国药集团药业股份有限公司2012年年度报告.pdf_P16-P20

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告可通过互联网时时监控药品流向,加深与供应商在信息领域合作的同时,作为与辉瑞零售药品协议的一部分,该项目的成功试点将为公司带来更大的商机。 ⑥加强物流建设,提升物流配送服务 2012年国药股份加强物流分库建设,在东小口分库顺利运行的基础上,积极运作第二个分库, 力求实现多个分库独立运行,进一步增强物流配送的时效性和覆盖半径。 2012年国药股份总体经营发展按照十二五战略规划稳步实施,基本达成战略和经营计划进度。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比分行业比上年增比上年增上年增减 (% 减(%) (%) 商品销售8451.457891707,981069.804.75 增加0.05 5.57 24.40 24.33 个百分点产品销售236,18831499121,804,70426 48.43 18.23 6.74增加55 个百分点仓储物流113340395978017421.12 31.17 8.98 15减少134 个百分点减:内部抵 -21591043344-158,38478426 合计 8,585,076,169.168,02,507,14587 增加0.26 6.55 22.04 21.70 个百分点主营业务分行业主要为:商品销售,主要为国药集团药业股份有限公司本部,属于医药商业业态,为公司主要的收入和利润来源:产品销售,即控股子公司国药集团国瑞药业有限公司,主要为医药工业业态;仓储物流,即控股子公司国药物流有限责任公司,主要为医药专业第三方物流业态。主营业务分地区情况单位:元币种人民币营业收入营业收入比上年增减(%) 8.349,187974.88 22.02 淮南地区 235.888.194.28 22.57 8,585,076,169.16 22.04 分地区情况主要是:北京地区,即国药集团药业股份有限公司本部和在京子公司;淮南地区, 主要指控股子公司国瑞药业。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表本期期末数本期期末数占总上期末数|本期期未金项目名称资产的比例(%上期未数占总资产的末变动比例 (%) 应收票据 107950.07912 23777,328,56501 39.60

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 15 可通过互联网时时监控药品流向，加深与供应商在信息领域合作的同时，作为与辉瑞零售药品协议的一部分，该项目的成功试点将为公司带来更大的商机。 ⑥加强物流建设，提升物流配送服务 2012 年国药股份加强物流分库建设，在东小口分库顺利运行的基础上，积极运作第二个分库，力求实现多个分库独立运行，进一步增强物流配送的时效性和覆盖半径。 2012 年国药股份总体经营发展按照十二五战略规划稳步实施，基本达成战略和经营计划进度。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）商品销售 8,451,457,891.70 7,981,069,804.75 5.57 24.40 24.33 增加 0.05 个百分点产品销售 236,188,314.99 121,804,704.26 48.43 18.23 6.74 增加 5.55 个百分点仓储物流 113,340,395.91 78,017,421.12 31.17 8.98 11.15 减少 1.34 个百分点减：内部抵销数 -215,910,433.44 -158,384,784.26 合计 8,585,076,169.16 8,022,507,145.87 6.55 22.04 21.70 增加 0.26 个百分点主营业务分行业主要为：商品销售，主要为国药集团药业股份有限公司本部，属于医药商业业态，为公司主要的收入和利润来源；产品销售，即控股子公司国药集团国瑞药业有限公司，主要为医药工业业态；仓储物流，即控股子公司国药物流有限责任公司，主要为医药专业第三方物流业态。 2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）北京地区 8,349,187,974.88 22.02 淮南地区 235,888,194.28 22.57 合计 8,585,076,169.16 22.04 分地区情况主要是：北京地区，即国药集团药业股份有限公司本部和在京子公司；淮南地区，主要指控股子公司国瑞药业。 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 107,950,079.12 2.37 77,328,565.01 1.70 39.60

