2019年年度报告 2019年,本集团实现设备吞吐量150.2万吨,同比增长26.7%。深化与大连大重临港项目合 作,提升服务品质,提供增值服务,持续强化前沿车间服务品牌建设,增加客户在我港设备转运 2019年,本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为12.3%(2018年为13.6%)。2019年,本集 团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为17.3%(2018年为19.4%)。 散杂货部分业绩如下: 2019年 2018年 项目 变动(%) (人民币元) 营业收入 979,864,121.71 974,808,697.32 占本集团营业收入的比重 14.4% 提高0.3个百分点 毛利 267,487,370.44 260,264,374.23 2.8 占本集团毛利的比重 16.1 降低2.7个百分点 毛利率 提高0.6个百分点 2019年,散杂货部分营业收入同比增长0.5%,与去年同期基本持平 毛利率同比提高0.6个百分点,与去年同期基本持平 2019年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 在国家“一带一路”以及辽宁自贸试验区等政策推动下,本集团重点推进混矿业务,全力打 造东北亚铁矿石临港加工产业基地。 以港口为节点,打造城域煤炭供应网络,进一步提高煤炭转运量。 强化临港产业建设,全力提振大件设备转运量 散粮部分 2019年,散粮码头吞吐量完成情况以及与2018年的对比情况见下表: 2019年(万吨) 2018年(万吨) 增加/(减少) 197.2 236.5 (16.6%) 大豆 02.7 143.4 (28.4%) 大麦 .2 45.2 (17.7%) 小麦 .8 其它 114.2 164.9 (30.7%) 590.5 (23.4%) 2019年,本集团粮食码头完成吞吐量452.1万吨,同比下降23.4% 2019年,本集团完成玉米吞吐量197.2万吨,同比下降16.6%。受非洲猪瘟影响,导致销区 市场需求不振,加之拍卖粮价格高于市场预期,南北粮食价格倒挂,体系受阻,导致我港玉米转 运量下降 2019年,本集团完成大豆吞吐量102.7万吨,同比下降28.4%。主要受中美贸易局势影响 大豆吞吐量同比下降较大。 散粮部分业绩如下:
2019 年年度报告 21 / 261 2019 年，本集团实现设备吞吐量 150.2 万吨，同比增长 26.7%。深化与大连大重临港项目合 作，提升服务品质，提供增值服务，持续强化前沿车间服务品牌建设，增加客户在我港设备转运 量。 2019 年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 12.3%（2018 年为 13.6%）。2019 年，本集 团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 17.3%（2018 年为 19.4%）。 散杂货部分业绩如下： 项目 2019 年 2018 年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 979,864,121.71 974,808,697.32 0.5 占本集团营业收入的比重 14.7% 14.4% 提高 0.3 个百分点 毛利 267,487,370.44 260,264,374.23 2.8 占本集团毛利的比重 13.4% 16.1% 降低 2.7 个百分点 毛利率 27.3% 26.7% 提高 0.6 个百分点 2019年，散杂货部分营业收入同比增长0.5%，与去年同期基本持平。 毛利率同比提高0.6个百分点，与去年同期基本持平。 2019 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 在国家“一带一路”以及辽宁自贸试验区等政策推动下，本集团重点推进混矿业务，全力打 造东北亚铁矿石临港加工产业基地。 以港口为节点，打造城域煤炭供应网络，进一步提高煤炭转运量。 强化临港产业建设，全力提振大件设备转运量。 散粮部分 2019 年，散粮码头吞吐量完成情况以及与 2018 年的对比情况见下表： 2019 年（万吨） 2018 年（万吨） 增加/（减少） 玉米 197.2 236.5 （16.6%） 大豆 102.7 143.4 （28.4%） 大麦 37.2 45.2 （17.7%） 小麦 0.8 0.5 60.0% 其它 114.2 164.9 （30.7%） 合计 452.1 590.5 （23.4%） 2019 年，本集团粮食码头完成吞吐量 452.1 万吨，同比下降 23.4%。 2019 年，本集团完成玉米吞吐量 197.2 万吨，同比下降 16.6%。受非洲猪瘟影响，导致销区 市场需求不振，加之拍卖粮价格高于市场预期，南北粮食价格倒挂，体系受阻，导致我港玉米转 运量下降。 2019 年，本集团完成大豆吞吐量 102.7 万吨，同比下降 28.4%。主要受中美贸易局势影响， 大豆吞吐量同比下降较大。 散粮部分业绩如下：
