芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P6-P10

湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 71392778-9 2011年3月2日公司在深圳证券交易所中小板首发上市,公司主营业务为汽车塑料燃油箱制造、销售。2、2014年5月27日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委 2014年第22次工作会议有条件审核通过,并于2014年12月2日收到了中国证监会出具的《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买公司上市以来主营业务的变化情况(如产并募集配套资金的批复》,通过对上海三七互娱6%股权的收购,公司主营业务由单一的汽车塑料燃油箱制造转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业。3、2015年12月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [20152941号),核准本公司非公开发行不超过165289300股新股,募集资金用于收购上海三七互娱40%股权。截至目前上海三七互娱已成为本公司全资子公司历次控股股东的变更情况(如有) 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所(特通合伙) 会计师事务所办公地址杭州市西溪路128号务大厦签字会计师姓名张立琰龙琦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构口适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间广东省广州市天河区天河北 2014年12月12日至2015年广发证券股份有限公司路131871号大都会广场胡衍军、付程、朱保力 2月31日一十东省广州市天河区天河北十 016年1月12日至2017年广发证券股份有限公司袁若宾、朱保力路183-187号大都会广场 12月31日六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年营业收入(元) 4,656,787,281.0 598,225,373.36 67843% 257,115,892 归属于上市公司股东的净利润 50601650478 38,213,44664 1,22418% 3,681,16293

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况组织机构代码 71392778-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、2011 年 3 月 2 日公司在深圳证券交易所中小板首发上市，公司主营业务为汽车塑料燃油箱制造、销售。2、2014 年 5 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委 2014 年第 22 次工作会议有条件审核通过，并于 2014 年 12 月 2 日收到了中国证监会出具的《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，通过对上海三七互娱 60%股权的收购，公司主营业务由单一的汽车塑料燃油箱制造转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业。3、2015 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2941 号），核准本公司非公开发行不超过 165,289,300 股新股，募集资金用于收购上海三七互娱 40%股权。截至目前上海三七互娱已成为本公司全资子公司。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦签字会计师姓名张立琰龙琦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间广发证券股份有限公司广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场胡衍军、付程、朱保力 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 31 日广发证券股份有限公司广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场袁若宾、朱保力 2016 年 1 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年营业收入（元） 4,656,787,281.09 598,225,373.36 678.43% 257,115,892.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 506,016,504.78 38,213,446.64 1,224.18% 3,681,162.93

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 449,076,050.96 36,522,582.59 1,129.58% 967,545.59 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,081,238,239.96 91,586,947.76 1,080.56% 48,849,263.58 基本每股收益（元/股） 0.58 0.09 544.44% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.09 544.44% 0.03 加权平均净资产收益率 17.58% 4.21% 13.37% 0.49% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末总资产（元） 4,623,310,755.63 3,415,279,026.28 35.37% 801,102,986.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,563,355,144.71 2,644,746,835.26 34.73% 737,538,767.56 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,008,791,109.48 1,140,515,475.65 1,121,917,546.18 1,385,563,149.78 归属于上市公司股东的净利润 90,711,611.34 125,556,768.71 137,657,167.22 152,090,957.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,140,062.80 115,355,143.58 110,177,375.27 134,403,469.31 经营活动产生的现金流量净额 156,449,440.35 224,580,994.19 375,110,332.22 325,097,473.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元

湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司主要从事网页游戏、移动游戏的硏发和运营以及汽车塑料燃油箱制造、销售。根据证监会发布的《2015年4季度上市公司行业分类结果》显示,公司行业分类已由原来的“汽车零部件制造业”调整为“互联网和相关服务业”。在报告期内,公司汽车配件业务稳中有升,网页游戏、移动游戏的研发和运营继续处于行业领先地位。其中, 1)在国内市场方面,根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示,2015年各季度公司作为网页游戏平台的市场份额分别为13.4%,13.9%,12.7%,13.5%,在页游平台中仅落后于腾讯,处于行业第二位置:公司作为网页游戏研发商的市场份额分别为94%,9.3%,9.4%,10.4%,处于行业第一的位置。在移动游戏方面,公司成功发行了近十款款并代理了数十款款移动游戏,积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验,正式跻身一线发行和分发商阵营 2)在国外市场方面,公司旗下37 GAMES国际平台市场的网页游戏以及移动游戏覆盖70多个国家,成为全球覆盖面最广的网页游戏平台之一。 3)在外延发展方面,公司通过股权投资等方式着力布局游戏研发、游戏发行、互动视频直播、动漫制作、动漫推广与发行、海外知名IP等领域,进一步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明本期增加了3.5亿元股权投资,主要是公司对外投资了上海喆元文化传媒有限公司股权资产深圳墨麟科技股份有限公司、天津紫龙奇点互动娱乐有限公司、上海绝厉文化传媒有限公司等公司固定资产无形资产主要由于报告期内处置土地使用权,无形资产减少2437万:且对未来现金流达不到预期的游戏计提了减值准备。在建工程本期期末应收账款较期初增加了2.23亿元,主要由于收入增长导致应收账款相应增应收账款长所致本期期末货币资金较期初增加了5.14亿元,主要由于利润增长导致经营现金流入相货币资金应增长所致

