宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) (二)严格履行上市公司信息披露义务 上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投 资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 三)股份锁定安排 富裕仓储、易维长和及宋济隆承诺,其通过本次发行获得的上市公司新增股份 在发行完成后的三十六个月内,且其在《业绩补偿协议书》中约定的补偿义务履行 完毕前不转让,但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定向其回购股份除外。 宋济隆进一步承诺,本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易 日的收盘价低于本次发行股份的发行价格,或者交易完成后六个月期末收盘价低于 本次发行股份的发行价格的,其通过本次发行股份获得的上市公司股份的锁定期在 上述锁定期的基础上自动延长六个月。 宁波东力控股股东东力控股与实际控制人宋济隆、许丽萍共同出具承诺,在本 次重大资产重组完成前以及完成后十二个月内,不减持其持有的宁波东力的股份。 深创投、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、 广西红土铁投承诺,其通过本次发行获得的上市公司新增股份在发行完成后的三十 六个月内不转让。 限售期内,上述各方如因宁波东力实施送股、资本公积金转增股本、配股等事 项而增加持有的宁波东力股份,亦应遵守上述限售期限的约定。 (四)业绩承诺补偿安排 补偿责任人承诺年富供应链2016年5月至12月、2017年度、2018年度和2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 11000万元、2,000万元、32,000万元和40,000万元,利润承诺补偿的相关安排 详见本独立财务顾问报告之“第一章本次交易概述”之“三、本次交易的具体方 案 (五)提供网络投票平台 在审议本次交易的股东大会召开时,上市公司已通过交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台,对社会公众股东的投票情况单独统计并 予以披露,以保护股东的合法权益。 1-3-20
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 1-3-20 （二）严格履行上市公司信息披露义务 上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投 资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。 （三）股份锁定安排 富裕仓储、易维长和及宋济隆承诺，其通过本次发行获得的上市公司新增股份 在发行完成后的三十六个月内，且其在《业绩补偿协议书》中约定的补偿义务履行 完毕前不转让，但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定向其回购股份除外。 宋济隆进一步承诺，本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易 日的收盘价低于本次发行股份的发行价格，或者交易完成后六个月期末收盘价低于 本次发行股份的发行价格的，其通过本次发行股份获得的上市公司股份的锁定期在 上述锁定期的基础上自动延长六个月。 宁波东力控股股东东力控股与实际控制人宋济隆、许丽萍共同出具承诺，在本 次重大资产重组完成前以及完成后十二个月内，不减持其持有的宁波东力的股份。 深创投、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、 广西红土铁投承诺，其通过本次发行获得的上市公司新增股份在发行完成后的三十 六个月内不转让。 限售期内，上述各方如因宁波东力实施送股、资本公积金转增股本、配股等事 项而增加持有的宁波东力股份，亦应遵守上述限售期限的约定。 （四）业绩承诺补偿安排 补偿责任人承诺年富供应链 2016 年 5 月至 12 月、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 11,000 万元、22,000 万元、32,000 万元和 40,000 万元，利润承诺补偿的相关安排 详见本独立财务顾问报告之“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易的具体方 案”。 （五）提供网络投票平台 在审议本次交易的股东大会召开时，上市公司已通过交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，对社会公众股东的投票情况单独统计并 予以披露，以保护股东的合法权益
