深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告.pdf_P6-P10

圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告第二节公司简介和主要财务指标、公司信息票简称大富科扌票代码 300134 公司的中文名称深圳市大富科技股份有限公司公司的中文简称大富科技公司的外文名称(如有) Shenzhen Tatfook Technology Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Tatfook Technology 公司的法定代表人孙尚传注册地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101、A4的第一、、三层注册地址的邮政编码办公地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2 办公地址的邮政编码 518104 公司国际互联网网址 http://www.tatfook.com 电子信箱 ir@tatfook.com 、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林晓媚后杏萍深圳市宝安区沙并街道蚝乡路沙井工业深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工s 联系地址公司第三工业区A2 公司第三工业区A2 电话 0755-29816308 0755-29816308 075527356851 0755-27356851 电子信箱 ir@tatfook.com ir@tatfook.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报》《上海证券报》《中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层签字会计师姓名邱俊洲、陈磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用口不适用保荐机构名称呆荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市福田区深南大道6008号特长城证券股份有限公司张涛、吴玎|2016年10月31日2018年12月31日区报业大厦14、16层公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称大富科技股票代码 300134 公司的中文名称深圳市大富科技股份有限公司公司的中文简称大富科技公司的外文名称（如有） Shenzhen Tatfook Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Tatfook Technology 公司的法定代表人孙尚传注册地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101、A4 的第一、二、三层注册地址的邮政编码 518104 办公地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 办公地址的邮政编码 518104 公司国际互联网网址 http://www.tatfook.com 电子信箱 ir@tatfook.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林晓媚后杏萍联系地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 电话 0755-29816308 0755-29816308 传真 0755-27356851 0755-27356851 电子信箱 ir@tatfook.com ir@tatfook.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名邱俊洲、陈磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间长城证券股份有限公司深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 层张涛、吴玎 2016 年 10 月 31 日-2018 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 1,779,295,195.65 2,407,395,163.62 -26.09% 2,060,760,425.03 归属于上市公司股东的净利润（元） -511,757,840.63 124,666,938.26 -510.50% 96,035,192.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -521,713,396.03 -5,549,639.56 -9,300.85% 27,565,115.54 经营活动产生的现金流量净额（元） 106,202,295.12 338,357,459.61 -68.61% 140,999,698.32 基本每股收益（元/股） -0.67 0.18 -472.22% 0.15 稀释每股收益（元/股） -0.67 0.18 -472.22% 0.15 加权平均净资产收益率 -9.17% 3.72% -12.89% 3.81% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额（元） 7,073,604,843.19 7,792,730,419.72 -9.23% 4,349,268,402.