贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 014年 013年 同比增减 销售量 5,346,514 5,922040 轮胎 生产量 5,467,709 6,044,824 -9.55% 库存量 1,077076 948,348 13.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,127,134,891.6 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.26% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 American Tire Distributors 68169915519 12.25% 2 Del-Nat Tire Cor 140,220094 2.52% 3长沙英飞工贸有限公司 132327,08560 2.38 4杭叉集团股份有限公司 90.660.25556 1.63% 5 M/S Malik Trading Co 82,221,39435 148% 1127,13489165 20.26% 主要客户其他情况说 口适用√不适用 、成本 行业分类

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 轮胎 销售量 条 5,346,514 5,922,040 -9.72% 生产量 条 5,467,709 6,044,824 -9.55% 库存量 条 1,077,076 948,348 13.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,127,134,891.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.26% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 American Tire Distributors 681,699,155.19 12.25% 2 Del-Nat Tire Corp. 140,227,000.95 2.52% 3 长沙英飞工贸有限公司 132,327,085.60 2.38% 4 杭叉集团股份有限公司 90,660,255.56 1.63% 5 M/S Malik Trading Co., 82,221,394.35 1.48% 合计 -- 1,127,134,891.65 20.26% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 仑胎制造业原材料 3,294,533,562.1 7415%4,00,341,987.52 78.01% 1768% 仑胎制造业人工 255,686,704.90 575%248,318,61581 2.97 仑胎制造业动力 228,748,757.88 515%219,074,481.31 4.279 胎制造业制造费用 664,004,881.52 14.95%660,814.82886 12.88% 0.48% 产品分类 2014年 013年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 轮胎销售业务 4,325,905,483.74 9737%5,130,549,913.50 9869% 1568% 混炼胶及其他 48,859,23341 1.10%63,668,934.57 1.18% 23.26% 说明:2014年度营业成本合计为4,442,973,90643元,较上年度下降758,585,329.55元,下降幅度为1458%,主要原因是原 材料成本较上年度下降1768% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,36641,17664 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度购总额比例 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 382089822.52 9.12% 2中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司 283,957,264.13 678% SRI TRADING AGRO-INDUSTRY 259683,398.18 6.20% 4 江西黑猫炭黑股份有限公司 228,104,73700 544% 江苏兴达钢帘线股份有限公司 212,805,9548 1,366,641,176.64 3262% 主要供应商其他情况说明:无 4、费用 项目 2014年度 2013年度 同比增减(%) 变动原因 销售费用 324075,7657238252154383 15.28% 12

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎制造业 原材料 3,294,533,562.13 74.15% 4,002,341,987.52 78.01% -17.68% 轮胎制造业 人工 255,686,704.90 5.75% 248,318,615.81 4.84% 2.97% 轮胎制造业 动力 228,748,757.88 5.15% 219,074,481.31 4.27% 4.42% 轮胎制造业 制造费用 664,004,881.52 14.95% 660,814,828.86 12.88% 0.48% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎销售业务 4,325,905,483.74 97.37% 5,130,549,913.50 98.69% -15.68% 混炼胶及其他 48,859,233.41 1.10% 63,668,934.57 1.18% -23.26% 说明：2014 年度营业成本合计为 4,442,973,906.43 元，较上年度下降 758,585,329.55 元，下降幅度为 14.58%，主要原因是原 材料成本较上年度下降 17.68%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,366,641,176.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.62% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 382,089,822.52 9.12% 2 中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司 283,957,264.13 6.78% 3 SRI TRADING AGRO-INDUSTRY 259,683,398.18 6.20% 4 江西黑猫炭黑股份有限公司 228,104,737.00 5.44% 5 江苏兴达钢帘线股份有限公司 212,805,954.81 5.08% 合计 -- 1,366,641,176.64 32.62% 主要供应商其他情况说明：无 4、费用 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 变动原因 销售费用 324,075,765.72 382,521,543.83 -15.28%

