昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 ②精准把握客户需求,提升了市场敏锐度;优化管理制度,合理配置人员,强化了营销队伍建设: ③提高售后服务水平,加快服务能力建设,初步构建了国Ⅳ柴油机、国Ⅴ天然气机的售后服务体系 ④全力推进非道路柴油机及天然气发动机市场拓展工作,非道路产品批量配套、细分市场规模扩大 天然气产品实现了在多个客车厂的搭载和批量销售; ⑤推进配件品牌建设,实施精品配件工程,转变配件销售模式,整合销售渠道,提高了公司精品配 件的销量和知名度。 (2)精益研发效果明显 ①推进产品变商品工作,积极配合、全力协助汽车厂国Ⅳ产品搭载匹配工作,对生产线进行技术改 造,迅速适应国Ⅳ产品的装机需求,组织开展供方整合,建立了国Ⅳ产品的供应体系; ②加强研发项目的管理与监督,启动柴油机轻量化工作,通过提升产品同步开发、标准化、竞品分 析、CAE分析、仿真等能力,促进了产品精益硏发能力的综合提升 ③狠抓产品质量管理,与汽车厂沟通并联合组织相关培训,改进实物质量,持续推进质量整顿工作 ④获得国家级企业技术中心认定,搭建国家级企业技术中心框架,启动东部技术中心建设,着力提 升整车标定能力,初步形成了昆明、成都、山东、无锡四大研发基地布局 ⑤根据市场形势的变化和排放标准逐步升级的需求,通过对国V技术路线的调研分析以及各型产品 的升级潜力分析,完成了国V、国Ⅵ车用产品和国Ⅲ非道路产品规划。 (3)精益成本成效显著 ①通过错峰用电、修旧利废、降低能耗等提高生产效率,降低了单台发动机的生产成本; ②加强产品全价值链管理,尤其是在物流上建立精益供应链,降低了采购和销售的物流成本 ③采用量价结合、集中采购等措施,优化了供应商体系,降低了采购成本 ④优化流程、简化配置、对计划进行有效地检査和考核,深入贯彻厉行节约理念,树立全员降本意 识,降低了管理成本 (4)精益管理有效提升 ①结合行业整体调整的趋势,加强子公司经营管理,提升了子公司的营运能力 ②提升现场基础管理水平,持续完善标准化班组建设,使标准化管理在公司内得到有效施行; ③加强财务管理,通过完善公司财务信息化管理,进一步控制了财务管理风险点; ④加强采购管理,通过供方整合优化采购供应体系,提升了供应商保供能力及质量保证能力: ⑤进一步加强内部控制建设,结合公司实际,搭建公司内部控制体系,提升了公司风险控制能力和 运营效能 ⑥结合机械制造企业安全生产标准化规范,通过完善公司安标体系,进一步推进了公司安全标准化 建设 (5)员工凝聚力显著增强 ①加强团队建设,重视公司人才培养。通过完善员工职业生涯、制定有针对性的培训计划、开展后 备干部选拔完善公司人才储备、开通网络学习平台,为员工打造成长的平台; ②调整薪酬体系,在全公司范围普及、完善宽带薪酬制度,全年工资总额、人均工资同比双增长 ③加强企业文化的宣贯,推进“双关心”文化,形成部门间沟通交流机制,让员工充分理解企业文

