2014年年度报告 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 蔡集年份募集方式|集金|用集资金集资金总尚末使用穿尚未使用擎集资 总额 011首次发行 241,500051,636.11242,203.322,297.23存放于募集资金 方监管账户中 合计 241,500051,636.11242,203.322,29.23 截至本年报披露日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专用账户已全部注销。 21/143
2014 年年度报告 21 / 143 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2011 首次发行 241,500.00 51,636.11 242,203.32 2,297.23存放于募集资金 三方监管账户中 合计 / 241,500.00 51,636.11 242,203.32 2,297.23 / 截至本年报披露日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销
2014年年度报告 (2)事集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 变更原 承诺项目是否变更|募集资金拟 募集资金累|是否符 产生收益是香符合述计 名称 项目投入金额 计实际投入合计划项目进度 金额 收益说知该益收明( 详见本表 只挖掘 否67,130.000 67,173.96 100.07% 4,381.36 后附说明 专用油缸 详见本表 只重型装 否27,456.21027.492.06是10013% 2,19:67否后附说明 准油缸 「液压技术 研发中心 7、893. 07,8821是9.95% 高精液压 羊见本表详见公 铸件项目 是49,66.573,272.6849,.6.57是 后附说明司相关 100.00% 2,306.43 临时公 12万只挖 详见本表详见公 掘机专用 11687.71732.1912,162.95 104.07% 否后附说明司相关 油缸技改 临时公 项目 是45,060.2530,275.3045,061.63是1000 司相关 临时公 告
2014 年年度报告 22 / 143 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是否符合 预计收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 年产 20 万 只挖掘机 专用油缸 否 67,130.00 0 67,173.96 是 100.07% 4,381.36 否 详见本表 后附说明 年产 5 万 只重型装 备用非标 准油缸 否 27,456.21 0 27,492.06 是 100.13% 2,194.67 否 详见本表 后附说明 液压技术 研发中心 否 7,893.40 0 7,889.21 是 99.95% 高精液压 铸件项目 是 49,667.57 3,272.68 49,667.57 是 100.00% -2,306.43 否 详见本表 后附说明 详见公 司相关 临时公 告 12 万只挖 掘机专用 油缸技改 项目 是 11,687.71 732.19 12,162.95 是 104.07% 2,261.64 否 详见本表 后附说明 详见公 司相关 临时公 告 液压泵阀 项目 是 45,060.25 30,275.30 45,061.63 是 100.00% 详见公 司相关 临时公 告
2014年年度报告 永久性补 充流动资 香35,605.4117,359432,755.94是 金 24450055151,63611242.203.32/ 产20万只挖掘机专用油缸项目和年产5万只重型装备用非标准油缸项目:上述项目均已于2013年度完工投 产,2014年1-12月份实际生产挖掘机专用油缸11.01万支、特种油缸4.93万支,实现销售挖掘机专用油缸11.11 万支、特种油缸471万支:12万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于2014年2月完工投产.2014年1-12月 份实际生产中大型挖专用油缸3.2万条,销售3.15万条:高精密铸件项目已于2014年全部完工,当年生产3500 ,实现销售1720吨,内部领用1780吨。但由于以下原因导致本年度彡 效益未达到预计效益 1、销售数量、销售价格的影响:自2012年以来,国内工程机械行业一直处于疲软状态,公司通过积极开拓国 募集资金承诺项目使用情况说明际市场,保持了销售收入基本稳定,但销售数量、销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比 有所下降,影响预期收益目标的实现 2、销售费用及人工费用上升的影响:公司为扩大国内外市场,增设国内外销售网点以及销售人员,导致费用上 升,同时,考虑通货膨胀因素,支付给职工的工资和福利费每年均有增加:管理费用和人工支出的上升影响了 3、超募资金投资项目未达预期影响:高精密铸件项目正式投入生产,增加了折旧,且未达到预期产量,导致 固定成本上升。 23/143
