上海元祖梦果子股份有限公司2016年年度报告.pdf_P21-P25

GANSO 2016年年度报告场,打造需求,创造流行,全面落实年度工作计划,取得营业收入持续稳定增长、盈利能力稳中求进的企业健康体质与业绩。公司2016年度业绩驱动因素计有下列六大点 1、民生食品消费增量依托国内民生消费稳增长需求趋势,公司在每个民俗节庆推出当季商品,结合文化习俗推向市场,有力确保营业收入增长。 2、门店结构战略转型强调全国性区域门店合理布局,对门店终端进行单店效益评估,根据不同区域商圈变化与改造,开、关店流程进行精准与科学化管理。 3、全国性品牌效应化公司透过拓展市场,结合品牌宣传,结合公司会员体系的推广,打造元祖品牌成为消费者走亲访友送礼的商品首选。产品健康、好吃、有故事,赋予商品更强的生命力与延续性 4、不断优化明星商品演绎民俗,创新传统,公司2016年在重大民俗节庆创新商品,为营收注入生机。同时, 不断优化升级常规商品,有效把握例如蛋糕、伴手烘焙礼盒以及水果礼盒需求的增长 5、内控管理转型升级科学化管理,公司导入SAP系统、wS系统、门店P0S系统、生产自动化系统等四十项管理工具,全面及时掌握前端生产以及后端运营动态数据。 6、电子商务市场营销结合消费者最新消费模式,公司电子商务结合会员系统CRM,结合虚拟在线订购与实体线下门店发货,同时导入门店区域内免费宅费外送,持续扩大蛋糕的市场份额。报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明口适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 (一)全国布局连锁经营公司坚持“不断创新、引导市场、打造需求、创造流行”的经营理念,目前在中国大陆的上海、无锡、杭州、成都、武汉、青岛、长沙、广州等主要城市及香港设立了15家子公司,在台湾有1家孙公司。截至2016年12月31日,公司拥有594家门店,遍布全国116个城市,其中上海、江苏、浙江、湖北、四川、重庆等东部及长江流域地区为公司优势区域,公司在上述地区耕耘多年并形成相对优势。 21/173

2016 年年度报告 21 / 173 场，打造需求，创造流行，全面落实年度工作计划，取得营业收入持续稳定增长、盈利能力稳中求进的企业健康体质与业绩。公司 2016 年度业绩驱动因素计有下列六大点： 1、民生食品消费增量依托国内民生消费稳增长需求趋势，公司在每个民俗节庆推出当季商品，结合文化习俗推向市场，有力确保营业收入增长。 2、门店结构战略转型强调全国性区域门店合理布局，对门店终端进行单店效益评估，根据不同区域商圈变化与改造，开、关店流程进行精准与科学化管理。 3、全国性品牌效应化公司透过拓展市场，结合品牌宣传，结合公司会员体系的推广，打造元祖品牌成为消费者走亲访友送礼的商品首选。产品健康、好吃、有故事，赋予商品更强的生命力与延续性。 4、不断优化明星商品演绎民俗，创新传统，公司 2016 年在重大民俗节庆创新商品，为营收注入生机。同时，不断优化升级常规商品，有效把握例如蛋糕、伴手烘焙礼盒以及水果礼盒需求的增长。 5、内控管理转型升级科学化管理，公司导入 SAP 系统、WMS 系统、门店 POS 系统、生产自动化系统等四十项管理工具，全面及时掌握前端生产以及后端运营动态数据。 6、电子商务市场营销结合消费者最新消费模式，公司电子商务结合会员系统 CRM，结合虚拟在线订购与实体线下门店发货，同时导入门店区域内免费宅费外送，持续扩大蛋糕的市场份额。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用（一）全国布局连锁经营公司坚持“不断创新、引导市场、打造需求、创造流行”的经营理念，目前在中国大陆的上海、无锡、杭州、成都、武汉、青岛、长沙、广州等主要城市及香港设立了 15 家子公司，在台湾有 1 家孙公司。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 594 家门店，遍布全国 116 个城市，其中上海、江苏、浙江、湖北、四川、重庆等东部及长江流域地区为公司优势区域，公司在上述地区耕耘多年并形成相对优势