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 ② 精准把握客户需求，提升了市场敏锐度；优化管理制度，合理配置人员，强化了营销队伍建设； ③ 提高售后服务水平，加快服务能力建设，初步构建了国Ⅳ柴油机、国Ⅴ天然气机的售后服务体系； ④ 全力推进非道路柴油机及天然气发动机市场拓展工作，非道路产品批量配套、细分市场规模扩大， 天然气产品实现了在多个客车厂的搭载和批量销售； ⑤ 推进配件品牌建设，实施精品配件工程，转变配件销售模式，整合销售渠道，提高了公司精品配 件的销量和知名度。 （2）精益研发效果明显 ① 推进产品变商品工作，积极配合、全力协助汽车厂国Ⅳ产品搭载匹配工作，对生产线进行技术改 造，迅速适应国Ⅳ产品的装机需求，组织开展供方整合，建立了国Ⅳ产品的供应体系； ② 加强研发项目的管理与监督，启动柴油机轻量化工作，通过提升产品同步开发、标准化、竞品分 析、CAE分析、仿真等能力，促进了产品精益研发能力的综合提升； ③ 狠抓产品质量管理，与汽车厂沟通并联合组织相关培训，改进实物质量，持续推进质量整顿工作； ④ 获得国家级企业技术中心认定，搭建国家级企业技术中心框架，启动东部技术中心建设，着力提 升整车标定能力，初步形成了昆明、成都、山东、无锡四大研发基地布局； ⑤ 根据市场形势的变化和排放标准逐步升级的需求，通过对国Ⅴ技术路线的调研分析以及各型产品 的升级潜力分析，完成了国Ⅴ、国Ⅵ车用产品和国Ⅲ非道路产品规划。 （3）精益成本成效显著 ① 通过错峰用电、修旧利废、降低能耗等提高生产效率，降低了单台发动机的生产成本； ② 加强产品全价值链管理，尤其是在物流上建立精益供应链，降低了采购和销售的物流成本； ③ 采用量价结合、集中采购等措施，优化了供应商体系，降低了采购成本； ④ 优化流程、简化配置、对计划进行有效地检查和考核，深入贯彻厉行节约理念，树立全员降本意 识，降低了管理成本。 （4）精益管理有效提升 ① 结合行业整体调整的趋势，加强子公司经营管理，提升了子公司的营运能力； ② 提升现场基础管理水平，持续完善标准化班组建设，使标准化管理在公司内得到有效施行； ③ 加强财务管理，通过完善公司财务信息化管理，进一步控制了财务管理风险点； ④ 加强采购管理，通过供方整合优化采购供应体系，提升了供应商保供能力及质量保证能力； ⑤ 进一步加强内部控制建设，结合公司实际，搭建公司内部控制体系，提升了公司风险控制能力和 运营效能； ⑥ 结合机械制造企业安全生产标准化规范，通过完善公司安标体系，进一步推进了公司安全标准化 建设； （5）员工凝聚力显著增强 ① 加强团队建设，重视公司人才培养。通过完善员工职业生涯、制定有针对性的培训计划、开展后 备干部选拔完善公司人才储备、开通网络学习平台，为员工打造成长的平台； ② 调整薪酬体系，在全公司范围普及、完善宽带薪酬制度，全年工资总额、人均工资同比双增长； ③ 加强企业文化的宣贯，推进“双关心”文化，形成部门间沟通交流机制，让员工充分理解企业文

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 化的精髓,并使其成为员工工作中的行动指南; ④关心员工生活,积极组织开展各类活动,关心员工生活居住问题,让云内成为员工幸福生活的源 泉,实现企业与员工和谐统一。 (6)公司非公开发行股票圆满完成 经中国证监会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1099 号)核准通过,在投资者的大力支持下,公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股A股118,253,968 股,募集资金7.45亿元已于2014年11月10日到位。该笔资金的到位为公司在日益严峻的行业竞争格局下实 现可持续发展奠定了坚实的资金基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主要经营模式的变化情况 口适用√不适用 收入 说明 公司的营业收入分为主营业务收入和其他业务收入,主营业务收入主要是多缸小缸径柴油机及配件的 销售收入,其他业务收入包括销售废料、呆滞物资及委托贷款收入等 单位 项目 2014年 2013年 同比增减情况(%) 主营业务收入 2,22755,9960 2,294,212,800.90 291% 其他业务收入 193,448,702.7 276,938,104. 30.15% 合计 2,421,004,698 2,571,150,905.02 5.84% 营业收入因素分析 (1)主营业务收入:报告期主营业务收入同比降低2.91%,主要原因是报告期内受行业影响,公司发 动机销量较去年减少所致 2)其他业务收入:报告期其他业务收入同比降低30.15%,主要原因是委托贷款利息收入减少所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是口否 行业分类 项目 2014年 013年 同比增减 销售量 213,275 232429 -8.24% 生产量 224.648 220495 188% 汽车用柴油机行业 台一台台 库存量 38.100 25412 49.93% 市场占有率 6.59% 649 0.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 库存量:报告期内库存量同比增长4993%,主要原因是报告期内公司为迎接国Ⅳ时代做准备,国Ⅳ柴 油机库存大幅增加所致