2019年年度报告 2019年 2018年 项目 变动(% 人民币元 人民币元) 营业收入 146,470,191.95389,256,179.86 占本集团营业收入的比重 2.2% 5.8% 降低3.6个百分点 毛利 13,663,235.86 l1,966,733.06 14.2 占本集团毛利的比重 0.7% 持平 毛利率 3.1% 降低6.2个百分点 2019年,散粮部分营业收入同比下降62.4%,剔除贸易业务的影响,营业收入同比下降7.6%, 主要是玉米、大豆、大麦等货种吞吐量减少、散粮租车费减少的共同影响。 毛利率同比降低6.2个百分点,剔除贸易业务的影响,毛利率同比降低0.7个百分点,主要是 高毛利率的玉米和大豆吞吐量下滑引起的毛利率下降。 2019年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 深化并推进与主要客户在资本和业务层面的合资合作,重点培育内贸玉米转运市场。加强外 贸粮食货源的争揽力度,适时开展进口大豆期货业务。 客运滚装部分 2019年,客运滚装码头吞吐量完成情况以及与2018年的对比情况见下表 2019年 2018年 增加/(减少) 客运吞吐量(万人次) 403 滚装吞吐量(万辆)(附注2)86.9 (11.2%) 附注2:滚装吞吐量是指:本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2019年,本集团完成客运吞吐量403.8万人次,同比增加3.0%:完成滚装吞吐量86.9万辆, 同比减少11.2% 2019年,公司联合各船公司加大市场开发力度,全力争揽客源,虽然旅客方面受到高铁、民 航等其他交通工具分流的影响,旅客总吞吐量仍有小幅上涨:受气象状况、船公司军运、修船等 因素的影响,滚装车吞吐量较上年有所下滑。 客运滚装部分业绩如下 2019年 2018年 项目 变动(3) (人民币元) (人民币元) 营业收入 182,302,187.14 260,260.61 占本集团营业收入的比重 2.7% 2.6% 提高0.1个百分点 毛利 46,359,971.88 53,705,758.13 占本集团毛利的比重 2.3% 3.3% 降低1.0个百分点 毛利率 30.3% 降低4.9个百分点 2019年,客运滚装部分营业收入同比增长2.8%,主要得益于出港客运量的增加 毛利率同比降低4.9个百分点,主要是收入的增幅未能覆盖新建客运站投产增加的折旧和运行 费用
2019 年年度报告 22 / 261 项目 2019 年 2018 年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 146,470,191.95 389,256,179.86 -62.4 占本集团营业收入的比重 2.2% 5.8% 降低 3.6 个百分点 毛利 -13,663,235.86 -11,966,733.06 -14.2 占本集团毛利的比重 -0.7% -0.7% 持平 毛利率 -9.3% -3.1% 降低 6.2 个百分点 2019年，散粮部分营业收入同比下降62.4%，剔除贸易业务的影响，营业收入同比下降7.6%， 主要是玉米、大豆、大麦等货种吞吐量减少、散粮租车费减少的共同影响。 毛利率同比降低6.2个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比降低0.7个百分点，主要是 高毛利率的玉米和大豆吞吐量下滑引起的毛利率下降。 2019 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 深化并推进与主要客户在资本和业务层面的合资合作，重点培育内贸玉米转运市场。加强外 贸粮食货源的争揽力度，适时开展进口大豆期货业务。 客运滚装部分 2019 年，客运滚装码头吞吐量完成情况以及与 2018 年的对比情况见下表： 2019 年 2018 年 增加/（减少） 客运吞吐量（万人次） 403.8 392.0 3.0% 滚装吞吐量（万辆）（附注 2） 86.9 97.9 （11.2%） 附注 2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2019 年，本集团完成客运吞吐量 403.8 万人次，同比增加 3.0%；完成滚装吞吐量 86.9 万辆， 同比减少 11.2%。 2019 年，公司联合各船公司加大市场开发力度，全力争揽客源，虽然旅客方面受到高铁、民 航等其他交通工具分流的影响，旅客总吞吐量仍有小幅上涨；受气象状况、船公司军运、修船等 因素的影响，滚装车吞吐量较上年有所下滑。 客运滚装部分业绩如下： 项目 2019 年 2018 年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 182,302,187.14 177,260,260.61 2.8 占本集团营业收入的比重 2.7% 2.6% 提高 0.1 个百分点 毛利 46,359,971.88 53,705,758.13 -13.7 占本集团毛利的比重 2.3% 3.3% 降低 1.0 个百分点 毛利率 25.4% 30.3% 降低 4.9 个百分点 2019年，客运滚装部分营业收入同比增长2.8%，主要得益于出港客运量的增加。 毛利率同比降低4.9个百分点，主要是收入的增幅未能覆盖新建客运站投产增加的折旧和运行 费用
