长江证券股份有限公司2019年年度报告.pdf_P21-P25

长江证券股份有限公司 2019 年年度报告 20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 48,677,805.03 44,087,060.50 35,906,657.54 公司、子公司取得的地方政府补助与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 101,988.00 -101,988.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,699,043.78 7,942,204.66 23,487,912.02 主要系违约金、扣缴税款手续费、补偿及赔偿等收支减：所得税影响额 23,224,925.48 14,199,955.86 13,193,498.49 少数股东权益影响额（税后） -32,012.74 45,356.86 -29,213.34 合计 53,743,627.44 35,552,648.31 39,609,708.80 -- 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。 3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。本公司作为证券经营机构，持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资和衍生金融工具均属于正常经营业务，故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目，不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下：项目涉及金额（元）原因投资收益 1,942,654,282.83 公司正常经营业务损益公允价值变动收益 731,982,777.80 公司正常经营业务损益合计 2,674,637,060.63 十三、母公司净资本及有关风险控制指标单位：元项目 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减核心净资本 19,766,724,888.77 19,606,688,476.17 0.82% 附属净资本 2,100,000,000.00 2,500,000,000.00 -16.00% 净资本 21,866,724,888.77 22,106,688,476.17 -1.09% 净资产 27,154,066,933.60 25,150,362,982.16 7.97% 各项风险资本准备之和 9,825,954,016.53 9,262,065,184.86 6.09% 表内外资产总额 79,891,399,259.38 73,182,802,863.46 9.17% 风险覆盖率 222.54% 238.68% 减少 16.14 个百分点资本杠杆率 24.75% 27.48% 减少 2.73 个百分点

长江证券股份有限公司2019年年度报告第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务公司依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资,包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐、资产证券化等具有投资银行特性的金融服务资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务公司通过长证国际积极拓展海外业务,为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。报告期内,公司主要业务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析” 、主要资产重大变化情况 l、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明货币资金、结算备付金主要系客户资金存款增加融出资金、买入返售金融资产主要系融资融券业务融出资金规模增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产执行新金融工具会计准则影响交易性金融资产执行新金融工具会计准则影响和金融资产投资规模增加可供出售金融资产执行新金融工具会计准则影响其他债权投资执行新金融工具会计准则影响和金融资产投资规模增其他权益工具投资执行新金融工具会计准则影响 2、主要境外资产情况报告期末,公司境外资产1006亿元,占总资产的比例为092% chin乡 www.cninfocom.cn

长江证券股份有限公司 2019 年年度报告 22 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资，包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐、资产证券化等具有投资银行特性的金融服务。资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务。公司通过长证国际积极拓展海外业务，为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。报告期内，公司主要业务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明货币资金、结算备付金主要系客户资金存款增加融出资金、买入返售金融资产主要系融资融券业务融出资金规模增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产执行新金融工具会计准则影响交易性金融资产执行新金融工具会计准则影响和金融资产投资规模增加可供出售金融资产执行新金融工具会计准则影响其他债权投资执行新金融工具会计准则影响和金融资产投资规模增加其他权益工具投资执行新金融工具会计准则影响 2、主要境外资产情况报告期末，公司境外资产 10.06 亿元，占总资产的比例为 0.92%

