业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 —一拥有12项商标、6项专利、17项软件著作权,在通信设备质量监控、光缆线路的维护检 测等领域取得了领先的技术成果,实现了对光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位,为高 危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追综、监控服务,提高了通信故障的事前预防水平 拥有丰富的项目经验和客户资源,曾参与北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢 修工作,在公司主要客户对通信代维服务商的考核评价中长实通信名列前茅 拥有通信网络代维基站和线路双甲级资质和综合代维甲级资质,具备了跨区域、综合化、 主动管控的通信网络运行维护服务能力 第四章管理层讨论与分析 第一节概述 继2014年重组之后,报告期公司实施完成重大资产购买和重大资产出售 (一)公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月25日批准了重大资产购买方案即:公司 以支付现金120,000万元的方式购买长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强合计持有的长实 通信100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹,控股股东 中兆投资为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆 投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业 百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的 本公司股份2,200万股;向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。有关 情况可阅读本报告本章第二节“四、投资情况”和第五章第二节“业绩承诺事项”的相关内容 公司按照上述交易方案展开实施工作。2015年6月标的资产长实通信100%的股权过户至本公 司名下,2015年11月公司累计完成了全部交易价款120,000万元的现金支付,长实通信自2015年 11月1日起纳入公司合并范围。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例20.37%),本次协议 转让公司股份事项仍在征求商务部门意见,有关各方正在办理相关手续 (二)公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月16日批准了重大资产出售方案即:公 司通过在北交所公开挂牌的方式征集交易对方,确定交易价格,出售所属茂业控股100%的股权,交 易金额为140,587.57万元,交易对方为公司控股股东中兆投资,交易支付方式为现金。公司依据 资产出售方案开展实施工作。2015年10月茂业控股100%的股权过户至中兆投资名下,2016年1月 按期累计收到全部交易款140,587.57万元。有关情况可阅读本报告本章第二节“五、重大资产和 股权出售”和第五章第四节“关联交易”的相关内容。 茂业控股自2015年11月1日起不再纳入合并,茂业控股自2015年1月1日起至10月31日 止的过渡期经审计净利润5,357.70万元为公司享有,已于本报告披露日前结清。有关茂业控股过 渡期审计报告与本报告同日刊载于巨潮资讯网。 二、经过2014年重组、2015年重组,报告期公司实现了主营业务由传统零售领域向现代通信 服务领域的全面转型。公司退出以百货为主的商业零售、房地产业之后,主营业务信息智能传输和 通信网络维护都要求具备通信运营商认可的资质、技术、服务质量,与通信运营商合作,与通信行 业相关。信息智能传输业务还需获得电子商务、互联网等企事业单位认可及最终用户的满意,与电 子商务、互联网的发展相关。 转型后的公司主业外部环境较好,围绕实施网络强国战略,提升4G网络和宽带基础设施水平, 积极推动移动互联网等新型信息服务普及,行业保持健康发展。 (一)据工信部网站2015年通信运营业统计公报,2015年电信业务总量完成23,141.7亿元, 包括短信、上网、宽带等的非话音业务收入占比由上年的58.2%提高至68.3%,移动通信业务收入 第10页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 10 页 共 121 页 ——拥有 12 项商标、6 项专利、17 项软件著作权，在通信设备质量监控、光缆线路的维护检 测等领域取得了领先的技术成果，实现了对光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位，为高 危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追综、监控服务，提高了通信故障的事前预防水平； ——拥有丰富的项目经验和客户资源，曾参与北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢 修工作，在公司主要客户对通信代维服务商的考核评价中长实通信名列前茅； ——拥有通信网络代维基站和线路双甲级资质和综合代维甲级资质，具备了跨区域、综合化、 主动管控的通信网络运行维护服务能力。 