贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 公司名称公司类别|最初找资|期初持股期初持期持脚末持股|期未账面报告期损会计核算股份来源 成本(元川数量(股)比例数量(股)比例值(元)益(元)科目 贵阳银行 股份有限商业银行6.7000 6,700,000 可供出售 5,850,0000.35%5,850,0000.35% 金融资产 贵阳农村 周股份商业银187000 商业银行 144,000,00 0/8.001872000 可供出售 金融资产 公司 193,90000149,850,00 14985000 193,900,0 合计 0.00 0.00 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 贵阳银行 股份有限 公司 商业银行 6,700,000. 00 5,850,000 0.35% 5,850,000 0.35% 6,700,000. 00 可供出售 金融资产 贵阳农村 商业银行 股份有限 公司 商业银行 187,200,00 0.00 144,000,00 0 8.00% 144,000,00 0 8.00% 187,200,00 0.00 可供出售 金融资产 合计 193,900,00 0.00 149,850,00 0 -- 149,850,00 0 -- 193,900,00 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 124 报告期投入募集资金总额 124.9 已累计投入募集资金总额 124,9249 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止2014年12月31日,公司募集资金项目累计投入124,92490万元。截止2014年12月31日,公司募集资金使用情况 为:归还募集资金到位前投入的资金124902490万元,募集资金已使用完毕。另外,存放专项账户的余额4891万元,为 存续期间产生的利息收入7440万元、尚未转出保荐费10000元、律师费6000万元、审计及验资费500万元、信息 披露费436万元、登记费2866万元及印花税6249万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资金投向(含部分承诺投资资总颜/本报的/截至期/至期末项目达到 是否已 项目可 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使/报告期 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 投入金额 变更)/总额 金额(2)(=用状态日 (2y(1)期 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 全钢工程子午胎异地 支术改造项目 1249249124.9249124924912492491000907031不适用不适用否 承诺投资项目小计 124924912492491249249124924 超募资金投向 计 1249249124924912492491249 未达到计划进度或预 根据该项目可行性研究报告,第一年预计产能利用率为30%,报告期内公司已达到预计产能利用率 计收益的情况和原因 按计划第一年产能未充分利用,因此未预测相关效益。 (分具体项目) 项目可行性发生重大不适用 17

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 124,924.9 报告期投入募集资金总额 124,924.9 已累计投入募集资金总额 124,924.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 124,924.90 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况 为：归还募集资金到位前投入的资金 124,924.90 万元，募集资金已使用完毕。另外，存放专项账户的余额 418.91 万元，为 存续期间产生的利息收入 74.40 万元、尚未转出保荐费 100.00 万元、律师费 60.00 万元、审计及验资费 50.00 万元、信息 披露费 43.36 万元、登记费 28.66 万元及印花税 62.49 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 全钢工程子午胎异地 技术改造项目 否 124,924.9 124,924.9 124,924.9 124,924.9 100.00% 2014 年 07 月 31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 124,924.9 124,924.9 124,924.9 124,924.9 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 124,924.9 124,924.9 124,924.9 124,924.9 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据该项目可行性研究报告，第一年预计产能利用率为 30%，报告期内公司已达到预计产能利用率， 按计划第一年产能未充分利用，因此未预测相关效益。 项目可行性发生重大 不适用

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2014年4月11日,公司第六届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目 募集资金投资项目先|自筹资金的议案》,同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额 期投入及置换情况为124924896505元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募投 项目的专项说明》进行鉴证,并出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目鉴证报告》(众会字[2014]第2406号 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 倘未使用的集资金不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 4、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 所处主要产品或 公司名称公司类型 册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 行业服务

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额 为 1,249,248,965.05 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于以自筹资金预先投入募投 项目的专项说明》进行鉴证，并出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目鉴证报告》（众会字［2014］第 2406 号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 贵州轮胎进出口 407,9957112,130,871228,649,828,547,47019,214,105 公司轮胎进出口代理20.0000 责任有限公司 3.76 7 黄州前进轮验销|子公司批发胎销售80098064 售有限公司 73-93316485797312.15 贵州大力士轮胎 公司租赁|租赁 240,0000040982,35292,782,1863,184800|2,152,48316,900076 有限责任公司 贵州前进橡胶有 40,000000150,960,21193999018,104,701 3,347,612 限公司 公司租赁|租赁 0.35 主要子公司、参股公司情况说明:无 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 适用口不适用 单位:万 截至报告期末 本报告期投 项目名称计划投资总额金额 累计实际投入项目进度项目收益情况/露日期(如披露索引(如 金额 特种轮胎异地 2014年12月/届董事会 搬迁技术改造 142.020.65 295.32 021%不适用 第十六次会议 17日 142,020.65 295.32 295.3 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 口适用√不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2015年世界经济处于金融危机后的复苏初期,复苏的速度会很缓慢,复苏的迹象还不很明朗。受此影响,国际轮胎市场

