2019年年度报告 大连集装箱码头有限公司(简称“DCT”)股东方及持股比例分别为本公司全资子公司大连港 集装箱发展有限公司(简称“大港集箱”)48.15%、中远码头(大连)有限公司4.35%、中海码头 发展有限公司10.99%、中海港口发展有限公司3.66%,新加坡大连港口投资私人有限公司26%及 日本邮船株式会社6.85%。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致 行动协议》,约定日本邮船就DCT经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。该公司注册资 本348,000.00万元,其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施,提供 集装箱装卸及保税仓储等服务。截至2019年12月末,该公司总资产822,194.09万元,净资产 384,367.39万元,2019年1-12月实现营业收入138,240.48万元,净利润34,364.89万元 大连港集装箱发展有限公司(简称“大港集箱”)是大连港股份有限公司全资子公司,该公 司注册资本296,411.14万元。其主要经营范围是为船舶提供码头设施,在港区内提供集装箱装 卸、堆放、拆拼箱,从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务,房屋租赁,企业管理服 务,咨询服务等。截至2019年12月末,该公司总资产530,679.68万元,净资产347,126.55万 元,2019年1-12月实现营业收入12,574.89万元,净利润17,384.12万元。 中石油大连液化天然气有限公司(简称“LNG”)由大连港股份有限公司(简称“股份公司”)、 昆仑能源有限公司和大连市建设投资集团有限公司共同出资设立,持股比例分别为20%、75%、5% 该公司注册资本260,000.00万元,主要经营范围是压缩气体和液化气体、天然气的储存经营、 在港区内从事LNG接卸服务等。截至2019年12月末,该公司总资产366,501.33万元,净资产 351,361.04万元,2019年1-12月实现营业收入137,496.56万元,净利润70,671.00万元,为股 份公司实现投资收益14,134.20万元,占公司净利润的15.79% (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 )行业格局和趋势 √适用口不适用 2020年,全球经贸形势更加复杂多变,不利因素明显增多,发展不确定性继续増强,国际贸 易局势严峻,相关影响短期内难以消除,实体经济衰退加大全球金融风险,全球投资者信心不足 受新冠疫情因素影响,国内外经贸协作将不同程度放缓,区域间贸易管制带来的运输困难,将对 港口生产带来不利影响。因此,2020年全球经贸发展整体萎缩态势很难有根本性的改观 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,虽经济下行压力依然较大,但是我 国经济具有超大规模性,营商环境持续改善,供给体系不断优化、消费市场潜力巨大。预计国内 经济趋势稳中向好 31/261
2019 年年度报告 31 / 261 大连集装箱码头有限公司（简称“DCT”）股东方及持股比例分别为本公司全资子公司大连港 集装箱发展有限公司(简称“大港集箱” )48.15%、中远码头（大连）有限公司 4.35%、中海码头 发展有限公司 10.99%、中海港口发展有限公司 3.66%，新加坡大连港口投资私人有限公司 26%及 日本邮船株式会社 6.85%。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致 行动协议》，约定日本邮船就 DCT 经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。该公司注册资 本 348,000.00 万元，其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供 集装箱装卸及保税仓储等服务。截至 2019 年 12 月末，该公司总资产 822,194.09 万元，净资产 384,367.39 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 138,240.48 万元，净利润 34,364.89 万元。 大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）是大连港股份有限公司全资子公司，该公 司注册资本 296,411.14 万元。其主要经营范围是为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装 卸、堆放、拆拼箱，从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务，房屋租赁，企业管理服 务，咨询服务等。截至 2019 年 12 月末，该公司总资产 530,679.68 万元，净资产 347,126.55 万 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 12,574.89 万元，净利润 17,384.12 万元。 中石油大连液化天然气有限公司（简称“LNG”）由大连港股份有限公司（简称“股份公司”）、 昆仑能源有限公司和大连市建设投资集团有限公司共同出资设立，持股比例分别为 20%、75%、5%， 该公司注册资本 260,000.00 万元，主要经营范围是压缩气体和液化气体、天然气的储存经营、 在港区内从事 LNG 接卸服务等。截至 2019 年 12 月末，该公司总资产 366,501.33 万元，净资产 351,361.04 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 137,496.56 万元，净利润 70,671.00 万元，为股 份公司实现投资收益 14,134.20 万元，占公司净利润的 15.79%。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2020 年，全球经贸形势更加复杂多变，不利因素明显增多，发展不确定性继续增强，国际贸 易局势严峻，相关影响短期内难以消除，实体经济衰退加大全球金融风险，全球投资者信心不足； 受新冠疫情因素影响，国内外经贸协作将不同程度放缓，区域间贸易管制带来的运输困难，将对 港口生产带来不利影响。因此，2020 年全球经贸发展整体萎缩态势很难有根本性的改观。 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，虽经济下行压力依然较大，但是我 国经济具有超大规模性，营商环境持续改善，供给体系不断优化、消费市场潜力巨大。预计国内 经济趋势稳中向好
