新疆八一钢铁股份有限公司2019年年度报告.pdf_P16-P20

2019年年度报告 2019年,钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革,巩固去产能成果,加快结构调整、转型升级,推动全行业高质量发展,行业运行总体平稳国家统计局发布数据显示,2019年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为80%,较2018 年提高2.0个百分点。2019年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05 亿吨,同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%,粗钢产量再创历史新高。2019年钢铁行业市场需求较好,基建、房地产等下游行业运行稳定,国内粗钢表观消费量约9.4亿吨,同比増长8%s 由于钢铁产量増幅加快,钢材价格呈窄幅波动下行走势,铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响,钢铁企业经济效益大幅回落。国家统计局数据显示,2019年黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入70724.8亿元,同比增长6.8%;营业成本64969.9亿元,同比增长10.1%;实现利润总额2677.1亿元,同比下降37.6%。 2019年新疆稳定红利持续释放,经济发展稳中有进。全区工业增加值增长4.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长8.4%。2019年新疆钢铁产能利用率65%,全区生铁、粗钢、钢材产量分别为1071万吨、1237万吨和1368万吨,同比分别增长4.4%、5.5%和5.4%。但因新疆钢铁产业集中度低,区域市场需求有限,同质化竞争激烈,2019年长材市场价格成为全国洼地,加之原料价格上涨幅度快于钢价上涨,运输成本和环保成本的增加,挤压钢厂利润空间,钢铁企业利润率普遍较低 2019年12月,冶金规划研究院发布“2020年我国钢铁需求预测成果”表示,受国内外经济下行压力的影响,2020年,我国钢铁需求或小幅下滑,预计2020年中国钢材需求量约8.81亿吨, 同比下降0.6%。虽然基建、铁路、集装箱等行业用钢量将有所增长,但受经济下行、国家调控等多方面影响,建筑、汽车、造船等各重点用钢行业増速或有所下滑。随着国家调控政策的持续推进,房地产投资属性进一步减弱,房地产开发投资增速有所放缓。受此影响,预计2020年我国建筑行业钢材消费量4.75亿吨,同比下滑0.6% 行业趋势进入2020年,全球疫情蔓延、中美贸易摩擦和经济增速换挡,对钢铁行业产生了一定不利影响。但2020年我国全面建成小康社会的目标不会改变,维持经济平稳向好发展的方向不会改变, 有实现全面小康社会和稳增长一系列政策的支撑,在历经第一季度的经济增长趋缓之后,必将回到平稳、健康发展的正常轨道上。预计钢铁行业总体运行将呈现先抑后扬的态势。 2020年,随着新疆供给侧结构性改革的深化,自治区加强经济运行调度,以及“六稳”各项政策措施的落实,预计二季度钢铁行业生产经营形势有所好转,三季度将好于二季度。全年钢材需求和2019年基本持平,疆内建材需求小幅下降,板带材略升。 (二)公司发展战略 √适用口不适用坚持创新驱动,围绕“全面对标找差,创建世界一流”,聚焦区域产业链企业,按照延伸产业链提升价值链,形成共建、共享、共嬴的钢铁生态圈 (三)经营计划 √适用口不适用 1、前期经营计划进展说明:2019年,公司全年产铁552万吨,完成年计划产铁560万吨的 98.57%:产钢580万吨,完成年计划产钢600万吨的96.67%;产材551万吨,完成年计划产材580 万吨的95%:实现营业收入206亿元,完成年计划营业收入217亿元的94.93% 2、2020年经营计划:2020年,公司计划产铁570万吨、产钢600万吨、产材575万吨,计划实现营业收入207亿元:固定资产计划投资6.9亿元,计划向银行申请综合授信额度171亿元。重点工作安排如下: 17/145

2019 年年度报告 17 / 145 2019 年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。国家统计局发布数据显示，2019 年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为 80%，较 2018 年提高 2.0 个百分点。2019 年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.09 亿吨、9.96 亿吨和 12.05 亿吨，同比分别增长 5.3%、8.3%和 9.8%，粗钢产量再创历史新高。