贝达药业股份有限公司2018年年度报告

B貝灤 2018年年度报告 、非主营业务情况 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系理财产品收益,及权益法核算下联营 投资收益 1,176,756.17 0.65% 企业投资损失 资产减值 1,05981704 0.58%主要系应收款项坏账准备计提 营业外收入 2683,100.54 1.47%主要系政府补助 否否否否 营业外支出 1,016,461.53 56%主要系对外捐赠 其他收益 27,178,775.10 1490%主要系与日常经营活动相关的政府补助 产处置收益 74036.12 00%主要系固定资产处置损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 货币资金 304,968,937.70 881%213,272,623.49 769%1.12%报告期内收到国新国同投资款 报告期内加强应收账款收回管理, 应收账款 63,813,999.2 1.84%91973,343.11 款结算客户比例增加 报告期内为生产新产品的材料采购 存货 14499564500 4.19%9756,07606360%0.59%增加较多,另外由于报告期内销售规 模扩大,备货量增加 报告期内海创园项目大部分达到预 性房地产505375070861461% 000%1461% 定可使用状态,结转至投资性房地产 长期股权投资1369292039%1526941656 0.559-0.16%变动不大 报告期内新合成基地部分完工结转 固定资产 610,323,53942 1764%454,77.23829 16.40%1.24 至固定资产 告期内新合成基地项目、海创园项 在建工程 204,770,23834 5929408379933281473%-881%目部分完工由在建工程结转至固定 产和投资性房地产 短期借款 360,000,00000 10.40%2000000721%3.19%报告期内借入银行短期借款 长期借款 8000 809%100,000,0000 361%448%报告期内借入银行长期借款 其他流动资产55814,387.32 161%7456247828 2.69% 108%告期内银行保本型理财产品到期 回,期末未抵扣进项税额增加 chin乡 www.cninfocom.cn

2018 年年度报告 三、非主营业务情况 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,176,756.17 0.65% 主要系理财产品收益，及权益法核算下联营 企业投资损失 否 资产减值 1,059,817.04 0.58% 主要系应收款项坏账准备计提 否 营业外收入 2,683,100.54 1.47% 主要系政府补助 否 营业外支出 1,016,461.53 0.56% 主要系对外捐赠 否 其他收益 27,178,775.10 14.90% 主要系与日常经营活动相关的政府补助 否 资产处置收益 -74,036.12 -0.04% 主要系固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 304,968,937.70 8.81% 213,272,623.49 7.69% 1.12% 报告期内收到国新国同投资款 应收账款 63,813,999.24 1.84% 91,973,343.11 3.32% -1.48% 报告期内加强应收账款收回管理，现 款结算客户比例增加 存货 144,993,645.00 4.19% 99,756,076.06 3.60% 0.59% 报告期内为生产新产品的材料采购 增加较多，另外由于报告期内销售规 模扩大，备货量增加 投资性房地产 505,375,070.86 14.61% 0.00% 14.61% 报告期内海创园项目大部分达到预 定可使用状态，结转至投资性房地产 长期股权投资 13,587,692.92 0.39% 15,269,416.56 0.55% -0.16% 变动不大 固定资产 610,323,539.42 17.64% 454,770,238.29 16.40% 1.24% 报告期内新合成基地部分完工结转 至固定资产 在建工程 204,770,238.34 5.92% 408,379,933.28 14.73% -8.81% 报告期内新合成基地项目、海创园项 目部分完工由在建工程结转至固定 资产和投资性房地产 短期借款 360,000,000.00 10.40% 200,000,000.00 7.21% 3.19% 报告期内借入银行短期借款 长期借款 280,000,000.00 8.09% 100,000,000.00 3.61% 4.48% 报告期内借入银行长期借款 其他流动资产 55,814,387.32 1.61% 74,562,478.28 2.69% -1.08% 报告期内银行保本型理财产品到期 收回，期末未抵扣进项税额增加 24

