杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 序号 销售额(元) 占年度销售总额比例 570,598,290.61 16.30% 17204273502 4.91% 2345 客户三 177498.724.56 5.07% 客户四 l1180,341.88 3.20% 客户五 111431,174.53 3.18% 1,143,451,266.60 3266% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 227,958,808.6 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 881% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 50,120049571 194% 供应商二 50,39.8378 供应商三 46.406.712.20 供应商四 47.185947.68 供应商五 33.853.215.38 合计 227,958,808.6 881% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,739,1299 51,013,68958 2994%主要系三包费冲回所致 管理费用 350,062,25954 31l81,84808 12.49 财务费用 35952.116.92 7.217023.53 39816%主要系汇兑损益影响

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 570,598,290.61 16.30% 2 客户二 172,042,735.02 4.91% 3 客户三 177,498,724.56 5.07% 4 客户四 111,880,341.88 3.20% 5 客户五 111,431,174.53 3.18% 合计 -- 1,143,451,266.60 32.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 227,958,808.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 50,120,049.57 1.94% 2 供应商二 50,392,883.78 1.95% 3 供应商三 46,406,712.20 1.79% 4 供应商四 47,185,947.68 1.82% 5 供应商五 33,853,215.38 1.31% 合计 -- 227,958,808.62 8.81% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,739,129.90 51,013,689.58 -29.94% 主要系三包费冲回所致 管理费用 350,062,259.54 311,181,848.08 12.49% 财务费用 35,952,116.92 7,217,023.53 398.16% 主要系汇兑损益影响 16

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 公司作为锅炉行业国家级企业技术中心和高新企业,一直注重产品研发与技术创新。近年来为应对日 趋激烈的竞争市场,公司不断投入研发资源以创新技术向新产品新领域拓展。公司除加快对原有优势产品 如余热利用设备进行优化升级,通过产品创新提升竞争力及市场份额;同时继续加强在大型燃机余热锅炉、 新能源、化纤行业、环保领域等研发投入,丰富公司的产品线,提升公司的市场竞争力和盈利能力,从而 保持公司在余热利用领域的领先地位。主要如下 余热利用产品优化升级:公司继续加强传统产品干熄焦余热锅炉、煤气炉、垃圾炉等产品技术优 化升级。高炉煤气炉成功开发出中温中压、次高温次高压、高温高压、高温超高压带再热,到亚临界超高 温带再热系列产品,占领高端煤气炉市场,并引领市场发展方向。大型垃圾焚烧余热锅炉通过产品创新, 泰国市场首个订单实现成功投运同时,该用户的后续订单也在洽谈中;上海老港世界最大垃圾焚烧发电厂 的设备在陆续发货中,国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉硏发完成。燃机余热锅炉已覆盖6B、6FA、 E、9F、9H全系列产品,大型9H级和分布式能源燃机余热锅炉陆续研发成功,进一步巩固公司在国内燃 机余热锅炉领先地位。已承接的巴基斯坦4台世界最大容量的9H级燃机余热锅炉项目,联合循环发电效率 达62%,目前已目已成功进入试运行阶段 2、太阳能光热发电:我国首批太阳能光热发电示范项目及标杆上网电价出台,光热发电在我国步入 提速发展期。国家能源局《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》相关规划,“十三五”光热装机规 模到2020年完成5GW。按当前光热电站建设5GW目标对应的总市场容量接近1500亿元。按照《国家发展改 革委国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》和《国家能源局综合司关于申报多 能互补集成优化示范工程有关事项的通知》,首批多能互补集成优化示范工程共安排23个项目,其中,终 端一体化集成供能系统17个、风光水火储多能互补系统6个。在目前煤电建设受控及环保压力条件下,太 阳能利用尤其是光热发电可能会成为新的市场热点。 太阳能光热发电作为公司未来重点发展方向,除作为第二大股东,依托浙江中控太阳能技术有限公司 开展项目申报、建设等工作外,同时利用公司在吸热、换热、储热方面的技术优势,持续开展研发工作 在原有德令哈光热发电项目一期(水工质)成功投运三年的基础上,德令哈二期光热发电熔盐系统热力设 备也已研发完成,并于2016年8月21日顺利并网发电,验证了自主研发技术的可靠性和稳定性。在此基础 上,对50Mw/l00Mw大容量光热发电塔式熔盐系统继续进行深入设计研究,已完成适应高热流和工况复 杂频繁波动的熔盐吸热器系统设计,适用于变工况的熔盐换热器系统设计,适用于髙温介质的熔盐储罐设 计。同时在槽式光热发电系统方面,已投入技术资源相继开发出油盐换热设备和油汽换热设备,为公司下

