2014年年度报告 2、行业竞争格局 液压行业起源在德国,发展在日本。因此,欧美及日本的液压件厂商具有较强的技术积淀和 发展优势。公司目前是国内最大的挖掘机专用高压油缸供应商和全球最大的盾构机高压油缸供应 同时,公司不断开拓外资品牌,提升品质、自主创新,逐步实现进口替代。在特种油缸领域, 因为涉及的范围较为广泛,竞争也较为充分。只有不断完善产品质量,坚持高端定位,树立品牌 优势,才能站在行业的制高点;在液压泵阀领域,作为新进者要大力抓好产品质量及开拓市场, 与国际知名企业看齐,产品性能要达到并力争超越国际一流水平。 (二)公司发展战略 公司将以“做有国际影响力的液压元件与液压系统领域的百年老店”的美好愿景为动力,其 中:“有国际影响力”是我们所追求的企业地位,“液压元件与液压系统领域”是我们所追求的 产业方向,而“百年老店”则是我们所追求的品牌传承与积淀,严格按照《五年发展规划纲要》 的要求,在5年内(2013-2017年),继续深化和巩固内资品牌挖掘机高压油缸龙头的产品发展 战略,加大研发投入,保持技术、质量的绝对优势,强化和巩固公司产品在内资品牌挖掘机高压 油缸的龙头地位;逐步加大公司产品在外资品牌挖掘机高压油缸的市场份额,加快国际化进程 同时,加大特种油缸的硏发与投入,保持技术领先,保证特种油缸生产、销售持续稳步的增长。 同时,借助公司高精密液压铸件产品技术的不断成熟和产品种类的不断丰富,以及在高压油缸领 域的研发经验、技术优势和客户资源,利用政府的土地、税收等支持政策,建立液压元件生产研 发基地,开展挖掘机用高压柱塞泵、液压多路阀、高性能液压阀等技术附加值更高的液压元件硏 发和生产,力争通过五年左右时间的努力,成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液 压技术方案的提供商。 (三)经营计划 公司将继续以“走向世界,引领行业,成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”的为 战略目标,以“关注客户需求,在液压行业为客户、股东、员工、社会创造价值”为使命,以“技 术领导行业,品质铸造未来,品牌带动发展,管理成就员工,实现百年企业”为努力方向,指导 公司的经营计划。受国内宏观经济形势的影响,2014年公司营业收入虽有所下降,但已整体好于 行业平均水平。全年累计投资4.9亿元,相较年初确定的4.6亿元投资计划,略有小幅增加,主 要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压产业基地项目建设、年产12万只挖掘机专用高压油缸 技改项目以及高精密液压铸件项目。董事会在2014年经营业绩的基础上,结合对行业的一个预判, 提出2015年的经营计划如下 1、公司2015年度力争实现营业收入13亿元。 2、公司今年重大资本支出拟定为3.6亿元,主要用于子公司恒立液压的液压产业基地项目建 设以及恒立油缸技术改造项目零星支出。 3、通过不断加大研发投入,使募投项目的产能能够尽快释放。同时加快液压泵阀项目的研发 进程,力争年内实现批量销售 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约3.6亿左右,资金来源主要为自有资 金,必要时也可部分采用债权融资方式。 五)可能面对的风险 报告期内,公司可能面临的风险未发生重要变化。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 26/143
2014 年年度报告 26 / 143 2、行业竞争格局 液压行业起源在德国，发展在日本。因此，欧美及日本的液压件厂商具有较强的技术积淀和 发展优势。公司目前是国内最大的挖掘机专用高压油缸供应商和全球最大的盾构机高压油缸供应 商。同时，公司不断开拓外资品牌，提升品质、自主创新，逐步实现进口替代。在特种油缸领域， 因为涉及的范围较为广泛，竞争也较为充分。只有不断完善产品质量，坚持高端定位，树立品牌 优势，才能站在行业的制高点；在液压泵阀领域，作为新进者要大力抓好产品质量及开拓市场， 与国际知名企业看齐，产品性能要达到并力争超越国际一流水平。 (二) 公司发展战略 公司将以“做有国际影响力的液压元件与液压系统领域的百年老店”的美好愿景为动力，其 中：“有国际影响力”是我们所追求的企业地位，“液压元件与液压系统领域”是我们所追求的 产业方向，而“百年老店”则是我们所追求的品牌传承与积淀，严格按照《五年发展规划纲要》 的要求，在 5 年内（2013-2017 年），继续深化和巩固内资品牌挖掘机高压油缸龙头的产品发展 战略，加大研发投入，保持技术、质量的绝对优势，强化和巩固公司产品在内资品牌挖掘机高压 油缸的龙头地位；逐步加大公司产品在外资品牌挖掘机高压油缸的市场份额，加快国际化进程。 同时，加大特种油缸的研发与投入，保持技术领先，保证特种油缸生产、销售持续稳步的增长。 同时，借助公司高精密液压铸件产品技术的不断成熟和产品种类的不断丰富，以及在高压油缸领 域的研发经验、技术优势和客户资源，利用政府的土地、税收等支持政策，建立液压元件生产研 发基地，开展挖掘机用高压柱塞泵、液压多路阀、高性能液压阀等技术附加值更高的液压元件研 发和生产，力争通过五年左右时间的努力，成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液 压技术方案的提供商。 (三) 经营计划 公司将继续以“走向世界，引领行业，成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”的为 战略目标，以“关注客户需求，在液压行业为客户、股东、员工、社会创造价值”为使命，以“技 术领导行业，品质铸造未来，品牌带动发展，管理成就员工，实现百年企业”为努力方向，指导 公司的经营计划。受国内宏观经济形势的影响，2014 年公司营业收入虽有所下降，但已整体好于 行业平均水平。全年累计投资 4.9 亿元，相较年初确定的 4.6 亿元投资计划，略有小幅增加，主 要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压产业基地项目建设、年产 12 万只挖掘机专用高压油缸 技改项目以及高精密液压铸件项目。董事会在 2014 年经营业绩的基础上，结合对行业的一个预判， 提出 2015 年的经营计划如下： 1、公司 2015 年度力争实现营业收入 13 亿元。 2、公司今年重大资本支出拟定为 3.6 亿元，主要用于子公司恒立液压的液压产业基地项目建 设以及恒立油缸技术改造项目零星支出。 3、通过不断加大研发投入，使募投项目的产能能够尽快释放。同时加快液压泵阀项目的研发 进程，力争年内实现批量销售。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约 3.6 亿左右，资金来源主要为自有资 金，必要时也可部分采用债权融资方式。 (五) 可能面对的风险 报告期内，公司可能面临的风险未发生重要变化。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用
2014年年度报告 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 口适用√不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 口适用√不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年8月,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国 证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监 公司字[2012]276号)的要求,结合公司实际,就利润分配及现金分红政策向广大投资者通过电 话、电子邮件以及现场接待等方式征求意见后,进一步修订、完善了《公司章程》,并制定了《未 来三年股东回报规划(2012-2014年)》。在该《公司章程》及《规划》中明确了对公司现金分 红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款, 《公司章程》(修正案)经公司第一届董事会第十三次会议及2012年第一次临时股东大会审议批 准;2014年8月,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定 公司对《公司章程》内利润分配政策再次进行了修订,经修订后的章程经公司第二届董事会第八 次会议及2014年第一次临时股东大会审议批准 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,母公司2014年度实现净 利润112,609,172.83元,提取法定公积金11,260,917.28元,分配2013年度股利81,900,000.00 元,报告期末可供股东分配的利润为649,458,259.09元。 公司拟定的2014年度利润分配预案为:拟以公司2014年末总股本630,000,000股为基数, 按每10股派发现金红利0.56元(含税)向全体股东分配,共派发现金35,280,000.00元,剩余 未分配利润614,178,259.09元,结转以后年度 上述利润分配方案,符合《公司章程》以及《未来三年股东回报计划》关于现金分红政策的 规定,分配比例达到了2014年度实现净利润的35%,同时,独立董事、监事会对该分配方案发表 了同意的专项意见,该方案将在2014年年度股东大会审议通过后实施。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 每10股送每10股冰|每10股转现金分红的/分红年度合并报|古合并报表中 分红红股数息数(元)增数(股)(含税)公可股东的净利司股东的净利 表中归属于上市归属于上市公 年度 数额 (股) (含税) 润的比率(% 2014年 0. 035,280,00091,907,176.79 2013年 1.30 081,900,000221,401,303.63 37.00 2012年 096,390,000275,227,958.51 35.02 五、积极履行社会责任的工作情况 (一).社会责任工作情况 公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心,促 进经济发展、社会和谐的社会责任观,诚信经营、依法纳税,与客户和行业竞争者实现共赢发展, 同时积极履行环境保护等社会责任。 1、股东回报方面 27/143
