南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文

南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 37,169.63 44.110.65 16.00% 库存量 2,99893 1994.32 50.00% 销售量 363415 5,21783 30.00% 金及其他行业 3,806.13 5,207.99 库存量 64575 473.78 3600% 销售量 12,55972 6.402.2 96.00 塑木工程行业生产量 13,743.58 6.826.2 10100% 库存量 989.14 120.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 高性能改性尼龙材料费用 339,339835.38 42.35%328,080023.72 37.12% 5.23% 高性能改性尼龙人工费用 4872,02168 0.61% 4.050.61501 0.46% 0.15% 高性能改性尼龙制造费用 6,363,877.09 0.80%4,759,1171 0.54% 高性能改性尼龙燃料动力 5,084,753.01 0.64%4,671,48761 0.53% 0.11% 高性能工程化聚 材料费用 288,344,38 42.42% -6.43% 丙烯 399374898521 高性能工程化聚\人工费用 8,613,382 1.08%10.006,0948 1.13% -0.05% 丙烯 高性能工程化聚制造费用 10,842,25963 1.35%1,18,85429 0.09% 高性能工程化聚\燃料动力 8,517,73978 1.06%10.99739947 124 0.18% 丙烯 塑木环境工程材 材料费用 63,720,13987 795%29,839,162.50 3.38% 4.57% 塑木环境工程材 人工费用 2,875,336.08 0.36%1,75702578 0.20% 0.16% chin乡 www.cninfocom.cn

南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 生产量 T 37,169.63 44,110.65 16.00% 库存量 T 2,998.93 1,994.32 -50.00% 合金及其他行业 销售量 T 3,634.15 5,217.83 30.00% 生产量 T 3,806.13 5,207.99 27.00% 库存量 T 645.75 473.78 -36.00% 塑木工程行业 销售量 T 12,559.72 6,402.2 96.00% 生产量 T 13,743.58 6,826.2 101.00% 库存量 T 2,173 989.14 120.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高性能改性尼龙 材料费用 339,339,835.38 42.35% 328,080,023.72 37.12% 5.23% 高性能改性尼龙 人工费用 4,872,021.68 0.61% 4,050,615.01 0.46% 0.15% 高性能改性尼龙 制造费用 6,363,877.09 0.80% 4,759,115.71 0.54% 0.26% 高性能改性尼龙 燃料动力 5,084,753.01 0.64% 4,671,487.61 0.53% 0.11% 高性能工程化聚 丙烯 材料费用 288,344,387.56 35.99% 374,899,385.21 42.42% -6.43% 高性能工程化聚 丙烯 人工费用 8,613,382.36 1.08% 10,006,094.86 1.13% -0.05% 高性能工程化聚 丙烯 制造费用 10,842,259.63 1.35% 11,118,854.29 1.26% 0.09% 高性能工程化聚 丙烯 燃料动力 8,517,739.78 1.06% 10,997,399.47 1.24% -0.18% 塑木环境工程材 料 材料费用 63,720,139.87 7.95% 29,839,162.50 3.38% 4.57% 塑木环境工程材 料 人工费用 2,875,336.08 0.36% 1,757,025.78 0.20% 0.16%

南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 塑木环境工程材 制造费用 6.34543912 0.79%5,10692597 0.579 0.22% 塑木环境工程材 燃料动力 2,745091.71 034%2,515427.77 其他改性塑料材料费用 50676,25502 632%92607,003.921 10.48% -4.16% 其他改性塑料人工费用 851,537.91 0.1l1.0523889 -0.01% 其他改性塑料制造费用 1,131,91284 0.14%1,217,187.72 其他改性塑料燃料动力 895,56042 0.11%1,204884.83 0.14% -0.03% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 200,232,427.0 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.049 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.009 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 100072,58958 10.51% 客户2 30.80491076 3.24% 客户3 28.916.16275 客户4 20.68278787 217% 客户5 19,755,976.0 208% 200,232,42702 21.049% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 304,150,508.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.58% 17 chin乡 www.cninfocom.cn