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 贵州轮胎进出口 责任有限公司 子公司 轮胎 进出口代理 20,000,000. 00 407,990,57 3.76 112,130,87 7.72 1,228,649,8 86.55 28,547,470. 00 19,214,105. 22 贵州前进轮胎销 售有限公司 子公司 批发 轮胎销售 20,000,000. 00 885,513,67 9.29 183,666,68 7.31 2,471,667,1 05.78 -933,164.85 797,312.15 贵州大力士轮胎 有限责任公司 子公司 租赁 租赁 240,000,00 0.00 403,982,35 9.29 292,782,18 9.98 63,184,800. 00 22,152,483. 17 16,900,076. 38 贵州前进橡胶有 限公司 子公司 租赁 租赁 40,000,000. 00 150,960,21 1.86 119,399,90 0.35 18,104,701. 94 -902,869.26 -3,347,612. 90 主要子公司、参股公司情况说明：无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 特种轮胎异地 搬迁技术改造 项目 142,020.65 295.32 295.32 0.21% 不适用 2014 年 12 月 17 日 第六届董事会 第十六次会议 决议 合计 142,020.65 295.32 295.32 -- -- -- -- 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2015年世界经济处于金融危机后的复苏初期，复苏的速度会很缓慢，复苏的迹象还不很明朗。受此影响，国际轮胎市场

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 需求还将继续低迷一段时期。同样,国内经济增速面临一定的下行压力,预计年GDP增幅为7%左右,我国经济增速逐步进 入中速增长的新常态。 轮胎行业竞争态势:结构性产能过剩的现象继续存在,国际贸易摩擦和技术壁垒抬头,出口阻力依然存在。目前橡胶等 主要原材料价格处于相对低位运行的状态,有助于轮胎企业降低成本、提高效益,同时也在市场上产生了一定的降价预期 未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争,轮胎行业微利特征更 加明显,优胜劣汰与兼并洗牌将会更为频繁的发生。 与此同时,流动性改善、“一带一路”和大量基础设施开工建设,也将为公司带来新的巨大发展机遇。 公司经营战略与市场是契合的,正处在一个良好的窗口期,只要我们抓住机遇,全力以赴、奋力拼搏,将会取得越来越 好的经营业绩 2、公司发展战略 十二五”期间,公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略,促进产品升级换代,提高全钢子午线轮胎(包括载重 子午胎和工程子午胎)等产品规模、质量和市场优势,努力避免同质化竞争,从根本上提高公司市场竞争能力。 2015年是“十二五计划的最后一年,公司将围绕创新驱动和转型升级,以满足市场需求并实现増量销售为核心,促进产 品结构进一步优化、创新能力进一步增强、经营成本进一步降低、市场竞争力进一步提升、经营效益进一步改善,力争员工 及股东都有更为良好的回报。 3、2015年公司经营计划 (1)计划完成轮胎生产603.8万条,较2014年增长10.43%;计划完成轮胎销售6166万条,较2014年增长1533% (2)继续实施产品结构调整并实现转型升级战略,进一步完善异地技术改造项目一期工程(即全钢工程子午胎异地技 术改造项目)和实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目。 (3)改革创新销售模式和服务模式,打好销售翻身仗。 (4)全面深化成本控制和攻关,打好成本翻身仗。 4、实现公司经营计划的资金需求及来源 公司实现上述经营计划的全部新增资金,除了利用自有资金外,还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 (1)市场竞争风险: 公司2015年将向市场销售轮胎6166万条,鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软的状况,公司产能及经营规模 的扩大将面临激烈的市场竞争。 (2)业务经营风险: 橡胶等主要原材料价格在低位运行,有助于公司降低经营成本,但轮胎市场的降价预期也日渐明显,市场将从原来的以 低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 需求还将继续低迷一段时期。同样，国内经济增速面临一定的下行压力，预计年GDP增幅为7%左右，我国经济增速逐步进 入中速增长的新常态。 轮胎行业竞争态势：结构性产能过剩的现象继续存在，国际贸易摩擦和技术壁垒抬头，出口阻力依然存在。目前橡胶等 主要原材料价格处于相对低位运行的状态，有助于轮胎企业降低成本、提高效益，同时也在市场上产生了一定的降价预期。 未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争，轮胎行业微利特征更 加明显，优胜劣汰与兼并洗牌将会更为频繁的发生。 与此同时，流动性改善、“一带一路”和大量基础设施开工建设，也将为公司带来新的巨大发展机遇。 公司经营战略与市场是契合的，正处在一个良好的窗口期，只要我们抓住机遇，全力以赴、奋力拼搏，将会取得越来越 好的经营业绩。 2、公司发展战略 “十二五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎（包括载重 子午胎和工程子午胎）等产品规模、质量和市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。 2015年是“十二五”计划的最后一年，公司将围绕创新驱动和转型升级，以满足市场需求并实现增量销售为核心，促进产 品结构进一步优化、创新能力进一步增强、经营成本进一步降低、市场竞争力进一步提升、经营效益进一步改善，力争员工 及股东都有更为良好的回报。 3、2015年公司经营计划 （1）计划完成轮胎生产603.8万条，较2014年增长10.43%；计划完成轮胎销售616.6万条，较2014年增长15.33%。 （2）继续实施产品结构调整并实现转型升级战略，进一步完善异地技术改造项目一期工程（即全钢工程子午胎异地技 术改造项目）和实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目。 （3）改革创新销售模式和服务模式，打好销售翻身仗。 （4）全面深化成本控制和攻关，打好成本翻身仗。 4、实现公司经营计划的资金需求及来源 公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）市场竞争风险： 公司2015年将向市场销售轮胎616.6万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软的状况，公司产能及经营规模 的扩大将面临激烈的市场竞争。 （2）业务经营风险： 橡胶等主要原材料价格在低位运行，有助于公司降低经营成本，但轮胎市场的降价预期也日渐明显，市场将从原来的以 “低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争