019年年度报告 大主题组织共性问题攻关,取得许多重要成果,特别在基础研究、关键质量问题解决、自动化推 进等方面进步显著。 质量部门在宏远达⊕F152F-C产线试点推进“稳健过程控制模式”,一年来所有关键指标明显 改善,成为宏远达产线质量管理的标杆。技术系统组织公司TM管理知识培训和交流,推动TPM 管理工作系统化、标准化,推进各企业完善设备管理体系,公司OEE达到80%水平的设备比例提升 了14个百分点,设备突发故障率明显降低。精益团队集中整个公司的核心力量,组织编制《宏发 股份6sⅥ手册》、《精益基础知识手册》、《精益项目管理程序》等文件,统一精益工作标准,开 展精益宣传推广及培训交流,同时以项目管理的方式在效率、成本、交期、安全等方面开展精益 项目,全年完成精益项目合计327个,创造了良好的经济效益。 (六)、国际化战略取得重要进展 2019年11月11日,公司并购德国海拉集团“汽车继电器业务”项目在厦门正式签约。这次并 购对公司国际化战略的实施具有重要意义,它将大大加快公司汽车继电器海外高端市场的拓展, 提升宏发汽车继电器在全球的影响力。 2019年8月,公司在海外设立的首家工厂一一印尼工厂正式开业,11月起开始向客户正式供货。 印尼工厂的开业,既是公司参与国家“一带一路”建设的一个重要节点,也将为公司全球化战略 推进积累更多宝贵经验 (七)、2019年工作的主要不足 1、公司各企业发展不平衡,部分企业还没有形成良性发展势头;新兴产业尚未形成有力支撑 抗周期波动和抗风险能力亟待提高 2、对公司战略的贯彻执行还不够充分,发展继电器的成功经验未能得到充分借鉴;精细化管 理水平有待进一步提高,围绕国际化、市场化、专业化的生产及业务布局有待优化:创新机制体 制还不够完善,创新的牵引力、驱动力与效率亟待提升 3、总部统筹协调力度仍然不足,各产业板块、各企业之间的界面还需进一步厘清,以提升发 展合力 4、人才梯队还满足不了公司快速发展需求。 当前,全球经济正遭受新冠病毒疫情的严重冲击,注定又将是不平坦的一年。面对艰难和挑 战,宏发全体员工将坚定贯彻公司经营方针,全力以赴做好本职工作,为开创宏发事业更加广阔 美好的前景而奋斗 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入708,149.37万元,比去年同期增长了2.93%;实现归属于上市 司股东的净利润70,405.43万元,比去年同期增加了0.75%;实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润66,760.38万元,比去年同期增长了3.47%;实现基本每股收益0.95元。 第16页
2019 年年度报告 第 16页 大主题组织共性问题攻关，取得许多重要成果，特别在基础研究、关键质量问题解决、自动化推 进等方面进步显著。 质量部门在宏远达 HF152F-C 产线试点推进“稳健过程控制模式”，一年来所有关键指标明显 改善，成为宏远达产线质量管理的标杆。技术系统组织公司 TPM 管理知识培训和交流，推动 TPM 管理工作系统化、标准化，推进各企业完善设备管理体系，公司 OEE 达到80%水平的设备比例提升 了14个百分点，设备突发故障率明显降低。精益团队集中整个公司的核心力量，组织编制《宏发 股份6S VI 手册》、《精益基础知识手册》、《精益项目管理程序》等文件，统一精益工作标准，开 展精益宣传推广及培训交流，同时以项目管理的方式在效率、成本、交期、安全等方面开展精益 项目，全年完成精益项目合计327个，创造了良好的经济效益。 （六）、国际化战略取得重要进展。 2019年11月11日，公司并购德国海拉集团“汽车继电器业务”项目在厦门正式签约。这次并 购对公司国际化战略的实施具有重要意义，它将大大加快公司汽车继电器海外高端市场的拓展， 提升宏发汽车继电器在全球的影响力。 2019年8月，公司在海外设立的首家工厂——印尼工厂正式开业，11月起开始向客户正式供货。 印尼工厂的开业，既是公司参与国家“一带一路”建设的一个重要节点，也将为公司全球化战略 推进积累更多宝贵经验。 （七）、2019年工作的主要不足。 1、公司各企业发展不平衡，部分企业还没有形成良性发展势头；新兴产业尚未形成有力支撑， 抗周期波动和抗风险能力亟待提高。 2、对公司战略的贯彻执行还不够充分，发展继电器的成功经验未能得到充分借鉴；精细化管 理水平有待进一步提高，围绕国际化、市场化、专业化的生产及业务布局有待优化；创新机制体 制还不够完善，创新的牵引力、驱动力与效率亟待提升。 3、总部统筹协调力度仍然不足，各产业板块、各企业之间的界面还需进一步厘清，以提升发 展合力。 4、人才梯队还满足不了公司快速发展需求。 当前，全球经济正遭受新冠病毒疫情的严重冲击，注定又将是不平坦的一年。面对艰难和挑 战，宏发全体员工将坚定贯彻公司经营方针，全力以赴做好本职工作，为开创宏发事业更加广阔 美好的前景而奋斗！ 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 708,149.37 万元，比去年同期增长了 2.93%；实现归属于上市 公司股东的净利润 70,405.43 万元，比去年同期增加了 0.75%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 66,760.38 万元，比去年同期增长了 3.47%；实现基本每股收益 0.95 元
