2017年年度报告 市公司股东的净利润14,406万元,同比增长43.93%;经营活动产生的现金流量净额为17,484万 元,同比增长151.60%。 报告期内公司业绩同比上升的主要原因有:公司持续拓展调味品产品全国市场,销售规模扩 大:顺应消费升级,优化产品结构和强化内部管理,产品竞争力增强,产品盈利能力提升。 二、报告期内主要经营情况 强化营销,提升市场占有率 1、品牌建设 一是进一步加强与高权威性、高影响力媒体的合作,加大空中媒体投放和地面交通广告覆盖 二是探索并尝试新媒体传播,多途径扩大品牌影响力。报告期内,公司统一了全国品牌形象,进 一步确定了“高品质、健康、美味”的品牌诉求,巩固了消费者对“千禾”品牌的认知和忠诚度。 2、产品结构优化 报告期内,公司进一步聚焦有机系列产品、头道原香系列产品、窖醋系列产品等零添加产品 的销售和推广,同时积极参与高鲜类产品市场竞争,全面优化产品结构,提升中高端产品的收入 占比 3、渠道建设 2017年,公司全面确立了“以用户体验为中心”的营销思路,持续提升现代渠道和传统渠道 营销实力,同步强化电子商务、餐饮和特渠推广。 (1)西南市场:引导调味品消费升级,进一步扩大渗透率和覆盖率。一是现代渠道强化感官 体验式营销,提升在卖场的销售占比,保持领先;二是在传统渠道继续优化经销商结构、加强经 销商资源配置。三是强化大众餐饮的探索 (2)西南以外的市场:在完成全国核心市场现代渠道网络建设的基础上,更加聚焦以一线 省会城市、主要二线城市为主的核心市场的核心系统和核心门店,臻选认同公司品牌理念的优质 经销商,精准投放资源 (3)电子商务:一是提升现有电商平台的运营质量,利用天猫旗舰店、京东自营等优质电商 平台,扩宽产品销售渠道:二是顺应互联网时代趋势,挖掘、创新电商营销模式 (4)餐饮及特渠:借助餐饮消费升级趋势,依托公司高品质产品,强化全国品牌餐饮连锁的 市场开发,引导餐饮类客户向零添加升级,提升餐饮市场占比:强化工厂特渠开发和产品应用服 4、团队建设 报告期内,公司销售队伍进一步扩大,其中专职推广人员数量超千人,保障销售队伍高效运 转,为精耕全国市场打下基础,公司一是加强思想建设,强化销售人员对企业文化的融入和核心 价值观的践行;二是加强能力建设,通过专业技能培训和过程管理,全面提升专业能力和员工素 养;三是加强薪酬体系建设,强化绩效考核,激发价值创造活力。 (二)、严抓品质管理,巩固并提升产品优势 公司以“产品安全、质量至上、客户导向、持续改进”的质量方针和“零质量安全事故”的 质量目标为导向,坚决高标准、严要求落实品质管理工作,巩固和提升“高品质、健康美味”的 产品竞争优势。一是不断完善包括食品质量安全管理、食品添加剂管理、标识标注管理、健康卫 生管理、产品召回等多方面的品质管理制度,严格按制度实施品质管控;二是品质管理前移,强 化对原料种植、收储、加工、运输等环节的检验监督,从源头上落实品质保障;三是强化员工素 养,通过内部常态化培训等方式牢树品质意识;四是强调责任落实和责任追査机制,加强审计监 察,防治结合 (三)、高品质扩能工程快速推进,启动融资保障需求 11/153
2017 年年度报告 11 / 153 市公司股东的净利润 14,406 万元，同比增长 43.93%；经营活动产生的现金流量净额为 17,484 万 元，同比增长 151.60%。 报告期内公司业绩同比上升的主要原因有：公司持续拓展调味品产品全国市场，销售规模扩 大；顺应消费升级，优化产品结构和强化内部管理，产品竞争力增强，产品盈利能力提升。 二、报告期内主要经营情况 （一）、强化营销，提升市场占有率 1、品牌建设 一是进一步加强与高权威性、高影响力媒体的合作，加大空中媒体投放和地面交通广告覆盖； 二是探索并尝试新媒体传播，多途径扩大品牌影响力。报告期内，公司统一了全国品牌形象，进 一步确定了“高品质、健康、美味”的品牌诉求，巩固了消费者对“千禾”品牌的认知和忠诚度。 2、产品结构优化 报告期内，公司进一步聚焦有机系列产品、头道原香系列产品、窖醋系列产品等零添加产品 的销售和推广，同时积极参与高鲜类产品市场竞争，全面优化产品结构，提升中高端产品的收入 占比。 3、渠道建设 2017 年，公司全面确立了“以用户体验为中心”的营销思路，持续提升现代渠道和传统渠道 营销实力，同步强化电子商务、餐饮和特渠推广。 （1）西南市场：引导调味品消费升级，进一步扩大渗透率和覆盖率。一是现代渠道强化感官 体验式营销，提升在卖场的销售占比，保持领先；二是在传统渠道继续优化经销商结构、加强经 销商资源配置。 三是强化大众餐饮的探索。 （2）西南以外的市场：在完成全国核心市场现代渠道网络建设的基础上，更加聚焦以一线、 省会城市、主要二线城市为主的核心市场的核心系统和核心门店，臻选认同公司品牌理念的优质 经销商，精准投放资源。 （3）电子商务：一是提升现有电商平台的运营质量，利用天猫旗舰店、京东自营等优质电商 平台，扩宽产品销售渠道；二是顺应互联网时代趋势，挖掘、创新电商营销模式。 （4）餐饮及特渠：借助餐饮消费升级趋势，依托公司高品质产品，强化全国品牌餐饮连锁的 市场开发，引导餐饮类客户向零添加升级，提升餐饮市场占比；强化工厂特渠开发和产品应用服 务。 4、团队建设 报告期内，公司销售队伍进一步扩大，其中专职推广人员数量超千人，保障销售队伍高效运 转，为精耕全国市场打下基础，公司一是加强思想建设，强化销售人员对企业文化的融入和核心 价值观的践行；二是加强能力建设，通过专业技能培训和过程管理，全面提升专业能力和员工素 养；三是加强薪酬体系建设，强化绩效考核，激发价值创造活力。 （二）、严抓品质管理，巩固并提升产品优势 公司以“产品安全、质量至上、客户导向、持续改进”的质量方针和“零质量安全事故”的 质量目标为导向，坚决高标准、严要求落实品质管理工作，巩固和提升“高品质、健康美味”的 产品竞争优势。一是不断完善包括食品质量安全管理、食品添加剂管理、标识标注管理、健康卫 生管理、产品召回等多方面的品质管理制度，严格按制度实施品质管控；二是品质管理前移，强 化对原料种植、收储、加工、运输等环节的检验监督，从源头上落实品质保障；三是强化员工素 养，通过内部常态化培训等方式牢树品质意识；四是强调责任落实和责任追查机制，加强审计监 察，防治结合。 （三）、高品质扩能工程快速推进，启动融资保障需求
