老百姓大药房连锁股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 统—CHM系统,对集团近4000万会员数据与营销活动数据进行梳理,完善数据采集链路,通过 多渠道快速全面收录来自市场、线上线下销售、客服、第三方等各类数据源中存储的客户数据 公司通过对会员购买及行为的分析与分类,形成会员标签与会员生命周期管理,从而建立以消费 者为核心的数字化营销体系,驱动智能营销 8、强大驱动力的文化优势 公司自创立以来追求社会价值实现的企业文化具有强大驱动力。公司企业文化“一切为了老 百姓”成为公司20000多名员工的奋斗目标,在获得职业成就感的同时,这份守护国人健康的事 业也给了员工强大的精神力量。公司四大机制:孵化机制、分享机制、PK机制、风控机制贯穿在 公司经营管理的各方面,鼓励创新的孵化机制让老百姓的战略布局领先同行:兼容的分享机制让 公司与控股式收购标的的优秀管理团队携手共进,股权分享激发起员工一起创业的激情,打造公 司增长极;内部竞争的RK机制调动起公司团队的积极性:风控机制成为每位员工心中的“红线”, 也保障公司长久健康地发展 9、规范的董事会治理结构 公司富有丰富经验的创始人和职业化的管理团队使老百姓拥有良好的公司治理架构。公司董 事会在董事长谢子龙先生的带领下,聘请医药零售领域相关的专家成为董事会成员,在深刻了解 公司实际业务的同时,从各专业角度为公司发展赋能,成为公司战略发展“智囊团”,进一步使 公司的决策机制更透明规范 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年国家持续不断深化医药卫生体制改革,面对更开放的环境以及更多的机遇和挑战,报 告期内,公司董事会严格执行年初制定的发展计划,秉承务实创新的经营方针,以医改为契机 着力推进营销网络的扩张和专业服务能力提升等工作,保障了公司经营情况稳健发展 报告期内主要经营情况 1、报告期内,公司实现营业收入1,166,318万元,同比增长23.15%;实现归属于母公司股 东净利润50,871万元,同比增长16.94%;实现经营活动产生的现金流量净额103,254万元,同 比增长13.09% 2、报告期内,公司坚持直营、星火、加盟、联盟“四驾马车”齐头并进的发展战略。首先, 公司坚持“根据地”发展规划,在政策环境较好和有主导地位的城市,加大开店力度,特别关注 政府新规划区域和交通枢纽变化,进驻由此新增的人流集中点。同时执行“近医院,进乡镇”的 渗透型拓展方针,实行“目标店铺”责任到人的开店考核,以此实现提升市场占有率并具有前瞻 性发展的快速拓展。其次,坚持并购模式多样化,不同区域不同策略的并购思路。报告期内,以 控股模式成功并购广西广普、西安十三朝老药铺、衡阳禧多多、西安锦绣华佗、山西华强百汇等 项目。第三,报告期内公司加盟业务“老百姓健康药房”快速发展,随着加盟商获利再投资,已 经形成良好的加盟品牌效应。第四,充分发挥联盟的零售药店管理咨询和商采优势,在现有省份 下沉城郊、县域、乡镇市场,为广大区域连锁、单体药店赋能。截至报告期末,全国新増门店1,385 家,其中直营门店466家,加盟门店676家,并购门店243家,全国门店总数达到5,128家 3、报告期内,公司进一步提升会员精细化管理。公司整体会员数4,148万,活跃会员数1,616 万,会员销售占比76%。自2019年6月起,启用企业微信服务号建立会员服务系统,运用服务号 小程序链接多项服务新能力,如在线找药、查找附近门店、24小时药店、稀缺药代购、用药咨 询、医生问诊、健康直播等服务,为顾客提供更多购药用药的健康服务。截至报告期末,公司微 信服务号关注用户数超600万,其中注册会员数428.4万。 4、报告期内,公司打造有竞争优势的商品体系。通过大数据洞察、优化商品品类、构建健康 消费场景,完善供应链体系,在商品体系精细化管理上进行全面赋能。截至报告期末,公司经营 商品品规3.8万余种,同比下降46%,统采销售占比提升4个百分点,在满足患者需求的前提下, 进一步提升公司与上游厂家的议价能力。公司的采购体系涵盖了近800家生产企业和近1,300家 批发企业,公司与销售额全国排名前二十位的药品生产和批发企业中的大多数企业均建立了业务 往来关系,大多数供应商、物流提供商和公司均有超过5年的合作,保证了公司商品采购在价格 16/212

2019 年年度报告 16 / 212 统——CRM 系统，对集团近 4000 万会员数据与营销活动数据进行梳理，完善数据采集链路，通过 多渠道快速全面收录来自市场、线上线下销售、客服、第三方等各类数据源中存储的客户数据。 公司通过对会员购买及行为的分析与分类，形成会员标签与会员生命周期管理，从而建立以消费 者为核心的数字化营销体系，驱动智能营销。 8、强大驱动力的文化优势 公司自创立以来追求社会价值实现的企业文化具有强大驱动力。公司企业文化“一切为了老 百姓”成为公司 20000 多名员工的奋斗目标，在获得职业成就感的同时，这份守护国人健康的事 业也给了员工强大的精神力量。