湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 018年,公司第四届董事会、第四届监事会任职届满,公司选举产生了第五届董事会董事、第五届监 事会监事以及新的高管团队。同时,公司加强人才储备,以适应市场的变化以及未来发展战略。为了保持 公司核心经营团队的稳定,充分调动核心团队的积极性,保证公司经营目标与发展战略的实现。公司推出 了2018年限制性股票激励计划,首次授予55名激励对象1,650万股限制性股票 2018年,公司实现营业收入230,80928万元,同比增长1935%%;实现归属母公司所有者净利润843827 万元,同比增长6461%。报告期末公司资产总额33898960万元,归属于上市公司股东的所有者权益 19862765万元,加权平均净资产收益率4.16%,基本每股收益0.11元 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2011年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计|2,308,092,760.29 100%1,933924378.7 100% 1935% 分行业 纺织业 2308,092,760.29 100009%1,933,924,378.77 100.00% 1935% 分产品 套件 9546837775 41.36%818,023,86914 2.30% 16.71% 被芯 761,33746595 32999545,106,792.02 28.19% 3967% 枕芯 131,326,213.4 569%11171632828 578% 17.55% 其他 460.745,301.15 1996%45907738933 23.74% 0.36% 分地区 华东 41768807421 18.10%401639,162.39 20.77% 4.00% 华南 237,21561244 1028%18885431275 977% 2561 西南 154674,95438 670%108451,135.06 561% 4262% 华中 1,079,369,264.93 4676%846,22800632 43.76% 2755 西北 57,089,29466 247%4127,20147 216 3682% chin乡 www.cninfocom.cn
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2018年，公司第四届董事会、第四届监事会任职届满，公司选举产生了第五届董事会董事、第五届监 事会监事以及新的高管团队。同时，公司加强人才储备，以适应市场的变化以及未来发展战略。为了保持 公司核心经营团队的稳定，充分调动核心团队的积极性，保证公司经营目标与发展战略的实现。公司推出 了2018年限制性股票激励计划，首次授予55名激励对象1,650万股限制性股票。 2018年，公司实现营业收入230,809.28万元，同比增长19.35%%；实现归属母公司所有者净利润8,438.27 万元，同比增长64.61%。报告期末公司资产总额338,989.60万元，归属于上市公司股东的所有者权益 198,627.65万元，加权平均净资产收益率4.16%，基本每股收益0.11元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,308,092,760.29 100% 1,933,924,378.77 100% 19.35% 分行业 纺织业 2,308,092,760.29 100.00% 1,933,924,378.77 100.00% 19.35% 分产品 套件 954,683,779.75 41.36% 818,023,869.14 42.30% 16.71% 被芯 761,337,465.95 32.99% 545,106,792.02 28.19% 39.67% 枕芯 131,326,213.44 5.69% 111,716,328.28 5.78% 17.55% 其他 460,745,301.15 19.96% 459,077,389.33 23.74% 0.36% 分地区 华东 417,688,074.21 18.10% 401,639,162.39 20.77% 4.00% 华南 237,215,612.44 10.28% 188,854,312.75 9.77% 25.61% 西南 154,674,954.38 6.70% 108,451,135.06 5.61% 42.62% 华中 1,079,369,264.93 46.76% 846,228,006.32 43.76% 27.55% 西北 57,089,294.66 2.47% 41,727,201.47 2.16% 36.82%
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 华北 180,375,77208 7.81%142,163,315.5 735% 26.88% 东北 9529582776 68432,851.75 3.54% 3925% 口 86.383.95983 3.74%136428,393.52 705% 36.68% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比 利率比上年 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 纺织业2,308.09760291,321278318 42.75% 19.35% 22.40% 1.43% 分产品 套件 954683,779.75515,735,568414598% 16.71% 1764% 043% 被芯 761,37,46595457,488,084083991% 3967% 39.25% 枕芯 131,326,2134471266050464573% 17.55% 24.86 其他 460,745,301.152767886158939.93% 8.37% 444% 分地区 华东 41768807421263,821,666843684% 4.00% 13.63% 535% 华南 237,21561244158482,642033319 2561% 41.77% -761% 西南 154,674,9543899007,224073599% 42.629 48.72% 中 1,079,36926493571,381,3644147.06% 2755% 32.00% -1.78% 西北 578296271162798216990 华北 180,375,772.0895,3600004747.13% 26.88% 18.33% 3.82% 东北 95,295,8277649,642463.794791% 1791% 943% 86,383,9598356536,83.5634.55% 36.68% -3743 0.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 12 chin乡 www.cninfocom.cn
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 华北 180,375,772.08 7.81% 142,163,315.51 7.35% 26.88% 东北 95,295,827.76 4.13% 68,432,851.75 3.54% 39.25% 出口 86,383,959.83 3.74% 136,428,393.52 7.05% -36.68% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 纺织业 2,308,092,760.29 1,321,278,318.84 42.75% 19.35% 22.40% -1.43% 分产品 套件 954,683,779.75 515,735,568.41 45.98% 16.71% 17.64% -0.43% 被芯 761,337,465.95 457,488,084.08 39.91% 39.67% 39.25% 0.18% 枕芯 131,326,213.44 71,266,050.46 45.73% 17.55% 24.86% -3.18% 其他 460,745,301.15 276,788,615.89 39.93% 0.36% 8.37% -4.44% 分地区 华东 417,688,074.21 263,821,666.84 36.84% 4.00% 13.63% -5.35% 华南 237,215,612.44 158,482,642.03 33.19% 25.61% 41.77% -7.61% 西南 154,674,954.38 99,007,224.07 35.99% 42.62% 48.72% -2.62% 华中 1,079,369,264.93 571,381,364.41 47.06% 27.55% 32.00% -1.78% 西北 57,089,294.66 27,046,773.67 52.62% 36.82% 17.69% 7.70% 华北 180,375,772.08 95,360,000.47 47.13% 26.88% 18.33% 3.82% 东北 95,295,827.76 49,642,463.79 47.91% 39.25% 17.91% 9.43% 出口 86,383,959.83 56,536,183.56 34.55% -36.68% -37.43% 0.