南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 塑木环境工程材 料 制造费用 6,345,439.12 0.79% 5,106,925.97 0.57% 0.22% 塑木环境工程材 料 燃料动力 2,745,091.71 0.34% 2,515,427.77 0.28% 0.06% 其他改性塑料 材料费用 50,676,255.02 6.32% 92,607,003.92 10.48% -4.16% 其他改性塑料 人工费用 851,537.91 0.11% 1,052,388.89 0.12% -0.01% 其他改性塑料 制造费用 1,131,912.84 0.14% 1,217,187.72 0.14% 0.00% 其他改性塑料 燃料动力 895,560.42 0.11% 1,204,884.83 0.14% -0.03% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 200,232,427.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 100,072,589.58 10.51% 2 客户 2 30,804,910.76 3.24% 3 客户 3 28,916,162.75 3.04% 4 客户 4 20,682,787.87 2.17% 5 客户 5 19,755,976.06 2.08% 合计 -- 200,232,427.02 21.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 304,150,508.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.58%

南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 106.478.482.08 14.21 供应商2 87,956,73566 11.74 供应商3 37692,595.12 5.03% 供应商4 3764555344 供应产5 34,377,1429 合计 304,150,50849 40.58% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,560,314.89 39,072,682.04 1404%无重大变化 管理费用 42,384,0896 37,079,33094 14.31%无重大变化 财务费用 5,584,0863 433,577.55 277%无重大变化 研发费用 36,869,22542 37,328,343.56 123%无重大变化 研发投入 √适用口不适用 1、长玻纤增强聚丙烯仪表板骨架材料的研发项目 随着材料制备技术、改性技术、汽车零部件生产技术及主要工艺装备技术的发展,长玻纤增强聚丙烯 复合材料用于仪表板骨架的各项性能不断提高,完全可以满足汽车等工业领域日益严格的轻量化要求。本 项目主要研究长玻纤增强聚丙烯的专用模头技术,配方改性技术,试验设备技术,形成具备自主知识产权 的仪表板骨架用长玻纤材料量产。目前,公司在汽车领域的应用已经十分成熟,在仪表板骨架方面,采用 长玻纤増强PP材料能达到理想的轻量化,同时由于玻纤含量降低,可以注塑成型壁厚更加薄的仪表板骨架。 2、微发泡材料关键技术及其应用开发项目 微发泡材料因其独特的表面致密表皮、芯层细腻泡孔结构,在保持产品关键性能前提下,获得产品重 量减轻,制造成本下降的双重优势,还可以大幅改善产品变形等成型缺陷,受到各主机厂高度关注。它不 但可以应用到汽车内、外饰,还可以用到结构和半结构零部件,潜在应用十分广泛。目前,公司深入完成 微发泡材料关键技术开发,面向市场推广注塑微发泡材料、吹塑微发泡材料、与客户一起进行零部件试制, 尽可能突破量产关键。对部分合格产品进行量产并完成新材料的深度开发 3、高耐热低散发玻纤增强聚丙烯材料开发与应用项目 chin乡 www.cninfocom.cn

南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 106,478,482.08 14.21% 2 供应商 2 87,956,735.66 11.74% 3 供应商 3 37,692,595.12 5.03% 4 供应商 4 37,645,553.44 5.02% 5 供应产 5 34,377,142.19 4.59% 合计 -- 304,150,508.49 40.58% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,560,314.89 39,072,682.04 14.04% 无重大变化 管理费用 42,384,089.65 37,079,330.94 14.31% 无重大变化 财务费用 5,584,086.30 5,433,577.55 2.77% 无重大变化 研发费用 36,869,225.42 37,328,343.56 -1.23% 无重大变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、长玻纤增强聚丙烯仪表板骨架材料的研发项目 随着材料制备技术、改性技术、汽车零部件生产技术及主要工艺装备技术的发展，长玻纤增强聚丙烯 复合材料用于仪表板骨架的各项性能不断提高，完全可以满足汽车等工业领域日益严格的轻量化要求。本 项目主要研究长玻纤增强聚丙烯的专用模头技术，配方改性技术，试验设备技术，形成具备自主知识产权 的仪表板骨架用长玻纤材料量产。目前，公司在汽车领域的应用已经十分成熟，在仪表板骨架方面，采用 长玻纤增强PP材料能达到理想的轻量化，同时由于玻纤含量降低，可以注塑成型壁厚更加薄的仪表板骨架。 2、微发泡材料关键技术及其应用开发项目 微发泡材料因其独特的表面致密表皮、芯层细腻泡孔结构，在保持产品关键性能前提下，获得产品重 量减轻，制造成本下降的双重优势，还可以大幅改善产品变形等成型缺陷，受到各主机厂高度关注。它不 但可以应用到汽车内、外饰，还可以用到结构和半结构零部件，潜在应用十分广泛。目前，公司深入完成 微发泡材料关键技术开发，面向市场推广注塑微发泡材料、吹塑微发泡材料、与客户一起进行零部件试制， 尽可能突破量产关键。对部分合格产品进行量产并完成新材料的深度开发。 3、高耐热低散发玻纤增强聚丙烯材料开发与应用项目