2019年年度报告 本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区,货源以油品、集装箱 滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主,经营货种全面,抗风 险能力较强。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 本集团将以服务和融入国家“一带一路”战略为方向,加强与周边港口、货主、第三方物流 企业之间的协调、整合、共享,进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能,降低综合 成本,实现物流与贸易、金融、信息全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模 式、深化合作领域,打造供应链一体化服务平台,实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转 型升级。 2020年,本集团各业务板块主要市场开发措施如下: 油品部分 分析国内原油市场,了解客户需求,合理利用储罐资源,进一步拓展原油中转业务。 关注国际市场动态,利用保税仓储的优势,积极开发与国际客户之间的合作,进一步扩大本 集团的影响力。 推进与上海国际能源交易中心的合作,加快原油期货交割库的申办工作,争取成为其原油期 货交割库。 集装箱部分 密切关注国际贸易、对外政策、航线和货源市场变化等信息,加强市场分析,积极开发东南 亚、南美等新兴市场外贸航线,完善航线网络布局,增强口岸竞争力 完善环渤海内支线网络建设,加大环渤海地区外贸中转及内贸自揽货源开发力度,提高外贸 货源占比,优化货源结构,为大连口岸干线运营提供货源支持,增加大连港外贸中转货量。 深化与铁路局之间的合作,继续完善内陆网络布局和服务能力。夯实中韩俄大通道品牌,进 步提升大连沃尔西诺班列品牌知名度;积极主动与东北过境班列平台公司进行区域间联动,推 进大连中欧班列业务发展 深化供给侧结构性改革,持续推进冷链、汽车等专项物流业务发展,全力构建现代高端服务 功能融合发展的重要载体,实现新时期港口高质量发展。 汽车码头部分 联合船公司和周边港口共同推动环渤海航线建设。 加强与船公司、港口企业联动合作,利用江海、海铁联运的体系优势和价格优势,深入拓展 以武汉为重心的沿江货源,进一步扩大江海联运业务规模。 加强外贸市场拓展,全力推动外贸业务实现新突破 散杂货部分 32/261
2019 年年度报告 32 / 261 本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、 滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，抗风 险能力较强。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 本集团将以服务和融入国家“一带一路”战略为方向，加强与周边港口、货主、第三方物流 企业之间的协调、整合、共享，进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能，降低综合 成本，实现物流与贸易、金融、信息全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模 式、深化合作领域，打造供应链一体化服务平台，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转 型升级。 2020 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下： 油品部分 分析国内原油市场，了解客户需求，合理利用储罐资源，进一步拓展原油中转业务。 关注国际市场动态，利用保税仓储的优势，积极开发与国际客户之间的合作，进一步扩大本 集团的影响力。 推进与上海国际能源交易中心的合作，加快原油期货交割库的申办工作，争取成为其原油期 货交割库。 集装箱部分 密切关注国际贸易、对外政策、航线和货源市场变化等信息，加强市场分析，积极开发东南 亚、南美等新兴市场外贸航线，完善航线网络布局，增强口岸竞争力。 完善环渤海内支线网络建设，加大环渤海地区外贸中转及内贸自揽货源开发力度，提高外贸 货源占比，优化货源结构，为大连口岸干线运营提供货源支持，增加大连港外贸中转货量。 深化与铁路局之间的合作，继续完善内陆网络布局和服务能力。夯实中韩俄大通道品牌，进 一步提升大连-沃尔西诺班列品牌知名度；积极主动与东北过境班列平台公司进行区域间联动，推 进大连中欧班列业务发展。 深化供给侧结构性改革，持续推进冷链、汽车等专项物流业务发展，全力构建现代高端服务 功能融合发展的重要载体，实现新时期港口高质量发展。 汽车码头部分 联合船公司和周边港口共同推动环渤海航线建设。 加强与船公司、港口企业联动合作，利用江海、海铁联运的体系优势和价格优势，深入拓展 以武汉为重心的沿江货源，进一步扩大江海联运业务规模。 加强外贸市场拓展，全力推动外贸业务实现新突破。 散杂货部分
