徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文.pdf_P31-P35

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文同意公司取消智能化物流装备制造项目。该项目总投λ120,532.00万元,可使用募集资金金额为 669.18万元,自筹资金106,86282万元,自筹资金占比8866%,在当前信用政策收紧、融资成本较高的环境下,公司综合考虑自身资金安排和资金使用效率,决定取消该项目,变更用于该项目的募集资金用于公司核心零部件项目,即高端液压阀智能制造及产业化投资项目。超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况适用报告期内发生募集资金投资项目实18年9月21日,本公司召开了第八届董事会第十七次会议(临时),审议通过了《关于变更部地点变更情况募集资金用途的议案》,变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式,实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区,实施方式由项目实施主体购置地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造。本公司于2018年10月11日召开 2018年第二次临时股东大会,决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》适用报告期内发生募集资金投资项目实1018年9月21日,本公司召开了第八届董事会第十七次会议(临时),审议通过了《关于变更部分施方式调整情况募集资金用途的议案》,变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式,实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区,实施方式由项目实施主体购置地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造,公司于2018年10月1日召开2018 年第二次临时股东大会,决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》集资金投资项目先8年9月21日,公司召开第八届董事会第十七次会议(临时)和第八届监事会第九次会议期投入及置换情况议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金7,37005万元,独立董事发表了书面意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。资金已于2018年9月25日置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况 (3)募集资金变更项目情况适用口不适用单位:万元 chin乡 www.cninfocom.cn

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 31 同意公司取消智能化物流装备制造项目。该项目总投入 120,532.00 万元，可使用募集资金金额为 13,669.18 万元，自筹资金 106,862.82 万元，自筹资金占比 88.66%，在当前信用政策收紧、融资成本较高的环境下，公司综合考虑自身资金安排和资金使用效率，决定取消该项目，变更用于该项目的募集资金用于公司核心零部件项目，即高端液压阀智能制造及产业化投资项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生 2018 年 9 月 21 日，本公司召开了第八届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式，实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区，实施方式由项目实施主体购置土地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造。本公司于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生 2018 年 9 月 21 日，本公司召开了第八届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式，实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区，实施方式由项目实施主体购置土地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造。公司于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2018 年 9 月 21 日，公司召开第八届董事会第十七次会议（临时）和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 7,370.05 万元，独立董事发表了书面意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。资金已于 2018 年 9 月 25 日置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 32 变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化智能化地下空间施工装备制造项目智能化地下空间施工装备制造项目 28,015 0 0 0.00% 2020 年 10 月 01 日 0 不适用否智能化压缩站项目智能化压缩站项目 30,275 0 0 0.00% 2020 年 10 月 01 日 0 不适用否高端液压阀智能制造及产业化投资项目无 40,621.18 0 0 0.00% 2020 年 10 月 01 日 0 不适用否合计 -- 98,911.18 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 变更原因：为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况具体，公司变更了部分募集资金用途，具体详见本专项报告正文：四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。决策程序：2018 年 9 月 21 日，公司召开了第八届董事会第十七次会议（临时）和第八届监事会第九次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。上述议案经 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过。信息披露情况：公司于 2018 年 9 月 21 日对外披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 见上表变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明见上表六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 33 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润徐州重型机械有限公司子公司机械制造 800,000,000. 00 13,106,358,4 15.78 6,472,376,99 3.99 13,404,231,9 00.16 705,247,307. 16 712,944,957. 71 徐州工程机械集团进出口有限公司（注）子公司贸易服务/机械制造 1,354,000,00 0.00 9,389,376,00 8.06 330,506,050. 78 12,868,283,7 95.62 -230,740,789 .21 -253,547,600 .27 注：徐工进出口财务数据为其合并口径数据。报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响江苏徐工电子商务股份有限公司新设方式微小徐州徐工养护机械有限公司新设方式微小徐州阿马凯液压技术有限公司新设方式微小陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司新设方式微小徐工集团土耳其有限公司新设方式微小徐工集团印度尼西亚有限公司新设方式微小徐工湖北环保科技股份有限公司非同一控制下合并微小主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1.行业竞争格局公司所处的工程机械行业成熟度高，总体呈现集中度持续上升的趋势。2016年以来，行业回暖，龙头企业凭借技术优势、完善的供应链体系，快速的市场反应能力迅速占领市场， 2018年行业集中度持续提升。 2.行业发展趋势 2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。2019年，工程机械行业有望持续向好。国家继续推进基础设施建设项目，加大基础设施建设等领域补短板力度。根据2019年政府工作报告，紧扣发展战略，国家加快实施一批重点项目。完成铁路投资8000亿元、公路水