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司主要从事网页游戏、移动游戏的研发和运营以及汽车塑料燃油箱制造、销售。根据证监会发布的《2015年4季度上市公司行业分类结果》显示，公司行业分类已由原来的“汽车零部件制造业”调整为“互联网和相关服务业”。在报告期内，公司汽车配件业务稳中有升，网页游戏、移动游戏的研发和运营继续处于行业领先地位。其中， 1）在国内市场方面，根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示，2015年各季度公司作为网页游戏平台的市场份额分别为13.4%，13.9%，12.7%，13.5%，在页游平台中仅落后于腾讯，处于行业第二位置；公司作为网页游戏研发商的市场份额分别为9.4%，9.3%，9.4%，10.4%，处于行业第一的位置。在移动游戏方面，公司成功发行了近十款款并代理了数十款款移动游戏，积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验，正式跻身一线发行和分发商阵营。 2）在国外市场方面，公司旗下37GAMES国际平台市场的网页游戏以及移动游戏覆盖70多个国家，成为全球覆盖面最广的网页游戏平台之一。 3）在外延发展方面，公司通过股权投资等方式着力布局游戏研发、游戏发行、互动视频直播、动漫制作、动漫推广与发行、海外知名IP等领域，进一步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期增加了 3.5 亿元股权投资，主要是公司对外投资了上海喆元文化传媒有限公司、深圳墨麟科技股份有限公司、天津紫龙奇点互动娱乐有限公司、上海绝厉文化传媒有限公司等公司。固定资产无无形资产主要由于报告期内处置土地使用权，无形资产减少 2437 万；且对未来现金流达不到预期的游戏计提了减值准备。在建工程无应收账款本期期末应收账款较期初增加了 2.23 亿元，主要由于收入增长导致应收账款相应增长所致。货币资金本期期末货币资金较期初增加了 5.14 亿元，主要由于利润增长导致经营现金流入相应增长所致

湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司在泛娱乐领域围绕着“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略,着力打造并形成了以下核心竞争力 1、国内网页游戏平台资源集中度强化,市场份额稳定增长公司拥有37com、67 Alcom两个国内网页游戏平台,运营多种类热门网页游戏,涵盖RPG、ARPG、SLG、SIM、PUZ 等多种游戏类型,涉及神话、武侠、三国、水浒、航海冒险等不同题材,拥有广泛的用户群。截止目前,运营的产品总数已超过300款,囊括国内外所有热门网页游戏,平台注册用户超过48亿,报告期内,公司产品继续屡获大奖,并获得获中国互联网领袖峰会暨中国互联网企业竞争力高峰论坛颁发的“2015年度中国互联网行业最具影响力企业奖”、“2015年度中国互联网卓越营销奖”,由2015中国游戏产业年会颁发的“2015年度中国十大品牌游戏企业”、“2015年度中国游戏产业十大海外拓展企业”等称号。根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示,全年公司凭借连续上线多款精品IP改编游戏,进一步扩大市场份至13.5%,使得公司继续领跑行业,整体市场份额仅次于腾讯。较高的品牌知名度及市场份额为公司带来了以下竞争优势 (1)较高的品牌知名度为公司建立起了品牌壁垒,带来更多的自有流量玩家,降低了公司获取游戏玩家的成本; (2)公司持续执行核心玩家的用户体验措施,有规划地举行多种类线上线下活动,进一步提升用户满意度:特别在线下玩家见面会、产品体验会、竞技比赛等活动的持续落地,加强了玩家对37com游戏平台的忠诚度和品牌黏着度,激活了老用户持续活跃的关键因素; (3)较高的市场份额一方面吸引了更多研发厂商与公司进行合作,另一方面也增强了公司对研发厂商和媒体渠道的议价能力 (4)通过提高自身品牌知名度与市场份额的增长,公司成功与多个互联网媒体渠道建立了紧密的合作关系,并增强了公司对互联网渠道供应商的议价能力。公司通过对游戏运营数据的分析及产品调试积累了丰富的产品投放经验,对各游戏运营平台的资源、玩家的偏好及游戏平台各游戏产品有深刻的理解,能够更准确的把握产品的投放时点、游戏参数设置等重要运营技巧,大幅提高产品的运营效果,提高渠道效果,在冋等价格下获得更多、更优质的渠道资源。同时,公司一贯秉承“专业化运营、心贴心服务”的原则,为玩家提供最优质的游戏体验与服务,提升玩家在游戏平台的粘性,并提升玩家的付费值增加公司的盈利。公司在游戏接入环节建立了专业的评测体系,每年评测上千款游戏,遴选出最优质的游戏。公司坚持走长线、精品路线,善于举行各种游戏活动。公司坚持通过倾听与沟通,提供全方位和多样化的服务形式,来满足不同玩家的需求,高度重视玩家游戏资产的安全性、独立性以及玩家信息的安全,通过严密的管理制度和明晰的工作流程实施玩家的服务保障 2、公司积累的游戏运营经验,深刻把握用户需求痛点,能够进一步提升游戏研发能力,延伸产业链,精品战略成效显著公司秉承市场为导向和可持续发展的原则,利用累积的游戏运营经验,深度挖掘玩家需求的同时,平衡游戏产品的商业性和娱乐性,自主研发一系列精品游戏。通过将产业链延伸到游戏研发,公司能够占有更大的市场份额并获取更高的收益公司拥有一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎、游戏框架等核心技术。公司自主研发的多种游戏技术引擎在游戏画面、游戏体验和创新玩法等方面实现了重大突破,能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏,是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。这些核心技术的开放性和通用性使得公司能够在同一底层技术的基础上发展出更多的产品,能够在保证质量的前提下,控制成本和缩短产品的研发周期,从而让公司能够适时推出符合行业发展方向的产品,占领市场先机借对用户需求的理解、自有平台运营优势及较强的品牌号召力,公司通过引入优质IP资源打造属于自己的精品游 chint

