河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 同时,公司将重点做好以下6件大事 1、继续深化管理体制及经营杋制创新提升工作,营造全员干事创业的浓厚氛围,层层落实责任,确保全 年实现效益目标。 2、全力发展社会养殖,全年新增养殖量2000万只以上,以匹配目前的屠宰加工能力。 3、确保无疫小区验收及绿色食品认证顺利通过 4、积极开展各类融资业务,拓宽新的融资渠道,保证公司现金流充足。同时,稳健开展资本运作,盘活 不良资产,降低负债率,并推进再融资及发债工作。 5、深化养殖领域环保治理,确保全部达标验收,不欠环保账。 6、充实华英管理学院师资力量,落实培训教材,提高培训效果,实现全年培训600人次以上 、为完成以上目标,2019年,公司拟采取以下保证措施 1、着力深化内部改革,全面释放企业发展新活力。 2019年,公司将继续深化内部体制改革和机制创新,这不仅是应对当前生产经营形势的需要,也是满 足未来企业高质量发展的内在需求。公司改革的目的就是要构建“权责利”对等的内部环境,点燃大家干 事创业的激情,让大家真真切切体会到干活有劲头、干好有奔头、累了有甜头,充分享受改革红利。一是 继续深化管理及经营体制改革工作。进一步完善事业部制,使其成为集团的利润中心,目前六大产业板块 事业部已经成立,希望各事业部要真正按照事业部制的运作模式,配好班子,充实力量,千方百计完成或 超额完成年度目标任务。经营体制上,公司同各目标单位继续实施股份合作、参股经营模式,充分调动大 家的积极性,实现责任共担,利益共享。二是继续深化目标及预算管理机制改革工作。公司将始终坚持以 目标为纲,充分发挥目标及预算的管控作用,增强全员对目标的敬畏感。着力构建以事业部为主的“量、 本、利”考核模式,利用每月召开的专题分析会,及时预警纠偏。同时,要求各事业部完善权力运行制约 及监督机制,做到有权必有责、用权必担责。其次要建立完善以“正激励为主”的业绩评价机制,按照“ 月考核、季度统算、年终兑现”原则,真正做到公平、公开、透明,不让真正干事的人吃亏。三是在人事 制度上要寻求新突破。在用人上,只要业绩好,作风扎实,年龄大小不是问题。打破用人常规,不仅要培 养后备力量,更要提高在职人员履职能力,增强整体队伍战斗力。 2、增强市场营销活力,促进销售业绩新增长。 2019年,公司将以市场为导向,舞起销售龙头,不断提升市场营销能力和活力。首先,要创新营销运 营体制,着力构建大营销格局。全力整合营销资源,进一步理顺流程,明确责仼,落实仼务,重点解决经 销商与客户之间多头衔接问题,维护销售纪律,树立良好的对外形象。其次要加大营销力度,保持行业领 先地位。立足市场,加大产品研发、市场推广及渠道建设等工作,特别是新市场开发及新零售业务方面, 要积极适应互联网时代消费需求新变化,快速跟进,弥补短板,快出业绩。同时,积极参加国内外行业展 会、交流会、品牌推介会等活动,提升华英品牌的知名度、美誉度,实现华英产品价值提升。三是强化差 异化战略,提升华英产品的核心竞争力。例如丰城公司利用好当地麻鸭资源,坚持高端化、品牌化、特色 化路子,把赣南麻鸭这一稀缺资源做精做强。各淸真定点生产企业打好淸真牌,做好淸真食品开发及推广 工作,做大做强做优华英清真食品产业。熟食、出口及羽绒等优势产业,也要根据产品结构及市场定位 运用品牌效应,突出产品差异化,满足国内外不同群体的消费需求,彰显国际国内市场的领先优势。同时, 加大对外注册力度,拓宽出口领域,擦亮“华英出口”这一金字招牌 3、完善采购体系建设,有效降低企业运营成本 原料采购环节是影响企业生产成本的重要因素,为此,公司将按照“紧盯市场、把握趋势、保证供应、 降低成本”的思路开展工作。一是确保采购计划科学合理。发挥好集团大采购的优势,整合资源,完善体 制,紧密结合需求单位饲料配方的优化调整,精准安排采购计划,特别是新原料的采购供应,确保计划执 行到位。信息中心要发挥好信息导向及价格标杆作用,及时、准确、高效地对整个采购供应环节进行引导、 调控和纠偏,为领导决策提供真实依据。二是确保采购流程规范有序。采购业务部要健全完善相关原料采 购、物质供应及招投标流程。同时,定期抽査采购及招投标等工作,确保采购系统公开、公正、透明、规 范。三是打造货款支付的阳光工程。适时引入和建立华英采购供应APP平台,及时公布相关采购、招投标 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 同时，公司将重点做好以下6件大事： 1、继续深化管理体制及经营机制创新提升工作，营造全员干事创业的浓厚氛围，层层落实责任，确保全 年实现效益目标。 