江苏康缘药业股份有限公司2019年年度报告

江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:60057 2019年年度报告 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 4,565,798,004.943,824,637,9.73 19.38 营业成本 998,914,717.00904,941,140.90 销售费用 2,275,343,752.531,.8838062.33 20.49 管理费用 184,634,896.40157,733,31486 17.06 研发费用 442,637,035.10289,704,325.46 财务费用 8,509,791.08 47,359,601.83 -18.69 经营活动产生的现金流量净额 925,725,534.57664,170,530.86 投资活动产生的现金流量净额 44,019,625.84-324,831,403.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 451,626 ,85 不适用 其他收益 23,183,561.25 22,884,489.73 1.31 研发费用:公司是以科技、研发推动中药现代化的领军型企业,多年来积极实施研发创新驱 动战略,品种梯队丰富是公司的核心竞争力,在经营向好的情况下,继续加大研发投入,保障公 司未来新药品的持续产出。 经营活动产生的现金流量净额:主要系本期现金回款比率增加所致 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司收入和成本结构未发生重大变化 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上 (%) 减(%)减()年增减(%) 工业论业4,541,452,184.24|98945,154.83|78.2119.0710.31/增加1.73个 国内销售 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入营业成本 毛利率比上 (%) 比上年增比上年增 减(%)减(%)年增减(%) 胶囊 1,005,068,435.67273,825,073.7572.7623.4724.77 减少0.28个 百分点 颗粒剂、冲1284621.9135.410256872|1308711.53增加287个 百分点 口服液 609,501,364.71123,913,113.75 79.6725.08 8.64|增加3.08个 百分点 片丸剂 281,210,558987,063,182.826.04-4.93-14.9增加3.66个 百分点 贴剂 186,009,970.2637,333,44.70 79.93 5.31-1082|增加3.63个 百分点 注射液 2,346,377,235.80431,879,337.30 81.59 增加1.80个 百分点 总计 4541,452,184.24989,455,154.8378.21 19.07 10.31增加1.73个

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2019 年年度报告 16 / 174 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,565,798,004.94 3,824,637,993.73 19.38 营业成本 998,914,717.00 904,941,140.90 10.38 销售费用 2,275,343,752.53 1,888,338,062.33 20.49 管理费用 184,634,896.40 157,733,314.86 17.06 研发费用 442,637,035.10 289,704,325.46 52.79 财务费用 38,509,791.08 47,359,601.83 -18.69 经营活动产生的现金流量净额 925,725,534.57 664,170,530.86 39.38 投资活动产生的现金流量净额 -443,019,625.84 -324,831,403.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -451,626,854.50 -262,757,706.83 不适用 其他收益 23,183,561.25 22,884,489.73 1.31 研发费用：公司是以科技、研发推动中药现代化的领军型企业，多年来积极实施研发创新驱 动战略，品种梯队丰富是公司的核心竞争力，在经营向好的情况下，继续加大研发投入，保障公 司未来新药品的持续产出。 经营活动产生的现金流量净额：主要系本期现金回款比率增加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司收入和成本结构未发生重大变化。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业企业 国内销售 4,541,452,184.24 989,455,154.83 78.21 19.07 10.31 增加 1.73 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 胶囊 1,005,068,435.67 273,825,073.75 72.76 23.47 24.77 减少 0.28 个 百分点 颗粒剂、冲 剂 113,284,621.91 35,441,002.51 68.72 130.87 111.53 增加 2.87 个 百分点 口服液 609,501,364.71 123,913,113.75 79.67 25.08 8.64 增加 3.08 个 百分点 片丸剂 281,210,555.89 87,063,182.82 69.04 -4.93 -14.99 增加 3.66 个 百分点 贴剂 186,009,970.26 37,333,444.70 79.93 5.31 -10.82 增加 3.63 个 百分点 注射液 2,346,377,235.80 431,879,337.30 81.59 17.83 7.32 增加 1.80 个 百分点 总计 4,541,452,184.24 989,455,154.83 78.21 19.07 10.31 增加 1.73 个