2019 年钢铁行业市场需求较好，基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量约 9.4 亿吨，同比增长 8%。由于钢铁产量增幅加快，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益大幅回落。国家统计局数据显示，2019 年黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入 70724.8 亿元，同比增长 6.8%；营业成本 64969.9 亿元，同比增长 10.1%；实现利润总额 2677.1 亿元，同比下降 37.6%。 2019 年新疆稳定红利持续释放，经济发展稳中有进。全区工业增加值增长 4.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长 8.4%。2019 年新疆钢铁产能利用率 65%，全区生铁、粗钢、钢材产量分别为 1071 万吨、1237 万吨和 1368 万吨，同比分别增长 4.4%、5.5%和 5.4%。但因新疆钢铁产业集中度低，区域市场需求有限，同质化竞争激烈，2019 年长材市场价格成为全国洼地，加之原料价格上涨幅度快于钢价上涨，运输成本和环保成本的增加，挤压钢厂利润空间，钢铁企业利润率普遍较低。 2019 年 12 月，冶金规划研究院发布“2020 年我国钢铁需求预测成果”表示，受国内外经济下行压力的影响，2020 年，我国钢铁需求或小幅下滑，预计 2020 年中国钢材需求量约 8.81 亿吨，同比下降 0.6%。虽然基建、铁路、集装箱等行业用钢量将有所增长，但受经济下行、国家调控等多方面影响，建筑、汽车、造船等各重点用钢行业增速或有所下滑。随着国家调控政策的持续推进，房地产投资属性进一步减弱，房地产开发投资增速有所放缓。受此影响，预计 2020 年我国建筑行业钢材消费量 4.75 亿吨，同比下滑 0.6%。行业趋势: 进入 2020 年，全球疫情蔓延、中美贸易摩擦和经济增速换挡，对钢铁行业产生了一定不利影响。但 2020 年我国全面建成小康社会的目标不会改变，维持经济平稳向好发展的方向不会改变，有实现全面小康社会和稳增长一系列政策的支撑，在历经第一季度的经济增长趋缓之后，必将回到平稳、健康发展的正常轨道上。预计钢铁行业总体运行将呈现先抑后扬的态势。 2020 年，随着新疆供给侧结构性改革的深化，自治区加强经济运行调度，以及“六稳”各项政策措施的落实，预计二季度钢铁行业生产经营形势有所好转，三季度将好于二季度。全年钢材需求和 2019 年基本持平，疆内建材需求小幅下降，板带材略升。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用坚持创新驱动，围绕“全面对标找差，创建世界一流”，聚焦区域产业链企业，按照延伸产业链提升价值链，形成共建、共享、共赢的钢铁生态圈。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、前期经营计划进展说明：2019 年，公司全年产铁 552 万吨，完成年计划产铁 560 万吨的 98.57%；产钢 580 万吨，完成年计划产钢 600 万吨的 96.67%；产材 551 万吨，完成年计划产材 580 万吨的 95%；实现营业收入 206 亿元，完成年计划营业收入 217 亿元的 94.93%。 2、2020 年经营计划：2020 年，公司计划产铁 570 万吨、产钢 600 万吨、产材 575 万吨，计划实现营业收入 207 亿元；固定资产计划投资 6.9 亿元，计划向银行申请综合授信额度 171 亿元。重点工作安排如下：

2019年年度报告 (1)始终坚持党的领导不动摇,把党的领导融入公司改革发展、生产经营各环节,坚持服务生产经营目标不偏离,切实发挥好党组织的领导核心和政治核心作用。 (2)坚持不断完善体制机制,持续提升体系能力。把践行“三转”理念贯穿到生产、制造物流、销售等全流程中,进一步加强产销研用的体系协同,不断巩固区域差异化竞争优势,切实推进公司改革转型向更深层次拓展 (3)坚持聚焦生产经营中心,以降本增效为核心,持续改善经营管理。一要全方位对标找差、深挖潜力,补齐短板:二要持续保持铁水成本全国领先:三要持续推进全口径物流成本系统优化; 四要全面推进降低合金成本工作;五要强化基础管理,提高能源综合利用水平,降低能源成本。 (4)坚持固本强基、狠抓管理,为生产稳定顺行筑牢基础。一是落实防范化解重大风险的政治责任,打造防范有效的风险控制体系:二是狠抓设备功能精度管理,减少事故,确保稳定生产三是狠抓质量基础管理、实现质量水平再提升;四是全面推进信息化、数字化、智能化建设。 5)坚持以智慧制造为路径,实现管理变革,流程再造、系统改善,提升公司整体竞争力。全面推进智慧制造,智能工厂建设, 6)继续加快板型优产品结构调整优化步伐,实现板型优产品増量増效。致力于通过创新的营销手段,形成差异化的竞争能力,使产销研用机制发挥更大作用,打造高效、协同的营销体系确保公司持续保持市场领先地位。 (⑦)坚持高标准严要求强化安全管理责任,筑牢安全风险防线,坚持绿色发展,守住能源环保底线,实现企业与城市发展共融 (四)可能面对的风险 √适用口不适用风险因素:全球经济贸易紧张局势加剧和汇率波动使全球钢铁需求面临较大不确定性:国内钢铁市场阶段性结构性供大于求的矛盾仍会出现;新疆钢铁产能依然过剩:原料短缺,需求偏紧, 价格也将居高不下:环保形势压力将持续加大;新疆经济增长的不确定性、不稳定性较大,经济回升的基础和动力疲弱,固定资产投资制约因素仍然较多,短期内新疆区域钢铁需求受到一定影应对措施:密切关注国际贸易环境变化:压缩、转移过剩钢铁产能:全面开展“智能制造体现创新效益;加强环境经营,与城市和谐共生:切实强化风险防范,坚持问题导向,切实守住不发生重大风险导向:聚焦优钢战略,优化板材和长材产品结构,进一步释放产品差异化市场效益:向中亚地区拓展市场:借助宝武集团对专业化管理团队,动态优化业务结构 (五)其他 √适用口不适用经2017年年度股东大会审议通过,为了进一步增强公司的市场竞争力,公司决定以实物资产投资设立全资子公司新疆八钢炼铁有限公司。 2018年初,为降低上市公司的债务负担,八一钢铁借鉴中国重工、中国铝业等央企案例,拟开展市场化债转股工作,通过过程性设立子公司、引入外部投资者、定向增发等一系列操作,降低八一钢铁资产负债率。该方案经宝武集团第一届董事会第六次会议审议通过。2018年4月10日,向发改委汇报发改委提出两点理由未认同此方案:1、当时股价连续下跌,机构投资者及股民将损失惨重,目前资本市场依旧没有好转;2、需要宝武集团参与市场化债转股项目,同步注入集团优质资产,提升宝武集团对上市公司的持股比例。因此截至报告期末,此方案终止实施,全资子公司一新疆八钢炼铁有限公司未成立。 18/145

2019 年年度报告 18 / 145 （1）始终坚持党的领导不动摇，把党的领导融入公司改革发展、生产经营各环节，坚持服务生产经营目标不偏离，切实发挥好党组织的领导核心和政治核心作用。（2）坚持不断完善体制机制，持续提升体系能力。把践行“三转”理念贯穿到生产、制造、物流、销售等全流程中，进一步加强产销研用的体系协同，不断巩固区域差异化竞争优势，切实推进公司改革转型向更深层次拓展。（3）坚持聚焦生产经营中心，以降本增效为核心，持续改善经营管理。一要全方位对标找差、深挖潜力，补齐短板；二要持续保持铁水成本全国领先；三要持续推进全口径物流成本系统优化；四要全面推进降低合金成本工作；五要强化基础管理，提高能源综合利用水平，降低能源成本。（4）坚持固本强基、狠抓管理，为生产稳定顺行筑牢基础。一是落实防范化解重大风险的政治责任，打造防范有效的风险控制体系；二是狠抓设备功能精度管理，减少事故，确保稳定生产；三是狠抓质量基础管理、实现质量水平再提升；四是全面推进信息化、数字化、智能化建设。（5）坚持以智慧制造为路径，实现管理变革，流程再造、系统改善，提升公司整体竞争力。全面推进智慧制造，智能工厂建设。（6）继续加快板型优产品结构调整优化步伐，实现板型优产品增量增效。致力于通过创新的营销手段，形成差异化的竞争能力，使产销研用机制发挥更大作用，打造高效、协同的营销体系、确保公司持续保持市场领先地位。（7）坚持高标准严要求强化安全管理责任，筑牢安全风险防线，坚持绿色发展，守住能源环保底线，实现企业与城市发展共融。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用风险因素：全球经济贸易紧张局势加剧和汇率波动使全球钢铁需求面临较大不确定性；国内钢铁市场阶段性结构性供大于求的矛盾仍会出现；新疆钢铁产能依然过剩；原料短缺，需求偏紧，价格也将居高不下；环保形势压力将持续加大；新疆经济增长的不确定性、不稳定性较大，经济回升的基础和动力疲弱，固定资产投资制约因素仍然较多，短期内新疆区域钢铁需求受到一定影响。应对措施：密切关注国际贸易环境变化；压缩、转移过剩钢铁产能；全面开展“智能制造” 体现创新效益；加强环境经营，与城市和谐共生；切实强化风险防范，坚持问题导向，切实守住不发生重大风险导向；聚焦优钢战略，优化板材和长材产品结构，进一步释放产品差异化市场效益；向中亚地区拓展市场；借助宝武集团对专业化管理团队，动态优化业务结构。 (五) 其他 √适用 □不适用经 2017 年年度股东大会审议通过，为了进一步增强公司的市场竞争力，公司决定以实物资产投资设立全资子公司新疆八钢炼铁有限公司。 2018 年初，为降低上市公司的债务负担，八一钢铁借鉴中国重工、中国铝业等央企案例，拟开展市场化债转股工作，通过过程性设立子公司、引入外部投资者、定向增发等一系列操作，降低八一钢铁资产负债率。该方案经宝武集团第一届董事会第六次会议审议通过。2018 年 4 月 10 日，向发改委汇报，发改委提出两点理由未认同此方案：1、当时股价连续下跌，机构投资者及股民将损失惨重，目前资本市场依旧没有好转；2、需要宝武集团参与市场化债转股项目，同步注入集团优质资产，提升宝武集团对上市公司的持股比例。因此截至报告期末，此方案终止实施，全资子公司--新疆八钢炼铁有限公司未成立