019年年度报告 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 7081,493747656.87977400707 营业成本 445233709861434557596041 2.46 销售费用 36280859176310,38308206 1689 管理费用 74559149069736,34895384 研发费用 3504210765330,737,91758 财务费用 24.566.450.71 20,240,406.17 21.37 经营活动产生的现金流量净额 1680.947680.5382747393335 103.14 投资活动产生的现金流量净额7940816638782167234 9.30 筹资活动产生的现金流量净额 430252874012225447549 293.24 2.收入和成本分析 √适用口不适用 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2019年度实现销售收入708,149.37万元,同比增加20,171.97万元,增幅2.93%。2019年受家 电及汽车行业影响,通用继电器及汽车继电器收入有一定幅度减少,同时受益于新能源汽车快速 发展及智能电表新周期的兴起,确保了整体经营规模的持续增长 (2)主要销售客户的情况 报告期内,公司前五名客户的营业收入总额为144,986.91万元,占公司年度营业收入的比例为 20.47% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行营业收入营业成本毛利率(%)/营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 业 年增减(%)年增减(%)增减(% 工业6,853.830,4300799,3725 3.39 3.1 增加0.13个百 432.68 520.32 分点 主营业务分产品情况 营业 营业收成本 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上比上毛利率比上年 (%)年增减|年增增减(%) (%)减 (%) 继电器 6259424782283.86766557343821333298增加021个百 产品 分点 电气产 555,927,369.04 403494.882427424485.54减少073个百 品 分点 其他 38,478,281.36 29,738.076.742271-2,20-1.07减少0.88个百 分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率营业收营业成毛利率比上年 第17页
2019 年年度报告 第 17页 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,081,493,747.65 6,879,774,007.07 2.93 营业成本 4,452,337,098.61 4,345,575,960.41 2.46 销售费用 362,808,591.76 310,383,082.06 16.89 管理费用 745,591,490.69 736,348,953.84 1.26 研发费用 350,421,076.53 330,737,917.58 5.95 财务费用 24,566,450.71 20,240,406.17 21.37 经营活动产生的现金流量净额 1,680,947,680.53 827,473,933.35 103.14 投资活动产生的现金流量净额 -794,408,166.73 -875,821,672.34 -9.30 筹资活动产生的现金流量净额 -430,252,874.01 222,654,475.49 -293.24 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2019 年度实现销售收入 708,149.37 万元，同比增加 20,171.97 万元，增幅 2.93%。2019 年受家 电及汽车行业影响，通用继电器及汽车继电器收入有一定幅度减少，同时受益于新能源汽车快速 发展及智能电表新周期的兴起，确保了整体经营规模的持续增长 (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 144,986.91 万元， 占公司年度营业收入的比例为 20.47%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工业 6,853,830, 432.68 4,300,799, 520.32 37.25 3.39 3.18 增加0.13个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 继电器 产品 6,259,424,782.28 3,867,566,557.34 38.21 3.33 2.98 增加0.21个百 分点 电气产 品 555,927,369.04 403,494,886.24 27.42 4.48 5.54 减少0.73个百 分点 其他 38,478,281.36 29,738,076.74 22.71 -2.20 -1.07 减少0.88个百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率比上年
019年年度报告 (%)入比上本比上增减(%) 年增减年增减 (%) 国外2.873,305019.871683761445.27 4140 7.54 589增加0.91个百 分点 国内3980,525412.822617,038.075053425 1.51减少06个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要单 生产量比销售量库存量 产品位 产量 销售量 库存量 上年增减比上年比上年 (%) 增减增减 (%)(%) 继电只1912,856,921001,924436,3560038010,881.00-553 349 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 本期金 分成本构 占总 上年同期额较上 行成项 本期金额 成本上年同期金额占总成本年同期情况 比例(%)|变动比说明 例(%) 工主营业4300,79952032100004,168,163.8567910000 业务成本 分产品情况 本期 本期金 分产成本构本期金额 占总 上年同期额较上 情况 品成项目 成本上年同期金额占总成本年同期说明 比例 比例(%)变动比 例(%) 继电 386756655341000375570,5897110000298 器主营业 产品务成本 继电材料成2,747,1325256771.032635.052,28039 70.16 4.25 器本 产品 继电人工成 603,340,382951560 613.392.172.6 16.33 器本 产品 第18页