2014 年年度报告 27 / 143 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012 年 8 月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国 证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监 公司字[2012]276 号）的要求，结合公司实际，就利润分配及现金分红政策向广大投资者通过电 话、电子邮件以及现场接待等方式征求意见后，进一步修订、完善了《公司章程》，并制定了《未 来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。在该《公司章程》及《规划》中明确了对公司现金分 红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款， 《公司章程》（修正案）经公司第一届董事会第十三次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议批 准；2014 年 8 月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定， 公司对《公司章程》内利润分配政策再次进行了修订，经修订后的章程经公司第二届董事会第八 次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议批准。 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司 2014 年度实现净 利润 112,609,172.83 元，提取法定公积金 11,260,917.28 元，分配 2013 年度股利 81,900,000.00 元，报告期末可供股东分配的利润为 649,458,259.09 元。 公司拟定的 2014 年度利润分配预案为：拟以公司 2014 年末总股本 630,000,000 股为基数， 按每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 35,280,000.00 元，剩余 未分配利润 614,178,259.09 元,结转以后年度。 上述利润分配方案，符合《公司章程》以及《未来三年股东回报计划》关于现金分红政策的 规定，分配比例达到了 2014 年度实现净利润的 35%，同时，独立董事、监事会对该分配方案发表 了同意的专项意见，该方案将在 2014 年年度股东大会审议通过后实施。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014 年 0 0.56 0 35,280,000 91,907,176.79 38.39 2013 年 0 1.30 0 81,900,000 221,401,303.63 37.00 2012 年 0 1.53 0 96,390,000 275,227,958.51 35.02 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促 进经济发展、社会和谐的社会责任观，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争者实现共赢发展， 同时积极履行环境保护等社会责任。 1、股东回报方面
2014年年度报告 公司通过投资者热线、现场接待、电话会、业绩说明会等方式,年内公司接待各类投资者达 50余次,共计200多人次。其中举办定期报告电话交流会3次,参加人数达100多人次。同时 通过邮件、电话、公司网站投资者专区、上交所E互动平台等方式积极听取投资者的建议与意见 鼓励股东们参加股东大会,加强了与股东的沟通交流。保证了股东的知情权。 同时,公司严格按照《公司章程》以及《股东三年回报规划》关于现金分红政策的规定,保 证了最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司连续3 年,实际年均派息率达到净利润的35%以上,保证了广大股东的收益权。 2、注重企业文化建设、提高员工薪酬福利、强化员工培训,促进职业提升 公司创办了《恒立报》这一企业文化宣传窗口,采取了职工培训、看板展示、借阅图书等企 业文化宣贯措施,举行了新春年会、文体比赛、争先评优等员工喜闻乐见的文化拓展活动。在不 断的潜移默化之中,公司员工的精神面貌有了显著改善,企业文化已经成为了凝聚人心、鼓舞士 气、推进工作的强大的内在动力 公司始终尊重员工权益,引导员工制定明确的职业发展规划,实现员企共同成长。公司一直 以来以“全员、全程、全方位、多渠道”的培训理念展开员工的多元化培训工作。一方面,公司 严格按照国家相关规定开展常规业务和职业技能的培训,通过常态化的定期培训管理,提升员工 的职业技能水平;另一方面,公司通过专题培训、讲座、读书活动等方式,为员工提供了更加丰 富多彩的培训项目,使员工能够在本职工作之外,整体职业素养和综合素质得到有效提升。