国药集团药业股份有限公司2012年年度报告

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 对其反复论证,从而不断完善了董事会决策机制,保证了董事会对重大事项决策的科学性。进 步强化信息披露责任落实,保证披露信息的及时、准确和完整,不断提高信息披露质量。加 强内幕信息管理,提高内幕信息管理意识,强化保密意识,坚持推进《内幕信息知情人登记管 理制度》的落实,且将保密意识融入投资者关系管理工作中。通过接待电话咨询、接待来访、 网络互动等方式有效拓宽了与投资者沟通交流的渠道。特别是报告期内,公司着重从维护投资 者利益出发,修订了《公司章程》中的现金分红条款,为有效维护投资者利益,提供了制度上 的保障 为落实严控风险的战略目标,积极开展"规范运营,管理提升"活动。按照集团总公司、国药控 股和证监会的相关要求,公司严格规范,制定管理提升方案及管理提升活动的考核和激励方针, 严格对标,建立和完善了公司运营分析体系,査找问题,并制定了详细的整改措施,逐项落实 活动要求,进一步推动市场主体归位尽责,充分发挥公司治理架构中监事会的监督作用,按照 自我约束、相互制衡、完善提高"的原则,力求将外部监管压力转化成公司规范运作的内生动力 从"三会"层面和部门角度,推动公司积极构建和完善内部监督防线,提高公司法人治理水平。 持续提升公司运营质量,有效控制运营风险。一是控制运营风险,实时监控并完善公司协议、 价格、信用、风险管理体系中的制度与流程,应对市场变化和外部经营环境的相对恶化;二是 以风险管理为导向,开展内部控制自我评价工作,同时聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2012年内控外部审计机构进行内控审计,不断完善内控体系建设。三是按照ISO质量管理体系 认证要求,全面规范流程管理,顺利完成公司GsSP换证工作,保证公司持续合规经营 3、创模式,寻找"蓝海"市场 医药商业市场是个完全自由竞争市场,经济结构战略性调整和转变经济发展方式以及国家的医 改政策总体上对医药行业有利,大挑战孕育大机遇,如何在日益激烈的市场竞争中占据一席之 地,抓住大有可为的战略机遇期,公司主动变革,以转型促创新,以创新促发展,创新营业模 式,积极寻找医药商业的"蓝海"领域,为公司的新发展增续动力 -创新项目推广,巩固麻药市场传统优势 2012年,公司以引导麻精用药的合理市场需求为基础,持续开展"特药培训项目",共计培训 42场次,覆盖39个地级市,培训医疗单位5483家,药师受训人数总计约1.24万余人 公司还积极配合国家卫生局全面推进电子印鉴卡网络管理项目,开发完成了《麻醉药品、第 类精神药品电子印鉴卡系统》,将逐步开展试点工作。该项目的开展,一方面可以优化监管环节, 转变管理方式,降低管理成本;另一方面有利于公司掌握市场终端资讯,深入滲透销售渠道, 提高增值服务水平,巩固公司在麻醉药品市场的传统优势。 创新增值服务方式,深入滲透北京直销市场 公司通过多渠道,多领域业务模式相结合的方法,不断扩大北京市终端市场份额。一是以医院 信息增值服务为切入点,与医院建立深入的合作关系,公司开发的总参总医院院内物流系统等 信息对接专项改造等项目均取得了良好效果;二是建立了各区县、部队医院疫苗销售网络平台, 为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础;三是利用国药健坤公司的优势资源,拓展北京市 二甲医院药房托管业务,完成了潞河医院、宣武医院两家医院内部药店的建立,以新的业务模 式应对医院的药品零加价模式的改革;四是依托国药前景口腔公司的品牌效应,加强与北京市 各口腔医疗机构的合作,扩大无痛和牙周两条产品线的销售,丰富了口腔诊所专业市场的覆盖 率,增强市场影响力 创新营销模式,为公司销售战略转型奠定基础 是着力打造全国零售分销平台。公司与国大药房、辉瑞投资建立了三方战略合作关系,并与 广州、上海、重庆等多地的连锁药店建立了业务关系,为公司拓展全国零售市场奠定了坚实的 基础;二是启动公司在电子商务领域中新的业务运营模式,全面打造公司的电子商务平台-国 药商城,与各地零售终端药店建立BtoB的电子网络交易合作关系,形成公司独有的药品电子 商务网络,增强对终端市场的掌控能力:三是初步搭建了一条较为系统的临床试验物料供应业 务体系。该业务的拓展,丰富了公司服务领域,形成药品配送的有效补充。 4、谋投资,增续发展动力