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) (六)本次交易拟置入资产不存在权属纠纷的承诺 年富供应链的全体股东出具了《关于拟出售资产权利完整的陈述和保证》,详 见本章之“十七、本次重组相关方作出的重要承诺”之“(二)对标的资产权利完 整性的承诺”。 十七、本次重组相关方作出的重要承诺 (一)交易资产合法性的承诺 承诺主体 承诺内容 1、标的公司是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法 律和《公司章程》的规定导致或者可能导致标的公司需要解散、清算或破产 的情形。 2、标的公司及其控股子公司的董事、监事和高级管理人员具备法律以及《公 司章程》规定的任职条件,能够忠实和勤勉地履行职务,近三十六个月内未 受到过中国证监会的行政处罚、近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴 3、标的公司及其控股子公司已经取得了适用法律所要求的其当前的主营业务 以及当前所使用的与主营业务相关的资产和财产所需的一切批准、同意、授 权、允许和许可,所有这些批准、同意、授权和许可均合法、有效,且不存 在可能导致其被修改、终止、撤销、无效的情形 4、最近三十六个月内,标的公司及其控股子公司进行的任何业务活动均没有 违反适用法律。没有任何政府机构对标的公司及其控股子公司近三十六个月 内的业务活动提出违反任何适用法律规定的任何指控,或进行行政处罚的潜 在风险。 富裕仓储、九 江嘉柏、易编5、标的公司及其控股子公司对其财产和资产拥有完整的、无瑕疵的所有权 具有完备的权属证明文件,不存在已知的或潜在的任何纠纷或争议。除已向 长和、李文国上市公司书面披露的情形外,该等所有权上不存在任何抵押权、质押权、留 置权、权利负担、担保物权、第三方请求权、查封、冻结或其他任何形式的 权利限制。对于所租赁的财产和资产,标的公司及其控股子公司遵守该等租 赁的约定条款。 6、标的公司及其控股子公司在业务活动中的所有合同或协议均合法、有效 标的公司及其控股子公司适当履行了该等合同项下的义务,不存在对该等合 同的任何重大违反,且不存在已知的或潜在的争议或纠纷 7、标的公司的财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了其所涵盖期间标的公司的财务状况、经营成果和现金流量。 8、除财务报告中反映的债务外以及在本次购买资产交易评估基准日后的日常 经营过程中正常发生的债务外,标的公司不存在其他未向上市公司书面披露 的债务。标的公司亦未收到过任何债权人的表示该债权人有权并将强制性地 处置公司的任何资产的通知。没有任何第三方已经或表示将对公司的任何财 产行使其权利,且该权利的行使可能对公司的资产、财务状况或公司前景产 生重大不利影响,同时也没有任何直接或间接的与此资产相关的争议。本公 司/本企业/本人在本陈述和保证出具之日前未向上市公司书面披露的标的公 1-3-21
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 1-3-21 （六）本次交易拟置入资产不存在权属纠纷的承诺 年富供应链的全体股东出具了《关于拟出售资产权利完整的陈述和保证》，详 见本章之“十七、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（二）对标的资产权利完 整性的承诺”。 十七、本次重组相关方作出的重要承诺 （一）交易资产合法性的承诺 承诺主体 承诺内容 富裕仓储、九 江嘉柏、易维 长和、李文国 1、标的公司是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法 律和《公司章程》的规定导致或者可能导致标的公司需要解散、清算或破产 的情形。 2、标的公司及其控股子公司的董事、监事和高级管理人员具备法律以及《公 司章程》规定的任职条件，能够忠实和勤勉地履行职务，近三十六个月内未 受到过中国证监会的行政处罚、近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴 责。 3、标的公司及其控股子公司已经取得了适用法律所要求的其当前的主营业务 以及当前所使用的与主营业务相关的资产和财产所需的一切批准、同意、授 权、允许和许可，所有这些批准、同意、授权和许可均合法、有效，且不存 在可能导致其被修改、终止、撤销、无效的情形。 4、最近三十六个月内，标的公司及其控股子公司进行的任何业务活动均没有 违反适用法律。没有任何政府机构对标的公司及其控股子公司近三十六个月 内的业务活动提出违反任何适用法律规定的任何指控，或进行行政处罚的潜 在风险。 5、标的公司及其控股子公司对其财产和资产拥有完整的、无瑕疵的所有权， 具有完备的权属证明文件，不存在已知的或潜在的任何纠纷或争议。除已向 上市公司书面披露的情形外，该等所有权上不存在任何抵押权、质押权、留 置权、权利负担、担保物权、第三方请求权、查封、冻结或其他任何形式的 权利限制。对于所租赁的财产和资产，标的公司及其控股子公司遵守该等租 赁的约定条款。 6、标的公司及其控股子公司在业务活动中的所有合同或协议均合法、有效。 标的公司及其控股子公司适当履行了该等合同项下的义务，不存在对该等合 同的任何重大违反，且不存在已知的或潜在的争议或纠纷。 7、标的公司的财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了其所涵盖期间标的公司的财务状况、经营成果和现金流量。 8、除财务报告中反映的债务外以及在本次购买资产交易评估基准日后的日常 经营过程中正常发生的债务外，标的公司不存在其他未向上市公司书面披露 的债务。标的公司亦未收到过任何债权人的表示该债权人有权并将强制性地 处置公司的任何资产的通知。没有任何第三方已经或表示将对公司的任何财 产行使其权利，且该权利的行使可能对公司的资产、财务状况或公司前景产 生重大不利影响，同时也没有任何直接或间接的与此资产相关的争议。本公 司/本企业/本人在本陈述和保证出具之日前未向上市公司书面披露的标的公
