湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期主要业务或产品简介 公司从事的主要业务可以划分为三大板块,分别为:激光打印快印通用耗材产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业、 数字图文快印和云打印产业,其中 ①激光打印快印通用耗材产业:以彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊产品为核心,以再生及通用硒鼓为终端渠道支 撑,以全产业链运行为发展思路的传统主业。该产业从公司成立至今已稳健运营多年,为公司目前的主要收入及利润来源 ②集成电路芯片及制程工艺材料产业:主要产品为激光打印快印通用耗材芯片和化学机械CMP抛光垫产品,其中 MP抛光垫项目一期产业化建设已经于2016年8月建成并开始试生产,产品尚未开始对外销售。未来,公司还将积极研 究布局物联网、智能终端应用芯片等相关芯片产品领域,以及其他集成电路核心制程工艺材料领域。该产业为公司近年及 未来几年的主要业务发展方向: ③数字图文快印和云打印服务产业:2015年11月底,公司全资子公司鼎龙爱视觉通过投资方式持有山东世纪开元 20%股权,双方计划在图文快印产业链及云印刷领域深入合作,用互联网的思维重新定义这一传统行业。该项目拟采用连 锁基础形态,深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业模式。该产业是公司在商业模式上的探索与实 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 定资产 无形资产 在建工程 106年度本公司完成并购重组,分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资 货币资金 管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权,并表新增货币资金1.87 016年度本公司完成并购重组,分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资 存货 管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权,并表新增存货091亿 2016年度本公司完成并购重组,分别持有深圳超俊科技有限公司、渐江旗捷投资 管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权,均为溢价收购,其中超 俊科技溢价32亿元,旗捷投资溢价28亿元,佛来斯通溢价0亿元,共计6 亿元,形成企业商誉

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期主要业务或产品简介 公司从事的主要业务可以划分为三大板块，分别为：激光打印快印通用耗材产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业、 数字图文快印和云打印产业，其中： ① 激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊产品为核心，以再生及通用硒鼓为终端渠道支 撑，以全产业链运行为发展思路的传统主业。该产业从公司成立至今已稳健运营多年，为公司目前的主要收入及利润来源； ② 集成电路芯片及制程工艺材料产业：主要产品为激光打印快印通用耗材芯片和化学机械 CMP 抛光垫产品，其中： CMP 抛光垫项目一期产业化建设已经于 2016 年 8 月建成并开始试生产，产品尚未开始对外销售。未来，公司还将积极研 究布局物联网、智能终端应用芯片等相关芯片产品领域，以及其他集成电路核心制程工艺材料领域。该产业为公司近年及 未来几年的主要业务发展方向； ③ 数字图文快印和云打印服务产业：2015 年 11 月底，公司全资子公司鼎龙爱视觉通过投资方式持有山东世纪开元 20%股权，双方计划在图文快印产业链及云印刷领域深入合作，用互联网的思维重新定义这一传统行业。该项目拟采用连 锁基础形态，深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业模式。该产业是公司在商业模式上的探索与实 践。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资 管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权，并表新增货币资金 1.87 亿元。 存货 2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资 管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权，并表新增存货 0.91 亿 元。 商誉 2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资 管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权，均为溢价收购，其中超 俊科技溢价 3.2 亿元，旗捷投资溢价 2.8 亿元，佛来斯通溢价 0.5 亿元，共计 6.5 亿元，形成企业商誉