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 10 对其反复论证，从而不断完善了董事会决策机制，保证了董事会对重大事项决策的科学性。进 一步强化信息披露责任落实，保证披露信息的及时、准确和完整，不断提高信息披露质量。加 强内幕信息管理，提高内幕信息管理意识，强化保密意识，坚持推进《内幕信息知情人登记管 理制度》的落实，且将保密意识融入投资者关系管理工作中。通过接待电话咨询、接待来访、 网络互动等方式有效拓宽了与投资者沟通交流的渠道。特别是报告期内，公司着重从维护投资 者利益出发，修订了《公司章程》中的现金分红条款，为有效维护投资者利益，提供了制度上 的保障。 为落实严控风险的战略目标，积极开展"规范运营，管理提升"活动。按照集团总公司、国药控 股和证监会的相关要求，公司严格规范，制定管理提升方案及管理提升活动的考核和激励方针， 严格对标，建立和完善了公司运营分析体系，查找问题，并制定了详细的整改措施，逐项落实 活动要求，进一步推动市场主体归位尽责，充分发挥公司治理架构中监事会的监督作用，按照" 自我约束、相互制衡、完善提高"的原则，力求将外部监管压力转化成公司规范运作的内生动力， 从"三会"层面和部门角度，推动公司积极构建和完善内部监督防线，提高公司法人治理水平。 持续提升公司运营质量，有效控制运营风险。一是控制运营风险，实时监控并完善公司协议、 价格、信用、风险管理体系中的制度与流程，应对市场变化和外部经营环境的相对恶化；二是 以风险管理为导向，开展内部控制自我评价工作，同时聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年内控外部审计机构进行内控审计，不断完善内控体系建设。三是按照 ISO 质量管理体系 认证要求，全面规范流程管理，顺利完成公司 GSP 换证工作，保证公司持续合规经营。 3、创模式，寻找"蓝海"市场 医药商业市场是个完全自由竞争市场，经济结构战略性调整和转变经济发展方式以及国家的医 改政策总体上对医药行业有利，大挑战孕育大机遇，如何在日益激烈的市场竞争中占据一席之 地，抓住大有可为的战略机遇期，公司主动变革，以转型促创新，以创新促发展，创新营业模 式，积极寻找医药商业的"蓝海"领域，为公司的新发展增续动力。 --创新项目推广，巩固麻药市场传统优势 2012 年，公司以引导麻精用药的合理市场需求为基础，持续开展 "特药培训项目"，共计培训 42 场次，覆盖 39 个地级市，培训医疗单位 5483 家，药师受训人数总计约 1.24 万余人。 公司还积极配合国家卫生局全面推进电子印鉴卡网络管理项目，开发完成了《麻醉药品、第一 类精神药品电子印鉴卡系统》，将逐步开展试点工作。该项目的开展，一方面可以优化监管环节， 转变管理方式，降低管理成本；另一方面有利于公司掌握市场终端资讯，深入渗透销售渠道， 提高增值服务水平，巩固公司在麻醉药品市场的传统优势。 --创新增值服务方式，深入渗透北京直销市场 公司通过多渠道，多领域业务模式相结合的方法，不断扩大北京市终端市场份额。一是以医院 信息增值服务为切入点，与医院建立深入的合作关系，公司开发的总参总医院院内物流系统等 信息对接专项改造等项目均取得了良好效果；二是建立了各区县、部队医院疫苗销售网络平台， 为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础；三是利用国药健坤公司的优势资源，拓展北京市 二甲医院药房托管业务，完成了潞河医院、宣武医院两家医院内部药店的建立，以新的业务模 式应对医院的药品零加价模式的改革；四是依托国药前景口腔公司的品牌效应，加强与北京市 各口腔医疗机构的合作，扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富了口腔诊所专业市场的覆盖 率，增强市场影响力。 --创新营销模式，为公司销售战略转型奠定基础 一是着力打造全国零售分销平台。公司与国大药房、辉瑞投资建立了三方战略合作关系，并与 广州、上海、重庆等多地的连锁药店建立了业务关系，为公司拓展全国零售市场奠定了坚实的 基础；二是启动公司在电子商务领域中新的业务运营模式，全面打造公司的电子商务平台--国 药商城，与各地零售终端药店建立 B to B 的电子网络交易合作关系，形成公司独有的药品电子 商务网络，增强对终端市场的掌控能力；三是初步搭建了一条较为系统的临床试验物料供应业 务体系。该业务的拓展，丰富了公司服务领域，形成药品配送的有效补充。 4、谋投资，增续发展动力

