2019年年度报告 项目 设计产能 2019年实际产能 2020年计划产能 铁 570 580 1.第一炼钢厂 35 249 240 2.第二炼钢厂 380 360 材 575 棒线轧钢厂 2.热轧厂 3.冷轧厂 4.中厚板厂 120 B.设计产能计算方法 (1)铁:高炉有效容积*全年作业天数*高炉利用系数 (2)钢:(全年作业时间-检修时间)/冶炼周期*单炉产量 (3)材:理论台时产量*设计作业率*全年时间 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同 分行业成本构成 项目 本期金额 成本比例上年同期金额 期占总本期金额较 (%) 成本比上年同期变 例()动比例(%) 钢铁 原材料 13,950,938,466.28 80.72 13,922,362,932.83 0.21 钢铁人工工资 584,343,466.29 3.38 553,000,629.61 钢铁折旧 钢铁 能源 958,677,281.23 5.55 951,140,588.75 钢铁制造费用 l,139,652,070.28 1,0056.56255 分产品情况 成本构成 本期占总 分产品项目 期古总本期金额较 本期金额 成本比例 上年同期金额 成本比上年同期变 例()动比例(%) 高速线材原材料 6.17 1,792,419,862.07 93. 27.45 高速线材人工工资 17,522,956.69 18,949,991.67 7.53 「高速线材「折旧 13,847,458.99 0.57 13,798,823.48 0.72 0.35 高速线材能源 7,75,498.983.19 高速线材制造费用 46,184,531.62 1.8 A,081,644.15 1.78 纹钢原材料 3,806,270,951.93 螺纹钢人工工资 30,362,48290 29,049,189.28 4.52 螺纹钢折旧 7,138,309.34 0.18 7,076,288. 0.18 81,169,147.68 螺纹钢制造费用 69,349,3555 74 53,929,301.18 1.38 28.59 7,329,072,726.18 6,328,290,688.46 热轧板人工工资 34,696,637.36 0.45 38,574,553.32 -10.05 65,282,661.74 热轧板能 81,562,923.15 2.35 165,483,25245 9.72 热轧板制造费用 27,64429586 04,710,638521.5 21.9 2,757,831,91847 2,42277077894 中厚板人工工资 44,731,190.11 49 45,246,903.46 1.71 l.14 50,733,808 11/145
2019 年年度报告 11 / 145 项目 设计产能 2019 年实际产能 2020 年计划产能 铁 660 552 570 钢 730 580 600 1.第一炼钢厂 350 249 240 2.第二炼钢厂 380 331 360 材 770 551 575 1.棒线轧钢厂 250 239 230 2.热轧厂 300 177 190 3.冷轧厂 100 44 65 4.中厚板厂 120 91 90 B.设计产能计算方法： （1）铁：高炉有效容积*全年作业天数*高炉利用系数 （2）钢：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量 （3）材：理论台时产量*设计作业率*全年时间 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 钢铁 原材料 13,950,938,466.28 80.72 13,922,362,932.83 81.96 0.21 钢铁 人工工资 584,343,466.29 3.38 553,000,629.61 3.26 5.67 钢铁 折旧 650,241,585.47 3.76 559,020,883.71 3.29 16.32 钢铁 能源 958,677,281.23 5.55 951,140,588.75 5.60 0.79 钢铁 制造费用 1,139,652,070.28 6.59 1,000,456,546.25 5.89 13.91 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 高速线材 原材料 2,284,355,516.17 93.64 1,792,419,862.07 93.37 27.45 高速线材 人工工资 17,522,956.69 0.72 18,949,991.67 0.99 -7.53 高速线材 折旧 13,847,458.99 0.57 13,798,823.48 0.72 0.35 高速线材 能源 77,715,498.98 3.19 60,482,930.70 3.15 28.49 高速线材 制造费用 46,184,531.62 1.89 34,081,644.15 1.78 35.51 螺纹钢 原材料 3,806,270,951.93 95.29 3,746,049,285.59 95.67 1.61 螺纹钢 人工工资 30,362,482.90 0.76 29,049,189.28 0.74 4.52 螺纹钢 折旧 7,138,309.34 0.18 7,076,288.52 0.18 0.88 螺纹钢 能源 81,169,147.68 2.03 79,368,226.15 2.03 2.27 螺纹钢 制造费用 69,349,355.55 1.74 53,929,301.18 1.38 28.59 热轧板 原材料 7,329,072,726.18 94.73 6,328,290,688.46 94.42 15.81 热轧板 人工工资 34,696,637.36 0.45 38,574,553.32 0.58 -10.05 热轧板 折旧 64,102,731.66 0.83 65,282,661.74 0.97 -1.81 热轧板 能源 181,562,923.15 2.35 165,483,252.45 2.47 9.72 热轧板 制造费用 127,644,295.86 1.65 104,710,638.52 1.56 21.9 中厚板 原材料 2,757,831,918.47 91.64 2,422,770,778.94 91.52 13.83 中厚板 人工工资 44,731,190.11 1.49 45,246,903.46 1.71 -1.14 中厚板 折旧 51,323,691.54 1.71 50,733,808.08 1.92 1.16