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竟争力分析 (1)全产业链核心价值竞争优势和规模优势 公司是全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场 导向型创新整合商,中国打印快印通用耗材行业第一家上市公司。同时,公司也是国内激光打印通用硒鼓领域最大供应商 公司在激光打印快印通用耗材行业已形成颇具竞争优势的全产业链模式,一方面,己经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三 大核心产品(彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊)的关键技术,上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额,特 别是公司作为国内通用化学法彩粉市场的唯一供应商竞争优势显著:另一方面,下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全 性〔涵盖:再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓)、市场覆盖度(全球主要市场全覆盖)等指标均领先于行业其他 企业,占据了较为有利的竞争地位 (2)在新材料及集成电路领域的创新能力 公司核心产品的技术、市场准入门槛及专用性要求非常高。其中:彩色聚合碳粉、电荷调节剂均为自主研发,在各自 细分行业中市场占有率名列前茅,并实现进口替代:集成电路芯片用化学机械抛光CMP垫多项关键工艺上均有较大创新 力争实现国内市场的进口替代:旗捷的耗材芯片业务盈利能力以及新产品研发能力领先,均有较高的技术门槛。同时,公 司具备丰富的新设项目工程化运作经验,下设多间专业实验室以及测试分析中心、品质管理中心。公司配备涵盖国务院专 项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍,且广泛开展外部 产学研合作。鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”,现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省 工程技术中心”、国家级“博士后科研工作站 (3)完善的知识产权体系和区域运营优势 经过多年发展,公司已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系,是国内物理法彩色碳粉行业标 准的参与起草人,国内电荷调节剂以及干式化学法(聚合法)彩色碳粉行业标准的第一起草人。此外,作为中国彩粉及配 套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位,公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等 奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。此外,公司产业覆盖长江中下游、长三角及珠三角区域,已初步实现区域产业布 局:相关产品广泛销往国内外市场 (4)资本运作与行业整合能力 作为深交所创业板第二批上市企业,公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验,成功实施过:两次重大资产 重组及配套融资项目、二期股权激励计划、一期员工持股计划,已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合,先后收购 或控股、参股了:南通龙翔新材料、珠海名图、珠海科力莱、杭州旗捷、深圳超俊、宁波佛来斯通、山东世纪开元优质企 业,为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑作用并积累了丰富的并购与融资经验