2017年年度报告 报告期内,根据全国市场战略规划和开拓进度,为提高生产供给能力,巩固和提升公司市场 地位,公司启动了投资总额为5.38亿元的“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”,公 司将该项目作为保障企业可持续发展的重大项目,由公司一级职能部门项目工程部全面负责项目 的规划、设计和实施,目前第一期“年产10万吨酿造酱油生产线扩建项目”正在全力高效推进中。 为充分满足该项目资金需求,同时保障公司日常经营性现金流动性、控制财务风险,公司组织实 施了3.56亿元可转债公开发行项目。目前公司可转债发行申请已获得中国证监会同意发行批复 (四)、创新创造,助推企业高速发展 1、研发和产品创新 报告期内,公司加大创新人才引进和培养,购置先进检测、研发设备,加强与海外专家、大 专院校合作,全面提升研发水平,并在产品创新方面取得了良好成绩。 调味品:围绕健康又美味的理念,针对不同的消费终端相继推岀了五谷陈醋、糯米香醋、鸡 汁酱油、柠檬醋等功能性新品类。 焦糖色:努力拓展应用领域,双倍和粉末焦糖色取得突破性进展,开发了部分优质饲料、化 肥、方便及休闲食品、保健用品客户,并取得广泛认可。 2、生产创新 报告期内,公司着力加强生产创新,精益生产工艺,提升产品品质和生产效率。一是进一步 普及自动化、信息化设备在各个生产环节的应用;二是高度重视实践经验,全面推行全员合理化 建议工作,多项合理化建议有效提高了生产效能、节约了生产成本;三是引进效果更好、自动化 程度更高的全自动灭菌设备,新上2条自动化高速生产线,保障产品供应和品质。 (五)、控本增效,强化盈利水平 是强化供应链管理,持续开发与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商,采取战 略性备料方式,依订单需求分批进料,减少原辅料库存量,降低采购成本:二是持续提升规模化、 自动化、智能化制造水平,加强成本管控,有效控制生产成本;三是调整了部分产品出厂价,消 化成本上涨压力:四是合理运用各种融资工具,优化资金安排,提高闲置资金使用效率,有效地 控制了资金成本。 (六)、加强团队建设,焕发企业活力 一是强化人才队伍建设。报告期内,公司聘请了专业的人力资源咨询机构对公司人才体系进 行梳理,协助公司构建和完善人才储备、晋升、进退机制,促进队伍年轻化、专业化,确保企业 健康高速发展。二是深化逐级培训机制,注重培养员工专业技能、发扬工匠精神,创造人尽其才 的工作氛围。三是完善薪酬和绩效考核机制,以贡献价值决定收入水平,打造员工与企业利益共 同体。报告期内,公司组织实施了限制性股票激励计划,106名优秀骨干成为激励对象,有效的 调动了核心骨干创新创造的积极性和潜力。 (-)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 948.,167,1151770,860,99.83 23.00 营业成本 537,261,639.44450499.65 18.07 销售费用 175,636,458.90155,584,380 管理费用 66,398,465.9041,627,306.42 财务费用 1,193,171.80 744,236.12 260.32 经营活动产生的现金流量净额 174,843,670.0369,492,005.89 151.60 12/153
2017 年年度报告 12 / 153 报告期内，根据全国市场战略规划和开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升公司市场 地位，公司启动了投资总额为 5.38 亿元的“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，公 司将该项目作为保障企业可持续发展的重大项目，由公司一级职能部门项目工程部全面负责项目 的规划、设计和实施，目前第一期“年产 10 万吨酿造酱油生产线扩建项目”正在全力高效推进中。 为充分满足该项目资金需求，同时保障公司日常经营性现金流动性、控制财务风险，公司组织实 施了 3.56 亿元可转债公开发行项目。目前公司可转债发行申请已获得中国证监会同意发行批复。 （四）、创新创造，助推企业高速发展 1、研发和产品创新 报告期内，公司加大创新人才引进和培养，购置先进检测、研发设备，加强与海外专家、大 专院校合作，全面提升研发水平，并在产品创新方面取得了良好成绩。 调味品：围绕健康又美味的理念，针对不同的消费终端相继推出了五谷陈醋、糯米香醋、鸡 汁酱油、柠檬醋等功能性新品类。 焦糖色：努力拓展应用领域，双倍和粉末焦糖色取得突破性进展，开发了部分优质饲料、化 肥、方便及休闲食品、保健用品客户，并取得广泛认可。 