深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 、概述 2013年公司在三年战略规划的指引下,通过内抓管理保增长,外拓市场促发展,报告期内各项经营指标的完成情况较2012 年都有好转。 报告期内,公司实现营业收入79,042.92万元,同比增长35.14%,实现利润总额6,312.94万元,同比增长31.16%,实现净 利润5,51.19万元,同比增长30.43%。 报告期内,在加密键盘业务领域,公司针对国内金融行业、通讯行业等客户的销售取得稳步增长,在海外市场F 加密键盘的市场导入和推广工作取得较好成效,进一步巩固了日本、韩国、俄罗斯等传统市场的客户,同时加强了与NCF 公司在加密键盘业务上的合作,为PCI30加密键盘在新年度的推广奠定了较好的基础 报告期内,在自助服务终端业务领域,面对国内传统银行自助服务终端市场销售量下滑的不利局面,公司一方面加大了 银医产品、发卡机等自助终端产品的销售力度:一方面加大力度开拓了银行领域之外的市场领域,在电力、彩票行业取得进 展:在海外市场,针对中东、美国等地区的新客户销售取得较大幅度增长,自助服务终端业务的发展势头良好 报告期内,在支付终端产品领域,公司传统支付产品—电话E-POS的销售量下滑的趋势未得到有效扭转,但是金融 PoS、智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品取得了小批量销售 报告期内,在LED路灯照明产品领域,公司的合同能源管理业务和分期收款销售业务模式在2013年取得较大增长,为公 司在金融电子支付设备行业外开拓了新的业务领域。 报告期内,公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标,保持研发的高投入, 在加密键盘的国密算法硏究和加密键盘国密改造取得初步成果,进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力 为产品的快速开发、成本与品质控制提供了支撑。 报告期内,公司在生产体系全面推行小工厂模式,推行扁平化管理和成本递减活动,取得了突出的成效,公司生产效率 得到一定幅度提高 报告期内,公司围绕成为“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和解决方案供应商”的愿景,完成了公司 登陆资本上后的第一次再融资,以提高公司核心技术水平、扩大现有优势产品生产规模和促进产品升级为募投方向,募集资 金524亿元,再融资成功有助于公司进一步加大主业的研发投入和产能建设,扩大市场规模和市场占有率,进一步提升行业 地位,保持可持续 、主营业务分析 l、概述 013年 2012年 同比增减(%) 营业收入 79.042.92 58.487.5 35.14 营业成本 5349143 37,528 42.53% 销售费用 8,50761 7.1996 18.179 管理费用 6.9573 15.58% 材务费用 2271.08 研发支出 3,19762 3,256.5 1.81%
深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 2013年公司在三年战略规划的指引下，通过内抓管理保增长，外拓市场促发展，报告期内各项经营指标的完成情况较2012 年都有好转。 报告期内，公司实现营业收入79,042.92万元，同比增长35.14%，实现利润总额6,312.94万元，同比增长31.16%，实现净 利润5,511.19万元，同比增长30.43%。 报告期内，在加密键盘业务领域，公司针对国内金融行业、通讯行业等客户的销售取得稳步增长，在海外市场PCI3.0 加密键盘的市场导入和推广工作取得较好成效，进一步巩固了日本、韩国、俄罗斯等传统市场的客户，同时加强了与NCR 公司在加密键盘业务上的合作，为PCI3.0加密键盘在新年度的推广奠定了较好的基础。 报告期内，在自助服务终端业务领域，面对国内传统银行自助服务终端市场销售量下滑的不利局面，公司一方面加大了 银医产品、发卡机等自助终端产品的销售力度；一方面加大力度开拓了银行领域之外的市场领域，在电力、彩票行业取得进 展；在海外市场，针对中东、美国等地区的新客户销售取得较大幅度增长，自助服务终端业务的发展势头良好。 报告期内，在支付终端产品领域，公司传统支付产品——电话E-POS的销售量下滑的趋势未得到有效扭转，但是金融 POS、智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品取得了小批量销售。 报告期内，在LED路灯照明产品领域，公司的合同能源管理业务和分期收款销售业务模式在2013年取得较大增长，为公 司在金融电子支付设备行业外开拓了新的业务领域。 报告期内，公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标，保持研发的高投入， 在加密键盘的国密算法研究和加密键盘国密改造取得初步成果，进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力， 为产品的快速开发、成本与品质控制提供了支撑。 报告期内，公司在生产体系全面推行小工厂模式，推行扁平化管理和成本递减活动，取得了突出的成效，公司生产效率 得到一定幅度提高。 报告期内，公司围绕成为“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和解决方案供应商”的愿景，完成了公司 登陆资本上后的第一次再融资，以提高公司核心技术水平、扩大现有优势产品生产规模和促进产品升级为募投方向，募集资 金5.24亿元，再融资成功有助于公司进一步加大主业的研发投入和产能建设，扩大市场规模和市场占有率，进一步提升行业 地位，保持可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 营业收入 79,042.92 58,487.55 35.14% 营业成本 53,491.43 37,528.96 42.53% 销售费用 8,507.61 7,199.65 18.17% 管理费用 8,041.18 6,957.37 15.58% 财务费用 2,271.08 2,177.50 4.30% 研发支出 3,197.62 3,256.57 -1.81%