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 化的精髓，并使其成为员工工作中的行动指南； ④ 关心员工生活，积极组织开展各类活动，关心员工生活居住问题，让云内成为员工幸福生活的源 泉，实现企业与员工和谐统一。 （6）公司非公开发行股票圆满完成 经中国证监会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1099 号）核准通过，在投资者的大力支持下，公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股A股118,253,968 股，募集资金7.45亿元已于2014年11月10日到位。该笔资金的到位为公司在日益严峻的行业竞争格局下实 现可持续发展奠定了坚实的资金基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司的营业收入分为主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入主要是多缸小缸径柴油机及配件的 销售收入，其他业务收入包括销售废料、呆滞物资及委托贷款收入等 。 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减情况（%） 主营业务收入 2,227,555,996.01 2,294,212,800.90 -2.91% 其他业务收入 193,448,702.75 276,938,104.12 -30.15% 合计 2,421,004,698.76 2,571,150,905.02 -5.84% 营业收入因素分析： （1）主营业务收入：报告期主营业务收入同比降低2.91%，主要原因是报告期内受行业影响，公司发 动机销量较去年减少所致。 （2）其他业务收入：报告期其他业务收入同比降低30.15%，主要原因是委托贷款利息收入减少所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 汽车用柴油机行业 销售量 台 213,275 232,429 -8.24% 生产量 台 224,648 220,495 1.88% 库存量 台 38,100 25,412 49.93% 市场占有率 -- 6.59% 6.49% 0.10% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量：报告期内库存量同比增长49.93%，主要原因是报告期内公司为迎接国Ⅳ时代做准备，国Ⅳ柴 油机库存大幅增加所致

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 806,921,9399 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3622% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1安徽江淮汽车股份有限公司 193,913,471.31 8.70% 2昆明滇莅柴油机配件有限公司 184,198,131.82 8.27% 3中国重汽集团济南商用车有限公司 182,801,81700 8.21% 4中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 128.93192180 5|山东凯马汽车制造有限公司 117,076,59800 80692193993 6.22% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 成本 行业分类 单位:元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃机行业原材料 1.521.54847181 7794%1.69293.732.51 燃机行业人工工资 118461,098.58 6.07%89,191,704.68 165% 内燃机行业折旧 8.35645825 401%57,670,647 2.86% 1.16% 燃机行业能源 39,133,29540 2009%27682,4044 1.37 燃机行业其他 58,786,893.51 3.01%34,10526402 产品分类 单位 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机 原材料 13784670613700807 6811% 245% 柴油机 人工工资 10724490343 549%89,191,70468 4.429 1.079 柴油机 折旧 70,93747145 363%57670,16647 2.86% 0.78%

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 806,921,939.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.22% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 安徽江淮汽车股份有限公司 193,913,471.31 8.70% 2 昆明滇莅柴油机配件有限公司 184,198,131.82 8.27% 3 中国重汽集团济南商用车有限公司 182,801,817.00 8.21% 4 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 128,931,921.80 5.79% 5 山东凯马汽车制造有限公司 117,076,598.00 5.25% 合计 -- 806,921,939.93 36.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内燃机行业 原材料 1,521,548,471.81 77.94% 1,692,932,732.51 83.92% -5.98% 内燃机行业 人工工资 118,461,098.58 6.07% 89,191,704.68 4.42% 1.65% 内燃机行业 折旧 78,356,458.25 4.01% 57,670,166.47 2.86% 1.16% 内燃机行业 能源 39,133,295.40 2.00% 27,682,404.41 1.37% 0.63% 内燃机行业 其他 58,786,893.51 3.01% 34,105,264.02 1.69% 1.32% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机 原材料 1,377,484,430.66 70.56% 1,374,008,837.07 68.11% 2.45% 柴油机 人工工资 107,244,903.43 5.49% 89,191,704.68 4.42% 1.07% 柴油机 折旧 70,937,471.45 3.63% 57,670,166.47 2.86% 0.78%