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司在泛娱乐领域围绕着“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，着力打造并形成了以下核心竞争力： 1、国内网页游戏平台资源集中度强化，市场份额稳定增长公司拥有37.com、6711.com两个国内网页游戏平台，运营多种类热门网页游戏，涵盖 RPG、ARPG、SLG、SIM、PUZ 等多种游戏类型，涉及神话、武侠、三国、水浒、航海冒险等不同题材，拥有广泛的用户群。截止目前，运营的产品总数已超过300款，囊括国内外所有热门网页游戏，平台注册用户超过4.8亿，报告期内，公司产品继续屡获大奖，并获得获中国互联网领袖峰会暨中国互联网企业竞争力高峰论坛颁发的“2015年度中国互联网行业最具影响力企业奖”、“2015年度中国互联网卓越营销奖”，由2015中国游戏产业年会颁发的“2015年度中国十大品牌游戏企业”、“2015年度中国游戏产业十大海外拓展企业”等称号。根据易观智库产业数据库发布的 2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示，全年公司凭借连续上线多款精品IP改编游戏，进一步扩大市场份至13.5%，使得公司继续领跑行业，整体市场份额仅次于腾讯。较高的品牌知名度以及市场份额为公司带来了以下竞争优势：（1）较高的品牌知名度为公司建立起了品牌壁垒，带来更多的自有流量玩家，降低了公司获取游戏玩家的成本；（2）公司持续执行核心玩家的用户体验措施，有规划地举行多种类线上线下活动，进一步提升用户满意度；特别在线下玩家见面会、产品体验会、竞技比赛等活动的持续落地，加强了玩家对37.com游戏平台的忠诚度和品牌黏着度，激活了老用户持续活跃的关键因素; （3）较高的市场份额一方面吸引了更多研发厂商与公司进行合作，另一方面也增强了公司对研发厂商和媒体渠道的议价能力; （4）通过提高自身品牌知名度与市场份额的增长，公司成功与多个互联网媒体渠道建立了紧密的合作关系，并增强了公司对互联网渠道供应商的议价能力。公司通过对游戏运营数据的分析及产品调试积累了丰富的产品投放经验，对各游戏运营平台的资源、玩家的偏好及游戏平台各游戏产品有深刻的理解，能够更准确的把握产品的投放时点、游戏参数设置等重要运营技巧，大幅提高产品的运营效果，提高渠道效果，在同等价格下获得更多、更优质的渠道资源。同时，公司一贯秉承“专业化运营、心贴心服务”的原则，为玩家提供最优质的游戏体验与服务，提升玩家在游戏平台的粘性，并提升玩家的付费值，增加公司的盈利。公司在游戏接入环节建立了专业的评测体系，每年评测上千款游戏，遴选出最优质的游戏。公司坚持走长线、精品路线，善于举行各种游戏活动。公司坚持通过倾听与沟通，提供全方位和多样化的服务形式，来满足不同玩家的需求，高度重视玩家游戏资产的安全性、独立性以及玩家信息的安全，通过严密的管理制度和明晰的工作流程实施玩家的服务保障。 2、公司积累的游戏运营经验，深刻把握用户需求痛点，能够进一步提升游戏研发能力，延伸产业链，精品战略成效显著公司秉承市场为导向和可持续发展的原则，利用累积的游戏运营经验，深度挖掘玩家需求的同时，平衡游戏产品的商业性和娱乐性，自主研发一系列精品游戏。通过将产业链延伸到游戏研发，公司能够占有更大的市场份额并获取更高的收益。公司拥有一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎、游戏框架等核心技术。公司自主研发的多种游戏技术引擎在游戏画面、游戏体验和创新玩法等方面实现了重大突破，能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。这些核心技术的开放性和通用性使得公司能够在同一底层技术的基础上发展出更多的产品，能够在保证质量的前提下，控制成本和缩短产品的研发周期，从而让公司能够适时推出符合行业发展方向的产品，占领市场先机。凭借对用户需求的理解、自有平台运营优势及较强的品牌号召力，公司通过引入优质 IP 资源打造属于自己的精品游