焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 报告期内,公司砥砺奋进,紧紧围绕年度生产经营目标,通过推进体制改革,增强企业活力:内抓管 理,提指标、降费用,外抓市场杋遇,内控经营风险,积极落实国家环保政策,坚持绿色发展之路,做到 了安全生产的平稳运行和环保达标排放,实现了公司整体工作上台阶 报告期内,公司较上一年度扭亏为盈,公司实现营业收入476,118万元,实现利润总额10,501万元, 归属于上市公司所有者的净利润10,664万元。报告期内,公司业务类型、利润构成未发生重大变化。 报告期内,公司实现扭亏为盈的主要原因如下: 1、预焙阳极、煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。 2、公司加大对费用控制管理,期间费用同比大幅减少 3、报告期期末铝价同比上升,存货减值准备大幅度减少。 报告期内,公司开展的主要工作如下: 一)科学决策,以电定产。以控制用电成本为中心,精细测算,审时度势,科学安排,保证生产效 益最大化 )内抓管理,优化指标。持续加强基础管理工作,完善整改系统,全面优化各项生产指标,稳定 经济运行,降低生产成本 三)外抓机遇,控制风险。发挥原料采购优势,完善招投标管理,降低采购成本,运用套期保值 具,对冲市场风险 (四)深化改革,增强活力。深入推进市场化改革,精简机构、优化人员,建立市场化薪酬分配制度, 增强企业活力 五)强化安环,稳步发展。公司上下贯穿“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念,注重 环保工作,强化安全生产。报告期内,作为电解铝环保治理标杆企业先后多次接待省、市各级政府,相关 企业,组织参观交流活动,树立良好企业形象 、主营业务分析 、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司砥砺奋进，紧紧围绕年度生产经营目标，通过推进体制改革，增强企业活力；内抓管 理，提指标、降费用，外抓市场机遇，内控经营风险，积极落实国家环保政策，坚持绿色发展之路，做到 了安全生产的平稳运行和环保达标排放，实现了公司整体工作上台阶。 报告期内，公司较上一年度扭亏为盈，公司实现营业收入476,118万元，实现利润总额10,501万元， 归属于上市公司所有者的净利润10,664万元。报告期内，公司业务类型、利润构成未发生重大变化。 报告期内，公司实现扭亏为盈的主要原因如下： 1、预焙阳极、煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。 2、公司加大对费用控制管理，期间费用同比大幅减少。 3、报告期期末铝价同比上升，存货减值准备大幅度减少。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）科学决策，以电定产。以控制用电成本为中心，精细测算，审时度势，科学安排，保证生产效 益最大化； （二）内抓管理，优化指标。持续加强基础管理工作，完善整改系统，全面优化各项生产指标，稳定 经济运行，降低生产成本； （三）外抓机遇，控制风险。发挥原料采购优势，完善招投标管理，降低采购成本，运用套期保值工 具，对冲市场风险； （四）深化改革，增强活力。深入推进市场化改革，精简机构、优化人员，建立市场化薪酬分配制度， 增强企业活力； （五）强化安环，稳步发展。公司上下贯穿“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念，注重 环保工作，强化安全生产。报告期内，作为电解铝环保治理标杆企业先后多次接待省、市各级政府，相关 企业，组织参观交流活动，树立良好企业形象。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 2018年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计4,761,183623.8 100%4,90882494155 100% 3.01% 分行业 电解铝及铝产品4,761,183,623,18 10000%4908824,941.5 00.00% 301% 分产品 铝锭 601,636,443.19 1264%782,179,71579 1593% 23.08% 铝液 3614809,65398 7592%3.592,22040007 73.18% 0.63% 铝合金 396,132,319.6 832%334,196,45325 681% 18.53% 其他业务 148.605,20639 312%20028,37244 4.08% 5.7 分地区 南省内 4,371,287,255.39 9181%4432,947,17425 90.31% 139% 河南省外 389896.367.7 8.19%475,877673 9.69% 18:07% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本毛利营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减|同期增减 分行业 电解铝及铝产品4,761,183.623.184.506105474.015.36% -3.01% -11.16% 8.68% 分产品 铝锭 60163644319596270,686500.89% 23.08% 2947% 898% 铝液 3614809653983417,831480.12545% 0.63% 759% 841% 分地区 河南省内 4371287255394133238872.39545% 139% 979% 881% 河南省外 389.89636779372,8660162437% 18.07% 23.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,761,183,623.18 100% 4,908,824,941.55 100% -3.01% 分行业 电解铝及铝产品 4,761,183,623.18 100.00% 4,908,824,941.55 100.00% -3.01% 分产品 铝锭 601,636,443.19 12.64% 782,179,715.79 15.93% -23.08% 铝液 3,614,809,653.98 75.92% 3,592,220,400.07 73.18% 0.63% 铝合金 396,132,319.62 8.32% 334,196,453.25 6.81% 18.53% 其他业务 148,605,206.39 3.12% 200,228,372.44 4.08% -25.78% 分地区 河南省内 4,371,287,255.39 91.81% 4,432,947,174.25 90.31% -1.39% 河南省外 389,896,367.79 8.19% 475,877,767.30 9.69% -18.07% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电解铝及铝产品 4,761,183,623.18 4,506,105,474.01 5.36% -3.01% -11.16% 8.68% 分产品 铝锭 601,636,443.19 596,270,686.50 0.89% -23.08% -29.47% 8.98% 铝液 3,614,809,653.98 3,417,831,480.12 5.45% 0.63% -7.59% 8.41% 分地区 河南省内 4,371,287,255.39 4,133,238,872.39 5.45% -1.39% -9.79% 8.81% 河南省外 389,896,367.79 372,866,601.62 4.37% -18.07% -23.91% 7.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用
焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 销售量 378631677 387,38826 -2.26% 铝行业 生产量 382481.787377213.93 140% 库存量 6,0685 2,2 17323% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 主要系周边下游客户因环保停产,导致库存量上升173.23% (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝行业原材料|29196407 50.85%2423054442.30 47.77 3.07% 铝行业电力 1.690,399,16747 3751%1.871,875061.53 3691 0.61% 铝行业折旧 245,04479806 544%225,58630.77 445 0.99% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,689,723,660.47 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 铝行业 销售量 吨 378,631.677 387,388.26 -2.26% 生产量 吨 382,481.787 377,213.93 1.40% 库存量 吨 6,068.5 2,221.01 173.23% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系周边下游客户因环保停产，导致库存量上升173.23%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝行业 原材料 2,291,191,664.07 50.85% 2,423,054,442.30 47.77% 3.07% 铝行业 电力 1,690,399,167.47 37.51% 1,871,875,061.53 36.91% 0.61% 铝行业 折旧 245,044,798.06 5.44% 225,558,630.77 4.45% 0.99% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,689,723,660.47
焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 649 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 21.50 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 焦作市万方集团有限责任公司 1,023,519,082.75 21.50% 修武圣吴铝业有限公司 826.795681.82 17.37 焦作市铝鑫铝业有限公司 326,174674.90 685% 河南升华新能源材料科技有限公司 301564.74538 633% 河南银海佳皓铝合金有限公司 211.66947562 4.45 合计 2689,723660.47 649% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 4.799,727.143.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8655% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.83 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 国网河南省电力公司焦作供电公司 1,958348,912.07 35.28% 中铝中州铝业有限公司 1,741,214,76859 31.37 河南晋鑫晟贸易有限公司 482,805,567 8.78 焦作万都(沁阳)碳素有限公司 323554,81289 5.83% 焦作众成翔云贸易有限公司 293,803,08231 529% 合计 4.799727.143.01 86.55% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,939,881.488961,11534 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 21.50% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 焦作市万方集团有限责任公司 1,023,519,082.75 21.50% 2 修武圣昊铝业有限公司 826,795,681.82 17.37% 3 焦作市铝鑫铝业有限公司 326,174,674.90 6.85% 4 河南升华新能源材料科技有限公司 301,564,745.38 6.33% 5 河南银海佳皓铝合金有限公司 211,669,475.62 4.45% 合计 -- 2,689,723,660.47 56.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,799,727,143.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.83% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 国网河南省电力公司焦作供电公司 1,958,348,912.07 35.28% 2 中铝中州铝业有限公司 1,741,214,768.59 31.37% 3 河南晋鑫晟贸易有限公司 482,805,567.15 8.78% 4 焦作万都（沁阳）碳素有限公司 323,554,812.89 5.83% 5 焦作众成翔云贸易有限公司 293,803,082.31 5.29% 合计 -- 4,799,727,143.01 86.55% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,939,881.48 8,961,115.34 -22.56% --
焦作万方铝业股份有限公司2019年年度报告全文 管理费用 87,571,70.30199318.1909 5606% 次性协议解除劳动合同费 较上期减少 财务费用 84,796,1567712,539,76432 2465%融资利息较上年减少 研发费用 8.755.66 92810.20 7979% 研发投入 适用口不适用 经过多年发展,公司产品技术已经进入成熟期。报告期内,公司研发人员97人,为其他部门兼职人员。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 3.53% 3.33% 0.20% 研发投入金额(元) l8,75566 92.810.20 79.79% 研发投入占营业收入比例 000% 0.00% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 营活动现金流入小计 5.422.122.834.84 5687,440,194.57 466% 经营活动现金流出小计 4,694,95709638 4848,609,44465 3.17% 经营活动产生的现金流量净额 27,165,73846 838.830.74992 13.31% 投资活动现金流入小计 124.098.79792 106.495050.60 16.53 投资活动现金流出小计 141,169,853 229796.13369 38.57 投资活动产生的现金流量净额 17071.05525 123,301,083.09 86.15% 筹资活动现金流入小计 1.176.712.155.5 2,122,500,000.00 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 管理费用 87,571,772.30 199,318,190.09 -56.06% 一次性协议解除劳动合同费用 较上期减少。 财务费用 84,796,156.77 112,539,764.32 -24.65% 融资利息较上年减少。 研发费用 18,755.66 92,810.20 -79.79% -- 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 经过多年发展，公司产品技术已经进入成熟期。报告期内，公司研发人员97人，为其他部门兼职人员。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 97 97 -- 研发人员数量占比 3.53% 3.33% 0.20% 研发投入金额（元） 18,755.66 92,810.20 -79.79% 研发投入占营业收入比例 0.00% 0.00% -- 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 -- 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% -- 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,422,122,834.84 5,687,440,194.57 -4.66% 经营活动现金流出小计 4,694,957,096.38 4,848,609,444.65 -3.17% 经营活动产生的现金流量净额 727,165,738.46 838,830,749.92 -13.31% 投资活动现金流入小计 124,098,797.92 106,495,050.60 16.53% 投资活动现金流出小计 141,169,853.17 229,796,133.69 -38.57% 投资活动产生的现金流量净额 -17,071,055.25 -123,301,083.09 86.15% 筹资活动现金流入小计 1,176,712,155.52 2,122,500,000.00 -44.56%