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （1）全产业链核心价值竞争优势和规模优势 公司是全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场 导向型创新整合商，中国打印快印通用耗材行业第一家上市公司。同时，公司也是国内激光打印通用硒鼓领域最大供应商。 公司在激光打印快印通用耗材行业已形成颇具竞争优势的全产业链模式，一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三 大核心产品（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的关键技术，上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额，特 别是公司作为国内通用化学法彩粉市场的唯一供应商竞争优势显著；另一方面，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全 性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标均领先于行业其他 企业，占据了较为有利的竞争地位。 （2）在新材料及集成电路领域的创新能力 公司核心产品的技术、市场准入门槛及专用性要求非常高。其中：彩色聚合碳粉、电荷调节剂均为自主研发，在各自 细分行业中市场占有率名列前茅，并实现进口替代；集成电路芯片用化学机械抛光CMP垫多项关键工艺上均有较大创新， 力争实现国内市场的进口替代；旗捷的耗材芯片业务盈利能力以及新产品研发能力领先，均有较高的技术门槛。同时，公 司具备丰富的新设项目工程化运作经验，下设多间专业实验室以及测试分析中心、品质管理中心。公司配备涵盖国务院专 项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍，且广泛开展外部 产学研合作。鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”，现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省 工程技术中心” 、国家级“博士后科研工作站”。 （3）完善的知识产权体系和区域运营优势 经过多年发展，公司已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系，是国内物理法彩色碳粉行业标 准的参与起草人，国内电荷调节剂以及干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。此外，作为中国彩粉及配 套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位，公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等 奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。此外，公司产业覆盖长江中下游、长三角及珠三角区域，已初步实现区域产业布 局；相关产品广泛销往国内外市场。 （4）资本运作与行业整合能力 作为深交所创业板第二批上市企业，公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验，成功实施过：两次重大资产 重组及配套融资项目、二期股权激励计划、一期员工持股计划，已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合，先后收购 或控股、参股了：南通龙翔新材料、珠海名图、珠海科力莱、杭州旗捷、深圳超俊、宁波佛来斯通、山东世纪开元优质企 业，为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑作用并积累了丰富的并购与融资经验

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年,国际国内经济环境依然复杂,市场竞争日趋激烈。公司以激光打印快印通用耗材主业为立足点,以集成电路 芯片设计与制程工艺材料领域、数字图文快印与云打印领域为延展方向,在管理层和全体员工的共同努力下,继续坚持“内 涵增长与外延发展并重、资本运作与实业发展并举”的发展战略,通过增量发展与内部挖潜结合的方式,圆满完成了年初 确定的各项目标和经营计划。同时,新一轮重大资产重组及配套融资工作也顺利实施完毕,公司资产规模、综合竞争实力 抗风险能力均显著提高。 本报告期内,公司实现营业总收入130,63321万元,同比增长2443%:营业利润29,41306万元,同比增长41.52%;:利 润总额30,82960万元,同比增长41.11%;归属于上市公司股东的净利润24,010.18万元,同比增长51.16%。本报告期,公司 归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的同比增幅,表明公司产品结枃持续优化,运营效 率和盈利能力进一步增强 本报告期,公司合并报表的主营业务毛利率同比提高323个百分点同时,①母公司全年主营业务收入同比增长20.509% 净利润同比增长26.44%。