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文运投资1.8万亿元,再开工一批重大水利工程,加快川藏铁路规划建设,加大城际交通、物流市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度,加强新一代信息基础设施建设。今年中央预算内投资安排5776亿元,比去年增加400亿元。国家将持续优化区域发展格局,高标准建设雄安新区,落实粤港澳大湾区发展规划;扎实推进乡村建设,新建改建农村公路20万公里,建设美丽乡村;深入推进新型城镇化,继续推进地下综合管廊建设,城镇老旧小区大力改造提升等。此外工程机械产品存量更新需求进入持续稳定増长状态;国家加强环保力度,淘汰排放不达标的老旧设备,将拉动新设备新增需求;人口红利逐步消减,机械替代人工效应趋势愈加明显,拉动中小吨位工程机械设备需求;积极推进国际化战略,布局海外业务多年,产品技术、营销体系、服务体系、人才建设等有积极进步,借助2019年“一带一路ˆ基础设施互联互通的国家战略,预计海外业务持续增长。综上,公司认为2019年工程机械行业继续持续向好。 (二)公司发展战略公司作为全球工程机械行业强有力的竞争者,秉承“千亿元、国际化、世界级”的发展战略,将努力成为深受全球信赖、具有独特价值创造力的世界级企业。公司以“转型升级”为发展主线,以“技术创新、国际化”为战略重点,围绕“国际化、精益化、补短板、可持续ˆ四大经营理念,以实业和金融形成“双轮驱动”,努力实现公司“十三五” 战略目标。 1强化战略支柱产业,增强工程机械产品竞争优势。继续巩固并增强起重机械、铲运机械、桩工机械、道路机械、消防杋械等传统板块的行业竞争力,通过内部挖潜和优化提升, 保持传统产品在髙端市场的竞争优势和品牌影响力。 2.挖据细分行业潜力,培育新兴产业板块。加快壮大环保产业、高空平台、地下空间施工等行业板块,打造新的优势产业。以自我发展和并购为手段,迅速壮大环保设备及环保服务产业 3依托海外研发体系,突破关键零部件核心技术。发挥公司海外研发中心的作用,加强国际髙端人才引进和技术深度转化,实现中髙端关键零部件核心技术的突破,提髙核心零部件国产化率,为工程机械产品差异化竞争和髙端市场扩张提供支持。 4推进国际化拓展,提升海外市场规模。进一步增强公司产品出口能力,加强渠道建设特别是备件和服务能力提升;整合国际化采购体系;完善海外硏发中心布局,支撑公司“珠峰登顶”目标实现;在目标领域加强国际并购,并积极布局海外租赁及金融业务的拓展。 chin乡 www.cninfocom.cn

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 34 运投资1.8万亿元，再开工一批重大水利工程，加快川藏铁路规划建设，加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设。今年中央预算内投资安排5776亿元，比去年增加400亿元。国家将持续优化区域发展格局，高标准建设雄安新区，落实粤港澳大湾区发展规划；扎实推进乡村建设，新建改建农村公路20万公里，建设美丽乡村；深入推进新型城镇化，继续推进地下综合管廊建设，城镇老旧小区大力改造提升等。此外工程机械产品存量更新需求进入持续稳定增长状态；国家加强环保力度，淘汰排放不达标的老旧设备，将拉动新设备新增需求；人口红利逐步消减，机械替代人工效应趋势愈加明显，拉动中小吨位工程机械设备需求；积极推进国际化战略，布局海外业务多年，产品技术、营销体系、服务体系、人才建设等有积极进步，借助2019年“一带一路”基础设施互联互通的国家战略，预计海外业务持续增长。综上，公司认为2019年工程机械行业继续持续向好。（二）公司发展战略公司作为全球工程机械行业强有力的竞争者，秉承“千亿元、国际化、世界级”的发展战略，将努力成为深受全球信赖、具有独特价值创造力的世界级企业。公司以“转型升级”为发展主线，以“技术创新、国际化”为战略重点，围绕“国际化、精益化、补短板、可持续”四大经营理念，以实业和金融形成“双轮驱动”，努力实现公司“十三五” 战略目标。 1.强化战略支柱产业，增强工程机械产品竞争优势。继续巩固并增强起重机械、铲运机械、桩工机械、道路机械、消防机械等传统板块的行业竞争力，通过内部挖潜和优化提升，保持传统产品在高端市场的竞争优势和品牌影响力。 2. 挖掘细分行业潜力，培育新兴产业板块。加快壮大环保产业、高空平台、地下空间施工等行业板块，打造新的优势产业。以自我发展和并购为手段，迅速壮大环保设备及环保服务产业。 3.依托海外研发体系，突破关键零部件核心技术。发挥公司海外研发中心的作用，加强国际高端人才引进和技术深度转化，实现中高端关键零部件核心技术的突破，提高核心零部件国产化率，为工程机械产品差异化竞争和高端市场扩张提供支持。 4.推进国际化拓展，提升海外市场规模。进一步增强公司产品出口能力，加强渠道建设，特别是备件和服务能力提升；整合国际化采购体系；完善海外研发中心布局，支撑公司“珠峰登顶”目标实现；在目标领域加强国际并购，并积极布局海外租赁及金融业务的拓展