2019年年度报告 中厚板能源 78,530,170.38 72,369,047.87 8.51 中厚板制造费用 77,22,986.85 2.57 56,277,678.00 37.21 成本分析其他情况说明 单位:万吨 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 库存量变动情况 库存量 增减量|增减幅度 库存量(吨)金额(万元) (吨) 金额(万元) 原材料 12,4099.71 1,007,28.6850.6085.53 其中:1、原料及主 要材料 109.75 106,064.1759.15 81,842.0350.6085.53 材备件 18,035.54 7,488.93 3、在途材料 1,397.72 半成品 60.21 69,129.2956.21 79,084.724.007.11 98,809.5827.4491,344.703.3912.37 其中:1.建材 13.52 42,901.8413.4243,575.100.100.77 2.板材 16.69 54,452.45 13.27 45,728.403.4125.73 3.化产品 0.62 0.75 2041.20-0.12-16.56 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额702,059.60万元,占年度销售总额34.06%:其中前五名客户销售额中关联方 销售额626,834.13万元,占年度销售总额30.41% 前五名供应商采购额1,077,164.63万元,占年度采购总额64%:其中前五名供应商采购额中关联 方采购额969,557.05万元,占年度采购总额58% 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“(一)主营业务分析”之“利润 表及现金流量表相关科目变动分析表” 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 12/145
2019 年年度报告 12 / 145 中厚板 能源 78,530,170.38 2.61 72,369,047.87 2.73 8.51 中厚板 制造费用 77,220,986.85 2.57 56,277,678.00 2.13 37.21 成本分析其他情况说明 单位:万吨 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 库存量变动情况 库存量（吨） 金额（万元） 库存量 （吨） 金额（万元） 增减量 （吨） 增减幅度 （%） 原材料 109.75 12,4099.71 59.15 1,007,28.68 50.60 85.53 其中：1、原料及主 要材料 109.75 106,064.17 59.15 81,842.03 50.60 85.53 2、资材备件 18,035.54 17,488.93 3、在途材料 1,397.72 半成品 60.21 69,129.29 56.21 79,084.72 4.00 7.11 产成品 30.83 98,809.58 27.44 91,344.70 3.39 12.37 其中：1.建材 13.52 42,901.84 13.42 43,575.10 0.10 0.77 2.板材 16.69 54,452.45 13.27 45,728.40 3.41 25.73 3.化产品 0.62 1,455.29 0.75 2041.20 -0.12 -16.56 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 702,059.60 万元，占年度销售总额 34.06%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 626,834.13 万元，占年度销售总额 30.41%。 前五名供应商采购额 1,077,164.63 万元，占年度采购总额 64%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 969,557.05 万元，占年度采购总额 58%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“（一）主营业务分析”之“利润 表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用
2019年年度报告 单位:元 [本期费用化研发投入 2,558,042.82 本期资本化研发投入 研发投入合计 72,558,042.82 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(% (2).情况说明 口适用不适用 5.