杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 家科学技术进步奖二等奖。公司自主硏发了高温高压、高温超高压带再热生物质发电锅炉,大大提高了国 内电厂循环效率及经济效益。自主研究和开发的10Mw熔盐系统应用于青海德令哈10MW塔式熔盐示范项 目己成功商业运行多年,为下一步大容量熔盐系统的设计和开发奠定了坚实基础 3、制造设备及工艺优势 公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备,同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅 机,以及海外项目的制造,在高难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验,建立了一套完善的工艺体系。 先进的硬件设备和完善的工艺体系,有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发 4、产品质量优势 长期以来,公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨,实行售后服务承诺制,用户遍布全国 各地,并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等 级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证,公司获得美国机械工程师协会(ASME)S U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/28001认证 5、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作,先后与美国NE公司、GE公司、FW公司、法国 ALSTOM公司、日本 三菱重工和川崎重工等国际知名公司展开技术交流和合作,了解国际锅炉技术发展趋势,学习海外项目管 理经验,熟悉国际标准,为海外市场的拓展增加了竞争力。 6、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略,以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了我国三家特大型锅 炉企业的正面竞争,又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时,公司根据业务模 式进行专业分工,调整和设置了多家专业子公司。公司己由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供 应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展,努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业 集团

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发了高温高压、高温超高压带再热生物质发电锅炉，大大提高了国 内电厂循环效率及经济效益。自主研究和开发的10MW熔盐系统应用于青海德令哈10MW塔式熔盐示范项 目已成功商业运行多年，为下一步大容量熔盐系统的设计和开发奠定了坚实基础。 3、制造设备及工艺优势 公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅 机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验，建立了一套完善的工艺体系。 先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。 4、产品质量优势 长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国 各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等 级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、 U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。 5、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本 三菱重工和川崎重工等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管 理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。 6、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了我国三家特大型锅 炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司根据业务模 式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供 应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业 集团

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2017年,国内经济保持了稳中向好的态势。锅炉制造行业机会与风险并存,市场竞争愈演愈烈。公司 坚持市场导向战略,坚持创新驱动发展,紧紧依靠技术进步,依靠技术创新,在国家能源和环保政策的引 导下,调整企业结构和产品结构,在激烈的市场竞争中稳占一席之地。 报告期内,H级燃机余热锅炉顺利出口海外市场,助力“一带一路”战略部署;高参数煤气炉、生物质 锅炉引领市场,成为公司中短期内的主打产品,其中高温超高压带再热生物质锅炉项目获“浙江省装备制 造业重点领域国内首台(套)”殊荣;石化、化纤等行业实现了新产品的突破与市场拓展,全新双介质导 热油锅炉研发投产并成功运行;太阳能光热产品在第一批光热发电示范项目推广应用,进一步巩固了公司 光热发电的先发优势。 2017年我国天然气消费量约2352亿立方米,同比增长17%,增速明显提档。受益于天然气产业政策和 国家节能环保政策,未来天然气下游消费量増长趋势明朗,其中天然气发电迎来发展良机,市场景气度有 望提升。根据《中国天然气发展报告2016》和《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,预计“十三五” 期间我国天然气发电装机量从60GW提升到110GW,其中天然气分布式能源装机量从11GW提升到 27-30GW,这将大大带动公司余热锅炉等天然气发电核心设备销售。 随着国家“一带一路ˆ战略部署,沿线国家天然气优势资源及工业化进程带来的燃气发电的庞大市场需 求,创造了一定的海外市场需求端。报告期内,巴基斯坦4台世界目前最高等级的9H燃气轮机机组配套的 高效余热锅炉成功交付进入试运行,该项目的成功彰显了公司在世界燃机余热锅炉研究领域的重要地位和 海外市场的竞争优势,并为下一步更大容量燃气轮机余热锅炉的设计和开发奠定了坚实基础。此外,公司 稳步推进与GE、 SIEMENS、CM等重要客户的合作外,会继续加强与国内总包公司大力合作,借船出海 进一步拓展和攻克海外市场 面对当前白热化市场,公司始终从容应对,积极应对市场变化,并全面加强内部管理,严格控制成本 费用,主营业务保持了大幅增长的良好态势。报告期内,公司坚持做强主业,锅炉订单充足,业绩持续增 长,同时各项目标考核实现良好。公司将进一步推进管理改进与六大指标考核,深度挖潜内部管理,降本 增效,优化订单毛利,在激烈的行业竞争中增强主业的盈利能力,提高市场竞争力 报告期内,公司着眼于新能源、大环保、高端制造领域相关的投资并购机会,积极布局战略投资,参 股了与公司业务具有一定协同性的浙江汉蓝环境科技有限公司,进一步向污水处理行业拓展,提升未来的 12

