2016年年度报告 照环境和职业健康安全管理体系运行,落实安全生产责任制,以“零事故、零伤害、零污染”为 目标,按“安全文化建设”的具体要求,开展“事故隐患排查月”、“安全生产月”、“危化品 专项整治及夏季消防安全”、“119消防月”等系列宣传教育活动,全年进行安全专项检查11次, 进行安全培训11次,开展各类应急预案演练19次;四是提倡绿色化学理念,推行清洁生产工作, 改进生产工艺 重点工程项目建设方面,公司在上海、苏州、成都、连云港等地项目顺利开展。上海方面, 基本完成张江研发大楼的土建主体框架工程;苏州方面,完成苏州盛迪亚一期厂房土建工程和设 备安装;成都方面,完成制剂第五车间的厂房建设和两栋生产用楼的桩基工程;连云港方面,完 成江苏盛迪四期五期土建施工,基本完成生物医药产业园厂区场平和临时道路并开始进行工程楼 桩基施工 人才建设方面,公司以“招聘一流人才,培养能干事、干成事的人才”为原则,加强高层次 人才的引进和培养力度。一是加强人才引进,报告期内,公司引进博士44名、硕士170名。二是 围绕岗前培训、管理开发培训、专业技能培训、职业化素养培训等工作开展,共组织培训220余 场次。三是调整公司薪资增长政策,增加公司的薪酬竞争力。四是完善管理干部考核测评体系 本年度,公司培养了一批年轻的管理、销售和研发骨干。 、报告期内主要经营情况 2016年,公司营业收入为110.94亿元,比去年同期增长了19.08%;归属于上市公司股东的 净利润为25.89亿元,比去年同期增长了19.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为25.90亿元,比去年同期增长了19.30% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 103,724121.189,31596016 营业成本 1,434631,411.691,371,670,46429 4.59 销售费用 4351620673953,524978732.58 23.45 管理费用 226354231921,843433845.74 财务费用 -165936.852.18 148,345,78574 l1.8 营活动产生的现金流量净额 2,592628,39566 77.293.12297 投资活动产生的现金流量净额 2649,59063847470175236.20 -463.53 筹资活动产生的现金流量净额 194,890,42891 132,239,284.52 47.38 研发支出 1,1843483071689167365676 32.82 1.收入和成本分析 √适用口不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)|比上 11/149
2016 年年度报告 11 / 149 照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制，以“零事故、零伤害、零污染”为 目标，按“安全文化建设”的具体要求，开展“事故隐患排查月”、“安全生产月”、“危化品 专项整治及夏季消防安全”、“119 消防月”等系列宣传教育活动，全年进行安全专项检查 11 次， 进行安全培训 11 次，开展各类应急预案演练 19 次；四是提倡绿色化学理念，推行清洁生产工作， 改进生产工艺。 重点工程项目建设方面，公司在上海、苏州、成都、连云港等地项目顺利开展。上海方面， 基本完成张江研发大楼的土建主体框架工程；苏州方面，完成苏州盛迪亚一期厂房土建工程和设 备安装；成都方面，完成制剂第五车间的厂房建设和两栋生产用楼的桩基工程；连云港方面，完 成江苏盛迪四期五期土建施工，基本完成生物医药产业园厂区场平和临时道路并开始进行工程楼 桩基施工。 人才建设方面，公司以“招聘一流人才，培养能干事、干成事的人才”为原则，加强高层次 人才的引进和培养力度。一是加强人才引进，报告期内，公司引进博士 44 名、硕士 170 名。二是 围绕岗前培训、管理开发培训、专业技能培训、职业化素养培训等工作开展，共组织培训 220 余 场次。三是调整公司薪资增长政策，增加公司的薪酬竞争力。四是完善管理干部考核测评体系。 本年度，公司培养了一批年轻的管理、销售和研发骨干。 二、报告期内主要经营情况 2016 年，公司营业收入为 110.94 亿元，比去年同期增长了 19.08%；归属于上市公司股东的 净利润为 25.89 亿元，比去年同期增长了 19.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 25.90 亿元，比去年同期增长了 19.30%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,093,724,121.18 9,315,960,168.40 19.08 营业成本 1,434,631,411.69 1,371,670,464.29 4.59 销售费用 4,351,620,673.95 3,524,978,732.58 23.45 管理费用 2,266,354,231.92 1,843,433,845.74 22.94 财务费用 -165,936,852.18 -148,345,785.74 -11.86 经营活动产生的现金流量净额 2,592,628,395.66 2,277,293,122.97 13.85 投资活动产生的现金流量净额 -2,649,590,638.47 -470,175,236.20 -463.53 筹资活动产生的现金流量净额 -194,890,428.91 -132,239,284.52 -47.38 研发支出 1,184,348,307.16 891,673,656.76 32.82 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减
