安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素使全球经济增长进一步减缓,国内经济也受国内外风险挑 战明显上升的影响,经济增速整体放缓。国家根据国内外经济形势的变化,审时度势,对经济政策及时调整,使得国内经济 运行总体平稳、稳中有进,消费需求得到释放。公司所处膜材料行业虽呈现出阶段性市场需求增长,但行业整体供需失衡 产能过剩的情况依然存在,原材料价格波动剧烈,市场竞争激烈,公司所处经营环境复杂多变。面对严峻复杂的市场与经营 环境,公司董事会运筹帷幄,管理层和全体员工积极应对,坚持强化执行力和追求精益管理,通过全面深化产品结枃调整, 着力开展降本增效等措施,自我加压,攻坚克难,加速推进公司产业转型升级步伐。报告期内,公司实现营业收入13.61亿 元,较上年增长10.24%;实现归属于上市公司股东的净利润8,39269万元,较上年下降178%,下降的主要原因是土地收 储收益等非经常性损益金额较上年大幅下降,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,101.33万元,较上年 同期大幅增加 1生产经营态势良好 报告期内,公司积极适应复杂的经济形势与市场变化,稳中求进持续调整产品结构,加强市场开拓,企业运营质量稳中 有升。一是薄膜业务深化产品结构调整,抓住 BOPET市场阶段性需求增长的机遇,克服BOPP市场下行压力,拓展了一批 预涂膜重点外贸客户,无晶点消光膜、PEI烫金转移膜等新品市场开拓取得良好效果,使得薄膜业务实现销量的增长和经营 性效益的提升:二是新型木塑建材业务克服环保压力,产品销量、营收和净利润同比均实现不同程度增长,特别是外贸销量 再创新高,实现木塑共挤产业化生产,大大增强了木塑共挤新品技术开发和工艺配套能力;三是工程塑料业务主营业务收入 受国家对新能源汽车补贴政策调整影响有所下降,但经营效益保持稳定。 2重点项目有序推进 报告期内,公司多个重点产业项目有序推进,一是年产180吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目于6月顺利试生产 不断优化产品各项指标、提升产品质量,推动项目全面达产,取得预期效益:二是启动全资子公司国风木塑年产4万吨绿色 新型建材项目建设,将提高木塑业务生产规模,增强企业发展后劲:三是启动公司全资子公司芜湖塑胶年产15万套自动化 涂装生产线技改项目建设,推进工厂智能化水平,稳步提升生产经营质量 3治理创新不断深化 报告期内,公司狠抓落实和深化治理创新,一是优化考核机制提高管理意识和成本管控,强化生产经营精细化管理、生 产现场管理、内部激励机制建设,公司管理提升再上台阶。二是推动技术创新,构建公司技术中心统总、分支研发机构做专 的技术研发架构体系,高性能材料研发与应用中心实验室一期项目全面建成启用,不断推进创新成果转化,为后续发展提供 内生动力。此外,公司顺利通过国家高新技术企业重新认定和国家企业技术中心复评,荣获安徽省科学技术奖二等奖1项 全年新增专利授权32项,发明专利6项,积极推进工信部已经批准立项的3项行业标准的编制起草工作。三是多措并举加 强安全环保管理工作,积极开展锅炉低氮化改造配合大气污染防治、安全环保隐患排査整改、全面落实各级安全环保责任 全面加强安全文化建设等工作,切实提高安全环保管控能力 4党建引领文化提升 报告期内,公司围绕中心服务大局提升党建工作水平,全面弘扬提升企业文化。深入持续开展“不忘初心,牢记使命” 主题教育;接受市委巡察“望闻问切”,切实整改补短板:通过“国风大讲堂”集中宣讲创出独具国风特色的内训品牌:开展 以“凝心聚力、匠心报企”为主题的“双心联创”品牌特色活动,激发广大员工干事创业热情:开展庆祝中华人民共和国成立 周年系列活动,增强企业凝聚力,发扬爱国主义情怀。报告期内,公司还荣获2019年“合肥市五一劳动奖状”荣誉称号 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年，贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素使全球经济增长进一步减缓，国内经济也受国内外风险挑 战明显上升的影响，经济增速整体放缓。国家根据国内外经济形势的变化，审时度势，对经济政策及时调整，使得国内经济 运行总体平稳、稳中有进，消费需求得到释放。公司所处膜材料行业虽呈现出阶段性市场需求增长，但行业整体供需失衡、 产能过剩的情况依然存在，原材料价格波动剧烈，市场竞争激烈，公司所处经营环境复杂多变。面对严峻复杂的市场与经营 环境，公司董事会运筹帷幄，管理层和全体员工积极应对，坚持强化执行力和追求精益管理，通过全面深化产品结构调整， 着力开展降本增效等措施，自我加压，攻坚克难，加速推进公司产业转型升级步伐。报告期内，公司实现营业收入 13.61 亿 元，较上年增长 10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,392.69 万元，较上年下降 17.8%，下降的主要原因是土地收 储收益等非经常性损益金额较上年大幅下降，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,101.33 万元，较上年 同期大幅增加。 1.生产经营态势良好 报告期内，公司积极适应复杂的经济形势与市场变化，稳中求进持续调整产品结构，加强市场开拓，企业运营质量稳中 有升。