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 积极调整投资战略,在调整发展结构、增强盈利能力、增续发展动力方面下功夫。 是积极推进国瑞药业"退城进园"改造和扩建项目,加强对工程建设的进度、质量和安全的管 控,确保项目按期竣工验收,按时投产。同时,因国瑞药业技术改造升级需求,申请并取得了 国家2012年产业振兴和技术改造专项资金2380万元 二是完善了国药物流二期工程建设方案,完成了一期库内技术改造,通过增加分拣、分类设备 设计波次作业,有效地提高了物流的工作效率,为拓展北京市场新业务提供坚实保障。 三是完成了对国药前景及国药空港的增资控股,进一步增强了对子公司的掌控力 四是公司积极寻找新的投资项目和并购目标,为公司寻求新的利润增长点,实现公司可持续发 5、凝心智,推动工业板块新突破 公司高度重视工业板块发展,国瑞药业坚持实施产品硏发储备战略,加速推进重点品种申报及 现有的注射用倍他司汀等质量标准升级工作,促进公司产品结构升级,适应新厂规模化经营和 未来发展需要。与上海医药工业研究院成立了"药物研发联合实验室",及时启动了"依达拉奉 艺质量提高研究"等3个合作项目。与”合肥华方医药科技有限公司"签署战略合作协议,合作开 展系列激光打孔滲透泵控释药物制剂研发、产业化研究,促进产业升级。同时,国瑞药业积极 探索销售模式转型,在北京建立营销中心,利用北京的区位优势,进一步提升市场开发和管控 能力,扩大产品销售规模。 (一)主营业务分析(注:以下部分数据为公司内部运营数据,未经审计) 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,591.632,462817042245941.81 营业成本 8023654448766592.71979119 21.70 销售费用 166.46348886 124,718936.10 管理费用 136021,11743[10746753481 财务费用 29.083.53887 20.029.739 45.2 经营活动产生的现金流量净额 185,868,31594370.55863573 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -40.88464931 18.603.116.1l 1977 筹资活动产生的现金流量净额 5018034087-23944.87189 -0.79 研发支出 11616.057.33 5,121,151.54 126.83 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2012年主营业务收入实现了200%的增长,品种、客户结构调整以及创新业务模式是带动全年 主营业务收入快速稳定增长的主要因素,具体如下 ①品种结构调整有成效,带动收入快速増长,从而缓解并降低药品降价以及供应商渠道扁平 化对收入产生的负面影响 2012年国家发改委陆续出台了药品价格调整政策,对公司化学药品销售收益产生了较大的影响, 供应商渠道扁平化的推进亦对国药股份分销销售收入增长带来不小的影响,销售增长一度出现 放缓趋势。面对对外部环境变化的不利因素,国药股份及时采取有效应对措施,优化品种结构、 加强开发和拓展新品种力度,确保国药股份总体稳步发展。 2012年国药股份经营的国产、合资品种销售份额比上年增加了294个百分点,且分别实现了 2375%和2569%的增速,进口品种销售份额逐渐减少,销售增速放缓,与行业发展趋势相符合。 从药品分类看,化学药品依然占80%以上的销售份额,2012年全年化学药品份额有所减少,销 售收入增长速度呈现低于国药股份平均增速的情况,但中成药、中药饮片和生物制品的销售份

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 11 积极调整投资战略，在调整发展结构、增强盈利能力、增续发展动力方面下功夫。 一是积极推进国瑞药业"退城进园"改造和扩建项目，加强对工程建设的进度、质量和安全的管 控，确保项目按期竣工验收，按时投产。同时，因国瑞药业技术改造升级需求，申请并取得了 国家 2012 年产业振兴和技术改造专项资金 2380 万元。 二是完善了国药物流二期工程建设方案，完成了一期库内技术改造，通过增加分拣、分类设备， 设计波次作业，有效地提高了物流的工作效率，为拓展北京市场新业务提供坚实保障。 三是完成了对国药前景及国药空港的增资控股，进一步增强了对子公司的掌控力。 四是公司积极寻找新的投资项目和并购目标，为公司寻求新的利润增长点，实现公司可持续发 展。 5、凝心智，推动工业板块新突破 公司高度重视工业板块发展，国瑞药业坚持实施产品研发储备战略，加速推进重点品种申报及 现有的注射用倍他司汀等质量标准升级工作，促进公司产品结构升级，适应新厂规模化经营和 未来发展需要。与上海医药工业研究院成立了"药物研发联合实验室"，及时启动了"依达拉奉工 艺质量提高研究"等 3 个合作项目。与"合肥华方医药科技有限公司"签署战略合作协议，合作开 展系列激光打孔渗透泵控释药物制剂研发、产业化研究，促进产业升级。同时，国瑞药业积极 探索销售模式转型，在北京建立营销中心，利用北京的区位优势，进一步提升市场开发和管控 能力，扩大产品销售规模。 (一) 主营业务分析（注：以下部分数据为公司内部运营数据，未经审计） 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,591,632,462.81 7,042,245,941.81 22.00 营业成本 8,023,654,448.76 6,592,719,791.19 21.70 销售费用 166,463,488.86 124,718,936.10 33.47 管理费用 136,021,117.43 107,467,534.81 26.57 财务费用 29,083,538.87 20,029,739.44 45.20 经营活动产生的现金流量净额 185,868,315.94 -370,558,635.73 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -40,884,649.31 -18,603,116.11 119.77 筹资活动产生的现金流量净额 -50,180,340.87 -239,442,871.89 -0.79 研发支出 11,616,057.33 5,121,151.54 126.83 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012 年主营业务收入实现了 22.00%的增长，品种、客户结构调整以及创新业务模式是带动全年 主营业务收入快速稳定增长的主要因素，具体如下： ①品种结构调整有成效，带动收入快速增长，从而缓解并降低药品降价以及供应商渠道扁平 化对收入产生的负面影响 2012年国家发改委陆续出台了药品价格调整政策，对公司化学药品销售收益产生了较大的影响， 供应商渠道扁平化的推进亦对国药股份分销销售收入增长带来不小的影响，销售增长一度出现 放缓趋势。面对对外部环境变化的不利因素，国药股份及时采取有效应对措施，优化品种结构、 加强开发和拓展新品种力度，确保国药股份总体稳步发展。 2012 年国药股份经营的国产、合资品种销售份额比上年增加了 2.94 个百分点，且分别实现了 23.75%和 25.69%的增速，进口品种销售份额逐渐减少，销售增速放缓，与行业发展趋势相符合。 从药品分类看，化学药品依然占 80%以上的销售份额，2012 年全年化学药品份额有所减少，销 售收入增长速度呈现低于国药股份平均增速的情况，但中成药、中药饮片和生物制品的销售份

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 额不断増加,并实现了24%以上的快速増长,缓解并弥补了2012年政府药品价格调整政策对收 入带来的不利影响和损失 ②客户结构不断优化,为公司收入增加助力 2012年度国药股份直销业态销售份额持续增长。持续推进终端客户增值服务,加强直销队伍建 设,以服务、信息技术为手段,推动基层医疗业务发展。依托国药前景口腔公司的品牌效应 加强与北京市各口腔医疗机构的合作,扩大无痛和牙周两条产品线的销售,丰富了口腔诊所专 业市场的覆盖率,增强市场影响力。 2012年北京市医疗客户覆盖率比上年同期增加了363个百分点。 ③创新经营、优化服务,推动公司持续发展 为更好地适应医药市场的竞争,加强与重点供应商的紧密合作,同时配合国家医药体制改革深 入推进,2012年国药股份与辉瑞签署全国零售战略合作框架协议,双方将在品牌宣传、渠道管 理、数据采集、信息交流等方面开展深度战略合作。零售市场创新性的配送新模式,带动了2012 年全年零售直销收入的快速增长,实现以创新经营推动国药股份持续发展。2012年零售直销实 现了销售收入83.26%的增长。 2012年国药股份建立了北京各区县、部队医院疫苗销售网络平台,与葛兰素等供应商及市区疾 控中心建立良好关系,为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础,2012年疫苗销售收入同比 增加2.3倍。 ④强化公司风险管理,建设全面风险管理体系。 通过全面梳理风险管理流程、健全风险管控制度、完善内控体系建设、建立和完善公司运营分 析体系、强化风险意识,全面提升公司经营管理水平,确保合规经营,为公司的经营发展保驾 护航,并提供了稳定良好的内部环境 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 国药股份以药品经营为主,2012年影响药品销售收入的主要因素是国家发改委分别于5月和9 月执行的两次药品降价政策,对国药股份药品销售收入有一定的影响,抑制了国药股份总体销 售增速,缩小了盈利空间。 国药股份通过品种结构调整和优化,以及新品种开发和市场拓展,有效缓解了药品降价对销售 收入的不利影响。