山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文

山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年是新中国成立70周年。这一年,在世界经济增长持续放缓、中美经贸磋商跌宕起伏的环境下, 中国经济巨轮依旧浩荡前行。“三大攻坚战”取得关键进展,精准脱贫成效显著,金融风险有效防控,生态 环境质量总体改善,改革开放迈出重要步伐,供给侧结构性改革继续深化,科技创新取得新突破,人民群 众获得感、幸福感、安全感进一步提升。 2019年是公司所服务行业转型升级步入深水区的关键一年。这一年,国内化工、石化行业继续大力淘 汰落后工艺、落后裝备、落后产能,积极培育化工新能源、化工新材料、现代煤化工、高端专用化学品等 战略性产业,扎实推进清洁生产、循环经济、绿色发展,积极走出去开展“一带一路”产能合作,尽管行业 效益同比有所下滑,但创新发展的驱动力显著增强。 2019年也是三维工程成立50周年暨改制15周年。这一年,我们与中国社会经济、行业发展坚定同行, 观兴替、明得失、思进退、谋未来。面对新形势、新机遇和新挑战,公司以“市场、提升、机会、突破”为 年度发展关键词,全面落实“聚焦主业,专注成就核心竞争力;把握机会,开放合作实现新突破”的工作方 针,充分发挥自身技术优势、环保优势、资本优势,主动适应市场变化,科学组织生产,主动防范和化解 各类风险,狠抓市场开发和技术进步,着力推进精细化管理,不断拓展业务领域和范围,积极探索外延合 作发展,实现了浄资产、营业收入、营业利润、净利润等主要财务指标的稳健增长,为新的开局打下了良 好基础 1、生产经营稳步推进 报告期内,由公司承担设计任务的齐鲁烷基化装置(国内单套处理能力最大)"、“恒力石化654万吨 /年硫磺回收联合装置″等实现一次开车成功;由公司总承包的“独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项 目(炼油部分)-5万吨厍硫磺回收装置"实现髙质量中交并一次开车成功;公司作为“神华榆林循环经 济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置”的总承包单位,多次获得业主表扬并被列为项目现场排 头兵。其他在手设计、总包项目亦实现安全、有序、稳步推进。生产经营的稳步推进,有效提振了公司当 期业绩,2019年度公司实现营业总收入63,10078万元,同比增长20.56%;实现营业利润8,951.80万元, 同比增长4037%:实现利润总额9,32823万元,同比增长4767%;实现归属上市公司股东净利润7,73641 万元,同比增长9345% 16 chin乡 www.cninfocom.cn

山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年是新中国成立70周年。这一年，在世界经济增长持续放缓、中美经贸磋商跌宕起伏的环境下， 中国经济巨轮依旧浩荡前行。“三大攻坚战”取得关键进展，精准脱贫成效显著，金融风险有效防控，生态 环境质量总体改善，改革开放迈出重要步伐，供给侧结构性改革继续深化，科技创新取得新突破，人民群 众获得感、幸福感、安全感进一步提升。 2019年是公司所服务行业转型升级步入深水区的关键一年。这一年，国内化工、石化行业继续大力淘 汰落后工艺、落后装备、落后产能，积极培育化工新能源、化工新材料、现代煤化工、高端专用化学品等 战略性产业，扎实推进清洁生产、循环经济、绿色发展，积极走出去开展“一带一路”产能合作，尽管行业 效益同比有所下滑，但创新发展的驱动力显著增强。 2019年也是三维工程成立50周年暨改制15周年。这一年，我们与中国社会经济、行业发展坚定同行， 观兴替、明得失、思进退、谋未来。面对新形势、新机遇和新挑战，公司以“市场、提升、机会、突破”为 年度发展关键词，全面落实“聚焦主业，专注成就核心竞争力；把握机会，开放合作实现新突破”的工作方 针，充分发挥自身技术优势、环保优势、资本优势，主动适应市场变化，科学组织生产，主动防范和化解 各类风险，狠抓市场开发和技术进步，着力推进精细化管理，不断拓展业务领域和范围，积极探索外延合 作发展，实现了净资产、营业收入、营业利润、净利润等主要财务指标的稳健增长，为新的开局打下了良 好基础。 1、生产经营稳步推进 报告期内，由公司承担设计任务的“齐鲁烷基化装置（国内单套处理能力最大）”、“恒力石化65.4万吨 /年硫磺回收联合装置”等实现一次开车成功；由公司总承包的“独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项 目（炼油部分）—5 万吨/年 硫磺回收装置”实现高质量中交并一次开车成功；公司作为“神华榆林循环经 济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置”的总承包单位，多次获得业主表扬并被列为项目现场排 头兵。其他在手设计、总包项目亦实现安全、有序、稳步推进。生产经营的稳步推进，有效提振了公司当 期业绩，2019年度公司实现营业总收入63,100.78万元，同比增长20.56%；实现营业利润8,951.80万元， 同比增长40.37%；实现利润总额9,328.23万元，同比增长47.67%；实现归属上市公司股东净利润7,736.41 万元，同比增长93.45%