第四章 管理层讨论与分析 第一节 概述 一、继 2014 年重组之后，报告期公司实施完成重大资产购买和重大资产出售。 (一) 公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 5 月 25 日批准了重大资产购买方案即：公司 以支付现金 120,000 万元的方式购买长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强合计持有的长实 通信 100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东 中兆投资为公司支付合计人民币 100,000 万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆 投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业 百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5 名关联方合计转让其持有的 本公司股份 2,200 万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份 1,000 万股。有关 情况可阅读本报告本章第二节“四、投资情况”和第五章第二节“业绩承诺事项”的相关内容。 公司按照上述交易方案展开实施工作。2015 年 6 月标的资产长实通信 100%的股权过户至本公 司名下，2015 年 11 月公司累计完成了全部交易价款 120,000 万元的现金支付，长实通信自 2015 年 11 月 1 日起纳入公司合并范围。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例 20.37%)，本次协议 转让公司股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。 (二) 公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 10 月 16 日批准了重大资产出售方案即：公 司通过在北交所公开挂牌的方式征集交易对方，确定交易价格，出售所属茂业控股 100%的股权，交 易金额为 140,587.57 万元，交易对方为公司控股股东中兆投资，交易支付方式为现金。公司依据 资产出售方案开展实施工作。2015 年 10 月茂业控股 100%的股权过户至中兆投资名下，2016 年 1 月 按期累计收到全部交易款 140,587.57 万元。有关情况可阅读本报告本章第二节“五、重大资产和 股权出售”和第五章第四节“关联交易”的相关内容。 茂业控股自 2015 年 11 月 1 日起不再纳入合并，茂业控股自 2015 年 1 月 1 日起至 10 月 31 日 止的过渡期经审计净利润 5,357.70 万元为公司享有，已于本报告披露日前结清。有关茂业控股过 渡期审计报告与本报告同日刊载于巨潮资讯网。 二、经过 2014 年重组、2015 年重组，报告期公司实现了主营业务由传统零售领域向现代通信 服务领域的全面转型。公司退出以百货为主的商业零售、房地产业之后，主营业务信息智能传输和 通信网络维护都要求具备通信运营商认可的资质、技术、服务质量，与通信运营商合作，与通信行 业相关。信息智能传输业务还需获得电子商务、互联网等企事业单位认可及最终用户的满意，与电 子商务、互联网的发展相关。 转型后的公司主业外部环境较好，围绕实施网络强国战略，提升 4G 网络和宽带基础设施水平， 积极推动移动互联网等新型信息服务普及，行业保持健康发展。 (一) 据工信部网站 2015 年通信运营业统计公报，2015 年电信业务总量完成 23,141.7 亿元， 包括短信、上网、宽带等的非话音业务收入占比由上年的 58.2%提高至 68.3%，移动通信业务收入
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 占比处于高位,信息智能传输业务具备较好的市场基础。有关统计数据如下 1、2010-2015年电信话音业务和非话音业务收入占比变化情况 010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 非话音业务收入占比(%) 42.9 48.8 53.2 582 68.3 话音业务收入占比(9) 2、2010-2015年移动通信收入占比情况 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 5年 移动通信业务收入占比(%) 74.4 (二)据工信部网站2015年通信运营业统计公报,2015年,互联网宽带接入端口数量达到4.7 亿个。新增移动通信基站127.1万个,是上年净增数的1.3倍,总数达466.8万个,其中4G基站 新增92.2万个。全国新建光缆线路441.3万公里,均在上升之中,通信网络维护业务具备较好的 市场基础。