徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文.pdf_P36-P40

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文 3全面突破国际化事业,创造出口收入海外收入新纪录。是奋力实现关键出口区域、关键出口大单、关键出口产品、海外强控风险、海外体系建设和队伍建设六个突破,创造出口收入与海外收入新纪录。二是要着力强攻北美、渗透欧洲,重点突破欧美区域战略,抢抓“一带一路ˆ战略机遇,深耕细作、巩固提升“一带一路ˆ核心市场。三是全面强化海外企业平台管控,母公司旗下德国施维英要贡献强大盈利能力与投资回报,与公司在印度、美国、德国等重点市场开拓中发挥出强大协同支撑效应。四是加快印度市场布局和重点产品扎根印度步伐,全面打进北美全球高端市场 4.以机制环境赋能创新,驱动“技术领先、用不毁”产品理念扎实落地一是全面打造创新驱动的机制平台氛围环境,聚焦打造技术人员薪酬机制改革激活创新生态,聚焦掌控轻量化、数字化、智能化、无人操控化及新能源、新工艺、新材料等关键核心技术;聚焦突破中大挖阀、高压柱塞泵马达、新型电控箱、桥、减速机、高精密铸件等关键零部件。二是全面落地质量2020-用不毁提升工程,真正以徐工“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品与质量,全力支撑中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。三是加快打造智能化企业,两化融合是主线,智能制造是主攻方向, 着力打造面向国内的汉云与面向国外的Xrea双品牌工业互联网云平台,提升智能互联产品与服务。 (四)可能面对的风险 1经济波动风险公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关,宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险对策:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,世界经济进入复苏周期,工程机械发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪硏究,通过从备件、服务市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提髙经营效率,降低运营成本,增强抵御政策风险的能力 2市场竞争风险工程机械行业竞争程度较为激烈,公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司有面临市场份额下降的风险。对策:公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势:第一,以客户和市场导向,努力提升技术水平,向客户创造价值,以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场;第二,全力夯实基础,切实落地公司各项经营部署,坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个一号工程”; chin乡 www.cninfocom.cn

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 36 3.全面突破国际化事业，创造出口收入海外收入新纪录。一是奋力实现关键出口区域、关键出口大单、关键出口产品、海外强控风险、海外体系建设和队伍建设六个突破，创造出口收入与海外收入新纪录。二是要着力强攻北美、渗透欧洲，重点突破欧美区域战略，抢抓“一带一路”战略机遇，深耕细作、巩固提升“一带一路”核心市场。三是全面强化海外企业平台管控，母公司旗下德国施维英要贡献强大盈利能力与投资回报，与公司在印度、美国、德国等重点市场开拓中发挥出强大协同支撑效应。四是加快印度市场布局和重点产品扎根印度步伐，全面打进北美全球高端市场。 4.以机制环境赋能创新，驱动“技术领先、用不毁”产品理念扎实落地。一是全面打造创新驱动的机制平台氛围环境，聚焦打造技术人员薪酬机制改革激活创新生态，聚焦掌控轻量化、数字化、智能化、无人操控化及新能源、新工艺、新材料等关键核心技术；聚焦突破中大挖阀、高压柱塞泵马达、新型电控箱、桥、减速机、高精密铸件等关键零部件。二是全面落地质量2020-用不毁提升工程，真正以徐工“技术领先、用不毁，做成工艺品”的产品与质量，全力支撑中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。三是加快打造智能化企业，两化融合是主线，智能制造是主攻方向，着力打造面向国内的汉云与面向国外的Xrea双品牌工业互联网云平台，提升智能互联产品与服务。（四）可能面对的风险 1.经济波动风险公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关，宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。对策：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，世界经济进入复苏周期，工程机械发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。 2.市场竞争风险工程机械行业竞争程度较为激烈，公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产业布局，否则公司有面临市场份额下降的风险。对策：公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势：第一，以客户和市场导向，努力提升技术水平，向客户创造价值，以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场；第二，全力夯实基础，切实落地公司各项经营部署，坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”；

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文第三,持续深λ营造技术创新生态环境,加速突破核心技术和关键重大零部件,坚决落地“技术领先,用不毁,做成工艺品”行动金标准。 3供应链安全风险公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长,公司产品营销大幅增长的情况下, 面临保供风险。对策:构建统一智能供应链系统,提前制定采购计划,并按照需求及时进行调整。发挥大集团优势,构建长期稳定供应商体系,建立战略合作伙伴关系。坚决打破管理惯性,淘汰掉落后供应商,落地直采降本 4汇率波动风险公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算,受到外汇市场汇率变化,未来海外市场及人民币汇率的走势不确定性较高,从而将对公司的收益产生较大的影响。对策:公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制,一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用,锁定汇率变动的风险敞口;二是对于可以用人民币进行结算交易的地区,在签订合同时约定以人民币计价,以此来规避汇率波动风险。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求十、接待调研、沟通、采访等活动情况、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引详见公司在巨潮资讯网互动易平台披 2018年02月02日实地调研机构露的投资者关系活动记录表。详见公司在巨潮资讯网互动易平台披 2018年02月08日实地调研机构露的投资者关系活动记录表。详见公司在巨潮资讯网互动易平台披 2018年02月22日实地调研机构露的投资者关系活动记录表 2018年02月28日详见公司在巨潮资讯网互动易平台披实地调研机构露的投资者关系活动记录表详见公司在巨潮资讯网互动易平台披 2018年03月02日实地调研机构露的投资者关系活动记录表 2018年03月05日实地调研机构详见公司在巨潮资讯网互动易平台披 chin乡 www.cninfocom.cn