2019年年度报告 2019年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 旅顺港创新开发“铁公水”联运项目,开展甩挂车、敞顶集装箱联运业务,打造辽鲁跨海峡 运输新模式 全年国际邮轮实现增班运营,并成功引入国际邮轮中心开港以来吨位最大、单船载客人数最 多的11.4万吨“赛琳娜号”靠泊。 增值服务部分 拖轮 本集团受周边船厂业务量增加等因素影响,作业量同比增幅9%。 理货 本集团完成理货量同比减少11.4% 铁路 本集团完成铁路装卸车量同比增长29% 增值部分业绩如下: 项目 2019年 2018年 变动(3) 人民币元) (人民币元 营业收入 953,913,597.31931,171,459.21 占本集团营业收入的比重 提高0.6个百分点 毛利 323,185,220.85296,229,841.0 占本集团毛利的比重 降低2.2个百分点 提高2.1个百分点 2019年,增值服务部分营业收入同比增长2.%,主要是拖轮外港作业量、铁路集疏运量增加 拉动了轮驳收入和铁路收入的增加,而IT及监理业务收入则有所减少 毛利率同比提高2.1个百分点。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,645,907,276.196,754,4490238 -1.61 营业成本 4,654,940,360.285,141,735,182.50 销售费用 管理费用 658,917,252.38690,284,66.90 研发费用 14,842,826.17 11,724,226.88 0 财务费用 580,891,348.90288,306,943.32 1.48 经营活动产生的现金流量净额1,606,591,983.511,88,625,733.33 14.80 投资活动产生的现金流量净额 1,783,969,367.11-1,444,655,179.27 筹资活动产生的现金流量净额-4,930,062,651.91-2,00,074,929 23/261
2019 年年度报告 23 / 261 2019 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 旅顺港创新开发“铁公水”联运项目，开展甩挂车、敞顶集装箱联运业务，打造辽鲁跨海峡 运输新模式。 全年国际邮轮实现增班运营，并成功引入国际邮轮中心开港以来吨位最大、单船载客人数最 多的 11.4 万吨“赛琳娜号”靠泊。 增值服务部分 拖轮 本集团受周边船厂业务量增加等因素影响，作业量同比增幅 9%。 理货 本集团完成理货量同比减少 11.4%。 铁路 本集团完成铁路装卸车量同比增长 2.9%。 增值部分业绩如下： 项目 2019 年 2018 年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 953,913,597.31 931,171,459.21 2.4 占本集团营业收入的比重 14.4% 13.8% 提高 0.6 个百分点 毛利 323,185,220.85 296,229,841.06 9.1 占本集团毛利的比重 16.2% 18.4% 降低 2.2 个百分点 毛利率 33.9% 31.8% 提高 2.1 个百分点 2019年，增值服务部分营业收入同比增长2.4%，主要是拖轮外港作业量、铁路集疏运量增加 拉动了轮驳收入和铁路收入的增加，而IT及监理业务收入则有所减少。 毛利率同比提高2.1个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,645,907,276.19 6,754,444,902.38 -1.61 营业成本 4,654,940,360.28 5,141,735,182.50 -9.47 销售费用 266,329.03 677,390.25 -60.68 管理费用 658,917,252.38 690,284,666.90 -4.54 研发费用 14,842,826.17 11,724,226.88 26.60 财务费用 580,891,348.90 288,306,943.32 101.48 经营活动产生的现金流量净额 1,606,591,983.51 1,885,625,733.33 -14.80 投资活动产生的现金流量净额 1,783,969,367.11 -1,444,655,179.27 223.49 筹资活动产生的现金流量净额 -4,930,062,651.91 -2,004,074,929.60 -146.00