2019年年度报告 依托港口打造城域煤炭供应网,进一步提升上岸煤转运量,力争煤炭转运量实现新突破。 打造出口机车转运服务品牌,提振大件设备转运量,实现运量收入双提升 强化集疏运体系,做好粮食、矿建等其他规模性货种的承接和转运工作。 完善区域性铁矿石分拨服务体系,优化市场策略,稳定东北地区混矿市场份额,实现日韩国 际中转常态化。 散粮部分 深化与客户之间的资本合作,进一步扩大双方的合作范围 时刻关注国家政策变化等市场信息,进一步完善全程物流服务体系,全力争取内贸粮食货源 凭借粮食示范港平台支持,挖掘大麦客户的合作潜力,进一步提升大麦转运量 客运滚装部分 积极参与中国邮轮旅游试验区建设,进一步提高邮轮港口服务能力,协调口岸单位提升口岸 效率,在邮轮市场增速放缓的大趋势下,力争实现邮轮业务的持续发展 加强与客户的沟通,拓展货滚业务。 增值服务部分 大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务,拓宽营收渠道、增加营业收入 调整港口拖轮布局,通过合理调配各基地拖轮数量,降低调遣成本 加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度,寻找新的业务合作机会。 (三)经营计划 适用口不适用 2020年,本集团将围绕客户需求,发挥我港物流、金融、信息等综合优势,加强产品与服务 创新,深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能,进一步推进港口物流体系建设。此外,本 集团将推动高端服务业发展,加快走出去步伐,全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体 的港口生态系统,成为国内一流的供应链综合服务商 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 2020年,世界经济发展不确定因素增多,受年初新冠疫情影响,国际经贸局势将更加严峻, 受此影响国内经济增长势头或有放缓,港口行业面临下行压力较大:一是世界贸易形势复杂多变, 市场潜在风险依然存在;二是我国经济进入结构调整阶段,对国内港口生产经营产生影响:三是 东北地区发展不均衡、产业结构单一,经济增长乏力:四是港口企业主要围绕传统的港口物流展 开,第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流,码头装卸收入 占物流收入的比重仍然较大,基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展,物流增值服务 需要加快推进;五是日韩及周边港口竞争压力加大、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组 联盟化、大型化趋势明显,集装箱航线“撤线并线”成为常态,对港口的生产经营带来挑战
2019 年年度报告 33 / 261 依托港口打造城域煤炭供应网，进一步提升上岸煤转运量，力争煤炭转运量实现新突破。 打造出口机车转运服务品牌，提振大件设备转运量，实现运量收入双提升。 强化集疏运体系，做好粮食、矿建等其他规模性货种的承接和转运工作。 完善区域性铁矿石分拨服务体系，优化市场策略，稳定东北地区混矿市场份额，实现日韩国 际中转常态化。 散粮部分 深化与客户之间的资本合作，进一步扩大双方的合作范围。 时刻关注国家政策变化等市场信息，进一步完善全程物流服务体系，全力争取内贸粮食货源。 凭借粮食示范港平台支持，挖掘大麦客户的合作潜力，进一步提升大麦转运量。 客运滚装部分 积极参与中国邮轮旅游试验区建设，进一步提高邮轮港口服务能力，协调口岸单位提升口岸 效率，在邮轮市场增速放缓的大趋势下，力争实现邮轮业务的持续发展。 加强与客户的沟通，拓展货滚业务。 增值服务部分 大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。 调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。 加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年，本集团将围绕客户需求，发挥我港物流、金融、信息等综合优势，加强产品与服务 创新，深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能，进一步推进港口物流体系建设。此外，本 集团将推动高端服务业发展，加快走出去步伐，全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体 的港口生态系统，成为国内一流的供应链综合服务商。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2020 年，世界经济发展不确定因素增多，受年初新冠疫情影响，国际经贸局势将更加严峻， 受此影响国内经济增长势头或有放缓，港口行业面临下行压力较大：一是世界贸易形势复杂多变， 市场潜在风险依然存在；二是我国经济进入结构调整阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是 东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是港口企业主要围绕传统的港口物流展 开，第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流，码头装卸收入 占物流收入的比重仍然较大，基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展，物流增值服务 需要加快推进；五是日韩及周边港口竞争压力加大、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、 联盟化、大型化趋势明显，集装箱航线“撤线并线”成为常态，对港口的生产经营带来挑战