2、生产创新 报告期内，公司着力加强生产创新，精益生产工艺，提升产品品质和生产效率。一是进一步 普及自动化、信息化设备在各个生产环节的应用；二是高度重视实践经验，全面推行全员合理化 建议工作，多项合理化建议有效提高了生产效能、节约了生产成本；三是引进效果更好、自动化 程度更高的全自动灭菌设备，新上 2 条自动化高速生产线，保障产品供应和品质。 （五）、控本增效，强化盈利水平 一是强化供应链管理，持续开发与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，采取战 略性备料方式，依订单需求分批进料，减少原辅料库存量，降低采购成本；二是持续提升规模化、 自动化、智能化制造水平，加强成本管控，有效控制生产成本；三是调整了部分产品出厂价，消 化成本上涨压力；四是合理运用各种融资工具，优化资金安排，提高闲置资金使用效率，有效地 控制了资金成本。 （六）、加强团队建设，焕发企业活力 一是强化人才队伍建设。报告期内，公司聘请了专业的人力资源咨询机构对公司人才体系进 行梳理，协助公司构建和完善人才储备、晋升、进退机制，促进队伍年轻化、专业化，确保企业 健康高速发展。二是深化逐级培训机制，注重培养员工专业技能、发扬工匠精神，创造人尽其才 的工作氛围。三是完善薪酬和绩效考核机制，以贡献价值决定收入水平，打造员工与企业利益共 同体。报告期内，公司组织实施了限制性股票激励计划，106 名优秀骨干成为激励对象，有效的 调动了核心骨干创新创造的积极性和潜力。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 948,167,111.51 770,860,990.83 23.00 营业成本 537,261,639.44 455,044,993.65 18.07 销售费用 175,636,458.90 155,584,380.12 12.89 管理费用 66,398,465.90 41,627,306.42 59.51 财务费用 1,193,171.80 -744,236.12 260.32 经营活动产生的现金流量净额 174,843,670.03 69,492,005.89 151.60
2017年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 181,1718.63|-217,970,010.51 筹资活动产生的现金流量净额 ,199,545.36209,007,73378 研发支出 089,954.1 4,266,827.02 417.71 1.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司调味品收入稳步增长,各成本和费用有效控制,使得公司整体毛利率稳步提升。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 比上年增比上年增上年增减 (‰) 减(%)减(%) (%) 食品制造943,852,679.8153,525636.2443.3723.7619.41增加2.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比 比上年增比上年增上年增减 (%) 酱油 505,576,221.65258,682,460.69 48.83 37.17 36.98增加0.07 个百分点 食醋 152,117,179.6274,582,168.17 50.9730.0629.20增加0.33 个百分点 焦糖色219,372,46.53163,697,909,23 3.64 3.24减少0.3 百分 主营业务分地区情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 减(%)|减(%) (%) 华东地区152,382,976.5791,617,762.02 9.93减少 个百分点 半南地区114,505,194.7182,752,967.77 27.73 5.40 3.17增加1.56 个百分点 华中地区30,802,727.3521,083,13.923.5623.1129.29减少3.27 个百分点 华北地区69,149,052.5041,292,307.8140.2943.7928.34增加7.19 个百分点 西北地区18,440,313.5412,562,699.87 31.8758.77 59.64减少0.37 个百分点 13/153
2017 年年度报告 13 / 153 投资活动产生的现金流量净额 -209,181,718.63 -217,970,010.51 4.03 筹资活动产生的现金流量净额 23,199,545.36 209,007,733.78 -88.90 研发支出 22,089,954.12 4,266,827.02 417.71 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司调味品收入稳步增长，各成本和费用有效控制，使得公司整体毛利率稳步提升。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 食品制造 业 943,852,679.81 534,525,636.24 43.37 23.76 19.41 增加 2.