江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:60057 2019年年度报告 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业 分地区 营业收入 毛利入比上成本 营业成本率(%)年增减比上毛利率比上年增减 年增 (%) (%) 减(%) [东北地区 258,594,027.6745,756,77.5682.3126.8917.49增加1.42个百分点 华北地区 486,845,108.4611,412,286.3275.4714.596.12增加1.96个百分点 华东地区2,079,950267.83415,60,.546.8117.1315.105.17增加2.16个百分点 华南地区 537,8881737.22128,99687.9176.0225.7516.45增加1.92个百分点 华中地区 696,664,76283131,947,801.2281.0622.5517.96增加0.74个百分点 西北地区 160,205,637.1130,900701.1980.7145.5941.65增加0.53个百分点 西南地区 321,303,643.1256,842,354.8282.3118.0616.46增加0.24个百分点 合计 4541,452,18424989,455,1548378.2119.0710.31增加1.73个百分点 (1)颗粒剂、冲剂的营业收入和营业成本分别较上年同期增长130.87%和11.53%,主要系报告 期内杏贝止咳颗粒、九味熄风颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒等品种销售增长所致 (2)西北地区的营业收入和营业成本分别较上年同期增长45.5%%和41.65%,主要系该地区销售 基数较小,报告期内银杏二萜内酯葡胺注射液销售增长较快所致。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比「库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (% 热毒宁注射液万支4,724.495,262.09136.73-21.13-9.87-82.03 银杏二萜内酯 葡胺注射液万支 114.10 356.40 95.73106.44 125.93 143.15 金振口服液万盒1,770.761,722.73 38.06 31.67 213.22 产销量情况说明 报告期占公司营业收入10%以上的品种为热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、金振口 服液。公司根据产品的销售进度合理安排库存量。 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期占总成上年同期上年同期本期金额 分行业成本构成项目本期金额本比例()金额 占总成本较上年同 比例(3)期变动比 例(%) 医药工业 原材料 45,925.87 46.4339,623.0 44.17 15.91 医药工业 包装物 7,962.96 8.047,150.87 7.97 11.36 医药工业 燃料及动力 6,394.90 6.456,11.58 6.82 医药工业 资及福利费6,41.9 6.525,796.62 /174

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2019 年年度报告 17 / 174 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 东北地区 258,594,027.67 45,756,776.56 82.31 26.89 17.49 增加 1.42 个百分点 华北地区 486,845,108.46 119,412,286.32 75.47 14.59 6.12 增加 1.96 个百分点 华东地区 2,079,950,267.83 475,601,546.81 77.13 15.10 5.17 增加 2.16 个百分点 华南地区 537,888,737.22 128,993,687.91 76.02 25.75 16.45 增加 1.92 个百分点 华中地区 696,664,762.83 131,947,801.22 81.06 22.55 17.96 增加 0.74 个百分点 西北地区 160,205,637.11 30,900,701.19 80.71 45.59 41.65 增加 0.53 个百分点 西南地区 321,303,643.12 56,842,354.82 82.31 18.06 16.46 增加 0.24 个百分点 合计 4,541,452,184.24 989,455,154.83 78.21 19.07 10.31 增加 1.73 个百分点 （1）颗粒剂、冲剂的营业收入和营业成本分别较上年同期增长 130.87%和 111.53%,主要系报告 期内杏贝止咳颗粒、九味熄风颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒等品种销售增长所致； （2）西北地区的营业收入和营业成本分别较上年同期增长 45.59%和 41.65%,主要系该地区销售 基数较小，报告期内银杏二萜内酯葡胺注射液销售增长较快所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 热毒宁注射液 万支 4,724.49 5,262.09 136.73 -21.13 -9.87 -82.03 银杏二萜内酯 葡胺注射液 万支 414.10 356.40 95.73 106.44 125.93 143.15 金振口服液 万盒 1,770.76 1,722.73 68.00 38.06 31.67 213.22 产销量情况说明 报告期占公司营业收入 10%以上的品种为热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、金振口 服液。公司根据产品的销售进度合理安排库存量。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医药工业 原材料 45,925.87 46.43 39,623.08 44.17 15.91 医药工业 包装物 7,962.96 8.04 7,150.87 7.97 11.36 医药工业 燃料及动力 6,394.90 6.45 6,119.58 6.82 4.50 医药工业 工资及福利费 6,441.97 6.52 5,796.62 6.46 11.13