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，国内经济保持了稳中向好的态势。锅炉制造行业机会与风险并存，市场竞争愈演愈烈。公司 坚持市场导向战略，坚持创新驱动发展，紧紧依靠技术进步，依靠技术创新，在国家能源和环保政策的引 导下，调整企业结构和产品结构，在激烈的市场竞争中稳占一席之地。 报告期内，H级燃机余热锅炉顺利出口海外市场，助力 “一带一路”战略部署；高参数煤气炉、生物质 锅炉引领市场，成为公司中短期内的主打产品，其中高温超高压带再热生物质锅炉项目获“浙江省装备制 造业重点领域国内首台（套）” 殊荣；石化、化纤等行业实现了新产品的突破与市场拓展，全新双介质导 热油锅炉研发投产并成功运行；太阳能光热产品在第一批光热发电示范项目推广应用，进一步巩固了公司 光热发电的先发优势。 2017年我国天然气消费量约2352亿立方米，同比增长17%，增速明显提档。受益于天然气产业政策和 国家节能环保政策，未来天然气下游消费量增长趋势明朗，其中天然气发电迎来发展良机，市场景气度有 望提升。根据《中国天然气发展报告2016》和《关于发展天然气分布式能源的指导意见》，预计“十三五” 期间我国天然气发电装机量从60GW提升到110GW，其中天然气分布式能源装机量从11GW提升到 27-30GW，这将大大带动公司余热锅炉等天然气发电核心设备销售。 随着国家“一带一路”战略部署，沿线国家天然气优势资源及工业化进程带来的燃气发电的庞大市场需 求，创造了一定的海外市场需求端。报告期内，巴基斯坦4台世界目前最高等级的9H燃气轮机机组配套的 高效余热锅炉成功交付进入试运行，该项目的成功彰显了公司在世界燃机余热锅炉研究领域的重要地位和 海外市场的竞争优势，并为下一步更大容量燃气轮机余热锅炉的设计和开发奠定了坚实基础。此外，公司 稳步推进与GE、SIEMENS、CMI等重要客户的合作外，会继续加强与国内总包公司大力合作，借船出海， 进一步拓展和攻克海外市场。 面对当前白热化市场，公司始终从容应对，积极应对市场变化，并全面加强内部管理，严格控制成本 费用，主营业务保持了大幅增长的良好态势。报告期内，公司坚持做强主业，锅炉订单充足，业绩持续增 长，同时各项目标考核实现良好。公司将进一步推进管理改进与六大指标考核，深度挖潜内部管理，降本 增效，优化订单毛利，在激烈的行业竞争中增强主业的盈利能力，提高市场竞争力。 报告期内，公司着眼于新能源、大环保、高端制造领域相关的投资并购机会，积极布局战略投资，参 股了与公司业务具有一定协同性的浙江汉蓝环境科技有限公司，进一步向污水处理行业拓展，提升未来的 12

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 综合盈利能力。西子智慧产业园正在有序施工建设阶段,预计2019年6月底全部建成完工。未来园区投入 运营后,将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。 报告期内,公司实现营业收入350,12379万元,较上年同期增长2941%,实现营业利润48,72964万元, 较上年同期增长138.84%,实现归属于母公司的净利润41,73328万元,较上年同期增长11789%。 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 3,501,237,9460 100%2,705,5862503 100% 2941% 分行业 锅炉及原动机制造360.12028353 9597%2,623318.944 贸易服务业 141,116256 4.03% 82,267,305.24 304% 71.54% 产品 工业锅炉 386,554,96741 11.04 347,843,59227 12.86% 1.13% 余热锅炉 1,741,338,450.16 4973%670,83762871 2479% 15958% 电站锅炉 466,635,163.11 13.33%738.097385.18 27.28% 36.78% 电站辅机 105,24447916 3.01% 0,51933103 3.35% 16.27% 部件 278265,816.16 795%39.400.843.95 12.54% -1801% 总包 367.154.1292 10.49%418233474.29 1546% 贸易服务及其他 141,11626 4.03% 82,267,305241 3.04% 其他业务收入 1492727829 043% 18,386,689.36 0.68% 18.81% 分地区 销 2.149844410.56 6140%2,11.12.6491 78.16% 1.66% 外销 1,351,393,53553 3860%590.873.60012 21.84% 128.71% 13