如果剔除股权激励成本同比增长,利息收益、投资收益以及政府补助同比减少的影响,母公司全 年营业净利润将同比增长40.25%:②子公司旗捷科技芯片业务增速明显,6至12月份销售毛利较上年同期同比增长69.95% 公司重大资产重组新并购的三家子公司(浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料 有限公司)财务报表自2016年6月1日起纳入公司合并报表范围,对本报告期业绩产生了积极影响,公司的资产规模也因此 较期初大幅提升了6797% (一)重大资产重组及配套融资顺利完成,公司综合竞争实力显著增强 2015年11月,公司启动新一轮重大资产重组并募集配套资金。2016年6月1日,公司顺利完成重组并购全部子公司的工 商变更登记手续,资产交割实施完毕。2017年2月13日,公司顺利配套融资而非公开发行的新增股票上市实现无限售流通。 本次重大资产重组顺应了全球通用耗材产业集中度进一步上升,以及产业链垂直整合的两种趋势,一方面,标志着鼎 龙成为国际国内唯一一家在激光打印快印通用耗材领域具备产业链上游核心优势(彩粉及载体、芯片、显影辊)的全产业 链企业,全球领先的通用硒鼓供应商,推动鼎龙终端硒鼓产品在发达国家与新兴发展中国家的全面市场覆盖:另一方面 也为公司在集成电路芯片设计这一新兴业务领域提供了全新拓展空间,促进公司良好发展布局。同时,重组配套融资的顺 利完成,也为公司未来发展和新项目建设提供了资金支持及保障。 二)激光打印快印通用耗材产业中的领先优势得以巩固,体系内产业协同优势尚待持续挖潜 ①彩色聚合碳粉增速显蓍,尤其高速快印粉大幅增长近50% 作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商,公司拥有鼎龙和佛来斯通两个彩粉子品牌。本报告期,上述彩粉子品牌正 就市场、客户、原材料采购、生产、管理等多方面进行深度整合,共同提高彩粉产品的市场份额和竞争力,提高原材料采 购议价能力 2016年1至12月,母公司彩粉销量同比增长36.65%,销售毛利同比增长3420%;母公司彩粉的销售毛利率同比增长267 个百分点。同时,母公司彩粉的品种进一步丰富和优化,非惠普系列打印粉、高速快印粉两类产品品种在报告期实现的营 业收入占本年度母公司彩粉总营业收入的3794%,且高速快印粉销售收入较去年同期同比大幅增长49.27%。未来,公司将 加大彩粉在国外市场的拓展力度,加大新品研发力度,以及快印粉的销售力度 ②显影辊项目已于2016年下半年开始盈利,预计将在2017年度实现规模化盈利 显影辊是硒鼓的重要配件,作为硒鼓产业上游四大核心原材料之一,它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。经 过8个月的建设,公司显影辊项目己经于2016年第二季度初顺利投产实现销售。至本报告期末,项目产能尚处于扩产提升 阶段,产品尚供不应求,目前优先供应体系内硒鼓厂。公司力争用2-3年时间使该项目实现2-3亿元的营业收入,盈利达到

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国际国内经济环境依然复杂，市场竞争日趋激烈。公司以激光打印快印通用耗材主业为立足点，以集成电路 芯片设计与制程工艺材料领域、数字图文快印与云打印领域为延展方向，在管理层和全体员工的共同努力下，继续坚持“内 涵增长与外延发展并重、资本运作与实业发展并举”的发展战略，通过增量发展与内部挖潜结合的方式，圆满完成了年初 确定的各项目标和经营计划。同时，新一轮重大资产重组及配套融资工作也顺利实施完毕，公司资产规模、综合竞争实力、 抗风险能力均显著提高。 本报告期内，公司实现营业总收入130,633.21万元，同比增长24.43%；营业利润29,413.06万元，同比增长41.52%；利 润总额30,829.60万元，同比增长41.11%；归属于上市公司股东的净利润24,010.18万元，同比增长51.16%。本报告期，公司 归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的同比增幅，表明公司产品结构持续优化，运营效 率和盈利能力进一步增强。 本报告期，公司合并报表的主营业务毛利率同比提高3.23个百分点。同时，①母公司全年主营业务收入同比增长20.50%， 净利润同比增长26.44%。如果剔除股权激励成本同比增长，利息收益、投资收益以及政府补助同比减少的影响，母公司全 年营业净利润将同比增长40.25%；②子公司旗捷科技芯片业务增速明显，6至12月份销售毛利较上年同期同比增长69.95%。 公司重大资产重组新并购的三家子公司（浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料 有限公司）财务报表自2016年6月1日起纳入公司合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响，公司的资产规模也因此 较期初大幅提升了67.97%。 （一）重大资产重组及配套融资顺利完成，公司综合竞争实力显著增强 2015年11月，公司启动新一轮重大资产重组并募集配套资金。2016年6月1日，公司顺利完成重组并购全部子公司的工 商变更登记手续，资产交割实施完毕。2017年2月13日，公司顺利配套融资而非公开发行的新增股票上市实现无限售流通。 本次重大资产重组顺应了全球通用耗材产业集中度进一步上升，以及产业链垂直整合的两种趋势，一方面，标志着鼎 龙成为国际国内唯一一家在激光打印快印通用耗材领域具备产业链上游核心优势（彩粉及载体、芯片、显影辊）的全产业 链企业，全球领先的通用硒鼓供应商，推动鼎龙终端硒鼓产品在发达国家与新兴发展中国家的全面市场覆盖；另一方面， 也为公司在集成电路芯片设计这一新兴业务领域提供了全新拓展空间，促进公司良好发展布局。同时，重组配套融资的顺 利完成，也为公司未来发展和新项目建设提供了资金支持及保障。 （二）激光打印快印通用耗材产业中的领先优势得以巩固，体系内产业协同优势尚待持续挖潜 1 彩色聚合碳粉增速显著，尤其高速快印粉大幅增长近50% 作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，公司拥有鼎龙和佛来斯通两个彩粉子品牌。本报告期，上述彩粉子品牌正 就市场、客户、原材料采购、生产、管理等多方面进行深度整合，共同提高彩粉产品的市场份额和竞争力，提高原材料采 购议价能力。 2016年1至12月，母公司彩粉销量同比增长36.65%，销售毛利同比增长34.20%；母公司彩粉的销售毛利率同比增长2.67 个百分点。同时，母公司彩粉的品种进一步丰富和优化，非惠普系列打印粉、高速快印粉两类产品品种在报告期实现的营 业收入占本年度母公司彩粉总营业收入的37.94%，且高速快印粉销售收入较去年同期同比大幅增长49.27%。未来，公司将 加大彩粉在国外市场的拓展力度，加大新品研发力度，以及快印粉的销售力度。 2 显影辊项目已于2016年下半年开始盈利，预计将在2017年度实现规模化盈利 显影辊是硒鼓的重要配件，作为硒鼓产业上游四大核心原材料之一，它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。经 过8个月的建设，公司显影辊项目已经于2016年第二季度初顺利投产实现销售。至本报告期末，项目产能尚处于扩产提升 阶段，产品尚供不应求，目前优先供应体系内硒鼓厂。公司力争用2-3年时间使该项目实现2-3亿元的营业收入，盈利达到

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 4.000万元以上的规模水平 显影辊项目的建成投产,一方面,将能优先满足公司自有硒鼓产品对显影辊原材料的差异化适配要求,提升硒鼓质量 和性能稳定性,提升硒鼓的市场竞争能力:另一方面,公司也将持续提升显影辊的产能供应规模,逐步向整个兼容耗材市 场推出优质的显影辊及充电辊等相关产品,打造国内规模最大、盈利能力最强的显影辊生产线,为公司创造新的盈利增长 ③通用硒鼓的规模已达国内最大,产品品种及全球市场全覆盖 随着本次重组的顺利完成,公司硒鼓规模已达国内最大。同时,名图、科力莱以及超俊三个差异化子品牌已在品种齐 全性(涵盖:再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓)、市场覆盖度(全球主要市场全覆盖)等指标上领先于行业其 他企业,占据了较为有利的竞争地位。三家子公司销售区域互有区别,产品互补性强。本报告期,围绕重点新客户的开发 公司高层多次到欧洲进行大范围的深入客户拜访和市场调研活动,并参与德国法兰克福办公用品展、美国ITEX耗材展和俄 罗斯打印耗材展、墨西哥打印耗材专业展会等,提升在耗材领域的品牌知名度和行业影响力。 作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势(彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊)的企业,同 时也是国内规模最大的激光硒鼓倛应商,未来,公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势,持续提升硒鼓产 品的市场占有率。目前,国内硒鼓业务的市场集中度还较低,市场集中度还有很大的提升空间。公司力争用2-3年时间,通 过市场竞争和其它手段将在国内通用硒鼓中的市场占有率提升至30%以上。 ④激光通用硒鼓上游核心原材料的内部供应及协同优势尚待持续挖潜 公司激光通用硒鼓产业链上游中的核心原材料一彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊集团内采购供应率尚低,2016年1 至12月份,彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊三类产品的集团内采购金额占同类产品采购总金额的比例为36%,其中:耗 材芯片采购金额占比为24%:显影辊采购金额占比为12%。