减(%)减(% 医药制11.075,955839091,419.86053695 21.16 393增加213 造业 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 片剂药2,911,72844343085499029889403978 2279增加147 个百分点 针剂药 8040,737728141,022,203,196058729 024增加201 个百分点 原料药 12348966189,107437922784 -5.19637增加091 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率营业收人营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 国内10644024404761,382,737,39278701 21.14 464增加205 个百分点 国外 4319314343337,123144689141 2147 1705增加3.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 片剂药销售收入本期较上年同期增长39.78%,主要是公司肿瘤药销售收入的快速增长 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 生产量销售量库存量生产量比上销售量比上库存量比上 (万) 万)年增减(%)年增减(%)年增减(%) 多西他赛注射液 353.10 31589 27.62 5.94 盐酸右美托咪定 注射液 注射用顺苯磺酸|1,352.2412052119207 24.27 10.51 1589 阿曲库铵 碘佛醇注射液 71164 700.83 3781 1541 68.97 吸入用七氟烷 132.68 钠钾镁钙葡萄糖|2,77702,5216215358 28.66 15.59 -42.63 注射液 碘克沙醇注射液 94.70 94.60 44.76 52.79 注射用奥沙利铂 238.29 来曲唑片 529.49 -38.04 注射用盐酸伊立 53 95.88 25 7.62 15.84 3.86 替康 注射用环磷酰胺 533.84 53005160.63 替吉奥胶囊 66.65 4.512.59 产销量情况说明 12/149
2016 年年度报告 12 / 149 减（%） 减（%） （%） 医药制 造业 11,075,955,839.09 1,419,860,536.95 87.18 21.16 3.93 增加 2.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 片剂药 2,911,728,444.34 308,549,902.98 89.40 39.78 22.79 增加 1.47 个百分点 针剂药 8,040,737,728.14 1,022,203,196.05 87.29 16.05 0.24 增加 2.01 个百分点 原料药 123,489,666.61 89,107,437.92 27.84 -5.19 -6.37 增加 0.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 10,644,024,404.76 1,382,737,392.27 87.01 21.14 4.64 增加 2.05 个百分点 国外 431,931,434.33 37,123,144.68 91.41 21.47 -17.05 增加 3.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 片剂药销售收入本期较上年同期增长 39.78%，主要是公司肿瘤药销售收入的快速增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 (万) 销售量 （万） 库存量 （万） 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 多西他赛注射液 353.10 315.89 27.62 27.30 5.94 -7.98 盐酸右美托咪定 注射液 853.66 833.04 106.58 34.78 44.34 -14.81 注射用顺苯磺酸 阿曲库铵 1,352.24 1,205.21 192.07 24.27 10.51 15.89 碘佛醇注射液 711.64 700.83 37.81 15.41 22.44 -68.97 吸入用七氟烷 132.68 125.99 9.33 28.72 19.28 -27.42 钠钾镁钙葡萄糖 注射液 2,773.70 2,521.62 153.58 28.66 15.59 -42.63 碘克沙醇注射液 94.70 94.60 4.31 44.76 57.00 -52.79 注射用奥沙利铂 257.81 238.29 15.83 7.22 -6.27 12.33 来曲唑片 529.49 508.55 18.56 12.26 11.72 -38.04 注射用盐酸伊立 替康 97.53 95.88 11.25 7.62 15.84 3.86 注射用环磷酰胺 533.84 530.05 160.63 -1.53 20.55 -26.02 替吉奥胶囊 76.60 66.65 12.71 23.29 17.34 4,512.59 产销量情况说明
2016年年度报告 报告期公司进一步推进销售分线,细分产品市场,走专线专注专业之路,盐酸右美托咪定 注射液、碘克沙醇注射液产销量增长较快。