南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 主机厂对于汽车内饰材料都有低散发性能的要求,但目前市场上很少有玻纤增强聚丙烯材料完全满足 主机厂的要求。本项目从原材料配方开始设计,优化生产工艺条件,生产出符合各主机厂对于汽车内饰聚 丙烯材料的要求,尤其是玻纤增强聚丙烯材料。目前与客户进行项目的认可,并进行产品性能的反复实验 4、高性能耐磨尼龙材料的研发项目 为进一步改善尼龙的耐磨性能,主要通过添加PIFE、二硫化钼等固体耐磨助剂,或者使用性能高,耐 磨的MC尼龙,而这些耐磨助剂在加工过程中是以颗粒状态分散在树脂中,且添加量较大,降低了尼龙材 料的强度,明显提高了材料的密度。因此进一步提高注塑级尼龙的机械性能和耐磨性能,对扩大尼龙材料 在摩擦磨损领域的应用范围具有重要的意义。本项目通过专用料的开发,结合零件应用试验,开发出满足 市场需求的高性能耐磨尼龙材料。目前,公司已形成工业化生产和小批量供货 5、轨道交通用耐候性尼龙材料的研发项目 尼龙材料用于轨道交通部件,具有高强度、高韧性、绝缘性好等优势。但是尼龙材料存在耐候性不足 的缺点,而某些轨道交通部件需要暴露在户外,尤其是应用于热带环境或者高海拔环境的轨道扣件长期经 受强紫外线照射,因此需要提高其耐候性。本项目就是解决尼龙材料在强紫外线环境下的使用缺陷,采用 特定比例的受阻胺和紫外线吸收剂复配,然后与尼龙树脂、玻璃纤维、无机矿物及其他加工助剂,经熔融 共混挤岀制得髙耐候性増强増韧尼龙复合材料。利用抗紫外线助剂之间的协同效应,大幅提高材料的抗紫 外线性能,降低材料在长期光照情况下使用的性能劣化率,从而延长轨道扣件的使用寿命,更重要的是提 高轨道交通的安全性,经过改进的耐候性尼龙材料可以使轨道扣件的使用寿命延长10%以上 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比 19年 2017年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 20.07% 1795% 18.30% 研发投入金额(元) 36,869,22542 37,328,343.561 35,003,498 研发投入占营业收入比例 3.67% 研发支出资本化的金额(元) 0.0 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 0.00% 000% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 现金流 单位 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 664,61561948 621943.392.82 686% chin乡 www.cninfocom.cn

南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 主机厂对于汽车内饰材料都有低散发性能的要求，但目前市场上很少有玻纤增强聚丙烯材料完全满足 主机厂的要求。本项目从原材料配方开始设计，优化生产工艺条件，生产出符合各主机厂对于汽车内饰聚 丙烯材料的要求，尤其是玻纤增强聚丙烯材料。目前与客户进行项目的认可，并进行产品性能的反复实验。 4、高性能耐磨尼龙材料的研发项目 为进一步改善尼龙的耐磨性能，主要通过添加PTFE、二硫化钼等固体耐磨助剂，或者使用性能高，耐 磨的MC尼龙，而这些耐磨助剂在加工过程中是以颗粒状态分散在树脂中，且添加量较大，降低了尼龙材 料的强度，明显提高了材料的密度。因此进一步提高注塑级尼龙的机械性能和耐磨性能，对扩大尼龙材料 在摩擦磨损领域的应用范围具有重要的意义。本项目通过专用料的开发，结合零件应用试验，开发出满足 市场需求的高性能耐磨尼龙材料。目前，公司已形成工业化生产和小批量供货。 5、轨道交通用耐候性尼龙材料的研发项目 尼龙材料用于轨道交通部件，具有高强度、高韧性、绝缘性好等优势。但是尼龙材料存在耐候性不足 的缺点，而某些轨道交通部件需要暴露在户外，尤其是应用于热带环境或者高海拔环境的轨道扣件长期经 受强紫外线照射，因此需要提高其耐候性。本项目就是解决尼龙材料在强紫外线环境下的使用缺陷，采用 特定比例的受阻胺和紫外线吸收剂复配，然后与尼龙树脂、玻璃纤维、无机矿物及其他加工助剂，经熔融 共混挤出制得高耐候性增强增韧尼龙复合材料。利用抗紫外线助剂之间的协同效应，大幅提高材料的抗紫 外线性能，降低材料在长期光照情况下使用的性能劣化率，从而延长轨道扣件的使用寿命，更重要的是提 高轨道交通的安全性，经过改进的耐候性尼龙材料可以使轨道扣件的使用寿命延长10%以上。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 122 107 110 研发人员数量占比 20.07% 17.95% 18.30% 研发投入金额（元） 36,869,225.42 37,328,343.56 35,003,498.66 研发投入占营业收入比例 3.87% 3.67% 3.42% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 664,615,619.48 621,943,392.82 6.86%