江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:60057 2019年年度报告 [医药工业 制造费用 32,219.82 325631,005.78 3.92 分产品情况 本期占总成上年同期/上年同期不期金额 分产品 成本构成项目本期金额本比例() 金额 占总成本较上年同 比例()期变动比 例(‰) 胶囊 原材料 16,445.76 16.6213,103.72 14.61 胶囊 包装物 1,816.48 1.841,487.74 1.66 2.10 胶囊 燃料及动力 1,317.16 331,048.88 1.17 25.58 胶囊 工资及福利费1,124.63 1.14 890.15 0.99 胶囊 制造费用 6,678.48 6.755,415.02 23.33 颗粒剂、冲剂原材料 2,422.65 067.72 颗粒剂、冲剂包装物 300.51 0.30136.37 0.15 120.36 颗粒剂、冲剂燃料及动力 110.07 0.11 66.53 0.07 65.44 颗粒剂、冲剂工资及福利费 110.59 0.11 57 0.06 92.13 颗粒剂、冲剂|制造费用 600.28 0.61 347.33 72.83 口服液 材 3,537.12 73,208.08 口服液 包装物 3,138.29 3.172,867.37 9.45 口服液 「燃料及动力 784.73 0.79 738.22 0.82 6.30 口服液 工资及福利费 801.03 0.81 769.80 0.86 4.06 □口服液 制造费用 4,130.14 4.173,822.81 片丸剂 原材料 3,090.2 3.123,532.97 3.94 [片丸剂 包装物 575.16 0.58 638.48 0.71 片丸剂 燃料及动力 34.89 0.74 865.50 0.96 [片丸剂 工资及福利费 671.66 0.68 747.80 0.83 10.18 [片丸剂 制造费用 3,634.38 3.674,456.34 4.97 18.44 原材料 l,118.40 1.131,131.96 1.20 [贴剂 包装物 577.25 燃料及动力 96.84 0.30 330.63 10.22 工资及福利费 443.47 0.45 482.92 0.54 -8.17 [贴剂 制造费用 1,297.38 1.311,643.69 1.83 21.07 注射液 原材料 19,311.71 19.5417,578.63 19.60 9.86 注射液 包装物 1,555.27 1.571,423.60 1.59 燃料及动 [注射液 工资及福利费3,290.59 3.332,848.39 3.18 [注射液 制造费用 15,879.16 16.0515,320.59 17.08 3.65 颗粒剂、冲剂各成本项目金额同比变动:主要系报告期内杏贝止咳颗粒、九味熄风颗粒、小 儿氨酚黄那敏颗粒等品种销售增长所致。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用囗不适用 前五名客户销售额81,969.51万元,占年度销售总额17.95%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额34,960.67万元,占年度销售总额7.66% 销售前五名 金额(元) 第一名 349,606,723.90 第二名 123,864,079.49 121,751,361.95 18/174