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为锅炉行业国家级企业技术中心和高新企业，一直注重产品研发与技术创新。近年来为应对日 趋激烈的竞争市场，公司不断投入研发资源以创新技术向新产品新领域拓展。公司除加快对原有优势产品 如余热利用设备进行优化升级，通过产品创新提升竞争力及市场份额；同时继续加强在大型燃机余热锅炉、 新能源、化纤行业、环保领域等研发投入，丰富公司的产品线，提升公司的市场竞争力和盈利能力，从而 保持公司在余热利用领域的领先地位。主要如下： 1、余热利用产品优化升级：公司继续加强传统产品干熄焦余热锅炉、煤气炉、垃圾炉等产品技术优 化升级。高炉煤气炉成功开发出中温中压、次高温次高压、高温高压、高温超高压带再热，到亚临界超高 温带再热系列产品，占领高端煤气炉市场，并引领市场发展方向。大型垃圾焚烧余热锅炉通过产品创新， 泰国市场首个订单实现成功投运同时，该用户的后续订单也在洽谈中；上海老港世界最大垃圾焚烧发电厂 的设备在陆续发货中，国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉研发完成。燃机余热锅炉已覆盖6B、6FA、 9E、9F、9H全系列产品，大型9H级和分布式能源燃机余热锅炉陆续研发成功，进一步巩固公司在国内燃 机余热锅炉领先地位。已承接的巴基斯坦4台世界最大容量的9H级燃机余热锅炉项目，联合循环发电效率 达62%，目前已目已成功进入试运行阶段。 2、太阳能光热发电：我国首批太阳能光热发电示范项目及标杆上网电价出台，光热发电在我国步入 提速发展期。国家能源局《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》相关规划，“十三五”光热装机规 模到2020年完成5GW。按当前光热电站建设5GW目标对应的总市场容量接近1500亿元。按照《国家发展改 革委国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》和《国家能源局综合司关于申报多 能互补集成优化示范工程有关事项的通知》，首批多能互补集成优化示范工程共安排23个项目，其中，终 端一体化集成供能系统17个、风光水火储多能互补系统6个。在目前煤电建设受控及环保压力条件下，太 阳能利用尤其是光热发电可能会成为新的市场热点。 太阳能光热发电作为公司未来重点发展方向，除作为第二大股东，依托浙江中控太阳能技术有限公司 开展项目申报、建设等工作外，同时利用公司在吸热、换热、储热方面的技术优势，持续开展研发工作。 在原有德令哈光热发电项目一期（水工质）成功投运三年的基础上，德令哈二期光热发电熔盐系统热力设 备也已研发完成，并于2016年8月21日顺利并网发电，验证了自主研发技术的可靠性和稳定性。在此基础 上，对50MW/100MW大容量光热发电塔式熔盐系统继续进行深入设计研究，已完成适应高热流和工况复 杂频繁波动的熔盐吸热器系统设计，适用于变工况的熔盐换热器系统设计，适用于高温介质的熔盐储罐设 计。同时在槽式光热发电系统方面，已投入技术资源相继开发出油盐换热设备和油汽换热设备，为公司下 17

