昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 配件及其他 262,371,70794171,970,55318 4.46% 29.53% 46.08% 20.12% 662,132,070.59504,56131531 23.80 37.25 42.13 6.429 东部及其他地区156542392542|1,3117249022 1621% 26.34 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,199,643,627 1861,073.610,785.02 1940%-0.74 主要原因是受柴油机行业国 534,010,185.5 v排放政策的影响,本期增 收账款 831%362,149,25723 加了国ⅣV机等新产品赊销客 户所致 主要原因是本期国ⅣV机成品 存货 806,864,407.89 12.5 396,849,602.74 7.17% 5.38 「和原材料的储备增加所致 主要原因是本期增加了废旧 固定资产 1,852,985,19888 2882%1,897451,4268 3428%-5.469 和报废设备的处置 在建工程 194824,19843 3.03%137,043,189.79 248%0.55% 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2014年 2013年 比重增 重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例减 200.000.000.0 主要原因是本期归还了2亿元银行 短期借款 3.61%-361% 贷款 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 主要境外资产情况 适用√不适用 五、核心竞争力分析 公司一直以来高度重视自身核心竞争力的提升。富于精湛的研发技术且敢于拼搏的员工队伍、具有行 业影响力的“云内动力”品牌、优良的产品品质、广泛的销售网络、持续改进的管理体系,构成了公司可

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 配件及其他 262,371,707.94 171,970,553.18 34.46% -29.53% -46.08% 20.12% 分地区 西部地区 662,132,070.59 504,561,315.31 23.80% -37.25% -42.13% 6.42% 东部及其他地区 1,565,423,925.42 1,311,724,902.23 16.21% 26.34% 27.38% -0.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,199,643,627.76 18.66% 1,073,610,785.02 19.40% -0.74% ——— 应收账款 534,010,185.54 8.31% 362,149,257.23 6.54% 1.77% 主要原因是受柴油机行业国 IV 排放政策的影响，本期增 加了国 IV 机等新产品赊销客 户所致 存货 806,864,407.89 12.55% 396,849,602.74 7.17% 5.38% 主要原因是本期国 IV 机成品 和原材料的储备增加所致 固定资产 1,852,985,198.88 28.82% 1,897,451,426.18 34.28% -5.46% 主要原因是本期增加了废旧 和报废设备的处置 在建工程 194,824,198.43 3.03% 137,043,189.79 2.48% 0.55% ——— 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 200,000,000.0 0 3.61% -3.61% 主要原因是本期归还了 2 亿元银行 贷款 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司一直以来高度重视自身核心竞争力的提升。富于精湛的研发技术且敢于拼搏的员工队伍、具有行 业影响力的“云内动力”品牌、优良的产品品质、广泛的销售网络、持续改进的管理体系，构成了公司可

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 持续快速发展的核心竞争力。 1、产品优势 (1)商用车柴油机:商用车柴油机包括100、102、Y系列产品,达到国Ⅳ排放水平,主要配套轻卡 车型,市场地位稳居前列;YNF40产品即将投放市场,将增强公司在商用车行业的核心竞争力 (2)D系列柴油机:D系列柴油机包括乘用车柴油机和高端商用车柴油机,是中国柴油机先进技术的 代表。乘用车柴油机中的D09、D16、D19系列产品主要配套轿车、SUV等车型;商用车柴油机中的D20、D25、 D30系列产品主要配套高端的商用车车型,随着国家环保要求的升级和柴油油品质量的进一步提高,D系列 产品势必在乘用车和商用车两个市场大放异彩 (3)非道路柴油机:非道路柴油机包括YNGB系列产品,是在原有柴油机基础上进行的适应市场性技 术改造,主要配套工程机械、农用机械。 (4)天然气发动机:天然气发动机包括 YNQND、 YNQNE系列产品,主要配套轻型客车,是符合国家环 保要求的发动机产品,随着国家节能减排政策的升级及公司募投项目的投产,天然气发动机将成为公司未 来业绩增长的新引擎。 2、人才优势 (1)技术团队:公司的技术团队具备竞品分析、标定、标准化等多种能力,五十多年一直专注于发 动机产品的研究开发工作 (2)销售团队:在长期的市场开发推广和售后服务过程中,造就了一支拼搏进取、吃苦耐劳且对公 司具有强烈归属感、高度认同感和紧迫使命感的销售团队。 (3)生产团队:生产团队具有高度的执行力、极高的工作效率和降成本意识,保证了产品产量、质 量满足市场的需求 4)管理团队:公司财务管理、战略规划、投资管理、质量管理等专业化团队具备开阔的视野和丰 富的行业经验。 3、技术优势 (1)平台优势:公司已建成达到欧五排放标准的发动机研发平台,拥有24个试验室,包括测试台架 试验室、高压共轨电子喷射系统试验室、燃气发动机硏制实验室、多功能发动机部件试验室等,实现了柴 油机及燃气发动机的设计、开发、试验及测试功能。公司先后被认定为:高新技术企业、国家乘用车柴油 机高新技术产业化基地骨干企业、国家国际联合研究中心、国家燃气汽车工程技术研究中心分中心、国家 级企业技术中心。目前,公司正在筹建东部技术中心和成都燃气中心,两个中心建成后公司实验室数量将 达到50余个,为公司的可持续发展提供强有力的技术平台支持。 (2)产学研优势:先后与北京理工大学、同济大学、昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等大学、 科硏机构建立了战略合作关系,设有苏万华院士工作站、博士后扶持流动站等产学硏结合组织。此外,公 司产品和工艺屡次获得国家重点新产品、云南省技术创新优秀新产品、云南省科技进步奖等殊荣 4、品牌优势 (1)中国驰名商标:“云内及图”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,“云内”牌四缸 柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准,“云内”牌柴油机销量常年位居行业前列 凭借良好的美誉度成为同行业知名品牌,在国内、国际市场享有较高的知名度