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,323,163,605.64 5,836,326,330.25 -8.79% 2,519,355,707.14 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 767,498,006 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.6668 是否存在公司债 □ 是 √ 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 471,962,872.55 432,788,016.69 400,909,818.83 473,634,487.58 归属于上市公司股东的净利润 -22,104,154.13 -66,382,190.41 -277,969,057.84 -145,302,438.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,825,229.31 -70,033,601.17 -275,140,687.26 -143,713,878.29 经营活动产生的现金流量净额 -13,078,375.55 112,440,637.40 -121,807.88 6,961,841.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,356,000.61 -1,319,943.00 24,600,368.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,098,821.62 126,187,628.63 24,413,994.27 委托他人投资或管理资产的损益 3,388,888.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,506.67 119,553.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,677,673.55 606,948.15 1,204,648.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,500,000.00 25,820,626.56 减：所得税影响额 2,418,432.75 18,827,695.97 7,393,582.95 少数股东权益影响额（税后） 1,435,395.29 976,866.66 295,531.08 合计 9,955,555.40 130,216,577.82 68,470,077.14 -- □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 (一)公司从事的主要业务公司成立于2001年6月4日,总部位于深圳市宝安区,在北京、深圳地设有研发中心,主要生产基地在深圳安徽等地,致力于打造“从硬件到软件,从部件到系统的具备垂直整合能力平台:共享制造平台、装备技术平台、网络设计平台,公司依托三大平台优势,聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务并通过投资并购,积极布局上下游产业经过多年的发展和积累,在共享制造平台上,公司已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。在网络设计平台上,公司已拥有神经元并行计算机语言NPL、3D设计及动画制作软件 Paracraft创意空间、可多人在线异地实时同步设计的3D设计软件 NPLCAD等。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力、原创的计算机语言及3D、A引擎开发能力等核心优势,为国内外客户提供一站式的专业服务公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中,移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件,产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统。公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累,依托共性制造平台及创新能力,紧密围绕着移动通信行业开展“跨界不跨行”的业务拓展成功切入智能终端、新能源汽车、消费类电子等新领域,面向5G移动通信所开启的万物互联时代,向客户提供智能终端结枃件、精密汽车结构件、USB3.1Type-℃连接器、摄像头、 AMOLED高精度金属掩膜板、柔性可传导材料、高性能高分子新材料(橡塑材料)、石墨烯新材料及石墨衍生品、RFID标签等产品公司旗下控股子公司大富网络,作为公司网络工业设计平台的载体,自主原创了NPL语言(注:NPL语言是一种贴近于人脑思维方式的高效计算机语言,适用于开发各类并行/交互式软件、机器学习及人工智能软件),开发了集教、学、用” 三大功能于一体的3D在线创意设计平台— Paracraft平台。公司通过软件技术创新和科技创意教育,致力于打造网络工业设计平台,从根本上培养具有计算机辅助设计和编程能力的工业科技人才。自主交互式3D/R建模的企业级解决方案, 为公司成为端到端的网络工业技术提供商奠定基础。