2019年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 营业收入、营业成本变动原因请详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的 描述 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减年增减年增减(%) 油品 1,615,465,343.53988,986,4179.89 38.8 11.4增加13.1个 百分点 集装箱2,671,206,238.681,916,663,165.18 7.0增加2.7个百 散杂货 979,864,121.71712,376,751.27 27.3 0.3增加0.6个百 分点 散粮 146,470,191.95160,133,427.81 9.3 624-60.1|减少6.2个百 分点 182,302,187.14135,942,215.26 10.0减少4.9个百 分点 增值 953,913,597.31630,728,376.46 0.7增加2.1个百 分点 汽车 21,391,0173425,194,286.45 17.8 -90.9 88.8减少21.7个 百分点 未分部 75,294,578.5384,915,657.96 12.8 13.8-10.2减少4.6个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 营业收入、营业成本变动原因情况说明请详见“第四节经营情况讨论与分析”的描述。 (2).产销量情况分析表 口适用不适用 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期金 分行业成本构成项本期金额总成本|上年同期金古总成本年同期情况 比例(%) 比例(变动比说明 例(%) 油品 营业成本98,898.6521.28,72 17.30 油品 折旧摊销 26,566.50 5.721,698.55 4.20 油品 人工成本23,736.655.123,264.20 4.50 2.0 集装箱营业成本 191,666.32 41.2206,013.87 40.10 24/261
2019 年年度报告 24 / 261 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入、营业成本变动原因请详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的 描述。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 油品 1,615,465,343.53 988,986,479.89 38.8 35.2 11.4 增加 13.1 个 百分点 集装箱 2,671,206,238.68 1,916,663,165.18 28.2 -3.4 -7.0 增加 2.7 个百 分点 散杂货 979,864,121.71 712,376,751.27 27.3 0.5 -0.3 增加 0.6 个百 分点 散粮 146,470,191.95 160,133,427.81 -9.3 -62.4 -60.1 减少 6.2 个百 分点 客运 182,302,187.14 135,942,215.26 25.4 2.8 10.0 减少 4.9 个百 分点 增值 953,913,597.31 630,728,376.46 33.9 2.4 -0.7 增加 2.1 个百 分点 汽车 21,391,017.34 25,194,286.45 -17.8 -90.9 -88.8 减少 21.7 个 百分点 未分部 75,294,578.53 84,915,657.96 -12.8 -13.8 -10.2 减少 4.6 个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 营业收入、营业成本变动原因情况说明请详见“第四节 经营情况讨论与分析”的描述。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 油品 营业成本 98,898.65 21.2 88,772.05 17.30 11.4 油品 折旧摊销 26,566.50 5.7 21,698.55 4.20 21.0 油品 人工成本 23,736.65 5.1 23,264.20 4.50 2.0 集装箱 营业成本 191,666.32 41.2 206,013.87 40.10 -7.0