GANSO 2016年年度报告二)经营品牌深耕通路中国食品工业协会面包糕饼专业委员会多次将“元祖”品牌评为“中国烘培最具竞争力十大品牌”及“中国烘培最具影响力十大品牌”,并多次授予公司“中国月饼十强企业”等荣誉称号。 2011年及2014年,“AN5O”商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标。2014年公司商标获得国家工商行政管理总局商标评审委员会“驰名商标”的认定。经过多年努力,公司已发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。 (三)研发创新食安保障公司自成立以来,对烘焙食品行业的生产工艺、包装材料、营销手段、产品创新等进行全方位的革新,率先实现将传统食品与现代工艺、传统民俗文化与现代饮食习惯的有机结合,结合食品履历系统以及全程冷链物流,促进烘焙食品行业从传统手工业到现代工业方式的转变,是中国烘焙食品行业的龙头企业之一,竞争优势明显。 (四)直营为主加盟为辅公司通过直营和特许加盟的方式,对销售门店实行多方面的支持和严格管理。公司每家门店都以统一的形象和商品组合向每位顾客传达着元祖的品牌理念。 (五)电子商务结合实体公司打造020虚拟在线订购,实体门店发货提货,从在线到线下将消费者引流到门店。网上订购、配送到府、提货单全国通用、开设亲子启蒙乐园等各种个性化的服务方式,为公司在烘焙食品市场中赢得了更多市场份额。 (六)演绎民俗创新传统公司推出商品健康、好吃、有故事的方针,透过民俗文化节庆,赋予商品情境与故事。同时, 公司在坚持电视、广播、户外广告等传统媒体广告投放的营销活动外,还成立子公司启蒙乐园, 开展亲子主题的体验式营销活动。公司依托台式烘焙硏究所的资源优势,开展健康营养知识教育, 向儿童普及蛋糕诞生的历史、健康营养知识和民俗文化知识。第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2016年元祖股份实现营业收入159,164.36万元,比上年增长0.9%:实现净利润12,494.80万元,比去年增长9.20%;实现归属于母公司股东的净利润12,495.00万元,比上年增长9.18%。2016 年末,公司总资产为178,301.20万元,净资产为106,895.34万元,归属于上市公司股东的净资产为106,842.71万元。 22/173

2016 年年度报告 22 / 173 （二）经营品牌深耕通路中国食品工业协会面包糕饼专业委员会多次将“元祖”品牌评为“中国烘培最具竞争力十大品牌”及“中国烘培最具影响力十大品牌”，并多次授予公司“中国月饼十强企业”等荣誉称号。 2011 年及 2014 年，“ ”商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标。2014 年，公司商标获得国家工商行政管理总局商标评审委员会 “驰名商标”的认定。经过多年努力，公司已发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。（三）研发创新食安保障公司自成立以来，对烘焙食品行业的生产工艺、包装材料、营销手段、产品创新等进行全方位的革新，率先实现将传统食品与现代工艺、传统民俗文化与现代饮食习惯的有机结合，结合食品履历系统以及全程冷链物流，促进烘焙食品行业从传统手工业到现代工业方式的转变，是中国烘焙食品行业的龙头企业之一，竞争优势明显。（四）直营为主加盟为辅公司通过直营和特许加盟的方式，对销售门店实行多方面的支持和严格管理。公司每家门店都以统一的形象和商品组合向每位顾客传达着元祖的品牌理念。（五）电子商务结合实体公司打造 O2O 虚拟在线订购，实体门店发货提货，从在线到线下将消费者引流到门店。网上订购、配送到府、提货单全国通用、开设亲子启蒙乐园等各种个性化的服务方式，为公司在烘焙食品市场中赢得了更多市场份额。（六）演绎民俗创新传统公司推出商品健康、好吃、有故事的方针，透过民俗文化节庆，赋予商品情境与故事。同时，公司在坚持电视、广播、户外广告等传统媒体广告投放的营销活动外，还成立子公司启蒙乐园，开展亲子主题的体验式营销活动。公司依托台式烘焙研究所的资源优势，开展健康营养知识教育，向儿童普及蛋糕诞生的历史、健康营养知识和民俗文化知识。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年元祖股份实现营业收入 159,164.36 万元,比上年增长 0.9%；实现净利润 12,494.80 万元,比去年增长 9.20%；实现归属于母公司股东的净利润 12,495.00 万元，比上年增长 9.18%。2016 年末，公司总资产为 178,301.20 万元，净资产为 106,895.34 万元，归属于上市公司股东的净资产为 106,842.71 万元