2017年,公司将进一步加大集团内采购比例,提升协同收益 三)集成电路芯片设计业务增速明显,CMP制程工艺材料蓄势待发 激光新品芯片增速明显,业绩持续稳健增长可期 报告期内,子公司旗捷不断加强品牌推广力度和知识产权保护力度,完善营销网络建设,加快核心产品的研制和新品 开发,强化全员指标考核和绩效管理。2016年1至12月,旗捷科技的营业收入和销售毛利较其上年同期同比分别增长1448% 和5811%,毛利增速显著高于收入增速,显示其在芯片新品上的研发和市场推广能力。特别是,新品SOC激光类芯片2016 年1至12月的销售收入较去年同期同比增长65032%,且已占据全年产品销售总收入的37.16%,显示出在激光芯片新品业务 上的研发能力和快速市场响应速度,同时也有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。未来,旗捷还将加大在 物联网、消费类应用芯片、智能终端应用芯片等其它芯片应用领域的市场调硏和可行性硏究分析 ②CMP抛光垫产业化建设完工,目前正全面、规模地展开下游客户的产品验证与应用测试工作 CMP抛光垫项目是公司在集成电路制程工艺材料领域的第一个新项目,市场关注度较高。该产业化项目已经于2016 年8月下旬顺利完成工程化建设,进入产品试生产阶段。由于芯片制程过程中的抛光环节涉及到的技术要求非常复杂,所 以客观上公司CMP抛光垫项目的验证评价工作需要一定的时间周期。目前,该项目正在全面、规模地开展客户应用验证工 作,产品尚未开始对外销售。部分客户的首轮验证结果己经于2017年初反馈至公司,反馈数据符合公司预期。同时,公司 专门投资建设的测试评价中心将于2017年4月份投入使用,将大大降低客户的验证时间,提高验证效率。报告期内,公司 多次与下游重点芯片厂商,以及相关行业协会展开应用测试方面的技术对接及合作洽谈,加快产品的应用测试速度。该项 目的国际化团队已组建,具备后期产品验证应用测试的专业化服务能力 公司于2016年7月19日顺利获批加入中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟。上述工作都对公司在集成电 路芯片设计与制程工艺材料领域内相关产品的市场推广(集成电路芯片、CMP抛光垫等),以及未来持续产业整合有着积 极的意义和重要促进作用。 全球CMP抛光垫产品及技术一直受国外极少数几家公司垄断,我国完全依赖进口。目前,全球集成电路芯片制造业正 在向中国转移,我国政府及行业协会也大力推进集成电路核心制程工艺材料的国产化替代,出台了一系列鼓励政策。未来, 伴随着中国成为全球集成电路的制造大国和需求国,国内下游芯片厂商对核心耗材的国产化替代需求将日趋强劲。如公司 成功利用成本优势与品质优势实现进口替代,未来该项目预期将迅速占领相关市场份额和有利的市场地位

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 4,000万元以上的规模水平。 显影辊项目的建成投产，一方面，将能优先满足公司自有硒鼓产品对显影辊原材料的差异化适配要求，提升硒鼓质量 和性能稳定性，提升硒鼓的市场竞争能力；另一方面，公司也将持续提升显影辊的产能供应规模，逐步向整个兼容耗材市 场推出优质的显影辊及充电辊等相关产品，打造国内规模最大、盈利能力最强的显影辊生产线，为公司创造新的盈利增长 点。 3 通用硒鼓的规模已达国内最大，产品品种及全球市场全覆盖 随着本次重组的顺利完成，公司硒鼓规模已达国内最大。同时，名图、科力莱以及超俊三个差异化子品牌已在品种齐 全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标上领先于行业其 他企业，占据了较为有利的竞争地位。三家子公司销售区域互有区别，产品互补性强。本报告期，围绕重点新客户的开发， 公司高层多次到欧洲进行大范围的深入客户拜访和市场调研活动，并参与德国法兰克福办公用品展、美国ITEX耗材展和俄 罗斯打印耗材展、墨西哥打印耗材专业展会等，提升在耗材领域的品牌知名度和行业影响力。 作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同 时也是国内规模最大的激光硒鼓供应商，未来，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产 品的市场占有率。目前，国内硒鼓业务的市场集中度还较低，市场集中度还有很大的提升空间。公司力争用2-3年时间，通 过市场竞争和其它手段将在国内通用硒鼓中的市场占有率提升至30%以上。 