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 持续快速发展的核心竞争力。 1、产品优势 （1）商用车柴油机：商用车柴油机包括100、102、YN系列产品，达到国Ⅳ排放水平，主要配套轻卡 车型，市场地位稳居前列；YNF40产品即将投放市场，将增强公司在商用车行业的核心竞争力。 （2）D系列柴油机：D系列柴油机包括乘用车柴油机和高端商用车柴油机，是中国柴油机先进技术的 代表。乘用车柴油机中的D09、D16、D19系列产品主要配套轿车、SUV等车型；商用车柴油机中的D20、D25、 D30系列产品主要配套高端的商用车车型，随着国家环保要求的升级和柴油油品质量的进一步提高，D系列 产品势必在乘用车和商用车两个市场大放异彩。 （3）非道路柴油机：非道路柴油机包括YNGB系列产品，是在原有柴油机基础上进行的适应市场性技 术改造，主要配套工程机械、农用机械。 （4）天然气发动机：天然气发动机包括YNQND、YNQNE系列产品，主要配套轻型客车，是符合国家环 保要求的发动机产品，随着国家节能减排政策的升级及公司募投项目的投产，天然气发动机将成为公司未 来业绩增长的新引擎。 2、人才优势 （1）技术团队：公司的技术团队具备竞品分析、标定、标准化等多种能力，五十多年一直专注于发 动机产品的研究开发工作。 （2）销售团队：在长期的市场开发推广和售后服务过程中，造就了一支拼搏进取、吃苦耐劳且对公 司具有强烈归属感、高度认同感和紧迫使命感的销售团队。 （3）生产团队：生产团队具有高度的执行力、极高的工作效率和降成本意识，保证了产品产量、质 量满足市场的需求。 （4）管理团队：公司财务管理、战略规划、投资管理、质量管理等专业化团队具备开阔的视野和丰 富的行业经验。 3、技术优势 （1）平台优势：公司已建成达到欧五排放标准的发动机研发平台，拥有24个试验室，包括测试台架 试验室、高压共轨电子喷射系统试验室、燃气发动机研制实验室、多功能发动机部件试验室等，实现了柴 油机及燃气发动机的设计、开发、试验及测试功能。公司先后被认定为：高新技术企业、国家乘用车柴油 机高新技术产业化基地骨干企业、国家国际联合研究中心、国家燃气汽车工程技术研究中心分中心、国家 级企业技术中心。目前，公司正在筹建东部技术中心和成都燃气中心，两个中心建成后公司实验室数量将 达到50余个，为公司的可持续发展提供强有力的技术平台支持。 （2）产学研优势：先后与北京理工大学、同济大学、昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等大学、 科研机构建立了战略合作关系，设有苏万华院士工作站、博士后扶持流动站等产学研结合组织。此外，公 司产品和工艺屡次获得国家重点新产品、云南省技术创新优秀新产品、云南省科技进步奖等殊荣。 4、品牌优势 （1）中国驰名商标：“云内及图”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“云内”牌四缸 柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准，“云内”牌柴油机销量常年位居行业前列， 凭借良好的美誉度成为同行业知名品牌，在国内、国际市场享有较高的知名度