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) 司的负债,由本公司/本企业/本人以现金方式对标的公司予以足额补偿 9、除财务报告中反映的或有债务外,标的公司并未设定任何影响其全部或部 分资产或业务的抵押、质押、留置或其他形式的第三方权益,亦不是任何第 方债务的担保人、赔偿人或其他义务人,或存在其他可能导致前述事件发 生的任何协议、安排或承诺。本公司/本企业/本人在本陈述和保证出具之日前 未向上市公司书面披露的标的公司的或有负债,由本公司/本企业/本人以现金 方式对标的公司予以足额补偿。 10、标的公司及其控股子公司的税务申报真实、准确,已按国家和地方税务 机关规定的税项缴足其所有到期应缴的税费,亦已缴清了其所有到期应缴的 相关费用,无任何因在近三十六个月内违反有关税务法律而被处罚的事件发 11、标的公司已确认收入的任何税收优惠、政府扶持政策和政府补贴均合法、 有效,不存在任何税收优惠提前失效或终止、补缴税款或被要求返还政府扶 持资金、政府补贴资金或因此承担任何法律责任的情况和风险 12、标的公司及其控股子公司在所有的重大方面均已遵守了关于劳动和雇工 方面所适用的法律,包括工资支付、代缴义务、福利和社会保障、住房公积 金。当前不存在由任何与公司雇员之间的争议所引发的任何未决或可预见的 诉讼、法律行动、请求和仲裁 13、除已向上市公司书面披露的情形外,标的公司及其控股子公司不存在其 他尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚、调查、异议、复议或其他 行政程序。 14、如果标的公司及其控股子公司因本次购买资产交易交割日前的违法、违 规、违约、侵权行为而遭受的负债或损失,包括但不限于应缴未缴的税费, 应付但未付的员工薪酬、社会保险及住房公积金费用,因工伤而产生的抚恤 费用,因违反与第三方的合同约定而产生的违约责任,因违反相关法律而产 生的行政处罚,本公司/本企业/本人将以现金方式对标的公司予以足额补偿 补偿的范围包括但不限于标的公司及其控股子公司的直接经济损失、为维护 权益支付的律师费等 本公司/本企业/本人确认上述陈述和保证系真实、自愿做出,对内容亦不存在 任何重大误解,并愿意为上述陈述和保证事项的真实、完整和准确性承担相 应法律责任。 (二)对标的资产权利完整性的承诺 承诺主体 承诺内容 富裕仓储、九/1、本公司/本企业/本人持有的标的资产,即标的公司相关股权合法、完整, 江嘉柏、易维杈属清晰,不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形,保证上市 长和、深创投、公司受让的标的资产免遭第三方的追索。本公司体本企业/本人基于该等股权依 宋济隆、母刚法行使股东权力没有任何法律障碍,不存在禁止或限制转让的情形 刘志新、苏州2、本公司/本企业/本人持有的标的资产系本公司/企业/本人真实持有,不存 亚商、上海亚在委托持股、信托持股的情形,不存在对赌等其他可能引起标的公司股权发 商华谊、上海生变更的协议或安排 映雪、上海亚 3、本公司/本企业/本人取得标的公司股权所支付的资金和域资产来源真实 商投顾、厂四合法,不存在任何虚假或违法的情况 红土铁投 4、标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在任何导致或可能 1-3-22
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 1-3-22 司的负债，由本公司/本企业/本人以现金方式对标的公司予以足额补偿。 9、除财务报告中反映的或有债务外，标的公司并未设定任何影响其全部或部 分资产或业务的抵押、质押、留置或其他形式的第三方权益，亦不是任何第 三方债务的担保人、赔偿人或其他义务人，或存在其他可能导致前述事件发 生的任何协议、安排或承诺。本公司/本企业/本人在本陈述和保证出具之日前 未向上市公司书面披露的标的公司的或有负债，由本公司/本企业/本人以现金 方式对标的公司予以足额补偿。 10、标的公司及其控股子公司的税务申报真实、准确，已按国家和地方税务 机关规定的税项缴足其所有到期应缴的税费，亦已缴清了其所有到期应缴的 相关费用，无任何因在近三十六个月内违反有关税务法律而被处罚的事件发 生。 11、标的公司已确认收入的任何税收优惠、政府扶持政策和政府补贴均合法、 有效，不存在任何税收优惠提前失效或终止、补缴税款或被要求返还政府扶 持资金、政府补贴资金或因此承担任何法律责任的情况和风险。 12、标的公司及其控股子公司在所有的重大方面均已遵守了关于劳动和雇工 方面所适用的法律，包括工资支付、代缴义务、福利和社会保障、住房公积 金。当前不存在由任何与公司雇员之间的争议所引发的任何未决或可预见的 诉讼、法律行动、请求和仲裁。 13、除已向上市公司书面披露的情形外，标的公司及其控股子公司不存在其 他尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚、调查、异议、复议或其他 行政程序。 14、如果标的公司及其控股子公司因本次购买资产交易交割日前的违法、违 规、违约、侵权行为而遭受的负债或损失，包括但不限于应缴未缴的税费， 应付但未付的员工薪酬、社会保险及住房公积金费用，因工伤而产生的抚恤 费用，因违反与第三方的合同约定而产生的违约责任，因违反相关法律而产 生的行政处罚，本公司/本企业/本人将以现金方式对标的公司予以足额补偿。 补偿的范围包括但不限于标的公司及其控股子公司的直接经济损失、为维护 权益支付的律师费等。 本公司/本企业/本人确认上述陈述和保证系真实、自愿做出，对内容亦不存在 任何重大误解，并愿意为上述陈述和保证事项的真实、完整和准确性承担相 应法律责任。 （二）对标的资产权利完整性的承诺 承诺主体 承诺内容 富裕仓储、九 江嘉柏、易维 长和、深创投、 宋济隆、母刚、 刘志新、苏州 亚商、上海亚 商华谊、上海 映雪、上海亚 商投顾、广西 红土铁投 1、本公司/本企业/本人持有的标的资产，即标的公司相关股权合法、完整， 权属清晰，不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形，保证上市 公司受让的标的资产免遭第三方的追索。本公司/本企业/本人基于该等股权依 法行使股东权力没有任何法律障碍，不存在禁止或限制转让的情形。 2、本公司/本企业/本人持有的标的资产系本公司/本企业/本人真实持有，不存 在委托持股、信托持股的情形，不存在对赌等其他可能引起标的公司股权发 生变更的协议或安排。 3、本公司/本企业/本人取得标的公司股权所支付的资金和/或资产来源真实、 合法，不存在任何虚假或违法的情况。 4、标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在任何导致或可能
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) 导致其解散、清算或破产的情形。本公司/本企业/本人已经依法履行了出资义 务,不存在任何虚假出资、出资不实、抽逃出资等违反股东出资义务的行为。 5、不存在以标的资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠 纷,亦不存在任何可能导致本公司/本企业/本人持有的标的资产被有关司法机 关或行政机关査封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其 他行政或司法程序,该等资产过户或转移不存在法律障碍。 6、本公司/本企业/本人对于上市公司在本次购买资产交易中购买标的公司股 权的行为,自愿放弃作为标的公司股东而享有的优先购买权或任何相类似的 优先权利,且无论该等权利的取得系基于适用法律、公司章程的规定或者任 何协议安排。 7、截至本陈述和保证出具之日,本公司/本企业/本人和标的公司未以任何形 式赋予任何单位或个人标的公司的股权、期权或者任何相同或类似性质的权 8、在标的资产变更登记至上市公司名下前,本公司/本企业/本人不就所持有 的标的公司股权的转让、质押或者设定其它权利负担或限制事宜与任何第三 方进行协商或者签署任何法律文件,亦不得开展与本次购买资产交易的目的 或履行相冲突的任何行为 9、标的公司己经取得了适用法律所要求的其当前的主营业务以及当前所使用 的与主营业务相关的资产和财产所需的一切批准、同意、授权、允许和许可, 所有这些批准、同意、授权和许可均合法、有效,且不存在可能导致其被修 改、终止、撤销、无效的情形。 10、在标的资产变更登记至上市公司名下前,本公司/本企业本人将审慎尽职 地行使标的公司股东的权利,履行股东义务并承担股东责任,促使标的公司 按照正常方式经营,并尽合理的商业努力保持公司的业务联系,保证公司处 于良好的经营状态。未经上市公司事先书面同意,不自行或促使标的公司从 事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大 债务等行为,保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。 (三)股份锁定承诺 承诺主体 承诺内容 1、本公司/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成后的 三十六个月内,且在本公司/本企业与上市公司就本次购买资产交易签订的《业 绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让,但上市公司根据《业绩 寓裕仓储、易|补偿协议书》的约定向本公司体本企业国购股份除外 维长和2、本公司/本企业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等 事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定 3、在上述限售期内,本公司/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股 份不设定质押或者其它权利负担或限制 深创投、刘志 新苏州亚商1、本公司本人本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完 上海亚商华成后的三十六个月内不转让。 谊、上海映雪、 上海亚商投2.、本公司本人/本企业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增 顾、广西红土股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。 1-3-23