有关统计数据如下 1、2010-2015年互联网宽带接入端口发展情况 2010年 0114210012420A4在a01 年 互联网宽带接入端囗(万个) 18,781 23,23932,10835,972 40.105 47,426 2、2010-2015年光缆线路总长度发展情况 2010年20112012年 13年 2014年 2015年 光缆线路总长度(万公里) 1.212 1,479 1,745 2,0462,487 报告期已退出的商业零售、房地产实现的营业收入为144,142.47万元,上年新增主业信 息智能传输实现营收52,000.72万元,本期新增主业通信网络维护实现营收23,916.33万元(合并 部分、2015年全年为114,466.67万元),转型后公司主业的营业收入将有所增长,公司营业总收入 可能有所减少但不会受到已退出业务的重大影响。 2015年已退出的商业零售、房地产业的毛利率为20.52%,2015年转型后的主营业务成本有所 上升但是毛利率为24.87%,转型后公司主业的盈利能力有所提高。转型后主业将依据有利于业务的 发展控制成本增幅 2015年已退出业务的期间费用(销售、管理、财务三项)为18,308.51万元(以茂业控股计),创 世漫道2015年度的期间费用为5,587.33万元,长实通信2015年度的期间费用为10,566.25万元 转型后公司费用基准下降。转型后主业将依据有利于业务的发展控制费用增幅。 报告期已退出的商业零售、房地产业为公司贡献的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润) 为5,357.70万元,上年新增主业信息智能传输贡献净利润7,242.59万元,本期新增主业通信网络 维护贡献净利润1,383.23万元(合并部分、2015年度为9,020.93万元),转型后将增强公司可持续 发展能力和获得较为良好的盈利能力 四、报告期完成架构调整和重大资产重组后,公司成为持有创世漫道、长实通信100%股权的控 股型公司。转型后公司已不拥有土地、房产、在建的地产项目,成为轻资产型公司。 报告期末公司的非流动资产商誉占总资产的比例达51.25%,公司聘请具有证券业务资格的中铭 国际对公司商誉减值事项进行测试,据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第5006号《资产评估报 告》,创世漫道商誉未出现减值迹象。据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第5007号《资产评估报 告》,长实通信商誉未出现减值迹象。有关资产评估报告与本公告同日刊载于巨潮资讯网。 五、为保障并购后创世漫道、长实通信的市场地位及竞争优势,公司在业务层面将保持两家全 资子公司的自主权和灵活性,保持业务、技术、管理团队的稳定 第11页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 11 页 共 121 页 占比处于高位，信息智能传输业务具备较好的市场基础。有关统计数据如下： 1、2010-2015 年电信话音业务和非话音业务收入占比变化情况 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 非话音业务收入占比(%) 42.9 45.7 48.8 53.2 58.2 68.3 话音业务收入占比(%) 57.1 54.3 51.2 46.8 41.8 31.7 2、2010-2015 年移动通信收入占比情况 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 移动通信业务收入占比(%) 69.2 72.6 74.0 74.4 74.5 73.8 (二) 据工信部网站 2015 年通信运营业统计公报，2015 年，互联网宽带接入端口数量达到 4.7 亿个。新增移动通信基站 127.1 万个，是上年净增数的 1.3 倍，总数达 466.8 万个，其中 4G 基站 新增 92.2 万个。全国新建光缆线路 441.3 万公里，均在上升之中，通信网络维护业务具备较好的 市场基础。有关统计数据如下： 1、2010-2015 年互联网宽带接入端口发展情况 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 互联网宽带接入端口(万个) 18,781 23,239 32,108 35,972 40,105 47,426 2、2010-2015 年光缆线路总长度发展情况 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 光缆线路总长度(万公里) 996 1,212 1,479 1,745 2,046 2,487 三、报告期已退出的商业零售、房地产实现的营业收入为 144,142.47 万元，上年新增主业信 息智能传输实现营收 52,000.72 万元，本期新增主业通信网络维护实现营收 23,916.33 万元(合并 部分、2015 年全年为 114,466.67 万元)，转型后公司主业的营业收入将有所增长，公司营业总收入 可能有所减少但不会受到已退出业务的重大影响。 2015 年已退出的商业零售、房地产业的毛利率为 20.52%，2015 年转型后的主营业务成本有所 上升但是毛利率为 24.87%，转型后公司主业的盈利能力有所提高。