一是薄膜业务深化产品结构调整，抓住 BOPET 市场阶段性需求增长的机遇，克服 BOPP 市场下行压力，拓展了一批 预涂膜重点外贸客户，无晶点消光膜、PET 烫金转移膜等新品市场开拓取得良好效果，使得薄膜业务实现销量的增长和经营 性效益的提升；二是新型木塑建材业务克服环保压力，产品销量、营收和净利润同比均实现不同程度增长，特别是外贸销量 再创新高，实现木塑共挤产业化生产，大大增强了木塑共挤新品技术开发和工艺配套能力；三是工程塑料业务主营业务收入 受国家对新能源汽车补贴政策调整影响有所下降，但经营效益保持稳定。 2.重点项目有序推进 报告期内，公司多个重点产业项目有序推进，一是年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目于 6 月顺利试生产， 不断优化产品各项指标、提升产品质量，推动项目全面达产，取得预期效益；二是启动全资子公司国风木塑年产 4 万吨绿色 新型建材项目建设，将提高木塑业务生产规模，增强企业发展后劲；三是启动公司全资子公司芜湖塑胶年产 15 万套自动化 涂装生产线技改项目建设，推进工厂智能化水平，稳步提升生产经营质量。 3.治理创新不断深化 报告期内，公司狠抓落实和深化治理创新，一是优化考核机制提高管理意识和成本管控，强化生产经营精细化管理、生 产现场管理、内部激励机制建设，公司管理提升再上台阶。二是推动技术创新，构建公司技术中心统总、分支研发机构做专 的技术研发架构体系，高性能材料研发与应用中心实验室一期项目全面建成启用，不断推进创新成果转化，为后续发展提供 内生动力。此外，公司顺利通过国家高新技术企业重新认定和国家企业技术中心复评，荣获安徽省科学技术奖二等奖 1 项； 全年新增专利授权 32 项，发明专利 6 项，积极推进工信部已经批准立项的 3 项行业标准的编制起草工作。三是多措并举加 强安全环保管理工作，积极开展锅炉低氮化改造配合大气污染防治、安全环保隐患排查整改、全面落实各级安全环保责任、 全面加强安全文化建设等工作，切实提高安全环保管控能力。 4.党建引领文化提升 报告期内，公司围绕中心服务大局提升党建工作水平，全面弘扬提升企业文化。深入持续开展“不忘初心，牢记使命” 主题教育；接受市委巡察“望闻问切”，切实整改补短板；通过 “国风大讲堂”集中宣讲创出独具国风特色的内训品牌；开展 以“凝心聚力、匠心报企”为主题的“双心联创”品牌特色活动，激发广大员工干事创业热情；开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动，增强企业凝聚力，发扬爱国主义情怀。报告期内，公司还荣获 2019 年“合肥市五一劳动奖状”荣誉称号

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 019年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,360,569,741.82 100%1,234,26,256.52 100% 10249 分行业 加工制造业 1,360,569,741.82 10000%1,234,226,256.52 100.00% 10.24% 塑料薄膜 1,170,623,373.65 1,028,151,556.05 83.30% 13.86% 工程塑料 93427.364.03 6.87% 120,803,8072 2266% 新型木塑建材 93,309,60667 84072,92884 681% 10.99% 3,209,39747 0.24% 1.19796440 0.10% 167.90% 分地区 1,115,27,833.30 81.97%1.038,157,82495 84.11% 742% 国外 245,34190852 1803%1960684315 15.89% 25.13% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 塑胶和塑料制品 1,360,569,741.82|1,187,5272370 12.72% 1024 267% 产品 塑料薄膜 1,170,62337365|10935610,0740 1153% 工程塑料 18.02% 新型木塑建材 75,028,826.1 19.59% 6.30% 12 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,360,569,741.82 100% 1,234,226,256.52 100% 10.24% 分行业 加工制造业 1,360,569,741.82 100.00% 1,234,226,256.52 100.00% 10.24% 分产品 塑料薄膜 1,170,623,373.65 86.04% 1,028,151,556.05 83.30% 13.86% 工程塑料 93,427,364.03 6.87% 120,803,807.23 9.79% -22.66% 新型木塑建材 93,309,606.67 6.86% 84,072,928.84 6.81% 10.99% 其他 3,209,397.47 0.24% 1,197,964.40 0.10% 167.90% 分地区 国内 1,115,227,833.30 81.97% 1,038,157,824.95 84.11% 7.42% 国外 245,341,908.52 18.03% 196,068,431.57 15.89% 25.13% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑胶和塑料制品 业 1,360,569,741.82 1,187,527,237.02 12.72% 10.24% 6.96% 2.67% 分产品 塑料薄膜 1,170,623,373.65 1,035,610,074.04 11.53% 13.86% 10.79% 2.45% 工程塑料 93,427,364.03 76,590,271.95 18.02% -22.66% -26.16% 3.88% 新型木塑建材 93,309,606.67 75,028,826.17 19.59% 10.99% 6.30% 3.54%