2019年年度报告 集装箱折旧摊销39,546.088.539,861.69 7.80 集装箱人工成本23,66.47 4,989.90 散杂货营业成本 71,237.68 15.371,454.43 13.90 散杂货折旧摊销 4.217,890.90 3.50 7.1 散杂货人工成本 3,233.77 5.023,072.54 散粮。营业成本」 16,013.34 3.440,122.297.80-60.1 散粮 折旧摊销 6,192.50 1.35,875.81 1.10 3.7 散粮 人工成本 5,054.10 客运 营业成本 13,594. 2.912,355.45 2.40 10.0 客运 折旧摊销 4,330.46 0.93,190.59 0.60 31.0 客运 人工成本 5,514.51 1.25,345.94 1.00 3.2 增值 营业成本 63,072.84 3.563,494.16 12.30 增值 折旧摊销 6,986.011.56,126.16 1.20 7.4 增值 人工成本 34,510.19 600. 汽车 营业成本 2,519.430.522509.39 4.40 88.8 汽车 折旧摊销 840.23 0.22230 0.0 129.2 汽车人工成本 4520 202600.0 180.2 未分部营业成本 8,491.57 1.89,451.87 1.80 未分部折旧摊销 5,542.65 0.20208.7 未分部人工成本 1,838.40.41,874.880.40 成本分析其他情况说明 营业成本变动原因情况说明请详见“第四节经营情况讨论与分析”的描述 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额127,182万元,占年度销售总额19%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额40,076万元,占年度采购总额9%;其中前五名供应商采购额中关联方采购 额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 3.费用 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 14,842,826.17 本期资本化研发投入 研发投入合计 14,842,826.17 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 25/261
2019 年年度报告 25 / 261 集装箱 折旧摊销 39,546.08 8.5 39,861.69 7.80 -5.1 集装箱 人工成本 23,669.47 5.1 24,989.90 4.90 -5.3 散杂货 营业成本 71,237.68 15.3 71,454.43 13.90 -0.3 散杂货 折旧摊销 19,462.50 4.2 17,890.90 3.50 7.1 散杂货 人工成本 23,233.77 5.0 23,072.54 4.50 0.7 散粮 营业成本 16,013.34 3.4 40,122.29 7.80 -60.1 散粮 折旧摊销 6,192.50 1.3 5,875.81 1.10 3.7 散粮 人工成本 5,054.10 1.1 5,368.01 1.00 -5.8 客运 营业成本 13,594.22 2.9 12,355.45 2.40 10.0 客运 折旧摊销 4,330.46 0.9 3,190.59 0.60 31.0 客运 人工成本 5,514.51 1.2 5,345.94 1.00 3.2 增值 营业成本 63,072.84 13.5 63,494.16 12.30 -0.7 增值 折旧摊销 6,986.01 1.5 6,126.16 1.20 7.4 增值 人工成本 34,510.19 7.4 34,190.99 6.60 0.9 汽车 营业成本 2,519.43 0.5 22,509.39 4.40 -88.8 汽车 折旧摊销 840.23 0.2 229.30 0.0 129.2 汽车 人工成本 202.60 0.0 72.30 0.0 180.2 未分部 营业成本 8,491.57 1.8 9,451.87 1.80 -10.2 未分部 折旧摊销 5,542.65 1.2 1,225.39 0.20 208.7 未分部 人工成本 1,838.49 0.4 1,874.88 0.40 -1.9 成本分析其他情况说明 营业成本变动原因情况说明请详见“第四节 经营情况讨论与分析”的描述。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 127,182 万元，占年度销售总额 19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 40,076 万元，占年度采购总额 9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购 额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,842,826.17 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 14,842,826.17 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.22 公司研发人员的数量 69