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 酱油 505,576,221.65 258,682,460.69 48.83 37.17 36.98 增加 0.07 个百分点 食醋 152,117,179.62 74,582,168.17 50.97 30.06 29.20 增加 0.33 个百分点 焦糖色 219,372,446.53 163,697,909.23 25.38 -3.64 -3.24 减少 0.3 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东地区 152,382,976.57 91,617,762.02 39.88 3.78 9.93 减少 3.37 个百分点 华南地区 114,505,194.71 82,752,967.77 27.73 5.40 3.17 增加 1.56 个百分点 华中地区 30,802,727.35 21,081,713.92 31.56 23.11 29.29 减少 3.27 个百分点 华北地区 69,149,052.50 41,292,307.81 40.29 43.79 28.34 增加 7.19 个百分点 西北地区 18,440,313.54 12,562,699.87 31.87 58.77 59.64 减少 0.37 个百分点
2017年年度报告 西南地区544,836,493.74276,321,567.5449.2832.2425.33增加2.79 个百分点 东北地区13,735,921.408,896,617.3235.23 增加4.8 个百分点 小计 943,852,679.8153,525,6362443.3723.7619.41增加2.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 1、分产品情况:报告期内调味品(酱油、食醋)销售规模扩大,实现收入6.58亿元,酱油、食 醋同比分别增长37.17%、30.06%。焦糖色部分下游产业(如酱油、食醋等)产品结构升级, 导致焦糖色收入同比下降3.64% 2、分区域情况:报告期内,公司持续开拓调味品全国市场,全面铺开省会城市及重要地级城市 的营销网络建设。其中,华北、东北、西北、华南地区调味品市场开拓情况良好。 (2).产销量情况分析表 单位:吨 √适用口不适用 主要产品生产量 销售量 库存量生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 酱油 96,349.9594,958.7010,829.8829.7 33.28 10.64 食醋 4,1314141,530842447018.8018.41712.00 焦糖色 85,238.6080,824.945,400.49 8.33 产销量情况说明 报告期内,公司调味品各产品产销量持续增长,产销率保持在较高水平 (3).成本分析表 单位 分行业情况 本期占 上年同本期金 分行业成本构 本期金额总成本上年同期金额期占总/额较上 成项目 比例(%) 成本比/年同期/情况 例)/变动比/说明 例(%) 食品制造直接材|409,937,818.8978.40345,751,627.6478.9918.56/ 人工 35,441,563.776.7829,340,431.696.7020.79 制造费77,477,353.5814.8262,627,8116914.3123.71/ 小计 522,856,736.24 100437,719,871.0210019.45/ 分产品情况 分产品成本构」本期金额本期占上年同期金额上年同本期金情况」 14/153
2017 年年度报告 14 / 153 西南地区 544,836,493.74 276,321,567.54 49.28 32.24 25.33 增加 2.79 个百分点 东北地区 13,735,921.40 8,896,617.32 35.23 31.43 22.36 增加 4.8 个百分点 小计 943,852,679.81 534,525,636.24 43.37 23.76 19.41 增加 2.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、 分产品情况：报告期内调味品（酱油、食醋）销售规模扩大，实现收入 6.58 亿元，酱油、食 醋同比分别增长 37.17%、30.06%。焦糖色部分下游产业（如酱油、食醋等）产品结构升级， 导致焦糖色收入同比下降 3.64%。 2、 分区域情况：报告期内，公司持续开拓调味品全国市场，全面铺开省会城市及重要地级城市 的营销网络建设。其中，华北、东北、西北、华南地区调味品市场开拓情况良好。 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 酱油 96,349.95 94,958.70 10,829.88 29.71 33.28 10.64 食醋 42,131.41 41,530.08 4,244.70 18.80 18.47 12.00 焦糖色 85,238.60 80,824.94 5,400.49 -6.13 -8.33 3.24 产销量情况说明 报告期内，公司调味品各产品产销量持续增长，产销率保持在较高水平 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 食品制造 业 直接材 料 409,937,818.89 78.40 345,751,627.64 78.99 18.56 / 人工 35,441,563.77 6.78 29,340,431.69 6.70 20.79 / 制造费 用 77,477,353.58 14.82 62,627,811.69 14.31 23.71 / 小计 522,856,736.24 100 437,719,871.02 100 19.45 / 分产品情况 分产品 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况