公司四大机制：孵化机制、分享机制、PK 机制、风控机制贯穿在 公司经营管理的各方面，鼓励创新的孵化机制让老百姓的战略布局领先同行；兼容的分享机制让 公司与控股式收购标的的优秀管理团队携手共进，股权分享激发起员工一起创业的激情，打造公 司增长极；内部竞争的 PK 机制调动起公司团队的积极性；风控机制成为每位员工心中的“红线”， 也保障公司长久健康地发展。 9、规范的董事会治理结构 公司富有丰富经验的创始人和职业化的管理团队使老百姓拥有良好的公司治理架构。公司董 事会在董事长谢子龙先生的带领下，聘请医药零售领域相关的专家成为董事会成员，在深刻了解 公司实际业务的同时，从各专业角度为公司发展赋能，成为公司战略发展“智囊团”，进一步使 公司的决策机制更透明规范。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年国家持续不断深化医药卫生体制改革，面对更开放的环境以及更多的机遇和挑战，报 告期内，公司董事会严格执行年初制定的发展计划，秉承务实创新的经营方针，以医改为契机， 着力推进营销网络的扩张和专业服务能力提升等工作，保障了公司经营情况稳健发展。 二、报告期内主要经营情况 1、报告期内，公司实现营业收入 1,166,318 万元，同比增长 23.15%；实现归属于母公司股 东净利润 50,871 万元，同比增长 16.94%；实现经营活动产生的现金流量净额 103,254 万元，同 比增长 13.09%。 2、报告期内，公司坚持直营、星火、加盟、联盟“四驾马车”齐头并进的发展战略。首先， 公司坚持“根据地”发展规划，在政策环境较好和有主导地位的城市，加大开店力度，特别关注 政府新规划区域和交通枢纽变化，进驻由此新增的人流集中点。同时执行“近医院，进乡镇”的 渗透型拓展方针，实行“目标店铺”责任到人的开店考核，以此实现提升市场占有率并具有前瞻 性发展的快速拓展。其次，坚持并购模式多样化，不同区域不同策略的并购思路。报告期内，以 控股模式成功并购广西广普、西安十三朝老药铺、衡阳禧多多、西安锦绣华佗、山西华强百汇等 项目。第三，报告期内公司加盟业务“老百姓健康药房”快速发展，随着加盟商获利再投资，已 经形成良好的加盟品牌效应。第四，充分发挥联盟的零售药店管理咨询和商采优势，在现有省份 下沉城郊、县域、乡镇市场，为广大区域连锁、单体药店赋能。截至报告期末，全国新增门店 1,385 家，其中直营门店 466 家，加盟门店 676 家，并购门店 243 家，全国门店总数达到 5,128 家。 3、报告期内，公司进一步提升会员精细化管理。公司整体会员数 4,148 万，活跃会员数 1,616 万，会员销售占比 76%。自 2019 年 6 月起，启用企业微信服务号建立会员服务系统，运用服务号 +小程序链接多项服务新能力，如在线找药、查找附近门店、24 小时药店、稀缺药代购、用药咨 询、医生问诊、健康直播等服务，为顾客提供更多购药用药的健康服务。截至报告期末，公司微 信服务号关注用户数超 600 万，其中注册会员数 428.4 万。 4、报告期内，公司打造有竞争优势的商品体系。通过大数据洞察、优化商品品类、构建健康 消费场景，完善供应链体系，在商品体系精细化管理上进行全面赋能。截至报告期末，公司经营 商品品规 3.8 万余种，同比下降 46%，统采销售占比提升 4 个百分点，在满足患者需求的前提下， 进一步提升公司与上游厂家的议价能力。公司的采购体系涵盖了近 800 家生产企业和近 1,300 家 批发企业，公司与销售额全国排名前二十位的药品生产和批发企业中的大多数企业均建立了业务 往来关系，大多数供应商、物流提供商和公司均有超过 5 年的合作，保证了公司商品采购在价格

2019年年度报告 及质量方面的竞争优势。利用供应链数字化工具提高商品满足率,降低存货周转天数,提升物流 配送效率。同时,公司运用质量信息平台、生产企业突击现场检査等多项质量管理措施,严格遵 守国家GSP标准执行商品采购、物流及销售的全过程,进一步保证了商品质量安全。 5、报告期内,公司持续提升门店运营管理能力。一方面,因城市去中心化,商圈大店吸客能 力下降的问题,公司在报告期全面启动大店优化工作,取得阶段性成果。公司计划100家大店优 化项目,截至报告期末已取得明显优化成果60家,通过“拆大店”的方式将门店搬迁至附近社区 获得更好成长性,通过减租、分租等方式营业面积缩减6100平米。同时,通过引入有吸引力的健 康体验项目,打造体验式旗舰药店,旗舰店经营效率提升,焕发出新的生机与活力。另一方面, 公司不断提升专业服务能力,深入贯彻“六必决”的顾客服务接待流程,通过慢病管理351工程 建立病友群,推广特定病种关爱日,为顾客提供自测服务以及用药指导,提高顾客满意度。 6、报告期内,公司加强信息化建设带动经营效率提升。公司在BI系统、大数据平台、云计 算平台、多媒体智能平台、互联网APP等Iˆ领域持续深耕,通过技术赋能一线,不断提升业务运 营效率,依靠云计算能力及互联网相关技术构建优化各类业务系统,形成对老百姓大药房自身业 务具有强大支撑能力的信息系统。公司BI报表新増上线量较2018年同比增长104%,业务报表范 围已覆盖公司所有业务部门,已具备分钟级别的全集团数据归集能力,拥有跨系统、跨平台的数 据并进行逻辑复杂的运算引擎,BI报表系统每天为公司节省专职数据统计人员工时2215.5小时, 较去年同比幅增长259.7%。