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 综合盈利能力。西子智慧产业园正在有序施工建设阶段，预计2019年6月底全部建成完工。未来园区投入 运营后，将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。 报告期内，公司实现营业收入350,123.79万元，较上年同期增长29.41%，实现营业利润48,729.64万元， 较上年同期增长138.84%，实现归属于母公司的净利润41,733.28万元，较上年同期增长117.89%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,501,237,946.09 100% 2,705,586,250.03 100% 29.41% 分行业 锅炉及原动机制造 业 3,360,120,283.53 95.97% 2,623,318,944.79 96.96% 28.09% 贸易服务业 141,117,662.56 4.03% 82,267,305.24 3.04% 71.54% 分产品 工业锅炉 386,554,967.41 11.04% 347,843,592.27 12.86% 11.13% 余热锅炉 1,741,338,450.16 49.73% 670,837,628.71 24.79% 159.58% 电站锅炉 466,635,163.11 13.33% 738,097,385.18 27.28% -36.78% 电站辅机 105,244,479.16 3.01% 90,519,331.03 3.35% 16.27% 部件 278,265,816.16 7.95% 339,400,843.95 12.54% -18.01% 总包 367,154,129.24 10.49% 418,233,474.29 15.46% -12.21% 贸易服务及其他 141,117,662.56 4.03% 82,267,305.24 3.04% 71.54% 其他业务收入 14,927,278.29 0.43% 18,386,689.36 0.68% -18.81% 分地区 内销 2,149,844,410.56 61.40% 2,114,712,649.91 78.16% 1.66% 外销 1,351,393,535.53 38.60% 590,873,600.12 21.84% 128.71% 13

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 炉及原动机 3360,120283.532427715521:8 28.09% 0.88% 工业锅炉 386554,96741298,585,68769 22.76 11.13% 14.18% 余热锅炉 1,741,338450.161,099549,198 3686% 159.58% 143.84 4.08% 电站锅炉 466635,163.1350.4483630 24.90% 36.78% 31.54 367,154,129.24269,339,017.36 26.64% 14.59% 204% 2,149,844410.56|1,605,816,780.54 25.31% 16562% 2.80% 外销 1,351,393,535.53987,787,22728 26.91% 128.71% l17.624 3.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)截止2017年12月底,公司在手订单情况(不含税) √适用口不适用 单位:人民币(百万元) 余热锅炉 614 电站锅炉 624 电站辅机 20 总包工程 279 工业锅炉 其他 275 合计 3,695 注:公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行,甚至取消订单的风险

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 锅炉及原动机制 造业 3,360,120,283.53 2,427,715,521.81 27.75% 28.09% 26.54% 0.88% 分产品 工业锅炉 386,554,967.41 298,585,687.69 22.76% 11.13% 14.18% -2.06% 余热锅炉 1,741,338,450.16 1,099,549,198.99 36.86% 159.58% 143.84% 4.08% 电站锅炉 466,635,163.11 350,448,363.00 24.90% -36.78% -31.54% -5.75% 总包 367,154,129.24 269,339,017.36 26.64% -12.21% -14.59% 2.04% 分地区 内销 2,149,844,410.56 1,605,816,780.54 25.31% 1.66% 5.62% -2.80% 外销 1,351,393,535.53 987,787,227.28 26.91% 128.71% 117.62% 3.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）截止 2017 年 12 月底，公司在手订单情况（不含税） √适用□不适用 单位：人民币（百万元） 余热锅炉 1,614 电站锅炉 624 电站辅机 20 总包工程 279 工业锅炉 883 其他 275 合计 3,695 注：公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行，甚至取消订单的风险。 14

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 (4)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (5)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (6)营业成本构成 产品分类 单位:元 2017年 2016年 产品分类 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业锅炉 298,585,687.69 11519%261,498380.03 13.25 14.18% 余热锅炉 1,099,549,198 42.39%45092526 143.849 电站锅炉 350,448,363.00 13.51%5118 -3 电站辅机 97,854,522 37780.857309 4.109 部件 298890.28720 1152%275,944.052.10 总包 269,33901736 10.38%315,351,734 贸易服务及其他 165,888,48601 640%55676734 其他业务成本 13,04844485 0.50% 1.12% -40.86% 7)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (8)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (9)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 1,143,451,266 「五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 「五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 （4）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （5）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （6）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业锅炉 298,585,687.69 11.51% 261,498,380.03 13.25% 14.18% 余热锅炉 1,099,549,198.99 42.39% 450,925,262.73 22.84% 143.84% 电站锅炉 350,448,363.00 13.51% 511,898,335.15 25.93% -31.54% 电站辅机 97,854,522.72 3.77% 80,857,309.80 4.10% 21.02% 部件 298,890,287.20 11.52% 275,944,052.10 13.98% 8.32% 总包 269,339,017.36 10.38% 315,351,734.00 15.97% -14.59% 贸易服务及其他 165,888,486.01 6.40% 55,676,673.45 2.82% 197.95% 其他业务成本 13,048,444.85 0.50% 22,064,697.70 1.12% -40.86% （7）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （9）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,143,451,266.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 15