2019年年度报告 瓦楞纸万吨3.142.340.9226.10-91.22|67 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同本期金 分行业成本构成项目 本期金额 成本比例上年同期金额/期占总额较上 成本比年同期 例(%)变动比 例(%) 营业成本8284,608,893.47995816972,243,732.06995818.82 分产品情况 本期占总 上年同/本期金 额较上 分产品成本构成项目本期金额 期占总 成本比例上年同期金成本比年同期 例(%) 变动比 例(%) 卡纸 原材料 4,910,054,187.97 59.024,008,305,020.2257.252.50 卡纸 累计折旧 382,469,070.36 4.60350,434,320.875.009.14 卡纸 人工成本 147,960,270.591.7889,374,869.811.2865.55 卡纸 能源动力1,089,468,027.5713.10792,054,904951.3137.55 其他制造费用|106,490,966871.28136,607,363.781.95-2205 卡纸 6,636,42523.3579.7715,376,776479.6276.7923.43 文化纸 原材料 431,089,286.87 5.18375,307,071.275.796.36 纸累计折旧 25,963,928.12 0.31 5,073,643.040.07411.74 文化纸 人工成本 9,57,593.20 0.1233,769,853.980.4 71.64 文化纸 能源动力 57,869,170.09 0. 428,362.021.39-40.60 文化纸 其他制造费用10,509,887.55 0.1 4,028,388.920.49-69.11 文化纸 「小计 535,009,865.83 6.43575,607,319.228.22-7.05 石膏护面纸原材料 535,336,244.87 6.43359,187,669.555.6236.13 石膏护面纸累计折旧 29,792,833.47 12,823,928.500 239.49 石膏护面纸人工成本 9,619,372.44 0.128,172,907.700.15-9.98 石膏护面纸能源动力 57,316,037.97 0.69 53,426,086.460.71 15.41 石膏护面纸其他制造费用 11,207,664.44 0.1315,029,749.010.1235.72 石膏护面纸小计 643,272,153.187.734460.341.226.7236.68 箱板纸 原材料 329,304,737.50 3.96393,26650.435.138.32 箱板纸 累计折旧 16,212,393.74 0.19 8,775,734.020.1826.42 箱板纸人工成本 5,710,003.10 0.0710,686,128.030.12-30.13 箱板纸 能源动力 46,240,856.2 0.5649,66,762.130.76-13.45 箱板纸 其他制造费用 9,632,945.23 0.128,258,103.440.21-35.91 箱板纸 小计 407,100,935.83 4.89470,649,378.066.41-9.26 瓦楞纸 原材料 49,960,639 79,970,083.78 -37.53 瓦楞纸 累计折旧 683,435.21 0.01 879,672.710 瓦楞纸 人工成本 3,939,274.730.053,918,656.620.060.53 瓦楞纸 能源动力 6,958,063.40.088,158,175.050.12-14.71 瓦楞纸 「其他制造费用|1,242,002700.01 914,817.720.0135.77 瓦楞纸 62,783,415.28 7593,841,405.88|1.34-33.10 11/167
2019 年年度报告 11 / 167 瓦楞纸 万吨 3.14 2.34 0.92 26.10 -91.22 666.67 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 造纸行业 营业成本 8,284,608,893.47 99.58 6,972,243,732.06 99.58 18.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 卡纸 原材料 4,910,054,187.97 59.02 4,008,305,020.22 57.25 22.50 卡纸 累计折旧 382,469,070.36 4.60 350,434,320.87 5.00 9.14 卡纸 人工成本 147,960,270.59 1.78 89,374,869.81 1.28 65.55 卡纸 能源动力 1,089,468,027.57 13.10 792,054,904.95 11.31 37.55 卡纸 其他制造费用 106,490,966.87 1.28 136,607,363.78 1.95 -22.05 卡纸 小计 6,636,442,523.35 79.77 5,376,776,479.62 76.79 23.43 文化纸 原材料 431,089,286.87 5.18 375,307,071.27 5.79 6.36 文化纸 累计折旧 25,963,928.12 0.31 5,073,643.04 0.07 411.74 文化纸 人工成本 9,577,593.20 0.12 33,769,853.98 0.48 -71.64 文化纸 能源动力 57,869,170.09 0.70 97,428,362.02 1.39 -40.60 文化纸 其他制造费用 10,509,887.55 0.13 34,028,388.92 0.49 -69.11 文化纸 小计 535,009,865.83 6.43 