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 行业分类 项目 2018年 2017年 销售量 2.742.89 1,81327 51.27% 纺织行业 生产量 万万万 3.430.5 存量 2.7914 2,103.79 3268% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 公司2018年销售量较2017年增加51.27%、库存量较2017年增加3268%,主要系公司产品线延伸,家居 类产品增加,产品销售及库存均增长。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2018年 产品分类 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 套件 515,735,56841 39.03%438416,315.77 0.61% 1764 被芯 457488084.08 3462%328,544309.14 30.44% 39.2 枕芯 71,266,050.46 5.39% 57,074,97492 5.29% 24.86% 其他 276,78861589 2095%25541481730 23.66% 8.37% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,新增1家,2018年1月新成立了全资子公司为湖南维品 检测技术有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 13 chin乡 www.cninfocom.cn
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 纺织行业 销售量 万 2,742.89 1,813.27 51.27% 生产量 万 3,430.5 3,534.16 -2.93% 库存量 万 2,791.4 2,103.79 32.68% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2018年销售量较2017年增加51.27%、库存量较2017年增加32.68%，主要系公司产品线延伸，家居 类产品增加，产品销售及库存均增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 套件 515,735,568.41 39.03% 438,416,315.77 40.61% 17.64% 被芯 457,488,084.08 34.62% 328,544,309.14 30.44% 39.25% 枕芯 71,266,050.46 5.39% 57,074,974.92 5.29% 24.86% 其他 276,788,615.89 20.95% 255,414,817.30 23.66% 8.37% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增1家，2018年1月新成立了全资子公司为湖南维品 检测技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 139342.380.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 图客户 3164541458 1.37% 123 客户二 28.636.070.83 1.24% 客户三 28,136,293.27 1.22 客户四 26.584.030.83 1.15 客户五 24340.57064 1.05% 合计 139342.380.15 6.04% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 391,731,59806 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3024% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 109.380.990.12 844% 供应商二 87,659.651.17 677% 供应商三 81427,19478 6.28% 供应商四 67,832,13565 5.24% 供应商五 45431,626.34 3.51% 合计 391,73159806 30.24 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 chin乡 www.cninfocom.cn
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 139,342,380.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 31,645,414.58 1.37% 2 客户二 28,636,070.83 1.24% 3 客户三 28,136,293.27 1.22% 4 客户四 26,584,030.83 1.15% 5 客户五 24,340,570.64 1.05% 合计 -- 139,342,380.15 6.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 391,731,598.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比 例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 109,380,990.12 8.44% 2 供应商二 87,659,651.17 6.77% 3 供应商三 81,427,194.78 6.28% 4 供应商四 67,832,135.65 5.24% 5 供应商五 45,431,626.34 3.51% 合计 -- 391,731,598.06 30.24% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 销售费用 686,55820872622,8566582 10.23% 管理费用 70,314,1186955,006,54005 27.83%主要系职工薪酬、咨询费等增加。 财务费用 24601,9125626,317,1295 研发费用 30903,059822509863459 2313%主要系研发投入增加。 4、研发投入 √适用口不适用 公司拥有在行业内出色的研发团队,专注于对家纺产品的花型、款式、面料、功能、睡眠健康等的研 究,旨在为顾客提供高品质的家居生活体验方式 公司研发投入情况 2018年 17年 变动比例 研发人员数量(人) 423 682% 研发人员数量占比 10 048% 研发投入金额(元) 75.511405 59,777,518.2 632% 发投入占营业收入比例 3.27% 3.09% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,71442802485 2.293.960.042.82 18.33% 经营活动现金流出小计 2,520,390,62582 2.191.890644.90 经营活动产生的现金流量净额 194.037.39903 102.06939792 投资活动现金流入小计 3,034,65836 1,101,58680 17548% 投资活动现金流出小计 495.182.169.16 321,810,771.96 53.87 投资活动产生的现金流量净额 -492,147.510.80 -320,709,18516 5346% 筹资活动现金流入小计 656.656.786.00 1,078,252,213.60 -39.10% chin乡 www.cninfocom.cn
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 销售费用 686,558,208.72 622,856,465.82 10.23% 管理费用 70,314,118.69 55,006,540.05 27.83% 主要系职工薪酬、咨询费等增加。 财务费用 24,601,912.56 26,317,129.53 -6.52% 研发费用 30,903,059.82 25,098,634.59 23.13% 主要系研发投入增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司拥有在行业内出色的研发团队，专注于对家纺产品的花型、款式、面料、功能、睡眠健康等的研 究，旨在为顾客提供高品质的家居生活体验方式。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 423 396 6.82% 研发人员数量占比 10.91% 10.43% 0.48% 研发投入金额（元） 75,511,405.75 59,777,518.29 26.32% 研发投入占营业收入比例 3.27% 3.09% 0.18% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,714,428,024.85 2,293,960,042.82 18.33% 经营活动现金流出小计 2,520,390,625.82 2,191,890,644.90 14.99% 经营活动产生的现金流量净额 194,037,399.03 102,069,397.92 90.10% 投资活动现金流入小计 3,034,658.36 1,101,586.80 175.48% 投资活动现金流出小计 495,182,169.16 321,810,771.96 53.87% 投资活动产生的现金流量净额 -492,147,510.80 -320,709,185.16 53.46% 筹资活动现金流入小计 656,656,786.00 1,078,252,213.60 -39.10%