南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 营活动现金流出小计 63270282481 647,042,99922 营活动产生的现金流量净 31,912,79467 25,099,6064 27.14% 投资活动现金流入小计 414,077,72228 312,928250.90 32.329 投资活动现金流出小计 40,643,6760 324,9746992 66.36 投资活动产生的现金流量净 -126,565,953.78 046448.37 -95065% 筹资活动现金流入小计 176,528,987.13 448,57725554 筹资活动现金流出小计 215,321,260.08 4947,02564 11.00% 筹资活动产生的现金流量净 -3879227295 2066530,22990 -118.77% 现金及现金等价物净增加额 133,568846.37 171,864768.12 17772% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金净额较上年增长227.14%,主要原因系银行承兑汇票贴现增加,采购现金付款减少所致 (2)投资活动产生的现金净额较上年降幅950.65%,主要原因系购建固定资产、募投项目投入及募集资金理财增加所致 (3)筹资活动产生的现金净额较上年降幅118.77%,主要原因系上期收到公开发行股票募集资金增加所致: (4)现金及现金等价物净增加额较上年降幅1772%,主要原因系募集资金理财及募投项目投λ增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位: 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,572,17261 1531%当期理财利息所致 否 公允价值变动损益 748,39048 251%当期理财计提利息所致否 资产减值 -68,575.08 023%/当期存货跌价准备计提减 少所致 营业外收入 450,824.30 1.51%当期供应商罚款增加所致否 当期捐赠及非流动资产报 营业外支出 401.44923 1.34% 废损失增加所致 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 chin乡 www.cninfocom.cn

南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 经营活动现金流出小计 632,702,824.81 647,042,999.22 -2.22% 经营活动产生的现金流量净 额 31,912,794.67 -25,099,606.40 227.14% 投资活动现金流入小计 414,077,722.28 312,928,250.90 32.32% 投资活动现金流出小计 540,643,676.06 324,974,699.27 66.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -126,565,953.78 -12,046,448.37 -950.65% 筹资活动现金流入小计 176,528,987.13 448,577,255.54 -60.65% 筹资活动现金流出小计 215,321,260.08 241,947,025.64 -11.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 -38,792,272.95 206,630,229.90 -118.77% 现金及现金等价物净增加额 -133,568,846.37 171,864,768.12 -177.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1） 经营活动产生的现金净额较上年增长 227.14%，主要原因系银行承兑汇票贴现增加，采购现金付款减少所致； （2） 投资活动产生的现金净额较上年降幅 950.65%，主要原因系购建固定资产、募投项目投入及募集资金理财增加所致； （3） 筹资活动产生的现金净额较上年降幅 118.77%，主要原因系上期收到公开发行股票募集资金增加所致： （4） 现金及现金等价物净增加额较上年降幅 177.72%，主要原因系募集资金理财及募投项目投入增加所致 。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,572,172.61 15.31% 当期理财利息所致 否 公允价值变动损益 748,390.48 2.51% 当期理财计提利息所致 否 资产减值 -68,575.08 -0.23% 当期存货跌价准备计提减 少所致 是 营业外收入 450,824.30 1.51% 当期供应商罚款增加所致 否 营业外支出 401,449.23 1.34% 当期捐赠及非流动资产报 废损失增加所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目