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2019 年年度报告 18 / 174 医药工业 制造费用 32,219.82 32.56 31,005.78 34.57 3.92 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 胶囊 原材料 16,445.76 16.62 13,103.72 14.61 25.50 胶囊 包装物 1,816.48 1.84 1,487.74 1.66 22.10 胶囊 燃料及动力 1,317.16 1.33 1,048.88 1.17 25.58 胶囊 工资及福利费 1,124.63 1.14 890.15 0.99 26.34 胶囊 制造费用 6,678.48 6.75 5,415.02 6.04 23.33 颗粒剂、冲剂 原材料 2,422.65 2.45 1,067.72 1.19 126.90 颗粒剂、冲剂 包装物 300.51 0.30 136.37 0.15 120.36 颗粒剂、冲剂 燃料及动力 110.07 0.11 66.53 0.07 65.44 颗粒剂、冲剂 工资及福利费 110.59 0.11 57.56 0.06 92.13 颗粒剂、冲剂 制造费用 600.28 0.61 347.33 0.39 72.83 口服液 原材料 3,537.12 3.57 3,208.08 3.58 10.26 口服液 包装物 3,138.29 3.17 2,867.37 3.20 9.45 口服液 燃料及动力 784.73 0.79 738.22 0.82 6.30 口服液 工资及福利费 801.03 0.81 769.80 0.86 4.06 口服液 制造费用 4,130.14 4.17 3,822.81 4.26 8.04 片丸剂 原材料 3,090.23 3.12 3,532.97 3.94 -12.53 片丸剂 包装物 575.16 0.58 638.48 0.71 -9.92 片丸剂 燃料及动力 734.89 0.74 865.50 0.96 -15.09 片丸剂 工资及福利费 671.66 0.68 747.80 0.83 -10.18 片丸剂 制造费用 3,634.38 3.67 4,456.34 4.97 -18.44 贴剂 原材料 1,118.40 1.13 1,131.96 1.26 -1.20 贴剂 包装物 577.25 0.58 597.31 0.67 -3.36 贴剂 燃料及动力 296.84 0.30 330.63 0.37 -10.22 贴剂 工资及福利费 443.47 0.45 482.92 0.54 -8.17 贴剂 制造费用 1,297.38 1.31 1,643.69 1.83 -21.07 注射液 原材料 19,311.71 19.54 17,578.63 19.60 9.86 注射液 包装物 1,555.27 1.57 1,423.60 1.59 9.25 注射液 燃料及动力 3,151.21 3.18 3,069.82 3.42 2.65 注射液 工资及福利费 3,290.59 3.33 2,848.39 3.18 15.52 注射液 制造费用 15,879.16 16.05 15,320.59 17.08 3.65 颗粒剂、冲剂各成本项目金额同比变动：主要系报告期内杏贝止咳颗粒、九味熄风颗粒、小 儿氨酚黄那敏颗粒等品种销售增长所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 81,969.51 万元，占年度销售总额 17.95%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 34,960.67 万元，占年度销售总额 7.66 %。 销售前五名 金额（元） 第一名 349,606,723.90 第二名 123,864,079.49 第三名 121,751,361.95

江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:60057 2019年年度报告 第四名 114,016,159.56 第五名 合讠 819,695,077.78 前五名供应商采购额37,069.90万元,占年度采购总额37.11%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额7,170.80万元,占年度采购总额7.18% 采购前五名 金额(元) 第二名 71,708,028.23 第三名 12,932,864.22 第四名 8,401,934.23 第五名 740.57 合计 370,698,993.61 3.费用 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 2,275,343,752.531,8813802.31 20.49 管理费用 184,634,896.40 157,733,314.86 17.06 研发费用 442,637,035.10 289,704,325.46 财务费用 38,509,791.08 47,359,601.83 18.69 所得税费用 58,842,075.92 58,400,379.34 0.76 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 12,637,035.10 本期资本化研发投入 22,098,044.29 研发投入合计 464,735,079.39 研发投入总额占营业收入比例(%) 10.18 公司研发人员的数量 378 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 4.75 (2).情况说明 口适用不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数变动比例 19/174

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2019 年年度报告 19 / 174 第四名 114,016,159.56 第五名 110,456,752.88 合计 819,695,077.78 前五名供应商采购额 37,069.90 万元，占年度采购总额 37.11%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 7,170.80 万元，占年度采购总额 7.18%。 采购前五名 金额（元） 第一名 269,930,426.36 第二名 71,708,028.23 第三名 12,932,864.22 第四名 8,401,934.23 第五名 7,725,740.57 合计 370,698,993.61 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,275,343,752.53 1,888,338,062.33 20.49 管理费用 184,634,896.40 157,733,314.86 17.06 研发费用 442,637,035.10 289,704,325.46 52.79 财务费用 38,509,791.08 47,359,601.83 -18.69 所得税费用 58,842,075.92 58,400,379.34 0.76 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 442,637,035.10 本期资本化研发投入 22,098,044.29 研发投入合计 464,735,079.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 10.18 公司研发人员的数量 378 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.04 研发投入资本化的比重（%） 4.75 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%）