2019年年度报告四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定以及新疆证监局的要求,公司2012年第一次临时股东大会对《公司章程》之利润分配相关条款进行修订完善,明确分红标准和分红比例,制定《公司2012-2014年股东回报规划》。2015年,公司经第五届董事会第九次会议及2014年年度股东大会审议批准,进一步制定《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》,2018年,公司经第六届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议批准,进一步制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》,建立健全科学稳定的分红机制,保护投资者的合法权益。 2017年度,公司实现净利润11.68亿元,但累计未分配利润仍为负值,根据《公司章程》的规定,公司不进行利润分配。公司以2017年末总股本7.66亿股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的独立意见,并经公司2017年年度股东大会审议通过 2018年度,公司实现净利润7.01亿元,但累计未分配利润仍为负值,根据《公司章程》的规定,公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见,并经公司2018年年度股东大会审议通过。 2019年度,公司实现净利润1.11亿元,但累计未分配利润仍为负值,根据《公司章程》的规定,公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见,本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币占合并报表红股数息数(元)每10股转/化金分红分红年度合并报表中归属于上分红每10股送每10股派年度 (股) (含税)增数(股)的数额中归属于上市公司市公司普通含税)普通股股东的净利股股东的净利润的比率 (%) 2019年 0 0 11,139,007.1 2018年 0700,516,526.80 2017年 01,167,959,575.37 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况口适用不适用 19/145

2019 年年度报告 19 / 145 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定以及新疆证监局的要求，公司 2012 年第一次临时股东大会对《公司章程》之利润分配相关条款进行修订完善，明确分红标准和分红比例，制定《公司 2012-2014 年股东回报规划》。2015 年，公司经第五届董事会第九次会议及 2014 年年度股东大会审议批准，进一步制定《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，2018 年，公司经第六届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议批准，进一步制定《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，建立健全科学稳定的分红机制，保护投资者的合法权益。 2017 年度，公司实现净利润 11.68 亿元，但累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，公司不进行利润分配。公司以 2017 年末总股本 7.66 亿股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的独立意见，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。 2018 年度，公司实现净利润 7.01 亿元，但累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。 2019 年度，公司实现净利润 1.11 亿元，但累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元) （含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2019 年 0 0 0 0 111,139,007.10 0 2018 年 0 0 0 0 700,516,526.80 0 2017 年 0 0 10 0 1,167,959,575.37 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用