圆通速递 2019年半年度报告 ()主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 1,395,304.57 6,628.74 营业成本 1,223,208.56 1,048,526.46 16.66 销售费用 3,522.44 2,190.88 管理费用 55,067.84 48,616.20 财务费用 2,912.39 801.74 463.26 研发费用 3,673.37 1,965.07 86.93 经营活动产生的现金流量净额 109,668.6 62,367.82 投资活动产生的现金流量净额 162,163.62 42.44 筹资活动产生的现金流量净额 9,400.79 营业收入变动原因说明:主要系快递业务量增长所致 营业成本变动原因说明:主要系快递业务量增长所致 销售费用变动原因说明:主要系本期拓展市场增加销售人员所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬增加所致 财务费用变动原因说明:主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系快递业务量增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品赎回增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期定期存款解除质押受限及上期为满足香 港上市公司公众持股比例处置圆通速递国际部分股权所致 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 口适用不适用 (2)其他 √适用口不适用 收入成本分析: 单位:万元币种:人民币 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,381,101.01 1,214,120.50 1,177,652.381,033,872.58 其他业务 14,203 28,976.36 合计 1,395,304.571,223,208.56 1,206,628.741,048,526.46 公司营业收入主要来自于主营业务收入,2019年1-6月公司主营业务收入138.11亿元,占 营业收入的比例为98.98%,2019年1-6月公司其他业务收入为1.42亿元,主要包括辅料、包装 物销售收入等,占公司营业收入比例仅为1.02%
2019 年半年度报告 26 / 203 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,395,304.57 1,206,628.74 15.64 营业成本 1,223,208.56 1,048,526.46 16.66 销售费用 3,522.44 2,190.88 60.78 管理费用 55,067.84 48,616.20 13.27 财务费用 2,912.39 -801.74 463.26 研发费用 3,673.37 1,965.07 86.93 经营活动产生的现金流量净额 109,668.66 62,367.82 75.84 投资活动产生的现金流量净额 -162,163.62 -281,710.63 42.44 筹资活动产生的现金流量净额 -69,115.41 9,400.79 -835.21 营业收入变动原因说明:主要系快递业务量增长所致。 营业成本变动原因说明:主要系快递业务量增长所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期拓展市场增加销售人员所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系快递业务量增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品赎回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期定期存款解除质押受限及上期为满足香 港上市公司公众持股比例处置圆通速递国际部分股权所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 收入成本分析： 单位：万元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,381,101.01 1,214,120.50 1,177,652.38 1,033,872.58 其他业务 14,203.56 9,088.06 28,976.36 14,653.88 合计 1,395,304.57 1,223,208.56 1,206,628.74 1,048,526.46 公司营业收入主要来自于主营业务收入，2019 年 1-6 月公司主营业务收入 138.11 亿元，占 营业收入的比例为 98.98%，2019 年 1-6 月公司其他业务收入为 1.42 亿元，主要包括辅料、包装 物销售收入等，占公司营业收入比例仅为 1.02%
圆通速递 2019年半年度报告 ①主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率营业收入 分行业 营业收入 营业成本 上年增营业成本比毛利率比 (%) 上年增减 成()上年增减(%) 增加0.64 快递行业1,236,500.791,083,472.3912.38 20.80 19.92 个百分点 增加0.95 货代行业 131,678.48 111,376.2915.42 13.63 -14.58 个百分点 减少 其他行业 12,921.73 19,271.83-49.14715.652,175,521.27149.09个 百分点 主营业务分产品情况 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利幸营业收入 ()/比上年增营业成本比 上年增减 减(%) 上年增减(%) (%) 国内时效 1,193,272.87 19.68 产品 国际快递 /162.04 产品 8,414.40 小包裹服 8,006.17 务 增值服务 2,425.38 22.28 仓储服务 444.41 100.00 货代服务 131,678.48 13.63 其他 26,859.29 122.70 主营业务分地区情况 营业收入 毛利率比 分地区营业收入 营业成本 毛利率 (%) 比上年增营业成本比 咸()上年增减(豸)/上年增减 华东 608,705.52 14.17 华南 323,141 21.26 华北 华中 93,791.35 28.98 西南 45,461.23 14.31 东北 26,921.97 24.74 西北 4,463.17 /17.86 巷澳台 72,939.94 海外 52,047.37 1.40 增值服务 及其他 29,284.67