山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 、财务状况保持稳健 截止报告期末,公司总资产为16545011万元,净资产为133,84.51万元,资产负债率为19.08%, 在手货币资金为7.94亿元。公司财务状况继续保持稳健,在手现金合理充裕。报告期内,公司根据淄博市 中级人民法院(2018)鲁03民初148号《民事调解书》,全额收回了对普益环保财务资助的本金、利息, 收到了普益环保向公司支付的违约金,解除了与普益环保的投资关系并收到股权转让款,有效化解了公司 对外投资和债权风险,增加公司当期税后净利润2,618.58万元 3、技术创新有所突破 报告期内,公司与中国科学院大学、中国石油大学(华东)联合研究开展的“化工行业酸性废气的资源 回收及高值利用技术与应用项目”入选2019年山东省重点研发计划。此项目涵盖节能环保和清洁能源两大 领域,涉及工艺技术、配套系列催化剂材料以及关键设备的研究开发 4、企业管理得以加强 报告期内,公司继续完善管理制度体系,按照制度化、规范化、标准化、程序化的要求,全力推进精 细化管理工作,把精细化管理理念融入到企业各项工作当中。开展了三维工程成立50周年暨改制15周年系 列庆祝活动,通过回顾公司从小到大、由弱变强,尤其是改制15年来实现跨越式发展的奋斗历程,激发了 员工爱企爱岗、敬业勤业的热情,更加坚定了把公司做精做强、做成百年老店的信心 5、新业务领域实现有益探索 报告期内,采用公司控股子公司青岛维实“年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术”,由公司 总承包的中国石油四川石化有限责任公司5万吨/年钕系稀土顺丁橡胶生产线改造项目”建成并顺利中交 目前正等待开工检验,首套推广结果即将落地。公司启动了建设10000吨/年高端催化剂产能项目的准备工 作,为后续项目开工建设及运营奠定了良好基础。除此之外,公司秉承开放态度,在外延发展方面继续进 行了有益探索。 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, chin乡 www.cninfocom.cn