转型后主业将依据有利于业务的 发展控制成本增幅。 2015 年已退出业务的期间费用(销售、管理、财务三项)为 18,308.51 万元(以茂业控股计)，创 世漫道 2015 年度的期间费用为 5,587.33 万元，长实通信 2015 年度的期间费用为 10,566.25 万元， 转型后公司费用基准下降。转型后主业将依据有利于业务的发展控制费用增幅。 报告期已退出的商业零售、房地产业为公司贡献的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润) 为 5,357.70 万元，上年新增主业信息智能传输贡献净利润 7,242.59 万元，本期新增主业通信网络 维护贡献净利润 1,383.23 万元(合并部分、2015 年度为 9,020.93 万元)，转型后将增强公司可持续 发展能力和获得较为良好的盈利能力。 四、报告期完成架构调整和重大资产重组后，公司成为持有创世漫道、长实通信 100%股权的控 股型公司。转型后公司已不拥有土地、房产、在建的地产项目，成为轻资产型公司。 报告期末公司的非流动资产商誉占总资产的比例达 51.25%，公司聘请具有证券业务资格的中铭 国际对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第 5006 号《资产评估报 告》，创世漫道商誉未出现减值迹象。据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第 5007 号《资产评估报 告》，长实通信商誉未出现减值迹象。有关资产评估报告与本公告同日刊载于巨潮资讯网。 五、为保障并购后创世漫道、长实通信的市场地位及竞争优势，公司在业务层面将保持两家全 资子公司的自主权和灵活性，保持业务、技术、管理团队的稳定
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 第二节主要经营情况 、主营业务分析 报告期内公司主营业务包括百货零售、信息智能传输、通信网络维护,辅之软件开发及应用、 房地产业。百货零售集中于秦皇岛市,信息智能传输不受地域限制、按照经营主体创世漫道住所归 于北京地区,通信网络维护主要分布在广东、云南、浙江等地,房地产分布在安徽四地(合肥、 湖、滁州、淮南)。 (一)概述 在股东、投资者的支持下,通过2015年重组,报告期公司实现营业收入和净利润的双增长 保持财务状况良好,成功实现业务转型,主营业务退出了百货零售,进入信息智能传输和通信网络 维护。 1、由于电子商务、互联网、物流快递、金融等企业单位对业务用户发送短信量的快速增长, 报告期公司信息智能传输业务营收较上年同期同比增加47,480.53万元,同时2015年重大资产收 购系非同一控制下合并,通信网络维护业务自2015年11月1日起并入公司的营收为23,916.33万 元,使得报告期公司营业收入同比增幅15.41%(可比口径增幅为13.109%)。 2、报告期公司营业总收入的单位成本为0.777元较上年同期的0.784元基本持平 3、由于业务转型、支付重大资产重组中介机构费用、开展移动互联网软件开发及应用服务增 加员工360余人,报告期公司销售费用同比减少1,164.51万元、管理费用同比增加9,811.39万元 有关增减说明可阅读本报告本节下列“(三)费用”的内容 4、为保持转型后主营业务持续发展,提升、积累应用技术,顺应行业发展趋势,满足客户多 样需求,保障竞争力,报告期公司继续增加研发投入。有关情况可阅读本报告本节下列“(四)研发 投入”的内容。 5、因转型期间本期纳入合并的费用支出上升,报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上 年减少5,473.31万元,截至报告期末公司资产负债率为33.68% 6、由于转型后主营业务的收入、盈利增长,重大资产出售获得收益,报告期公司净利润同比 增幅55.54%,公司利润构成、来源发生重大变化。变化情况见下表列示。 金额(元) 占利润总额比例(%) 增减百 项目 2015年 2014年 2015年 2014年分点 售费用 106,351,623.15 139,909,719.86 34.28 94.15 59.87 管理费用 979,649.50 63,604,916.31 25.14 变业控股财务费用 1.246,089.83 1,261,6742 0.45 (商业多营业利润 售、房地 0,909,479.19 138,225,094.00 29.31 93.02-63.71 营业外收支净 -307,890.33 725,898.76 10 0.49 0.59 额 利润总额 90,601,588.86 138,950.992.76 29.21 销售费用 22.703.955.23 790.924.33 0.53 6.79 创世 管理费用 61,674,572.83 2,253,908.34 1.52 18.37 道、长实 通信(信 务费用 16,19 息智能传营业利润 103,989,818.03 9,650,015.29 6.49 输、通信 营业外收支净 网络维 1,758,430.31 57 利润总额 102,231,387.72 9,650,015.29 32.96 6.49 26.46 2015年重大资产出售收益 130,259,690.85 1. 