2012年通过增加降价品种同类替代药品的销售份额、开发新客户拓展市场覆 盖率、增加新品种等,使国药股份年度销售收入保持了稳定增长的势头。 (3)新产品及新服务的影响分析 新增品种方面,2012年国药股份新增产品累计产生销售收入1.51亿,促进了国药股份品种结构 优化,为终端市场及渠道拓展带来新的动力。工业制药方面,加速推进重点品种申报及现有品 种质量标准升级工作,促进公司产品结构升级 新增服务方面,一是拓展物流服务。2012年初步搭建了一条较为系统的临床试验物料供应业务 体系。以麻精药品的特种经营为纽带,信息共享、服务优化为特色,与拥有辉瑞等众多国外大 客户的辉舍尔公司签署框架合作协议,成功开发杨森、萌蒂等知名公司的临床物流服务。该业 务的拓展,丰富了公司服务领域,形成药品配送的有效补充,有望为公司带来较好经济效益 是信息增值服务。国药股份积极强化公司与医院在信息系统方面的深入合作,不断推进院内 物流指令系统和库存管理系统的建设。公司与辉瑞共同推进的万艾可渠道追踪项目已全面上线, 供应商可通过互联网时时监控药品流向,推进与供应商在信息领域深入合作,作为与辉瑞零售 药品协议的一部分,该项目的成功试点必将为公司带来更大的商机。国药股份以与辉瑞的合作 为契机,创新经营模式,搭建了全国零售服务平台,为零售网络拓展和增加直销市场覆盖率打 下了良好的基础 (4)主要销售客户的情况 2012年度国药股份公司销售排名前5位客户销售额占年度销售份额的768%(按公司合并口径)

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 12 额不断增加，并实现了 24%以上的快速增长，缓解并弥补了 2012 年政府药品价格调整政策对收 入带来的不利影响和损失。 ②客户结构不断优化，为公司收入增加助力。 2012 年度国药股份直销业态销售份额持续增长。持续推进终端客户增值服务，加强直销队伍建 设，以服务、信息技术为手段，推动基层医疗业务发展。依托国药前景口腔公司的品牌效应， 加强与北京市各口腔医疗机构的合作，扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富了口腔诊所专 业市场的覆盖率，增强市场影响力。 2012 年北京市医疗客户覆盖率比上年同期增加了 3.63 个百分点。 ③创新经营、优化服务，推动公司持续发展 为更好地适应医药市场的竞争，加强与重点供应商的紧密合作，同时配合国家医药体制改革深 入推进，2012 年国药股份与辉瑞签署全国零售战略合作框架协议，双方将在品牌宣传、渠道管 理、数据采集、信息交流等方面开展深度战略合作。零售市场创新性的配送新模式，带动了 2012 年全年零售直销收入的快速增长，实现以创新经营推动国药股份持续发展。2012 年零售直销实 现了销售收入 83.26%的增长。 2012 年国药股份建立了北京各区县、部队医院疫苗销售网络平台，与葛兰素等供应商及市区疾 控中心建立良好关系，为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础，2012 年疫苗销售收入同比 增加 2.3 倍。 ④强化公司风险管理，建设全面风险管理体系。 通过全面梳理风险管理流程、健全风险管控制度、完善内控体系建设、建立和完善公司运营分 析体系、强化风险意识，全面提升公司经营管理水平，确保合规经营，为公司的经营发展保驾 护航，并提供了稳定良好的内部环境。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 国药股份以药品经营为主，2012 年影响药品销售收入的主要因素是国家发改委分别于 5 月和 9 月执行的两次药品降价政策，对国药股份药品销售收入有一定的影响，抑制了国药股份总体销 售增速，缩小了盈利空间。 国药股份通过品种结构调整和优化，以及新品种开发和市场拓展，有效缓解了药品降价对销售 收入的不利影响。2012 年通过增加降价品种同类替代药品的销售份额、开发新客户拓展市场覆 盖率、增加新品种等，使国药股份年度销售收入保持了稳定增长的势头。 (3) 新产品及新服务的影响分析 新增品种方面，2012 年国药股份新增产品累计产生销售收入 1.51 亿，促进了国药股份品种结构 优化，为终端市场及渠道拓展带来新的动力。工业制药方面，加速推进重点品种申报及现有品 种质量标准升级工作，促进公司产品结构升级。 新增服务方面，一是拓展物流服务。2012 年初步搭建了一条较为系统的临床试验物料供应业务 体系。以麻精药品的特种经营为纽带，信息共享、服务优化为特色，与拥有辉瑞等众多国外大 客户的辉舍尔公司签署框架合作协议，成功开发杨森、萌蒂等知名公司的临床物流服务。该业 务的拓展，丰富了公司服务领域，形成药品配送的有效补充，有望为公司带来较好经济效益。 二是信息增值服务。国药股份积极强化公司与医院在信息系统方面的深入合作，不断推进院内 物流指令系统和库存管理系统的建设。公司与辉瑞共同推进的万艾可渠道追踪项目已全面上线， 供应商可通过互联网时时监控药品流向，推进与供应商在信息领域深入合作，作为与辉瑞零售 药品协议的一部分，该项目的成功试点必将为公司带来更大的商机。国药股份以与辉瑞的合作 为契机，创新经营模式，搭建了全国零售服务平台，为零售网络拓展和增加直销市场覆盖率打 下了良好的基础。 (4) 主要销售客户的情况 2012年度国药股份公司销售排名前5位客户销售额占年度销售份额的7.68%（按公司合并口径）