2、全力发展社会养殖，全年新增养殖量2000万只以上，以匹配目前的屠宰加工能力。 3、确保无疫小区验收及绿色食品认证顺利通过。 4、积极开展各类融资业务，拓宽新的融资渠道，保证公司现金流充足。同时，稳健开展资本运作，盘活 不良资产，降低负债率，并推进再融资及发债工作。 5、深化养殖领域环保治理，确保全部达标验收，不欠环保账。 6、充实华英管理学院师资力量，落实培训教材，提高培训效果，实现全年培训600人次以上。 二、为完成以上目标，2019年，公司拟采取以下保证措施。 1、着力深化内部改革，全面释放企业发展新活力。 2019年，公司将继续深化内部体制改革和机制创新，这不仅是应对当前生产经营形势的需要，也是满 足未来企业高质量发展的内在需求。公司改革的目的就是要构建“权责利”对等的内部环境，点燃大家干 事创业的激情，让大家真真切切体会到干活有劲头、干好有奔头、累了有甜头，充分享受改革红利。一是 继续深化管理及经营体制改革工作。进一步完善事业部制，使其成为集团的利润中心，目前六大产业板块 事业部已经成立，希望各事业部要真正按照事业部制的运作模式，配好班子，充实力量，千方百计完成或 超额完成年度目标任务。经营体制上，公司同各目标单位继续实施股份合作、参股经营模式，充分调动大 家的积极性，实现责任共担，利益共享。二是继续深化目标及预算管理机制改革工作。公司将始终坚持以 目标为纲，充分发挥目标及预算的管控作用，增强全员对目标的敬畏感。着力构建以事业部为主的“量、 本、利”考核模式，利用每月召开的专题分析会，及时预警纠偏。同时，要求各事业部完善权力运行制约 及监督机制，做到有权必有责、用权必担责。其次要建立完善以“正激励为主”的业绩评价机制，按照“当 月考核、季度统算、年终兑现”原则，真正做到公平、公开、透明，不让真正干事的人吃亏。三是在人事 制度上要寻求新突破。在用人上，只要业绩好，作风扎实，年龄大小不是问题。打破用人常规，不仅要培 养后备力量，更要提高在职人员履职能力，增强整体队伍战斗力。 2、增强市场营销活力，促进销售业绩新增长。 2019年，公司将以市场为导向，舞起销售龙头，不断提升市场营销能力和活力。首先，要创新营销运 营体制，着力构建大营销格局。全力整合营销资源，进一步理顺流程，明确责任，落实任务，重点解决经 销商与客户之间多头衔接问题，维护销售纪律，树立良好的对外形象。其次要加大营销力度，保持行业领 先地位。立足市场，加大产品研发、市场推广及渠道建设等工作，特别是新市场开发及新零售业务方面， 要积极适应互联网时代消费需求新变化，快速跟进，弥补短板，快出业绩。同时，积极参加国内外行业展 会、交流会、品牌推介会等活动，提升华英品牌的知名度、美誉度，实现华英产品价值提升。三是强化差 异化战略，提升华英产品的核心竞争力。例如丰城公司利用好当地麻鸭资源，坚持高端化、品牌化、特色 化路子，把赣南麻鸭这一稀缺资源做精做强。各清真定点生产企业打好清真牌，做好清真食品开发及推广 工作，做大做强做优华英清真食品产业。熟食、出口及羽绒等优势产业，也要根据产品结构及市场定位， 运用品牌效应，突出产品差异化，满足国内外不同群体的消费需求，彰显国际国内市场的领先优势。同时， 加大对外注册力度，拓宽出口领域，擦亮“华英出口”这一金字招牌。 3、完善采购体系建设，有效降低企业运营成本。 原料采购环节是影响企业生产成本的重要因素，为此，公司将按照“紧盯市场、把握趋势、保证供应、 降低成本”的思路开展工作。一是确保采购计划科学合理。发挥好集团大采购的优势，整合资源，完善体 制，紧密结合需求单位饲料配方的优化调整，精准安排采购计划，特别是新原料的采购供应，确保计划执 行到位。信息中心要发挥好信息导向及价格标杆作用，及时、准确、高效地对整个采购供应环节进行引导、 调控和纠偏，为领导决策提供真实依据。二是确保采购流程规范有序。采购业务部要健全完善相关原料采 购、物质供应及招投标流程。同时，定期抽查采购及招投标等工作，确保采购系统公开、公正、透明、规 范。三是打造货款支付的阳光工程。适时引入和建立华英采购供应APP平台，及时公布相关采购、招投标