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 管理费用 379975374134837680169 9.07% 财务费用 161.403.800.04 222,603,31602 -2749% 主要是纳税调增项目较上年减少、技 所得税费用 287575710461199123:915301%开发费加计扣除增加,以及合并报 表内各公司税率不同所导致 5、研发支出 报告期内,公司继续围绕全钢载重及工、矿、港、码、特等细分市场的专业需求进行产品研发和创新,加大技术创新投 ,同时持续进行设备自动化的升级研究和工艺流程的优化改进,提高生产效率。全年研发支出共计170973,50000元,占 公司2014年末净资产的453%,占公司2014年度营业收入的307% 6、现金流 2014年 同比增减 营活动现金流入小计 5,38550,653:30 5,097,397,509.76 5.65% 营活动现金流出小计 4,414,151,59777 4,938,251,394.69 1061% 营活动产生的现金流量净 971.39905553 159146.11507 510.38% 投资活动现金流入小计 1,545,459,014.8 172006002.33 79849% 投资活动现金流出小计 2,882,527,256.0 376,470,625 665.67% 投资活动产生的现金流量净 1,37,068,241.2 204.464.622 751.27% 筹资活动现金流入小计 5,747,617,09966 3967499,75494 44.87% 筹资活动现金流出小计 4,521,109,300.91 3934477601.09 14.91% 筹资活动产生的现金流量净 1,26507,798.75 33022.153.85 361420% 现金及现金等价物净增加额 861,595480.12 32,33732445 2,764.40% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加812,252,940.46元,增加510.38%,主要由于原材料价格下降,采购支出 减少:同时支付的增值税较上年下降,支付的运输费用较上年下降。 (2)投资活动现金流入小计较上年增加1,373,453,012.52元,增加79849%,主要原因是本期结构性存款较上年增加 3)投资活动现金流出小计较上年增加2,506056630.89元,增加665.67%,主要原因是本期结构性存款较上年增加, 13

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 管理费用 379,975,374.41 348,376,801.69 9.07% 财务费用 161,403,800.04 222,603,316.02 -27.49% 所得税费用 28,757,571.04 61,199,123.91 -53.01% 主要是纳税调增项目较上年减少、技 术开发费加计扣除增加，以及合并报 表内各公司税率不同所导致。 5、研发支出 报告期内，公司继续围绕全钢载重及工、矿、港、码、特等细分市场的专业需求进行产品研发和创新，加大技术创新投 入，同时持续进行设备自动化的升级研究和工艺流程的优化改进，提高生产效率。全年研发支出共计170,973,500.00元，占 公司2014年末净资产的4.53%，占公司2014年度营业收入的3.07%。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,385,550,653.30 5,097,397,509.76 5.65% 经营活动现金流出小计 4,414,151,597.77 4,938,251,394.69 -10.61% 经营活动产生的现金流量净 额 971,399,055.53 159,146,115.07 510.38% 投资活动现金流入小计 1,545,459,014.85 172,006,002.33 798.49% 投资活动现金流出小计 2,882,527,256.06 376,470,625.17 665.67% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,337,068,241.21 -204,464,622.84 -751.27% 筹资活动现金流入小计 5,747,617,099.66 3,967,499,754.94 44.87% 筹资活动现金流出小计 4,521,109,300.91 3,934,477,601.09 14.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,226,507,798.75 33,022,153.85 3,614.20% 现金及现金等价物净增加额 861,595,480.12 -32,337,324.45 2,764.40% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加812,252,940.46元，增加510.38%，主要由于原材料价格下降，采购支出 减少；同时支付的增值税较上年下降，支付的运输费用较上年下降。 （2）投资活动现金流入小计较上年增加1,373,453,012.52元，增加798.49%，主要原因是本期结构性存款较上年增加。 （3）投资活动现金流出小计较上年增加2,506,056,630.89元，增加665.67%，主要原因是本期结构性存款较上年增加