575,607,319.22 8.22 -7.05 石膏护面纸 原材料 535,336,244.87 6.43 359,187,669.55 5.62 36.13 石膏护面纸 累计折旧 29,792,833.47 0.36 12,823,928.50 0.13 239.49 石膏护面纸 人工成本 9,619,372.44 0.12 8,172,907.70 0.15 -9.98 石膏护面纸 能源动力 57,316,037.97 0.69 53,426,086.46 0.71 15.41 石膏护面纸 其他制造费用 11,207,664.44 0.13 15,029,749.01 0.12 35.72 石膏护面纸 小计 643,272,153.18 7.73 448,640,341.22 6.72 36.68 箱板纸 原材料 329,304,737.50 3.96 393,266,650.43 5.13 -8.32 箱板纸 累计折旧 16,212,393.74 0.19 8,775,734.02 0.18 26.42 箱板纸 人工成本 5,710,003.10 0.07 10,686,128.03 0.12 -30.13 箱板纸 能源动力 46,240,856.25 0.56 49,662,762.13 0.76 -13.45 箱板纸 其他制造费用 9,632,945.23 0.12 8,258,103.44 0.21 -35.91 箱板纸 小计 407,100,935.83 4.89 470,649,378.06 6.41 -9.26 瓦楞纸 原材料 49,960,639.24 0.60 79,970,083.78 1.14 -37.53 瓦楞纸 累计折旧 683,435.21 0.01 879,672.71 0.01 -22.31 瓦楞纸 人工成本 3,939,274.73 0.05 3,918,656.62 0.06 0.53 瓦楞纸 能源动力 6,958,063.40 0.08 8,158,175.05 0.12 -14.71 瓦楞纸 其他制造费用 1,242,002.70 0.01 914,817.72 0.01 35.77 瓦楞纸 小计 62,783,415.28 0.75 93,841,405.88 1.34 -33.10
2019年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额129,254.11万元,占年度销售总额13.26%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额429,386.82万元,占年度采购总额48.44%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额58,975.12万元,占年度采购总额6.65% 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 本年累计数上年累计数同比增减(% 情况说 管理费用 74,4175,635.62169,527,036.08 6191主要系停产期间设备折旧费用增 加及污水治污成本增加所致。 研发费用 7,482,885.395,666596.1632.05主要系研发投入增加所致 其他收益 1,208,99.996287,262.40-80.77主要系收到政府补助减少所致 投资收益 15,217,391.301,740,0000 774.56主要系金融资产持有期间股利分 配增加所致 公允价值变动收益-11,098,967.35 0.00 100.00主要系持有的金融资产分配股利 后公允价值减少所致。 信用减值损失-12,853,566.77 0.00 系财务报表格式变化所致 资产减值损失-2,67323321-18,403,33.2185.47主要系财务报表格式变化所致。 资产处置收益 3,556,29990-11,504,453.63 130.91主要系固定资产资产处置收益增 加所致 营业外支出 50,227,160.772,490,713.37 1916.58主要系固定资产报废损失及存货 非常损失增加所致 所得税费用7,829,121.8252,581,690.82 85.11主要系本期利润下降所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 7,482,885.39 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,482,885.39 「研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 10.75 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 2019年度 2018年度 增减比例() 12/167
2019 年年度报告 12 / 167 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 129,254.11 万元，占年度销售总额 13.26%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 429,386.82 万元，占年度采购总额 48.44%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 58,975.12 万元，占年度采购总额 6.65%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本年累计数 上年累计数 同比增减（%） 情况说明 管理费用 274,475,635.62 169,527,036.08 61.91 主要系停产期间设备折旧费用增 加及污水治污成本增加所致。 研发费用 7,482,885.39 5,666,596.16 32.05 主要系研发投入增加所致。 其他收益 1,208,993.99 6,287,262.40 -80.77 主要系收到政府补助减少所致。 