4 激光通用硒鼓上游核心原材料的内部供应及协同优势尚待持续挖潜 公司激光通用硒鼓产业链上游中的核心原材料—彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊集团内采购供应率尚低，2016 年 1 至 12 月份，彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊三类产品的集团内采购金额占同类产品采购总金额的比例为 36%，其中：耗 材芯片采购金额占比为 24%；显影辊采购金额占比为 12%。2017 年，公司将进一步加大集团内采购比例，提升协同收益。 （三）集成电路芯片设计业务增速明显，CMP 制程工艺材料蓄势待发 1 激光新品芯片增速明显，业绩持续稳健增长可期 报告期内，子公司旗捷不断加强品牌推广力度和知识产权保护力度，完善营销网络建设，加快核心产品的研制和新品 开发，强化全员指标考核和绩效管理。2016年1至12月，旗捷科技的营业收入和销售毛利较其上年同期同比分别增长14.48% 和58.11%，毛利增速显著高于收入增速，显示其在芯片新品上的研发和市场推广能力。特别是，新品SOC激光类芯片2016 年1至12月的销售收入较去年同期同比增长650.32%，且已占据全年产品销售总收入的37.16%，显示出在激光芯片新品业务 上的研发能力和快速市场响应速度，同时也有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。未来，旗捷还将加大在 物联网、消费类应用芯片、智能终端应用芯片等其它芯片应用领域的市场调研和可行性研究分析。 2 CMP抛光垫产业化建设完工，目前正全面、规模地展开下游客户的产品验证与应用测试工作 CMP抛光垫项目是公司在集成电路制程工艺材料领域的第一个新项目，市场关注度较高。该产业化项目已经于2016 年8月下旬顺利完成工程化建设，进入产品试生产阶段。由于芯片制程过程中的抛光环节涉及到的技术要求非常复杂，所 以客观上公司CMP抛光垫项目的验证评价工作需要一定的时间周期。目前，该项目正在全面、规模地开展客户应用验证工 作，产品尚未开始对外销售。部分客户的首轮验证结果已经于2017年初反馈至公司，反馈数据符合公司预期。同时，公司 专门投资建设的测试评价中心将于2017年4月份投入使用，将大大降低客户的验证时间，提高验证效率。报告期内，公司 多次与下游重点芯片厂商，以及相关行业协会展开应用测试方面的技术对接及合作洽谈，加快产品的应用测试速度。该项 目的国际化团队已组建，具备后期产品验证应用测试的专业化服务能力。 公司于2016年7月19日顺利获批加入中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟。上述工作都对公司在集成电 路芯片设计与制程工艺材料领域内相关产品的市场推广（集成电路芯片、CMP抛光垫等），以及未来持续产业整合有着积 极的意义和重要促进作用。 全球CMP抛光垫产品及技术一直受国外极少数几家公司垄断，我国完全依赖进口。目前，全球集成电路芯片制造业正 在向中国转移，我国政府及行业协会也大力推进集成电路核心制程工艺材料的国产化替代，出台了一系列鼓励政策。未来， 伴随着中国成为全球集成电路的制造大国和需求国，国内下游芯片厂商对核心耗材的国产化替代需求将日趋强劲。如公司 成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来该项目预期将迅速占领相关市场份额和有利的市场地位

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年年度报告全文 (四)参股子公司世纪开元放量提速,下一步将在营业收入增长同时着力提升其盈利能力 016年度,公司参股子公司世纪开元实现的营业收入为227亿元,净利润为-1,15350万元。本年度其营业收入较上年 同期大幅显著增长,但同时出现亏损主要系为实现收λ规模化增长而主动增加了硬件设备投入、营销费用投λ以及促销让 利活动所致 本报告期,作为国内线上影像冲印行业龙头,世纪开元持续强化优势,补充发展短板:通过上线“这里印”在线印刷 平台,专业承接企业级的印刷品业务:与联想电脑合作,在联想最新款电脑笔记本上预装照片处理软件,开辟电脑端消费 者的流量通道:与印刷知名企业建立合作关系,依托合作方逐渐拓展产品品类。2017年,阿里巴巴将全力扶持世纪开元作 为C2B模式的标杆企业,在流量、渠道乃至品牌等各方面给予世纪开元全方位支持。同时,世纪开元也计划逐步在珠三角 长三角、京津冀等七大区域布局中心工厂,提升市场占有率和竞争能力 五)集团化建设初步形成,重视企业文化建设 随着重大资产重组的顺利完成,公司体系内已拥有9家全资及控股子公司,企业规模不断扩大、产业链不断完善、产 业领域不断扩宽,体系内产业协同及风险管控势在必行。由此,公司强化集团化建设和风险管控工作,重新梳理了内部组 织架构、管理部门职责,并对相关重要岗位重新进行了人事任命:已完善珠海名图、旗捷科技、超俊科技、南通龙翔、佛 来斯通的公司治理,包括重新修改子公司章程、“三会”组建或改选,以及高管团队调整及任命等工作。