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 累计销售同比增幅35.31%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构成项 本期占总 上年同期/不期金额 较上年同 本期金额成本比例上年同期金额占总成本期变动比 (%) 比例(%) 商品销售 7981.069.804 9948641904919452 97.37 产品销售 121,804,704.26 1.52114,110,91498 1.73 67 74 仓储物流 78.017421.12 0.9770,192,781.38 l1.15 减:内部 抵销数 158,384,784.26 -197-11097,8338 -0.17 (2)主要供应商情况 2012年度采购额排名前5位供应商累计采购金额占公司总体采购额的4294%。 费用 2012年,公司销售费用与财务费用较上年同期增幅较大,主要原因为工业业态子公司国瑞药业 2012年进行销售模式转型,增加学术推广、市场促销、投放广告等形式的终端拉动活动导致 同时2012年根据发展经营需要,公司新增短期借款,扩大了融资规模,导致财务费用增加 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 4.222.930.27 研发支出合计 11616.057.33 研发支出总额占净资产比例(%) 0.62 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.14 (2)情况说明 第五节公司资本化研发支出主要为子公司药品生产许可权的研发开发支出 6、现金流 2012年,公司经营活动产生的现金流量净额为185,868,31594元:投资活动产生的现金流量净 额为-40.884,649.31元;筹资活动产生的现金流量净额为-50,180,340.87元 2012年,公司经营活动产生的现金流量净额为185,868,31594元,高于上年同期数值,主要原 因为公司在2012年加大管控力度,促进销售回款产生了积极的效果 7、其它 (1)发展战略和经营计划进展说明 2012年,在集团总公司和国药控股的领导下,在全体员工的不懈努力下,公司按照既定的工作

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 13 累计销售同比增幅 35.31%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 商品销售 7,981,069,804.75 99.48 6,419,049,194.52 97.37 24.33 产品销售 121,804,704.26 1.52 114,110,914.98 1.73 6.74 仓储物流 78,017,421.12 0.97 70,192,781.38 1.06 11.15 减：内部 抵销数 -158,384,784.26 -1.97 -11,097,833.38 -0.17 (2) 主要供应商情况 2012 年度采购额排名前 5 位供应商累计采购金额占公司总体采购额的 42.94%。 4、 费用 2012 年，公司销售费用与财务费用较上年同期增幅较大，主要原因为工业业态子公司国瑞药业 2012 年进行销售模式转型，增加学术推广、市场促销 、投放广告等形式的终端拉动活动导致， 同时 2012 年根据发展经营需要，公司新增短期借款，扩大了融资规模，导致财务费用增加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 7,393,127.06 本期资本化研发支出 4,222,930.27 研发支出合计 11,616,057.33 研发支出总额占净资产比例（%） 0.62 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.14 (2)情况说明 第五节公司资本化研发支出主要为子公司药品生产许可权的研发开发支出。 