公司利润总额 310,199,285.93 148,601,008.05 100.00 第12页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 12 页 共 121 页 第二节 主要经营情况 一、主营业务分析 报告期内公司主营业务包括百货零售、信息智能传输、通信网络维护，辅之软件开发及应用、 房地产业。百货零售集中于秦皇岛市，信息智能传输不受地域限制、按照经营主体创世漫道住所归 于北京地区，通信网络维护主要分布在广东、云南、浙江等地，房地产分布在安徽四地(合肥、芜 湖、滁州、淮南)。 (一) 概述 在股东、投资者的支持下，通过 2015 年重组，报告期公司实现营业收入和净利润的双增长， 保持财务状况良好，成功实现业务转型，主营业务退出了百货零售，进入信息智能传输和通信网络 维护。 1、由于电子商务、互联网、物流快递、金融等企业单位对业务用户发送短信量的快速增长， 报告期公司信息智能传输业务营收较上年同期同比增加 47,480.53 万元，同时 2015 年重大资产收 购系非同一控制下合并，通信网络维护业务自 2015 年 11 月 1 日起并入公司的营收为 23,916.33 万 元，使得报告期公司营业收入同比增幅 15.41%(可比口径增幅为 13.10%)。 2、报告期公司营业总收入的单位成本为 0.777 元较上年同期的 0.784 元基本持平。 3、由于业务转型、支付重大资产重组中介机构费用、开展移动互联网软件开发及应用服务增 加员工 360 余人，报告期公司销售费用同比减少 1,164.51 万元、管理费用同比增加 9,811.39 万元。 有关增减说明可阅读本报告本节下列“(三)费用”的内容。 4、为保持转型后主营业务持续发展，提升、积累应用技术，顺应行业发展趋势，满足客户多 样需求，保障竞争力，报告期公司继续增加研发投入。有关情况可阅读本报告本节下列“(四)研发 投入”的内容。 5、因转型期间本期纳入合并的费用支出上升，报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上 年减少 5,473.31 万元，截至报告期末公司资产负债率为 33.68%。 6、由于转型后主营业务的收入、盈利增长，重大资产出售获得收益，报告期公司净利润同比 增幅 55.54%，公司利润构成、来源发生重大变化。变化情况见下表列示。 业务 项目 金额(元) 占利润总额比例(%) 增减百 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 分点 茂业控股 ( 商业零 售、房地 产) 销售费用 106,351,623.15 139,909,719.86 34.28 94.15 -59.87 管理费用 77,979,649.50 63,604,916.31 25.14 42.80 -17.66 财务费用 -1,246,089.83 -1,261,674.72 -0.40 -0.85 0.45 营业利润 90,909,479.19 138,225,094.00 29.31 93.02 -63.71 营业外收支净 额 -307,890.33 725,898.76 -0.10 0.49 -0.59 利润总额 90,601,588.86 138,950,992.76 29.21 93.51 -64.30 创世漫 道、长实 通 信 ( 信 息智能传 输、通信 网络维 护) 销售费用 22,703,955.23 790,924.33 7.32 0.53 6.79 管理费用 61,674,572.83 2,253,908.34 19.88 1.52 18.37 财务费用 -1,596,947.60 -16,196.60 -0.51 -0.01 -0.50 营业利润 103,989,818.03 9,650,015.29 33.52 6.49 27.03 营业外收支净 额 -1,758,430.31 0 -0.57 0.00 -0.57 利润总额 102,231,387.72 9,650,015.29 32.96 6.49 26.46 2015 年重大资产出售收益 130,259,690.85 0 41.99 0.00 41.99 公司利润总额 310,199,285.93 148,601,008.05 100.00 100.00 0.00
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 (二)收入与成本 1、营业收入构成(单位:元) 2015年 同比增减(%) 占营业收入比重 年报金额占营业收入比重 营业收入合计 2,215,867,433.47 004,834.55 (13.10) 分行业 1、商业零售 63.02%1,748,212,631 (-4.19) 其中:百货零售 1,340,227,544.07 60.48%1,659,437,322.08 (-4.23) 53,986,940.15 2.44% 46,495,879.24 2.42% (50.00) 2、信息智能传输 520,007,191.89 23.47% 45,201,924.24 (60.86) 其中:短(彩)信发送435,00,410. 