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 及支付等信息,树立供应商信心,提升公司形象。四是严格执行采购纪律。招标采购意见一经公司批准 任何单位和个人都必须无条件执行。凡发现弄虚作假、以次充好、损公肥私等行为,公司将严惩不贷。 4、激活养殖发展潜力,构建企业未来发展核心基础 养殖是公司当前及以后产业链之根基。从行业形势来看,谁抓住了养殖这一源头,谁就赢得了发展先 机。为此,公司将下大力气,花真功夫,补齐养殖短板,再造华英养殖辉煌。首先,要主动适应当前环境 变化,创新养殖发展模式及路径,研究制定《华英养殖发展实施指导原则》暨华英养殖发展AP,多角度 多系统谋划制定及宣传养殖发展新举措,积极引入社会资源为我所用,构建养殖发展投融资平台,形成华 英大养殖的发展格局。其次,创新管理思路,促进养殖健康发展。对于现有养殖场户,公司将根据实际情 况,积极探索实施积分量化管理,分类施策,加强引导,搞奷发展、淘汰和提高的有机结合,确保养殖环 境规范、健康稳定。冋时,加快标准化生态立体养殖场建设速度,确保尽快投产运营。三是加强服务力量 及时解决农户后顾之忧。经常深入一线,及时解决农户养殖及疫病防控的各种问题,帮助农户养殖收益不 断提升。同时,加大稽査力度,净化养殖环境。重点解决养殖农户反映的“吃、拿、卡、要”及供应的饲 料及禽苗的产品质量问题,一经发现,严肃处理 5、加快创新升级步伐,推进企业提质增效 2019年,公司将牢牢把握家禽业转型升级和产业变革大势,深入实施创新发展,不断增强企业创造力 和竞争力。一是做好关键领域技术创新升级。积极瞄准行业动态和前沿信息,依托公司现有科研平台及技 术优势,重点对养殖、孵化、加工及饲料等生产领域遇到的技术难题进行有效攻关,解决实际问题,提高 技术含量,增加出产效益。既解决技术大问题,又着眼小改小革,两手都要抓。二是做好产品领域创新升 级。特别是生鲜、冷冻、熟食及羽绒等重点产品,要围绕市场搞开发,不仅要开发新产品,还要升级换代 老产品,以满足市场及消费者日益提升的产品需求。三是要建立创新奖励及激励机制。推动创新实施策略, 制定出台相关管理制度及考核办法,设立“创新贡献奖”,加大对创新团队及个人的奖励力度。同时,积 极打造华英产业创新科研平台,公司将给予一定的人财物支持,科研团队及人员享有科技成果所有权和长 期使用权 6、不断夯实安全基础,提升企业管理水平 食品安全、生产安全、环保安全都是摆在企业面前的红线、高压线,万万不可触碰。为此,公司将首 先从高标准入手,强化安全保障体系建设。对照标准、理清职责、明确任务、落实到位。做好标准化的学 习贯彻工作,积极开展对标管理活动,真正将安全标准意识贯穿到每位员工心中,以实际工作来保证最终 的安全。其次强化过程监管,增强安全保障能力。特别是药残控制上,要坚持零容忍,坚守食品安全底线 公司将严格把关,定期开展有针对性地安全风险排查活动,对违规单位及个人要敢于碰硬、严厉打击、绝 不手软,特别是养殖场违规用药问题、环保违规问题要重点排查。 7、扎实推进项目建设及资本运作,增强企业发展实力 2019年,公司将继续加大项目建设及资本运作力度,促进企业高质快速增长。一是积极推动在建项目 及规划项目的落实。目前正在推进的新塘羽绒项目、标准化生态立体养殖场项目、新蔡养殖场项目、无疫 小区建设、丰城产业园、仓储物流、熟食血制品等按时间节点推进。各项目建设按照公司统一安排,倒排 工期,加快运作,保证按期投产。二是做好项目申报。做好公司整个项目资源的信息收集、整理及申报工 作,积极沟通有关政府部门,保持项目有序对接;按照项目审批及相关项目政策主导部门要求,组织所申 报项目的建设实施、检査与验收,为公司争取更多的项目及财政资金支持。三是积极做好投融资项目等资 本运作。公司将利用好上市公司平台及融资需求规划,积极推进股权融资与债券融资等项目工作,加强与 新型金融机构的合作力度,并根据公司需要进行产业基金、并购基金及股权投资等对外投资合作,实现资 本与产业融合。四是做好并购项目的运作及管理。根据公司发展战略规划,积极培育和运作一批高质高效 的资本项目,助推公司未来高质发展。同时,强化对合资合作外联单位的服务对接和日常监督管理,履行 好监事的职责,确保资产安全和效益最大化 8、强化队伍建设,营造风清气正的企业环境 华英是大家共同的事业,华英的发展需要一支脚踏实地、素质过硬、能打硬仗、善打胜仗的团队来实 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 及支付等信息，树立供应商信心，提升公司形象。四是严格执行采购纪律。招标采购意见一经公司批准， 任何单位和个人都必须无条件执行。凡发现弄虚作假、以次充好、损公肥私等行为，公司将严惩不贷。 4、激活养殖发展潜力，构建企业未来发展核心基础。 养殖是公司当前及以后产业链之根基。