6、 现金流 2012 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 185,868,315.94 元；投资活动产生的现金流量净 额为-40,884,649.31 元；筹资活动产生的现金流量净额为-50,180,340.87 元。 2012 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 185,868,315.94 元，高于上年同期数值，主要原 因为公司在 2012 年加大管控力度，促进销售回款产生了积极的效果。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2012 年，在集团总公司和国药控股的领导下，在全体员工的不懈努力下，公司按照既定的工作

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 计划和目标,以管理提升活动为契机,持续加强企业管理,积极推进管理创新,深入挖掘市场 潜力,拓展市场广度,公司的管理水平和盈利能力有了较大提升。2012年十二五战略与经营计 划目标进展情况如下: ①做大做强医药直销领域业务 2012年国药股份通过优化市场服务、与厂家通力合作,进一步扩大北京直销市场、小终端客户 市场覆盖率。一是建立了各区县、部队医院疫苗销售网络平台,与葛兰素等供应商及市区疾控 中心建立良好关系,为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础:二是依托国药前景口腔公司 的品牌效应,加强与北京市各口腔医疗机构的合作,扩大无痛和牙周两条产品线的销售,丰富 了口腔诊所专业市场的覆盖率,增强市场影响力;三是初步搭建了一条较为系统的临床试验物 料供应业务体系。以麻精药品的特种经营为纽带,信息共享、服务优化为特色,与拥有辉瑞等 众多国外大客户的辉舍尔公司签署框架合作协议,成功开发杨森、萌蒂等知名公司的临床物流 服务。该业务的拓展,丰富了公司服务领域,形成药品配送的有效补充,将为公司带来较好经 济效益。 ②做深做透麻特药流通领域业务 2012年国药股份突出麻药服务专业化水平,在"电子印鉴卡"上实现新突破。在2009年开始与卫 生部医政司、国家药监局安监司合作,全面推进全国医疗机构特殊药品管理和临床合理应用培 训项目的同时,公司深入硏究麻醉药品相关政策和历史,探索新的服务方式,加强渠道管理能 力。针对各地卫生管理部门对"印鉴卡"管理形式及管理手段参差不齐,医疗机构被动接受管理 麻醉药品数据采集的时效性、准确性有待提高等情况,协助麻协开发《麻醉药品、第一类精神 药品电子印鉴卡系统》,利用信息技术,通过网络统筹管理"印鉴卡",实现医疗终端实时监管, 促进特殊药品管理向科学、安全、规范、有效的方向发展;同时延伸了国药股份麻醉药品 类精神药品的终端资源掌控,提升对政府、供应商和经销商的服务水平,为公司未来业务发展 储备资源。目前系统一期已基本开发完毕,得到了卫生部和国家药监局的充分认可,并已在部 分省市开展了试点工作 ③快速发展制药工业 2012年国药股份继续推进制药工业项目进程,为发展特色制药工业打下坚实基础。一是积极推 进国瑞药业"退城进园"项目。该项目是公司投资额最大的一个项目,也是近两年来投资工作的 重点。2012年,除协助国瑞药业进行重点项目的招标外,加强对"退城进园"工程建设的进度、 质量和安全的管控,确保项目的顺利开展。同时,以国瑞药业技术改造升级为契机,指导申报 国家2012年产业振兴和技术改造专项资金,经多次与工信部沟通和努力,国瑞药业项目已通过 工信部初审和国家发改委的审评,获得2380万元的资金扶持,力促项目按期投产运行,形成年 产值10亿元的生产规模。二是加速推进无水乙醇等重点品种申报及现有品种质量标准升级工 作,促进公司产品结构升级。与上海医药工业研究院成立了"药物研发联合实验室",及时启动 了"依达拉奉工艺质量提高研究等3个合作项目,以适应新厂规模化经营和未来发展需要。2012 年,国瑞药业荣获淮南市首届"十佳科技创新企业"。 ④利用医药外贸平台,做好做实医药分销业务 2012年3月公司与国大药房、辉瑞投的资”三方战略合作项目"正式启动。此项目是国药股份全 力构建具有核心竞争优势战略体系的重要组成部分,也标志着三方企业的合作已从原有的单纯 商业合作提升到了深度共赢、服务满意的更高层面,成为共建工商携手、合作双赢战略伙伴, 更加完善了国药股份医药供应链管理和驱动发展,为建立医药行业零售服务网络,起到了典型 示范作用。2012年零售直销业务得到了快速发展 ⑤做精做优中小医院纯销业务 2012年国药股份加强信息化建设,并在支持公司主营业务上实现新突破,为做精做优中小医院 业务提供助力。一是为终端客户提供信息增值服务。根据公安医院实际业务,配合其完成由公 费支付转为社保支付时信息系统与社保中心系统的有效对接;二是积极推进中国人民解放军总 参总医院院内物流指令系统和空军总医院供应商管理库存系统的建设,不断强化公司与医院在 信息系统方面的深入合作。三是公司与辉瑞共同推进的万艾可渠道追踪项目全面上线,供应商