B貝灤 2018年年度报告 2018年末 2017年末 占总资产 占总资 重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 例 报告期内对 Tyrogenex投资的优先清 供出售金融 72,257809.71 209%{136,99249961 494%-2.85%算权已置换为x-82眼科适应症的海 卜权益 民无形资产490158919684560内无形资产累计摊销额增加 报告期内MI160 开发支出 64149,8128416.30%277.813,121.15 10.02%628% 项目资本化支出增加 立付票据及应 188327,55826544%121,78828434.39%1.05%报告期内应付工程款、材料款增加 账款 长期应付款137264000 报告期内收到国新国同附有条件的 3.97% 0.00%397% 投资款 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 本期公允 项目 期初数价值变动/计入权益的累计本期计提 损益公允价值变动的减值本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 可供出售金融资产1369904961 4,7346899072,257,8097 金融资产小计 36,992,49961 4,7346899072,257 上述合计 36,992,49961 4,7346899072,257 金融负债 10,000,00000 10,000,000.00 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 chin乡 www.cninfocom.cn

2018 年年度报告 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 可供出售金融 资产 72,257,809.71 2.09% 136,992,499.61 4.94% -2.85% 报告期内对 Tyrogenex 投资的优先清 算权已置换为 X-82 眼科适应症的海 外权益 无形资产 491,903,567.01 14.22% 545,670,165.84 19.68% -5.46% 报告期内无形资产累计摊销额增加 开发支出 564,149,812.84 16.30% 277,813,121.15 10.02% 6.28% 报告期内 MIL60、CM082、X-396 等 项目资本化支出增加 应付票据及应 付账款 188,327,558.26 5.44% 121,788,288.43 4.39% 1.05% 报告期内应付工程款、材料款增加 长期应付款 137,264,000.00 3.97% 0.00% 3.97% 报告期内收到国新国同附有条件的 投资款 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 136,992,499.61 64,734,689.90 72,257,809.71 金融资产小计 136,992,499.61 64,734,689.90 72,257,809.71 上述合计 136,992,499.61 64,734,689.90 72,257,809.71 金融负债 10,000,000.00 10,000,000.00 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 25

B貝灤 2018年年度报告 五、投资状况分析 1、总体情况 匚。报告期投资额(元 上年同期投资额(元) 变动幅度 393.066.41842 1,171,029,391.84 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:元 被投资 持股资金 披露日披露索 公 主要投资投资金额 投资产品预计本期投资盈是否 期(如引(如 业务方式 期限类型收益 名称 比例/来源/合作方 贝达(投 资)香港医药研 自有 增资|1,276,4000010000% 长期药品 ,41775否 有限公发等 资金 -7,259 Pharma医药研 增资1,372.64000d 自有 长期药品 1171714否 等 资金 达梦 工场( www.cni 医药研新设 自有 017/2 州)创新 /// 1,00000000100.00% 长期药品 473,344.39否 金 限公司 3649,040.00- 0001-79572477 注:2公司于2017年12月设立全资子公司贝达梦工场(杭州)创新科技有限公司,注册资本人民币1000万元,2018年实 际缴纳注册资本金人民币100万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位:元 是否为 截止报告期末 方式/固定贷/投资项目本报告期投入截至报告期末累|资金项目进计 项目名称投资 度和 累计实现的收 产投资/涉及行业 金额计实际投入金额来源度收 预计收益 的原因 合成基地白建是医药制造18050939有 /资金/0838 项目尚在 建设中 海创园项目自建是医药研发15100276144755261.73自有13408%4,326.657.30已达到计 chin乡 www.cninfocom.cn

2018 年年度报告 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 393,066,418.42 1,171,029,391.84 -66.43% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资 公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 贝达（投 资）香港 有限公 司 医药研 发等 增资 1,276,400.00 100.00% 自有 资金 无 长期 药品 -7,259,417.75 否 Xcovery Betta Pharmac euticals, Inc. 医药研 发等 增资 1,372,640.00 100.00% 自有 资金 无 长期 药品 -1,171,174.41 否 贝达梦 工场（杭 州）创新 科技有 限公司 医药研 发等 新设 2 1,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 药品 473,344.39 否 2017/12/ 5 www.cni nfo.com. cn 合计 -- -- 3,649,040.00 -- -- -- -- -- 0.00 -7,957,247.77 -- -- -- 注：2 公司于 2017 年 12 月设立全资子公司贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元，2018 年实 际缴纳注册资本金人民币 100 万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目进 度 预 计 收 益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 新合成基地 自建 是 医药制造 167,043,682.30 275,045,043.37 自有 资金 108.58% 项目尚在 建设中 海创园项目 自建 是 医药研发 151,000,227.61 440,755,261.73 自有 134.08% 4,326,657.30 已达到计 26

