 第二名 154,541,900.30 8.15% 3 第三名 62,552,445.97 3.30% 4 第四名 60,172,728.53 3.17% 5 第五名 49,476,872.15 2.61% 合计 -- 567,194,022.26 29.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,458,942,674.14 128,882,333.28 1,032.00% 销售费用同比上升 1,032.00%，主要 由于合并范围变更（公司以 2014 年 11 月 30 日作为非同一控制下企业合 并购买日合并上海三七互娱财务报 表，本报告期包含了上海三七互娱全 年的数据，而上年同期数仅包含 12 月份的数据），且互联网推广及流量 费用需求随游戏业务增长而上升所 致。 管理费用 422,275,246.21 67,856,361.56 522.31% 管理费用同比上升 522.31%，主要由 于合并范围变更（公司以 2014 年 11 月 30 日作为非同一控制下企业合并 购买日合并上海三七互娱财务报表， 本报告期包含了上海三七互娱全年 的数据，而上年同期数仅包含 12 月 份的数据），且公司于报告期内继续 加大研发投入，着力开发多款新游 戏，研究开发费用同比上升所致。 财务费用 -13,751,130.32 -8,607,127.19 59.76% 财务费用同比上升 59.76%，主要由于 报告期内公司有进行短期银行理财， 理财收益增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在报告期内进行的研发项目情况如下： 项目一

该项目系一款以战国时代为背景的即时战斗ARPG网页游戏,其中包含恢弘大气的场景、丰富的成长线、多种BOSS玩 法和激烈刺激的PK活动,让玩家尽情挑战BOSS、激情PK,最大程度还原战国时期群雄逐鹿的大气磅礴历史画幅 项目 该项目系一款由本公司自主研发的西方魔幻题材ARPG网页游戏。游戏以新一代游戏引擎打造,采用即时战斗的游戏方 式,给玩家更为爽快的战斗体验。 项目三 该项目系一款由本公司自主研发,获得盛大正版授权,为传奇题材ARPG网页游戏。游戏秉承传奇经典设置,力求带给 玩家原汁原味的传奇体验。游戏场景精美宏大,音效清晰逼真,营造出良好的游戏氛围,极具带入感。华丽的技能和优良的 操作手感带来极致的战斗体验。 项目四 该项目系一款由本公司自主研发的西方Q版架空魔幻题材的SRPG手机游戏 游戏以3D引擎打造,场景精致,角色Q萌,将西方魔幻的角色和场景以经典大气可爱的视角展现出来,整体游戏氛围 极具带入感 采用回合制战斗的游戏方式,玩家能够在游戏中体验到不同战斗策略带来的乐趣,匠心独运的关卡设计,极具魄力的 Boss战,使您感受到游戏的特殊魅力,与万千玩家一起深入架空世界。 项目五 该项目系一款由本公司自主研发的大型3 DMMOARPG手机游戏。游戏釆用 Unity3D引擎,通过实时光影效果打造出极 致的美术品质。游戏中采用开放世界即时战斗的游戏方式,并通过优良的打击感带给玩家欲罢不能的战斗体验 项目六 该项目系一款由本公司自主研发的太空科幻题材战争策略手机游戏。游戏以浩瀚的宇宙星际为背景,以高度开放的游 戏设计带给玩家相当自由的未来战争体验。 项目七 该项目系一款以起点白金作家跳舞同名人气小说改编、兼具策略养成玩法的动作手机游戏,打破传统手游的固定俯视 角,创新地采用类主机游戏视角,尽显新颖独特的战斗爽快体验:独特的宠物助战和合体,改变传统动作游戏单调的攻击方 式,既体现策略玩法的多样乐趣,又极大地丰富了战斗操作方式和打击快感 项目八 该项目系本公司自主研发的网页游戏运营平台。凭借多年来的网页游戏运营经验,积累了雄厚的玩家数据及有着独特 的行业嗅觉。通过系统设置及系统性能的提升以及对积累的玩家数据进行统计、分析,平台可以容纳更加大量的玩家同时进 行游戏,并且将得到多种玩家行为分析途径

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 该项目系一款以战国时代为背景的即时战斗ARPG网页游戏，其中包含恢弘大气的场景、丰富的成长线、多种BOSS玩 法和激烈刺激的PK活动，让玩家尽情挑战BOSS、激情PK，最大程度还原战国时期群雄逐鹿的大气磅礴历史画幅 项目二 该项目系一款由本公司自主研发的西方魔幻题材ARPG网页游戏。游戏以新一代游戏引擎打造，采用即时战斗的游戏方 式，给玩家更为爽快的战斗体验。 项目三 该项目系一款由本公司自主研发，获得盛大正版授权，为传奇题材ARPG网页游戏。游戏秉承传奇经典设置，力求带给 玩家原汁原味的传奇体验。游戏场景精美宏大，音效清晰逼真，营造出良好的游戏氛围，极具带入感。华丽的技能和优良的 操作手感带来极致的战斗体验。 项目四 该项目系一款由本公司自主研发的西方Q版架空魔幻题材的SRPG手机游戏。 游戏以3D引擎打造，场景精致，角色Q萌，将西方魔幻的角色和场景以经典大气可爱的视角展现出来，整体游戏氛围 极具带入感。 采用回合制战斗的游戏方式，玩家能够在游戏中体验到不同战斗策略带来的乐趣，匠心独运的关卡设计，极具魄力的 Boss战，使您感受到游戏的特殊魅力，与万千玩家一起深入架空世界。 项目五 该项目系一款由本公司自主研发的大型3DMMOARPG手机游戏。游戏采用Unity3D引擎，通过实时光影效果打造出极 致的美术品质。游戏中采用开放世界即时战斗的游戏方式，并通过优良的打击感带给玩家欲罢不能的战斗体验 项目六 该项目系一款由本公司自主研发的太空科幻题材战争策略手机游戏。游戏以浩瀚的宇宙星际为背景，以高度开放的游 戏设计带给玩家相当自由的未来战争体验。 项目七 该项目系一款以起点白金作家跳舞同名人气小说改编、兼具策略养成玩法的动作手机游戏，打破传统手游的固定俯视 角，创新地采用类主机游戏视角，尽显新颖独特的战斗爽快体验；独特的宠物助战和合体，改变传统动作游戏单调的攻击方 式，既体现策略玩法的多样乐趣，又极大地丰富了战斗操作方式和打击快感。 项目八 该项目系本公司自主研发的网页游戏运营平台。凭借多年来的网页游戏运营经验，积累了雄厚的玩家数据及有着独特 的行业嗅觉。通过系统设置及系统性能的提升以及对积累的玩家数据进行统计、分析，平台可以容纳更加大量的玩家同时进 行游戏，并且将得到多种玩家行为分析途径