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 14 计划和目标，以管理提升活动为契机，持续加强企业管理，积极推进管理创新，深入挖掘市场 潜力，拓展市场广度，公司的管理水平和盈利能力有了较大提升。2012 年十二五战略与经营计 划目标进展情况如下： ①做大做强医药直销领域业务 2012 年国药股份通过优化市场服务、与厂家通力合作，进一步扩大北京直销市场、小终端客户 市场覆盖率。一是建立了各区县、部队医院疫苗销售网络平台，与葛兰素等供应商及市区疾控 中心建立良好关系，为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础；二是依托国药前景口腔公司 的品牌效应，加强与北京市各口腔医疗机构的合作，扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富 了口腔诊所专业市场的覆盖率，增强市场影响力；三是初步搭建了一条较为系统的临床试验物 料供应业务体系。以麻精药品的特种经营为纽带，信息共享、服务优化为特色，与拥有辉瑞等 众多国外大客户的辉舍尔公司签署框架合作协议，成功开发杨森、萌蒂等知名公司的临床物流 服务。该业务的拓展，丰富了公司服务领域，形成药品配送的有效补充，将为公司带来较好经 济效益。 ②做深做透麻特药流通领域业务 2012 年国药股份突出麻药服务专业化水平，在"电子印鉴卡"上实现新突破。在 2009 年开始与卫 生部医政司、国家药监局安监司合作，全面推进全国医疗机构特殊药品管理和临床合理应用培 训项目的同时，公司深入研究麻醉药品相关政策和历史，探索新的服务方式，加强渠道管理能 力。针对各地卫生管理部门对"印鉴卡"管理形式及管理手段参差不齐，医疗机构被动接受管理， 麻醉药品数据采集的时效性、准确性有待提高等情况，协助麻协开发《麻醉药品、第一类精神 药品电子印鉴卡系统》，利用信息技术，通过网络统筹管理"印鉴卡"，实现医疗终端实时监管， 促进特殊药品管理向科学、安全、规范、有效的方向发展；同时延伸了国药股份麻醉药品、一 类精神药品的终端资源掌控，提升对政府、供应商和经销商的服务水平，为公司未来业务发展 储备资源。目前系统一期已基本开发完毕，得到了卫生部和国家药监局的充分认可，并已在部 分省市开展了试点工作。 ③快速发展制药工业 2012 年国药股份继续推进制药工业项目进程，为发展特色制药工业打下坚实基础。一是积极推 进国瑞药业"退城进园"项目。该项目是公司投资额最大的一个项目，也是近两年来投资工作的 重点。2012 年，除协助国瑞药业进行重点项目的招标外，加强对 "退城进园"工程建设的进度、 质量和安全的管控，确保项目的顺利开展。同时，以国瑞药业技术改造升级为契机，指导申报 国家 2012 年产业振兴和技术改造专项资金，经多次与工信部沟通和努力，国瑞药业项目已通过 工信部初审和国家发改委的审评，获得 2380 万元的资金扶持，力促项目按期投产运行，形成年 产值 10 亿元的生产规模。二是加速推进无水乙醇等重点品种申报及现有品种质量标准升级工 作，促进公司产品结构升级。与上海医药工业研究院成立了"药物研发联合实验室"，及时启动 了"依达拉奉工艺质量提高研究"等 3 个合作项目，以适应新厂规模化经营和未来发展需要。2012 年，国瑞药业荣获淮南市首届"十佳科技创新企业"。 ④利用医药外贸平台，做好做实医药分销业务 2012 年 3 月公司与国大药房、辉瑞投的资"三方战略合作项目"正式启动。此项目是国药股份全 力构建具有核心竞争优势战略体系的重要组成部分，也标志着三方企业的合作已从原有的单纯 商业合作提升到了深度共赢、服务满意的更高层面，成为共建工商携手、合作双赢战略伙伴， 更加完善了国药股份医药供应链管理和驱动发展，为建立医药行业零售服务网络，起到了典型 示范作用。2012 年零售直销业务得到了快速发展。 ⑤做精做优中小医院纯销业务 2012 年国药股份加强信息化建设，并在支持公司主营业务上实现新突破，为做精做优中小医院 业务提供助力。一是为终端客户提供信息增值服务。根据公安医院实际业务，配合其完成由公 费支付转为社保支付时信息系统与社保中心系统的有效对接；二是积极推进中国人民解放军总 参总医院院内物流指令系统和空军总医院供应商管理库存系统的建设，不断强化公司与医院在 信息系统方面的深入合作。三是公司与辉瑞共同推进的万艾可渠道追踪项目全面上线，供应商