从行业形势来看，谁抓住了养殖这一源头，谁就赢得了发展先 机。为此，公司将下大力气，花真功夫，补齐养殖短板，再造华英养殖辉煌。首先，要主动适应当前环境 变化，创新养殖发展模式及路径，研究制定《华英养殖发展实施指导原则》暨华英养殖发展APP，多角度 多系统谋划制定及宣传养殖发展新举措，积极引入社会资源为我所用，构建养殖发展投融资平台，形成华 英大养殖的发展格局。其次，创新管理思路，促进养殖健康发展。对于现有养殖场户，公司将根据实际情 况，积极探索实施积分量化管理，分类施策，加强引导，搞好发展、淘汰和提高的有机结合，确保养殖环 境规范、健康稳定。同时，加快标准化生态立体养殖场建设速度，确保尽快投产运营。三是加强服务力量， 及时解决农户后顾之忧。经常深入一线，及时解决农户养殖及疫病防控的各种问题，帮助农户养殖收益不 断提升。同时，加大稽查力度，净化养殖环境。重点解决养殖农户反映的“吃、拿、卡、要”及供应的饲 料及禽苗的产品质量问题，一经发现，严肃处理。 5、加快创新升级步伐，推进企业提质增效。 2019年，公司将牢牢把握家禽业转型升级和产业变革大势，深入实施创新发展，不断增强企业创造力 和竞争力。一是做好关键领域技术创新升级。积极瞄准行业动态和前沿信息，依托公司现有科研平台及技 术优势，重点对养殖、孵化、加工及饲料等生产领域遇到的技术难题进行有效攻关，解决实际问题，提高 技术含量，增加出产效益。既解决技术大问题，又着眼小改小革，两手都要抓。二是做好产品领域创新升 级。特别是生鲜、冷冻、熟食及羽绒等重点产品，要围绕市场搞开发，不仅要开发新产品，还要升级换代 老产品，以满足市场及消费者日益提升的产品需求。三是要建立创新奖励及激励机制。推动创新实施策略， 制定出台相关管理制度及考核办法，设立“创新贡献奖”，加大对创新团队及个人的奖励力度。同时，积 极打造华英产业创新科研平台，公司将给予一定的人财物支持，科研团队及人员享有科技成果所有权和长 期使用权。 6、不断夯实安全基础，提升企业管理水平。 食品安全、生产安全、环保安全都是摆在企业面前的红线、高压线，万万不可触碰。为此，公司将首 先从高标准入手，强化安全保障体系建设。对照标准、理清职责、明确任务、落实到位。做好标准化的学 习贯彻工作，积极开展对标管理活动，真正将安全标准意识贯穿到每位员工心中，以实际工作来保证最终 的安全。其次强化过程监管，增强安全保障能力。特别是药残控制上，要坚持零容忍，坚守食品安全底线。 公司将严格把关，定期开展有针对性地安全风险排查活动，对违规单位及个人要敢于碰硬、严厉打击、绝 不手软，特别是养殖场违规用药问题、环保违规问题要重点排查。 7、扎实推进项目建设及资本运作，增强企业发展实力。 2019年，公司将继续加大项目建设及资本运作力度，促进企业高质快速增长。一是积极推动在建项目 及规划项目的落实。目前正在推进的新塘羽绒项目、标准化生态立体养殖场项目、新蔡养殖场项目、无疫 小区建设、丰城产业园、仓储物流、熟食血制品等按时间节点推进。各项目建设按照公司统一安排，倒排 工期，加快运作，保证按期投产。二是做好项目申报。做好公司整个项目资源的信息收集、整理及申报工 作，积极沟通有关政府部门，保持项目有序对接；按照项目审批及相关项目政策主导部门要求，组织所申 报项目的建设实施、检查与验收，为公司争取更多的项目及财政资金支持。三是积极做好投融资项目等资 本运作。公司将利用好上市公司平台及融资需求规划，积极推进股权融资与债券融资等项目工作，加强与 新型金融机构的合作力度，并根据公司需要进行产业基金、并购基金及股权投资等对外投资合作，实现资 本与产业融合。四是做好并购项目的运作及管理。根据公司发展战略规划，积极培育和运作一批高质高效 的资本项目，助推公司未来高质发展。同时，强化对合资合作外联单位的服务对接和日常监督管理，履行 好监事的职责，确保资产安全和效益最大化。 8、强化队伍建设，营造风清气正的企业环境。 华英是大家共同的事业，华英的发展需要一支脚踏实地、素质过硬、能打硬仗、善打胜仗的团队来实