深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 14,42790 3,280.8 (1)报告期内公司营业收入较2012年同期增长3514%,主要原因是:一是加密键盘、自助服务终端业务较2012年有较大 幅度增长,除E-POS以外公司其他金融电子设备业务保持平稳:二是LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现较大 幅度增长。 报告期内公司共实施完成了沈阳市经济开发区、辽宁省锦州市义县、四川省巴中市等3个EMC工程项目,EMC项目期内 共计结转销售收入58047万元:通过分期收款方式销售LED路灯产品,实现销售收入6,58846万元。LED业务成为公司金融 电子支付设备业务以外又一重要的收入和盈利来源 (2服报告期内公司营业成本较2012年同期增加42.53%,主要原因是收入增加,相应成本增加: (3)服报告期内公司销售费用较2012年同期增加18.17%,主要原因是随着销售收入增长,本年度公司销售人员工资和奖金 增加,以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加 (4)报告期内公司管理费用较2012年同期增加15.58%,主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加,同时公司为成立 十周年庆典支付部分费用 (5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-14427.90万元,主要原因是虽然公司金融电子业务应收账款回收情况 良好,但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务,尚未实现回款,导致经营活动产生的现金流量净额为负。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略,根据年初制定的2013年经营目标积极开展各项工作。 在销售和市场拓展方面,在国内市场进一步加强新产品营销和新业务领域的拓展,部分新产品如智能POS、金融IC卡 POS、VIM的销售试点工作开展良好,并已有小批量销售:同时在电力、彩票行业的自助终销售取得突破:;海外市场在稳 定现有大客户的基础上,新开发了美国、中东等地区的大客户,海外销售取得40%以上的收入增长;LED路灯业务本年度通 过EMC和分期销售模式,为公司收入和盈利增长做出较大贡献 在研发方面,公司进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力,为产品的快速开发、成本与品质控制提供 了支撑 在生产方面,公司在2013年推行的小工厂模式,取得了突出的成效,公司生产效率得到一定幅度提高 通过贯彻实施以上2013年初制定的经营计划,公司在报告期内经营成果良好,营业收入和净利润较2012年均有较大幅度 增长。 公司在年度制定的经营工作中,各项费用的管理控制,未达到年初预期目标,各项费用均有一定幅度增长:同时电话 EPOS的市场占有率也未能如预期得到恢复性提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用不适用 2、收入 说明 公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心,并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易 业务 报告期内,公司实现营业收入79,04292万元,同比增长35.14%,主要原因是:(1)公司在加密键盘、自助服务终端中 的海外销售及国内银医、发卡机等产品的销售增长,弥补了传统支付产品——电话EPOS及银行业传统自助的销售下滑,金 融电子业务保持稳定:(2)报告期内公司LED大功率路灯采用EMC和分期收款销售模式,LED销售及相关贸易业务增加较 大 公司实物销售收入是否大于劳务收入 12
深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 12 经营活动产生的现金流量净额 -14,427.90 3,280.82 -539.77% (1)报告期内公司营业收入较2012年同期增长35.14%，主要原因是：一是加密键盘、自助服务终端业务较2012年有较大 幅度增长，除E-POS以外公司其他金融电子设备业务保持平稳；二是LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现较大 幅度增长。 报告期内公司共实施完成了沈阳市经济开发区、辽宁省锦州市义县、四川省巴中市等3个EMC工程项目，EMC项目期内 共计结转销售收入580.47万元；通过分期收款方式销售LED路灯产品，实现销售收入6,588.46万元。LED业务成为公司金融 电子支付设备业务以外又一重要的收入和盈利来源。 (2)报告期内公司营业成本较2012年同期增加42.53%，主要原因是收入增加，相应成本增加； (3)报告期内公司销售费用较2012年同期增加18.17%，主要原因是随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖金 增加，以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加； (4)报告期内公司管理费用较2012年同期增加15.58%，主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加，同时公司为成立 二十周年庆典支付部分费用； (5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-14,427.90万元，主要原因是虽然公司金融电子业务应收账款回收情况 良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略，根据年初制定的2013年经营目标积极开展各项工作。 在销售和市场拓展方面，在国内市场进一步加强新产品营销和新业务领域的拓展，部分新产品如智能POS、金融IC卡 POS、VTM的销售试点工作开展良好，并已有小批量销售；同时在电力、彩票行业的自助终销售取得突破；海外市场在稳 定现有大客户的基础上，新开发了美国、中东等地区的大客户，海外销售取得40%以上的收入增长；LED路灯业务本年度通 过EMC和分期销售模式，为公司收入和盈利增长做出较大贡献。 在研发方面，公司进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力，为产品的快速开发、成本与品质控制提供 了支撑。 在生产方面，公司在2013年推行的小工厂模式，取得了突出的成效，公司生产效率得到一定幅度提高。 通过贯彻实施以上2013年初制定的经营计划，公司在报告期内经营成果良好，营业收入和净利润较2012年均有较大幅度 增长。 公司在年度制定的经营工作中，各项费用的管理控制，未达到年初预期目标，各项费用均有一定幅度增长；同时电话 EPOS的市场占有率也未能如预期得到恢复性提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易 业务。 报告期内，公司实现营业收入79,042.92万元，同比增长35.14%，主要原因是：（1）公司在加密键盘、自助服务终端中 的海外销售及国内银医、发卡机等产品的销售增长，弥补了传统支付产品——电话EPOS及银行业传统自助的销售下滑，金 融电子业务保持稳定；（2）报告期内公司LED大功率路灯采用EMC和分期收款销售模式，LED销售及相关贸易业务增加较 大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入
深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 160,149 121.882 加密键盘 产量 193,928 库存量 24,589 65,183 销售量 21,27 19,337 1003% 自助服务终端 生产量 23,2 17,174 3522% 库存量 3,932 961% 销售量 326,651 501,:376 电话E-POS 生产量 33821 511,900 34.2% 库存量 75,725 71,105 销售量 6528 31268 121.329 LED路灯 生产量 库存量 7.0 12.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 本年度加密键盘、自助服务终端销售量保持稳定增长。 本年度电话EPOS在农行的销售量下滑,该产品的出货量持续下降 本年度LED产品由于公司在销售中较多采用了EMC和分期收款销售模式,出货量增加较多 公司重大的在手订单情况 √适用口不适用 公司主要采取以销定产的生产模式,根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。2013年公司金融电子支付设 备订单较上年相比略有增长 由于公司销售合同或订单数量较多发生在下半年,同时订单的收入确认以到货客户签收或验收为准,因此存在订单跨年 度执行完毕的情况。公司2013年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为7,000万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 267,400,801 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 3383% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 科恒源科技股份有限公司 147.041.19401 HITACHIEASTASIALTD 62,23,12833 7.87% 13