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告全文 5加快服务型制造业转型,提升产品全生命周期服务能力。公司将加强备件和维修服务二手车、经营租赁、再制造等体系建设:优化供应链体系,打造现代物流配送体系,提升公司产业综合服务能力。 6加大智能制造布局,打造智能型工厂。通过建立信息系统运维评价体系和互联网大数据应用平台,提升公司工业互联网化水平。围绕生产制造系统逐步向网络化协同、柔性化制造迈进,并按照智能化设备、智能化车间、智能化工厂的路径推进。 (三)公司经营计划公司2018年营业收入444.10亿元,同比增长约52.45%。公司2019年营业收入预算目标为520亿元,同比增长约17.09%。上述经营目标并不代表上市公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意 2019年是徐工集团创建30周年,也是公司决战决胜之年、“三有一可”高质量发展之年 2019年公司经营总的指导思想是:改革突破,用心用情,补齐短板强基础;创新发展,用劲用力,决战决胜上新高。关键做好以下重点工作: 1狠抓关键细节破瓶颈、补短板、强攻坚,全面夯实世界前五前三高质量发展基础。是坚决攻坚两个“一号工程”,一手抓强控风险全面压实一号工程,一手抓全方位降本全面优化提升公司盈利模式。二是深化落地考核激励机制,充分把机制激活,把激励措施做实,把高质量发展的关键指标抓铁有痕踏石留印地落到底。三是强补短板全面夯实各项基础管理,扎实落地质量2020-用不毁提升工程,突破高层次人才领军人才引用育留以及满足用户需求创造用户价值等。四是全面提升安全管理能力水平,严格落实各级安全生产责任制,落实安全生产一票否决权。 2全面改革、全面创新、全面发力、全面提升,全线板块都要有新业绩新作为。是突出做强核心主业工程机械。起重机板块要形成核心优势,坚决将大吨位、将“三髙大ˆ高端市场打出来。装载杋板块突破关键在技术创新,经营模式、管理模式、渠道下沉、服务体系建设上都要有引领性的突破。道路机械板块必须有差异化的突破。二是快速壮大新兴战略板块。环境板块要有做髙质量发展楷模的根本变化。桩工机械要坚定不移地做成有强盈利能力、强管控基础的百亿板块;随车吊聚焦国际化、毛利率、反馈率、服务备件关键点; 消防安全装备用安全可靠打造出中国消防和高空装备的首选品牌。三是零部件板块都要坚守核心零部件发展使命,液压事业部、传动公司要对标提升打造用不毀的产品。四是加快培育新业态新业务。 chin乡 www.cninfocom.cn

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度报告全文 35 5.加快服务型制造业转型，提升产品全生命周期服务能力。公司将加强备件和维修服务、二手车、经营租赁、再制造等体系建设；优化供应链体系，打造现代物流配送体系，提升公司产业综合服务能力。 6.加大智能制造布局，打造智能型工厂。通过建立信息系统运维评价体系和互联网大数据应用平台，提升公司工业互联网化水平。围绕生产制造系统逐步向网络化协同、柔性化制造迈进，并按照智能化设备、智能化车间、智能化工厂的路径推进。（三）公司经营计划公司2018年营业收入444.10亿元，同比增长约52.45%。公司2019年营业收入预算目标为520亿元，同比增长约17.09%。上述经营目标并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 2019年是徐工集团创建30周年，也是公司决战决胜之年、“三有一可”高质量发展之年。 2019年公司经营总的指导思想是：改革突破，用心用情，补齐短板强基础；创新发展，用劲用力，决战决胜上新高。关键做好以下重点工作： 1.狠抓关键细节破瓶颈、补短板、强攻坚，全面夯实世界前五前三高质量发展基础。一是坚决攻坚两个“一号工程”，一手抓强控风险全面压实一号工程，一手抓全方位降本全面优化提升公司盈利模式。二是深化落地考核激励机制，充分把机制激活，把激励措施做实，把高质量发展的关键指标抓铁有痕踏石留印地落到底。三是强补短板全面夯实各项基础管理，扎实落地质量2020-用不毁提升工程，突破高层次人才领军人才引用育留以及满足用户需求创造用户价值等。四是全面提升安全管理能力水平，严格落实各级安全生产责任制，落实安全生产一票否决权。 2.全面改革、全面创新、全面发力、全面提升，全线板块都要有新业绩新作为。一是突出做强核心主业工程机械。起重机板块要形成核心优势，坚决将大吨位、将“三高一大”高端市场打出来。装载机板块突破关键在技术创新，经营模式、管理模式、渠道下沉、服务体系建设上都要有引领性的突破。道路机械板块必须有差异化的突破。二是快速壮大新兴战略板块。环境板块要有做高质量发展楷模的根本变化。桩工机械要坚定不移地做成有强盈利能力、强管控基础的百亿板块；随车吊聚焦国际化、毛利率、反馈率、服务备件关键点；消防安全装备用安全可靠打造出中国消防和高空装备的首选品牌。三是零部件板块都要坚守核心零部件发展使命，液压事业部、传动公司要对标提升打造用不毁的产品。四是加快培育新业态新业务