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 现。为此,一是将深入推进人才强企战略,打造企业人力资源优势。重点是办好华英管理学院,充实师资 力量,配足软硬件设施,制定好培训计划,编好教材,做好日常服务及考核工作,力求学习效果,重在工 作应用,真正把管理学院办成华英的“人才摇篮”。同时,继续深化校企合作力度,注重培养手段及效果, 为企业输送更多实用人才。二是建立符合企业实际的薪酬及晋升体制。公司将制定与个人能力、技术水平 绩效与薪酬相匹配的能力薪酬体系,解决部分专业技术性人员晋升问题,实现行政管理和专业技术双线发 展的良好格局,使大家都能享受到发展的福利。三是要以人为本,关爱员工。把主要精力向一线员工倾斜, 想尽办法,逐步改善在职住宿员工的生活、伙食质量,结合公司实际,开展多种形式的文体活动,满足广 大员工的精神文化生活需要,让他们真真切切感受到企业的温暖。同时,公司不定期开展送温暖活动,对 家庭遭遇天灾人祸或因大病、因子女入学而致困的特困员工给予必要帮扶。四是强化管理干部队伍作风建 设。营造干事创业的气氛,在其位、谋其政、尽其责。五是发挥党务、纪检及稽査的纪律监督作用。重点 是在接待费用上,要打紧开支,厉行节约,制定严格用车、住宿、用餐、陪餐人数等标准及规定,坚决反 对铺张浪费,要让每笔费用开支在阳光下运作,真正营造风清气正的华英氛围。 三、公司未来发展的风险因素 1、鸭肉价格波动的风险 鸭肉价格的波动对公司业绩有较大影响,若鸭肉销售价格岀现大幅下降或上涨幅度小于成本上涨幅 度,公司未来业绩存在难以持续增长甚至下降的风险。针对该风险,公司应对措有 是继续加强质量管理,提高鸭肉产品质量,提升鸭肉产品市场竞争力 是根据市场需求,开发鸭肉新品牌,丰富鸭肉产品品类 三是加大鸭肉向熟食深加工比重,提高产品综合利润率和附加值。 四是继续开发销售市场,逐步达到销售到终端,提高产品盈利能力。 五是根据鸭苗外销和养殖调节功能,如果屠宰效益低于鸭苗外销效益时,可諴少养殖屠宰量,加大鸭 苗外销量 2、原材料价格波动的风险 公司生产所需原料主要为玉米、小麦、豆粕等产品,由于农产品产量、质量和价格均在较大不确定性 如果出现大幅波动,会给公司未来经营业绩带来较大影响。针对该风险,公司应对措有 一是保持合理或相对充裕的原料库存,抵御原料价格剧烈上涨的风险。 是在玉米收割季度,价格一般相对较低,公司会大量收购合格玉米 三是紧抓国家政策粮时机,大量竞拍储备粮。 四是丰富原料采购模式,根据原料价格趋势,择机与合作方签订合作,委托收购。 五是继续开展期货业务,择机进行实物交割,降低原料采购成本。 3、发生疫病和药残的风险 禽流感病毒,可在家禽之间传播并有可能感染人类,为控制疫情的广泛传播,疫区及其规定区域内家 禽将被销毁。近年来,包括亚洲在内的全球许多国家均岀现过禽流感等禽类疾病。硏究证明,人类对禽流 感病毒并不易感,但公众的恐慌心理可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。公司以种禽孵化、 商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售以及饲料生产为主营业务,如果我国再次大范围暴发禽流感 公司的产品销售包括产品出口业务都可能受到影响。针对疫病和药残的风险,公司的措施主要是 是公司根据《动物防疫法》、《国家动物疫病强制免疫计划》等有关规定,对种禽和商品禽实强制性 100%免疫(出口备案养殖场的禽只经河南省牧局批准后可不实免疫),在《高致病性禽流感防治技术规范》 (农办牧[2002]74号)、《禽产地检疫规范》(GB16549)等标准和规范的基础上制订了《兽医卫生防疫手 册》和《兽医体系管理手册》,以种禽无特定疫病发生、商品禽无一、二类禽病感染为防疫目标,建立了 由兽医总监、部门兽医、基层兽医组成的三级兽医管理体系和重大疫情预警制度。公司严格执行各项生物 安全管理制度,各养殖场实行封闭管理,对进场人员、车辆、物品进行严格消毒,对病、死禽和废弃物进 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 现。为此，一是将深入推进人才强企战略，打造企业人力资源优势。重点是办好华英管理学院，充实师资 力量，配足软硬件设施，制定好培训计划，编好教材，做好日常服务及考核工作，力求学习效果，重在工 作应用，真正把管理学院办成华英的“人才摇篮”。同时，继续深化校企合作力度，注重培养手段及效果， 为企业输送更多实用人才。二是建立符合企业实际的薪酬及晋升体制。公司将制定与个人能力、技术水平、 绩效与薪酬相匹配的能力薪酬体系，解决部分专业技术性人员晋升问题，实现行政管理和专业技术双线发 展的良好格局，使大家都能享受到发展的福利。三是要以人为本，关爱员工。把主要精力向一线员工倾斜， 想尽办法，逐步改善在职住宿员工的生活、伙食质量，结合公司实际，开展多种形式的文体活动，满足广 大员工的精神文化生活需要，让他们真真切切感受到企业的温暖。