2017年年度报告 成项目 总成本 期占总额较上说明 比例(% 成本比年同期 例(%)变动比 例(% 酱油直接材|200,140,498.68737148,150,050.77784535.09 料 19,403,326.927.5013,706,956.557.2641.56 制造费39,138,635.0915.1326,995,027.3914.2944.98 用 小计258,682,460.69100188852,034.71 食醋 直接材53,347,387.2171.5342,297,300.5873.2726.12 人工 7,701,799.5410.335,700,818.699.8835.10 制造费13,532,981.4118.159,729,023.7016.8539.10 用 焦糖色直接材136,217,626.4683.21140,965,527.6483.32-3.37 料 人工 6,407,922733.917,315,834.834.32-12.41 制造费21,072,360.0412.8720,905,987.2612.360.80 用 163,697,909.23 100169,187,349.73 100-3.24 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 单位 营业收入(元) 占营业收入比 上海汇鲜堂食品销售有限公司 74,829,650.37 7.89% 李锦记(新会)食品有限公司 56,654,331.31 5.98% 永辉物流有限公司 22,840,221.38 沃尔玛(中国)投资有限公司 15,751,841.28 1.66 成都红旗连锁批发有限公司 14,434,157.44 1.52% 184,510,201.78 19.46% 前五名客户销售额18,451.02万元,占年度销售总额19.46%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 2017年 不含税采购额 占比 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司北安分公司 30,465,854.27 6.49 贵州华兴玻璃有限公司 26,802,357.71 5.71% 15/153
2017 年年度报告 15 / 153 成项目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 酱油 直接材 料 200,140,498.68 77.37 148,150,050.77 78.45 35.09 人工 19,403,326.92 7.50 13,706,956.55 7.26 41.56 制造费 用 39,138,635.09 15.13 26,995,027.39 14.29 44.98 小计 258,682,460.69 100 188,852,034.71 100 36.98 食醋 直接材 料 53,347,387.21 71.53 42,297,300.58 73.27 26.12 人工 7,701,799.54 10.33 5,700,818.69 9.88 35.10 制造费 用 13,532,981.41 18.15 9,729,023.70 16.85 39.10 小计 74,582,168.17 100 57,727,142.97 100 29.20 焦糖色 直接材 料 136,217,626.46 83.21 140,965,527.64 83.32 -3.37 人工 6,407,922.73 3.91 7,315,834.83 4.32 -12.41 制造费 用 21,072,360.04 12.87 20,905,987.26 12.36 0.80 小计 163,697,909.23 100 169,187,349.73 100 -3.24 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 单位 营业收入 （元） 占营业收入比 上海汇鲜堂食品销售有限公司 74,829,650.37 7.89% 李锦记（新会）食品有限公司 56,654,331.31 5.98% 永辉物流有限公司 22,840,221.38 2.41% 沃尔玛（中国）投资有限公司 15,751,841.28 1.66% 成都红旗连锁批发有限公司 14,434,157.44 1.52% 小计 184,510,201.78 19.46% 前五名客户销售额 18,451.02 万元，占年度销售总额 19.46%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 2017 年 不含税采购额 占比 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司北安分公司 30,465,854.27 6.49% 贵州华兴玻璃有限公司 26,802,357.71 5.71%