大富网络基于自主知识产权的NPL语言,开发了 Paracraft、 NPLCAD 等平台,可面向企业或个人用户,适合建立涵盖∨R、3D设计及打印、3D电影制作、作品广品展示和电商交易、知识库人工智能及 STEAM教育等在内的各类3D网络平台 (二)主要业务在报告期内发生的重大变化自上市以来,公司一直沿着既定战略方向,围绕着移动通信行业开展“跨界不跨行"的业务拓展。2017年,全球经济处于后经济危机时期的缓慢复苏状态,移动通信行业则仍然处于由4G向5G过渡的周期性低谷中。在严峻的大环境下,公司坚持长期以来的发展战略,推动外延和内生增长。在内生方面进一步开源节流,抓住需求低谷的机遇练好内功,从技术储备产品创新、量产交付能力、品质管控、人才团队、体系建设、成本控制等方面做好了充分的准备。从开源角度,在整体需求低迷的情况下力求通过份额提升以及突破新客户、新产品线的方式确保一定的销售额。公司在行业低谷时期所做的上述准备得到了客户、当地政府等相关方的充分认可,为迎接5G时代的需求高峰奠定了坚实的基础通信业务领域,2017年国内运营商4G无线通信网络建设已经进入尾声,新建基站数量进一步减少。根据工信部2017 年通信业统计公报,2017年,全国净增移动通信基站仅有593万个,不及2014年高峰期新增数量127.1万个的一半。受通信行业周期性波动及国内外运营商网络建设放缓的影响,公司的主要客户需求均出现了明显下降,通信业务收入较上年出现较大幅度下滑,销售额比2016年减少43,311:58万元,下降26.63%,在整体需求低迷的大背景下,公司把挑战变成机遇,苫练内功,交付能力、品质管控及自动化能力等得到明显提升。公司已多年蝉联华为金牌核心供应商,2017年公司取得了交付、品质等方面全优的历史性突破,并获得了优秀供应商、优秀质量奖在内的6项大奖,均为射频类唯一获奖者。此外,经过数年的拓展,公司在核心客户爱立信获得了滤波器产品线的实质性突破,已同时成为爱立信的结构件和滤波器供应商。在5G新技术方面也已提前布局,公司自主研发的介质谐振杆已经大批量向客户供货,面向5G的储备的技术和产品如小型化金属滤波器、介质波导滤波器、高阶MMO滤波器、高性能陶瓷材料等随着与客户合作的推进也已经逐渐成熟, 部分产品已开始批量供货。智能终端业务领域,1DC发布智能手机市场跟踪报告,中国智能手机市场2017年第四季度同比下滑157%,2017年全销量出货量下滑4.9%,为444亿部。受智能手机市场出货量周期性下降的影响,公司智能终端业务出现较大幅度下滑其中母公司智能终端业务的销售额从2016年的292亿元下降到2017年的197亿元,控股子公司大凌实业销售收入从2016 年的361亿元下降到2017年的243亿元。但海外客户订单保持增长态势,交付绩效良好,新项目数量增长较快:同时新开拓了数个国内智能终端品牌,为2018年之后的5G新型智能终端做好了储备, 汽车零部件业务领域,2017年公司开始调整产品和客户的结构,更加关注新能源汽车部件以及优质客户业务的研究和开发;传统汽车的零部件业务收入有所下降,但是随着前期开发的多个博世项目逐步进入量产,相关业务收入保持增长,取

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司从事的主要业务公司成立于 2001 年 6 月 4 日，总部位于深圳市宝安区，在北京、深圳、成都等地设有研发中心，主要生产基地在深圳、安徽等地，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：共享制造平台、装备技术平台、网络设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域，并通过投资并购，积极布局上下游产业。经过多年的发展和积累，在共享制造平台上，公司已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。在网络设计平台上，公司已拥有神经元并行计算机语言(NPL)、3D 设计及动画制作软件 Paracraft 创意空间、可多人在线异地实时同步设计的 3D 设计软件 NPLCAD 等。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力、原创的计算机语言及 3D、AI 引擎开发能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于 2G~5G 全系列移动通信系统。公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托共性制造平台及创新能力，紧密围绕着移动通信行业开展“跨界不跨行”的业务拓展，成功切入智能终端、新能源汽车、消费类电子等新领域，面向 5G 移动通信所开启的万物互联时代，向客户提供智能终端结构件、精密汽车结构件、USB3.1 Type-C 连接器、摄像头、AMOLED 高精度金属掩膜板、柔性可传导材料、高性能高分子新材料（橡塑材料）、石墨烯新材料及石墨衍生品、RFID 标签等产品。公司旗下控股子公司大富网络，作为公司网络工业设计平台的载体，自主原创了 NPL 语言（注：NPL 语言是一种贴近于人脑思维方式的高效计算机语言，适用于开发各类并行/交互式软件、机器学习及人工智能软件），开发了集“教、学、用” 三大功能于一体的 3D 在线创意设计平台——Paracraft 平台。公司通过软件技术创新和科技创意教育，致力于打造网络工业设计平台，从根本上培养具有计算机辅助设计和编程能力的工业科技人才。自主交互式 3D/VR 建模的企业级解决方案，为公司成为端到端的网络工业技术提供商奠定基础。大富网络基于自主知识产权的 NPL 语言，开发了 Paracraft、NPLCAD 等平台，可面向企业或个人用户，适合建立涵盖 VR、3D 设计及打印、3D 电影制作、作品/产品展示和电商交易、知识库、人工智能及 STEAM 教育等在内的各类 3D 网络平台。