深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 5、研发支出 单位:万 项目 2013年 2012年 2011年 研发费用 3,197 3,256.5 销售收入 79.042 58487 67,748.0 净资产 108,254 54,27 52,1520 研发费用占当期营业收入比例 4.05% 5.57% 研发费用占当期净资产比例 6.00% 截止2013年12月31日,公司共取得有效专利182件,其中发明13件、实用新型114件、外观55件:计算机软件著作权登记 76件;在审专利共38件,其中发明31件、实用新型2件、外观2件、PCT专利申请3件;在审计算机软件著作权登记2件 2013年公司新申请专利受理总数13件,其中发明专利3件,实用新型专利6项,外观专利4项:受理计算机软件著作权10 件 2013年公司取得专利证书总数48件,其中发明专利2件,实用新型专利37件,外观专利9件:取得计算机软件著作权证书 2013年公司共计有4款产品取得PCI30认证,10款产品获得国密认证,6款产品获得银联PIN认证,1款产品获得银联入网 认证 报告期内,公司研发投入的主要产品和项目有国密认证加密键盘产品、低成本加密键盘产品、智能数据终端、嵌入式自 助产品、 Modem版EPOS、互联网支付终端等,给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑 6、现金流 单位 项目 013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 782,442,01153 629,23942244 经营活动现金流出小计 926,720,98582 596.431.243.70 经营活动产生的现金流量净 -144,278,97429 32,808,178,74 539.77% 投资活动现金流入小计 6,545,000.00 7,558,550.00 1341% 投资活动现金流出小计 15,916,305 53,645,700 -70.33% 投资活动产生的现金流量净 9,371,305.64 46,087,15046 79.67% 动现金流入小计 1,081,409,849.09 523,500,000.00 106.57% 动现金流出小计 91,259,438.10 516,505,79941 53.l9% 筹资活动产生的现金流量净 290,150,410.99 699200:59 4,04844% 现金及现金等价物净增加额 136,666,76678 6,323,19966 -2,261.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用

深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 16 5、研发支出 单位：万元 项目 2013年 2012年 2011年 研发费用 3,197.62 3,256.57 2,122.24 销售收入 79,042.92 58,487.55 67,748.07 净资产 108,254.34 54,279.20 52,152.08 研发费用占当期营业收入比例 4.05% 5.57% 3.13% 研发费用占当期净资产比例 2.95% 6.00% 4.07% 截止2013年12月31日，公司共取得有效专利182件，其中发明13件、实用新型114件、外观55件；计算机软件著作权登记 76件；在审专利共38件，其中发明31件、实用新型2件、外观2件、PCT专利申请3件；在审计算机软件著作权登记2件。 2013年公司新申请专利受理总数13件，其中发明专利3件，实用新型专利6项，外观专利4项；受理计算机软件著作权10 件。 2013年公司取得专利证书总数48件，其中发明专利2件，实用新型专利37件，外观专利9件；取得计算机软件著作权证书 17件。 2013年公司共计有4款产品取得PCI3.0认证，10款产品获得国密认证，6款产品获得银联PIN认证，1款产品获得银联入网 认证。 报告期内，公司研发投入的主要产品和项目有国密认证加密键盘产品、低成本加密键盘产品、智能数据终端、嵌入式自 助产品、Modem版EPOS、互联网支付终端等，给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 782,442,011.53 629,239,422.44 24.35% 经营活动现金流出小计 926,720,985.82 596,431,243.70 55.38% 经营活动产生的现金流量净 额 -144,278,974.29 32,808,178.74 -539.77% 投资活动现金流入小计 6,545,000.00 7,558,550.00 -13.41% 投资活动现金流出小计 15,916,305.64 53,645,700.46 -70.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -9,371,305.64 -46,087,150.46 -79.67% 筹资活动现金流入小计 1,081,409,849.09 523,500,000.00 106.57% 筹资活动现金流出小计 791,259,438.10 516,505,799.41 53.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 290,150,410.99 6,994,200.59 4,048.44% 现金及现金等价物净增加额 136,666,766.78 -6,323,199.66 -2,261.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 (1)报告期内公司经营活动现金流量流出较上年同期增加55.38%,主要原因系报告期内公司LED及相关贸易业务支付 的现金增加较多 (2)报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144,278,97429元,主要原因系虽然公司金融电子业务应收账款回收情 况良好,但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务,尚未实现回款,导致经营活动产生的现金流量净额为负。 (3)报告期内投资活动现金流出较上年减少70.33%,主要原因系报告期内公司支付LD路灯工程建设项目支付工程款 减少所致: (4)报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期增加106.57%,主要原因系报告期内公司非公开发行新股51,362,745股, 募集资金净额494853,87841元 (5)报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期增加53.19%,主要原因系报告期内公司按照募投项目计划,使用募集 资金偿还银行银行贷款12,09539万元。 6)报告期内公司现金及现金等价物净增加额,主要原因系报告期内公司非公开发行新股,募集资金到位现金增加 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144278,97429元,与本年度净利润存在重大差异的主要原因是虽然公司金融 电子业务应收账款回收情况良好,但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务,尚未实现回款,导致经营活动产生的现金流 量净额为负 主营业务构成情况 单位 营业收入 毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业成本 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 金融电子 481,81446474315,24500048 34.57% 3.01 7.78% ‖照明电子 16946964680139,750.8781 17.54% 253.19% 1585% 合同能源 71.689354.73448814413 37.39 6.028.28% 8.837.26% 其他 67215,4020434952,441.79 48% 8.79% -24.37 22.8% 产品 加密键盘 115686,5820048,535,14982 58.05% 32.7% 60.89% 7.35% 支付产品 108,912217 72,258,34926 33.65% 32.98% 3.63% 自助服务终端216,641,138.35165,262,82247 23.72% 25.02% 32.77% 4.45% LED及相关贸易169,469,64680139,750,878.81 17.54% 253.199 15.85% 合同能源 71689,354.7344881413 3739% 6.028.28% 8,837.26% 1968% 地区 国内销售 680,12167614476615.84413 2992% 33.93% 37.65% 国外销售 1101450554058298484.32 47.07% 46.17% 100.77% 14.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用