同时，公司不定期开展送温暖活动，对 家庭遭遇天灾人祸或因大病、因子女入学而致困的特困员工给予必要帮扶。四是强化管理干部队伍作风建 设。营造干事创业的气氛，在其位、谋其政、尽其责。五是发挥党务、纪检及稽查的纪律监督作用。重点 是在接待费用上，要打紧开支，厉行节约，制定严格用车、住宿、用餐、陪餐人数等标准及规定，坚决反 对铺张浪费，要让每笔费用开支在阳光下运作，真正营造风清气正的华英氛围。 三、公司未来发展的风险因素 1、鸭肉价格波动的风险 鸭肉价格的波动对公司业绩有较大影响，若鸭肉销售价格出现大幅下降或上涨幅度小于成本上涨幅 度，公司未来业绩存在难以持续增长甚至下降的风险。针对该风险，公司应对措有： 一是继续加强质量管理，提高鸭肉产品质量，提升鸭肉产品市场竞争力。 二是根据市场需求，开发鸭肉新品牌，丰富鸭肉产品品类。 三是加大鸭肉向熟食深加工比重，提高产品综合利润率和附加值。 四是继续开发销售市场，逐步达到销售到终端，提高产品盈利能力。 五是根据鸭苗外销和养殖调节功能，如果屠宰效益低于鸭苗外销效益时，可减少养殖屠宰量，加大鸭 苗外销量。 2、原材料价格波动的风险 公司生产所需原料主要为玉米、小麦、豆粕等产品，由于农产品产量、质量和价格均在较大不确定性， 如果出现大幅波动，会给公司未来经营业绩带来较大影响。针对该风险，公司应对措有： 一是保持合理或相对充裕的原料库存，抵御原料价格剧烈上涨的风险。 二是在玉米收割季度，价格一般相对较低，公司会大量收购合格玉米。 三是紧抓国家政策粮时机，大量竞拍储备粮。 四是丰富原料采购模式，根据原料价格趋势，择机与合作方签订合作，委托收购。 五是继续开展期货业务，择机进行实物交割，降低原料采购成本。 3、发生疫病和药残的风险 禽流感病毒，可在家禽之间传播并有可能感染人类，为控制疫情的广泛传播，疫区及其规定区域内家 禽将被销毁。近年来，包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疾病。研究证明，人类对禽流 感病毒并不易感，但公众的恐慌心理可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。公司以种禽孵化、 商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售以及饲料生产为主营业务，如果我国再次大范围暴发禽流感， 公司的产品销售包括产品出口业务都可能受到影响。 针对疫病和药残的风险，公司的措施主要是： 一是公司根据《动物防疫法》、《国家动物疫病强制免疫计划》等有关规定，对种禽和商品禽实强制性 100%免疫（出口备案养殖场的禽只经河南省牧局批准后可不实免疫），在《高致病性禽流感防治技术规范》 （农办牧[2002]74 号）、《禽产地检疫规范》（GB 16549）等标准和规范的基础上制订了《兽医卫生防疫手 册》和《兽医体系管理手册》，以种禽无特定疫病发生、商品禽无一、二类禽病感染为防疫目标，建立了 由兽医总监、部门兽医、基层兽医组成的三级兽医管理体系和重大疫情预警制度。公司严格执行各项生物 安全管理制度，各养殖场实行封闭管理，对进场人员、车辆、物品进行严格消毒，对病、死禽和废弃物进

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 行无害化处理,实行“全进全出”饲养模式,每批禽出栏后进行全面的清理和空舍消毒。目前公司每个养 殖场、屠宰加工厂各生产线均配备驻厂(场)兽医,养殖场驻场兽医每天巡检禽群,发现可疑禽只后按规 定程序进行剖检诊断,必要时送实验室检测确诊,对病禽进行隔离治疗。每批禽出栏前提前向畜牧部门申 报进行产地检疫,检疫合格后方可出栏。 二是公司根据《兽药管理条例》、国家质量监督检验检疫总局发布的《禁用药物名单》、《允许使用药 物名单》、农业部发布的《食品动物禁用的兽药及其他化合物淸单》以及部分国家和地区明令禁用或重点 监控的兽药及其他化合物清单制订了《药残控制管理手册》。公司严格实施“五统一”养殖管理模式,统 一雏苗投放、统一饲料供应、统一防疫消毒、统一用药以及统一屠宰加工,从源头和养殖过程控制疫病及 药物残留,公司制定了养殖允许用药目录,养殖用药全部由公司统一购进,药品中心负责采购药物的质量 把关工作,禁止采购违禁药品、伪劣药品或成分不明的药品,并负责开具用药处方、审核驻场兽医用药处 方以及用药的建档和管理工作。驻场兽医负责指导和监督养殖场按要求使用药品,养殖场按照农业部《畜 禽标识和养殖档案管理办法》要求建立养殖档案,保证每批禽群相关信息的可追溯性,每批禽源用药情况 等信息均由驻场兽医记录于养殖档案。