公司先后上线了数字化供应链系统、处方药慢病管理系统、DTP管理 系统、空间陈列软件、“员工助手”APP、知识库等系统程序,有效提升了业务操作的专业规范性 商品周转率、精细化管理同时也为敏锐感知顾客需求提供了有力支持。 7、报告期内,公司医药新零售板块蓬勃发展。公司充分利用“大数据+人工智能+物联网”建 立生态圈,通过门店布局与配送时效相结合让门店销售时空延展,实现线上购药全渠道覆盖,全 面提升用户体验。通过品牌产品推广及专业服务,极大提升了020的客流量,尤其是多元化的会 员及厂商活动对新客户的吸引,节约了连锁发展新客户的成本。同时CRM升级迭代,会员精准营 销突显优势,通过客户信息数字化,触点多样化,随时随地服务于用户的购药、问诊需求。截至 报告期末,公司020线上门店超过3500家,覆盖了公司线下所有主要城市。报告期内累计完成 500万+的年订单需求,同比增长达166% ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 11,663,176,229 471,089,288 营业成本 7,745,503,5996,136,578,599 22 销售费用 2,514,22,6402,157,424,014 管理费用 554,833,038 451,33,165 22.93 研发费用 (78.24) 财务费用 66,606,876 42,537,092 「经营活动产生的现金流量净额 1,032,537,177913,025,557 投资活动产生的现金流量净额 (837,55,188(1,413,152,179) (40.73) 筹资活动产生的现金流量净额 (95,765,010)218,058,909 (143.92) 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 17/212

2019 年年度报告 17 / 212 及质量方面的竞争优势。利用供应链数字化工具提高商品满足率，降低存货周转天数，提升物流 配送效率。同时，公司运用质量信息平台、生产企业突击现场检查等多项质量管理措施，严格遵 守国家 GSP 标准执行商品采购、物流及销售的全过程，进一步保证了商品质量安全。 5、报告期内，公司持续提升门店运营管理能力。一方面，因城市去中心化，商圈大店吸客能 力下降的问题，公司在报告期全面启动大店优化工作，取得阶段性成果。公司计划 100 家大店优 化项目，截至报告期末已取得明显优化成果 60 家，通过“拆大店”的方式将门店搬迁至附近社区 获得更好成长性，通过减租、分租等方式营业面积缩减 6100 平米。同时，通过引入有吸引力的健 康体验项目，打造体验式旗舰药店，旗舰店经营效率提升，焕发出新的生机与活力。另一方面， 公司不断提升专业服务能力，深入贯彻“六必决”的顾客服务接待流程，通过慢病管理 351 工程、 建立病友群，推广特定病种关爱日，为顾客提供自测服务以及用药指导，提高顾客满意度。 6、报告期内，公司加强信息化建设带动经营效率提升。公司在 BI 系统、大数据平台、云计 算平台、多媒体智能平台、互联网 APP 等 IT 领域持续深耕，通过技术赋能一线，不断提升业务运 营效率，依靠云计算能力及互联网相关技术构建优化各类业务系统，形成对老百姓大药房自身业 务具有强大支撑能力的信息系统。公司 BI 报表新增上线量较 2018 年同比增长 104%，业务报表范 围已覆盖公司所有业务部门，已具备分钟级别的全集团数据归集能力，拥有跨系统、跨平台的数 据并进行逻辑复杂的运算引擎，BI 报表系统每天为公司节省专职数据统计人员工时 2215.5 小时， 较去年同比幅增长 259.7%。公司先后上线了数字化供应链系统、处方药慢病管理系统、DTP 管理 系统、空间陈列软件、“员工助手”APP、知识库等系统程序，有效提升了业务操作的专业规范性、 商品周转率、精细化管理同时也为敏锐感知顾客需求提供了有力支持。 7、报告期内，公司医药新零售板块蓬勃发展。公司充分利用“大数据+人工智能+物联网”建 立生态圈，通过门店布局与配送时效相结合让门店销售时空延展，实现线上购药全渠道覆盖，全 面提升用户体验。通过品牌产品推广及专业服务，极大提升了 O2O 的客流量，尤其是多元化的会 员及厂商活动对新客户的吸引，节约了连锁发展新客户的成本。同时 CRM 升级迭代，会员精准营 销突显优势，通过客户信息数字化，触点多样化，随时随地服务于用户的购药、问诊需求。截至 报告期末，公司 O2O 线上门店超过 3500 家，覆盖了公司线下所有主要城市。报告期内累计完成 500 万+的年订单需求，同比增长达 166%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,663,176,229 9,471,089,288 23.15 营业成本 7,745,503,599 6,136,578,599 26.22 销售费用 2,514,222,640 2,157,424,014 16.54 管理费用 554,833,038 451,333,165 22.93 研发费用 1,355,885 6,232,239 (78.24) 财务费用 66,606,876 42,537,092 56.59 经营活动产生的现金流量净额 1,032,537,177 913,025,557 13.09 投资活动产生的现金流量净额 (837,550,188) (1,413,152,179) (40.73) 筹资活动产生的现金流量净额 (95,765,010) 218,058,909 (143.92) 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况