B貝灤 2018年年度报告 项目名称//是否为 截止报告期末 方式/固定/投资项目本报告期投入截至报告期末累资金项目进|计 涉及行业金额计实际投入金额来源度//计实现的收/划进度和 产投资 预计收益 益 的原因 划进度 Ⅹ-396&CMo8 项目尚在 生产项目建是医药制造64135868686899154809)有/4303% 建设中 资金 新生产基地\自建 医药制造17369983935928741/集 达到计 项目 资金/10507%|6894645454 划进度 合计 389417378421,178,384,140.55 693,793,1184 4、以公允价值计量的金融资产:不适用 募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 变更用途用途的募|用途的/尚未使/尚未号 位:万元 报告期内累计变更累计变 募集资合本期已使己累计使 募集年份募集方式 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/筹集资/募集资金/闲置两年 金总额金总额 金总额 额比例总额尽云/以上募集 资金金额 募集资金 2016首次公开65,7356,6089164909353,196473,96474.86%1276.11专户存储 及理财 65,7356,6089164,909.353,196473,196474.86%1276.11 募集资金总体使用情况说明 1)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准,由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)4100股,发行价格1757元/股 截至2016年11月2日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)4,10000万股,募集资金总额为 72037000,扣除承销商发行费用48000后的募集资金为人民币67237000已由中国国际金融股 份有限公司于2016年11月2日汇入公司开立在中国建设银行杭州余杭支行330163500内共37300 元,汇入开立在杭州银行科技支行301040160059660户内共3902000汇入开立在中信银行杭州玉泉支行 810801012500765172账户内共240000,减除以前年度预付保荐费2.0及其他上市费用人民币 3,020,00000元,计募集资金净额为人民币657,350000元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙 验,并出具信会师报字[2016]第610851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度 2)募集资金使用情况及结余情况 chin乡 www.cninfocom.cn

2018 年年度报告 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目进 度 预 计 收 益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 资金 划进度 X-396&CM08 2 生产项目 自建 是 医药制造 64,136,868.68 68,991,548.03 募集 资金、 自有 资金 43.03% 项目尚在 建设中 新生产基地 项目 自建 是 医药制造 7,236,599.83 393,592,287.42 募集 资金 105.07% 689,466,454.54 已达到计 划进度 合计 -- -- -- 389,417,378.42 1,178,384,140.55 -- -- 693,793,111.84 -- 4、以公允价值计量的金融资产：不适用 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 首次公开 65,735 6,608.91 64,909.35 3,196.47 3,196.47 4.86% 1276.11 募集资金 专户存储 及理财 0 合计 -- 65,735 6,608.91 64,909.35 3,196.47 3,196.47 4.86% 1276.11 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，发行价格 17.57 元/股。 截至 2016 年 11 月 2 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资金为人民币 672,370,000.00 元，已由中国国际金融股 份有限公司于 2016 年 11 月 2 日汇入公司开立在中国建设银行杭州余杭支行 33050161743509006601 账户内共 37,350,000.00 元，汇入开立在杭州银行科技支行 3301040160005746600 账户内共 395,020,000.00 元，汇入开立在中信银行杭州玉泉支行 8110801012500765172 账户内共 240,000,000.00 元，减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00 元以及其他上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2）募集资金使用情况及结余情况 27