投资收益 15,217,391.30 1,740,000.00 774.56 主要系金融资产持有期间股利分 配增加所致。 公允价值变动收益 -11,098,967.35 0.00 100.00 主要系持有的金融资产分配股利 后公允价值减少所致。 信用减值损失 -12,853,566.77 0.00 100.00 主要系财务报表格式变化所致。 资产减值损失 -2,673,233.21 -18,403,334.21 85.47 主要系财务报表格式变化所致。 资产处置收益 3,556,299.90 -11,504,453.63 130.91 主要系固定资产资产处置收益增 加所致。 营业外支出 50,227,160.77 2,490,713.37 1916.58 主要系固定资产报废损失及存货 非常损失增加所致。 所得税费用 7,829,121.82 52,581,690.82 -85.11 主要系本期利润下降所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,482,885.39 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,482,885.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.08 公司研发人员的数量 471 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.75 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2019 年度 2018 年度 增减比例(%)
2019年年度报告 经营活动产生的现金流量净额」1,13,292,4676 1,073,128,413.21 [投资活动产生的现金流量净额 1,523,352,047.73 2,310,179,978.07 筹资活动产生的现金流量净额 294,085,308.65 1,253,431,648.15 现金及现金等价物净增加额 -95,194,908.03 15,115,066.24 729.80 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称本期期末数 总资产上期期末数总资产期期末变 情况说明 的比例 的比例动比例 (%) (%) (%) 应收票据 5,694,702.640.03715,057,799.713.87-99.20主要系本期执行新金融 工具准则后重分类所致 应收款项 724,939,089.50 3.74 0.000.00100.00主要系本期执行新金融 融资 具准则后重分类所致 可供出售 0.000.0051,00000028-1000主要系本期执行新金融 金融资产 工具准则后重分类所致 其他权益 1,888,356.71 0.01 0.00.001000王要系本期执行新金融 工具投资 具准则后重分类所致 固定资产12,086,838,730.1062.405,677383,547.2130.7111289主要系本期生产线转固 增加所致 在建工程 92,318,111.450.485,535,152,519.8629.9-98.33主要系本期生产线完工 转入固定资产所致 递延所得172,966895990.89103,787,962.650.56667主要系本期可抵扣亏损 税资产 增加所致 其他非流|707,418,839.72 3.65404,455,552.572.19 74.91主要系45万吨高档信息 动资产 纸项目预付款增加所致 应付票据1,654,0000008.542,413,3617,500.0013.05-31.47主要系应付票据到期兑 付所致 「预收款项|290,92,248.581.5018254,768.771.0254.54主要系新投产的项目以 预收款方式销货,预收 货款增加所致 应付职工 90,293,542.76 0.4765,511,398.83 0.35 37.83主要系本期计提奖金增 薪酬 加增加所致 应交税费 79,032,748.42 0.41 48,297,759.290.2663.64主要系应交企业所得税 增加所致 其他应付 6,230,732.500.1467,598,828.09 37-6.20主要系期末暂估运费减 少所致 年内到1,162,585,298.206.00768,954,837.054.1651.19主要系一年内到期的融 期的非流 资租赁款增加所致 动负债 其他流动3,940,00000.02 0.000.0010.00主要系不符合终止确认」 13/167
2019 年年度报告 13 / 167 经营活动产生的现金流量净额 1,137,292,467.66 1,073,128,413.21 5.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,523,352,047.73 -2,310,179,978.07 34.06 筹资活动产生的现金流量净额 294,085,308.65 1,253,431,648.15 -76.54 现金及现金等价物净增加额 -95,194,908.03 15,115,066.24 -729.80 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 5,694,702.64 0.03 715,057,799.71 3.87 -99.20 主要系本期执行新金融 工具准则后重分类所致 应收款项 融资 724,939,089.50 3.74 0.00 0.00 100.00 主要系本期执行新金融 工具准则后重分类所致 可供出售 金融资产 0.00 0.00 51,000,000.00 0.28 -100.00 主要系本期执行新金融 工具准则后重分类所致 其他权益 工具投资 1,888,356.71 0.01 0.00 0.00 100.00 主要系本期执行新金融 