2019 年年度报告 第 18页 （%） 入比上 年增减 （%） 本比上 年增减 （%） 增减（%） 国外 2,873,305,019.87 1,683,761,445.27 41.40 7.54 5.89 增加0.91个百 分点 国内 3,980,525,412.82 2,617,038,075.05 34.25 0.59 1.51 减少 0.6 个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 继 电 器 产 品 只 1,912,856,921.00 1,924,436,356.00 338,010,881.00 -5.53 -3.49 -3.31 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分 行 业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工 业 主营业 务成本 4,300,799,520.32 100.00 4,168,163,856.79 100.00 3.18 分产品情况 分产 品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 继电 器 产品 主营业 务成本 3,867,566,557.34 100.00 3,755,792,589.71 100.00 2.98 继电 器 产品 材料成 本 2,747,132,525.67 71.03 2,635,052,280.39 70.16 4.25 继电 器 产品 人工成 本 603,340,382.95 15.60 613,392,172.64 16.33 -1.64
019年年度报告 继电制造费51709648721337 507348.136.68 13.51 1.92 产品 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额144,986.91万元,占年度销售总额20.47%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额59,945.83万元,占年度采购总额17.12%:其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0% 3.费用 √适用口不适用 报告期内累计发生期间费用148,338.76万元,同比增加8,567.73万元,增幅6.13%;主要原因 系:因经营发展需要研发费、工资、折旧费等增长导致:同时受货币政策影响,财务费用汇兑收 益同比减少1,343.61万元。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 350421,07653 本期资本化研发投入 研发投入合计 35042107653 研发投入总额占营业收入比例(%) 4.95 公司研发人员的数量 1366 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 10.40 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 √适用口不适用 公司为进一步提升产品竞争力及发展新门类产品,报告期内继续加大研发投入力度,2019年公司 研发支出35,042.11万元,较上年同比增长5.95% 5.现金流 √适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比说明 例(%) 经营活动1,680.947680.3827,473,933510314主要原因系报告期内随销售规模增 产生的 长销售回款增加及税收返还同比增 现金流量 加所致 净额 投资活动-794409.16673-875,821,672349.30 主要原因系2019年理财赎回2,788 产生的 万元及浙江宏舟收土地转售款2, 现金流量 751万元,致投资活动现金流入金 第19页
2019 年年度报告 第 19页 继电 器 产品 制造费 用 517,093,648.72 13.37 507,348,136.68 13.51 1.92 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 144,986.91 万元，占年度销售总额 20.47%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 59,945.83 万元，占年度采购总额 17.12%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内累计发生期间费用 148,338.76 万元，同比增加 8,567.73 万元，增幅 6.13%；主要原因 系：因经营发展需要研发费、工资、折旧费等增长导致；同时受货币政策影响，财务费用汇兑收 益同比减少 1,343.61 万元。