山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2、财务状况保持稳健 截止报告期末，公司总资产为165,450.11万元，净资产为133,884.51万元，资产负债率为19.08%， 在手货币资金为7.94亿元。公司财务状况继续保持稳健，在手现金合理充裕。报告期内，公司根据淄博市 中级人民法院（2018）鲁03民初148号《民事调解书》，全额收回了对普益环保财务资助的本金、利息， 收到了普益环保向公司支付的违约金，解除了与普益环保的投资关系并收到股权转让款，有效化解了公司 对外投资和债权风险，增加公司当期税后净利润2,618.58万元。 3、技术创新有所突破 报告期内，公司与中国科学院大学、中国石油大学（华东）联合研究开展的“化工行业酸性废气的资源 回收及高值利用技术与应用项目”入选2019年山东省重点研发计划。此项目涵盖节能环保和清洁能源两大 领域，涉及工艺技术、配套系列催化剂材料以及关键设备的研究开发。 4、企业管理得以加强 报告期内，公司继续完善管理制度体系，按照制度化、规范化、标准化、程序化的要求，全力推进精 细化管理工作，把精细化管理理念融入到企业各项工作当中。开展了三维工程成立50周年暨改制15周年系 列庆祝活动，通过回顾公司从小到大、由弱变强，尤其是改制15年来实现跨越式发展的奋斗历程，激发了 员工爱企爱岗、敬业勤业的热情，更加坚定了把公司做精做强、做成百年老店的信心。 5、新业务领域实现有益探索 报告期内，采用公司控股子公司青岛维实 “年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术”，由公司 总承包的“中国石油四川石化有限责任公司5万吨/年钕系稀土顺丁橡胶生产线改造项目”建成并顺利中交， 目前正等待开工检验，首套推广结果即将落地。公司启动了建设10000吨/年高端催化剂产能项目的准备工 作，为后续项目开工建设及运营奠定了良好基础。除此之外，公司秉承开放态度，在外延发展方面继续进 行了有益探索。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 631.007.77344 100%523,38247404 100% 20.56% 分行业 化工石化医药 631,007,77344 10000%523382474.04 产品 工程总承包 387,680,85445 6144%255,805910.15 5155% 工程设计 9210314509 1460%98365927 1879% -6.37% 产品销售 14345340005 273%162447171 3104% 油品销售 1,291,477 100.00% 「其他 6478896.1 103% 676346462 地区 631.007773.44 10000%52338247404 10000% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化工石化医药6245288773446754068830 20.89% 3121% -589% 分产品 程总承包 387,680,8544533523388087 1353% 40.75 664% 工程设计 92,103,1450941,74338733 637% 1157% 产品销售 143453400059056342010 36.87% 11.69% 12.17 1343% 油品销售 129147775 1000% 100.00 分地区 62452887734467,540,68830 25.14% 20.89% -589% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 631,007,773.44 100% 523,382,474.04 100% 20.56% 分行业 化工石化医药 631,007,773.44 100.00% 523,382,474.04 100.00% 20.56% 分产品 工程总承包 387,680,854.45 61.44% 255,805,910.15 48.88% 51.55% 工程设计 92,103,145.09 14.60% 98,365,927.82 18.79% -6.37% 产品销售 143,453,400.05 22.73% 162,447,171.45 31.04% -11.69% 油品销售 1,291,477.75 0.20% 100.00% 其他 6,478,896.10 1.03% 6,763,464.62 1.29% -4.21% 分地区 国内 631,007,773.44 100.00% 523,382,474.04 100.00% 20.56% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工石化医药 624,528,877.34 467,540,688.30 25.14% 20.89% 31.21% -5.89% 分产品 工程总承包 387,680,854.45 335,233,880.87 13.53% 51.55% 40.75% 6.64% 工程设计 92,103,145.09 41,743,387.33 54.68% -6.37% 11.57% -7.29% 产品销售 143,453,400.05 90,563,420.10 36.87% -11.69% 12.17% -13.43% 油品销售 1,291,477.75 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 分地区 国内 624,528,877.34 467,540,688.30 25.14% 20.89% 31.21% -5.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 报告期内完工(已竣工验收)项目的情况: 业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 攸入确认情况结算情况 回款情况 8694980035 工程总承包 已验收 766351262557527543255636,0010565 特许经营(如适运营期限(如适收入来源及归属保底运营量(如投资收益的保障 重大项目 业务模式 用) (如适用) 适用) 措施(如适用) 齐鲁石化分公司 炼油厂第一、 水处理场污水工程总承包不适 不适用 不适用 不适用 标升级技术改 项目 中广核德令哈 50M光热项目 工程总承包 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 热传储热系统 EPC总承包 齐鲁化学工业园 高分子材料产业 基地基础设施 期建设项目设计工程总承包不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 购施工(EPC 总承包 报告期内未完工项目的情况 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 工程总承包 61,642712,29900 2634194144 123340645147 单位 项目名称项目金额业务模式开工日 应收账款余 工期完工百分比本期确认收入累计确认收入回款情况 chin乡 www.cninfocom.cn