2019年年度报告 分行业 营业收入 毛利率营业收入营业成本毛利率比 营业成本 比上年增比上年增上年增减 (%) 减(%)减(%) 医药零售10,289,149,5816,55,.833,390 36.32 22.41 25.66减少1.65 个百分点 医药批发1,289,963,2651,130,66,21812.35 4.05减少0.28 个百分点 其他 84,063,383 63,002,991 25 (16.38)(20.36)增加3.74 个百分点 合计 11,63,176,2297,745,503,599 33.59 23.15 26.22减少1.62 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 中西成药9,302,964,1926,522,483,031 26.27 26.77减少0.27 个百分点 中药 833,025,948392,691,151 52.86 14.55 14.47增加0.03 个百分点 非药品 1,527,186,089830,329,417 45.6 10.95 28.07减少7.27 个百分点 合计 11,663,176,2297,745,503,599 33.59 3.15 26.22减少1.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) 华中区域4,362,412,3212,909,970,894 33.29 26.39 30.87减少2.29 个百分点 华南区域 871,738,988551,078,920 36.78 18.96 2.15减少1.15 个百分点 华北区域1,351,977,145975,126,890 27.7935.41减少4.06 个百分点 华东区域3,24,289 2,124,159,312 345526.1626.00增加0.08 个百分点 西北区域1,831,758,4611,185,167,58335.3010.5912.63减少1.18 个百分点 合计 116176,2297,745,503,599335923.1526.22减少1.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 从行业来看:公司的营业收入主要来源于医药零售业务、医药批发业务,其中以零售业务为 主,其报告期内占总收入比例超过88%。批发业务是对加盟商及中小连锁的配送,报告期内增长 较快,占总收入比例超过11%。其他业务是子公司药圣堂对集团外部单位的商品销售收入和公司 门店转租收入,其营业收入比上年同期下降16.38%,主要是要因公司战略考虑及政策转型升级, 其产能未能全部释放所致 从品类来看:中西成药销售占比约80%,是公司最主要的商品品类,营业收入比上年同期增 长26.27 从地区来看:华中地区收入占比超过37%,是公司业务收入的重要来源,公司在该区域有较 突出的领先优势,华东地区和华北地区的收入规模因同业并购增长较快,市场份额进一步提高。 8/212

2019 年年度报告 18 / 212 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药零售 10,289,149,581 6,551,833,390 36.32 22.41 25.66 减少 1.65 个百分点 医药批发 1,289,963,265 1,130,667,218 12.35 33.62 34.05 减少 0.28 个百分点 其他 84,063,383 63,002,991 25.05 (16.38) (20.36) 增加 3.74 个百分点 合计 11,663,176,229 7,745,503,599 33.59 23.15 26.22 减少 1.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中西成药 9,302,964,192 6,522,483,031 29.89 26.27 26.77 减少 0.27 个百分点 中药 833,025,948 392,691,151 52.86 14.55 14.47 增加 0.03 个百分点 非药品 1,527,186,089 830,329,417 45.63 10.95 28.07 减少 7.27 个百分点 合计 11,663,176,229 7,745,503,599 33.59 23.15 26.22 减少 1.