2014 年公司组织培训112项,培训2091人次,培训课时为8871.5小时,人均课时约为5.18小时。 3、支持财政事业,加强与政府沟通 公司在保持生产经营平稳发展的同时,依法纳税,被武进高新区评为纳税大户,2014年全年 上缴国家及地方各种税费共计5763万元 同时,注重加强与政府部门的联系。在公司领导陪同下,工信部、江苏省、常州市、武进区等政 府各级领导实地参观考察企业,了解企业的难处,并提出指导性的意见和建议。除此之外,公 邀请行业协会成员、其他地方政府成员等来公司,互相交流经验 4、严格污染管控、加强安保设施 公司始终严格遵守环保法规要求,有效地利用能源与原材料,减少废弃物的产生和排放,开 展了对各个生产场所的噪声、污水、废气、固废等方面的环境因素监测,完善了日常巡查的运行 监督机制,完善了环保基础设施配置,形成了自觉主动做好环境保护工作的良好氛围,充分保障 了公司内部的一切环境行为在IS014001体系的管控下运行。 同时,公司通过安全培训传输安全生产理念,同时发放安全鞋、安全帽等劳动防护用品, 业危害岗位上岗、离岗职业健康体检率达100%,并为已体检的涉及职业危害岗位员工建立了“ 人一档”职业健康档案,档案中包含体检报告、职业健康监护档案、职业危害告知书等内容。为 员工创造安全、舒适的工作环境。与此同时,公司还开展了安全标准化建设,在公司领导的支持 下,安全环保部利用环境安全例会,多次宣讲安全标准化建设重要性,发动各部门共同参与安标 建设。在以上措施之下,公司有效实现了全年无重大事故发生的既定目标 本报告期内公司未发生环境污染事故,无环境纠纷,未受到任何形式的环境保护行政处罚和 环境信访案件。 2015年,董事会将根据公司总体发展战略要求,按照确定的工作思路和重点工作计划,认真 组织落实,面对复杂严峻的市场环境,攻坚克难,积极应对,全面完成各项工作目标,实现公司 健康、快速发展 28/143
2014 年年度报告 28 / 143 公司通过投资者热线、现场接待、电话会、业绩说明会等方式，年内公司接待各类投资者达 50 余次，共计 200 多人次。其中举办定期报告电话交流会 3 次，参加人数达 100 多人次。同时， 通过邮件、电话、公司网站投资者专区、上交所 E 互动平台等方式积极听取投资者的建议与意见， 鼓励股东们参加股东大会，加强了与股东的沟通交流。保证了股东的知情权。 同时，公司严格按照《公司章程》以及《股东三年回报规划》关于现金分红政策的规定，保 证了最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司连续 3 年，实际年均派息率达到净利润的 35%以上，保证了广大股东的收益权。 2、注重企业文化建设、提高员工薪酬福利、强化员工培训，促进职业提升 公司创办了《恒立报》这一企业文化宣传窗口，采取了职工培训、看板展示、借阅图书等企 业文化宣贯措施，举行了新春年会、文体比赛、争先评优等员工喜闻乐见的文化拓展活动。在不 断的潜移默化之中，公司员工的精神面貌有了显著改善，企业文化已经成为了凝聚人心、鼓舞士 气、推进工作的强大的内在动力。 公司始终尊重员工权益，引导员工制定明确的职业发展规划，实现员企共同成长。公司一直 以来以“全员、全程、全方位、多渠道”的培训理念展开员工的多元化培训工作。一方面，公司 严格按照国家相关规定开展常规业务和职业技能的培训，通过常态化的定期培训管理，提升员工 的职业技能水平；另一方面，公司通过专题培训、讲座、读书活动等方式，为员工提供了更加丰 富多彩的培训项目，使员工能够在本职工作之外，整体职业素养和综合素质得到有效提升。2014 年公司组织培训 112 项，培训 2091 人次，培训课时为 8871.5 小时，人均课时约为 5.18 小时。 3、支持财政事业，加强与政府沟通 公司在保持生产经营平稳发展的同时，依法纳税，被武进高新区评为纳税大户，2014 年全年 上缴国家及地方各种税费共计 5763 万元。 同时，注重加强与政府部门的联系。在公司领导陪同下，工信部、江苏省、常州市、武进区等政 府各级领导实地参观考察企业，了解企业的难处，并提出指导性的意见和建议。除此之外，公司 邀请行业协会成员、其他地方政府成员等来公司，互相交流经验。 4、严格污染管控、加强安保设施 公司始终严格遵守环保法规要求，有效地利用能源与原材料，减少废弃物的产生和排放，开 展了对各个生产场所的噪声、污水、废气、固废等方面的环境因素监测，完善了日常巡查的运行 监督机制，完善了环保基础设施配置，形成了自觉主动做好环境保护工作的良好氛围，充分保障 了公司内部的一切环境行为在 ISO14001 体系的管控下运行。 同时，公司通过安全培训传输安全生产理念，同时发放安全鞋、安全帽等劳动防护用品，职 业危害岗位上岗、离岗职业健康体检率达 100%，并为已体检的涉及职业危害岗位员工建立了“一 人一档”职业健康档案，档案中包含体检报告、职业健康监护档案、职业危害告知书等内容。为 员工创造安全、舒适的工作环境。与此同时，公司还开展了安全标准化建设，在公司领导的支持 下，安全环保部利用环境安全例会，多次宣讲安全标准化建设重要性，发动各部门共同参与安标 建设。在以上措施之下，公司有效实现了全年无重大事故发生的既定目标。 本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和 环境信访案件。 2015 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真 组织落实，面对复杂严峻的市场环境，攻坚克难，积极应对，全面完成各项工作目标，实现公司 健康、快速发展