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 一步介入槽式光热发电市场做好技术准备 3、生物质锅炉:根据“十三五”生物质能源发展规划,到2020年,生物质能利用量将达5700万吨标准煤, 其中生物质锅炉供热每小时将达2万蒸吨,生物质固体燃料年利用量达1000万吨标准煤;此外,发电装机 要达到1500万千瓦。公司从最初振动炉排生物质锅炉到流化床生物质锅炉,不断寻求技术突破,经过多年 技术开发和项目研究验证,相继开发出多通道及半塔式多种炉型产品,增强了对燃料的适应性,保证了生 物质锅炉市场份额在逐年提升。其中,130th高温超高压带再热系统全燃生物质锅炉被认定为2018年度浙 江省装备制造业重点领域国内首台(套)产品。 4、化纤石化行业:由于环保压力,化纤行业热能设备面临升级换代。杭锅在分析市场需求后,主动 介入,相继开发出双介质导热油锅炉、高参数导热油换热器,并已获得市场订单,同时针对不同客户需求, 又开发出导热油锅炉和导热油换热器多种组合集成系统,并取得了技术专利。 5、环保领域:杭锅针对自身特点,以技术创新为突破口,相继开发出氨水直喷技术、CFB低氮燃烧 技术、煤气炉低氮燃烧技术、以及垃圾炉低温脱硝系统等产品。通过自主硏发和引进消化,先后掌握了干 法、半干法、湿法垃圾焚烧系统的烟气处理技术,冋同时在上海老港8×850υd垃圾焚烧处理项目中取得了低 温脱硝零突破。在燃机余热锅炉脱硝技术中,已经掌握了氨水、尿素热解、氨水直喷等多种技术,提高了 燃机余热锅炉产品市场竞争力。在公司常规产品如CFB锅炉通过硏发新技术如低氮燃烧,保证了该类产品 技术在市场中的先进性。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 591% 研发人员数量占比 69 29.00% 281% 研发投入金额(元) 158027705.20 146,904,56499 7.57% 研发投入占营业收入比例 543% 0.92 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.009 资本化研发投入占研发投入 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 一步介入槽式光热发电市场做好技术准备。 3、生物质锅炉：根据“十三五”生物质能源发展规划，到2020年，生物质能利用量将达5700万吨标准煤， 其中生物质锅炉供热每小时将达2万蒸吨，生物质固体燃料年利用量达1000万吨标准煤；此外，发电装机 要达到1500万千瓦。公司从最初振动炉排生物质锅炉到流化床生物质锅炉，不断寻求技术突破，经过多年 技术开发和项目研究验证，相继开发出多通道及半塔式多种炉型产品，增强了对燃料的适应性，保证了生 物质锅炉市场份额在逐年提升。其中，130t/h高温超高压带再热系统全燃生物质锅炉被认定为2018年度浙 江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品。 4、化纤石化行业：由于环保压力，化纤行业热能设备面临升级换代。杭锅在分析市场需求后，主动 介入，相继开发出双介质导热油锅炉、高参数导热油换热器，并已获得市场订单，同时针对不同客户需求， 又开发出导热油锅炉和导热油换热器多种组合集成系统，并取得了技术专利。 5、环保领域：杭锅针对自身特点，以技术创新为突破口，相继开发出氨水直喷技术、CFB低氮燃烧 技术、煤气炉低氮燃烧技术、以及垃圾炉低温脱硝系统等产品。通过自主研发和引进消化，先后掌握了干 法、半干法、湿法垃圾焚烧系统的烟气处理技术，同时在上海老港8×850t/d垃圾焚烧处理项目中取得了低 温脱硝零突破。在燃机余热锅炉脱硝技术中，已经掌握了氨水、尿素热解、氨水直喷等多种技术，提高了 燃机余热锅炉产品市场竞争力。在公司常规产品如CFB锅炉通过研发新技术如低氮燃烧，保证了该类产品 技术在市场中的先进性。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 478 508 -5.91% 研发人员数量占比 26.19% 29.00% -2.81% 研发投入金额（元） 158,027,705.20 146,904,564.99 7.57% 研发投入占营业收入比例 4.51% 5.43% -0.92% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 18

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 5、现金流 单位: 项目 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,93387752784 经营活动现金流出小计 2,656,13491.29 2,259,593,415 1755 经营活动产生的现金流量净 531,582,43767 674,284,112.28 -21.16% 投资活动现金流入小计 3,032,604970.11 4,760,03304995 36.299 投资活动现金流出小计 3,895,602,002.64 4,711,699,6364 17.32% 投资活动产生的现金流量净 862,997,032.53 4833413.52 -1,.885.51% 筹资活动现金流入小计 400000.000.00 251,540,050.00 筹资活动现金流出小计 415,986451.32 370,48981581 1228% 筹资活动产生的现金流量净 -15986451.32 118949,76581 86.56% 现金及现金等价物净增加额 357,149,04598 602,621,00578 15927 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)投资活动现金净流量较上年同期下降1885.5%,主要系上期到期可收回投资所收到的现金较多所致。 (2)筹资活动现金浄流量较上年同期增加866%,主要系借款收到的现金较上期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 48,108,160.65 989%主要系理财收益 公允价值变动损益 主要系固定资产减值与存货 资产减值 56,811,58641 跌价损失 营业外收入 2,149418.32 044要系无需支付款项与罚款否 营业外支出 3,166,323.74 06%主要系债务重组损失及存货否

