湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 新材料行业 817447,l1147 功能性新材料行业 420,007,0873 0.28% 集成电路芯片设计与 461% 制程工艺材料行业 其他业务收入 8,595480.59 0.66% 分产品 打印复印耗材 81744711147 62.58% 628634,86905 (含:硒鼓、显影辊) 功能性新材料 (含:彩色聚合碳粉、4056560109 31.05% 348,029962.12 16.57 电荷调节剂、颜料等) 基础化学品 (次氯酸钙等基础材 14,314,48622 1.10% 73,175315 6.97 8044% 料的贸易业务) 60,282,38791 4.61% 其他业务收入 8,595480.59 分地区 国外 93341152512 7145%737,795,3678 26.51% 国内 2855% 312.040.99648 19.51% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入比上营业成本比上 营业收入 营业成本毛利率(%)年同期增减年同期增减 毛利率比上年 同期增减(%) (% (%) 分行业 光电新材料行业 817441141590344273727.78% 31.84% 功能性新材料行业 420,0070873121527545449 4874% 12.86% 740% 集成电路芯片设计与 60,2832,387.911133,83940 8120% 制程工艺材料行业 其他业务收入 8,595480.594032,365.393.09 分产品 打印复印耗材 817441147590,34412737 2778% 31.84% -0.99 16

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 光电新材料行业 817,447,111.47 62.58% 628,634,869.05 59.88% 30.04% 功能性新材料行业 420,007,087.31 32.15% 421,201,495.27 40.12% -0.28% 集成电路芯片设计与 制程工艺材料行业 60,282,387.91 4.61% -- -- -- 其他业务收入 8,595,480.59 0.66% -- -- -- 分产品 打印复印耗材 （含：硒鼓、显影辊） 817,447,111.47 62.58% 628,634,869.05 59.88% 30.04% 功能性新材料 （含：彩色聚合碳粉、 电荷调节剂、颜料等） 405,692,601.09 31.05% 348,029,962.12 33.15% 16.57% 基础化学品 （次氯酸钙等基础材 料的贸易业务） 14,314,486.22 1.10% 73,171,533.15 6.97% -80.44% 芯片 60,282,387.91 4.61% -- -- -- 其他业务收入 8,595,480.59 0.66% -- -- -- 分地区 国外 933,411,525.12 71.45% 737,795,367.84 70.28% 26.51% 国内 372,920,542.16 28.55% 312,040,996.48 29.72% 19.51% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 光电新材料行业 817,447,111.47 590,344,127.37 27.78% 30.04% 31.84% -0.99% 功能性新材料行业 420,007,087.31 215,275,454.49 48.74% -0.28% -12.86% 7.40% 集成电路芯片设计与 制程工艺材料行业 60,282,387.91 11,332,839.40 81.20% -- -- -- 其他业务收入 8,595,480.59 4,032,365.39 53.09% -- -- 分产品 打印复印耗材 817,447,111.47 590,344,127.37 27.78% 30.04% 31.84% -0.99%