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 2)公司荣誉:公司及公司产品获得多项荣誉:连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机 工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”,获得“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”;被中 国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”;被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行 业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”、在中国资本市场西部发展论坛中被评为“2014中国 西部上市公司50强”和“最具投资潜力上市公司”等殊荣。 5、销售服务优势 (1)网点建设优势:公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点,现 有1,200余家特约售后服务站点和40余家配件代理商,形成了集产品销售、用户服务、配件供应、技术支 持、信息收集为一体的营销网络和服务体系。 (2)创新服务优势:公司在营销中创新采取驻厂服务模式,极大地提升了市场反应速度和服务质量 通过良好的服务与客户建立长期、稳定的配套关系,通过提升营销和服务能力提高产品销量,通过营销将 士的奋力拼搏,公司拥有了稳定的客户资源和良好的客户关系,公司产品赢得了客户的好评和信赖,市场 占有率稳中有升。 6、产品质量优势 (1)检测能力优势:公司拥有国内领先水平的生产线和国际先进水平的高精尖设备,并把生产管理 系统、在线检验检测试验系统、质量控制系统融合于整个生产过程,产品制造一致性水平得到提高。 (2)工艺改进优势:公司采用行业最先进的工艺和技术,并通过不断改造和创新,公司产品的制造 工艺与同行业相比具有明显的优势。 (3)质量控制优势:公司建立了完善的质量管理体系,全面贯彻国际汽车行业最先进的ⅠSO-9001 TSl6949标准并通过认证。按照质量管理体系文件和作业指导书,公司对原材料入库、零部件加工、成品 装配、产品检验试验和交付的全部生产过程进行了有效的质量控制。 7、市场布局优势 (1)柴油机市场:为适应国家机动车排放政策进一步升级的要求,公司在D16/D9柴油机基础上开发 了D09轿车柴油机、D20/25/30商用车柴油机等新产品,通过质量万里行活动获得了客户的广泛好评,目前 已在多个汽车厂家实现了匹配搭载:YF40高效商用车柴油机是公司在国Ⅳ的平台上全新开发的一款商用 车柴油机,具有升级到国Ⅴ排放标准的潜力。柴油机产品主要布局西南、西北及京津冀、长三角、珠三角 等市场。 (2)燃气机市场:公司从2005年开始研发天然气发动机,目前主要有YN36QND/QANE、YN38QND/QNE系 列增压中冷型天然气发动机,实现了与多家整车厂车型的匹配搭载并批量供货,环保高效轻型商用车产业 化建设项目的投入将进一步提升天然气发动机产能,满足市场需求。燃气机产品主要布局四川、西北等天 然气资源丰富的地区。 3)混合动力市场:随着环境保护、大气治理社会关注度的提高,以及国家节能减排政策的升级, 混合动力及电动汽车将成为新的趋势。公司顺势而为,积极谋划与整车厂及关键零部件厂在新能源汽车动 力总成、新能源汽车整车领域开展广泛的合作。混合动力产品主要布局公交市场

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 （2）公司荣誉：公司及公司产品获得多项荣誉：连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机 工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”，获得“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；被中 国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行 业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”、在中国资本市场西部发展论坛中被评为“2014中国 西部上市公司50强”和“最具投资潜力上市公司”等殊荣。 5、销售服务优势 （1）网点建设优势：公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现 有1,200余家特约售后服务站点和40余家配件代理商，形成了集产品销售、用户服务、配件供应、技术支 持、信息收集为一体的营销网络和服务体系。 （2）创新服务优势：公司在营销中创新采取驻厂服务模式，极大地提升了市场反应速度和服务质量； 通过良好的服务与客户建立长期、稳定的配套关系，通过提升营销和服务能力提高产品销量，通过营销将 士的奋力拼搏，公司拥有了稳定的客户资源和良好的客户关系，公司产品赢得了客户的好评和信赖，市场 占有率稳中有升。 6、产品质量优势 （1）检测能力优势：公司拥有国内领先水平的生产线和国际先进水平的高精尖设备，并把生产管理 系统、在线检验检测试验系统、质量控制系统融合于整个生产过程，产品制造一致性水平得到提高。 （2）工艺改进优势：公司采用行业最先进的工艺和技术，并通过不断改造和创新，公司产品的制造 工艺与同行业相比具有明显的优势。 （3）质量控制优势：公司建立了完善的质量管理体系，全面贯彻国际汽车行业最先进的ISO-9001、 TS16949标准并通过认证。按照质量管理体系文件和作业指导书，公司对原材料入库、零部件加工、成品 装配、产品检验试验和交付的全部生产过程进行了有效的质量控制。 7、市场布局优势 （1）柴油机市场：为适应国家机动车排放政策进一步升级的要求，公司在D16/D19柴油机基础上开发 了D09轿车柴油机、D20/25/30商用车柴油机等新产品，通过质量万里行活动获得了客户的广泛好评，目前 已在多个汽车厂家实现了匹配搭载；YNF40高效商用车柴油机是公司在国Ⅳ的平台上全新开发的一款商用 车柴油机，具有升级到国Ⅴ排放标准的潜力。柴油机产品主要布局西南、西北及京津冀、长三角、珠三角 等市场。 （2）燃气机市场：公司从2005年开始研发天然气发动机，目前主要有YN36QND/QNE、YN38QND/QNE系 列增压中冷型天然气发动机，实现了与多家整车厂车型的匹配搭载并批量供货，环保高效轻型商用车产业 化建设项目的投入将进一步提升天然气发动机产能，满足市场需求。燃气机产品主要布局四川、西北等天 然气资源丰富的地区。 （3）混合动力市场：随着环境保护、大气治理社会关注度的提高，以及国家节能减排政策的升级， 混合动力及电动汽车将成为新的趋势。公司顺势而为，积极谋划与整车厂及关键零部件厂在新能源汽车动 力总成、新能源汽车整车领域开展广泛的合作。混合动力产品主要布局公交市场