2014 年年度报告 23 / 143 永久性补 充流动资 金 否 35,605.41 17,355.94 32,755.94 是 合计 / 244,500.55 51,636.11 242,203.32 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 年产 20 万只挖掘机专用油缸项目和年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目：上述项目均已于 2013 年度完工投 产，2014 年 1-12 月份实际生产挖掘机专用油缸 11.01 万支、特种油缸 4.93 万支，实现销售挖掘机专用油缸 11.11 万支、特种油缸 4.71 万支；12 万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于 2014 年 2 月完工投产.2014 年 1-12 月 份实际生产中大型挖专用油缸 3.2 万条，销售 3.15 万条；高精密铸件项目已于 2014 年全部完工，当年生产 3500 吨，实现销售 1720 吨,内部领用 1780 吨。但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益： 1、销售数量、销售价格的影响：自 2012 年以来， 国内工程机械行业一直处于疲软状态，公司通过积极开拓国 际市场，保持了销售收入基本稳定，但销售数量、销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比 有所下降，影响预期收益目标的实现。 2、销售费用及人工费用上升的影响：公司为扩大国内外市场，增设国内外销售网点以及销售人员，导致费用上 升，同时，考虑通货膨胀因素，支付给职工的工资和福利费每年均有增加；管理费用和人工支出的上升影响了 预期效益的实现。 3、 超募资金投资项目未达预期影响：高精密铸件项目正式投入生产，增加了折旧，且未达到预期产量，导致 固定成本上升
2014年年度报告 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 E更投资项目资金总额 变更 未达 变更对应 后的/的原变更项目 是否 是否到计 项日承诺拟投入佥本年度投累计实际/符合/项目产生 入金额投入金额计划/的预|收益/日进|符合划进 预计度和 名称项目 进度/计收/情况度 收益收益 说明 液压高精 阀液压 项目铸件 12万 只挖21,915.4530,275.3045,06.63是 100.00% 掘机 专用 技改 合计/21,915.4530,275.3045,061.63 募集资金变更项目情况说 夜压泵阀项目尚未完工,募集资金拟投入金额45,060.25万元已全部 使用完毕,该项目后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹 4、主要子公司、参股公司分析 子公司全称所处行业 经营范围 注册资本总资产(万净资产(万净利润 (万元) (万元) 液压元件、液压总 成、液压机械装备、 小型液压船舶的制 造,农业液压机械、 上海立新机械制造机电产品的批发,从5000024,945.6119875.50-1679.10 事货物及技术的进 出口业务。(企业涉 及行政许可的,凭许 可证经营)。 销售高压油缸、液压 件、液压系统、高压 柱塞泵及马达、高压 America 贸易液压阀、精密铸件研10万美元83.60 50.65-32.05 发、售后、市场网络 开拓等相关技术支 持服务 上海立新液贸易 各种液压气动元件 30.00 压件厂经营 轴承,纺织机械零 83.10-11.60 24/143
2014 年年度报告 24 / 143 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更 后的 项目 名称 对应 的原 承诺 项目 变更项目 拟投入金 额 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目进 度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 液压 泵阀 项目 高精 液压 铸件 项 目、 12 万 只挖 掘机 专用 油缸 技改 项目 21,915.45 30,275.30 45,061.63 是 100.00% 合计 / 21,915.45 30,275.30 45,061.63 / / / / / 募集资金变更项目情况说 明 液压泵阀项目尚未完工，募集资金拟投入金额 45,060.25 万元已全部 使用完毕，该项目后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹 集。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 所处行业 经营范围 注册资本 (万元) 总资产（万 元） 净资产（万 元） 净利润 （万元） 上海立新 机械制造 液压元件、液压总 成、液压机械装备、 小型液压船舶的制 造，农业液压机械、 机电产品的批发，从 事货物及技术的进 出口业务。（企业涉 及行政许可的，凭许 可证经营）。 5000.00 24,945.61 19875.50 -1679.10 Hengli America Corpration 贸易 销售高压油缸、液压 件、液压系统、高压 柱塞泵及马达、高压 液压阀、精密铸件研 发、售后、市场网络 开拓等相关技术支 持服务。 10 万美元 83.60 50.65 -32.05 上海立新液 压件厂经营 贸易 各种液压气动元件， 轴承，纺织机械零 30.00 97.38 83.10 -11.60