GANSO 2016年年度报告 (一)全国直营与加盟门店稳健布局报告期内,公司实行直营与加盟共同发展的营销体系,加大直营网络的拓展及对终端店面的投入和管理。 1、稳健拓展直营店的建设公司在全国的门店开发力度保持稳定渐进,通过购买或租赁的策略开设直营店,强化公司的市场占有率及竞争实力。 2、持续加强加盟网络开拓公司针对加盟商进一步整合优化加盟政策,激励加盟店业绩提升,细化对加盟店的管理和制度规范,并加强对加盟商的服务支持力度。提高直营店单店赢利能力公司透过提高生产、物流的反应速度,建立快速物流配送体系,强化门店市场推广方法与措施,进一步提高直营店各单店的赢利能力。 (二)优化商品结构与市场推广力度 1、公司在节庆商品系列中,持续优化商品开发,推广天然健康的新原料,使公司产品更加健康、好吃,並且著重MCH蛋糕等优质品牌产品的推广,让更多消费者享受健康美味产 2、透过市场推广策略,持续打造品牌,打开消费者对中国传统节令食品的记忆,在销售宣传推广过程中体现中华民俗,唤起消费者的怀旧情感,进而加强公司传统产品的销售。 (三)全面实施系统化平台和管理 1、实施 SAP ERP系统,门店端P0S系统,CNM顾客管理系统,wS配货系统等,建设平台以整合各渠道、客服、客户关系管理,通过营销支持平台实现公司各业务部门、子公司、终端零售店铺的一体化管理,加强数据整合,从而对消费者进行精准营销,并提供订制化服务。 2、公司构建信息化硬件平台和软件平台,实现扩展性和灵活应变,满足公司业务扩展和流程重组需求。公司对现有的软件系统进行数据和业务流程的整合,确保信息技术与管理有效融合实现业务增值。 (四)推动门店宅配措施服务消费者 1、公司强调门店“三有三好”要求,即:有库存、有陈列、有销售,好店务、好服务、好业务,保证公司门店在消费者心目中持续保持良好的品质和服务印象,树立公司优秀的品牌形象 2、公司全面推行元祖特色的“127”服务,即:1分钟订购,2小时送达,7公里内免费宅配服务,并贯彻后勤人员驻店工作制度,要求每月一次驻店工作,了解和体验门店情況,切实做好公司对门店的服务工作,全面提升公司整体服务水平。 (五)人才开发计划 1、公司每年进行绩效考核与竞聘机制,挖掘内部优秀人才。通过建立完善的人才评估机制及后备人才储备体系,充分挖掘内部人才潜能,选拔优秀人才,并提前进行各项有针对性的管理、技能等方面培训 23/173

2016 年年度报告 23 / 173 （一）全国直营与加盟门店稳健布局报告期内，公司实行直营与加盟共同发展的营销体系，加大直营网络的拓展及对终端店面的投入和管理。 1、稳健拓展直营店的建设公司在全国的门店开发力度保持稳定渐进，通过购买或租赁的策略开设直营店，强化公司的市场占有率及竞争实力。 2、持续加强加盟网络开拓公司针对加盟商进一步整合优化加盟政策，激励加盟店业绩提升，细化对加盟店的管理和制度规范，并加强对加盟商的服务支持力度。 3、提高直营店单店赢利能力公司透过提高生产、物流的反应速度，建立快速物流配送体系，强化门店市场推广方法与措施，进一步提高直营店各单店的赢利能力。（二）优化商品结构与市场推广力度 1、公司在节庆商品系列中，持续优化商品开发，推广天然健康的新原料，使公司产品更加健康、好吃，並且著重 MUCH 蛋糕等优质品牌产品的推广，让更多消费者享受健康美味产品。 2、透过市场推广策略，持续打造品牌，打开消费者对中国传统节令食品的记忆，在销售宣传推广过程中体现中华民俗，唤起消费者的怀旧情感，进而加强公司传统产品的销售。（三）全面实施系统化平台和管理 1、实施 SAP ERP 系统，门店端 POS 系统，CRM 顾客管理系统，WMS 配货系统等，建设平台以整合各渠道、客服、客户关系管理，通过营销支持平台实现公司各业务部门、子公司、终端零售店铺的一体化管理，加强数据整合，从而对消费者进行精准营销，并提供订制化服务。 2、公司构建信息化硬件平台和软件平台，实现扩展性和灵活应变，满足公司业务扩展和流程重组需求。公司对现有的软件系统进行数据和业务流程的整合，确保信息技术与管理有效融合实现业务增值。（四）推动门店宅配措施服务消费者 1、公司强调门店“三有三好”要求，即：有库存、有陈列、有销售，好店务、好服务、好业务，保证公司门店在消费者心目中持续保持良好的品质和服务印象，树立公司优秀的品牌形象。 2、公司全面推行元祖特色的“127”服务，即：1 分钟订购，2 小时送达，7 公里内免费宅配服务，并贯彻后勤人员驻店工作制度，要求每月一次驻店工作，了解和体验门店情況，切实做好公司对门店的服务工作，全面提升公司整体服务水平。（五）人才开发计划 1、公司每年进行绩效考核与竞聘机制，挖掘内部优秀人才。通过建立完善的人才评估机制及后备人才储备体系，充分挖掘内部人才潜能，选拔优秀人才，并提前进行各项有针对性的管理、技能等方面培训