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,187,715,928.96 2,933,877,527.84 8.65% 经营活动现金流出小计 2,656,133,491.29 2,259,593,415.56 17.55% 经营活动产生的现金流量净 额 531,582,437.67 674,284,112.28 -21.16% 投资活动现金流入小计 3,032,604,970.11 4,760,033,049.95 -36.29% 投资活动现金流出小计 3,895,602,002.64 4,711,699,636.43 -17.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -862,997,032.53 48,333,413.52 -1,885.51% 筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 251,540,050.00 59.02% 筹资活动现金流出小计 415,986,451.32 370,489,815.81 12.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 -15,986,451.32 -118,949,765.81 86.56% 现金及现金等价物净增加额 -357,149,045.98 602,621,005.78 -159.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金净流量较上年同期下降1885.5%，主要系上期到期可收回投资所收到的现金较多所致。 （2）筹资活动现金净流量较上年同期增加86.6%，主要系借款收到的现金较上期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 48,108,160.65 9.89% 主要系理财收益 是 公允价值变动损益 0.00% 无 否 资产减值 56,811,586.41 11.68% 主要系固定资产减值与存货 跌价损失 否 营业外收入 2,149,418.32 0.44% 主要系无需支付款项与罚款 否 营业外支出 3,166,323.74 0.65% 主要系债务重组损失及存货 否 19

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 与非流动资产报废损失 其他收益 51.293,10149 10.55%主要系政府补助 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金 744,488,365 9.19%1034,704,966 13.63% 应收账款 10683640517371.306433271222201 存货 800,011,650. 9888823999881179 投资性房地产 21,889,828 027%2247383 0.30% -0.0 长期股权投资 29, 0.84%58.837515 0.78% 0.06 固定资产 1409,134348761739%1,1154424.801471%268 同比下降76%,主要系乐平综 在建工程 103,872592461.28%430,292,37663567%-439%合利用电厂项目完工,从在建 工程转入固定资产所致。 比增长100%,主要系本期 短期借款 300.000.000.00 3.70%150,0000000 194914公司借款增加 长期借款 84,997,500.0 1.05%76,500,000 1.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2016年11月24日,杭州锅炉集团股份有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请,借款合同号:(2016) 进出银(浙信合)字第1-036号,同时与中国进出口银行浙江省分行签订《房地产最高额抵押合同》(合同 号:(2016)进出银(浙信最抵)字第1-004号),将杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司位于杭州市余 杭区崇贤街道四维村宋家路80号1~5幢房地产抵押给中国进出口银行浙江省分行,抵押金额为23亿元,最 高抵押期间为2016年11月24日至2018年11月23日。2017年10月19日,在《房地产最高额抵押合同》(合同 号:(2016)进出银(浙淅信最抵)字第1-004号)抵押期间内,杭州锅炉集团股份有限公司向中国进出口银 行申请出口卖方信贷15亿元,借款合同号:(2017)进出银(浙信合)字第1-043号,替代已提前归还的

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 与非流动资产报废损失 其他收益 51,293,101.49 10.55% 主要系政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 744,488,365.56 9.19% 1,034,704,966.68 13.63% -4.44% 应收账款 1,406,836,649.55 17.37% 1,306,643,333.27 17.22% 0.15% 存货 800,011,650.16 9.88% 888,123,999.88 11.70% -1.82% 投资性房地产 21,889,828.17 0.27% 22,473,383.25 0.30% -0.03% 长期股权投资 68,229,815.37 0.84% 58,837,515.38 0.78% 0.06% 固定资产 1,409,134,348.76 17.39% 1,116,544,242.80 14.71% 2.68% 在建工程 103,872,592.46 1.28% 430,292,376.63 5.67% -4.39% 同比下降 76%，主要系乐平综 合利用电厂项目完工，从在建 工程转入固定资产所致。 短期借款 300,000,000.00 3.70% 150,000,000.00 1.98% 1.72% 同比增长 100%，主要系本期 公司借款增加 长期借款 84,997,500.00 1.05% 76,500,000.00 1.01% 0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2016年11月24日，杭州锅炉集团股份有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请，借款合同号：（2016） 进出银（浙信合）字第1-036号，同时与中国进出口银行浙江省分行签订《房地产最高额抵押合同》（合同 号：（2016）进出银（浙信最抵）字第1-004号），将杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司位于杭州市余 杭区崇贤街道四维村宋家路80号1～5幢房地产抵押给中国进出口银行浙江省分行，抵押金额为2.3亿元，最 高抵押期间为2016年11月24日至2018年11月23日。2017年10月19日，在《房地产最高额抵押合同》（合同 号：（2016）进出银（浙信最抵）字第1-004号）抵押期间内，杭州锅炉集团股份有限公司向中国进出口银 行申请出口卖方信贷1.5亿元，借款合同号：（2017）进出银（浙信合）字第1-043号，替代已提前归还的 20