2014年年度报告 服务部(系 件,电机电器。泵类, 上海立新控 机械配件,家用电 股子公司, 器,净水器件,金属 投资比例为 材料,劳防用品,工 83.33‰) 具刀具,文教用品 小百货。 液压油缸、液压泵和 相似类型的零部件、 德国WC00机械制造金属加工业产品的15万欧元969.23 51.51 生产、销售、研发与 维修 油缸、液压泵、液压 马达、液压阀及其他 液压元件、液压系 统、精密铸件、密封800万日|9.11 恒立日本贸易件等研发、销售、售 5.70-9.89 后、市场开拓等相关 技术支持服务,以及 相关零部件、设备等 采购和代理 液压机械科技研发, 液压元件、液压阀 液压泵、液压马达 液压总成、液压机械 装备、液压船舶的制 恒立液压|机械制/造、农机液压机械、60.00.0070,4.234158,291.26-1590.68 成套液压系统、航空 液压件、铁路车辆液 压件等生产与相关 技术支持服务;机械 零部件制造,销售自 产产品。 5、非募集资金项目情况 口适用√不适用 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 根据2015年中央政府工作报告,2015年GDP增长目标定在7%左右。当前存在的问题是投资 增长乏力,工业产品价格持续下降,生产要素成本上升,经济发展方式比较粗放,创新能力不足 产能过剩问题突出。中国经济进入了新常态,经济下行压力加大。但政府也给出了积极的应对策 略,即坚持稳政策稳预期和促改革调结构相结合,计划加强基础设施建设,铁路投资要保持在8000 亿元以上,重大水利工程已开工57个水利项目,2015年计划再开工27个,实施“中国制造2025”, 坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。 作为与基础设施建设息息相关的工程机械行业。在新常态下,工程机械行业需换挡提质。转 换“大水漫灌”式经济增长方式,依靠“喷灌”、“滴灌”的创新增长。液压件作为工程机械的 关键零部件,也将面临着发展的契机,我国液压行业起步较晚,关键零部件大部分需要从国外进口 发展自己的液压件产业,实现进口替代,符合从制造大国向制造强国转换的战略 25/143
2014 年年度报告 25 / 143 服务部（系 上海立新控 股子公司， 投资比例为 83.33%） 件，电机电器。泵类， 机械配件，家用电 器，净水器件，金属 材料，劳防用品，工 具刀具，文教用品， 小百货。 德国 WCOO 机械制造 液压油缸、液压泵和 相似类型的零部件、 金属加工业产品的 生产、销售、研发与 维修 15 万欧元 969.23 320.27 51.51 恒立日本 贸易 油缸、液压泵、液压 马达、液压阀及其他 液压元件、液压系 统、精密铸件、密封 件等研发、销售、售 后、市场开拓等相关 技术支持服务，以及 相关零部件、设备等 采购和代理。 800 万日 元 9.11 5.70 -9.89 恒立液压 机械制造 液压机械科技研发， 液压元件、液压阀、 液压泵、液压马达、 液压总成、液压机械 装备、液压船舶的制 造、农机液压机械、 成套液压系统、航空 液压件、铁路车辆液 压件等生产与相关 技术支持服务；机械 零部件制造，销售自 产产品。 60,000.00 70,443.23 58,291.26 -1590.68 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 根据 2015 年中央政府工作报告，2015 年 GDP 增长目标定在 7%左右。当前存在的问题是投资 增长乏力，工业产品价格持续下降，生产要素成本上升，经济发展方式比较粗放，创新能力不足， 产能过剩问题突出。中国经济进入了新常态，经济下行压力加大。但政府也给出了积极的应对策 略，即坚持稳政策稳预期和促改革调结构相结合，计划加强基础设施建设，铁路投资要保持在 8000 亿元以上，重大水利工程已开工 57 个水利项目，2015 年计划再开工 27 个，实施“中国制造 2025”， 坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。 作为与基础设施建设息息相关的工程机械行业。在新常态下，工程机械行业需换挡提质。转 换“大水漫灌 ”式经济增长方式，依靠“喷灌”、“滴灌”的创新增长。液压件作为工程机械的 关键零部件，也将面临着发展的契机,我国液压行业起步较晚，关键零部件大部分需要从国外进口， 发展自己的液压件产业，实现进口替代，符合从制造大国向制造强国转换的战略