工具准则后重分类所致 固定资产 12,086,838,730.10 62.40 5,677,383,547.21 30.71 112.89 主要系本期生产线转固 增加所致 在建工程 92,318,111.45 0.48 5,535,152,519.86 29.94 -98.33 主要系本期生产线完工 转入固定资产所致 递延所得 税资产 172,966,895.99 0.89 103,787,962.65 0.56 66.67 主要系本期可抵扣亏损 增加所致 其他非流 动资产 707,418,839.72 3.65 404,455,552.57 2.19 74.91 主要系 45 万吨高档信息 纸项目预付款增加所致 应付票据 1,654,000,000.00 8.54 2,413,367,500.00 13.05 -31.47 主要系应付票据到期兑 付所致 预收款项 290,925,248.58 1.50 188,254,768.77 1.02 54.54 主要系新投产的项目以 预收款方式销货,预收 货款增加所致 应付职工 薪酬 90,293,542.76 0.47 65,511,398.83 0.35 37.83 主要系本期计提奖金增 加增加所致 应交税费 79,032,748.42 0.41 48,297,759.29 0.26 63.64 主要系应交企业所得税 增加所致 其他应付 款 26,230,732.50 0.14 67,598,828.09 0.37 -61.20 主要系期末暂估运费减 少所致 一年内到 期的非流 动负债 1,162,585,298.20 6.00 768,954,837.05 4.16 51.19 主要系一年内到期的融 资租赁款增加所致 其他流动 3,940,000.00 0.02 0.00 0.00 100.00 主要系不符合终止确认
负债 条件的已背书未到期银 承兑汇票增加所致 递延收益 9,692,749.360.054,971,862.170.0394.95主要系本期收到与资产 相关的政府补助增加所 递延所得 8,732,350.62 0.000.00100.00主要系本期执行新金融 税负债 工具准则后重计量所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 749,678,994.40 承兑汇票保证金 货币资金 238,633,681.39 信用证保证金 货币资金 604,747,272.73 短期借款保证金 货币资金 0,00000000千立银行承兑汇票质押物 货币资金 12,500,000.00 借款质押物 交易性金融资产 69,292,968.43 借款质押物 应收款项融资 45,442,254.27 借款质押物 存货 86,601,107.31 借款抵押物 固定资产 3,632,194,046.85 借款抵押物 固定资产 3,224,497,273.55 融资租赁抵押物 固定资产 127,893,058.48 开立信用证抵押物 固定资产 4,512,163.23 抵押物 无形资产 166,567,560.05 借款抵押物 无形资产 2,750,433.01 开立信用证抵押物 8,985,310,813.70 其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 14/167
2019 年年度报告 14 / 167 负债 条件的已背书未到期银 行承兑汇票增加所致 递延收益 9,692,749.36 0.05 4,971,862.17 0.03 94.95 主要系本期收到与资产 相关的政府补助增加所 致 递延所得 税负债 8,732,350.62 0.05 0.00 0.00 100.00 主要系本期执行新金融 工具准则后重计量所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 749,678,994.40 承兑汇票保证金 货币资金 238,633,681.39 信用证保证金 货币资金 604,747,272.73 短期借款保证金 货币资金 20,000,000.00 开立银行承兑汇票质押物 货币资金 12,500,000.00 借款质押物 交易性金融资产 69,292,968.43 借款质押物 应收款项融资 45,442,254.27 借款质押物 存货 86,601,107.31 借款抵押物 固定资产 3,632,194,046.85 借款抵押物 固定资产 3,224,497,273.55 融资租赁抵押物 固定资产 127,893,058.48 开立信用证抵押物 固定资产 4,512,163.23 抵押物 无形资产 166,567,560.05 借款抵押物 无形资产 2,750,433.01 开立信用证抵押物 合 计 8,985,310,813.70 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
2019年年度报告 报告期内投资额 0万元 投资额增减变动数 万元 上年同期投资额 1,00096万元 投资额增减幅度(%) -100 被投资公司的情况 被投资的公司 主要经营活动 占被投资公 投资金额 名称 司权益的比 例(%) 江苏博汇纸业包装纸板(限涂布白卡纸)制造;纸张销售 有限公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 1000172,00000元 从事公司自身造纸生产项目预备期内的服 务 香港博丰控股造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸 100.00 5万美元 国际有限公司易和国外投资 国开厚德(北在法律法规及国家主管部门许可的范围内, 5,000.00万元 京)投资基金运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行 有限公司 股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服 务以及法律法规准许的其他业务 淄博大华纸业开发、生产、销售板纸及纸制品;并从事上 100023,13.54万元 有限公司 述产品的进出口业务(不含分销业务 山东博汇浆业生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口 100.0067,297.50万元 有限公司 并从事非公司自产机制纸的批发:销售五金 安徽时代物资许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批 100.00万元 股份有限公司发经营:石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环 已烷、烧碱销售。