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 本期占总 上年同期额较上 分行业成本构成本期金额成本比例上年同期金额占总成本年同期 项目 比例(%)变动比 例(%) 医药制造原材料及|936,083,776.87 64.09814,396,421.7157.82 包装物 医药制造人工及制524,449,439.88 35.91594,109,912.05 12.18-11.73 造费用 分产品情况 本期金 上年同期额较上 分产品成本构成本期金额 本期占总 成本比例上年同期金额占总成本年同期 (%) 比例(%)变动比 例(‰) 片剂原材料及|302,286,456.60 20.70120,181,467.92 853151.53 包装物 片剂人工及制96,681,137.59 6.62137,871,810.57 造费用 针剂原材料及|633797,320.27 43.39694,214,953.7949.29-8.70 包装物 针剂 工及制427,768,302.2929.29456,238,101.48 造费用 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 本期片剂原材料及包装物成本较同期增长较大,主要因为片剂药销售收入的增长 4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额143,147.42万元,占年度销售总额12.90%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额42,752.33万元,占年度采购总额28.15%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 2.费用 √适用口不适用 单位 项目 2016年度 2015年度 增减(%) 销售费用 4,351,620,673.95 3,524,978,73258 23.45 13/149
2016 年年度报告 13 / 149 报告期公司进一步推进销售分线，细分产品市场，走专线专注专业之路，盐酸右美托咪定 注射液、碘克沙醇注射液产销量增长较快。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 医药制造 原材料及 包装物 936,083,776.87 64.09 814,396,421.71 57.82 14.94 医药制造 人工及制 造费用 524,449,439.88 35.91 594,109,912.05 42.18 -11.73 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 片剂 原材料及 包装物 302,286,456.60 20.70 120,181,467.92 8.53 151.53 片剂 人工及制 造费用 96,681,137.59 6.62 137,871,810.57 9.79 -29.88 针剂 原材料及 包装物 633,797,320.27 43.39 694,214,953.79 49.29 -8.70 针剂 人工及制 造费用 427,768,302.29 29.29 456,238,101.48 32.39 -6.24 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本期片剂原材料及包装物成本较同期增长较大，主要因为片剂药销售收入的增长。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 143,147.42 万元，占年度销售总额 12.90%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 42,752.33 万元，占年度采购总额 28.15%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016 年度 2015 年度 增减（%） 销售费用 4,351,620,673.95 3,524,978,732.58 23.45
2016年年度报告 管理费用 2,266,354,231.92 1,843,433,845.74 财务费用 936,85218 148,345,78574 所得税费用 378.989887.10 338.000.68445 12.13 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 1,184,348,307.16 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,184,348,307.16 研发投入总额占营业收入比例(%) 10.68 公司研发人员的数量 2.142 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1693 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用 项目 本期金额 上期金额 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额2,592,628,395.66 2,277,293,122.97 13.85 匚投资活动产生的现金流量净额-2,649,590.63847-170,175,236.20 筹资活动产生的现金流量净额 -194,890,428.91 132,239,284.52 投资活动产生的现金流量净额较上期增加21.79亿元,主要为报告期购建固定资产和购买银 行理财产品支付的现金增加;筹资活动产生的现金流量净额较上期增加6265万元,主要为报告期 支付现金股利增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例 的比例动比例 预付款项455,237,031.733.181250,632,139.482.1881.64颀预付工程及设 14/149