2019年年度报告 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司重视对投资者的投资回报,利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现 金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的40%,且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利 润的30% 公司当年实现的可供分配利润,是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分 配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的40%,2017至2019年派息比率分别为40.15% 41.70%、41.48% 依照公司章程中所列明的股利分配政策,根据2019年3月26日召开的大连港股份有限公司第五 届董事会2019年第1次会议决议,2018年年度利润分配按已发行在外之普通股股数 12,894,535,999.00股计算,以每10股向全体股东派发现金股利人民币0.19元(含税),共分配现金 股利人民币244,996,183.98元。上述股利分配方案已经2019年6月27日召开的股东大会批准。该股 利分配符合相关审议程序规定,符合中小投资者的合法利益。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 分红每10股送/每10股 分红年度合并报中归属于上 派息数每10股转现金分红的数额表中归属于上市市公司普通 年度 红股数 (股)(元)(含增数(股) (含税) 公司普通股股东股股东的净 税) 的净利润利润的比率 2019年 21 0270,785,255.98718,230,462.31 2018年 0244,99,183.98|523,315,600.09 2017年 0 0.23 0296,574,327.98500179,9.29 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用不适用 34/261
2019 年年度报告 34 / 261 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司重视对投资者的投资回报，利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现 金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的40%，且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利 润的30%。 公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分 配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的40%，2017至2019年派息比率分别为40.15%、 41.70%、41.48%。 依照公司章程中所列明的股利分配政策，根据2019年3月26日召开的大连港股份有限公司第五 届董事会2019年第1次会议决议，2018年年度利润分配按已发行在外之普通股股数 12,894,535,999.00股计算，以每10股向全体股东派发现金股利人民币0.19元(含税)，共分配现金 股利人民币244,996,183.98元。上述股利分配方案已经2019年6月27日召开的股东大会批准。该股 利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2019 年 0 0.21 0 270,785,255.98 718,230,462.31 37.7 2018 年 0 0.19 0 244,996,183.98 523,315,600.09 46.8 2017 年 0 0.23 0 296,574,327.98 500,779,944.29 59.2 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用\不适用 二、承诺事项履行情况 )公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 是否是否/如末能及如未能 承诺承诺承诺方 承诺 承诺时间及有履/及时/时履行应及时履 背景类型 内容 期限 行期严格/说明未完行应说 限|履行成履行的|明下 解决同大连港为避免与本公司公司H股于是是无 无 业竞争集团有及本公司的子公香港联交所 限公司司存在任何实质主板上市、A 或潜在的同业竞股于上海证 争,本公司控股股券交易所上 东大连港集团有市、且大连 其他 限公司与本公司港集团有限 承诺 签署了《不竞争协公司或其联 议》及其修改协系人可以共 议,大连港集团有同或个别行 限公司承诺将通使或控制上 过各种形式避免|市公司30% 与本公司及本公以上投票权 司的子公司产生期间 同业竞争。 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 口适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清久进展情况 口适用不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用 详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计”的详细描述 35/261
2019 年年度报告 35 / 261 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他 承诺 解决同 业竞争 大连港 集团有 限公司 为避免与本公司 及本公司的子公 司存在任何实质 或潜在的同业竞 争，本公司控股股 东大连港集团有 限公司与本公司 签署了《不竞争协 议》及其修改协 议，大连港集团有 限公司承诺将通 过各种形式避免 与本公司及本公 司的子公司产生 同业竞争。 公司 H 股于 香港联交所 主板上市、A 股于上海证 券交易所上 市、且大连 港集团有限 公司或其联 系人可以共 同或个别行 使或控制上 市公司 30% 以上投票权 期间。 是 是 无 无 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计”的详细描述