长江证券股份有限公司2019年年度报告三、核心竟争力分析 l、公司治理规范高效,市场化活力充分释放公司具有多元化的股东类型和适度分散的股权结构,为公司发展带来丰富的外部资源和市场化的活力公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责清晰、目标一致,保障了公司的高效运作和科学决策,为公司战略实施、经营管理和业务拓展营造了良好的内部环境:公司信息披露及时、准确、完整,是湖北省唯家连续九年获得深交所年度信息披露考核“A”的主板上市公司。报告期内,公司积极把握资本市场深化改革和行业创新发展的机遇,坚持市场化发展道路,持续从发展战略、业务模式、人才机制等方面寻求新的突破,各项主营业务均呈现良好发展势头,有效提升公司参与市场竞争的能力和活力金融科技持续赋能,重塑数字化运营管理体系公司信息技术与金融科技水平不断提高,在运维管理、自主研发、数据挖掘等方面的能力均已达到行业领先水平。借助金融科技,全力提升业务运营效能和服务质量,降低服务成本和业务风险,提高前台核心业务能力和后台管理能力。报告期内,公司全面落实信息技术管理新规,构建智能运维平台,完善“内控外防”的整体安全体系:重构公司级数字化集中运营体系及协作机制,进一步加强集中化、流程化、标准化管控:运用数字化技术对传统业务模式、运营模式、决策模式和管理模式实施全方位、差异化改造, 实现相关业务条线线上化、数据化、可视化和智能化,完善中后台系统建设 3、投研能力不断增强,驱动重点业务发展公司坚定不移推进硏究驱动策略,以投硏能力为战略路径方向,注重投资端能力建设,通过持续推进研究团队内生发展,不断加强投入,在保持现有行业研究领先优势的同时,积极开展对内服务,在合规的前提下提供研究支持,打造研究驱动业务发展新模式。报告期内,公司研究业务与公募基金佣金份额行业领军地位稳固,在“第十七届新财富”评选中获“本土最佳研究团队”第二名、“最具影响力研究机构” 第三名、“最佳销售服务团队”第三名。公司依托强大的研究实力,实现“对外服务+对内服务”并重,推进业务发展与投研能力的全面融合,为客户提供真正有价值的产品及服务 4、坚持服务实体经济,社会责任奋力担当公司坚持以客户需求为导向,转型升级公司业务体系,回归业务本源,强化专业能力,满足实体经济多样化金融需求,坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者。公司充分发挥资本中介作用,以专业金融服务为支撑,为各类实体经济主体做大做强、优化资源配置、拓宽融资渠道提供全方位的金融服务,推动多层次资本市场建设。近年来公司通过各类金融工具,协助200余家国有企业、金融机构、地方融资平台及资质良好的民营企业完成融资,助力实体经济可持续发展。2019年,公司股票承销业务表现亮眼,完成 IPO项目8家,市场排名并列第9位,IPO业务融资额排名第8位。2019年,公司新三板业务主要指标依 chin乡 www.cninfocom.cn

长江证券股份有限公司 2019 年年度报告 23 三、核心竞争力分析 1、公司治理规范高效，市场化活力充分释放公司具有多元化的股东类型和适度分散的股权结构，为公司发展带来丰富的外部资源和市场化的活力；公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责清晰、目标一致，保障了公司的高效运作和科学决策，为公司战略实施、经营管理和业务拓展营造了良好的内部环境；公司信息披露及时、准确、完整，是湖北省唯一一家连续九年获得深交所年度信息披露考核“A”的主板上市公司。报告期内，公司积极把握资本市场深化改革和行业创新发展的机遇，坚持市场化发展道路，持续从发展战略、业务模式、人才机制等方面寻求新的突破，各项主营业务均呈现良好发展势头，有效提升公司参与市场竞争的能力和活力。 2、金融科技持续赋能，重塑数字化运营管理体系公司信息技术与金融科技水平不断提高，在运维管理、自主研发、数据挖掘等方面的能力均已达到行业领先水平。借助金融科技，全力提升业务运营效能和服务质量，降低服务成本和业务风险，提高前台核心业务能力和后台管理能力。报告期内，公司全面落实信息技术管理新规，构建智能运维平台，完善“内控外防”的整体安全体系；重构公司级数字化集中运营体系及协作机制，进一步加强集中化、流程化、标准化管控；运用数字化技术对传统业务模式、运营模式、决策模式和管理模式实施全方位、差异化改造，实现相关业务条线线上化、数据化、可视化和智能化，完善中后台系统建设。 3、投研能力不断增强，驱动重点业务发展公司坚定不移推进研究驱动策略，以投研能力为战略路径方向，注重投资端能力建设，通过持续推进研究团队内生发展，不断加强投入，在保持现有行业研究领先优势的同时，积极开展对内服务，在合规的前提下提供研究支持，打造研究驱动业务发展新模式。报告期内，公司研究业务与公募基金佣金份额行业领军地位稳固，在“第十七届新财富”评选中获“本土最佳研究团队”第二名、“最具影响力研究机构” 第三名、“最佳销售服务团队”第三名。公司依托强大的研究实力，实现“对外服务+对内服务”并重，推进业务发展与投研能力的全面融合，为客户提供真正有价值的产品及服务。 4、坚持服务实体经济，社会责任奋力担当公司坚持以客户需求为导向，转型升级公司业务体系，回归业务本源，强化专业能力，满足实体经济多样化金融需求，坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者。公司充分发挥资本中介作用，以专业金融服务为支撑，为各类实体经济主体做大做强、优化资源配置、拓宽融资渠道提供全方位的金融服务，推动多层次资本市场建设。近年来公司通过各类金融工具，协助 200 余家国有企业、金融机构、地方融资平台及资质良好的民营企业完成融资，助力实体经济可持续发展。2019 年，公司股票承销业务表现亮眼，完成 IPO 项目 8 家，市场排名并列第 9 位，IPO 业务融资额排名第 8 位。2019 年，公司新三板业务主要指标依