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 350,421,076.53 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 350,421,076.53 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.95 公司研发人员的数量 1,366 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.40 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 √适用 □不适用 公司为进一步提升产品竞争力及发展新门类产品，报告期内继续加大研发投入力度，2019 年公司 研发支出 35,042.11 万元，较上年同比增长 5.95%。 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%） 说明 经 营 活 动 产生的 现 金 流 量 净额 1,680,947,680.53 827,473,933.35 103.14 主要原因系报告期内随销售规模增 长销售回款增加及税收返还同比增 加所致 投 资 活 动 产生的 现 金 流 量 -794,408,166.73 -875,821,672.34 9.30 主要原因系 2019 年理财赎回 2,788 万元及浙江宏舟收土地转售款 2, 751 万元，致投资活动现金流入金
019年年度报告 净额 额较上年同比增加;2019年公司技 改基建投资较上年减少4496万 子公司汽车电子收购海拉股权款 4,136万、预付收购设备款1,997万 筹资活动-430252,874012226544754929324主要原因系2019年银行借款净额 产生的 同比减少58635万元,少数股东增 现金流量 资同比减少6,976万元所致 净额 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 上期 本期期 期末|本期期 项目 末数占 数占未金额 名称本期期末数总资产上期期末数总资/较上期 情况说明 的比例 产的|期末变 (%) 比例动比例 预付139470,52834 3769260,3453807810137主要系预付设备、基建 款项 及材料款等增加所致 其他8200109932 080150,808636.181.70-4563主要系报告期内购买理 流动 财产品及增值税待抵扣 资产 进项税等减少所致 在建40371901798396278415409323134501主要系舟山基地在建工 工程 程增加所致 长期10696465871 1.0566409,242.8107561.07主要系子公司厂房装修 增加所致 费用 其他29601509668 290161,124613218183.72主要系预付设备款等增 非流 加所致 动资 应付828993,79854 8.13188467982082.12339.86主要系公司开具银行承 票据 兑汇票据增加所致 应交63983,8526806341235,233660465517主要系报告期内应交所 税费 得税、增值税增长所致 其他173418.95711 170117508659301.3247.58主要系往来款增加所致 应付 递延175285,93335 1.72122357969111.384326主要系资本性政府补助 收益 增加所致 递延 77881.57120 07645564656150517093主要系应纳税暂时性差 异增加所致 税负 第20页
2019 年年度报告 第 20页 净额 额较上年同比增加；2019 年公司技 改基建投资较上年减少 4,496 万； 子公司汽车电子收购海拉股权款 4,136 万、预付收购设备款 1,997 万 筹 资 活 动 产生的 现 金 流 量 净额 -430,252,874.01 222,654,475.49 -293.24 主要原因系 2019 年银行借款净额 同比减少 58,635 万元，少数股东增 资同比减少 6,976 万元所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预 付 款项 139,470,528.34 1.37 69,260,345.38 0.78 101.37 主要系预付设备、基建 及材料款等增加所致 其 他 流 动 资产 82,001,099.32 0.80 150,808,636.18 1.70 -45.63 主要系报告期内购买理 财产品及增值税待抵扣 进项税等减少所致 在 建 工程 403,719,017.98 3.96 278,415,409.32 3.13 45.01 主要系舟山基地在建工 程增加所致 长 期 待 摊 费用 106,964,658.71 1.05 66,409,242.81 0.75 61.07 主要系子公司厂房装修 增加所致 其 他 非 流 动 资 产 296,015,096.68 2.90 161,124,661.32 1.81 83.72 主要系预付设备款等增 加所致 应 付 票据 828,993,798.54 8.13 188,467,982.08 2.12 339.86 主要系公司开具银行承 兑汇票据增加所致 应 交 税费 63,983,852.68 0.63 41,235,233.66 0.46 55.17 主要系报告期内应交所 得税、增值税增长所致 其 他 应 付 款 173,418,957.11 1.70 117,508,659.30 1.32 47.58 主要系往来款增加所致 递 延 收益 175,285,933.35 1.72 122,357,969.11 1.38 43.26 主要系资本性政府补助 增加所致 递 延 所 得 税 负 77,881,571.20 0.76 45,564,656.15 0.51 70.93 主要系应纳税暂时性差 异增加所致