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 (含:硒鼓、显影辊) 功能性新材料 (含:彩色聚合碳粉 405,692601.09202,2914544 16.57% 11.94% 电荷调节剂、颜料等) 基础化学品 次氯酸钙等基础材|1.314862 -80.429 料的贸易业务) 芯片 60282,3879111,32.83940 81.20% 其他业务收入 8,595,480.5 4,032,365.39 53.099 分地区 国外 933,411525.12640,782,267.55 31.35% 26.51% 19.84% 3.82% 国内 372920,542.16180,202,519.1051.68 19.51% 12.53% 3.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2016年 015年 同比增减 销售量 18,589,728.00 7438,344.00 14992% 光电新材料行业生产量 19.825716.00 7,568,587.00 161.95% 库存量 1.88970800 510.985.00 269.82% 销售量 4,689.36 12.378.51 -62.12% 功能性新材料行 生产量 支支支吨吨吨片片片 4.785.00 12,693.50 -62.30% 库存量 58293 29.16% 集成电路芯片设销售量 20,238686.00 计与制程工艺材生产量 19,716587.00 料行业 库存量 56054500 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 报告期内,公司销售量及生产深购量发生变化:①功能性新材料的销售量和生产量同比降幅较大,主要系贸易产品次氯酸 钙同比降幅较大所致:②光电新材料相关数据同比增幅均较大,主要原因系公司市场拓展力度加大主营产品销售收入增加 以及合并报表范围增加所致。 签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （含：硒鼓、显影辊） 功能性新材料 （含：彩色聚合碳粉、 电荷调节剂、颜料等） 405,692,601.09 202,291,454.44 50.14% 16.57% 11.94% 2.06% 基础化学品 （次氯酸钙等基础材 料的贸易业务） 14,314,486.22 12,984,000.05 9.29% -80.44% -80.42% -0.06% 芯片 60,282,387.91 11,332,839.40 81.20% -- -- -- 其他业务收入 8,595,480.59 4,032,365.39 53.09% -- -- -- 分地区 国外 933,411,525.12 640,782,267.55 31.35% 26.51% 19.84% 3.82% 国内 372,920,542.16 180,202,519.10 51.68% 19.51% 12.53% 3.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 光电新材料行业 销售量 支 18,589,728.00 7,438,344.00 149.92% 生产量 支 19,825,716.00 7,568,587.00 161.95% 库存量 支 1,889,708.00 510,985.00 269.82% 功能性新材料行 业 销售量 吨 4,689.36 12,378.51 -62.12% 生产量 吨 4,785.00 12,693.50 -62.30% 库存量 吨 752.90 582.93 29.16% 集成电路芯片设 计与制程工艺材 料行业 销售量 片 20,238,686.00 -- -- 生产量 片 19,716,587.00 -- -- 库存量 片 560,545.00 -- -- 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司销售量及生产/采购量发生变化：①功能性新材料的销售量和生产量同比降幅较大，主要系贸易产品次氯酸 钙同比降幅较大所致；②光电新材料相关数据同比增幅均较大，主要原因系公司市场拓展力度加大主营产品销售收入增加， 以及合并报表范围增加所致。 签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 口适用√不适用 (4)营业成本构成 2016年 15年 项目 占营业成本比重金额(元) 占营业成本比重同比增减(%) 金额(元) (%) 光电新材料行业 530,269936.27 8982% 387,970,885.40 3.18 原材料 功能性新材料行 113,153,660.52 76.74% 24.18 业原材料 189,587,76709 集成电路芯片设 计与制程工艺材 9.606.894.58 84.77% 料行业-原材料 5)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 因实施重大资产重组并购,全资子公司浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公 司自2016年6月1日起纳入公司合并财务报表范围。 2016年度新纳入合并范围的子公司 单位:元 2016年12月31日净资产 2016年度6-12月份净利润 江旗捷投资管理有限公司 186,661587.13 27,049,373.16 深圳超俊科技有限公司 169535,19796 43,309,009.10 宁波佛来斯通新材料有限公司 81,902,8664 2,056,330.52 (6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 因本报告期财务报表的合并范围发生变化而新增集成电路芯片业务收入及相关利润。 (7)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 192,753,030.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总 0.00% 额比例 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 18