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告预付款项 194,944,303.35 4.28 70,278,131.63 1.54 177.39 应收股利 0.00 0.002583037908 0.57 100.00 其他应收款 22,259875.31 0499013035300 1.98 75.30 1,078690,56938 2366761,397,19274 6.70 4167 其他流动资 43,783,848.26 0.96 19,793.50 0.00 21,103.16 在建工程 174.775264.61 3.83 3,741,871.59 0.08 4.570.80 形资产 64,300,47475 141 7,754657.67 0.17 729.19 发支出 7434660.03 0.16 3,211,729.76 0.07 13148 2.452094.39 0.05 0.00 长期待摊费 995,884.74 0.02 1,493,348.56 0.03 33.31 递延所得税资产 5919856.96 6,237,038.21 其他非流动 64,211,882.72 14103436,19670 2.27 37.92 短期借款 150.00000000 3.29 应付票据 401,262,44914 880317,718580.37 应付账款 1,659,255,369.76 36.391,195,569,752.38 26.22 38.78 预收款项 4951.92 141 20,038,280.89 0.44 210 应付职工薪 34,039,55260 0752789541607 0.61 交税费 43.729675.44 09661,838,541.08 1.36 29.28 应付股利 178.740.00 其他应付款15837309900 34749,716,971.82 109 218.55 递延所得税负债 3,407,49443 0.00 其他非流动负债 135,207,841.54 297305,996,75867 6.71 5581 未分配利润1,090283,26347 2391812,334,78797 178 应收票据:公司业务增长引起的正常增长预付款项:公司业务增长引起的正常增长。应收股利:公司收回以前年度未收回应收股利。其他应收款:公司收回以前年度未收回碘补贴及降价补偿款。存货:公司业务增长引起的正常增长。其他流动资产:待抵扣增值税进项税增长所致。在建工程:子公司退城进园项目的工程建设持续投入所致无形资产:本年确认的与收购子公司相关的无形资产(主要为“营销网络”)及退城进园项目增加的土地使用权所致。开发支出:公司业务增长使研究开发投入增加引起的正常增长。商誉:本年确认的与收购子公司相关的商誉。长期待摊费用:经营租入固定资产改良正常摊销递延所得税资产:公司业务增长引起的正常增长。其他非流动资产:退城进园项目正常建设中,上年工程预付款项余额已转入在建工程。短期借款:公司业务增长资金需求增加,本年新借入短期借款。应付票据:公司业务增长引起的正常增长

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 16 预付款项 194,944,303.35 4.28 70,278,131.63 1.54 177.39 应收股利 0.00 0.00 25,830,379.08 0.57 -100.00 其他应收款 22,259,875.31 0.49 90,130,353.00 1.98 -75.30 存货 1,078,690,569.38 23.66 761,397,192.74 16.70 41.67 其他流动资产 43,783,848.26 0.96 19,793.50 0.00 221,103.16 在建工程 174,775,264.61 3.83 3,741,871.59 0.08 4,570.80 无形资产 64,300,474.75 1.41 7,754,657.67 0.17 729.19 开发支出 7,434,660.03 0.16 3,211,729.76 0.07 131.48 商誉 2,452,094.39 0.05 0.00 0.00 长期待摊费用 995,884.74 0.02 1,493,348.56 0.03 -33.31 递延所得税资产 25,919,856.96 0.57 16,237,038.21 0.36 59.63 其他非流动资产 64,211,882.72 1.41 103,436,196.70 2.27 -37.92 短期借款 150,000,000.00 3.29 0.00 0.00 应付票据 401,262,449.14 8.80 317,718,580.37 6.97 26.29 应付账款 1,659,255,369.76 36.39 1,195,569,752.38 26.22 38.78 预收款项 64,334,951.92 1.41 20,038,280.89 0.44 221.06 应付职工薪酬 34,039,552.60 0.75 27,895,416.07 0.61 22.03 应交税费 43,729,675.44 0.96 61,838,541.08 1.36 -29.28 应付股利 178,740.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 158,373,099.00 3.47 49,716,971.82 1.09 218.55 递延所得税负债 3,407,494.43 0.07 0.00 0.00 其他非流动负债 135,207,841.54 2.97 305,996,758.67 6.71 -55.81 未分配利润 1,090,283,263.47 23.91 812,334,787.97 17.82 34.22 应收票据：公司业务增长引起的正常增长。预付款项：公司业务增长引起的正常增长。应收股利：公司收回以前年度未收回应收股利。其他应收款：公司收回以前年度未收回碘补贴及降价补偿款。存货：公司业务增长引起的正常增长。其他流动资产：待抵扣增值税进项税增长所致。在建工程：子公司退城进园项目的工程建设持续投入所致。无形资产：本年确认的与收购子公司相关的无形资产（主要为“营销网络”）及退城进园项目增加的土地使用权所致。开发支出：公司业务增长使研究开发投入增加引起的正常增长。商誉：本年确认的与收购子公司相关的商誉。长期待摊费用：经营租入固定资产改良正常摊销。递延所得税资产：公司业务增长引起的正常增长。其他非流动资产：退城进园项目正常建设中，上年工程预付款项余额已转入在建工程。短期借款：公司业务增长资金需求增加，本年新借入短期借款。应付票据：公司业务增长引起的正常增长