2019 年半年度报告 27 / 203 ① 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：万元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 快递行业 1,236,500.79 1,083,472.39 12.38 20.80 19.92 增加 0.64 个百分点 货代行业 131,678.48 111,376.29 15.42 -13.63 -14.58 增加 0.95 个百分点 其他行业 12,921.73 19,271.83 -49.14 715.65 2,175,521.27 减少 149.09 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内时效 产品 1,193,272.87 / / 19.68 / / 国际快递 产品 18,414.40 / / 162.04 / / 小包裹服 务 8,006.17 / / 35.32 / / 增值服务 2,425.38 / / -22.28 / / 仓储服务 444.41 / / 100.00 / / 货代服务 131,678.48 / / -13.63 / / 其他 26,859.29 / / 122.70 / / 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东 608,705.52 / / 14.17 / / 华南 323,141.30 / / 21.26 / / 华北 114,344.49 / / 18.85 / / 华中 93,791.35 / / 28.98 / / 西南 45,461.23 / / 14.31 / / 东北 26,921.97 / / 24.74 / / 西北 14,463.17 / / 17.86 / / 港澳台 72,939.94 / / 8.06 / / 海外 52,047.37 / / -1.40 / / 增值服务 及其他 29,284.67 / / 92.90 / /
圆通速递 2019年半年度报告 注:鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征,存在多流向、多客户、各资源项在各环 节中高度交叉共享的特点,因此,无法公允准确地提供区分产品及地区的成本 成本分析表 单位:万元币种:人民币 分行业情况 行构成本期金额总成本上年同期上年同期本期金额较 分成本 本期占 金额 占总成本上年同期变 情况 说明 业|项目 比例(%) 比例(%)动比例(%) 派送 主要系快递 业务量增长 服务 494,059.7440.39391,415.5537.33 26.22 带来成本增 支出 加所致 主要系快递 运输 业务量增长 成本 279,986.452289236,77.0622 带来成本增 加所致 网点 主要系结算 中转 130,377.9510.66140,917.27 -7.48政策调整所 主要系快递 中心 业务量增长 操作 147,740.05 2.08123,286.22 带来成本增 成本 加所致 主要系快递 快 业务量增长 递面单 5,869.50 1.301,166.77 行成本 1,26012|及面单计费 规则调整所 业 小包 主要系小包 裹服 裹业务量增 7,287.370.605,914.44 23.21 务 长带来成本 增加所致 要系增值 增值 服务业务量 服务 1,348.4 1,731.74 0.17 22.13下降导致增 值服务支出 减少所致 仓储 要系仓储 业务 0.00 100.00业务增长所 成本 主要系快递 其他 6,014.300.492,267.80 0.22 165.20业务量增长 带来成本增
2019 年半年度报告 28 / 203 注：鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环 节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确地提供区分产品及地区的成本。 ② 成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分行业情况 分 行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 快 递 行 业 派送 服务 支出 494,059.74 40.39 391,415.55 37.33 26.22 主要系快递 业务量增长 带来成本增 加所致 运输 成本 279,986.45 22.89 236,779.06 22.58 18.25 主要系快递 业务量增长 带来成本增 加所致 网点 中转 费 130,377.95 10.66 140,917.27 13.44 -7.48 主要系结算 政策调整所 致 中心 操作 成本 147,740.05 12.08 123,286.22 11.76 19.84 主要系快递 业务量增长 带来成本增 加所致 面单 成本 15,869.50 1.30 1,166.77 0.11 1,260.12 主要系快递 业务量增长 及面单计费 规则调整所 致 小包 裹服 务 7,287.37 0.60 5,914.44 0.56 23.21 主要系小包 裹业务量增 长带来成本 增加所致 增值 服务 支出 1,348.45 0.11 1,731.74 0.17 -22.13 主要系增值 服务业务量 下降导致增 值服务支出 减少所致 仓储 业务 成本 788.58 0.06 0.00 0.00 100.00 主要系仓储 业务增长所 致 其他 6,014.30 0.49 2,267.80 0.22 165.20 主要系快递 业务量增长 带来成本增