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 37 第三，持续深入营造技术创新生态环境，加速突破核心技术和关键重大零部件，坚决落地“技术领先，用不毁，做成工艺品”行动金标准。 3.供应链安全风险公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长，公司产品营销大幅增长的情况下，面临保供风险。对策：构建统一智能供应链系统，提前制定采购计划，并按照需求及时进行调整。发挥大集团优势，构建长期稳定供应商体系，建立战略合作伙伴关系。坚决打破管理惯性，淘汰掉落后供应商，落地直采降本。 4.汇率波动风险公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算，受到外汇市场汇率变化，未来海外市场及人民币汇率的走势不确定性较高，从而将对公司的收益产生较大的影响。对策：公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制，一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用，锁定汇率变动的风险敞口；二是对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 02 月 02 日实地调研机构详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 2018 年 02 月 08 日实地调研机构详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 2018 年 02 月 22 日实地调研机构详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 2018 年 02 月 28 日实地调研机构详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 2018 年 03 月 02 日实地调研机构详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 2018 年 03 月 05 日实地调研机构详见公司在巨潮资讯网互动易平台披

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况: 2018年度公司利润分配预案为:以公司截至2018年12月31日总股本7833668430股为基数,每10股派发现金0.6元(含税),共计分派现金股利元470,020,10580(含税) 017年度公司利润分配方案为:以公司截至2017年12月31日总股本7,007,727,655股为基数,每10股派发现金0.4元(含税),共计分派现金股利280,309,10620元(含税)。 2016年度公司利润分配方案为:以公司截至2016年12月31日总股本7007,727655股为基数,每10股派发现金0.15元(含税),共计分派现金股利105,11591483元(含税) 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元现金分红金现金分红总额以其他方式现额占合并报以其他方式金分红金额占 (含其他方分红年度合并报分红年度现金分红金额|表中归属于上市/表中归属于现金分红总额式)占合并报 (含税)公司普通股股东上市公司孝/(如回购股合并报表中归份)现金分属于上市公司 (含其他方表中归属于上通股股东的市公司普通股的净利润红的金额普通股股东的净利润的比股东的净利润净利润的比例的比率 2018年 470,020,105.802,045,73365154 000%470020,10580 22.98% 017年 280,309,106201020.617,730.33 27.46% 000%280,309,106.20 2746% 2016年 105,115914.83208583,21101 000%208,58321l01 50.40% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 7,833,668,43 现金分红金额(元)(含税) 470,020,105 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 470,020,105 可分配利润(元) 5601,511,730 chin乡 www.cninfocom.cn

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 39 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况： 2018年度公司利润分配预案为：以公司截至2018年12月31日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金0.6元（含税），共计分派现金股利元470,020,105.80（含税）。 2017年度公司利润分配方案为：以公司截至2017年12月31日总股本7,007,727,655股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），共计分派现金股利280,309,106.20元（含税）。 2016年度公司利润分配方案为：以公司截至2016年12月31日总股本7,007,727,655股为基数，每10股派发现金0.15元（含税），共计分派现金股利105,115,914.83元（含税）。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2018 年 470,020,105.80 2,045,733,651.54 22.98% 0.00 0.00% 470,020,105.80 22.98% 2017 年 280,309,106.20 1,020,617,730.33 27.46% 0.00 0.00% 280,309,106.20 27.46% 2016 年 105,115,914.83 208,583,211.01 50.40% 0.00 0.00% 208,583,211.01 50.40% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.60 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 7,833,668,430 现金分红金额（元）（含税） 470,020,105.80 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 470,020,105.80 可分配利润（元） 5,601,511,730.79

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司第八届董事会第二十六次会议审议通过2018年度利润分配预案以公司2018年12月3日总股本783368430股为「基数,每10股派发现金06元(含税),共计分派现金股利470020.0580元(含税)。实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺时承诺事由承诺方承诺类型承诺内容间期履行情况 l.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺:保证徐工机 1、自承诺以械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构来,徐工集财务、人员方面保持独立。2徐工集团、徐工有限关于规范关联团、徐工有限交易的承诺:徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司认真履行承戈徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥在资产、有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董业务、机构事、监事、高级管理人员,使得徐工机械以不公平的条件,提财务、人员方供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害面与公司保徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控持独立。2、股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与自承诺以来关于同业竞徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原徐工集团、徐资产重组徐工集争,关联交则,保证交易公平、公允,维护徐工机械的合法权益,并根据200年工有限认真时所作承团、徐工易、资金占用法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司7月31长期履行承有限方面的承读《章程》,履行相应的审议程序并及时予以披露。3徐工集团、旧日工机械与徐徐工有限不同业竞争承诺:只要徐工集团、徐工有限仍直接或工集团、徐工间接对徐工机械拥有控制权或重大影响,徐工集团及徐工集团有限及其关的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大联方的关联影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事交易履行了的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的相关承诺,信全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影息披露符合响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞相关规定。3 争或与徐工机械发生利益冲突,徐工集团将放弃或将促使徐工自承诺以来集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或徐工集团、徐重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或工有限认真将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控履行承诺,徐 chin乡 www.cninfocom.cn

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 40 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 2018 年度利润分配预案，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 7,833,668,430 股为基数，每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计分派现金股利 470,020,105.80 元（含税）。实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况资产重组时所作承诺徐工集团、徐工有限关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。2.徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控 2009 年 07 月 31 日长期 1、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，在资产、业务、机构、财务、人员方面与公司保持独立。2、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。3、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，徐