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告应付账款:公司业务增长引起的正常增长预收款项:公司业务增长引起的正常增长。应付职工薪酬:公司于2012年末部分职工薪酬尚未支付所致。应交税费:公司应缴增值税余额下降所致。应付股利:本年度子公司的部分分红款尚未支付完毕所致。其他应付款:公司业务增长引起的正常增长递延所得税负债:本年确认的与收购子公司产生的无形资产所对应的递延所得税负债所致。其他非流动负债:本年度根据政府要求,归还政府部分甲流药品储备资金。未分配利润:公司业务增长引起的正常增长 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明无变化。 3、其他情况说明四)核心竞争力分析国药股份本着多元化的战略思想,确立了核心业务领域-药品的生产、销售及相关医疗器械、高质耗材的销售。经过多来的经营和不断改革创新,国药股份形成了符合自身发展的核心竞争力,主要表现在以下三个方面 ①国药股份全产业链发展形成了优势格局。国药股份近年来通过对国药物流、国瑞药业、前景口腔的投资,逐渐形成了工商并举、多业态发展及优势互补的良好格局。 ②国药股份的麻醉药品、一类精神药品悠久的经营历史和丰富的渠道管理经验使国药股份一直保持着龙头地位。国药股份在麻醉药品、一类精神药品渠道一直保持着84%以上的市场份额国药股份通过不断强化麻药渠道管理,以及不断创新经营,全国的分销网络不断扩大,同时, 公司还通过投资上游供应商,巩固货源基地,使公司获利结构从单纯依赖分销业务,向投资收益的方向迈出了实质性步伐,公司盈利基础更加稳固,强化了核心竞争力。 ③规范、高效的公司治理。公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作。特别是公司按照监管部门的相关要求,通过2007年至2008年开展的公司治理专项活动。以及 2012年初至今公司积极开展的内部控制体系建设,按照国务院国资委和集团总公司确定的主题从合规经营、管控升级:;精细管理、降本増效;对标一流、做强做优三个方面开展管理提升活动。完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度,构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责眀确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行,形成了有本公司特色的规范、高效的公司治理机构,并有力推动着公司业务拓展、商业合作等生产经营活动 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2012年公司累计完成对外股权投资金额为18,715,68980元,较2011年增加18,715,689.80元主要包括出资收购北京菜市口医药有限责任公司(收购完成后已更名为国药健坤(北京)医药有限责任公司)51%的股权并对其进行增资使其注册资本达到2000万元,合计投资支出 16,500000元。该公司主要业务是销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械报告期内,国药股份还完成出资2,215,68980元增资国药前景项目,使持股比例由原来的39% 提升至51%。国药前景是一家专注于口腔医疗市场发展,以代理国内外先进器材为主的营销、推广和销售服务提供商