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 1-3-23 导致其解散、清算或破产的情形。本公司/本企业/本人已经依法履行了出资义 务，不存在任何虚假出资、出资不实、抽逃出资等违反股东出资义务的行为。 5、不存在以标的资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠 纷，亦不存在任何可能导致本公司/本企业/本人持有的标的资产被有关司法机 关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其 他行政或司法程序，该等资产过户或转移不存在法律障碍。 6、本公司/本企业/本人对于上市公司在本次购买资产交易中购买标的公司股 权的行为，自愿放弃作为标的公司股东而享有的优先购买权或任何相类似的 优先权利，且无论该等权利的取得系基于适用法律、公司章程的规定或者任 何协议安排。 7、截至本陈述和保证出具之日，本公司/本企业/本人和标的公司未以任何形 式赋予任何单位或个人标的公司的股权、期权或者任何相同或类似性质的权 益。 8、在标的资产变更登记至上市公司名下前，本公司/本企业/本人不就所持有 的标的公司股权的转让、质押或者设定其它权利负担或限制事宜与任何第三 方进行协商或者签署任何法律文件，亦不得开展与本次购买资产交易的目的 或履行相冲突的任何行为。 9、标的公司已经取得了适用法律所要求的其当前的主营业务以及当前所使用 的与主营业务相关的资产和财产所需的一切批准、同意、授权、允许和许可， 所有这些批准、同意、授权和许可均合法、有效，且不存在可能导致其被修 改、终止、撤销、无效的情形。 10、在标的资产变更登记至上市公司名下前，本公司/本企业/本人将审慎尽职 地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，促使标的公司 按照正常方式经营，并尽合理的商业努力保持公司的业务联系，保证公司处 于良好的经营状态。未经上市公司事先书面同意，不自行或促使标的公司从 事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大 债务等行为，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。 （三）股份锁定承诺 承诺主体 承诺内容 富裕仓储、易 维长和 1、本公司/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成后的 三十六个月内，且在本公司/本企业与上市公司就本次购买资产交易签订的《业 绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让，但上市公司根据《业绩 补偿协议书》的约定向本公司/本企业回购股份除外。 2、本公司/本企业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等 事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。 3、在上述限售期内，本公司/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股 份不设定质押或者其它权利负担或限制。 深创投、刘志 新、苏州亚商 上海亚商华 谊、上海映雪、 上海亚商投 顾、广西红土 铁投 1、本公司/本人/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完 成后的三十六个月内不转让。 2、本公司/本人/本企业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增 股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) (一)通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份 1、本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成 后的三十六个月内,且在本人与上市公司就本次重大资产重组签订的《业绩 补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让,但上市公司根据《业绩补 偿协议书》的约定向本人回购股份除外。 2、在遵守前项限售期的基础上,本次重大资产重组完成后六个月内如上市公 司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价格,或者交易完成后六个月期 末收盘价低于发行价格的,本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的 上市公司股份的锁定期自动延长六个月 宋济隆 (二)通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份 本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的三 十六个月内不转让。 (三)本次重大资产重组前持有的上市公司股份 本人在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在本次重大资产 重组完成后十二个月内不转让 本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股 份将同样遵守上述限售期限的约定 1、本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成 后的三十六个月内不转让 母刚 2、本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的 三十六个月内不转让。 3、本人因上市公司在本次重大资产重组后送股、资本公积金转增股本等事项 而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。 