2.35% 软件开发及应用 年没有开展该项业务 3、通信网络维护 239,163,322.51 10.79%2014年未合并,有关情况见本表说明3(109.03) 44,920,466.99 2.03% 106,783,220.33 其中:商铺销售 1,652,614.00 0.07% 45,124,601.23 2.35% (-78.64) 租赁 43,267,852.99 1.95 61,658,619.10 3.21% 5、其他 0.69% 19,807,058.1 分产品(不适用) 秦皇岛 1,412,432,618.01 63.74%1,768,145,599.98 91.05% (-4.54) 北京 520,007,191 23.47% 45,201,924.24 2.35% (60.86) 安徽 58,627,689.89 265%106657,310.33 5.56% 广东 71,160,481.68 (159.17) 云南 40,001,486.05 1.81% (36.20) 2014年未合并,有关情况见本表说明3 浙江 14,804,493.20 0.67% (312.60) 其他省份 85,291,246.81 (-0.06 1、因2015年重大资产出售,报告期公司退出了商业零售、房地产及相关秦皇岛、安徽地区业务,该 等业务自2015年11月起不再纳入合并,上述列示的2015年前10个月营收与2014年全年营收不可比 2、因2014年重组,上述信息传输及相关北京地区业务列示的2014营收是当年12月份纳入合并的 说明 个月收入与2015年全年营收不可比 3、因2015年重大资产收购,报告期公司增加了通信网络维护业务及相关广东、云南、浙江地区业务, 该等业务自2015年11月纳入合并,上述列示的2015年后2个月的营收与上年同期不可比 4、上述分行业、分地区业务2014年营收同口径数据见本报告本章本节“6、报告期内合并范围发生变 动情况”,上述“同比增减”栏内括弧中所列数据为按报告期末可比口径计算的 2、因实施2015年重大资产收购、2015年重大资产出售,公司主营业务数据统计口径在报告期 发生调整,同比不可比(原因见上表说明),公司最近1年按报告期末口径列示的占公司营业收入或 营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入比营业成本比毛利率比上 营业收入(元) 营业成本(元) 毛利率上年同期增上年同期增年同期增减 (% 减(%) 减(%) 百分点 1.商业零售 19.15 其中:百货零售 1,340,227,544.071,079,746,721.58 19.44 0.39 2.信息智能传输 520,007,191.89 373,484,56.7628 68.36 第13页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 13 页 共 121 页 (二) 收入与成本 1、营业收入构成(单位：元) 2015 年 2014 年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 2014 年报金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,215,867,433.47 100% 1,920,004,834.55 100% (13.10) 分行业 1、商业零售 1,396,504,189.58 63.02% 1,748,212,631.80 91.05% (-4.19) 其中：百货零售 1,340,227,544.07 60.48% 1,659,437,322.08 86.43% (-4.23) 超市 53,986,940.15 2.44% 46,495,879.24 2.42% (50.00) 2、信息智能传输 520,007,191.89 23.47% 45,201,924.24 2.35% (60.86) 其中：短(彩)信发送 435,004,410.96 19.63% 45,201,924.24 2.35% (34.57) 软件开发及应用 51,643,025.51 2.33% 上年没有开展该项业务 ＞100% 3、通信网络维护 239,163,322.51 10.79% 2014 年未合并，有关情况见本表说明 3 (109.03) 4、房地产 44,920,466.99 2.03% 106,783,220.33 5.56% (-7.68) 其中：商铺销售 1,652,614.00 0.07% 45,124,601.23 2.35% (-78.64) 租赁 43,267,852.99 1.95% 61,658,619.10 3.21% (5.73) 5、其他 15,272,262.50 0.69% 19,807,058.18 1.03% (-0.06) 分产品(不适用) 分地区 秦皇岛 1,412,432,618.01 63.74% 1,768,145,599.98 91.05% (-4.54) 北京 520,007,191.89 23.47% 45,201,924.24 2.35% (60.86) 安徽 58,627,689.89 2.65% 106,657,310.33 5.56% (-44.66) 广东 71,160,481.68 3.21% 2014 年未合并，有关情况见本表说明 3 (159.17) 云南 40,001,486.05 1.81% (36.20) 浙江 14,804,493.20 0.67% (312.60) 其他省份 85,291,246.81 3.85% (-0.06 ) 说明 1、因 2015 年重大资产出售，报告期公司退出了商业零售、房地产及相关秦皇岛、安徽地区业务，该 等业务自 2015 年 11 月起不再纳入合并，上述列示的 2015 年前 10 个月营收与 2014 年全年营收不可比。 