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 3,209,39747 298,06486 9071% 167.909 8992% 1,115,227,833 992969.87780 10.96% 7.42% 4.93% 2.11 24341,90852194,557359 25.13% 18.68% 4.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2018年 同比增减 售量 1048 塑料薄膜 生产量 万吨 1046 库存量 万吨 销售量 万吨 0.00% 工程塑料 生产量 万吨 33.33% 售量 新型木塑材料1产量 .11 存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 工程塑料存库增加主要原因是正常备货。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 2019年 2018 年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重金额占营业成本比重 塑料薄膜 材料及燃动 945.160.453.94 9127%849.63354362 90.89% 0.38% 塑料薄膜 人员工资 29.611.862.22 286%24.986,183.95 2.67% 0.19% 塑料薄膜 制造费用及其他60,837,75788 587%60,134913.38 6.43% -0.56% 13 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 其他 3,209,397.47 298,064.86 90.71% 167.90% -74.92% 89.92% 分地区 国内 1,115,227,833.30 992,969,877.80 10.96% 7.42% 4.93% 2.11% 国外 245,341,908.52 194,557,359.22 20.70% 25.13% 18.68% 4.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 塑料薄膜 销售量 万吨 10.48 9.26 13.17% 生产量 万吨 10.46 9.29 12.59% 库存量 万吨 0.33 0.35 -5.71% 工程塑料 销售量 万吨 0.36 0.36 0.00% 生产量 万吨 0.37 0.35 5.71% 库存量 万吨 0.04 0.03 33.33% 新型木塑材料 销售量 万吨 1.24 1.2 3.33% 生产量 万吨 1.32 1.11 18.92% 库存量 万吨 0.35 0.27 29.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 工程塑料存库增加主要原因是正常备货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料薄膜 材料及燃动 945,160,453.94 91.27% 849,633,543.62 90.89% 0.38% 塑料薄膜 人员工资 29,611,862.22 2.86% 24,986,183.95 2.67% 0.19% 塑料薄膜 制造费用及其他 60,837,757.88 5.87% 60,134,913.38 6.43% -0.56%

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 工程塑料 材料及燃动 38692086.68 50.52%52,785,085.56 50.89% -0.37% 工程塑料 人员工资 13,132,985.26 17.15%15,17,30460 14.63% 工程塑料 制造费用及其他24,765,2000 32.33 35,756927.18 3447% 2.14% 新型木塑建材材料及燃动 59845.545.29 79.76%55,903,72523 .20% 0.56% 新型木塑建材人员工资 6,346,84647 846%5,383,64948 7.63 0.83% 新型木塑建材制造费用及其他 8.836.43441 1178%9,294475.37 13.1 1.39% (6)报告期内合并范围是否发生变动 是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 236,887,551 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 