公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量(人) 813 87.76 研发人员数量占比 40.96 24.96% 16.00% 研发投入金额(元) 269,761,85147 28.509,10113 84623% 研发投入占营业收入比例 477% 研发投入资本化的金额(元) 552.87942 572,054.80 资本化研发投入占研发投入 2.06% 201% 005% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 近两年专利数情况 √适用口不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 项目 2015年 014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4.993.416.481.24 641,665,110.90 678.20% 经营活动现金流出小计 3,912,178,24128 550,078,163.14 611.209 经营活动产生的现金流量净 1,081,238,239 91,586,94 1,080.56% 投资活动现金流入小计 126,292,48363 28,020,326.77 350.72% 投资活动现金流出小计 3,375,880,500.99 266536226 1.166.57% 投资活动产生的现金流量净 3,249588,017.36 -238,515,89992 1,262.42% 筹资活动现金流入小计 2,875,160,7542 480,71722958 498.10 筹资活动现金流出小计 196,194,257.07 29,836,72565 557.56%

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 813 433 87.76% 研发人员数量占比 40.96% 24.96% 16.00% 研发投入金额（元） 269,761,851.47 28,509,101.13 846.23% 研发投入占营业收入比例 5.79% 4.77% 1.02% 研发投入资本化的金额（元） 5,552,879.42 572,054.80 870.69% 资本化研发投入占研发投入 的比例 2.06% 2.01% 0.05% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 9 2 7 实用新型 34 30 4 外观设计 17 17 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,993,416,481.24 641,665,110.90 678.20% 经营活动现金流出小计 3,912,178,241.28 550,078,163.14 611.20% 经营活动产生的现金流量净 额 1,081,238,239.96 91,586,947.76 1,080.56% 投资活动现金流入小计 126,292,483.63 28,020,326.77 350.72% 投资活动现金流出小计 3,375,880,500.99 266,536,226.69 1,166.57% 投资活动产生的现金流量净 额 -3,249,588,017.36 -238,515,899.92 1,262.42% 筹资活动现金流入小计 2,875,160,754.27 480,717,229.58 498.10% 筹资活动现金流出小计 196,194,257.07 29,836,725.65 557.56%

湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 2,678,966,49720 450,880,503.93 494.16% 金及现金等价物净增加额 510,208,455341 304,115,310.09 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加1080.56%,主要由于业务扩张,收入增长,经营资金回收情况良好导致经营 现金流入净额相应增长所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加1,26242%,主要由于收购上海三七互娱40%股权所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加494.16%,主要由于公司2015年12月非公开发行A股股票数量165,289,251股 实际募集资金总额为人民币2,800,00000元,扣除各项发行费用37,738468.22元,实际募集资金净额2,762,261,531.78元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 股权投资及理财产品投资产 资收益 5.094.586.54 0.55% 生的收益 公允价值变动损益 0.00% 主要为报告期内计提的坏账 资产减值 47,978,838.51 514%损失、股权投资减值损失、否 无形资产减值损失等 主要为本期收到的政府补 业外收入 127,414,32535 13.66%助,包含增值税即征即退款否 项及其他政府补助 营业外支出 3,398,804.07 036%主要为对外捐赠支出否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 占总资产 重大变动说明 金额 占总资产比比重增减 金额 要由于业务扩张,收入增长, 1,109,789002 货币资金 2400%595624209.81 17446.56%资金回收情况良好导致经营现金流 入净额相应增长所致

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 筹资活动产生的现金流量净 额 2,678,966,497.20 450,880,503.93 494.16% 现金及现金等价物净增加额 510,208,455.34 304,115,310.09 67.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加1080.56%，主要由于业务扩张，收入增长，经营资金回收情况良好导致经营 现金流入净额相应增长所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加1,262.42%，主要由于收购上海三七互娱40%股权所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加494.16%，主要由于公司2015年12月非公开发行 A 股股票数量165,289,251 股， 实际募集资金总额为人民币2,800,000,000元，扣除各项发行费用37,738,468.22元，实际募集资金净额2,762,261,531.78元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,094,586.54 0.55% 股权投资及理财产品投资产 生的收益 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 47,978,838.51 5.14% 主要为报告期内计提的坏账 损失、股权投资减值损失、 无形资产减值损失等 否 营业外收入 127,414,325.35 13.66% 主要为本期收到的政府补 助，包含增值税即征即退款 项及其他政府补助 否 营业外支出 3,398,804.07 0.36% 主要为对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,109,789,002. 15 24.00% 595,624,209.81 17.44% 6.56% 主要由于业务扩张，收入增长，经营 资金回收情况良好导致经营现金流 入净额相应增长所致