（二）主要业务在报告期内发生的重大变化自上市以来，公司一直沿着既定战略方向，围绕着移动通信行业开展“跨界不跨行”的业务拓展。2017 年，全球经济处于后经济危机时期的缓慢复苏状态，移动通信行业则仍然处于由 4G 向 5G 过渡的周期性低谷中。在严峻的大环境下，公司坚持长期以来的发展战略，推动外延和内生增长。在内生方面进一步开源节流，抓住需求低谷的机遇练好内功，从技术储备、产品创新、量产交付能力、品质管控、人才团队、体系建设、成本控制等方面做好了充分的准备。从开源角度，在整体需求低迷的情况下力求通过份额提升以及突破新客户、新产品线的方式确保一定的销售额。公司在行业低谷时期所做的上述准备得到了客户、当地政府等相关方的充分认可，为迎接 5G 时代的需求高峰奠定了坚实的基础。通信业务领域，2017 年国内运营商 4G 无线通信网络建设已经进入尾声，新建基站数量进一步减少。根据工信部 2017 年通信业统计公报，2017 年，全国净增移动通信基站仅有 59.3 万个，不及 2014 年高峰期新增数量 127.1 万个的一半。受通信行业周期性波动及国内外运营商网络建设放缓的影响，公司的主要客户需求均出现了明显下降，通信业务收入较上年出现较大幅度下滑，销售额比 2016 年减少 43,311.58 万元，下降 26.63%，在整体需求低迷的大背景下，公司把挑战变成机遇，苦练内功，交付能力、品质管控及自动化能力等得到明显提升。公司已多年蝉联华为金牌核心供应商，2017 年公司取得了交付、品质等方面全优的历史性突破，并获得了优秀供应商、优秀质量奖在内的 6 项大奖，均为射频类唯一获奖者。此外，经过数年的拓展，公司在核心客户爱立信获得了滤波器产品线的实质性突破，已同时成为爱立信的结构件和滤波器供应商。在 5G 新技术方面也已提前布局，公司自主研发的介质谐振杆已经大批量向客户供货，面向 5G 的储备的技术和产品如小型化金属滤波器、介质波导滤波器、高阶 MIMO 滤波器、高性能陶瓷材料等随着与客户合作的推进也已经逐渐成熟，部分产品已开始批量供货。智能终端业务领域，IDC 发布智能手机市场跟踪报告，中国智能手机市场 2017 年第四季度同比下滑 15.7%，2017 年全销量出货量下滑 4.9%，为 4.44 亿部。受智能手机市场出货量周期性下降的影响，公司智能终端业务出现较大幅度下滑，其中母公司智能终端业务的销售额从 2016 年的2.92亿元下降到2017年的1.97亿元，控股子公司大凌实业销售收入从 2016 年的 3.61 亿元下降到 2017 年的 2.43 亿元。但海外客户订单保持增长态势，交付绩效良好，新项目数量增长较快；同时新开拓了数个国内智能终端品牌，为 2018 年之后的 5G 新型智能终端做好了储备。汽车零部件业务领域，2017 年公司开始调整产品和客户的结构，更加关注新能源汽车部件以及优质客户业务的研究和开发；传统汽车的零部件业务收入有所下降，但是随着前期开发的多个博世项目逐步进入量产，相关业务收入保持增长，取

圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告得5,267万元收入,同比增加106%,2007年开始研发的自主知识产权空调压缩机也已开始为新能源汽车厂商批量供货网络工业设计平台相关业务,控股公司大富网络继续在智联网领域拓展,自主开发的NPL语言已经应用于3D设计等领域,采用开源模式获取互联网资源支持的推广模式初见成效。面向5G时代的共享经济模式,打通制造业需求端和供给端面向广大有制造需求的个人/企业以及拥有设计制造资源的企业提供在线创意、设计、制造、销售平台服务的共享制造平台已经搭建完成,即将对外提供服务 (三)报告期内公司所属行业的发展阶段、未来经营战略以及公司所处的行业地位公司所属行业的发展阶段及未来经营战略详见“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”,公司所处的行业地位详见本节“三、核心竞争力分析”部分。、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明权资产长期股权投资比上年减少3176%,主要原因系本期计提减值准备增加所致固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程在建工程比上年减少2381%,主要原因系大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致货币资金货币资金比上年减少402%,主要原因系定增募集资金购买保本型理财产品所致。应收票据应收票据比上年减少5984%,主要原因系应收票据到期解付所致应收利息应收利息比上年增加14316%,主要原因系募集资金利息收入增加所致。其他流动资产其他流动资产比上年增加846593%,主要原因系募集资金购买保本型理财产品后重分类所致开发支出开发支出比上年减少10000%,主要原因系开发支出转无形资产所致递延所得税资产递延所得税资产比上年增加8123%,主要原因系亏损及资产减值损失增加形成可抵扣暂时性差所致 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1.纵向一体化的精密共性制造平台的优势公司拥有纵向一体化的精密制造能力,使公司能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行,既缩短产品的技术准备和制造周期,加快对客户的响应速度,又适应行业定制化的特点,满足客户个性化的需求。