山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况 工程总承包 14 869,498,003.5 4 已验收 766,351,262.55 752,754,325.5 3 636,001,056.5 0 重大项目 业务模式 特许经营（如适 用） 运营期限（如适 用） 收入来源及归属 （如适用） 保底运营量（如 适用） 投资收益的保障 措施（如适用） 齐鲁石化分公司 炼油厂第一、二 污水处理场污水 达标升级技术改 造项目 工程总承包 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 中广核德令哈 50MW 光热项目 热传储热系统 EPC 总承包 工程总承包 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 齐鲁化学工业园 高分子材料产业 基地基础设施一 期建设项目设计 采购施工（EPC） 总承包 工程总承包 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 报告期内未完工项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 工程总承包 6 1,642,712,299.00 263,419,414.40 1,233,406,451.47 单位：元 项目名称 项目金额 业务模式 开工日 期 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余 额

山东三维石化工程股份有限公司2019年年度报告全文 山子石化加 工轻烃炼油及 乙烯优化调整 2018年 2248055工程总承 184280,381194783056 9004234 项目(炼油部 10月18351天9736% 197079 分)-5万吨 40570 年硫磺回收装 置EPC 齐鲁化学工业 园高分子材料 业基地基础 殳施一期1217878工程总承 未开工1100天 0.00% 0.00 000000 项目设计采购770包 施工(EPC) 总承包 其他说明 适用口不适用 2017年10月16日,公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司(临淄区国有资产管理局的下属独资企业) 在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工(EPC)总承 包合同》,合同总价款为1,217,878,77700元。地方政府对此项目高度重视,并在2017年12月28日召开的 临淄区十三届四次全委扩大会议上要求:“塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标,加 快推进塑料高分子产业园建设,整合提升区内现有塑料加工企业,积极引进一批行业先进技术、领先项目 推动塑料产品结构性变革。”由于国家政策调整,环保要求趋严,业主方一直未向公司下达开工通知。截止 本次《2019年年度报告》披露日,该项目仍处于停顿状态,存在因政府政策变动导致的取消风险。公司将 积极与业主方沟通,就本项目事宜尽快拿出确定性意见,并及时公开披露。同时,公司将继续做好市场开 发及在手工程总承包项目的建设和风险防控工作,实现公司业务平稳运行 存货中已完工未结算项目的情况 单位:元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额已完工未结算的余额 36466510458 956055720 314.84165034 59384,0114 单位:元 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 河北鑫海120万吨/重油催 化裂化装置烟气净化项目总 19.500.00000 1356,21621 包合同 西神木酸性气处理装置及 65857.677.00 8499.003.47 1,183226.53 化装置升级改造项目 chin乡 www.cninfocom.cn

山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 独山子石化加 工轻烃炼油及 乙烯优化调整 项目（炼油部 分）-5 万吨/ 年硫磺回收装 置 EPC 224,805,5 54.00 工程总承 包 2018 年 10 月 18 日 351 天 97.36% 184,280,381. 51 194,783,056. 40 197,079, 405.70 9,004,234.3 0 齐鲁化学工业 园高分子材料 产业基地基础 设施一期建设 项目设计采购 施工（EPC） 总承包 1,217,878, 777.00 工程总承 包 未开工 1100天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 其他说明 √ 适用 □ 不适用 2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司（临淄区国有资产管理局的下属独资企业） 在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承 包合同》，合同总价款为1,217,878,777.00元。地方政府对此项目高度重视，并在2017年12月28日召开的 临淄区十三届四次全委扩大会议上要求：“塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标，加 快推进塑料高分子产业园建设，整合提升区内现有塑料加工企业，积极引进一批行业先进技术、领先项目， 推动塑料产品结构性变革。”由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方一直未向公司下达开工通知。截止 本次《2019年年度报告》披露日，该项目仍处于停顿状态，存在因政府政策变动导致的取消风险。公司将 积极与业主方沟通，就本项目事宜尽快拿出确定性意见，并及时公开披露。同时，公司将继续做好市场开 发及在手工程总承包项目的建设和风险防控工作，实现公司业务平稳运行。 存货中已完工未结算项目的情况： 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 364,665,104.58 9,560,557.20 314,841,650.34 59,384,011.44 单位：元 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 河北鑫海 120 万吨/年重油催 化裂化装置烟气净化项目总 承包合同 19,500,000.00 1,356,216.21 陕西神木酸性气处理装置及 净化装置升级改造项目 65,857,677.00 18,499,003.47 1,183,226.53