一般经营项目:印刷机械 及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、 纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品 电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品 销售:金属材料、建筑材料、装饰材料、汽 车(不含小轿车)、棉花、橡胶、塑料、化 工材料、农产品销售;印刷技术咨询服务: 印刷覆膜加工:进出口业务(国家限制和禁 止的除外) 青岛博汇纸业销售:纸张、造纸木浆、文化用品,货物进 100.00 1,000.00万元 有限公司 出口(法律、行政法规禁止类项目不得经营, 法律、行政法规限制类项目取得许可后方可 经营)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 注:2019年2月,本公司新设立子公司淄博华汇纸业有限公司,该公司于2019年2月1日 完成工商设立登记,注册资本为人民币300.00万元,本公司认缴出资人民币300.00万元,占其 注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,截止公告日公司尚未实际出资,业务范围为生产、销 售箱板纸、瓦楞纸(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (1)重大的股权投资 口适用不适用 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 15/167
2019 年年度报告 15 / 167 报告期内投资额 0 万元 投资额增减变动数 0 万元 上年同期投资额 1,000.96 万元 投资额增减幅度(%) -100 被投资公司的情况 被投资的公司 名称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 投资金额 江苏博汇纸业 有限公司 包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务； 从事公司自身造纸生产项目预备期内的服 务 100.00 172,000.00 万元 香港博丰控股 国际有限公司 造纸、化工产品、原材料的采购、买卖，贸 易和国外投资 100.00 5 万美元 国开厚德(北 京）投资基金 有限公司 在法律法规及国家主管部门许可的范围内， 运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行 股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服 务以及法律法规准许的其他业务。 1.45 5,000.00 万元 淄博大华纸业 有限公司 开发、生产、销售板纸及纸制品；并从事上 述产品的进出口业务（不含分销业务） 100.00 23,133.54 万元 山东博汇浆业 有限公司 生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口； 并从事非公司自产机制纸的批发；销售五金 100.00 67,297.50 万元 安徽时代物资 股份有限公司 许可经营项目：三类医疗器械销售；煤炭批 发经营；石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环 已烷、烧碱销售。一般经营项目：印刷机械 及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、 纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、 电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品 销售；金属材料、建筑材料、装饰材料、汽 车（不含小轿车）、棉花、橡胶、塑料、化 工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务； 印刷覆膜加工；进出口业务（国家限制和禁 止的除外）。 10.00 100.00 万元 青岛博汇纸业 有限公司 销售：纸张、造纸木浆、文化用品，货物进 出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营， 法律、行政法规限制类项目取得许可后方可 经营）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 100.00 1,000.00 万元 注：2019 年 2 月，本公司新设立子公司淄博华汇纸业有限公司，该公司于 2019 年 2 月 1 日 完成工商设立登记，注册资本为人民币 300.00 万元，本公司认缴出资人民币 300.00 万元，占其 注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，截止公告日公司尚未实际出资，业务范围为生产、销 售箱板纸、瓦楞纸（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用