2014年年度报告 第五节重要事项 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 口适用√不适用 29/143
2014 年年度报告 29 / 143 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用
2014年年度报告 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用口不适用 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司第二届董事会第九次会议及2014年第一次临时股|该事项的详细内容参见公司于2014年9 东大会审议通过了《关于转让智锐精密100股权暨关联月16日在上海证券交易所网站及《上海 交易的议案》。公司与常州恒和投资合伙企业(有限合证券报》和《证券时报》上刊登的相关 伙)及常州恒屹实业投资有限公司签订股权转让协议,公告及附件。 将恒立油缸全资子公司常州智锐精密机械有限公司 100%股权转让予恒和投资以及恒屹实业。其中受让方恒 屹实业为恒立油缸的控股股东,另一受让方恒和投资合 伙事务执行人为汪奇先生,汪奇先生亦为恒立油缸实阿 控制人汪立平及钱佩新夫妇的儿子,根据《上海证券交 易所股票上市规则》以及《关联交易指引》的规定,本 次交易构成了上市公司的关联交易 (二)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 单位:万元币种:人民币 自本年初至 资所涉所涉 自收购日|本年末为上 是否为产及的及的该资产为 终控制购资/购买/资产收/起至本年市公司贡献关联交收资产债权上市公司关 交易对 方或最/校收 日购价核末为上市的净利润(适 易(如购产权债务贡献的净联 方 公司贡献用于同一控 是,说明定是否是否利润占利关 的净利润制下的企业/定价原价已全已全润总额的系 合并) 则)原部过部转|比例(%) 则户|移 卢拉·WAC02014241.9551.51 是是 0.47 杜夫诺公司年8月 亚克和51%股|31日 米尔亚权 夫诺亚 克夫妇 2、出售资产情况 单位:万 种:人民币 是否 所所资产出 出售日该资/出售/为关 本年初起至 涉涉售为上 交易对被出出售 产日出售价格产为上市公/产生/联交资产出及及市公司关联关 方售资 司贡献的净/的损/易售定价的的贡献的 利润 益(如|原则资债|净利润系 是 权|占利润 说明 债总额的 30/143
2014 年年度报告 30 / 143 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司第二届董事会第九次会议及 2014 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于转让智锐精密 100%股权暨关联 交易的议案》。公司与常州恒和投资合伙企业（有限合 伙）及常州恒屹实业投资有限公司签订股权转让协议， 将恒立油缸全资子公司常州智锐精密机械有限公司 100%股权转让予恒和投资以及恒屹实业。其中受让方恒 屹实业为恒立油缸的控股股东，另一受让方恒和投资合 伙事务执行人为汪奇先生，汪奇先生亦为恒立油缸实际 控制人汪立平及钱佩新夫妇的儿子，根据《上海证券交 易所股票上市规则》以及《关联交易指引》的规定，本 次交易构成了上市公司的关联交易。 该事项的详细内容参见公司于 2014 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海 证券报》和《证券时报》上刊登的相关 公告及附件。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收 购资 产 购买 日 资产收 购价格 自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润 自本年初至 本年末为上 市公司贡献 的净利润（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关 联 关 系 卢拉• 杜夫诺 亚克和 米尔亚 娜 • 杜 夫诺亚 克夫妇 WACO 公司 51%股 权 2014 年8月 31日 241.95 51.51 否 是 是 0.47 2、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方 被出 售资 产 出售 日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润 出售 产生 的损 益 是否 为关 联交 易 （如 是， 说明 资产出 售定价 原则 所 涉 及 的 资 产 产 所 涉 及 的 债 权 债 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 关联关 系