检验中心按相关规定对产品残留控制工作进行抽査,以验证养殖过 程中的残留控制工作落实情况 4、规模扩张带来的管理风险 2016年以来,公司在上游养殖屠宰及食品加工环节不断加大投资,先后投资及并购数十家子公司,随 着投资项目的逐步实施和落实,公司未来的生产规模将出现大幅增长,由此而产生对公司企业文化、组织 结构、管理体系、管理水平、管理人员素质的挑战不容忽视 面对风险,公司将加大投后管理和资源整合,有效提高生产经营效率和管理效率,包括加强企业文化 宣传及管理和业务知识培训,实行对外业绩对赌、对内保证金制的激励制度,以及创立华英人才管理学院、 推进人才强企战略等措施 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 关注公司股票二级市场交易情况,提 2018年01月26日 电话沟通 个人 醒公司注意。 询问公司股票跌停原因、公司经营现 2018年01月31日 电话沟通 个人 状、羽绒及制品销售同比变化情况。 2018年02月02日 电话沟通 个人 关注公司2017年度利润分配预案 208年02月22日 电话沟通 个人 关注股票连续跌停原因及公司基本 电话沟通 询问公司股票连续跌停原因及公司 2018年02月23日 个人 基本面情况 2018年02月26日 电话沟通 机构 关注公司重大资产重组情况 询问公司股票连续跌停原因及公司 208年02月28日 电话沟通 个人 应对措施。 2018年04月18日 电话沟通 个人 询问公司股票大幅下跌原因 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 行无害化处理，实行“全进全出”饲养模式，每批禽出栏后进行全面的清理和空舍消毒。目前公司每个养 殖场、屠宰加工厂各生产线均配备驻厂（场）兽医，养殖场驻场兽医每天巡检禽群，发现可疑禽只后按规 定程序进行剖检诊断，必要时送实验室检测确诊，对病禽进行隔离治疗。每批禽出栏前提前向畜牧部门申 报进行产地检疫，检疫合格后方可出栏。 二是公司根据《兽药管理条例》、国家质量监督检验检疫总局发布的《禁用药物名单》、《允许使用药 物名单》、农业部发布的《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》以及部分国家和地区明令禁用或重点 监控的兽药及其他化合物清单制订了《药残控制管理手册》。公司严格实施“五统一”养殖管理模式，统 一雏苗投放、统一饲料供应、统一防疫消毒、统一用药以及统一屠宰加工，从源头和养殖过程控制疫病及 药物残留，公司制定了养殖允许用药目录，养殖用药全部由公司统一购进，药品中心负责采购药物的质量 把关工作，禁止采购违禁药品、伪劣药品或成分不明的药品，并负责开具用药处方、审核驻场兽医用药处 方以及用药的建档和管理工作。驻场兽医负责指导和监督养殖场按要求使用药品，养殖场按照农业部《畜 禽标识和养殖档案管理办法》要求建立养殖档案，保证每批禽群相关信息的可追溯性，每批禽源用药情况 等信息均由驻场兽医记录于养殖档案。检验中心按相关规定对产品残留控制工作进行抽查，以验证养殖过 程中的残留控制工作落实情况。 4、规模扩张带来的管理风险 2016 年以来，公司在上游养殖屠宰及食品加工环节不断加大投资，先后投资及并购数十家子公司，随 着投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模将出现大幅增长，由此而产生对公司企业文化、组织 结构、管理体系、管理水平、管理人员素质的挑战不容忽视。 面对风险，公司将加大投后管理和资源整合，有效提高生产经营效率和管理效率，包括加强企业文化 宣传及管理和业务知识培训，实行对外业绩对赌、对内保证金制的激励制度，以及创立华英人才管理学院、 推进人才强企战略等措施 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 26 日 电话沟通 个人 关注公司股票二级市场交易情况，提 醒公司注意。 2018 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司股票跌停原因、公司经营现 状、羽绒及制品销售同比变化情况。 2018 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 关注公司 2017 年度利润分配预案。 