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 同时投资贵州银行股份有限公司增加支出。 (4)投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,132,603,618.37元,减少751.27%,主要是异地技术改造增加的支出 (5)筹资活动现金流入小计较上年增加1,780,117,34.72元,增加4487%,主要是非公发行增加的流入 (6)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1,193,485,644.90元,增加3,614.20%,主要是非公开发行增加的流入 (7)现金及现金等价物净增加额较上年增加893,932,80457元,增加2,764.40%,主要非公开发行增加的流入。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 5,53744965.14,374,764,71715 21.00% 1408% 15.78% 分产品 轮胎销售业务5480.2001304.325,90548374 13.92% 15.68% 1.65% 混炼胶及其他57240.831.414885923341 14.64% -2756% 分地区 国内销售 3,381,879,49 644,242,40957 2181% 25.46% 国外销售 2,1555474211,730,522307.58 19.72% 12.97% 0.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 l、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 1,496774.8058915.38%560,398856 740% 798% 应收账款 ,399,576,57406 14.38%1162,68826322 15.36% -0.98% 存货 11950037 1147%1,081434493.771428% -2.81% 固定资产 3,082,32249051 3168%2028610,280.6 26.79% 4.89%

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 同时投资贵州银行股份有限公司增加支出。 （4）投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,132,603,618.37元，减少751.27%，主要是异地技术改造增加的支出。 （5）筹资活动现金流入小计较上年增加1,780,117,344.72元，增加44.87%，主要是非公发行增加的流入。 （6）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1,193,485,644.90元，增加3,614.20%，主要是非公开发行增加的流入。 （7）现金及现金等价物净增加额较上年增加893,932,804.57元，增加2,764.40%，主要非公开发行增加的流入。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 轮胎 5,537,440,965.11 4,374,764,717.15 21.00% -14.08% -15.78% 1.59% 分产品 轮胎销售业务 5,480,200,133.70 4,325,905,483.74 21.06% -13.92% -15.68% 1.65% 混炼胶及其他 57,240,831.41 48,859,233.41 14.64% -27.56% -23.26% -4.78% 分地区 国内销售 3,381,879,490.90 2,644,242,409.57 21.81% -25.46% -27.53% 2.23% 国外销售 2,155,561,474.21 1,730,522,307.58 19.72% 12.97% 11.96% 0.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,496,774,805.89 15.38% 560,398,886.56 7.40% 7.98% 应收账款 1,399,576,574.06 14.38% 1,162,688,263.22 15.36% -0.98% 存货 1,115,954,003.77 11.47% 1,081,434,493.77 14.28% -2.81% 固定资产 3,082,322,490.51 31.68% 2,028,610,280.16 26.79% 4.89%

贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告全文 在建工程 517457.870.3 532%974,288,357.06 12.87% 2、负债项目重大变动情况 单位: 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 2,827370,408.88 29.06%2,48966455904 期借款 328490.84373 338%314,363,63773 4.15% 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 主要境外资产情况 口适用√不适用 五、核心竞争力分析 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站,系国家科技部CAD示范工程企业,取得了多 项创新成果,报告期内获得授权专利共10项(其中发明专利4项,实用新型专利6项),截至报告期末共获得授权专利91项(其 中发明专利7项,实用新型专利27项,外观设计专利57项):完成了全钢工程子午线轮胎系列产品、林业轮胎系列产品、特 种越野轮胎系列产品、农业子午线轮胎系列产品、城市轻轨轮胎系列产品的自主研发,陆续投入市场且反应良好。近年来还 主持及参与了20多项国家标准的制定工作,开发了多项国家重点新产品 2012年11月,公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 1)对外投资情况 适用√不适用 公司报告期无对外投资 (2)持有金融企业股权情况 √适用口不适用

贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 在建工程 517,457,870.33 5.32% 974,288,357.06 12.87% -7.55% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 2,827,370,408.88 29.06% 2,489,664,559.04 32.88% -3.82% 长期借款 328,490,843.73 3.38% 314,363,637.73 4.15% -0.77% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家科技部CAD示范工程企业，取得了多 项创新成果，报告期内获得授权专利共10项（其中发明专利4项，实用新型专利6项），截至报告期末共获得授权专利91项（其 中发明专利7项，实用新型专利27项，外观设计专利57项）；完成了全钢工程子午线轮胎系列产品、林业轮胎系列产品、特 种越野轮胎系列产品、农业子午线轮胎系列产品、城市轻轨轮胎系列产品的自主研发，陆续投入市场且反应良好。近年来还 主持及参与了20多项国家标准的制定工作，开发了多项国家重点新产品。 2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用