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 □ 适用 √ 不适用 （4）营业成本构成 项目 2016 年 2015 年 同比增减(%) 金额（元） 占营业成本比重 （%） 金额（元） 占营业成本比重 （%） 光电新材料行业- 原材料 530,269,936.27 89.82% 387,970,885.40 86.64% 3.18% 功能性新材料行 业-原材料 113,153,660.52 52.56% 189,587,767.09 76.74% -24.18% 集成电路芯片设 计与制程工艺材 料行业-原材料 9,606,894.58 84.77% -- -- -- （5）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 因实施重大资产重组并购，全资子公司浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公 司自 2016 年 6 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围。 2016 年度新纳入合并范围的子公司 单位：元 名 称 2016 年 12 月 31 日净资产 2016 年度 6-12 月份净利润 浙江旗捷投资管理有限公司 186,661,587.13 27,049,373.16 深圳超俊科技有限公司 169,535,197.96 43,309,009.10 宁波佛来斯通新材料有限公司 81,902,866.46 2,056,330.52 （6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 因本报告期财务报表的合并范围发生变化而新增集成电路芯片业务收入及相关利润。 （7）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 192,753,030.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总 额比例 0.00% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 口适用√不适用 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 89,373,157.74 6.84% 客户2 868681547 220% 客户3 6,699200.85 2.04% 客户4 5,763636.24 197% 客户5 2,230,220.43 1.70% 合计 192,753,030.73 14.76% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 95,460,511.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.37% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购 总额比例 0.00% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用V不适用 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 29,555794.07 供应商2 16,312,755.7: 2.11% 14,637,952.4 1.90% 供应商5 13,434,160.83 174% 合计小计 12.37 3、费用 单位:元 2016年 015年 同比增减(%) 重大变动说明 销售费用 55481,59596 45,571393.12 21.75%合并报表范围变化所致 管理费用 149068,920.5 100.120.15005 48.89%合并报表范围变化所致 财务费用 32,66260678 10,465,810 21209%合并报表范围变化及汇兑收益增加所致 所得税 501676 31,974,603.06 5813%合并报表范围变化及利润增加所致

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 □ 适用 √不适用 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 89,373,157.74 6.84% 2 客户 2 28,686,815.47 2.20% 3 客户 3 26,699,200.85 2.04% 4 客户 4 25,763,636.24 1.97% 5 客户 5 22,230,220.43 1.70% 合计 小 计 192,753,030.73 14.76% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 95,460,511.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.37% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购 总额比例 0.00% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 29,555,794.07 3.83% 2 供应商 2 21,519,848.77 2.79% 3 供应商 3 16,312,755.75 2.11% 4 供应商 4 14,637,952.48 1.90% 5 供应商 5 13,434,160.83 1.74% 合计 小计 95,460,511.90 12.37% 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 55,481,595.96 45,571,393.12 21.75% 合并报表范围变化所致 管理费用 149,068,920.59 100,120,150.05 48.89% 合并报表范围变化所致 财务费用 -32,662,606.78 -10,465,810.30 212.09% 合并报表范围变化及汇兑收益增加所致 所得税 50,561,167.65 31,974,603.06 58.13% 合并报表范围变化及利润增加所致

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 研发投入 √适用口不适用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 015年 4年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 21.02 20.00% 研发投入金额(元) 85,251,02601 47,251,882.52 394757427 研发投入占营业收入比例 6.53% 4.509 4.30% 研发支出资本化的金额(元) 9,584,67962 2,147,400.45 3818,25435 资本化研发支出占研发投入 1124 9.67% 的比例 资本化研发支出占当期净利 1.15% 2.43% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 近两年专利数情况 √适用口不适用 已申请 截至报告期末累计获得 专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员 变动情况 是否属于科技部认定高新企业 5、现金流 项目 2016年 205年 变动原因 经营活动现金流入小计 1470453439381,106242,645653292%合并报表范围变化及收入增加所致 经营活动现金流出小计 1,174058356989672516.541863% 合并报表范围变化及销售规模扩大,采 购成本增加所致 经营活动产生的现金流量净296445.85582116570,12 15431%合并报表范围变化及利润增加所致

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 401 234 220 研发人员数量占比 19.30% 21.02% 20.00% 研发投入金额（元） 85,251,026.01 47,251,882.52 39,477,574.27 研发投入占营业收入比例 6.53% 4.50% 4.30% 研发支出资本化的金额（元） 9,584,679.62 2,147,400.45 3,818,254.35 资本化研发支出占研发投入 的比例 11.24% 4.54% 9.67% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 3.72% 1.15% 2.43% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 63 15 67 实用新型 49 50 96 外观设计 11 11 15 本年度核心技术团队或关键技术人员 变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 （%） 变动原因 经营活动现金流入小计 1,470,453,439.38 1,106,242,645.65 32.92% 合并报表范围变化及收入增加所致。 经营活动现金流出小计 1,174,007,583.56 989,672,516.54 18.63% 合并报表范围变化及销售规模扩大，采 购成本增加所致。 经营活动产生的现金流量净 296,445,855.82 116,570,129.11 154.31% 合并报表范围变化及利润增加所致