2、因 2014 年重组，上述信息传输及相关北京地区业务列示的 2014 营收是当年 12 月份纳入合并的一 个月收入与 2015 年全年营收不可比。 3、因 2015 年重大资产收购，报告期公司增加了通信网络维护业务及相关广东、云南、浙江地区业务， 该等业务自 2015 年 11 月纳入合并，上述列示的 2015 年后 2 个月的营收与上年同期不可比。 4、上述分行业、分地区业务 2014 年营收同口径数据见本报告本章本节“6、报告期内合并范围发生变 动情况”，上述“同比增减”栏内括弧中所列数据为按报告期末可比口径计算的。 2、因实施 2015 年重大资产收购、2015 年重大资产出售，公司主营业务数据统计口径在报告期 发生调整，同比不可比(原因见上表说明)，公司最近 1 年按报告期末口径列示的占公司营业收入或 营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入(元) 营业成本(元) 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上 年同期增减 百分点 分行业 1.商业零售 1,396,504,189.58 1,129,101,725.37 19.15 -4.19 -1.96 -1.83 其中：百货零售 1,340,227,544.07 1,079,746,721.58 19.44 -4.23 -3.77 -0.39 2.信息智能传输 520,007,191.89 373,484,556.76 28.18 60.86 68.36 -3.20
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 其中:短(彩)信 435,00,410.9633.340,568.8523 3.通信网络维护 239,163,322.51 196,829,162.39 17.70 109.03 121.07 4.48 分产品(不适用) 分地区 秦皇岛 1,412,432,618.011,141,906,894.2819.15% -4.54 2.07 -2.04 北京 520,007,191.89 373.484,556.76 28.18% 注:上述信息传输及北京地区、通信网络维护及广东等地区、商铺销售及安徽地区的营收、成 本变动较大原因可阅读本报告本章“六、主要控股参股公司分析”相关内容。 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入:口是√否 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况:√适用口不适用 全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同及履行情况 (1)合同订立双方名称 甲方:中国移动通信集团云南有限公司:乙方:长实通信 合同名称 中国移动通信集团云南有限公司2013-2016年基线综合代维广东长实框架协议 合同执行期限 预估总金额(元 报告期合同履行情况 2013年8月1日-2016年6月30日 480,257,294.40 在执行期限内,按照甲方及其分公司依据协议下达的任 务,至报告期末乙方完成代维金额446,685,425.30元。 (2)合同订立双方名称 甲方:中国移动通信集团广东有限公司:乙方:长实通信 合同名称 2015-2016年网络综合代维服务项目框架标的合同 合同执行期限 合同金额上限(元)报告期合同履行情况 2015年4月1日-2017年3月31日 454.08.4800在执行期限内,按照甲方及其分公司依据合同下达的任 务,至报告期末乙方完成代维金额101,171,786.25元 (3)合同订立双方名称 甲方:中国移动通信集团安徽有限公司:乙方:长实通信 合同名称 中国移动2015-2018年网络综合代维服务集中采购(安徽包段)框架协议 合同执行期限 预计金额上限(元) 报告期合同履行情况 2015年10月1日-2018年3月31日 01,942,000.00 在执行期限内,按照甲方及其分公司依据协议下达的任 务,至报告期末乙方完成代维金额13,447,441.28元 5、营业成本构成 行业 2015年 2014年 同比 分类项目 比例()|2014年报金额(元)占总成本按205年未口径调增减 比例(%)整金额(元) 采购成本1.35805:86138711406.964815.937934112201890512105% 商业人工工资 25,935,929.67 1.5032510.05879 1.83 25,861,387.140.29% 零售折旧 23,229,313.11 21,181,079.78 24,125,824.89-3.72% 能源 15,983,214.23 0.93 22,336,656.57 15,494,853.213.15% 采购成本 