圆通速递 2019年半年度报告 加所致 快递 行业 成本|1,083,472.398858903,478.86 86.17 19.92 主要系空运 空运 80,828.806.61100,445.97 9.58 19.53业务量下降 海洋 货运 25,797.30 2.1125,081.92 2.39 2.85 仓储 主要系物流 货和物 1,08420.091,508.99 0.14 27.87业务量下降 代|流 所致 主要系电子 其他 商务及手提 3,661.77 0.303,355.96 9.11 急件业务量 增长所致 货代 行业 111,376.29 9.11130,392.84 12.44 14.58 成本 合计 其 主要系航空 他\其他 货运业务增 19,271.83 0.89 0.002,175,521.27 长带来成本 增加所致 ③单票变动分析 2019年上半年,公司单票收入、成本、毛利及其变动情况如下 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 单票快递产品收入: 19 0.71 单票快递产品成本: 2.81 单票派送服务支出 单票运输成本 0.74 -12.50 单票网点中转费 0.50 31.54 单票中心操作成本 单票面单成本 906.40 单票毛利 -3.84 注:快递产品包含国内时效产品和国际快递产品:变动比例差异系保留尾数造成 得益于公司各项成本管控措施的有效落实,公司单票快递产品各项主要成本均显著下降,导 致公司单票快递产品成本整体降幅达11.56%。2019年上半年公司单票网点中转费较去年同期下降
2019 年半年度报告 29 / 203 加所致 快递 行业 成本 合计 1,083,472.39 88.58 903,478.86 86.17 19.92 货 代 行 业 空运 80,828.80 6.61 100,445.97 9.58 -19.53 主要系空运 业务量下降 所致 海洋 货运 25,797.30 2.11 25,081.92 2.39 2.85 仓储 和物 流 1,088.42 0.09 1,508.99 0.14 -27.87 主要系物流 业务量下降 所致 其他 3,661.77 0.30 3,355.96 0.32 9.11 主要系电子 商务及手提 急件业务量 增长所致 货代 行业 成本 合计 111,376.29 9.11 130,392.84 12.44 -14.58 其 他 行 业 其他 19,271.83 1.58 0.89 0.00 2,175,521.27 主要系航空 货运业务增 长带来成本 增加所致 ③ 单票变动分析 2019 年上半年，公司单票收入、成本、毛利及其变动情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 单票快递产品收入： 3.19 3.57 -10.71 单票快递产品成本： 2.81 3.18 -11.56 单票派送服务支出 1.30 1.39 -6.60 单票运输成本 0.74 0.84 -12.50 单票网点中转费 0.34 0.50 -31.54 单票中心操作成本 0.39 0.44 -11.33 单票面单成本 0.04 0.00 906.40 单票毛利 0.38 0.39 -3.84 注：快递产品包含国内时效产品和国际快递产品；变动比例差异系保留尾数造成。 得益于公司各项成本管控措施的有效落实，公司单票快递产品各项主要成本均显著下降，导 致公司单票快递产品成本整体降幅达 11.56%。2019 年上半年公司单票网点中转费较去年同期下降
圆通速递 2019年半年度报告 31.54%,主要系2018年7月起公司网点中转费部分项目的结算政策调整所致:2019年上半年公 司单票面单成本较去年同期增长906.40%,主要系2018年8月起公司调整面单计费规则所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 适用口不适用 单位:万元币种:人民币 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 项目 金额 (%) 可持续性 信用减值损失 1,134.70 1.03主要系计提坏账准备所致 [投 资收益 3,190.92 2.89主要系理财产品投资收益所致 是 营业外收入 3,894.58 353主要系收到政府补助所致 营业外支出 2,736.85 248/主要系对外捐赠、非流动资产否 毁损报废损失及赔偿支出所致 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:万元 本期期末 上期期末 项目名称本期期末|数占总资上期期末数占总资本期期末金额 产的比例 产的比例较上期期末变情况说明 动比例(%) (%) 主要系首次 交易性金融 83.14 0.00 0.00 100.00 执行新金融 资产 工具准则调 整所致 以公允价值 计量且其变 主要系首次 动计入当期 执行新金融 0.00 78.94 0.00 100.00 损益的金融 工具准则调 整所致 主要系首次 可供出售金 0.0048,905.40 2.45 执行新金融 -100.00 融资产 工具准则调 整所致 主要系首次 其他权益工 执行新金融 18,905.40 100.00 具投资 工具准则调 整所致 主要系本期 开发支出 216.97 0.01 93.97 130.89 资本化研发
2019 年半年度报告 30 / 203 31.54%，主要系 2018 年 7 月起公司网点中转费部分项目的结算政策调整所致；2019 年上半年公 司单票面单成本较去年同期增长 906.40%，主要系 2018 年 8 月起公司调整面单计费规则所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 金额 占利润总额比例 （%） 形成原因说明 是否具有 可持续性 信用减值损失 1,134.70 1.03 主要系计提坏账准备所致 否 投资收益 3,190.92 2.89 主要系理财产品投资收益所致 是 营业外收入 3,894.58 3.53 主要系收到政府补助所致 否 营业外支出 2,736.85 2.48 主要系对外捐赠、非流动资产 毁损报废损失及赔偿支出所致 否 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 交易性金融 资产 83.14 0.00 0.00 0.00 100.00 主 要 系 首 次 执 行 新 金 融 工 具 准 则 调 整所致 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 0.00 0.00 78.94 0.00 -100.00 主 要 系 首 次 执 行 新 金 融 工 具 准 则 调 整所致 可供出售金 融资产 0.00 0.00 48,905.40 2.45 -100.00 主 要 系 首 次 执 行 新 金 融 工 具 准 则 调 整所致 其他权益工 具投资 48,905.40 2.44 0.00 0.00 100.00 主 要 系 首 次 执 行 新 金 融 工 具 准 则 调 整所致 开发支出 216.97 0.01 93.97 0.00 130.89 主 要 系 本 期 资 本 化 研 发