深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 13 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 160,149 121,882 31.4% 加密键盘 生产量 146,894 193,928 -24.25% 库存量 24,589 65,183 -62.28% 销售量 21,276 19,337 10.03% 自助服务终端 生产量 23,222 17,174 35.22% 库存量 3,554 3,932 -9.61% 销售量 326,651 501,876 -34.91% 电话 E-POS 生产量 336,821 511,900 -34.2% 库存量 75,725 71,105 6.5% 销售量 65,287 31,268 121.32% LED 路灯 生产量 76,814 30,398 152.69% 库存量 7,016 6,263 12.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度加密键盘、自助服务终端销售量保持稳定增长。 本年度电话EPOS在农行的销售量下滑，该产品的出货量持续下降。 本年度LED产品由于公司在销售中较多采用了EMC和分期收款销售模式，出货量增加较多。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 公司主要采取以销定产的生产模式，根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。2013年公司金融电子支付设 备订单较上年相比略有增长。 由于公司销售合同或订单数量较多发生在下半年，同时订单的收入确认以到货客户签收或验收为准，因此存在订单跨年 度执行完毕的情况。公司2013年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为7,000万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 267,400,801.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.83% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中科恒源科技股份有限公司 147,041,194.01 18.6% 2 HITACHIEASTASIALTD 62,223,128.33 7.87%
深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 安迅(北京)金融设备有限公司 5,766,25961 3.26% 国建设银行股份有限公司云南省分行 16,412,820.46 2.08% 农业银行股份有限公司云南省分行 15,95739933 2.02 267400,801.74 33.83 3、成本 行业分类 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(% 金额 金融电子 营业成本 315,24500048 5893%292479409.33 7793% 778 ‖照明电子 营业成本 139,750,878.81 2613%31,963,16894 8.5 337.22 合同能源 营业成本 4488814412 8.39% 502,25853 0.139 8,83726% 其他 营业成本 4,952,441.79 653%46,21367418 12.31% 2437% 产品分类 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%) 金额 (%) 加密键盘 营业成本 48,535,14982 907%30,167,420.78 8.04% 60.899 支付产品 营业成本 72.258.34926 13.51%101,909,792.71 2715% 29.1% 自助服务终端营业成本 165262,82247309%124472,1184 33.17% 32.77% 银行柜台端末设 营业成本 29,188,678.93 546%35,930,0780 9.57% 18.76% LED及相关贸易营业成本 139,750.837881 63%31,963,16894 8.52% 337.22% 合同能源 营业成本 4488814412 502,25853 0.139 8,83726% 其他 营业成本 35,030,305.03 655%50,344798.37 13.41 30.42% 说明 主要产品相关成本构成如下: 产品分类 项目 2013年 2012年 加密键盘 材料 83.13 89.109 直接人工 5.07 387% 刂造费用 11.80% 自助服务终端 材料 87.029
深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 14 3 安迅（北京）金融设备有限公司 25,766,259.61 3.26% 4 中国建设银行股份有限公司云南省分行 16,412,820.46 2.08% 5 中国农业银行股份有限公司云南省分行 15,957,399.33 2.02% 合计 —— 267,400,801.74 33.83% 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 金融电子 营业成本 315,245,000.48 58.93% 292,479,409.33 77.93% 7.78% 照明电子 营业成本 139,750,878.81 26.13% 31,963,168.94 8.52% 337.22% 合同能源 营业成本 44,888,144.13 8.39% 502,258.53 0.13% 8,837.26% 其他 营业成本 34,952,441.79 6.53% 46,213,674.18 12.31% -24.37% 产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 加密键盘 营业成本 48,535,149.82 9.07% 30,167,420.78 8.04% 60.89% 