同时,完善了子 公司管控的内部关键管理制度及办法。 2016年,公司及各子公司都十分重视企业文化建设,多家成功举办各种各样的文体娱乐活动,如知识竞赛、球类比赛 晚会、野外拓展等,丰富员工的业余文化生活,增加员工的归属感和企业凝聚力。真诚关心员工的健康生活,慰问员工及 其家属,成立扶困基金,为困难职工献爱心等。同时,母公司投入约两千万元建设员工生活楼,为员工创造良好的生活环 境。2016年,公司通过国家知识产权管理规范认证,还喜获“武汉市十佳和谐企业”荣誉。 主营业务分析 概述 报告期内,公司主营业务收入主要来源于集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关 产品三大板块。其中 (1)集成电路芯片设计与制程工艺材料行业:主要产品为集成电路耗材芯片以及CMP抛光垫产品(注:CMP抛光 垫在本报告期尚未开始实现销售) (2)功能性新材料行业:主要产品包括彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂、载体、商业喷码喷墨、高端树脂着色剂 及有机颜料,以及次氯酸钙等基础材料的贸易业务: (3)光电新材料行业:打印复印耗材及其配套相关产品,主要包括硒鼓(卡匣)、显影辊等。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,306,332,06728 1000094104983636432 100.00% 24.43% 分行业

湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 （四）参股子公司世纪开元放量提速，下一步将在营业收入增长同时着力提升其盈利能力 2016年度，公司参股子公司世纪开元实现的营业收入为2.27亿元，净利润为-1,153.50万元。本年度其营业收入较上年 同期大幅显著增长，但同时出现亏损主要系为实现收入规模化增长而主动增加了硬件设备投入、营销费用投入以及促销让 利活动所致。 本报告期，作为国内线上影像冲印行业龙头，世纪开元持续强化优势，补充发展短板：通过上线“这里印”在线印刷 平台，专业承接企业级的印刷品业务；与联想电脑合作，在联想最新款电脑笔记本上预装照片处理软件，开辟电脑端消费 者的流量通道；与印刷知名企业建立合作关系，依托合作方逐渐拓展产品品类。2017年，阿里巴巴将全力扶持世纪开元作 为C2B模式的标杆企业，在流量、渠道乃至品牌等各方面给予世纪开元全方位支持。同时，世纪开元也计划逐步在珠三角、 长三角、京津冀等七大区域布局中心工厂，提升市场占有率和竞争能力。 （五）集团化建设初步形成，重视企业文化建设 随着重大资产重组的顺利完成，公司体系内已拥有9家全资及控股子公司，企业规模不断扩大、产业链不断完善、产 业领域不断扩宽，体系内产业协同及风险管控势在必行。由此，公司强化集团化建设和风险管控工作，重新梳理了内部组 织架构、管理部门职责，并对相关重要岗位重新进行了人事任命；已完善珠海名图、旗捷科技、超俊科技、南通龙翔、佛 来斯通的公司治理，包括重新修改子公司章程、“三会”组建或改选，以及高管团队调整及任命等工作。同时，完善了子 公司管控的内部关键管理制度及办法。 2016年，公司及各子公司都十分重视企业文化建设，多家成功举办各种各样的文体娱乐活动，如知识竞赛、球类比赛、 晚会、野外拓展等，丰富员工的业余文化生活，增加员工的归属感和企业凝聚力。真诚关心员工的健康生活，慰问员工及 其家属，成立扶困基金，为困难职工献爱心等。同时，母公司投入约两千万元建设员工生活楼，为员工创造良好的生活环 境。2016年，公司通过国家知识产权管理规范认证，还喜获“武汉市十佳和谐企业”荣誉。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务收入主要来源于集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关 产品三大板块。其中： （1）集成电路芯片设计与制程工艺材料行业：主要产品为集成电路耗材芯片以及 CMP 抛光垫产品（注：CMP 抛光 垫在本报告期尚未开始实现销售）； （2）功能性新材料行业：主要产品包括彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂、载体、商业喷码喷墨、高端树脂着色剂 及有机颜料，以及次氯酸钙等基础材料的贸易业务； （3）光电新材料行业：打印复印耗材及其配套相关产品，主要包括硒鼓（卡匣）、显影辊等。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,306,332,067.28 100.00% 1,049,836,364.32 100.00% 24.43% 分行业