B貝灤 2018年年度报告 公司募集资金净额为657,350,00000元,扣掉置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金460035,010.39元,扣减 直接投入募投项目189058.50239元,加上募集资金利息收入减支付的银行手续费643,9132元,加上暂时闲置募集资金 购买理财产品取得的理财收益3.860.69865元。2018年12月31日募集资金专户余额12,76109899元 3)利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,根据2016年11月22日公司召开的 第二届董事会第五次会议审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 19700万元的智时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本钓定的理财产品,在上述额度内 资金可以滚动使用。具体情况如下 ①公司于2016年12月14日与中信银行杭州玉泉支行签订《中信银行理财产品说明书》,使用暂时闲置募集资金8,000 万元投资中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品,该理财产品无名义存续期限:该理财产品的本金2.000万元 已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为3521万元,于2017年6月划回至募集资金专户;该理财产品的本 200元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为6925万元,于2017年12月划回至募集资金专户;该理财 产品的本金4,000万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为172.36万元,于2018年3月划回至募集资金 ②公司于2017年11月30日与中国建设银行余杭支行签订《理财产品客户协议书》,使用暂时闲置募集资金1,500万 元投资中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第43期,理财产品期限90天,期限至2018年2月28日到 期:该理财产品的本金1.00万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为142万元,于2018年3月划回 募集资金专户。 ③公司于2018年06月14日与中国建设银行余杭支行签订《理财产品客户协议书》,使用暂时闲置募集资金1,500万 元投资中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2018年第19期,理财产品期限181天,期限至2018年12月13日 期;该理财产品的本金1,500万元已归还至募集资金专户,同时获取的理财投资收益为3124万元,于2018年12月划 回至募集资金专户 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 项目 是否已募集资 截至期项目达到 截止报告是否 本报告截至期末 承诺投资项目和超变更项金承诺调整后投 末投资预定可使 本报告期 期末累计达到/是 实现的效 募资金投向目(含部投资总资总额() 期投入累计投入 进度(3)用状态日 实现的效预计 分变更)额 金额金额(2) =(2)(1)期 益效益 承诺投资项目 研发中心设备升级 2023年12 与新药研发项目 4.00023,253.804.4942223,245459996% 月31日 新厂区产能扩建项 2017年09 38.000 38010.8310003% 50375276894665 月30日 企业管理信息系统 17年07 不适 1,301,30078741,295.859968% 建设项目 月31日 营销渠道网络建设 24353972776123973910003018年车 月31日 28 chin乡 www.cninfocom.cn

2018 年年度报告 公司募集资金净额为 657,350,000.00 元，扣掉置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 460,035,010.39 元，扣减 直接投入募投项目 189,058,502.39 元，加上募集资金利息收入减支付的银行手续费 643,913.12 元，加上暂时闲置募集资金 购买理财产品取得的理财收益 3,860,698.65 元。2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12,761,098.99 元。 3）利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据 2016 年 11 月 22 日公司召开的 第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内， 资金可以滚动使用。具体情况如下： ①公司于 2016 年 12 月 14 日与中信银行杭州玉泉支行签订《中信银行理财产品说明书》，使用暂时闲置募集资金 8,000 万元投资中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品，该理财产品无名义存续期限；该理财产品的本金 2,000 万元 已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 35.21 万元，于 2017 年 6 月划回至募集资金专户；该理财产品的本金 2,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 69.25 万元，于 2017 年 12 月划回至募集资金专户；该理财 产品的本金 4,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 172.36 万元，于 2018 年 3 月划回至募集资金 专户； ②公司于 2017 年 11 月 30 日与中国建设银行余杭支行签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金 1,500 万 元投资中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 43 期，理财产品期限 90 天，期限至 2018 年 2 月 28 日到 期；该理财产品的本金 1,500 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 14.42 万元，于 2018 年 3 月划回至 募集资金专户。 ③公司于 2018 年 06 月 14 日与中国建设银行余杭支行签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金 1,500 万 元投资中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2018 年第 19 期，理财产品期限 181 天，期限至 2018 年 12 月 13 日 到期；该理财产品的本金 1,500 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 31.24 万元，于 2018 年 12 月划 回至募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 研发中心设备升级 与新药研发项目 是 24,000 23,253.80 4,494.22 23,245.45 99. 96% 2023年12 月 31 日 不适 用 否 新厂区产能扩建项 目 否 38,000 38,000 38,010.83 100.03% 2017年09 月 30 日 50,375.27 68,946.65 是 否 企业管理信息系统 建设项目 否 1,300 1,300 78.74 1,295.85 99.68% 2017年07 月 31 日 不适 用 否 营销渠道网络建设 项目 是 2,435 397.27 76.12 397.39 100.03% 2018年10 月 31 日 不适 用 否 28