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 66773,344.00 72276000 761% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都云内动力有限公司生产、销售柴油及天然气发动机、内燃机配件、发电机组等业务 100.00% (2)持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 √适用口不适用 单位:万元 贷款对象 方贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物贷款对象资金用途 昆明城建投资开发有限责任公司 200%应收账款质押企业自身资金周转 展期、逾期或诉讼事项(如有) 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)无

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 66,773,344.00 72,276,000.00 -7.61% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都云内动力有限公司 生产、销售柴油及天然气发动机、内燃机配件、发电机组等业务 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 昆明城建投资开发有限责任公司 否 30,000 12.00% 应收账款质押 企业自身资金周转 合计 -- 30,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 委托贷款审批董事会公告披露日期(如有) 012年09月17日 委托贷款审批股东会公告披露日期(如有) 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 7246867 报告期投入募集资金总额 1.825 已累计投入募集资金总额 1.825 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】109 号)核准,公司于2014年11月10日向控股股东云南云内动力集团有限公司及其他6名特定投资机构非公开发行人民币 普通股(A股)11253968股,发行价格为6.30元/股,募集资金总额为744999元,扣除发行费用20,313,25393 元,实际募集资金净额为7248617447元。根据《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的投资计划 本次非公开发行股票募集资金全额投入“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目” 2014年,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目18251,940.80元。截止2014年12月31日,公司累计使 用募集资金18251,940.80元,募集资金余额为706,57,59364元(其中包括募集资金专户银行存款利息收入144,7897元 募集资金使用情况详见公司于2015年4月22日披露的《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募更项日/集资金 资总额山投入金额/累计入/投资进度/预定可使/报告期 截至期末 (含部分/诺/调整后投本报告期 是否达到性是否发 实现的效 资金投向 (3)=|用状态日 总额 变更) 金额(2)c2y(1)期 益/预计效益生重大变 化 承诺投资项目 环保高效轻型商用车 2017年 发动机产业化建设项否 745072468671.825191.825192.52901月01 承诺投资项目小计 745002468671.82519182519- 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 74,500172,468671,825

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2012 年 09 月 17 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 72,468.67 报告期投入募集资金总额 1,825.19 已累计投入募集资金总额 1,825.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1099 号）核准，公司于 2014 年 11 月 10 日向控股股东云南云内动力集团有限公司及其他 6 名特定投资机构非公开发行人民币 普通股（A 股）118,253,968 股，发行价格为 6.30 元/股，募集资金总额为 744,999,998.40 元，扣除发行费用 20,313,253.93 元，实际募集资金净额为 724,686,744.47 元。根据《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的投资计划， 本次非公开发行股票募集资金全额投入“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”。 2014 年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 18,251,940.80 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计使 用募集资金 18,251,940.80 元，募集资金余额为 706,579,593.64 元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入 144,789.97 元）。 募集资金使用情况详见公司于 2015 年 4 月 22 日披露的《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 环保高效轻型商用车 发动机产业化建设项 目 否 74,500 72,468.67 1,825.19 1,825.19 2.52% 2017 年 01 月 01 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 74,500 72,468.67 1,825.19 1,825.19 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 74,500 72,468.67 1,825.19 1,825.19 -- -- 0 -- --