深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 17 （1）报告期内公司经营活动现金流量流出较上年同期增加55.38%，主要原因系报告期内公司LED及相关贸易业务支付 的现金增加较多； （2）报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144,278,974.29元，主要原因系虽然公司金融电子业务应收账款回收情 况良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负。 （3）报告期内投资活动现金流出较上年减少70.33%，主要原因系报告期内公司支付LDE路灯工程建设项目支付工程款 减少所致； （4）报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期增加106.57%，主要原因系报告期内公司非公开发行新股51,362,745股， 募集资金净额494,853,878.41元； （5）报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期增加53.19%，主要原因系报告期内公司按照募投项目计划，使用募集 资金偿还银行银行贷款12,095.39万元。 （6）报告期内公司现金及现金等价物净增加额，主要原因系报告期内公司非公开发行新股，募集资金到位现金增加； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144,278,974.29元，与本年度净利润存在重大差异的主要原因是虽然公司金融 电子业务应收账款回收情况良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流 量净额为负。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 金融电子 481,814,464.74 315,245,000.48 34.57% 3.01% 7.78% -2.9% 照明电子 169,469,646.80 139,750,878.81 17.54% 253.19% 337.22% -15.85% 合同能源 71,689,354.73 44,888,144.13 37.39% 6,028.28% 8,837.26% -19.68% 其他 67,215,402.04 34,952,441.79 48% 8.79% -24.37% 22.8% 分产品 加密键盘 115,686,582.00 48,535,149.82 58.05% 32.7% 60.89% -7.35% 支付产品 108,912,217.34 72,258,349.26 33.65% -32.98% -29.1% -3.63% 自助服务终端 216,641,138.35 165,262,822.47 23.72% 25.02% 32.77% -4.45% LED 及相关贸易 169,469,646.80 139,750,878.81 17.54% 253.19% 337.22% -15.85% 合同能源 71,689,354.73 44,888,144.13 37.39% 6,028.28% 8,837.26% -19.68% 分地区 国内销售 680,121,676.14 476,615,844.13 29.92% 33.93% 37.65% -1.9% 国外销售 110,145,055.40 58,298,484.32 47.07% 46.17% 100.77% -14.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 主要是报告期内公司实施增发, 货币资金 01,817,140.43 182%179,50,268211583 2.37% 资金净额495亿元 应收账款 35810,15105 2025%283,480,7180 4.75 主要是报告期末公司LED业务相关 存货 299,431,707.32 8.05%202,671,209.4 17.87%0.18% 库存商品及发出商品增加 投资性房地产49,302,48889 297%48,257,76416 4.26 长期股权投资43.678263 主要是报告期内公司对通新源增资 263%31,421,067.14 2.77%0.14 1285.20方元 固定资产 l6l.810.815.52 9.76%172,883,366.49 1524%-548 主要是报告期内公司合同能源管理项 在建工程 1,763,93362 0.11%16,23509344 143% 目实施完毕结转 2、负债项目重大变动情况 单位 2013年 2012年 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 主要是报告期内公司根据募投计划 期借款 218,800,00000 13.19%3750000 3307%-19.88% 吏用1.21亿募集资金归还银行借款 、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竟争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化 1、研发和技术优势 证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一,具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的 技术诀窍和专有技术,拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术,为准确快速制定应用方案、快捷提供