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 柴油机 能源 35,428,0564 181%27,682,40441 044% 柴油机 其他 53,220.802.38 273%34,105,264.02 1.04% 件及其他原材料 171,970,553.18 881%318,923,895.44 15.81% 7.00% 说明:无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 690,624,6567 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1博世汽车柴油系统有限公司 405,967,24368 12.21% 2 山东康达精密机械制造有限公司 844l249238 2.54% 3滨州海得曲轴有限责任公司 7702058683 2.34% 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 66,694,774.75 云南金马机械总厂 5582955907 69062465671 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 单位:元 2014年 2013年 同比增减情况(%) 销售费用 96.460.074.1 98,958895 2.53% 管理费用 91,698,39723 3.35% 财务费用 61,507,15404 74,069,565.1 1696% 所得税 26,783,38722 34,199,980.7 2169% 费用变动原因分析 (1)报告期销售费用96,460,074.13元,同比降低2.53%,管理费用191,698,397.23元,同比降低3.35%, 主要原因是报告期内营业收入的减少所致;财务费用61,507,154.04元,同比降低16.96%,主要原因是报 告期内公司通过合理使用闲置资金、强化资金管控、加强资金收支预算平衡、提前归还借款等措施所致。 (2)所得税同比降低21.69%,主要原因是报告期内公司调整以前期间所得税的影响-2,557,535.47元, 系公司2013年度研发支出加计扣除在2014年汇算清缴时得到昆明市经开区税局批准,而以前年度一直未获 批所致 5、研发支出 报告期内,公司研发支出总额11,44.83万元,占公司最近一期经审计净资产的3.24%,占营业收入的

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 柴油机 能源 35,428,056.44 1.81% 27,682,404.41 1.37% 0.44% 柴油机 其他 53,220,802.38 2.73% 34,105,264.02 1.69% 1.04% 配件及其他 原材料 171,970,553.18 8.81% 318,923,895.44 15.81% -7.00% 说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 690,624,656.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.78% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 博世汽车柴油系统有限公司 405,967,243.68 12.21% 2 山东康达精密机械制造有限公司 84,412,492.38 2.54% 3 滨州海得曲轴有限责任公司 77,720,586.83 2.34% 4 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 66,694,774.75 2.01% 5 云南金马机械总厂 55,829,559.07 1.68% 合计 -- 690,624,656.71 20.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况（%） 销售费用 96,460,074.13 98,958,895.34 -2.53% 管理费用 191,698,397.23 198,332,814.45 -3.35% 财务费用 61,507,154.04 74,069,565.18 -16.96% 所得税 26,783,387.22 34,199,980.77 -21.69% 费用变动原因分析： （1）报告期销售费用96,460,074.13元，同比降低2.53%，管理费用191,698,397.23元，同比降低3.35%， 主要原因是报告期内营业收入的减少所致；财务费用61,507,154.04元，同比降低16.96%，主要原因是报 告期内公司通过合理使用闲置资金、强化资金管控、加强资金收支预算平衡、提前归还借款等措施所致。 （2）所得税同比降低21.69%，主要原因是报告期内公司调整以前期间所得税的影响-2,557,535.47元， 系公司2013年度研发支出加计扣除在2014年汇算清缴时得到昆明市经开区税局批准，而以前年度一直未获 批所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出总额11,444.83万元，占公司最近一期经审计净资产的3.24%，占营业收入的