2016 年年度报告 24 / 173 2、同时公司建立有效的招聘途径及合理的录用制度，同时，公司将营造良好的人才成长环境，调动员工积极性，吸引和寻找最适合公司发展的优秀人才。二、报告期内主要经营情况（1）营业收入构成按照业务类别划分报告期内，公司的各期营业收入类别情况如下：单位：万元项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度金额比例金额比例金额比例主营业务收入 155,427.70 97.65% 153,093.55 97.07% 144,104.06 97.48% 其他业务收入 3,736.66 2.35% 4,626.59 2.93% 3,728.24 2.52% 合计 159,164.36 100.00% 157,720.14 100.00% 147,832.30 100.00% 报告期内，公司营业收入主要来自于主营业务收入，即各类烘焙食品及相关礼盒的商品销售收入，其他业务收入主要系加盟商家特许权使用费收入、加盟费收入、投资性房地产租金及其他收入，占营业收入的比重较小。报告期内，公司其他业务成本归集完整，会计处理符合配比原则。其他业务收入都具有持续性，并计入经常性损益。（2）主营业务收入构成按照产品类型划分报告期内，公司的主营业务收入均为各类烘焙食品及相关礼盒的销售，按照产品不同，各期公司业务收入划分情况如下：单位：万元项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度金额比例金额比例金额比例月饼礼盒 53,050.72 34.13% 50,864.32 33.22% 47,615.29 33.04% 蛋糕 50,843.40 32.71% 50,775.48 33.17% 50,087.27 34.76% 水果 6,273.78 4.04% 6,243.32 4.08% 4,683.38 3.25% 中西式糕点 42,856.46 27.57% 42,837.27 27.98% 39,196.30 27.20% 其他 2,403.34 1.55% 2,373.17 1.55% 2,521.82 1.75% 合计 155,427.70 100.00% 153,093.56 100.00% 144,104.06 100.00% 蛋糕、月饼礼盒及中西式糕点为公司的主要产品，最近三年上述三类产品销售收入占公司主营业务收入总额的 90%以上。最近三年，公司业务收入产品结构中，蛋糕、中西式糕点与水果收入金额呈现稳定上涨趋势

2016 年年度报告 25 / 173 （3）主营业务收入构成按销售渠道划分报告期内，公司主营业务收入按销售渠道划分如下：单位：万元项目 2016 年 2015 年度 2014 年度金额比例金额比例金额比例直营店收入 137,275.86 88.32% 134,659.75 87.96% 126,037.64 87.46% 加盟店收入[注] 18,151.84 11.68% 18,433.80 12.04% 18,066.42 12.54% 合计 155,427.70 100.00% 153,093.55 100.00% 144,104.06 100.00% [注]：指公司销售给加盟店确认的主营业务收入。公司的各类产品通过自行开设直营连锁店直接销售给客户和采取加盟形式由加盟连锁店间接销售给客户。报告期内，公司主营业务收入主要通过直营店销售的形式实现，直营店销售实现的主营业务收入占营业收入总额的比例保持在 87%以上。公司通过这种直营为主，辅以加盟的经营策略，强化了对销售终端的控制能力，为公司后续的业务发展奠定了良好的市场基础。（4）主营业务收入构成按销售区域划分报告期内，公司 98%以上的主营业务收入均来源于中国大陆地区，公司主营业务收入按区域分布情况如下：单位：万元项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度金额比例金额比例金额比例大陆地区 153,590.00 98.82% 151,268.47 98.81% 142,176.42 98.66% 台湾地区 1,837.70 1.18% 1,825.08 1.19% 1,927.64 1.34% 合计 155,427.70 100.00% 153,093.55 100.00% 144,104.06 100.00% （5）综合毛利及毛利率分析报告期内，公司毛利总额及综合毛利率情况如下：单位：万元项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度营业毛利总额 101,447.20 98,815.72 90,983.54 毛利总额较上年变动幅度 2.66% 8.61% 2.59% 综合毛利率 63.74% 62.65% 61.55% 注：上述指标的计算公式为：①营业毛利=营业收入-营业成本②毛利率=营业毛利/营业收入公司的产品分为自行生产和 OEM 采购两种模式。其中自行生产产品的生产成本中 80%左右为