174 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 户名称 销售额(元 占年度销售总额比例 53,509,45303 3.93% 51,39144897 3.78% 44,746,286.05 3.29% 客户四 44,381,13994 3.26 客户五 42,859,223.69 236,887,55168 17.41% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 355,788,237 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.399 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 工程塑料 材料及燃动 38,692,086.68 50.52% 52,785,085.56 50.89% -0.37% 工程塑料 人员工资 13,132,985.26 17.15% 15,177,304.60 14.63% 2.52% 工程塑料 制造费用及其他 24,765,200.01 32.33% 35,756,927.18 34.47% -2.14% 新型木塑建材 材料及燃动 59,845,545.29 79.76% 55,903,725.23 79.20% 0.56% 新型木塑建材 人员工资 6,346,846.47 8.46% 5,383,649.48 7.63% 0.83% 新型木塑建材 制造费用及其他 8,836,434.41 11.78% 9,294,475.37 13.17% -1.39% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 236,887,551.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 53,509,453.03 3.93% 2 客户二 51,391,448.97 3.78% 3 客户三 44,746,286.05 3.29% 4 客户四 44,381,139.94 3.26% 5 客户五 42,859,223.69 3.15% 合计 -- 236,887,551.68 17.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 355,788,237.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00%

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 115,116,05785 供应商 78,764,640.77 供应商三 63261,34503 7.18% 供应商四 5233.12062 供应商五 46,316,072 合计 240,672,179.21 40.39% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 比增减 重大变动说明 销售费用 41,203,42735 37,94359409 859% 管理费用 65,590,9742 73,097,76043 1027% 财务费用 386,020.01 -726,138.29 46.84% 研发费用 49234,260.03 44,427,22313 10.82% 4、研发投入 √适用口不适用 不适用 公司研发投入情况 2019年 018年 变动比例 研发人员数量(人) 142 143% 研发人员数量占比 11.89% 1248% 0.599 研发投入金额(元) 49234,260.03 44,427,223.13 10.82% 研发投入占营业收入比例 3.62 3.60% 0.02% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 115,116,057.85 13.07% 2 供应商二 78,764,640.77 8.94% 3 供应商三 63,261,345.03 7.18% 4 供应商四 52,330,120.62 5.94% 5 供应商五 46,316,072.79 5.26% 合计 -- 240,672,179.21 40.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,203,427.35 37,943,594.09 8.59% 管理费用 65,590,974.22 73,097,760.43 -10.27% 财务费用 -386,020.01 -726,138.29 46.84% 研发费用 49,234,260.03 44,427,223.13 10.82% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 不适用 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 142 140 1.43% 研发人员数量占比 11.89% 12.48% -0.59% 研发投入金额（元） 49,234,260.03 44,427,223.13 10.82% 研发投入占营业收入比例 3.62% 3.60% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用