深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 301,817,140.43 18.2% 179,550,268.21 15.83% 2.37% 主要是报告期内公司实施增发，募集 资金净额 4.95 亿元 应收账款 335,810,151.05 20.25% 283,480,718.03 25% -4.75% 存货 299,431,707.32 18.05% 202,671,209.43 17.87% 0.18% 主要是报告期末公司 LED 业务相关 库存商品及发出商品增加 投资性房地产 49,302,488.89 2.97% 48,257,764.16 4.26% -1.29% 长期股权投资 43,678,263.58 2.63% 31,421,067.14 2.77% -0.14% 主要是报告期内公司对通新源增资 1285.20 万元 固定资产 161,810,815.52 9.76% 172,883,366.49 15.24% -5.48% 在建工程 1,763,933.62 0.11% 16,235,093.44 1.43% -1.32% 主要是报告期内公司合同能源管理项 目实施完毕结转 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 218,800,000.00 13.19% 375,000,000.00 33.07% -19.88% 主要是报告期内公司根据募投计划 使用 1.21 亿募集资金归还银行借款 3、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、研发和技术优势 证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的 技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供

深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 优质产品提供了保障 公司为国家级高新技术企业,拥有深圳市市级研究开发中心;国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位:国家高技 术产业化发展项目示范单位:国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比,在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势。 2、资质优势 由于产品涉及金融信息安全,要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此,资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证,是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务,先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域,是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之 3、产品优势 公司是我国商用密码产品的先行者,早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产,多款加 密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证,同时,公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展,使产品由原来的相对单 的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品,丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力 4、客户资源优势 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前,客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证,其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性,这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖 因此一旦成为客户的供应商后,客户出于安全保密方面的考虑,不会轻易更换供应商,客户具有一定粘性。公司在发展过程 中,积累了一大批稳定并且优质的客户资源 5、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累,已成为行业内的知名品牌,拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场,在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了22个销售分公司/彡办事处;在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心,建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。 6、研发、生产和产品维护一体化的优势 公司是目前国内为数不多的,同时拥有设计研发、钣金、电子装配、精密制造的金融电子支付设备厂家,与主要竞争对 手相比,公司拥有较为明显的研发、制造和产品服务一体化的优势,形成了较强的快速开发、度身定制、高质量维护的能力, 而且具有较强的市场定价优势 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 12,852,000 5,882,000.00 l18.5% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 深圳市通新源物业管理有限公司 物业管理 30.77% (2)持有金融企业股权情况

深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 19 优质产品提供了保障。 公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势。 2、资质优势 由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。 3、产品优势 公司是我国商用密码产品的先行者，早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产，多款加 密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证，同时，公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展，使产品由原来的相对单 一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品，丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力。 4、客户资源优势 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖， 因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。公司在发展过程 中，积累了一大批稳定并且优质的客户资源。 5、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了22个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。 6、研发、生产和产品维护一体化的优势 公司是目前国内为数不多的，同时拥有设计研发、钣金、电子装配、精密制造的金融电子支付设备厂家，与主要竞争对 手相比，公司拥有较为明显的研发、制造和产品服务一体化的优势，形成了较强的快速开发、度身定制、高质量维护的能力， 而且具有较强的市场定价优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 12,852,000.00 5,882,000.00 118.5% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 深圳市通新源物业管理有限公司 物业管理 30.77% （2）持有金融企业股权情况 无

深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 (3)证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 16274.9 已累计投入募集资金总额 16,2749 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]195 号)核准,公司于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民 币10.20元,本次发行募集资金总额为523,899,999000元,扣除发行费用后,实际募集资金494,853,87841元。以上募集资 金到位情况业经2013年10月23日立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》 验证确认。 截止2013年12月31日,公司累计投入募集资金项目总额人民币16,27492万元,其中募集资金置換先期投入4179.53 万元,归还银行贷款12.09539万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金20,0000元。扣除上述已使用资金后 公司募集资金2013年12月31日应存余额为人民币1321047万元,公司的募集资金存储专户实际余额为13281.90万元 实际余额与应存余额差异人民币7143万元,为银行存款利息收入人民币7145万元扣除银行手续费002万元后的净额 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募更项目 (含部分承诺投资/资总额/本报告/截至期/至期末项目达到 是否已变 募集资金调整后投 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向 变更)总额()投入金额/计投 金额(2/0)=用状春日/实现的 益)计效益生重大变 (2)(1)期 化 承诺投资项目 年产50万台符合中国否 9,5899,58968066806071%2015年 否

深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 20 （3）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 52,390 报告期投入募集资金总额 16,274.92 已累计投入募集资金总额 16,274.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准，公司于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民 币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募集资 金到位情况业经 2013 年 10 月 23 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》 验证确认。 截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 16,274.92 万元，其中，募集资金置换先期投入 4,179.53 万元，归还银行贷款 12,095.39 万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。扣除上述已使用资金后, 公司募集资金 2013 年 12 月 31 日应存余额为人民币 13,210.47 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 13,281.90 万元, 实际余额与应存余额差异人民币 71.43 万元，为银行存款利息收入人民币 71.45 万元扣除银行手续费 0.02 万元后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 50 万台符合中国 否 9,589 9,589 68.06 68.06 0.71% 2015 年 0 否 否