1、本人/本公司在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在本次 萍、东力|重大资产重组完成后十二个月内不转让 控股2、本人/本公司因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上 市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。 在发行完成后的三十六个月内,且在富裕仓储、九江嘉柏与上市公司就本次 李文国 重大资产重组签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前,本人 不以任何方式转让本人间接持有的通过本次重大资产重组获得的上市公司股 份,但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定回购股份除外。 (四)关于避免同业竞争的承诺函 承诺主体 承诺内容 1、在上市公司审议本次购买资产交易草案的董事会会议召开前,将本公司/ 本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制或能够施加重大影响的其 富裕仓储、易他企业在中国境内外直接或者间接从事的对上市公司及标的公司主营业务构 维长和、李文成或可能构成竞争的业务和相关资产全部整合至标的公司名下,并取得上市 公司的书面确认 2、在本次购买资产交易完成后,本公司/本企业/本人直接或间接持有上市公 司股份期间,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/体本人直接或间接控制或能 1-3-24
宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 1-3-24 宋济隆 （一）通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份 1、本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成 后的三十六个月内，且在本人与上市公司就本次重大资产重组签订的《业绩 补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让，但上市公司根据《业绩补 偿协议书》的约定向本人回购股份除外。 2、在遵守前项限售期的基础上，本次重大资产重组完成后六个月内如上市公 司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价格，或者交易完成后六个月期 末收盘价低于发行价格的，本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的 上市公司股份的锁定期自动延长六个月。 （二）通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份 本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的三 十六个月内不转让。 （三）本次重大资产重组前持有的上市公司股份 本人在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在本次重大资产 重组完成后十二个月内不转让。 本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股 份将同样遵守上述限售期限的约定。 母刚 1、本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成 后的三十六个月内不转让。 2、本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的 三十六个月内不转让。 3、本人因上市公司在本次重大资产重组后送股、资本公积金转增股本等事项 而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。 许丽萍、东力 控股 1、本人/本公司在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在本次 重大资产重组完成后十二个月内不转让。 2、本人/本公司因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上 市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。 李文国 在发行完成后的三十六个月内，且在富裕仓储、九江嘉柏与上市公司就本次 重大资产重组签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前，本人 不以任何方式转让本人间接持有的通过本次重大资产重组获得的上市公司股 份，但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定回购股份除外。 （四）关于避免同业竞争的承诺函 承诺主体 承诺内容 富裕仓储、易 维长和、李文 国 1、在上市公司审议本次购买资产交易草案的董事会会议召开前，将本公司/ 本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制或能够施加重大影响的其 他企业在中国境内外直接或者间接从事的对上市公司及标的公司主营业务构 成或可能构成竞争的业务和相关资产全部整合至标的公司名下，并取得上市 公司的书面确认。 2、在本次购买资产交易完成后，本公司/本企业/本人直接或间接持有上市公 司股份期间，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制或能