现金流 √适用口不适用 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量变动的原因说明见本节“(一)主营业 务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期本期期末 数占总资 末数占金额较上 项目名称 本期期末数产的比例 上期期末数 总资产期期末变 (%) 的比例动比例 货币资金 434,303,830.66 746,339,400.443.86 应收票据 407,626,555.202.11 100.00 应收账款 89,319,438.71 51,289,215.380.27 74.15 应收款项融资 357,692,836.75 不适用」 预付款项 1,185,505,716.36 6.08 560,848,326.082.90111.38 其他流动资产 107,775,480.000.55157,181,880.640.81-31.43 递延所得税资产 2,560,013.30 0.01 6,474,896.980.03-60.461 在建工程 529,494,802.27 2.72 404,274,044.852.09 30.97 长期应付款 3,00000022-1000 其他非流动资产 6,117,557.00 843,625.860.05 预收账款 1,564,243,057.22 21,123,864,775.345.82 39,18 [应交税费 2,142,662.75 0.01 31,457,87.840.16-93 应付利息 7,963,66450.04-1000 其他流动负债 79,872,229.460.41 不适用 其他综合收益 1,045,405.36 -0.01 不适用 专项储备 1,882,725.29 0.01 5,653,802.920.03-66.70 货币资金变动原因说明:主要是报告期公司付现规模增加。 应收票据变动原因说明:主要是报告期执行新金融工具准则所致。 13/145
2019 年年度报告 13 / 145 单位：元 本期费用化研发投入 72,558,042.82 本期资本化研发投入 研发投入合计 72,558,042.82 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.35 公司研发人员的数量 323 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6% 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量变动的原因说明见本节“（一）主营业 务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 434,303,830.66 2.23 746,339,400.44 3.86 -41.81 应收票据 - - 407,626,555.20 2.11 -100.00 应收账款 89,319,438.71 0.46 51,289,215.38 0.27 74.15 应收款项融资 357,692,836.75 1.83 - - 不适用 预付款项 1,185,505,716.36 6.08 560,848,326.08 2.90 111.38 其他流动资产 107,775,480.00 0.55 157,181,880.64 0.81 -31.43 递延所得税资产 2,560,013.30 0.01 6,474,896.98 0.03 -60.46 在建工程 529,494,802.27 2.72 404,274,044.85 2.09 30.97 长期应付款 - - 3,000,000.00 0.02 -100.00 其他非流动资产 6,117,557.00 0.03 9,843,625.86 0.05 -37.85 预收账款 1,564,243,057.22 8.02 1,123,864,775.34 5.82 39.18 应交税费 2,142,662.75 0.01 31,457,877.84 0.16 -93.19 应付利息 - - 7,963,669.45 0.04 -100.00 其他流动负债 79,872,229.46 0.41 - - 不适用 其他综合收益 -1,045,405.36 -0.01 - - 不适用 专项储备 1,882,725.29 0.01 5,653,802.92 0.03 -66.70 货币资金变动原因说明：主要是报告期公司付现规模增加。 应收票据变动原因说明：主要是报告期执行新金融工具准则所致
2019年年度报告 应收账款变动原因说明:主要是报告期公司销售业务规模有所增长。 应收款项融资变动原因说明:主要是报告期执行新金融工具准则所致 预付款项变动原因说明:主要是报告期公司原燃料采购量增加。 其他流动资产变动原因说明:主要是报告期公司增值税留抵税额减少。 递延所得税资产变动原因说明:主要是报告期报告期可抵扣暂时性差异减少所致 在建工程变动原因说明:主要是报告期在建工程项目增加。 长期应付款变动原因说明:主要是报告期公司不在承担三供一业费用支出 其他非流动资产变动原因说明:主要是报告期预付设备款减少。 预收账款变动原因说明:主要是报告期预收款项增加。 应交税费变动原因说明:主要是报告期企业所得税减少所致。 应付利息变动原因说明:主要是报告期按照财会【2019】6号的通知对报表项目进行了相应调整。 其他流动负债变动原因说明:主要是报告期已背书未到期的商业承兑汇票所致 其他综合收益变动原因说明:主要是报告期应收款项融资的公允价值变动所致 专项储备变动原因说明:主要是报告期较上年同期公司安全生产费用使用增加。 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 具体如下表 14/145
2019 年年度报告 14 / 145 应收账款变动原因说明：主要是报告期公司销售业务规模有所增长。 应收款项融资变动原因说明：主要是报告期执行新金融工具准则所致。 预付款项变动原因说明：主要是报告期公司原燃料采购量增加。 其他流动资产变动原因说明：主要是报告期公司增值税留抵税额减少。 递延所得税资产变动原因说明：主要是报告期报告期可抵扣暂时性差异减少所致。 在建工程变动原因说明：主要是报告期在建工程项目增加。 长期应付款变动原因说明：主要是报告期公司不在承担三供一业费用支出。 其他非流动资产变动原因说明：主要是报告期预付设备款减少。 预收账款变动原因说明：主要是报告期预收款项增加。 应交税费变动原因说明：主要是报告期企业所得税减少所致。 应付利息变动原因说明：主要是报告期按照财会【2019】6 号的通知对报表项目进行了相应调整。 其他流动负债变动原因说明：主要是报告期已背书未到期的商业承兑汇票所致。 其他综合收益变动原因说明：主要是报告期应收款项融资的公允价值变动所致。 专项储备变动原因说明：主要是报告期较上年同期公司安全生产费用使用增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 具体如下表