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华中区域 4,362,412,321 2,909,970,894 33.29 26.39 30.87 减少 2.29 个百分点 华南区域 871,738,988 551,078,920 36.78 18.96 21.15 减少 1.15 个百分点 华北区域 1,351,977,145 975,126,890 27.87 27.79 35.41 减少 4.06 个百分点 华东区域 3,245,289,314 2,124,159,312 34.55 26.16 26.00 增加 0.08 个百分点 西北区域 1,831,758,461 1,185,167,583 35.30 10.59 12.63 减少 1.18 个百分点 合计 11,663,176,229 7,745,503,599 33.59 23.15 26.22 减少 1.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 从行业来看：公司的营业收入主要来源于医药零售业务、医药批发业务，其中以零售业务为 主，其报告期内占总收入比例超过 88%。批发业务是对加盟商及中小连锁的配送，报告期内增长 较快，占总收入比例超过 11%。其他业务是子公司药圣堂对集团外部单位的商品销售收入和公司 门店转租收入,其营业收入比上年同期下降 16.38%，主要是要因公司战略考虑及政策转型升级， 其产能未能全部释放所致。 从品类来看：中西成药销售占比约 80%，是公司最主要的商品品类，营业收入比上年同期增 长 26.27%。 从地区来看：华中地区收入占比超过 37%，是公司业务收入的重要来源，公司在该区域有较 突出的领先优势，华东地区和华北地区的收入规模因同业并购增长较快，市场份额进一步提高

2019年年度报告 注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省 南区域包括:广东省、广西省 华北区域包括:北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省; 华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省 西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 分行业情况 本期占 上年同本期金 分行业 成本构 期占总|额较上情况 成项目 本期金额总成本上年同期金额成本比变动比说明 比例(%) 例(%) 医药零售商品6,551,833084.595,213,981,51084.9625.66 医药批发商品1,130,66721814.60843,48,16913.7534.05 其他 63,002,9910.8179,108,9201.29(20.36) 合计 7,745,503,599100.006,136,578,59910026.22 分产品情况 上年同/本期金 分产品成本构本期金额总成本上年同期金额期占总年同期情况 比例(%) 例()变动比/说明 例(%) 中西成药商品6,52,483,03184215,145,205,.63783.8526.77 4.47 非药品商品 830,329,41710.72648,319,97410.5628.07 合计 7,745,503,599100.006,136,578,599100.0026.22 成本分析其他情况说明 医药批发业务成本较上年增加34.05%,主要是因为对外批发销售增长了33.62%,成本相应增加。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额18,388万元,占年度销售总额1.58%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额0% 序号 客户名称 销售额(万元) 占年度总销售额的比例 客户A 6,651 客户B 4,285 客户C 2,615 0.22% 客户D 0.21% 客户E 2,375 0.20% 19/212

2019 年年度报告 19 / 212 注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省； 华南区域包括：广东省、广西省； 华北区域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省； 华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省； 西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药零售 商品 6,551,833,390 84.59 5,213,981,510 84.96 25.66 医药批发 商品 1,130,667,218 14.60 843,488,169 13.75 34.05 其他 63,002,991 0.81 79,108,920 1.29 (20.36) 合计 7,745,503,599 100.00 6,136,578,599 100 26.22 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 