江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:60057 2019年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 925,7 34.57 66 64,170,530.86 投资活动产生的现金流量净额 443,019,625.84 324,831,403.9 筹资活动产生的现金流量净额 451,626,854.50 262,757,706.8 经营活动产生的现金流量净额:主要系本期现金回款比率增加所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期本期期 项目名称本期期末数责产上期期末数篑产较上 的比例期未变 情况说明 的比例 (% % 动比例 应收票据 93335328031603-1000要系执行新金融工具 应收款项融资1,115,996,476.5918 不适用准则所致 预付款项 28,5,36.9110.4747,350,994.90.81-39.70主要系本期预付研发费 用减少所致 其他应收款 0.8280174.09654570.59-6.32非要系地保旺金转上 地款所致 其他流动资产 9,098,340.820.153,800,349.670.07139.41 主要系应交税费重分类 所致 可供出售金融 0.00171,719,313.41 2.95-100.00 主要系执行新金融工具 准则所致 其他权益工具|101,065,213.41 投资 0.00/不适用主要系执行新金融工具 准则所致 其他非流动金71654,00017 0.00不适田主要系执行新金融工具 主要系智能化固体制剂 在建工程 354,674,415.485.8011,690.321.92|217.68工厂项目本期投入 24,585.25万元所致 递延所得税资 主要系财政补助收入确 16,700,33.710.278,793,208.520.1589.92认的递延所得税资产增 加所致 其他非流动资 102,598,430.691.6858,12,436.741.0076.51/主要系预付工程款及土 地款增加所致 预收款项 39,844,57060.6526,894,488720.4648.15 主要系本期增加预收款 单位所致 主要系注销库存股减少 资本公积 174,56545.092.86678,747,241.681.66-74.282,643.13万元以及同 控制下企业合并减少 26,943.64万元所致 主要系公司2018年12 库存股 1100366541.98-10.0月31日前回购股份在 报告期内注销所致 20/174

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2019 年年度报告 20 / 174 经营活动产生的现金流量净额 925,725,534.57 664,170,530.86 39.38 投资活动产生的现金流量净额 -443,019,625.84 -324,831,403.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -451,626,854.50 -262,757,706.83 不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要系本期现金回款比率增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 933,315,280.33 16.03 -100.00 主要系执行新金融工具 应收款项融资 1,115,996,476.59 18.26 不适用 准则所致 预付款项 28,554,336.91 0.47 47,350,994.99 0.81 -39.70 主要系本期预付研发费 用减少所致 其他应收款 10,452,369.28 0.17 34,069,654.57 0.59 -69.32 主要系土地保证金转土 地款所致 其他流动资产 9,098,340.82 0.15 3,800,349.67 0.07 139.41 主要系应交税费重分类 所致 可供出售金融 资产 0.00 171,719,313.41 2.95 -100.00 主要系执行新金融工具 准则所致 其他权益工具 投资 101,065,213.41 1.65 0.00 不适用 主要系执行新金融工具 准则所致 其他非流动金 融资产 71,654,100.00 1.17 0.00 不适用 主要系执行新金融工具 准则所致 在建工程 354,674,415.48 5.80 111,646,901.32 1.92 217.68 主要系智能化固体制剂 工 厂 项 目 本 期 投 入 24,585.25 万元所致 递延所得税资 产 16,700,334.71 0.27 8,793,208.52 0.15 89.92 主要系财政补助收入确 认的递延所得税资产增 加所致 其他非流动资 产 102,598,430.69 1.68 58,125,436.74 1.00 76.51 主要系预付工程款及土 地款增加所致 预收款项 39,844,577.06 0.65 26,894,488.72 0.46 48.15 主要系本期增加预收款 单位所致 资本公积 174,565,456.09 2.86 678,747,241.68 11.66 -74.28 主要系注销库存股减少 22,643.13 万元以及同 一控制下企业合并减少 26,943.64 万元所致 库存股 115,003,366.54 1.98 -100.00 主要系公司 2018 年 12 月 31 日前回购股份在 报告期内注销所致