32,481,852 1.83 221,2837,634.7667.19% 信息 人工工资 14,710.066.49 0.995.51 0.05 9,204,193.4559.82% 智能 折旧 418,678.21 0.02 22,336.59 0.00 283,946.2847.45% 传输 能源 175,022.60 0.01 10,005.33 11.283.7853.15% 通信人工费 74,32247684.311“通信网络维护”2014年未纳入26,297,354.51182.62% 网络劳务成本 118,889,924.34 6.90合并 46,226,804.98157.19% 第14页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 14 页 共 121 页 其中：短(彩)信 435,004,410.96 334,340,568.85 23.14 34.57 50.71 -8.23 3.通信网络维护 239,163,322.51 196,829,162.39 17.70 109.03 121.07 -4.48 分产品(不适用) 分地区 秦皇岛 1,412,432,618.01 1,141,906,894.28 19.15% -4.54 -2.07 -2.04 北京 520,007,191.89 373,484,556.76 28.18% 60.86 68.36 -3.20 注：上述信息传输及北京地区、通信网络维护及广东等地区、商铺销售及安徽地区的营收、成 本变动较大原因可阅读本报告本章“六、主要控股参股公司分析”相关内容。 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入：□ 是 √ 否。 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：√ 适用 □ 不适用 全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同及履行情况 (1) 合同订立双方名称 甲方：中国移动通信集团云南有限公司； 乙方：长实通信 合同名称 中国移动通信集团云南有限公司 2013-2016 年基线综合代维广东长实框架协议 合同执行期限 预估总金额(元) 报告期合同履行情况 2013 年 8 月 1 日-2016 年 6 月 30 日 480,257,294.40 在执行期限内，按照甲方及其分公司依据协议下达的任 务，至报告期末乙方完成代维金额 446,685,425.30 元。 (2) 合同订立双方名称 甲方：中国移动通信集团广东有限公司； 乙方：长实通信 合同名称 2015-2016 年网络综合代维服务项目框架标的合同 合同执行期限 合同金额上限(元) 报告期合同履行情况 2015 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 454,088,448.00 在执行期限内，按照甲方及其分公司依据合同下达的任 务，至报告期末乙方完成代维金额 101,171,786.25 元。 (3) 合同订立双方名称 甲方：中国移动通信集团安徽有限公司； 乙方：长实通信 合同名称 中国移动 2015-2018 年网络综合代维服务集中采购（安徽包段）框架协议 合同执行期限 预计金额上限(元) 报告期合同履行情况 2015 年 10 月 1 日-2018 年 3 月 31 日 201,942,000.00 在执行期限内，按照甲方及其分公司依据协议下达的任 务，至报告期末乙方完成代维金额 13,447,441.28 元。 5、营业成本构成 行 业 分类 项目 2015 年 2014 年 同比 金额(元) 增减 占总成本 比例(%) 2014 年报金额(元) 占总成本 比例(%) 按2015年末口径调 整金额(元) 商 业 零售 采购成本 1,358,222,597.86 78.79 1,406,964,815.93 79.34 1,122,018,900.54 21.05% 人工工资 25,935,929.67 1.50 32,510,058.79 1.83 25,861,387.14 0.29% 折旧 23,229,313.11 1.35 21,181,079.78 1.19 24,125,824.89 -3.72% 能源 15,983,214.23 0.93 22,336,656.57 1.26 15,494,853.21 3.15% 信 息 智 能 传输 采购成本 370,883,174.06 21.52 32,481,852.27 1.83 221,837,634.76 67.19% 人工工资 14,710,066.49 0.85 920,995.51 0.05 9,204,193.45 59.82% 折旧 418,678.21 0.02 22,336.59 0.00 283,946.28 47.45% 能源 175,022.60 0.01 10,005.33 0.00 114,283.78 53.15% 通 信 网 络 人工费 74,322,247.68 4.31 “通信网络维护”2014 年未纳入 合并。 26,297,354.51 182.62% 劳务成本 118,889,924.34 6.90 46,226,804.98 157.19%