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 17 应付账款：公司业务增长引起的正常增长。预收款项：公司业务增长引起的正常增长。应付职工薪酬：公司于 2012 年末部分职工薪酬尚未支付所致。应交税费：公司应缴增值税余额下降所致。应付股利：本年度子公司的部分分红款尚未支付完毕所致。其他应付款：公司业务增长引起的正常增长递延所得税负债：本年确认的与收购子公司产生的无形资产所对应的递延所得税负债所致。其他非流动负债：本年度根据政府要求，归还政府部分甲流药品储备资金。未分配利润：公司业务增长引起的正常增长。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明无变化。 3、其他情况说明 (四) 核心竞争力分析国药股份本着多元化的战略思想，确立了核心业务领域--药品的生产、销售及相关医疗器械、高质耗材的销售。经过多来的经营和不断改革创新，国药股份形成了符合自身发展的核心竞争力，主要表现在以下三个方面： ①国药股份全产业链发展形成了优势格局。国药股份近年来通过对国药物流、国瑞药业、前景口腔的投资，逐渐形成了工商并举、多业态发展及优势互补的良好格局。 ②国药股份的麻醉药品、一类精神药品悠久的经营历史和丰富的渠道管理经验使国药股份一直保持着龙头地位。国药股份在麻醉药品、一类精神药品渠道一直保持着 84%以上的市场份额。国药股份通过不断强化麻药渠道管理，以及不断创新经营，全国的分销网络不断扩大，同时，公司还通过投资上游供应商，巩固货源基地，使公司获利结构从单纯依赖分销业务，向投资收益的方向迈出了实质性步伐，公司盈利基础更加稳固，强化了核心竞争力。 ③规范、高效的公司治理。公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。特别是公司按照监管部门的相关要求，通过 2007 年至 2008 年开展的公司治理专项活动。以及 2012年初至今公司积极开展的内部控制体系建设，按照国务院国资委和集团总公司确定的主题，从合规经营、管控升级；精细管理、降本增效；对标一流、做强做优三个方面开展管理提升活动。完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了有本公司特色的规范、高效的公司治理机构，并有力推动着公司业务拓展、商业合作等生产经营活动。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2012 年公司累计完成对外股权投资金额为 18,715,689.80 元，较 2011 年增加 18,715,689.80 元。主要包括出资收购北京菜市口医药有限责任公司（收购完成后已更名为国药健坤（北京）医药有限责任公司）51%的股权并对其进行增资使其注册资本达到 2000 万元，合计投资支出 16,500,000.00 元。该公司主要业务是销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械等。报告期内，国药股份还完成出资 2,215,689.80 元增资国药前景项目，使持股比例由原来的 39% 提升至 51%。国药前景是一家专注于口腔医疗市场发展，以代理国内外先进器材为主的营销、推广和销售服务提供商

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 18 (1) 证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（％）报告期损益（元） 1 股票 600513 联环药业 3,500,000 3,219,281 27,718,009.41 100 123,818.5 合计 3,500,000 / 27,718,009.41 100 123,818.5 公司系以发起人身份持有联环药业 2.34%股权，上年度减持后持股比例降为 2.12%；报告期内，联环药业进行 10 转 3 股派 0.5 元的利润分配方案，截至 2012 年底，公司持有联环药业 3,219,281 股，占其总股本的 2.12%。 (2) 持有其他上市公司股权情况单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 600513 联环药业 3,500,000 2.12 27,718,009.41 123,818.5 -314,437.08 可供出售金融资产发起人股合计 3,500,000 / 27,718,009.41 123,818.5 -314,437.08 / / 报告期内，联环药业进行 10 转 3 股派 0.5 元的利润分配方案，截至 2012 年底，公司持有联环药业 3,219,281 股，占 2.12%。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况本年度公司无对外委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位:万元币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2002 首次发行 25,263 不适用 25,263 不适用不适用合计 / 25,263 25,263 / / 至 2010 年底，公司募集资金已使用 21,768 万元，所余 3,495 万元根据 2009 年度第一次临时股东大会审议通过变更用于增资国瑞药业进行技术改造，该笔款项已于 2011 年 2 月支付完毕。 (2) 募集资金承诺项目使用情况