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 4.73%。公司研发支出占净资产和营业收入的比例与2013年度基本保持平稳。 6、现金流 单位 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2.106.458.21297 1,861949,527.16 13.13% 经营活动现金流出小计 2,207,100,96.13 1.503.085443.60 46.84% 经营活动产生的现金流量净额 -100642,783.16 358,864,083.56 12804% 投资活动现金流入小计 4,131,78952 568,987,90547 99279 投资活动现金流出小计 19432462754 157957,73107 23.02% 投资活动产生的现金流量净额 190,19283802 411.030.174.40 14627% 筹资活动现金流入小计 729,415,76334 34,924,000.00 1,98858% 筹资活动现金流出小计 312,547,29942 486,358,391.3 3574% 筹资活动产生的现金流量净额 416,86846392 -451,434,391.35 19234% 现金及现金等价物净增加额 126032,842.74 318,459,86661 -6042% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)经营活动现金流出小计同比增长46.84%,主要原因是本期公司为储备国Ⅳ发动机原材料支付的现 金较去年大幅增加及职工薪酬增加所致。 (2)投资活动现金流入小计同比降低99.27%,主要原因是上期公司收回委托贷款本金所致。 (3)筹资活动现金流入小计同比增长1,988.58%,主要原因是本期公司非公开发行股票募集资金7.25亿 元所致。 (4)筹资活动现金流出小计同比降低35.74%,主要原因是本期公司归还银行贷款较上年同期减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润16,129.68万元,同比增长9.46%,而经营活动产生的现金流 净额为-10,064.28万元,较去年同期减少45,950.69万元,主要原因是报告期内公司储备了大量国Ⅳ柴油 机原材料;为开拓国Ⅳ产品市场,公司调整了产品销售策略使货款回笼时间较长所致 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本毛利率业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 内燃机行业2,275599501181628621754 18.46% -2.91% 4.49% 分产品 柴油机 1,965,18428807|164.31566436 2.25% -1.32%

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 4.73%。公司研发支出占净资产和营业收入的比例与2013年度基本保持平稳。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,106,458,212.97 1,861,949,527.16 13.13% 经营活动现金流出小计 2,207,100,996.13 1,503,085,443.60 46.84% 经营活动产生的现金流量净额 -100,642,783.16 358,864,083.56 -128.04% 投资活动现金流入小计 4,131,789.52 568,987,905.47 -99.27% 投资活动现金流出小计 194,324,627.54 157,957,731.07 23.02% 投资活动产生的现金流量净额 -190,192,838.02 411,030,174.40 -146.27% 筹资活动现金流入小计 729,415,763.34 34,924,000.00 1,988.58% 筹资活动现金流出小计 312,547,299.42 486,358,391.35 -35.74% 筹资活动产生的现金流量净额 416,868,463.92 -451,434,391.35 -192.34% 现金及现金等价物净增加额 126,032,842.74 318,459,866.61 -60.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动现金流出小计同比增长46.84%，主要原因是本期公司为储备国Ⅳ发动机原材料支付的现 金较去年大幅增加及职工薪酬增加所致。 (2)投资活动现金流入小计同比降低99.27%，主要原因是上期公司收回委托贷款本金所致。 (3)筹资活动现金流入小计同比增长1,988.58%，主要原因是本期公司非公开发行股票募集资金7.25亿 元所致。 (4)筹资活动现金流出小计同比降低35.74%，主要原因是本期公司归还银行贷款较上年同期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润 16,129.68 万元，同比增长 9.46%，而经营活动产生的现金流 净额为-10,064.28 万元，较去年同期减少 45,950.69 万元，主要原因是报告期内公司储备了大量国Ⅳ柴油 机原材料；为开拓国Ⅳ产品市场，公司调整了产品销售策略使货款回笼时间较长所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 内燃机行业 2,227,555,996.01 1,816,286,217.54 18.46% -2.91% -4.49% 1.35% 分产品 柴油机 1,965,184,288.07 1,644,315,664.36 16.33% 2.25% 3.90% -1.32%