支付产品 营业成本 72,258,349.26 13.51% 101,909,792.71 27.15% -29.1% 自助服务终端 营业成本 165,262,822.47 30.9% 124,472,117.84 33.17% 32.77% 银行柜台端末设 备 营业成本 29,188,678.93 5.46% 35,930,078.00 9.57% -18.76% LED 及相关贸易 营业成本 139,750,878.81 26.13% 31,963,168.94 8.52% 337.22% 合同能源 营业成本 44,888,144.13 8.39% 502,258.53 0.13% 8,837.26% 其他 营业成本 35,030,305.03 6.55% 50,344,798.37 13.41% -30.42% 说明 主要产品相关成本构成如下： 产品分类 项目 2013年 2012年 材料 83.13% 89.10% 直接人工 5.07% 3.87% 加密键盘 制造费用 11.80% 7.02% 自助服务终端 材料 87.02% 92.68%
深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告全文 直接人工 2.61 制造费用 7.51% 4.71% 电话EPOS 材料 加工费 ED照明产品 材料 91.24% 91.39% 直接人工 制造费用 5.57 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 233,621,870.9 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 32.28% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 东方日升新能源股份有限公司 l1206846323 1548% 英利能源(中国)有限公 4169255385 海南英利新能源有限公司 27,795,035:90 创斯达科技集团(中国)有限公司 268774492 深圳市兴创实业有限公司 5,188,37607 233,621,870.97 32.28% 4、费用 单位:万元 变动比例 销售费用 管理费用 8.041.1 6,957.37 15.58% 财务费用 2,177 4.30% 资产减值损失 7 539 所得税费用 (1)报告期内公司销售费用较2012年同期增加18.17%,主要原因是随着销售收入增长,本年度公司销售人员工资和奖 金增加,以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加 (2)报告期内公司管理费用较2012年同期增加15.58%,主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加,同时公司为成 立二十周年庆典支付部分费用 3)报告期内公司资产减值损失较2012年同期增加3238%,主要原因是报告期内公司应收账款坏账准备增加 (4)报告期内公司所得税费用较2012年同期增加3424%,主要原因是报告期内公司利润增加
深圳市证通电子股份有限公司 2013 年度报告全文 15 直接人工 5.47% 2.61% 制造费用 7.51% 4.71% 电话E-POS 原材料 70.51% 71.18% 加工费 29.49% 28.82% 材料 91.24% 91.39% 直接人工 3.19% 3.32% LED照明产品 制造费用 5.57% 5.29% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 233,621,870.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.28% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 东方日升新能源股份有限公司 112,068,463.23 15.48% 2 英利能源（中国）有限公司 41,692,553.85 5.76% 3 海南英利新能源有限公司 27,795,035.90 3.84% 4 创斯达科技集团（中国）有限公司 26,877,441.92 3.71% 5 深圳市兴创实业有限公司 25,188,376.07 3.48% 合计 —— 233,621,870.97 32.28% 4、费用 单位：万元 项目 2013年 2012年 变动比例 销售费用 8,507.61 7,199.65 18.17% 管理费用 8,041.18 6,957.37 15.58% 财务费用 2,271.08 2,177.50 4.30% 资产减值损失 710.48 539.02 32.38% 所得税费用 808.18 602.02 34.24% （1）报告期内公司销售费用较2012年同期增加18.17%，主要原因是随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖 金增加，以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加； （2）报告期内公司管理费用较2012年同期增加15.58%，主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加，同时公司为成 立二十周年庆典支付部分费用； （3）报告期内公司资产减值损失较2012年同期增加32.38%，主要原因是报告期内公司应收账款坏账准备增加； （4）报告期内公司所得税费用较2012年同期增加34.24%，主要原因是报告期内公司利润增加