019年年度报告 钢铁行业经营性信息分析 1.按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 按加工工艺区 产量(吨) 销量(吨) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 分的种类 上年度 上年度 上年度 上年度 本年度上年度 冷轧钢材 249.37 345.516 l47.333 277,580,087.40 558.087,256.29 1,242.464,914.50539,563,952242.753.32 热轧钢 697, 820695.905,30.53426.696.5060.055452.363,05782|5.65.630.631.937.6715.48 镀涂层钢材 193,627 23,382015.32 646,691,391.41 801,045,818.10 697,368,298.962.71 376,5883.2021003,290,5203.01239812.031,35035.1911,625,896,276.5510.719039,5663210.016,421.085,5910.9113.84 2.按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 态区分的 产量(吨) 销量(吨) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度年度 本年度 上年度 「型材 20730249.894219.141234.96760830.84138698.409.67814.568250281.719.49209-4860.26 板带材31289302.9440303,145.0242.82.80071.,31,65,960291.160,957.293.2010.358170.947.54|9,542,395,36620 他2178.1802.05.6562.16414912.02.7647.909.35.869.917493.30981.437.02195.5841816.508.8610.4310.96 13.14 3.按销售渠道分类的钢材销售情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 按销售渠道区分 营业收入 占总营业收入比例(%) 本年度 上年度 上年度 线下销售 19,506,746,920.18 15,456,791,382.24 79.16 线上销售 530,900,757.15 4,070,434,162.0 20.84 4.特殊钢铁产品制造和销售情况
2019 年年度报告 15 / 145 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 按加工工艺区 分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 249,373 92,854 345,516 147,333 1,277,580,087.40 558,087,256.29 1,242,464,914.50 539,563,952.24 2.75 3.32 热轧钢材 1,694,862 1,792,839 1,697,667 1,820,629 5,905,330,539.42 6,696,550,620.05 5,452,363,057.82 5,659,630,631.93 7.67 15.48 镀涂层钢材 193,627 141,787 194,611 150,150 823,382,015.32 646,691,391.41 801,045,818.10 697,368,298.96 2.71 -7.84 其他 3,376,588 3,202,100 3,290,520 3,012,398 12,031,355,035.19 11,625,896,276.55 10,719,039,566.32 10,016,421,085.59 10.91 13.84 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 按成品形 态区分的 种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 型材 207,340 249,894 219,141 234,946 776,830,841.13 863,958,409.67 814,546,825.02 861,719,492.09 -4.86 0.26 板带材 3,128,930 2,944,030 3,145,024 2,882,800 11,351,659,966.29 11,169,957,293.20 10,358,170,947.54 9,542,395,366.20 8.75 14.57 其他 2,178,180 2,035,656 2,164,149 2,012,764 7,909,156,869.91 7,493,309,841.43 7,042,195,584.18 6,508,869,110.43 10.96 13.14 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 按销售渠道区分 营业收入 占总营业收入比例（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 线下销售 19,506,746,920.18 15,456,791,382.24 97.35 79.16 线上销售 530,900,757.15 4,070,434,162.06 2.65 20.84 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用 √不适用