2016 年年度报告 14 / 149 管理费用 2,266,354,231.92 1,843,433,845.74 22.94 财务费用 -165,936,852.18 -148,345,785.74 11.86 所得税费用 378,989,887.10 338,000,684.45 12.13 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,184,348,307.16 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 1,184,348,307.16 研发投入总额占营业收入比例（%） 10.68 公司研发人员的数量 2,142 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.93 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期金额 上期金额 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,592,628,395.66 2,277,293,122.97 13.85 投资活动产生的现金流量净额 -2,649,590,638.47 -470,175,236.20 筹资活动产生的现金流量净额 -194,890,428.91 -132,239,284.52 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 21.79 亿元，主要为报告期购建固定资产和购买银 行理财产品支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 6265 万元，主要为报告期 支付现金股利增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 455,237,031.73 3.18 250,632,139.48 2.18 81.64 预付工程及设
2016年年度报告 备款项增加 应收利息161,620,865.13 3107,635,561.720.9450.16应收银行存款 利息增加 其他应收款186,308,421.161.3087,206,431.070.76113.64应收备用金 增加 在建工程797,050,959.865.56346,182,013.773.01130.24州盛迪亚、 海盛迪、上海恒 瑞等工程项目 增加 无形资产284,715,681.141.99195,846,896.611.7045.38购置土地使用 权增加 应付账款755,038,237.735.27491,869,673.264.2853.50应付材料及工 程设备款增加 预收款项151,866007706113,416,22.500.9933.90顾收货款增加 应交税费306,542,002.942.14223,116,484.151.9437.39应交增值税 增加 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业。 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产品基本情况 (1).行业基本情况 √适用口不适用 行业及细分行业基本情况 医药产品与人们的健康生活息息相关。伴随着人口老龄化问题加剧、城市化进程加快、对医 疗保健重视程度越来越高以及国家医疗卫生体制改革不断深化等情况,IMS预测中国作为最大的 医药市场之一,未来的增长速度会低于前十年增速或以高于GDP增速增长。2016年众多医药相关 政策出台,短期内招标降价、一致性评价等会使行业面临压力,但是从长期来说,这些政策将导 致行业洗牌加速,有利于整个行业的长期稳定发展 化学药品制剂是医药制造业非常重要的子行业。公司在化学药品制剂领域产品种类多、研发 能力强、工艺水平高,在首仿药、创新药以及制剂国际化方面居全国领先地位。2015年全国医药 工业规模以上企业在化学药品制剂制造方面主营业务收入达6816.04亿元,同比增长9.28%,占 当年主营收入的25.35%:2016年前三季度全国医药工业规模以上企业在化学药品制剂制造方面主 营业务收入达5486.48亿元,同比增长10.82%。可以看出,我国以化学药品制剂药占主导地位的 药品市场容量继续扩大。但从技术层面看,国内化学药品制剂行业中,仿制药还是占绝大部分, 自主研发的药品种类和数量严重不足。目前,我国化学药品制剂行业已经进入快速分化、结构升 15/149
2016 年年度报告 15 / 149 备款项增加 应收利息 161,620,865.13 1.13 107,635,561.72 0.94 50.16 应收银行存款 利息增加 其他应收款 186,308,421.16 1.30 87,206,431.07 0.76 113.64 应收备用金 增加 在建工程 797,050,959.86 5.56 346,182,013.77 3.01 130.24 苏州盛迪亚、上 海盛迪、上海恒 瑞等工程项目 增加 无形资产 284,715,681.14 1.99 195,846,896.61 1.70 45.38 购置土地使用 权增加 应付账款 755,038,237.73 5.27 491,869,673.26 4.28 53.50 应付材料及工 程设备款增加 预收款项 151,866,007.77 1.06 113,416,221.50 0.99 33.90 预收货款增加 应交税费 306,542,002.94 2.14 223,116,484.15 1.94 37.39 应交增值税 增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 行业及细分行业基本情况 医药产品与人们的健康生活息息相关。伴随着人口老龄化问题加剧、城市化进程加快、对医 疗保健重视程度越来越高以及国家医疗卫生体制改革不断深化等情况，IMS 预测中国作为最大的 医药市场之一，未来的增长速度会低于前十年增速或以高于 GDP 增速增长。2016 年众多医药相关 政策出台，短期内招标降价、一致性评价等会使行业面临压力，但是从长期来说，这些政策将导 致行业洗牌加速，有利于整个行业的长期稳定发展。 化学药品制剂是医药制造业非常重要的子行业。公司在化学药品制剂领域产品种类多、研发 能力强、工艺水平高，在首仿药、创新药以及制剂国际化方面居全国领先地位。2015 年全国医药 工业规模以上企业在化学药品制剂制造方面主营业务收入达 6816.04 亿元，同比增长 9.28%，占 当年主营收入的 25.35%；2016 年前三季度全国医药工业规模以上企业在化学药品制剂制造方面主 营业务收入达 5486.48 亿元，同比增长 10.82%。可以看出，我国以化学药品制剂药占主导地位的 药品市场容量继续扩大。但从技术层面看，国内化学药品制剂行业中，仿制药还是占绝大部分， 自主研发的药品种类和数量严重不足。目前，我国化学药品制剂行业已经进入快速分化、结构升