2018 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 关注股票连续跌停原因及公司基本 面。 2018 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司股票连续跌停原因及公司 基本面情况。 2018 年 02 月 26 日 电话沟通 机构 关注公司重大资产重组情况。 2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司股票连续跌停原因及公司 应对措施。 2018 年 04 月 18 日 电话沟通 个人 询问公司股票大幅下跌原因

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 询问公司股票连续跌停原因及公司 2018年05月30日 电话沟通 个人 基本面变化情况 2018年07月10日 电话沟通 个人 关于半年度业绩情况,以及三季度禽 苗、羽绒行情。 2018年07月13日 电话沟通 人 关注公司信托产品持股情况变化。 20180年07月17日电话沟通 个人 关注高管增持股份情况。 2018年07月18 电话沟通 关注环保态势,以及公司各业务板块 个人 发展情况。 关注三季度经营状况、高管增持情 2018年07月24日 电话沟通 机构 况、产品价格行情以及股票滞涨的原 关注股东人数变化、公司近几年投资 2018年07月31日 电话沟通 个人 项目运行情况。 关注高管增持进展、速成鸭问题、非 2018年08月07日 电话沟通 个人 洲猪瘟对公司的影响以及国企改革 问题 询问产品价格、 2018年09月26日 电话沟通 个人 高管增持进展以及股价持续低迷的 关注公司基本面,中美贸易战对公司 2018年09月27日 电话沟通 个人 出口业务的影响 2018年09月28日 电话沟通 个人 关注公司流动性问题。 关注公司三季度业绩情况,国庆中秋 2018年10月08日 电话沟通 个人 双节对公司的影响 关注冻品、熟食、羽绒制品出口退税 2018年10月09日 电话沟通 个人 问题,股价大跌的原因、前三季度业 绩情况 2018年11月02日 电话沟通 个人 关注高管增持进度,产品价格情况。 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 2018 年 05 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司股票连续跌停原因及公司 基本面变化情况。 2018 年 07 月 10 日 电话沟通 个人 关于半年度业绩情况，以及三季度禽 苗、羽绒行情。 2018 年 07 月 13 日 电话沟通 个人 关注公司信托产品持股情况变化。 2018 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 关注高管增持股份情况。 2018 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 关注环保态势，以及公司各业务板块 发展情况。 2018 年 07 月 24 日 电话沟通 机构 关注三季度经营状况、高管增持情 况、产品价格行情以及股票滞涨的原 因。 2018 年 07 月 31 日 电话沟通 个人 关注股东人数变化、公司近几年投资 项目运行情况。 2018 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 关注高管增持进展、速成鸭问题、非 洲猪瘟对公司的影响以及国企改革 问题。 2018 年 09 月 26 日 电话沟通 个人 询问产品价格、关注第三季度业绩、 高管增持进展以及股价持续低迷的 原因。 2018 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 关注公司基本面，中美贸易战对公司 出口业务的影响。 2018 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 关注公司流动性问题。 2018 年 10 月 08 日 电话沟通 个人 关注公司三季度业绩情况，国庆中秋 双节对公司的影响。 2018 年 10 月 09 日 电话沟通 个人 关注冻品、熟食、羽绒制品出口退税 问题，股价大跌的原因、前三季度业 绩情况。 2018 年 11 月 02 日 电话沟通 个人 关注高管增持进度，产品价格情况