公司现已拥有近50种完善的产品加工制造工艺,为机械、电子、射频、自动化等各种产品从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务,产品自制能力高达95%。基于多工艺精密制造能力,公司逐步打造精密共性制造平台,提供“从硬件到软硬件,从部件到系统”的专业解决方案,为公司可持续发展奠定基础与提供动力 2.跨学科自主创新的研发优势公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术,自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法,将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计,这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化,对产品的材料成本、工艺成本、质量成本进行充分考虑,做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精密制造能力,在满足客户需求的同时,大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源 3.优质的市场及客户资源在通信设备制造领域,公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作。凭借着精密共性制造平台, 公司能为合作伙伴快速进行产品开发和新产品成果转化,逐渐实现量产。公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品,持续向客户贡献价值

深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 得 5,267 万元收入，同比增加 106%，2007 年开始研发的自主知识产权空调压缩机也已开始为新能源汽车厂商批量供货。网络工业设计平台相关业务，控股公司大富网络继续在智联网领域拓展，自主开发的 NPL 语言已经应用于 3D 设计等领域，采用开源模式获取互联网资源支持的推广模式初见成效。面向 5G 时代的共享经济模式，打通制造业需求端和供给端，面向广大有制造需求的个人/企业以及拥有设计/制造资源的企业提供在线创意、设计、制造、销售平台服务的共享制造平台已经搭建完成，即将对外提供服务。（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、未来经营战略以及公司所处的行业地位公司所属行业的发展阶段及未来经营战略详见“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”，公司所处的行业地位详见本节“三、核心竞争力分析”部分。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资比上年减少 31.76%，主要原因系本期计提减值准备增加所致。固定资产无重大变化。无形资产无重大变化。在建工程在建工程比上年减少 23.81%，主要原因系大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致。货币资金货币资金比上年减少 44.02%，主要原因系定增募集资金购买保本型理财产品所致。应收票据应收票据比上年减少 59.84%，主要原因系应收票据到期解付所致。应收利息应收利息比上年增加 143.16%，主要原因系募集资金利息收入增加所致。其他流动资产其他流动资产比上年增加 8,465.93%，主要原因系募集资金购买保本型理财产品后重分类所致。开发支出开发支出比上年减少 100.00%，主要原因系开发支出转无形资产所致。递延所得税资产递延所得税资产比上年增加 81.23%，主要原因系亏损及资产减值损失增加形成可抵扣暂时性差所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 纵向一体化的精密共性制造平台的优势公司拥有纵向一体化的精密制造能力，使公司能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，既缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的响应速度，又适应行业定制化的特点，满足客户个性化的需求。公司现已拥有近 50 种完善的产品加工制造工艺，为机械、电子、射频、自动化等各种产品从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务，产品自制能力高达 95%。基于多工艺精密制造能力，公司逐步打造精密共性制造平台，提供“从硬件到软硬件，从部件到系统”的专业解决方案，为公司可持续发展奠定基础与提供动力。 2. 跨学科自主创新的研发优势公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本、工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精密制造能力，在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。 3. 优质的市场及客户资源在通信设备制造领域，公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作。凭借着精密共性制造平台，公司能为合作伙伴快速进行产品开发和新产品成果转化，逐渐实现量产。公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品，持续向客户贡献价值