中西成药 商品 6,522,483,031 84.21 5,145,205,637 83.85 26.77 中药 商品 392,691,151 5.07 343,052,988 5.59 14.47 非药品 商品 830,329,417 10.72 648,319,974 10.56 28.07 合计 7,745,503,599 100.00 6,136,578,599 100.00 26.22 成本分析其他情况说明 医药批发业务成本较上年增加 34.05%，主要是因为对外批发销售增长了 33.62%，成本相应增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 18,388 万元，占年度销售总额 1.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 序号 客户名称 销售额（万元） 占年度总销售额的比例 1 客户 A 6,651 0.57% 2 客户 B 4,285 0.37% 3 客户 C 2,615 0.22% 4 客户 D 2,462 0.21% 5 客户 E 2,375 0.20%

2019年年度报告 合计 18,388 1.58% 前五名供应商采购额97,160万元,占年度采购总额14.15%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元,占年度采购总额0% 序号 客户名称 采购额(万元) 占年度总采购额的比例 共应商A 24,128 共应商 供应商D 17,203 2.5% 5 供应商E 15,964 2.3% 合计 160 14.15% 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 销售费用 2,514,222,640 2,157,424,014 16.54 管理费用 554,833,038 451,333,165 22.93 研发费用 355,885 (78.24) 财务费用 66,606,876 42,537,092 说明:销售费用和管理费用增加,主要为报告期营业收入的增长,导致销售费用和管理费用相 应增加:财务费用增加,主要是报告期公司借款增加,利息费用增加:研发支出减少主要是报告 期部分研发项目进入开发阶段,相关支出资本化 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 1,355,885 本期资本化研发投入 29,150,093 研发投入合计 30,505,978 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(% 0.5 研发投入资本化的比重(%) 95.56 (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 本期数 上年同期数 变动比例(% 经营活动产生的现金流量净额 1,032,537,177 913,025,557 20/212

2019 年年度报告 20 / 212 合计 18,388 1.58% 前五名供应商采购额 97,160 万元，占年度采购总额 14.15%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 序号 客户名称 采购额（万元） 占年度总采购额的比例 1 供应商 A 24,128 3.5% 2 供应商 B 22,556 3.3% 3 供应商 C 17,306 2.5% 4 供应商 D 17,203 2.5% 5 供应商 E 15,964 2.3% 合计 97,160 14.15% 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,514,222,640 2,157,424,014 16.54 管理费用 554,833,038 451,333,165 22.93 研发费用 1,355,885 6,232,239 (78.24) 财务费用 66,606,876 42,537,092 56.59 说明：销售费用和管理费用增加，主要为报告期营业收入的增长，导致销售费用和管理费用相 应增加；财务费用增加，主要是报告期公司借款增加，利息费用增加；研发支出减少主要是报告 期部分研发项目进入开发阶段，相关支出资本化。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,355,885 本期资本化研发投入 29,150,093 研发投入合计 30,505,978 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.26 公司研发人员的数量 132 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.57 研发投入资本化的比重（%） 95.56 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,032,537,177 913,025,557 13.09